bross biztosítási Értékesítés támogatási rendszer

BROSS - RDSystems Kft.

BROSSBROSSBiztosítási Értékesítés Támogatási Rendszer

1132 Budapest, Váci út 6.


Az Értékesítés Támogatási Rendszer az alábbiak munkáját segíti:• Értékesítési hálózatban dolgozó képviselők és vezetők• Brókercégek vezetői és munkatársai• Biztosító cégek vezetői és munkatársai

Minden felhasználó csak az illetékességi köre szerinti funkciókat használhatja és e szerinti adatokhoz férhet hozzá

A program felhasználói szintjei:• Biztosító cég vezetője ill. munkatára• Brókercég vezetője ill. munkatársa• Brókercég rendszergazda• Területi (kirendeltség) vezető• Unit (csoport) vezető• Képviselő


A program fő funkció-csoportjai, szolgáltatásai :

szerződések nyilvántartása (élő, megszűnt, törölt szerződések) ajánlatok nyilvántartása ügyfelek nyilvántartása értékesítési hálózat (munkatársak, unitok, kirendeltségek) adatai tárgyalások, találkozók adatai állomány ápolási események, intervenciók kezelése nyilvántartások kiegészítése saját definiálású adatokkal többlépcsős, kombinált lekérdezések tetszőleges listák készítése a nyilvántartások adataiból törzsadatok és kódszótárak kezelése adatok frissítése (a Brókercég vagy a Biztosító adatbázisából) adatmezők, táblák testreszabása számítási formulák (képletek) definiálása és használata a

képernyős kiírásokban vagy a nyomtatott listákon


• Az egyes nyilvántartások adatait minden felhasználó egyéni igényei szerint bővítheti saját definiálású adatokkal

FONTOS LEHETŐSÉGEK :

• A képernyős adatmezők, táblázatok és a nyomtatott listák adattartalma és formátuma egyaránt rugalmasan és egyénileg testreszabható és bármikor módosítható

• A nyomtatott listák rendezettsége és összegfokozatai minden futtatásnál dinamikusan meghatározhatók


12345

******

A program indítása, belépés

A bejelentkező ablakba be kell írni a felhasználói kódszámot és a hozzátartozó jelszót

Ezután az OK gombra kattintva, megtörténik a belépés és megjelenik a főmenű


A program menűstruktúrája

Az egyes almenűk a jobbra ill. balra mutató nyilakkal, vagy kattintással tehetők láthatóvá


A szerződések nyilvántartásának ablaka

Szerződés azonosító adatai

A bróker cég kiegészítő adatai

Áttekintő lista vagy gyorslista a kiválasztott szerződésekről

Szerződés időadatai

Szerződés pénzügyi adatai

Ügyfelek adatai Egyéb adatok


Az ügyfelek nyilvántartásának ablaka

Kijelölt ügyfél részletes adatai

Áttekintő tábla a kiválasztott ügyfelekről


Munkatársak nyilvántartása

Alkalmazási adatok

Egyéb szemé-lyes adatok

Áttekintő tábla a kiválasztott munkatársakról

A felhasználó saját munkakönyvtárának helye (ez a mező csak a rendszergazda képernyőjén látható !)

Személyi alapadatok


Tétel kiválasztása a nyilvántartások ablakaiban

Az áttekintő táblán másik sorra lépve, az adatok ennek megfelelően változnak

Varga Eszter 12345678

1113 Budapest

Latyak u. 10.

1962

Varga Anita 23456789

4500 Pécs

Potyka u. 8..

06-77-333-444 1968

Mindig az áttekintő táblán kijelölt sor adatai kerülnek a részletes adatmezőkbe

Tovább: ENTER vagy kattintás


A szerződések adatainak összegezése

Az „Opciók” gomb hatására az ablak lefelé kinyílik.

