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Investor Relations 2014

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ContentsⅠ Corporate Identity

Ⅱ Business Analysis

Ⅲ Investment Highlights

Appendix

Corporate Identity01 대한민국 대표 전자상거래 기업, 인터파크INT

02 인터파크 핵심 계열사, 인터파크INT

03 인터파크INT 일반 현황 및 임원진 소개

04 인터파크INT 성장 스토리

Ⅰ

5


1. 대한민국 대표 전자상거래 기업, 인터파크INT

www.interpark.com

상호 보완적 사업 포트폴리오 구축을 통해 시너지 효과를 창출하는 "대한민국 대표 전자상거래 기업"

Corporate Identity

·1,800만 가입자 통합 운영 관리·고객 중심적 채널 진화를 통한 고객 만족도 극대화

·사업부문간 상호 작용을 통해 고객 유입(Traffic) 활성화

No.1 No.1 최초 최초

(B2C 온라인 항공권 M/S 40%) (공연티켓 예매 M/S 70%) (국내 최초 온라인 쇼핑몰) (국내 최초 온라인 도서)

6


2. 인터파크 핵심 계열사, 인터파크INT

인터파크 지배구조 현황 (2013년 9월 말 기준)

인터파크 (지주회사)

㈜아이마켓코리아(e-commerce : B2B) ·㈜인터파크Global(US)(100%)

·㈜라이브톤(63%)

·㈜인터파크HM(100%)

└ ㈜인터파크홈스토리(100%)

└ InterparkHM Global Co., Ltd(100%)

└ 베이징디치아커찬음관리(100%)

·㈜인터파크페디아(88%)

·㈜디지털아이디어(84%)

└ ㈜디지아트프로덕션(78%)

99%

㈜인터파크인터내셔널

㈜인터파크투어

㈜인터파크씨어터

㈜루이사운드

└ GLOBAL M&S(100%)

└ Interpark Int’l(HK)(100%)

└ Interpark Int’l PTE(SGP)(100%)

└ 심천인터파크무역유한공사(100%)

인터파크의 핵심 사업 주체

㈜인터파크로지스틱스

㈜코레이트에너밴드차이나 Co., Ltd

iMarket America Inc

iMarket Vietnam Co., LtdiMarket Europe S.R.O

iMarket Xian Inc

100%100% 100% 65% 100%

37%90% (상장 후 기준 71%)

54% 50%

㈜인터파크INT(e-commerce : B2C, C2C)

Corporate Identity

7


3. 인터파크INT 일반 현황 및 임원진 소개

·서울대학교 자연과학대 졸업·국내 최초 인터넷쇼핑몰 인터파크 구축 및 운영·한국온라인쇼핑협회 협회장·21세기 한국 경제를 이끌어갈 21人 선정

김 동 업

강 동 화

김 양 선

이 성 환

박 진 영

최 대 봉

(주)인터파크INT 대표이사

(주)인터파크INT 쇼핑부문/

도서부문 대표 겸직

서울대학교 경제학과 졸업

(주)인터파크INT 경영지원부문

부문장 (CFO)

서울대학교 경영학과 졸업

서울대학교 경영학과 석사

(주)인터파크INT ENT부문 대표

(주)인터파크씨어티 대표이사 겸직


(주)인터파크INT IT부문

부문장 (CTO)

인하대학교 항공공학과 졸업

포항공대 정보통신대학원 석사

(주)인터파크INT 투어부문 대표

(주)인터파크투어 대표이사 겸직

서울대학교 지질과학과 졸업

(주)인터파크INT 마케팅부문

부문장


인터파크 대표이사

이 기 형

인터파크INT 경영진 소개

Corporate Identity

인터파크INT 일반현황

회사명 (주)인터파크INT 주요 사업 쇼핑, 도서, ENT(엔터테인먼트 & 티켓), 투어

대표이사 김 동 업 임직원수 615명(2013년 9월 말 기준)

설립일 2006년 12월 본사 서울시 서초구 강남대로 447

자본금 135억원(2013년 9월 말 기준) 홈페이지 www.interpark.com

8


4. 인터파크INT 성장 스토리

국내 온라인 쇼핑의 선구자에서 '문화, 여행의 테마파크'로 성장

인터파크

출범

'96. 06 : 쇼핑

국내 최초 인터넷쇼핑몰 인터파크 오픈

'97. 04 : 도서

북파크 오픈

'97. 04 : ENT

인터넷 종합예약 시스템 티켓파크 서비스 오픈

'99. 12 : 투어

여행예약서비스 오픈

1996 ...... 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

'06. 12 :

인터파크도서 설립

(인터파크 지주회사 전환)

'08. 07 :

