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Hecho relevante de Colombia

Perspectivas

• Reducción tasa desempleo 9,55% • Inflación: 2,44% • PIB: 3,7% • Saldo cartera microrédito : US$4,700

millones (representa el 3,6 % del total de la cartera del sistema.

• El 76% de la cartera de microcrédito lo maneja el sector financiero regulado.

• La cartera en riesgo de la industria se situó en : 4,8%.

• Puesta en funcionamiento de la Fundación Emprender, especializada en colocación de microcrédito.

• Implementación del programa de capacitación de segundo piso.

• Consolidar cartera de crédito en 6 meses por valor de 7,5 millones de dólares.

• Mantener la cartera en riesgo del mercado P.J. en el cero (0%).

• Especializar Emprender en operaciones de segundo piso.

• Cerrar el 2013 con una cartera de microcrédito cercana a once millones de dólares.

• Terminar con 8,500 clientes vigentes y 31 asociados P.J.

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Hechos relevantes de El Salvador

Positivas Las Perspectivas macroeconómicas para el 2013 se espera sean mejores que las del 2012, se está proyectando un crecimiento del PIB de entre el 1.5% y 2%. Negativas Entrada en vigencia de la “Ley contra la Usura”, en la que se establecen techos a las tasas de interés, con potencial impacto para la Industria de las Microfinanzas y la entrada en vigencia de reformas a la “Ley de Protección al Consumidor”, en las que se han eliminado comisiones por servicios bancarios. Bajo este escenario, las proyecciones de crecimiento de INTEGRAL para el 2013 son: 1. Un crecimiento del 17% en activos totales, de

los cuales la cartera de crédito representa el 11%.

2. Un crecimiento en los Depósitos Bancarios del 144%.

3. Y la implementación de un nuevo CORE BANCARIO

Perspectivas

• Apertura de 4 Agencias nuevas, completando un

total de 29, distribuidas en todo El Salvador. • Cliente Ganador Primer Lugar premio CITI-ESEN-

Categoría Agronegocios • Creación del Programa de Empleados Voluntarios

“Corazones Integrales” • Firma de carta de entendimiento entre USAID e

Integral: “Proyecto para mejorar el acceso de los Servicios Financieros”

• Integral: Primera Microfinanciera en C.A. en Titularizar fondos en Bolsa de Valores Local por US$15.8 millones.

Cliente Ganador Primer Lugar premio CITI-ESEN- Categoría Agronegocios: Sr. Roberto Zaldaña

SECTOR PUBLICO. Negativos • Bajo Crecimiento económico, el PIB creció en 1.1%,

afectado principalmente por la delincuencia aumento de las extorciones, especialmente a las micro y pequeñas empresas, la Incertidumbre, Inseguridad jurídica, el ciclo económico y la crisis mundial.

• Un déficit fiscal de -908.1 millones, un -5.1% del PIB, crecimiento del 11.6%. ( las importaciones representaron el 43.6% del PIB y las Exportaciones representaron el 22.7% ).

• La Inversión Extranjera, se mantiene muy baja, representa solamente un 1.2% del PIB y con un 43.6% de decrecimiento anual.

• La deuda Pública se elevó al 58.4% s como porcentaje del PIB.

Positivos • Inflación 0.8% acumulada anual. • Incremento del 7.2% de las Remesas familiares, un

16.6% del PIB ($3,911.0 mm.).

SECTOR FINANCIERO. • El crédito Bancario que representa un 39.2% del PIB,

creció un 5.9%. • Los Depósitos y Títulos Valores que representan un

43.2% del PIB, crecieron un 0.9%. • Las tasas de interés activas y pasivas, también

mostraron una leve alza, siendo mayor la de Depósitos.

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Hechos relevantes de Ecuador

• Crecimiento del PIB = 5%

• Año electoral

• Entorno político y regulatorio adverso para la banca

• Economía popular y solidaria

• Control y regulación del mercado

• Nueva Segmentación

• Gestión integral de clientes

• Consolidación del portafolio de productos y canales

• Gestión integral de riesgos

• Gestión integral del RRHH

• Integración y complementación de equipos comerciales

• Cambio tecnológico

Perspectivas

Estrategia integrada de microfinanzas de Banco Pichincha

• Alineamiento estratégico • Objetivos integrados • Coordinación e interacción

comercial • “Pichincha Microfinanzas” • Enfoque comercial y Estructura

de soporte consolidada

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Hecho relevante de Guatemala

• Ausencia de un marco regulatorio. Plagas y daños en la Agricultura.

