calatorie spre centrul retailului (3d)* · title: microsoft powerpoint - nielsen conferinta magprog...
TRANSCRIPT
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Conferinta Magazinul Progresiv
Martie 2009
Calatorie spre Centrul
Retailului (3D)*
*ochelarii speciali se distribuie la intrarea in sala
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
c#@?a
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
Previously on… Store Wars (episodul 2008)
•Comertul modern creste (incremental) in importanta, pe
seama traditionalului – Consumatorii din urban se orienteaza tot mai mult catre hipermarketuri
– Comertul traditional continua sa reprezinte 2/3 din retailul romanesc si creste in valoare absoluta
•Mai e inca (mult) loc de dezvoltare pentru comertul
modern, avand in vedere peisajul general european– Pe termen lung, castiga teren hipermarketurile si discounterii
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
Romania - Cota Valorica (%) din Total Retail
2429
34
6763
59
6 5 33 4 4
2006 2007 2008
Altele
Chioscuri
Mag.
Alimentare
Hiper/Super
Modern vs. Traditional dupa inca un an…
Sursa: Nielsen Retail Audit
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
Preferinta pentru comertul modern s-a accentuatsemnificativ in ultimul an (in orasele medii-mari)
22
46
28
20
4
3
8
13
15
6
17
9
0
20
40
60
80
100
2008 (ian) 2009 (ian)
Chioscuri
Alimentare
Discounteri
Cash & Carry
Supermarketuri
Hipermarketuri27
47
26
224
3
10
14
10
4
6
11
0
20
40
60
80
100
2008 (ian) 2009 (ian)
23
44
29
244
3
9
24
12
17
8
0
20
40
60
80
100
2008 (ian) 2009 (ian)
Magazinul de unde cumpara cel mai frecvent….
Racoritoare Cafea Dulciuri
Sursa: Nielsen ShopperTrends 2009
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
29
47
26
213
3
9
13
6 3
25
11
0
20
40
60
80
100
2008 (ian) 2009 (ian)
Farmacii/Cosmetice
Piete
Alimentare
Discounteri
Cash & Carry
Supermarketuri
Hipermarketuri
36
56
26
197
414
16
3
12
0
20
40
60
80
100
2008 (ian) 2009 (ian)
38
56
27
205
412
14
12
4
4
0
20
40
60
80
100
2008 (ian) 2009 (ian)
Magazinul de unde cumpara cel mai frecvent….
Lactate Alimente de baza Produse de ingrijire personala
Preferinta pentru comertul modern s-a accentuatsemnificativ in ultimul an (in orasele medii-mari)
Sursa: Nielsen ShopperTrends 2009
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
38
28
105
13
3 1
53
1916
5 61
0
20
40
60
80
100
Hipermarket Supermaket Discounter Cash & Carry Alimentara Piata
agroalimentara
Chiosc
2008 (ian) 2009 (ian)
In ce magazine cheltuiti cea mai mare parte din bugetul familiei?
Din ce in ce mai multi bani sunt cheltuiti in comertul
modern
46%in
orasele
medii
82% in
Bucuresti
Sursa: Nielsen ShopperTrends 2009
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
624
738
355
437
2008 (ian) 2009 (ian)
Total Cheltuieli (in RON) Produse Proaspete (in RON)
57% 59%
Bugetul cheltuielilor lunare a inregistrat o crestere mai
accentuata in 2008 fata de anul anterior
Q. Va rog sa estimati cam cat se cheltuie pe luna, in mod obisnuit, in gospodaria dvs. pentru produse alimentare,
de bacanie si ingrijire personala…
Sursa: Nielsen ShopperTrends 2009
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
4
6
23
1312
7
5
3
56
23
1211
65
34
6
2
4
109
5 5
2
Hipermarket Supermarket Cash & Carry Discounteri Chioscuri Alimentara Piata Aprozar Macelarie
2006 (nov) 2008 (ian) 2009 (ian)
Comert modern
Mersul la cumparaturi ramane si in 2009 o activitate
cu frecventa ridicata – chiar si in magazinele mari
Frecventa de vizitare a diverselor tipuri de magazine pe parcursul unei luni
Sursa: Nielsen ShopperTrends 2009
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company•Pag. 10•ShopperTrends 2008 Pag. 10
Reactia consumatorilor
in contextul actual
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
Ce sunt dispusi sa faca consumatorii in recesiune?