인터파크INT로

사명 변경

(쇼핑, 도서,

ENT 통합)

'10. 07 :

루이사운드 출자

'09. 01 :

인터파크씨어터 설립

'09. 09 :

인터파크투어

인터파크INT로 합병

'11. 11 :

'블루스퀘어' 오픈

(전문공연장)

'14. 02 :

코스닥

상장 예정

'12. 03 :

인터파크투어 설립

·인터파크 지주회사 전환

(쇼핑, 도서, ENT, 투어 물적분할)

·(현)인터파크INT 출범

연도별 거래총액(억원) ·전자상거래 사업

인터파크INT로 통합

(쇼핑, 도서, ENT, 투어)

16,628(2013.09)

21,01221,175

18,027

14,82913,799

9,8419,7588,947

양적 & 질적성장기 진입

22,400 (E)

거래금액 1조원 돌파

“국내 온라인 쇼핑의 선구자”

“전자상거래 통합 비즈니스 모델 구축”“국내 대표적인 문화, 여행 테마파크로 성장”

거래금액 2조원 돌파

Corporate Identity

Business Analysis01 Business Analysis Summary

02 성장사업 _ 투어

03 수익사업 _ ENT(Entertainment & Ticket)

04 기반사업 _ 쇼핑 & 도서

Ⅱ

10


구분매출유형(품목) 판매 비중(%)

(2013년 3분기(누적) 매출액 기준)

Business Analysis Summary

안정적인 사업 포트폴리오 확보

Business Analysis

2013년 3분기(누적) 사업부문별 경영성과 사업부문별 매출 판매 구성 및 비중

거래총액(억원) 매출액(억원) 영업이익(억원)

▒ 투어 6,726 277 52

▒ ENT 3,710 435 97

▒ 쇼핑 4,322 407 11

▒ 도서 1,870 1,699 6

41%

10%

31%

1662,81816,628

58%

7%4%

22%

16%

26%

14%

11%

60%

* K-IFRS 연결 기준 * K-IFRS 연결 기준

(성장사업)

수수료(항공권, 호텔예약, 여행상품)

상품(직접제작/투자)

상품(판매 상품)

상품(Book/CD/DVD)

수수료(판매 대행)

수수료(판매 상품)

수수료(중고도서 쇼핑몰)

기타(광고)

기타(광고 및 공연장 대관료)

기타(제휴 및 광고)

기타(광고)

(수익사업)

(기반사업)

(기반사업)

92

49

36

1 3

14

17

96

8

37

47

단위 : 억원

성장사업_투어

01 여행산업의 지속적인 성장

02 국내 여행산업의 트렌드 변화

03 No.1 온라인 여행사 '인터파크INT'

04 온라인 여행시장 내 강력한 시장지배력

05 인터파크INT 투어사업부문 성과

12


1. 여행산업의 지속적인 성장

해외 여행 수요 증가에 따른 여행산업의 성장은 지속될 전망

Business Analysis

해외 여행산업 성장 국내 여행산업 현황

국내 투어 시장 규모약 10.5조원

온라인 여행

사

패키

지 + 항

공 홀세일

온라

인항

공 홀세일

일반 여행

사

·온라인투어, 투어2000 등

·항공사 대매수수료 폐지 정책으로 비중 감소

·항공권 위주 취급

·인터파크투어, 온라인투어 등

·온라인 사용 비율 증가로 매출 증가

·항공권, 숙박 위주 취급

자료 : 시장 자료 당사 취합

·하나투어, 모두투어

·패키지 및 항공권 취급

·직판 패키지, 상용여행사, 탑항공, 중소 BSP 여행사 등

·항공사 대매수수료 폐지 정책으로 비중 감소

·패키지 및 항공권 취급

온라인

오프라인

B2B B2C

2006

1,140

1,332(글로벌 금융위기)

1,196

949

1,248 1,2691,373 3%

2006~2012CAGR

9%

45%

73

4,912

2007

114

5,581

2008

224

5,799

2009

243

4,460

2010

422

6,632

2011

559

7,550

2012

679

8,210

·여행산업의 성장 요인 - 소득 증가 및 주5일 근무제 확산, 저가 항공사(LCC) 증가 등

* 해외항공권 발권실적(BSP : Billing and Settlement Plan) : 해외항공권 발권은 IATA로부터 허가 받은 600여 개의 여행사에 한하여 진행되고 있으며,

해당 여행사와 항공사 간의 항공권 정산은 BSP라는 IATA가 운용하는 항공권 은행 정산 시스템으로부터 이루어 지고 있음.

BSP 통계를 통해 국내에서 일어난 해외 항공권 발권양의 총계가 집계 가능함.