• Falta de integración de Buros de Crédito.

• Fenómeno de Sobre-endeudamiento

Alcanzar la meta de Q1 mil Millones de Cartera (USD$125MM), 200 mil clientes activos y 1,200,000 Clientes Capacitados; consolidación del crédito para la PE; consolidar el 75% de implementación de los Estándares Universales y alcanzar un 90% al concluir la implementación de los que están en marcha; elevar el nivel de satisfacción de los clientes para alcanzar un 88% (actual 82%)

Perspectivas

• Nuevo Prod. “Crédito Educativo”, Creación Dir. Técnica Agropecuaria, Creación Unidad de Servicio al Cliente, Decisión de especializar Crédito y SDE para PE.

• “Estar más cerca de los que están más lejos” Estrategia de expansión rural. Financiamiento Verde -BCIE- Capacitación de 144,000 clientes.

La mejor foto del 2012

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Hecho relevante de Haití

• Estancamiento de la economía

• Inestabilidad política • Tormenta Sandy en el

verano de 2012 • 5 incendios provocados

en 3 grandes mercados en el área metropolitana de Port-au-Prince

• Continuar con los productos agrícolas

• Poner una versión lite de nuestro software en tablets para ser usada por los asesores en campo

Perspectivas

Estamos muy orgullosos de nuestros dos grandes logros del año: Volver a créditos educativos (+4,000 créditos en 4 meses) y créditos agrícolas (+200 nuevos desembolsos / mes durante el piloto)

The best picture of 2012

Kredi Agrikol

Kredi Lekol

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Hecho relevante de Honduras

• Índice de desempleo del 3.6% pero con un índice de subempleo del 57%.

• Altos índices de delincuencia y violencia; 88 homicidios por 100,000 habitantes.

• Contracción del PIB de un 3.7% a un 3.3%

• Alto déficit fiscal del 6.% Del PIB mayor al 4.6% del 2011 con una significativa reducción de la inversión publica, (-21.6% )

• Control de la inflación en un 5.4% • Incremento en el crédito al sector

privado de un 10.3% a 16.9% en el 2012.

• El nivel de remesas se incremento en 3.4%,

• Expectativas de un crecimiento del PIB del 3.3% igual al del 2012. • Incremento en impuestos a causa del

déficit fiscal • 2013: año político influencia

negativamente el nivel de las inversiones.

• Disminución de las rin consecuencia del impacto de la roya en el sector café.

• 2014: primer año de gobierno; fuertes ajustes en política fiscal y económica

• Mayor competencia en el sector MYPES por la banca tradicional

Perspectivas

• Incremento de un 40% en numero de clientes activos en el segmento de micro empresa.

• La empresa micro financiera regulada con los mejores indicadores de rentabilidad y eficiencia operativa del país

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Hecho relevante de Honduras

• La falta de acuerdo entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que facilite el financiamiento del déficit del Gobierno Central.

• El relativo estancamiento de la

economía de Estados Unidos y Europa, la crisis del euro, los problemas fiscales y el alto desempleo, que sufren los principales socios comerciales de Honduras.

• Una reducción significativa en el

precio internacional del café y el efecto de un crecimiento económico mucho menos dinámico en el sector de maquila textil, debida a la falta de una recuperación sostenida en la economía de Estados Unidos

• Continuar creciendo en el Segmento MIPYME

• Diversificar el portafolio de productos y servicios a través de canales alternativos, comunicación dirigida al segmento, educación financiera y tecnología.

• Continuar siendo Socialmente Responsables con un enfoque de Protección al Cliente

• Fortalecer a los niveles tácticos y mandos medios.

Perspectivas

• El principal logro de Banco Popular fue haber crecido en la cartera de Micro crédito arriba del Sistema Financiero y Microfinanciero de Honduras.