A „Számítás” gombra a megváltozott opciókkal újraszámolja a táblázatot

105 469 200 26 661 650 132 130 850

118 240 114 920 117 555

16,20 17,30 16,43

892 232 1124

76,33 40,55

75,80 40,71

116 350 200 28 504 100 144 854 300

120 400 115 120 118 680

16,50 17,46 16,87

912 241 1153

78,10 38,44

76,20 38,85

105 469 200 26 661 650 132 130 850

118 240 114 920 117 555

16,20 17,30 16,43

892 232 1124

76,33 40,55

75,80 40,71



Egyszerű lekérdezések

Beírjuk a keresett adatot a megfelelő mezőbe

Varga* Varga Károlyné 33344455

BALMAZÚJVÁROS

Kossuth Lajos u. 39

1960

(30)-9925-678

Az áttekintő listán megjelennek a keresett tételek,az adatmezőkben pedig az első tétel adatai

Rákattintunk a „Keresés” gombra

A táblázat egy oszlop szerint rendezhető, az oszlop fejlécére kattintva


19801950

Kombinált lekérdezések

A kívánt mező kijelölése után a jobb egérgombbal kattintsunk rá a „Keresés” gombra. Erre megjelenik a keresési feltétel ablaka

Beírjuk a szűrőfeltétel értékeket a megfelelő mezőkbe

Ezután kattintsunk a „Keresés” gombra

Bármi Áron 23456789

4500 Pécs

Nap utca 15.

1968

Az áttekintő táblán (és az adatmezőkben) megjelennek az összetett feltételeknek megfelelő tételek

A „Keresés alapja” választómezőt „Szűkített keresés”-re állítjuk. Ezzel a korábbi feltétel(ek)hez hozzáadjuk az újabbat („ÉS” kapcsolattal).

A fentieket több lépésben ismételhetjük, újabb feltételek megadásával.


Új tételek felvitele a nyilvántartásokba

A művelet lépései:

• Kattintás az „Új felvitel” gombra

• Az adatmezők kitöltése

• A gomb felirata „OK”-ra változik (mellette pedig egy „Mégsem” gomb jelenik meg)

• Az „OK” gombra kattintva, megtörténik az adatok felvitele

Ha az „Új tétel” indításakor már van az adatmezőkben tartalom, a következő kérdés jelenik meg:

• A „Nem” válaszra törlődik az adatmezők tartalma és a bevitel üres panellel indul.

• Az „Igen” válasz esetén az adatok a panelen maradnak és ebből az állapotból kezdődhet a felvitel. Ez lehetővé teszi, hogy korábbi adatokat felhasználjuk egy új tétel létrehozásánál, kiegészítve vagy módosítva azokat.

A nyilvántartások ablakaiban egy funkciógomb-sor található:


Adatok módosítása

• Az adatok módosítása a megfelelő tétel lekérdezésével kezdődik (keresési mező kijelölése, keresési adat beírása, kattintás a „Keres” gombra)

• A módosítandó adatok átírása, vagy újragépelése

• Kattintás a „Módosít” gombra, amelynek hatására megtörténik az új adatok rögzítése az adatbázisba. A panelen egy visszaigazoló üzenet jelenik meg.

Tételek törlése

• Ez a művelet is egy lekérdezéssel kezdődik.

• A „Törlés” gombra kattintva, egy ellenőrző kérdés jelenik meg:

• Az „Igen” válaszra megtörténik a tétel törlése az adatbázisban


Jutalékok beérkezése

Szerződés adatai

Jutalékok és utolsó kifizetésdátuma

Áttekintő tábla a jutalékok beérkezéséhez

Jutalékra jogosult munkatársak

Eddigi kifizetések lekérése

Jutalékok beérkezések dátuma Jutalékok összege


Kódszótárak használata: segítség az adatfelvitelhez

Egyes mezőkbe csak meghatározott, előre definiált értékek rögzíthetők. Az ilyen típusú mezőkhöz tartozó adatok általában nem közvetlenül szerepelnek az adatbázis rekordjaiban, hanem a rendszer csak a kódjukat tárolja. Az egyes kódokhoz tartozó megnevezések egy kódszótárban találhatók.