자료 : 한국문화관광연구원

국내 BSP* 발권 실적(십억원)

▒ 해외 출국자(만명)

인터파크INT 투어 사업 거래총액(십억원)

13


2. 국내 여행산업의 트렌드 변화

개별여행 및 에어텔 수요 확대와 오프라인에서 온라인 시장으로의 구매 트렌드 변화는가격경쟁력과 다양한 콘텐츠를 보유한 온라인 여행사를 중심으로 성장

Business Analysis

1. 개별여행 및 에어텔 비중 증가

2. 온라인 여행 비중 증가

국내 여행산업의 트렌드 변화

2005

3

1,592

20

2,179

40

45

5735

2010

+17%p

+5%p

-22%p

▒ 에어텔

단위 : %

단위 : 십억원

2011 2012

37% 성장

자료 : 한국관광공사, 통계청(여행 및 예약서비스)

자료 : 한국문화관광연구원(2012 글로벌온라인트렌드보고서, 2012 국민여행실태조사)

국내 온라인 여행 1위 사업자

'인터파크INT' 의 성장 가속화

·젊은 세대 중심으로 개별여행(FIT) & 에어텔(항공권+호텔) 시장 확대

·가격 경쟁력 및 편의성 측면에서 온라인 채널의 본격적인 활성화

- 국가별 여행 정보 온라인 의존도 : 미국 83%, 일본 62%, 국내 12%

·잠재 여행 수요는 온라인 채널로 빠르게 이동

·온라인 채널 중 모바일을 통한 수요는 급격히 증가

▒ 개별여행

▒ 전체패키지

14


3. No.1 온라인 여행사 '인터파크INT'

온라인 쇼핑몰 노하우를 활용해 온라인 여행사 No.1 기업으로 입지 강화

Business Analysis

항공권 비항공권

·전세계 항공권 실시간 원스톱 예약

·항공권 최저가 보상제 실시

·항공권 Product Mix - 외항사 52%, 국내사 43%, LCC 5%

(2013년 현재 기준)

·다변화된 지역별 해외항공권 비중으로 안정적인 매출 구조 확보 - 미주 23%, 유럽 27%, 동남아 26%, 일본 9%,

중국 9%, 대양주 6%

·20만 해외호텔 DB 최다 보유 - 글로벌여행사 익스피디아, 아고다 등 입점

·전국 3,000여개 숙박 실시간 예약

·다양한 여행 상품 기획 - 항공+호텔 원스톱 예약 시스템

·직판 패키지 시장 진출 - 직판 패키지 진출을 통한 종합온라인여행사로 성장

- 두터운 온라인 구매 고객 기반으로 신규 고객 발굴 기회

- 가격 경쟁력 기반의 직판 패키지 기본 상품 외 차별화된

니치 마켓 상품 개발

- 기존 사업과의 시너지 창출을 통해 여행 사업 다각화 모색

·전자상거래 기반의 브랜드 인지도

·온라인에 최적화된 쉽고 편리한 원스탑

예약시스템 등의 시스템 경쟁력

·온라인 B2C 항공권 M/S 40%

·국내 항공권 판매 1위 여행사로서의

항공사 교섭력 및 네트워크

·슬림한 조직 및 빠른 의사 결정

·24시간 고객 대응 조직 구축

항공권의 가격경쟁력 및 쉽고 편리한 시스템

호텔 예약 서비스

15


4. 온라인 여행시장 내 강력한 시장지배력

온라인 및 모바일 1위 사업자로서 시장지배력 지속 확대특히, 상품군별 맞춤형 App 런칭효과에 힘입어 성장 초기인 모바일 트래픽 성장 가속화

Business Analysis

온라인 트래픽 추이(여행사 UV* 기준) 모바일 트래픽 추이(여행사 UV* 기준)

* UV(Unique Visitor) : 순방문자

자료 : 인사이트(2013.12)

인터파크INT 인터파크INTH사 H사M사 M사O사 O사단위 : 명 단위 : 명

온라인 트래픽의상위업체 쏠림 현상

1,488,540

65,965

513,906

109,837

50,508

1,124,751

673,363

75,811

842,614

1,363,676

387,694430,516

264,499 295,275

2010_10 2012_042011_10 2012_102012_10 2013_10 2013_10

16


5. 인터파크INT 투어사업부문 성과

여행산업 성장에 따른 지속적인 외형 성장과고마진 비항공권 상품비중 확대로 가파른 수익성 개선

Business Analysis

투어사업 매출액 투어사업 영업이익(률)