• Orgullo que Microseguros Popular fue el primer producto hondureño ganador en la categoria de acceso de beyondBanking

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Hecho relevante de México

La estabilidad macroeconómica ha sido determinante para mantener un ritmo de crecimiento sostenible, incluso ante un entorno internacional adverso. En cuanto al sistema bancario mexicano, en los últimos años se han eliminado barreras a la entrada y ha caído la concentración. Así, la rentabilidad de los bancos es comparable a la que se observa en otros países de Latinoamérica. Adicionalmente, un número importante de comisiones se han reducido. El Banco de México ha utilizado las facultades otorgadas por el Congreso para mejorar el funcionamiento del sistema. Se ha avanzado en eliminar prácticas no competitivas en el cobro de comisiones, transparencia, promoción de medios de pago más eficientes y protección al consumidor.

• Fuerte demanda de crédito, manteniendo

nuestra calidad en activos. La cartera vencida deberá comportarse en los rangos observado en 2012

• Crecimiento del portafolio total de crédito hacia finales del año entre el 18 y 21%

• Se mantienen las inversiones en tecnología para dar mayor soporte a la operación y lograr eficiencias

• Durante los próximos cinco años, se buscará penetrar aún más los mercados que actualmente atendemos y tener un crecimiento del portafolio entre el 15% y el 20% por año

Perspectivas

Yastás Es un administrador de comisionistas que inició operaciones en agosto de 2011, como piloto en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Al cierre de 2012 alcanzó 1,587 puntos de transacción en los estados de Chiapas (453), Estado de México (226), Puebla (398) y Veracruz (510). Durante 2012 se realizó un trabajo conjunto con la CNBV (regulador) encaminado a obtener la autorización como administrador de comisionistas, la cual se consiguió el pasado 17 de enero, permitiendo acercar servicios financieros, principalmente de captación

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Hecho relevante de Nicaragua

Fue un año de estabilidad macroeconómica: • Inflación controlada (6.62%) • Reservas internacionales en mayor

nivel ($1,851 millones) • Crecimiento de la economía (4%) • Devaluación controlada (5% Anual)

• Las perspectivas para 2013 son

positivas, proyectamos un crecimiento de 16% en cartera para alcanzar una cartera Activa $30,358,009, llegar a 47,798 Clientes Activos, obtener utilidades de $1,093,387

• Nuestro principal desafío es avanzar en la preparación de la infraestructura, sistemas y lanzamiento del programa de ahorros para el 2014.

Perspectivas

• Haber consolidado y estabilizado a la institución y haber salido totalmente del periodo de crisis que vivimos de 2009-2011

• Haber obtenido los mejores resultados en la historia de FAMA como institución regulada.

Clientes Activos: 42,048 Cartera Afectada >30: 2.41% Productividad: 382 Clientes/Asesor Provisiones: 190.5% Utilidades: $1,042,013 ROA: 3.85% ROE: 14.99%

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Hecho relevante de Panamá

• Crecimiento económico superior

(10.7%). • Incremento de la inflación (5.7%). • Bajo rendimiento de Inversiones de

Tesorería. • Beneficios de expansión masiva de

infraestructura (Canal, Metro, carreteras, agua y alcantarillado) llegan a Mypes.

• Ingresar a nuevos nichos de mercado (segmento rural). • Impulsar la oferta de nuestro producto de microvivienda. • Incentivar con nuevos productos, el ahorro en el segmento MYPES. • Obtener la Certificación Smart. • Implementar Indicadores de Gestión de Desempeño Social.

Perspectivas

Algunos de nuestros logros fueron:

• Calificación de Riesgo BB+.

• Superar los US$100MM cartera. •Mora + 30 días < 2.33%. • Mora + 90 días < 1.08%.

• Reservas >2.5%. • Capital >US$20MM.

• Duplicamos el beneficio vs. año anterior.

• Capacitar gratuitamente a más de 600 Artesanos.

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Hecho relevante de Paraguay

•Cambio de Gobierno. •Recesión económica: PIB -1,2% •Incremento de la mora •Reducción de utilidades. •Inflación controlada, 3,2%.

Perspectivas

12.000 clientes superaron la línea de pobreza, 605 familias lograron nivel de vida digno, y el Gobierno Nacional adoptó nuestra metodología de Microfinanzas para eliminar la pobreza.

• Cambio de Gobierno • Crecimiento económico • 6.000 familias superan la

pobreza, 1.000 adquieren nivel de vida digno.

• 20% de aumento de cartera, 25% de aumento de clientes, mora < 2%

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Hecho relevante de Paraguay

• El PIB tuvo una desaceleración de 1,2% vs 2011, los principales factores que afectaron a la economía fueron la sequía que afectó el agro, principalmente a cultivos como soja, maíz y girasol, como así también un brote de fiebre aftosa que provocó el cierre de mercados internacionales para la exportación de carne vacuna.