A mezők kitöltésekor a kívánt érték egy lista ablakból választható ki. Ennek használatához a megfelelő adatmező mellett található, piros négyzettel jelölt kis gombra kell kattintani.

Ennek hatására pl. az alábbi ablak jelenik meg:

Kiválasztjuk a megfelelő adatot

az OK gombra kattintva, az adat beíródik a mezőbe



Önálló villa

Értéklisták használata: segítség az adatfelvitelhez

Gyakran ismétlődő adatok felvitelének megkönnyítésére a mezőkhöz értéklistát használhatunk. Ez azt jelenti, hogy a többször előforduló értékek szótárban eltárolhatók és kitöltéskor listából választhatók ki.

Az értéklista használatához a megfelelő adatmező mellett található, fekete háromszöggel jelölt kis gombra kell kattintani.

Erre pl. az alábbi ablak jelenik meg:

Kiválasztjuk a megfelelő adatot Önálló villaZöldövezeti, kertes LakóparkiLakótelepiKisebb társasházRégi városi bérház

Lakóparki

az OK gombra kattintva, az adat beíródik a mezőbe


Az adatszótárba adatot felvinni, módosítani, vagy onnan törölni a „Szerkeszt” gombbal lehet, amelynek hatására az ablak nagyobbra nyílik.


Önálló villa

Környezet

Lakóparki


Teljesítmény adatok összesített lekérdezése

Az értékesítési hálózat eredményeinek összesítő megjelenítésére szolgál.A funkció indító ablaka a következő:

Kiválasztjuk, hogy egyéni vagy összehasonltó grafikont kérünk

Megadjuk a lekérdezés körét(munkatárs, unit, terület)

Kiválasztjuk a munkatárs(ak)at

Megadjuk a többi paramétert ill. opciót, majd a „Lekérdezés” gombra kattintunk

Pityi Palkó


Összehasonlító lekérdezésnéla listából legalább két elemetkell kijelölni.

A „Lekérdezés” gombbal indul a táblázat és a grafikon elkészítése


Egyéni teljesítmény adatok megjelenítése

PITYI PALKÓ

Az „Összesítés” gombra kattintva egy összesítő táblázat formájában jelenik meg az eredmény

A „Grafikon” gombbal visszaválthatunk a grafikus nézetre


Összehasonlító teljesítmény adatok megjelenítése

Itt az összesítő táblázat szereplőnként (munkatársanként, unitonként, területenként) jeleníthető meg, az arra történő átváltás az alsó értéklista valamelyik sorának kijelölésével történik.


Az adatmezőket kitölthetjük közvetlen begépeléssel, értéklista vagy kódszótár használatával. Ezt a felhasználó egyénileg definiálhatja.

Lakóparki

Saját definiálású adatok kezeléseMinden felhasználónak egyénileg lehetősége van saját maga által definiált tetszőleges adatok tárolására és kezelésére a rendszer adatbázisában. A fő nyilvántartások rekordjaihoz (szerződések, ügyfelek, munkatársak és tárgyalások) egyenként 8-8 saját adat kapcsolható. Az egyes nyilvántartások ablakaiban a „Saját adatok” gombra kattintva az alábbi ablak nyílik meg:


Értéklista ablak megnyitása

Tétel kiválasztása

Kattintás az OK gombra: az adat beíródik a mezőbe

Az adat eltárolása a Felvitel gombbal

A fenti ábrán a „Környezet” mező pl. értéklista segítségével tölthető ki, a korábban leírt módon:

Rendszeresen fizet, de általában késéssel

Figyelni kell rá !


Listák készítése

A felvitt adatokból a felhasználó igénye szerinti tartalmú és szerkezetű listák készíthetők, szabadon

megadható rendezettségben és összegfokozatokkal.