2010 20102011 20112012 20122013_3Q 2013_3Q

52

12

1

11

277255

198

142

7.6

0.7

4.7

18.7

▒ 영업이익(억원) 영업이익률(%)단위 : 억원

2010~2012CAGR 34%

투어사업 거래총액

2010 2011 2012 2013_3Q

6,7266,787

5,595

5%

4%

5% 6%7%6%6%

5%5%6%

4%

5%

4%

4%

7%

80%79%

79%75%

8%

비항공권

▒ 국내숙박 ▒ 국내여행 ▒ 항공권

▒ 해외호텔 ▒ 해외여행

단위 : 억원

2010~2012CAGR 27%

·항공권 판매의 지속적인 증가과 함께 수익성 높은 비항공권 부문의 고성장 지속

·국내 No.1 온라인 여행사의 입지 강화를 통해 해외여행과 함께 국내 여행의 매출 증대 및 수익성 개선 효과

·2011년 일본 여행사업 강화를 위한 신규인력을 충원하였으나, 일본 원전사태로 인한 일본 여행객 축소에 따른 일시적인 수익 감소, 이후 규모의 경제효과로 수익 개선 달성

4,217

수익사업_ENT(Entertainment & Ticket)

01 국내 공연시장의 성장

02 국내 공연시장의 독보적인 사업자, 인터파크INT

03 인터파크INT ENT사업부문 성과

18


1. 국내 공연시장의 성장

뮤지컬, 콘서트 중심으로 공연 시장의 지속적인 성장, 삶의 질 향상을 위해 공연 시장의 수요는 지속될 것으로 전망

Business Analysis

국내 공연시장 장르별 규모국내 공연티켓 시장 규모

·뮤지컬 및 대중음악콘서트 중심으로 공연시장 성장 전망 - 뮤지컬 전용 극장 등의 인프라 확대

- 한류문화(K-POP) 확산, 콘서트 장르 확대 및 페스티벌 콘서트 증가

- 국내 공연시장 규모, 일본 공연시장 1/8 규모로 추가적인 성장 가능성 보유

2009 2010 2011

2009~2011CAGR 44%

2,576

3,232

1,423

1,658

761

629184 213

437

552164

5,322

2,554

1,826

729

·공연티켓 시장은 높은 성장 지속될 전망 - 소득 수준 향상 및 여가 시간 증가로 문화/공연 지출 비용의 증가

- 선진국 대비 낮은 문화 소비 수준으로 높은 성장 잠재력 보유

(GDP 대비 오락문화 관련 지출 비중 : 한국 3.7%, 일본 6.2%, 미국 6.5%)

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

(억원)

’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13(E)

과거 10년간 약 286% 성장

자료 : 문화체육관광부 자료 : 한국콘텐츠진흥원

▒ 기타 ▒ 오페라/클래식 ▒ 대중음악콘서트 ▒ 뮤지컬 단위 : 억원

19


2. 국내 공연시장의 독보적인 사업자, 인터파크INT

자체 공연장 보유 및 공연제작부터 티켓판매까지 수직적으로 통합된 사업모델 구축으로 국내 대다수 공연, 스포츠, 전시 티켓 판매 사업자로 강력한 시장지배력 보유

Business Analysis

공연장 공연 제작 공연 티켓 판매

자체 공연장 현황 주요 공연 라인업

공연사업 Value Chain 구축

·자체 공연장 보유 - 한남동 블루 스퀘어

- 서교동 롯데카드 아트센터

·공연장 운영관리 - 부산 소향아트센터 및 이대 삼성홀 등

블루스퀘어 - 2011년 11월 개관

- 뮤지컬 전용극장 (1,767석)

- 대중음악공연장

(1,400석, 스탠딩 3,000명)

롯데카드 아트센터 - 2012년 10월 개관

- 객석 약 450석

(스탠딩 1,200명)

2012년 뮤지컬 1위

위키드

블루스퀘어삼성전자홀

2013년 뮤지컬 1위

레미제라블


2013년 4분기~2014년 1분기

맘마미아


·공연기획사와의 파트너쉽 - 국내 최대, 최다 공연 기획사 파트너쉽

- 국내 최대 티켓 판매 채널 제공

·공연기획 및 투자 - 15년간 티켓 판매에 따른 흥행 DB 보유

- 흥행 예상되는 공연지원, 제작, 투자

·티켓 판매 시스템 - 국내 전체 공연시장 내 약 70% 점유율

- 국내 주요 공연장 티켓 시스템 운영

- 티켓판매, 투자 및 컨설팅과 연계된 시너지 창출

20


3. 인터파크INT ENT사업부문 성과

공연 티켓 판매 No.1 사업자로서 강력한 시장지배력을 통해 매출액 증가 대비 큰 폭의 영업이익률 개선 효과 지속

Business Analysis

공연 장르별 판매금액 ENT사업 매출액 및 영업이익(률)

