cahier3 opportunites filieres goana elevage

8/9/2019 CAHIER3 Opportunites Filieres GOANA ELEVAGE

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Rvision : 7/04/09 Impression : 7/04/09

MINISTERE DE LELEVAGEBoulevard du Kowet - VDN

Immeuble Graphi Plus, BP 45677 Fann, Dakar SngalTl. (221) 33 859 06 30 / 31 - Fax (221) 33 864 63 11Mail [email protected]

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CAHIER

DOPPORTUNITS

FILIRES

Fiches

dinvestissement

filires


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CAHIER

DOPPORTUNITS

FILIRES

CAHIER DOPPORTUNITS FILIRES 2

TYPE DE

DOCUMENT

Fiche informative sur les principaux produits ciblsavec un potentiel dans le cadre du volet Elevage de laGOANA justifiant les investissements au Sngal

VERSION # 1.0

OBJET Orienter les investisseurs vers des types de projetsporteurs dans les filires phare du volet Elevage de laGOANA sur la base dopportunits de march et dupotentiel comptitif au Sngal

CONTENU Pour chacune des filires :

1. Portrait sommaire (historique, situation actuelle)

2. Pourquoi investir dans ce produit (existence dunefentre dopportunit commerciale, principaux

facteurs du potentiel comptitif de loffresngalaise, conditions dimplantation dont le niveaudinvestissement requis et le niveau de risque)

3. Mode demploi : approche pour le montage dunprojet dinvestissement (zones dexploitation cibler, approche dimplantation, type de projet envisager)

DESTINATAIRES Tout investisseur potentiel qui souhaite raliser uninvestissement dans un dispositif de production dune

filire cible du volet Elevage de la GOANA visant lemarch national et rgional


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OPPORTUNITDINVESTISSEMENT

LAIT

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Por t ra i t syn t h t ique de la f i l i re volution du disponible en lait

114 116 120137

238

288

331

222

352

404

451

359

0

100

200

300

400

500

2004 2005 2006 2007

Production(enmillionsdelitres)

Production locale

Importation de produ its laitiers

Production totale

Source : DIREL

volution :De 1961 1975, les besoins en lait du Sngal taient couverts par laproduction locale. Suite aux grandes scheresses des annes 1970 qui ont dcimune partie du cheptel, le Sngal a commenc importer du lait pour faire face audficit de sa production intrieure sous leffet conjugu de la croissancedmographique et de lurbanisation. Ces importations ont t favorises par les basprix du lait du fait des subventions et des excdents laitiers des pays dvelopps. En2007 la situation a volu en faveur de la promotion de la production locale de lait etproduits laitiers en raison de la flambe des cours internationaux et de la baisse desstocks mondiaux (forte demande des pays mergents.). Depuis mi 2008, la poudrede lait a enregistr une baisse mme si structurellement la tendance des prix est lahausse. La production laitire nationale, insuffisante satisfaire une demandecroissante, est pour lessentiel assure par le systme traditionnel caractris par unefaible productivit, une irrgularit de loffre et de fortes variations saisonnires. Cedficit sexplique par ailleurs par la structure des systmes de production et decommercialisation du lait au Sngal.

Systmes existants :Au Sngal, on distingue trois principaux systmes deproduction : (1) un systme extensif transhumant localis dans la zone sylvo-pastorale avec comme principaux acteurs les pasteurs ; (2) un systmeagropastoral, au centre et au sud, qui est un modle dlevage extensifassoci aux systmes agricoles ; (3) un levage laitier intensif priurbain.Llevage extensif, localis dans le Ferlo et la valle du fleuve Sngal, utilisedes parcours trs vastes. La zone du Fleuve caractrise par de frquentsdplacements du cheptel entre le Diri (intrieur des terres - Ferlo) et le Walo(zone inonde), est considre comme une zone excdentaire en laitpendant lhivernage en raison de problmes de dbouchs lis lenclavement. Dans le bassin arachidier, le dveloppement de linsminationa favoris la cration de petites fermes laitires semi - intensives. Au sud, ledisponible fourrager a permis le dveloppement dunits semi - intensivesavec les tables fumires encadres par la SODEFITEX (Socit de

Dveloppement des Fibres Textiles du Sngal). Le systme intensif localisdans la zone des Niayes se dveloppe avec des promoteurs privs quiexploitent des animaux de race pure ou mtis.

volution des importations de poudre de lait(en tonnes)