A listák az eszköznyilvántartó program és a WinWord együttműködésével „.doc” formátumban

készülnek. Így nemcsak kinyomtathatók, hanem elektronikusan is eltárolhatók, és bármikor

képernyőn is megtekinthetők, a hálózat bármely gépén (természetesen megfelelő jogosultsággal).

A listák formátuma és tartalma szabadon tervezhető a rendelkezésre álló adatokból, WinWord

segítségével.

A lista formáját egy Word törzsdokumentum határozza meg, amelynek nevét a lista paraméterek

megadásakor a „Formátum file” mezőben adjuk meg. Ilyen dokumentum tetszés szerinti formában

és számban készíthető és használható. Néhány alapvető listához szükséges file-t mellékelünk,

ebből a többiek kialakíthatók.

A listák rendezettsége és összegezési szintjei a futtatáskor határozhatók meg, 3 szint mélységben,

az alábbi ablak segítségével. A mezőket, amelyek szerint rendezni akarunk, legördülő listákból lehet

kiválasztani. Mindegyikhez megadható, hogy igényelünk-e összegfokozat kiírást is

A tételes listán minden tétel megjelenik, a gyűjtő listák csak az összesítő sorokat tartalmazzák,

összegfokozat szintenként.


Listák paraméterezése, indítása

MunkatársMunkatárs

Állapot kód

Ügyfél név

Éves díj

listform5

A lista rendezettségét a legördülő mezőlisták segítségével határozzuk meg

Az Összesítés oszlopban jelölhető be az adott szintű összegfokozat számítás

Végül az OK gombbal indíthatjuk a listázást.

szerz.tchkezd>CDate("2001.05.01.")

Kitöltjük a feltételt a legördülő mezőlisták segítségével, majd az OK-ra kattintunk

v

Hasonlóképpen kitöltjük a többi mezőt

Szűrőfeltételt is megadhatunk, ha a „Feltétel” mező címkéjére kattintunk.

Tovább : kattintás vagy ENTERTovább : kattintás vagy ENTERTovább : kattintás vagy ENTER


Az egyszer már definiált lista-szerkezetek névvel ellátva eltárolhatók, a későbbiekben csak ki kell

választani és futtatni kívánt listázást.

.

Listák ismételt készítése


A listázásoknál szűrőfeltételek is megadhatók, amelyek a kiírandó tételek körét a kívánt mértékben szűkítik.

A szűrőfeltételek megadása is interaktívan történik, a feltételekben szereplő adatmezőknek, a relációknak és a mezők lehetséges értékeinek megadását itt is legördülő listák segítik..

Adatok szűrése a listák készítésénél


Egy listakép példa

ÁB-Aegon Rt. RD Systems Kft.Szerződések listája

Szerződés szám Módozat Kezdet Rendezettség Összeg Éves dijSzerződés szám Módozat Kezdet Rendezettség Összeg Éves dijDugó Dani

Élet (folyamatos)11245068 13105 2001.01.01. 2001.02.28. 747 000 76 75211278308 13121 2001.02.01. 2001.02.28. 1 000 000 143 12411364236 13113 2001.06.01. 2001.05.31. 1 500 000 224 62811339854 13103 2001.05.01. 2002.02.28. 250 000 62 05211245050 13115 2001.01.01. 2002.02.28. 226 000 54 87611363989 13113 2001.06.01. 2002.02.28. 1 000 000 48 90011250398 13103 2001.01.01. 2002.02.28. 250 000 120 25211430099 13121 2001.09.01. 2002.02.28. 1 000 000 84 14411338880 13111 2001.04.01. 2002.03.31. 650 000 26 808

Élet (folyamatos) 841 536Vagyon

11455976 21954 2001.10.01. 2002.03.31. 10 88411421950 21954 2001.08.01. 2002.04.30. 16 068Vagyon 26 952