·공연장 인프라 확대 및 다양한 양질의 공연 증가 추세로 지속적인 외형 성장

·ENT 사업부문 높은 영업레버리지 보유 - 1위 사업자로 규모의 경제 효과

- 90% 이상의 높은 직접 트래픽 유입으로 사업의 선순환 구조 확보 및 가격검색비교 수수료 절감에 따른 수익 개선 도모

·매년 4분기 연말 콘서트 및 주요 공연 증가로 큰 폭의 성장 추세 지속

2010~2012 CAGR매출액 48% < 영업이익 88%

2009 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2013_3Q

6,948

1,677

7,261

2,221

8,445

3,142

9,764

3,414

141

159

170251

1,300

1,421

197244

1,661

1,312

205

233

979

285

3251

354

626

113

435

97

850

744

587

11.314.5

18.1

22.3

▒ 라이브콘서트 ▒ 뮤지컬 ▒ 연극 ▒ 클래식/무용

공연상품(편)

▒ 매출액(억원) ▒ 영업이익(억원) 영업이익률(%)단위 : 억원

기반 사업_쇼핑 & 도서

01 온라인 쇼핑 시장 및 사업 현황

02 인터파크INT 쇼핑 사업부문 성과

03 온라인 도서 시장 및 사업 현황

04 인터파크INT 도서 사업부문 성과

22


쇼핑사업 현황 및 전략국내 온라인 쇼핑 시장 규모

1. 온라인 쇼핑 시장 및 사업 현황

서비스 및 품질 수준 향상 등 고객 만족도 극대화를 통해지속 성장하는 온라인 쇼핑 시장지배력 강화

Business Analysis

온라인쇼핑몰은 과거 경쟁심화에 따른 출혈 경쟁에서 콘텐츠 및 서비스 경쟁력을 통한 경쟁구조로 시장 재편

·소비자의 구매패턴 변화에 따라 온라인 쇼핑 거래규모의 성장 지속·상품 구매채널의 확장에 따른 M-커머스 시장의 성장 본격화

2007~2012CAGR 17%

자료 : 통계청 자료, 사이버 쇼핑동향조사 (2013.5)

단위 : 십억원

2007 2008 2009 2010 2011 2012

15,766 18,146

20,643

25,203 29,071

34,068

국내 최초 온라인 쇼핑몰로서의 높은 브랜드 인지도

·18년 업력을 통한 노하우

·약 1,800만 명의 충성도 높은 고객

·22만 셀러 & 2,650만종 판매 상품

선택과 집중을 통한절적 성장 및 이익 실현 기반 구축

·수익성 좋은 카테고리 강화

- 가격민감도 높은 PC/가전 비중 축소 - 고수익성 레저/푸드/리빙 비중 강화

[ 전문몰 현황 ]

* 패션전문몰(브랜드 수탁, 아울렛 제휴), 슈즈전문몰(스포츠, 패션 슈즈), 가구전문몰(에스처리빙), 유아동전문몰(유모차, 완구, 도서), 가락시장몰, 주방전문몰, 커피전문몰 등 약 12개 운영

·머천다이징 중심의 전문몰 구축

- 서비스 및 품질 개선으로 고객 만족도 향상 - 직매입 상품 확대로 매출 증대

23


2. 인터파크INT 쇼핑 사업부문 성과

쇼핑 사업의 전문몰 강화를 통한 질적 성장으로 2011년 흑자 전환 이후 안정적인 수익성 확보, 2013년 4분기를 시작으로 외형 성장세 회복 전망

Business Analysis

쇼핑사업 카테고리별 거래총액 쇼핑사업 매출액 및 영업이익(률)