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2004 2005 2006 2007

Pourquo i i nves t i r dans ce t te f i l i re ? volution des importations de produitslaitiers (en tonnes)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2004 2005 2006 2007

Lait concentr sucrLait concentr non sucrLait strilis

BeurreFromageCrme et yaourts

March :Au Sngal, le march du lait se caractrise par une importantedemande nationale en produits laitiers (360 millions de litres) lie lessordmographique, la forte croissance des populations urbaines (16 % en1960, 51% en 2005) et lvolution des modes de consommation. Le dficitde la production laitire locale est compens par des importations de produitslaitiers (24 565 tonnes en 1990, 42 334 tonnes en 2006). Le lait en poudre estle principal produit dimportation. Il reprsente 70 80% des importations et60% de la consommation de produits laitiers. Il est consomm par lesmnages et utilis comme matire premire par les industriels.

Approvisionnement :Entre 2006 et 2007, les prix des produits laitiers sur lesmarchs internationaux ont connu une forte augmentation durement ressentiepar les populations malgr les mesures de suspension de la TVA et des droitsde douane sur le lait en poudre. La forte demande, les restrictions des paysproducteurs et le dveloppement concurrentiel dautres spculations laissententrevoir une persistance de la baisse de loffre et le maintien de prix levs.

Engagement :Pour atteindre lautosuffisance en lait, ltat du Sngal misesur la modernisation et lintensification des productions animales. Par la miseen uvre de la GOANA, les pouvoirs publics sengagent mettre en placeune politique dincitation et dinvestissement et raliser les infrastructures debase de manire crer des conditions dadaptation un environnementinternational marqu par le libre change. Il s'agit de faciliter l'accs desinvestisseurs tous les moyens techniques, juridiques et financierssusceptibles de leur assurer des performances conomiques et de garantir lacomptitivit et la prennit de leurs entreprises.


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LAIT

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La i t : mode d emp lo i volution du prix de la poudre de lait(en euros par tonne)

Source : Clal (www.clat.it/fr)

Rpartition des fournisseurs de lait local

Source : GRET

O produire :Au regard de la forte demande nationale en produits laitiers etde lvolution des marchs internationaux, la production laitire prsente derelles opportunits court et moyen terme. Pour les investissements privs,toutes les zones prsentent un potentiel selon quil sagit de produire, decollecter ou de transformer du lait local. Pour les investissements dans ledomaine de la production intensive, la disponibilit du fourrage ou de terrescultivables sera dterminante. De ce point de vue, les zones potentiel sesituent au nord dans la valle du fleuve Sngal et au sud avec les barragesde lAnamb. A ce critre gographique sajoute le choix judicieux de racesadaptes (mtis ou races pures). Pour la collecte, les investissements privspourront sappuyer sur les bassins laitiers existants (voir cahier de represtechniques) ou venir.

Type dinvestissement prconis : La production laitire est un cyclerelativement long et cyclique. Les investisseurs devront, pour russir, fonderleur dmarche sur la productivit et la matrise des cots de production. Les

facteurs dterminants qui doivent guider les investisseurs pour la rentabilitdun projet laitier sont : le cot des investissements initiaux notamment lesinfrastructures et quipements et lacquisition danimaux (do limportance duFONSTAB et des investissements publics structurants), les optionstechniques (les types dinfrastructures et quipements, les races, lesitinraires techniques, les types de produits finis envisags), la matrise de laqualit des produits finis et leur valorisation grce une bonnecommercialisation. Les investissements dans des circuits de collecte devronttenir compte des caractristiques particulires du lait qui est un produithautement prissable traiter rapidement. Son transport et son stockagencessitent la rfrigration. Des investissements publics et privs serontncessaires la promotion des produits base de lait local auprs desconsommateurs.

Types de projets d investissement envisageables :

PME agricole : investissement dans des fermes artisanales (famillesdleveurs ou petits producteurs) qui peuvent transformer le lait en laitcaill ou huile de beurre ou le vendre ltat cru et dans des fermesintensives ou modernes (transformation du lait ou la vente ltat cru)

Exploitation semi-industrielle :investissements dans lapprovisionnement(par une ferme intgre ou par la collecte), dans des mini-laiteries pourassurer la pasteurisation du lait, dans la production de lait caill, yaourtet fromage et dans la transformation (50 1000 litres de lait par jour)

Exploitation industrielle :investissement dans la collecte ettransformation du lait local, secteur appel se dvelopper eu gardaux exigences de qualit des consommateurs