Dugó Dani 868 488

Pityi PalkóÉlet (folyamatos)

11291206 13121 2001.03.01. 2001.04.30. 1 200 000 145 77611368452 13115 2001.06.01. 2001.06.30. 1 000 000 81 04811361886 13121 2001.06.01. 2001.08.31. 500 000 109 29611407822 13121 2001.08.01. 2001.11.30. 1 500 000 100 18811455490 13113 2001.10.01. 2001.11.30. 5 000 000 125 92811296480 13115 2001.02.01. 2002.01.31. 791 000 95 83211287174 13103 2001.02.01. 2002.02.28. 282 500 135 58811348223 13111 2001.05.01. 2002.02.28. 1 200 000 48 50411345880 13115 2001.05.01. 2002.04.30. 1 000 000 79 356

Élet (folyamatos) 921 516Vagyon

11431816 21954 2001.09.01. 2002.02.28. 16 10411386185 21954 2001.07.01. 2002.06.30. 9 900Vagyon 26 004


Lista formadokumentum szerkesztése

Egy (vagy több) lista formáját egy WinWord törzsdokumentum határozza meg. Ez tesztés szerint szerkeszthető, módosítható, a tartalom pedig a program által felkínált adatmezőkből választható.Egy ilyen formadokumentum alakja és szerkesztés közbeni állapota látható az alábbi ábrán:

Választható adatmezők

Összegsorok mezőleírói

Tételsor adatmezők


Jutalékok előírása

2004.5.5.

Elsőként meg kell adni az előírás készítés dátumátEzután kiválasztjuk azt a munkatársat, akinek az előírásait el akarjuk készíteniA lista megjelenése után az „Előírás” gombbal indítható a számításA kapott adatokat kézzel módosíthatjuk a táblázat megfelelő cellájábanVégül a „Felvitel” gombbal rögzíthetők az adatok az adatbázisban



Jutalékok elszámolása

2004.05.08.

Adjuk meg a dátumot !

Kattintsunk az „Elszámolás” gombra !

Megjelennek az előírások

Szükség esetén módosíthatunk

Indítsuk a lista nyomtatást a „Nyomtatás” gombbal !

Töltsük ki az adatokat !


Az adatok a „Felvitel” gombbal rögzíthetők az adatbázisban.

Kilépés után indul a listázás

A munka menete


Munkatárs havi jutalék listája

A lista elkészülte után dönthetünk, hogy véglegesítjük-e az elszámolást. Ha igen, akkor a tételek bekerülnek a kifizetések nyilvántartásába.


A nyilvántartások ablakainak testreszabása az „Adatmezők definiálása” menűponttal végezhető el. Ennek indításakor az alábbi ablak jelenik meg

Megnyitjuk a legördülő listát Kiválasztjuk a nyilvántartást Kattintunk az OK gombra Megjelenik a kívánt ablak Rákattintunk az átdefiniálandómezőre

Megjelenik a definiciós ablak Módosítjuk a paramétereket Kattintunk a Módosítás gombra

Ha több mezőt nem kívánunk változtatni, a Kilépés gombbal befejezzük a beállításokat

A Kész gombbal bezárjuk az ablakot

A beállítás lépései

Ügyfél lakcíme

A nyilvántartások ablakainak testreszabása

Hasonló eljárással definiálhatjuk az áttekintő táblázat oszlopainak tartalmát is, ha azt jelöljük ki módosításra.


Köszönjük érdeklődését és figyelmét !Várjuk további jelentkezését az alábbi címen:

RDSystems Kft.

Cím: 1132 Budapest, Váci út 6. IV/6.

Telefon: (1) 329-2396, (1) 450-2460

Kereskedelmi vezető: Elsner Miklós

Telefon: (06-20) 584-5135

E-mail: [email protected]

bross biztosítási Értékesítés támogatási rendszer

Documents