·머천다이징을 통한 수익 실현 가능한 카테고리 강화

- 가전/PC 축소 : 2010년 46% ▶ 2013년 3Q 34%

- 리빙/레저/푸드 확대 : 2010년 34% ▶ 2013년 3Q 45%

·마케팅을 통한 외형 성장보다 고객 서비스 만족을 위한 질적 성장 전략 강화

·전략 사업의 경쟁력 강화로 2013년 4분기부터 거래금액 성장세도 회복, 2014년 외형 및 수익 지속 증가 전망

2010 2011 2012 2013_3Q 2010 2011 2012 2013_3Q

▒ 리빙

▒ 레저/푸드

▒ 기타

▒ 뷰티▒ 패션

▒ 가전/PC


* K-IFRS 연결 기준

7,597 8,443 6,128 4,323

17% 23% 23% 23%

22%

9%

5%7%

34%

23%

8%

6%6%

34%

21%

5%6%7%

38%

17%

7%6%7%

46%

-45

32

2010 2011 2012 2013_3Q

22

11

-9.6

471

574535

4075.5 4.2

2.9

24


도서 사업 현황 및 전략연도별 도서유통 시장 규모

3. 온라인 도서 시장 및 사업 현황

국내 최초 인터넷 서점에서 Contents Provider로 안정적 성장 구조 확보

Business Analysis

·다양한 디바이스 개발로 온라인 도서 시장은 지속 성장 전망 ·전자책 시장 활성화 진입 단계로 향후 높은 성장이 기대

2007~2012CAGR 11%


단위 : 십억원

2007 2008 2009 2010 2011 2012

744875

1,0301,169

1,274 1,273

국내 최고, 최대 수준의 인프라 및 콘텐츠 보유·국내 최초의 인터넷 서점

·업계 최고 수준의 자체 물류 센터 보유(파주 및 부산)로 가격 및

배송 경쟁력 확보

- 업계 최초 무료 배송 및 하루 배송 서비스 도입

·Contents Provider로서의 안정적인 성장 구조 확보

- 도서 260만권 및 전자책 13만종 보유 등 국내 최다 컨텐츠 보유 경쟁력 구축

핵심 경쟁력 기반의 신규 사업 투자로 국내 온라인 도서 산업의 성장 견인

·밸류 체인 확장 - 출판 사업 투자로 전방시장과의 동반 성장 - 퍼블리셔 네트워크 및 컨텐츠 확보 강화

[ 비스킷탭 ] [ 북마켓 사이트 ] [ 삼성SDS멀티캠퍼스 사이트 ]

·유통 채널 강화 - 가격민감한 C2C 고객대상 북마켓 오픈 - 타 쇼핑몰(이베이, 신세계, 롯데, CJ) 입점 판매 - 삼성SDS멀티캠퍼스 입점으로 B2B 사업 확대

25


도서사업 매출액 및 영업이익(률)