Commercialisation du lait et produits drivs

Units de fabriques daliments pour btail (concentrs et fourrages) Production et commercialisation de fourrage et/ou de semences

fourragres

Localisation des units de transformationde lait local

Source : GRET


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VIANDE ROUGE

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Por t ra i t syn t h t ique de la f i l i re

volution :Le Sngal est sans conteste un pays dlevage avec un cheptelconstitu de trois millions de ttes de bovins, neuf millions dovins et caprins,une diversit agro - cologique et une tradition pastorale bien tablie. En2007, la production nationale de viande a t de 140 176 tonnes soit uneconsommation per capita de 13 kg/an. Ceci indique, par rapport lanne1960, une baisse du niveau de consommation. En effet de 21,5 kg en 1960,la consommation per capita est passe 13 kg en 1974, 9,1 kg en 1985, 11kg en 1992 pour remonter de nos jours 13 kg tout de mme en de de lamoyenne mondiale estime 38 kg/habitant/an (FAO, 1998).

Systmes existants :Le systme de production prdominant est llevageextensif localis dans le Ferlo et la Valle du Fleuve Sngal. Le Ferlo, ouzone sylvo-pastorale, situ au nord du Sngal concentre 2/3 des ruminantsdu Sngal et prs de 15% du cheptel bovin. Les ressources en eau sontlimites, la nappe phratique profonde, la saison des pluies brve. La

transhumance est le mode de gestion habituel des troupeaux.

Evolution du prix moyen de la viande debuf et de mouton compar la viande de

poulet sur le march Dakarois (F CFA)

1847 1871

1986

1481

1686

1589

2052 2073

2200

1787 1796

1870

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2005 2006 2007

Poulet de pays

Poulet de chair

Mouton

Buf avec os

Source : ANSD

Pourquo i i nves t i r dans ce t te f i l i re ? Evolution de la consommation en viandeselon les espces (%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

bovins ovins caprins

volaille porcins

Source : DIREL

March :A lhorizon 2015 pour une population de 16 millions dhabitants, leSngal devra, pour maintenir le niveau de consommation en viande actuel,augmenter sa production de 5%. Les opportunits dinvestissements enmatire de production de viandes rouges (bovins, ovins et caprins) dcoulentde la demande croissante en viande et de la ncessit dune modernisationdes circuits de distribution par la mise en place de chanes de boucheries etcharcuteries modernes dans les grandes villes. Ces units de distributionseront approvisionnes par des producteurs pour lesquels lembouche seraun investissement scuris et rentable.

Approvisionnement :Offre de produits. Les importations reprsentent 8 %de la production nationale de viande. De la GOANA, il est attendulautosuffisance en viande mais aussi la satisfaction des segments du marchlocal de viande de qualit : les grands htels, les restaurants, le catering. LaGOANA permettra galement un meilleur approvisionnement en animaux deboucherie avec lexploitation des mtis mles issus de linsmination artificielledont le potentiel boucher est encore plus important que celui des races locales.En moyenne, le poids carcasse des races locales est de 142 kg et celui desmtis peut atteindre 200 kg dans de bonnes conditions dexploitation. Demandede produits. La demande en viande de qualit devient de plus en plusimportante dans les grandes villes en particulier Dakar et les autres villes proximit des sites touristiques.

Engagement :La principale mesure daccompagnement de ltat est leprojet de mise en place dun abattoir denvergure nationale aux normes

internationales. Depuis trois ans, par le biais du Programme deConstruction et de Rhabilitation des Abattoirs du Sngal financ dansle cadre du Budget Consolid dInvestissement, ltat du Sngalfinance la construction dinfrastructures dabattage danimaux deboucherie. Ces trois annes de financement ont permis de doter leslocalits de Touba, Mpal et Dahra dabattoir aux normesinternationales. Dans le cadre de lamlioration de la scurit sanitairedes aliments dorigine animale, les abattoirs des communes de Faticket Kolda sont en cours de construction. Labattoir de Mbour sera ralisen 2009 grce lappui des partenaires au dveloppement dans lecadre du Programme de Dveloppement des Marchs Agricoles duSngal (PDMAS). A ces infrastructures dabattage danimaux deboucherie sajoute un rseau de huit abattoirs industriels grs par laSOGAS (Socit de Gestion des Abattoirs du Sngal) qui a prvu de

les rhabiliter dans un avenir proche.