16
36
18
34
12
33
39
47
33
49
40
49
16
16
20
20
22
25
38
41
43
43
55
56
Reduc consumul/cheltuielile cu alcoolul
Cumpar produse/alimente mai ieftine
Redusc distractiile acasa
Folosesc masina mai putin
Fumez mai putin
Reduc din vacante/excursii
Cumpar mai putin de la fast food
Reduc distractiile in afara casei
Aman inlocuirea electrocasnicelor
Incerc sa economisesc la benzina/utilitati
Aman upgradarea electronicelor/IT
Cheltui mai putin pe haine
Romania
Global
Source: Nielsen Global Online Consumer Survey Oct-08
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
2 din 5 consumatori sunt mai atenti la preturi decat in trecut
4639
27
39
0
20
40
60
80
Total Low Medium High
Q: Avand in vedere ca preturile au crescut, sunteti mai atent la preturile produselor?
Income
Sursa: Nielsen ShopperTrends 2009
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
Cum poate afecta cresterea preturilor comportamentul consumatorilor
49
35
32
25
23
20
19
16
41
Cumpar numai produsele de stricta necesitate
Cumpar aceleasi produse, dar in cantitate mai mica
Caut in mod activ promotiile
Cumpar mai putine cadouri
Cumpar marci proprii /mai ieftine
Merg mai des la cumparaturi pentru a cumpara doar produsele
de care am nevoie
Cumpar produse vrac /la kilogram
Cumpar mai putina mancare gata preparata
Folosesc punctele de loialitate ale magazinelor
Sursa: Nielsen ShopperTrends 2009
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
Categorii ce ar putea fi afectate de cresterea preturilor
• Q: Avand in vedere ca pretul alimentelor creste, va rog sa-mi indicati care sunt primele trei produse de pe aceasta lista pe care le-ati cumpara mai
putin? (primele 3 categorii)
18
16
12
11
10
9
7
7
6
5
5
3
2
1
1
1
0
0
0
Snacksuri
Bauturi alcoolice
CSD
Cafea
Ciocolata
Inghetata
Cereale
Apa
NCSD
Biscuiti
Carne
Ceai
Paine
Alimente Bio
Fructe
Iaurt
Mancare pentru bebelusi
Legume
Lapte
Sursa: Nielsen ShopperTrends 2009
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen CompanyPag. 15
Reactia Retailerilor in
contextul actual
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
Dificultati, probleme intampinate de retaileri la inceputul anului
67%
30%
27%
20%
20%
14%
55%
Schimbarea pretului de
achizitie
Schimbari in volumele
de achizitii
Schimbarea termenelor
de plata de la furnizori
Intarzierea platilor catre
furnizori
Probleme cu livrarea
sortimentatiei solicitate
Schimbari in
sortimentatia furnizorilor
Intarzieri ale livrarilor de
la furnizori
Sursa: Nielsen Retailer Confidence Mar-09
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
Masuri luate de retaileri la inceputul anului
62%
44%
39%
26%
57%
Micsorarea stocurilor
Reducerea volumelor
de achizitii
Scaderea frecventei de
achizitii
Schimbarea
sortimentatiei
Reducerea
sortimentatiei
Sursa: Nielsen Retailer Confidence Mar-09
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
Eventualele reduceri de stocuri in magazine sunt inca limitate
62% 38%
Da Nu
In contextul economic actual,
ati inceput sa micsorati
stocurile in magazinul dvs.?
61%
9%
31%
micsorare cu
pana la 15%
micsorare cu
15-30%
micsorare cu
peste 30%
Sursa: Nielsen Retailer Confidence Mar-09
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
26%
74%
Da Nu
In contextul economic actual, ati
inceput sa reduceti sortimentatia
in magazinul dvs.?
72%
3%
25%
micsorare cu
pana la 15%
micsorare cu
15-30%
micsorare cu
peste 30%
Schimbarile in sortimentatie nu ar trebui sa fie foarte vizibile pentru consumatori
Sursa: Nielsen Retailer Confidence Mar-09
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
Recapitulare…
si testul final
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen Company
Deocamdata*, cumparatorii continua sa faca ceea ce stiu mai bine – adica sa cumpere*ian 2009
5
11
18
23
9 9
7
13
15
10
4 5
12 12
14
9 9
14
-10
0
10
20
CSD Bere Cafea Ciocolata Sampoane* Detergenti*
Q3 '08 vs Q3 '07 Q4 '08 vs Q4 '07 Ian-09 vs Ian-08
*Sampoane/Detergenti:
Q3=mai-aug, Q4=sep-dec
Ritmul de crestere a vanzarilor
(%, vol)
Sursa: Nielsen Retail Audit
•Confidential & Proprietary
•Copyright © 2009 The Nielsen CompanyPag. 22ShopperTrends 2008 Pag. 22Confidential & Proprietary • Copyright © 2007 The Nielsen Company
Va multumesc!