·정체된 시장과 동반하여 도서 거래총액 감소

·2013년 기점으로 밸류체인 및 유통 채널 확장을 통해 거래총액 증가 될 전망

·2012년을 저점으로 2013년 1분기부터 매출액 증가세로 턴어라운드

·2010년~2011년 전자책 단말기 투자 관련 감액손실 반영

·2011년 감액손실 반영 완료 및 마진율 높은 단행본 매출 비중 증가로 수익 개선세 지속

2010 2011 2012 2013_3Q 2010 2011 2012 2013_3Q


4. 인터파크INT 도서 사업부문 성과

전자책 단말기 선행투자 완료로 2012년부터 수익성 개선 및 안정적 성장 기반 확보하며2013년 도서 산업 내 유일한 성장세 지속

Business Analysis

도서사업 거래총액


2,937

2,608

2,307

-79

2010 2011 2012 2013_3Q

66

-9

-2.8

2,847

1,699

2,146 2,387

-0.4

0.3 0.4

1,870

Investment Highlights01 전자상거래 시장과 동반 성장

02 외형 확대를 통한 지속 성장

03 고수익성 사업구조를 통한 내실 강화

04 모바일 상거래 시장 선점으로 성장 모멘텀 확보

05 국내 전자상거래 No.1 인터파크INT로 도약

Ⅲ

27


1. 전자상거래 시장과 동반 성장

국내 전자상거래 시장과 동반 성장, 특히 투어 및 ENT는 국내 시장의 성장을 견인

Investment Highlights

국내 온라인 쇼핑 산업 카테고리별 성장추이

온라인 쇼핑 시장 규모 2007~2012 CAGR

인터파크INT 시장 대응 전략


Tour & ENT18%

Shopping17%

Book11%

·온라인 여행 및 공연 시장의

선도 기업으로 지속적인 수혜 전망

·쇼핑 시장 내 높은 성장을

지속하는 생필품, 리빙, 푸드 등

수익성 높고, 고객 만족도 극대화

할 수 있는 전문몰 운영

·향후 전자책 중심의 신규 유통 시장

성장에 대응하기 위한 전자책

관련 선행투자 완료

15,766

2,416

2,622

2,857

2,670

3,445

4,066

5,577

5,405

1,946

5,550

3,655

6,815

3,848

1,273

5,204

1,605

4,869

3,044

6,046

2,963

1,274

4,527

1,414

4,248

2,572

5,505

2,3231,169

3,698

1,104

3,524

1,959

4,718

1,9401,030

3,186

9172,996

1,710

4,102

1,503875

7932,714

1,485

3,868

1,124744

18,146

20,643

25,203

29,071

34,068

▒ 여행, 티켓예약

단위:십억원

▒ 기타

▒ 화장품

▒ 패션

▒ 생필품, 차량용품

▒ 전자제품 & PC

▒ 푸드

▒ 도서

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007~2012

CAGR 17%

28


·2013년 3분기 유형상품 (쇼핑, 도서) 판매 비중 37%, 문화·여행 컨텐츠 (ENT, 투어) 판매 비중 63%

·2013년 투어의 고성장을 기반으로 성장하고 있으며, ENT와 도서의 안정적인 성장, 쇼핑의 볼륨감소세도 회복하여 4분기부터 볼륨 성장 기대

·2012년 여수엑스포 판매 기저 부담으로 2013년 2분기, 3분기 ENT부문 거래총액은 일시적으로 감소하였으나,

주력사업인 공연판매는 29%, 15% 성장하였으며, 4분기에도 호조세 유지

2010 2011 2012 2013_3Q

2. 외형 확대를 통한 지속 성장

투어 및 ENT 사업 중심의 외형 성장과 쇼핑 및 도서 사업의 외형 회복으로2013년 사상 최대 거래총액 달성 및 지속적인 성장 전망

거래총액

[매출액]


사업 부문별 거래총액


20112010 2012 2012_3Q 2013_3Q

18,027(3,746)

21,175(3,513)

15,691(2,581)

21,012(3,563)

16,628(2,818)

[ YoY ][ +6% ]

[ +33% ]

[ -13% ]

[ +6% ]

[ -6% ]

▒ 투어

▒ ENT

▒ 도서

▒ 쇼핑

24%

27%32%

32% 41%

22%

11%

26%

27%

11%

30%

27%

11%

30%

21%

12%

40%

18%

16%

42%

단위 : 억원 단위 : 억원

2010~2012CAGR 8%

29


고수익성 사업(투어, ENT) 중심의 성장과 기반 사업(쇼핑, 도서)의 수익 안정화를 통한수익 모델 극대화 구조 구축

3. 고수익성 사업구조를 통한 내실 강화


영업이익(률) 및 당기순이익(률)

· 2013년 3분기 영업이익 166억원, 당기순이익 109억원 달성으로

2012년 대비 상회한 이익 실현

단위 : 억원

-81 -93

76 87

-2.2

2.2

4.3

5.9

3.93.12.5

-2.5

154109

사업부문별 영업이익

단위 : 억원

· 투어/ENT 사업의 강력한 시장지배력 및 높은 영업레버리지로 수익 고성장

· 2011년 이후 전 사업부문의 흑자 전환으로 가파른 수익성 개선 진행 중

· 2010년 쇼핑 사업은 시장 내 출혈 경쟁, 도서 사업은 전자책 사업 투자에

따른 손실

* K-IFRS 연결 기준 * K-IFRS 연결 기준

2012 20122011 20112010 2013_3Q 2013_3Q

166

109

2010

-45

-79

32

11

3251

2261

113

12 11 6

97

52

-9

▒ 영업이익(억원) 영업이익률(%)

▒ 당기순이익(억원) 당기순이익률(%)

▒ 쇼핑 ▒ 도서 ▒ ENT ▒ 투어

30


4. 모바일 상거래 시장 선점으로 성장 모멘텀 확보

2012년 이후 본격적인 성장기에 진입한 모바일 쇼핑 시장 선점을 위한 모바일 App 출시로 시장 선점


국내 모바일 쇼핑 시장 거래 규모

단위 : 십억원

사업부문별 거래총액 대비 모바일 비중

인터파크 투어

인터파크 ENT

· 2010년 도서를 시작으로 ENT, 투어, 쇼핑 App 출시

· 2013년 11월 투어 사업부문 통합 여행 모바일 App 출시

· 전 사업부문의 별도 App 및 인터파크 통합 App 출시 완료

자료 : 한국온라인쇼핑협회(2013년)

쇼핑 도서 ENT 해외항공 국내항공 숙박

2010 2011 2012 2013(E) 2014(E)

2012_1Q 2012_2Q 2012_3Q 2012_4Q 2013_1Q 2013_2Q 2013_3Q

600300

1,700

3,970

7,600

2010~2014(E)CAGR 124%

11%

4%3%2%0%

25%

21%

13%

12%

5%

인터파크 쇼핑

인터파크 도서

인터파크 통합

31


5. 국내 전자상거래 No.1 인터파크INT로 도약


고객중심 가치 극대화를 통한 “전자상거래 No.1 사업자”

투어 (성장사업) ENT (수익사업)

쇼핑 + 도서 (기반사업)

·B2C 온라인 항공권 판매 1위 (M/S 40%)

·추진계획

- 패키지 확대

- 국내 여행사업 강화

·국내 최초 쇼핑몰, C2C 4위(M/S 4%)