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VIANDE ROUGE

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Viande rouge : mod e d emp lo i Rsultats denqute sur la perceptiondes caractristiques de qualit de la

viandeCritres

Rponses

favorables

Pourcentage

Fracheur 115 62,8%

Peu de graisse 113 61,7%

Tendret 103 56,3%

Beaucoup de chair 91 49,7%

Source : ISRA

O produire :Potentiellement, toutes les zones agro - cologiquesdu Sngal sont susceptibles de fournir des animaux de boucherie.Il sy ajoute que les races locales que sont la Gobra et la Ndama ontun fort potentiel boucher qui sexprime de faon remarquablelorsque les animaux sont embouchs en stabulation.

Type dinvestissements prconis : Latteinte des objectifspassera par lamlioration quantitative et qualitative des viandesproduites. A cet gard, la comptitivit de la filire - btail viandepassera par la prise en compte de la scurit sanitaire des produits.Dans un tel contexte, les types dinvestissement prconis sontdamont en aval. Au niveau de la production : la stabulation desanimaux et lutilisation des ressources alimentaires localespermettront de meilleurs rendements. Lexploitation industrielle serasurtout lie la capacit des investisseurs conduire des culturesfourragres et intgrer le volet agro industriel dans la valorisationde leur production.Au ni veau de la transformation - dist ribution :les investissements requis concerneront le transport, le stockage etla distribution de la viande. Des quipements de dcoupe ettransformation seront trs utiles pour une plus grande valorisationdes produits. En effet une bonne dcoupe permet, du point de vuecommercial, de disposer de diffrents prix de vente et datteindre la fois plusieurs segments du march de la viande. Au niveauindustriel : en plus des constructions et rhabilitations dabattoirs,les oprateurs privs pourront se spcialiser dans le convoyage desanimaux et le transport de la viande en investissant dans desbtaillres et des camions rfrigrs.


PME agrico le :investissements dans des ateliersdembouche (vente de viande en gros ou danimaux sur pied)

Units dembouche industrielle :investissement dans lavente danimaux sur pied, viande en gros ou au dtail ettransformation

Chane dabattage :investissement pour une capacit de 10 30 bovins par jour (intgration une unit dengraissementou prestation de services)

Distribution :investissement dans des boucheries-charcuteries modernes et kiosques viande normaliss

Units de fabriques daliments pour btail (concentrs etfourrages)

Production et commercialisation de fourrage et/ou de

semences fourragres

Rsultats denqute sur la perceptiondes caractristiques dun point de venteamlior

Critres Rponses

favorables

Pourcentage

Propret 172 94,0%

Contrle sanitaire

de la viande74 40,4%

Qualit de la viande 23 12,6%

Proximit du point

de vente19 10,4%

Source : ISRA


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AVICULTURE(poulet chair et ufs)

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Por t ra i t syn t h t ique de la f i l i re Production industrielle de poussins auSngal (units)

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Poussins de pontePoussins de chair

Source : CNA

volution : Au Sngal, la prise en charge relle du dveloppement delaviculture sest faite partir de 1962 avec la cration du Centre National delAviculture (CNA) Mbao. Lessor de llevage avicole intensif sestaccompagn dun dveloppement remarquable de lindustrie de fabriquedaliment dont le chiffre daffaires est pass de 4,4 milliards en 1992 16,7milliards en 2005 pour atteindre 36,8 milliards en 2007. L'aviculture modernea connu des progrs considrables depuis 1987 avec l'augmentation desinvestissements privs qui ont permis l'exploitation d'importants effectifs (1million en 1980, 5 millions en 1996 et 12 millions en 2007).

Systmes existants : On distingue deux types daviculture au Sngal :laviculture traditionnelle ou villageoise et laviculture moderne : semi-industrielle ou industrielle. Laviculture traditionnelle localise en milieu rural secaractrise par la reproduction naturelle des animaux, leur rusticit, unevulnrabilit aux pizooties et une production trs autoconsomme.Laviculture moderne sest surtout dveloppe en zone pri urbaineprincipalement dans la rgion de Dakar et certaines rgions ctires abritantdes rceptifs hteliers. Son dveloppement a t rendu possible grce auximportations de poussin dun jour auxquelles sest substitue la productionlocale de poussins avec linstallation de plusieurs couvoirs.