• La morosidad de la industria se vio afectada por los hechos mencionados más arriba, sin embargo en la Financiera, y con medidas preventivas logramos controlarla por debajo del 4% a la cartera vencida mayor a 60 días. Este es un año de transición política,

también se prevé un buen año en cuanto a factores climatológicos, por lo tanto los próximos 12 meses son alentadores en cuanto a crecimiento de la economía, lo cual afectará positivamente a nuestra industria. También el sector de “consumo” prevé un importante crecimiento, aunque hay que mirarlo con cautela porque es el segmento con mayor nivel de morosidad.

Perspectivas

• Crecimiento en cartera • Crecimiento en cantidad de clientes, principalmente de la base de la pirámide • Premio ADEC a mejores prácticas en RSE • Calificación de desempeño Social 4- • Calificación de Solvencia A-py • Premio Top of Mind • Todos los pequeños logros del día a día que hacen crecer a nuestra empresa

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Hecho relevante de Perú

• Mibanco es el líder en el sistema financiero

focalizado en el segmento de la

microempresa; segmento que juega un rol

importante en el crecimiento económico del

país, el cual representó en el 2011 el 42%

del PBI y el 78% de la PEA (12.6 millones)*

• En concordancia con la misión: “Brindamos

oportunidades de progreso y damos acceso

al Sistema Financiero, con compromiso

social”, Mibanco contribuyó en el 2012 con

el 24% de los bancarizados por el Sistema

Financiero (89M clientes); siendo el

programa Miamigo el responsable del 69%

(62M) de este número de bancarizados.

Actualmente, el programa se ha convertido en

una red de referentes amplia, descentralizada,

efectiva y de bajo costo; pero en los próximos

años se desea seguir innovando por lo que se

visualiza “Miamigo” bajo una estrategia de un

canal «multinivel», en donde los clientes

tengan sus propias redes y a quienes se les

traslade ciertas actividades de prospección,

capacitación y administración.

De esta forma, Mibanco, a través de sus

propios clientes satisfechos, logrará una mayor

cobertura que le permitirá continuar brindando

rápido y fácil acceso a emprendedores de

bajos recursos.

Perspectivas

Miamigo es un innovador programa de

captación de clientes de la microempresa

creado en el año 2007, el cual superó la barrera

de desconfianza de ese particular segmento de

mercado, brindando acceso a emprendedores de

bajos recursos para que mejoren su calidad de vida

gracias a un financiamiento responsable.

Desde sus inicios ha captado a más de 450M

clientes y desembolsado más de S/. 1,500MM.

En el 2012 este programa innovador obtuvo el

premio de Creatividad Empresarial en la

Categoría de Servicios Financieros

y Bancarios.

* Cifras del INEI (Enaho, 2011)

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Hecho relevante de Perú

• Crecimiento económico: 6.3% • Inflación: 2.65% • Tipo de cambio: S/.2.56 x 1 USD • Encarecimiento de créditos: en

general no afectó el crédito para la micro y pequeña empresa por estar en moneda nacional.

Continuar consolidando la plataforma empresarial del Grupo ACP en América Latina, especialmente: Mibanco, en el Perú; Banco Forjadores, en México, así como continuar con el proceso para obtener la autorización de funcionamiento de Banco Ideal, en Brasil.

Perspectivas

Grupo ACP adquiere Unifinsa, institución financiera líder en la zona central de Ecuador. • Protecta obtiene autorización para operar en seguros de riesgos generales y reaseguros en el Perú. • Forjadores recibe la autorización para transformarse en Banco Forjadores, institución de banca múltiple en México.

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Hecho relevante de Rep. Dominicana

• Bajo Crecimiento del PIB

• Desaceleración ritmo de

crecimiento del crédito privado

• Incorporación de programas estatales en el financiamiento directo del sector de las microfinanzas

• Aumento de Activos 21% • Aumento Cartera de Crédito 17% • Apertura 8 Nuevas Oficinas • Conversión a Banco de Servicios

Múltiples

Perspectivas

• 107,239 Préstamos • Incremento 32% en Captaciones • Incremento 42% Resultados Netos

• Desarrollo de Nuevos Canales • Automatización de Procesos

• Programas de Educación Financiera