·추진계획

- 전문몰 강화 및 직매입을 통한 상품력과 서비스 개선

·국내 온라인 서점 2위(M/S 23%)

·추진계획

- Contents Provider, 전자책 시장 선제 대응

온라인쇼핑몰/도서선도 사업자

No.1 온라인 종합여행사

No.1 문화콘텐츠 제공 사업자

·국내 공연&티켓 판매 1위 (M/S 70%)

·추진계획

- 밸류체인 강화

- 고퀄리티 공연라이선스 확보

Appendix01 IPO Plan

02 요약 재무제표(연결)

03 요약 재무제표(별도)

33


1. IPO Plan

Appendix

공모 개요 공모 후 주주구성

공모 일정

공모주식수 6,807,073주

공모예정가 5,700원 ~ 6,700원

액면가 500원

총 공모예정금액 38,800백만원 ~ 45,607백만원

상장예정주식수 32,430,190주

증권신고서 제출일 2013년 12월 10일

수요 예측일 2014년 1월 16일 ~ 17일

청약 예정일 2014년 1월 23일 ~ 24일

상장 예정일 2014년 2월 6일

구분 주식수(주) 비중(%) 기간

최대주주 등 23,901,827 73.7 상장 후 1년*

우리사주조합 680,707 2.1 예탁 후 1년

합계 24,582,534 75.8

최대주주 등73.7%

기타주주5.3%

공모주21.0%

총 32,430,190주

구주매출 : 1,407,073주신주모집 : 5,400,000주

·보호예수 사항

*시가총액 2,000억원 이상의 대형기업으로 분류 될 경우 코스닥시장 상장 규정

제21조 1항에 따라 최대주주 등의 의무보호예수 기간은 상장 후 6개월로 변경

34


2. 요약 재무제표(연결)

Appendix

재무상태표 손익계산서

과 목 2011년 2012년 2013년 3분기

유동자산 216,211 208,069 195,852

비유동자산 34,700 149,596 146,050

자산총계 250,911 357,665 341,902

유동부채 209,685 227,620 201,851

비유동부채 27 42,313 40,909

부채총계 209,712 269,933 242,760

자본금 8,285 13,453 13,515

기타자본항목 26,309 56,764 57,192

이익잉여금 7,047 18,004 29,051

비지배지분 -442 -488 -615

자본총계 41,199 87,732 99,142

단위 : 백만원 단위 : 백만원

* K-IFRS 기준 * K-IFRS 기준

2011년 2012년 2012년 3분기 2013년 3분기

매출액 351,321 356,278 258,144 281,821

매출원가 242,720 247,431 175,419 183,497

매출총이익 108,601 108,847 82,725 98,323

판매비와관리비 101,039 93,444 71,207 81,680

영업이익 7,562 15,403 11,518 16,643

관계기업투자주식평가이익 - 1 1 10

금융이익 1,918 2,035 1,528 712

기타영업외이익 1,130 977 1,130 712

관계기업투자주식평가손실 401 430 272 103

금융원가 103 2,950 1,951 2,704

기타영업외비용 1,537 1,093 957 1,006

법인세차감전순이익 8,570 13,943 10,997 14,265

법인세비용(수익) -107 3,033 1,734 3,345

당기순이익 8,678 10,910 9,262 10,920

35


3. 요약 재무제표(별도)

Appendix

재무상태표 손익계산서

과 목 2011년 2012년 2013년 3분기

유동자산 215,307 201,738 190,365

비유동자산 35,448 114,270 112,160

자산총계 250,755 316,008 302,524

유동부채 209,869 222,097 196,657

비유동부채 - 42 52

부채총계 209,869 222,139 196,709

자본금 8,285 13,453 13,515

기타불입자본 26,309 61,591 62,019

이익잉여금 6,293 18,825 30,282

자본총계 40,887 93,868 105,816

단위 : 백만원 단위 : 백만원

* K-IFRS 기준 * K-IFRS 기준

2011년 2012년 2012년 3분기 2013년 3분기

매출액 350,114 346,652 252,102 272,827

매출원가 218,436 210,596 149,885 162,585

매출총이익 131,678 136,056 102,217 110,242

판매비와관리비 123,512 121,129 90,743 94,349

영업이익 8,165 14,927 11,474 15,893

금융이익 1,863 1,972 1,486 657

기타영업외이익 1,029 806 681 312

금융원가 30 1,055 636 1,068

기타영업외비용 2,419 1,085 957 1,005

법인세차감전순이익 8,609 15,564 12,048 14,788

법인세비용(수익) -107 3,032 2,133 3,331

당기순이익 8,716 12,532 9,915 11,457

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