Importations de poussins au Sngal (units)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Poussins de ponte

Poussins de chair

Pourquo i i nves t i r dans ce t te f i l i re ? volution de la production de volaille auSngal (en millier dunits)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Volaille familiale

Volaille industrielle

Source : Ministre de lElevage

March : Les donnes du centre national avicole indiquent une productionlocale de viande de volaille de 16 366 tonnes en 2007, soit un chiffredaffaires de 24 milliards de F CFA. La production de viande de volaille en2007 a connu une hausse en valeur absolue de 5 067 tonnes soit 44% envaleur relative par rapport lanne 2006. La production nationale dufs de

consommation a t de 418 millions dunits en 2007 quivalant un chiffredaffaires de 25 milliards de F CFA. Compare 2006, la production dufsde consommation a connu une hausse de 47 millions dunits en valeurabsolue. Le prix de la viande de volaille est le moins lev de toutes lesviandes (voir cahier de repres techniques). En 2007, le prix du poulet dupays a t suprieur celui du poulet de chair (1986 vs 1589). Les variationssaisonnires du prix des poulets sont lies aux priodes de fortes demandesnotamment les ftes.

Approvisionnement :Suite lapparition de la grippe aviaire dans certainspays exportateurs de produits avicoles, ltat du Sngal a interdit lesimportations de viande avicole. La demande nationale est entirementassure par la production locale qui sen est trouve dope comme enattestent les augmentations substantielles prsentes plus haut. Une telleaugmentation des effectifs de volailles sest accompagne dune production

accrue daliments pour volaille, donc dun besoin lev en matires premirespour leur fabrication. Le mas reprsente 60% des besoins en matirespremires utilises pour lalimentation de la volaille, lvolution de ses coursmondiaux la hausse pourrait engendrer une inflation sur laliment volaille.

volution de la production dufs deconsommation au Sngal (millions dunits)

0

200

400

600

800

1000

1200

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


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AVICULTURE(poulet chair et ufs)

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Pou le ts e t ufs : mo de d emp lo i volution des cours mondiaux du mas(en $ par tonne)

Source : Banque Mondiale

Type dinvestissements prconis : Les opportunitsdinvestissements privs dans laviculture sont nombreuses etvaries. Elles concernent les exploitations familiales, les micro-entreprises, les PME et les grandes entreprises. Au ni veau de laproduction, les bonnes pratiques dlevage (le savoir-faire, lesinfrastructures et quipements) et la matrise desapprovisionnements en intrants seront les principaux domainesdinvestissements privs. En aval de la production , latransformation, le conditionnement et le stockage des produits envue de leur meilleure valorisation seront des investissements envisager.


PME agrico le :investissements dans des units de fabriquesdaliments pour volailles, des fermes dlevage de poulets dechair, des fermes dlevage de poules pondeuses pour laproduction dufs de consommation

Exploitation industrielle :investissements dans des unitsde fabriques daliments pour volailles, des fermes dlevage dereproducteurs pour la production dufs couver (OAC), desfermes dlevage de poulets de chair, des fermes dlevage depoules pondeuses pour la production dufs deconsommation, investissements dans des couvoirs et deschanes dabattage et de dcoupe pour volailles

Socits productri ces de poussinslocaux (% de part de march au Sngal)

SEDIMA 39%

CAMAF 19%CAM 13%

PRODAS 12%

AVI PRO 5%

AVIVET 5%

SENAV 4%

SEDPA 2%

Source : CNA

Al iments uti liss dans la product ion locale de volai lle (%et quantit en tonnes)

% Quantit % Quantit % Quantit

Issues de bl ou riz 4 1 563 15 8 129 3 1 884 11 576

Tourteau d'arachide 25 9 771 20 10 838 20 12 560 33 169

Mas 60 23 449 57 30 889 61 38 309 92 647

Farine de poisson 7 2 736 3 1 626 3 1 884 6 246

CMV 4 1 563 5 2 710 5 3 140 7 413

Coquilles CaCO3 0 0 0 0 8 5 024 5 024

Totaux 39 082 54 192 62 801 156 075

Totaux alimentsType d'alimentPoulets de chair Poulettes Poules de ponte

Source ; CNA

Socits product rices daliments dubtail au Sngal (quanti t et % de partde march)

SEDIMA

34180 tonnes

(34%)

NMA

28 000 tonnes

(27%)

SENTENAC

19 000 tonnes

(18%)

AVISEN

6 186 tonnes

(6%)

PRODAS

3 230 tonnes

(3%)

AUTRES

12 354 tonnes

(12%)

Source : CNA

cahier3 opportunites filieres goana elevage

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