boletin estadistico grupos financieros · 8 por otra parte, y considerando que para los usuarios es...
TRANSCRIPT
3
Junta de Gobierno
Propietarios Suplentes
Presidente
Guillermo Enrique Babatz Torres Benjamín Vidargas Rojas
Secretario
Jorge Leonardo González García César Augusto Mondragón Santoyo
Vocales
Agustín Guillermo Carstens Carstens María Eugenia Casar Pérez
Alejandro Mariano Werner Wainfeld Gerardo Rodríguez Regordosa
Luis Felipe Mancera de Arrigunaga Genaro Alarcón Benito
Guillermo Zamarripa Escamilla Rafael Gamboa González
Lorenza Martínez Trigueros Miguel Messmacher Linartas
Guillermo Ortiz Martínez José Gerardo Quijano León
Everardo Elizondo Almaguer Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez
Guillermo Güemes García Fernando Luis Corvera Caraza
Manuel Aguilera Verduzco Manuel Agustín Calderón de las Heras
Moisés J. Schwartz Rosenthal Gabriel Ramírez Fernández
Pablo Santiago Escalante Tattersfield Mauricio Basila Lago
Patricio Bustamante Martínez Miguel Ángel Garza Castañeda
4
Presidente
Guillermo Enrique Babatz Torres
Vicepresidentes
Mauricio Basila Lago
Patricio Bustamante Martínez
Yerom Castro Fritz
Pablo Santiago Escalante Tattersfield
José Ángel Escobar Arvizu
Miguel Ángel Garza Castañeda
Jorge Leonardo González García
Benjamín Vidargas Rojas
Titular del Órgano Interno de Control en la CNBV
Benigno Estrada Rodríguez
Secretario de la Presidencia
Viviana Garza Salazar
Elaboración y Publicación:Supervisión en Jefe de Análisis tels. 14-54-64-21 y 22Supervisión de Difusión tel. 14-54-64-49.Insurgentes Sur 1971, Torre Norte piso 6, México, D. F.
Distribución:Insurgentes Sur 1971, Torre Sur piso 9, México, D. F. tel. 14-54-60-00 ext. 5554 y 5556.
Funcionarios
5
Presentación .......................................................................................................................................... 7
Cuadro de Conformación ................................................................................................................. 9
Nota Técnica ........................................................................................................................................11
Evolución de los Grupos Financieros ..........................................................................................15
Participación en el Mercado ................................................................................................................. 31
Indicadores Financieros .......................................................................................................................... 33
Estados Financieros ................................................................................................................................. 34 Grupo Financiero BBVA Bancomer ................................................................................................... 38 Grupo Financiero Banamex .................................................................................................................. 44 Grupo Financiero Santander ................................................................................................................ 48 Grupo Financiero HSBC .......................................................................................................................... 52 Grupo Financiero Banorte ..................................................................................................................... 56 Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat ............................................................................................... 62 Grupo Financiero Inbursa ...................................................................................................................... 66 ING Grupo Financiero .............................................................................................................................. 72 J.P. Morgan Grupo Financiero ............................................................................................................. 76
Grupo Financiero Ixe ................................................................................................................................ 80
Grupo Financiero Bank of America ................................................................................................... 86
GE Capital Grupo Financiero ................................................................................................................ 90
Grupo Financiero Afirme ........................................................................................................................ 94
Grupo Financiero Invex ........................................................................................................................... 98
Indice
6
Grupo Financiero Interacciones ........................................................................................................102
Banregio Grupo Financiero .................................................................................................................106
Grupo Financiero Associates ...............................................................................................................114
Grupo Financiero Ve por más ............................................................................................................120
Grupo Financiero Caterpillar ...............................................................................................................124
Grupo Financiero Credit Suisse First Boston ................................................................................128
Grupo Financiero Monex .....................................................................................................................132
Grupo Barclays México ..........................................................................................................................136
Value Grupo Financiero ........................................................................................................................140
Multivalores Grupo Financiero ...........................................................................................................144
Asecam Grupo Financiero ...................................................................................................................148 Circulares y Otras Disposiciones Recientes ............................................................................. 153
7
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia y autorregulación de los Grupos Financieros, así como proveer a los mercados y al público en general, información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de estos conglomerados y de los mercados en que participan.
De esta manera, y considerando los datos contenidos en los Reportes establecidos por la circulares 1477, 1486 y 1489, la Comisión pretende divulgar toda aquella información que sea relevante y que no se oponga a los preceptos legales. Por lo que la información que se consulta a través de la página de Internet incluye, además de la que tradicionalmente se publica, un mayor nivel de detalle acerca de las principales operaciones de los Grupos Financieros.
En este sentido, y dado que la información ya se encuentra en Internet, en el presente boletín solo se incluye la información que permite tener una visión de la situación general de los Grupos Financieros, y consta de los siguientes apartados:
Cuadro de Conformación de los Grupos Financieros Nota Técnica de los Grupos Financieros
Nota de Análisis sobre el comportamiento de estos conglomerados financieros en el periodo.
Cuadros de información sobre la participación de mercado de cada uno de los conglomerados y los principales indicadores financieros de cada grupo.
Los Estados Financieros Básicos (Estado de Contabilidad y Estado de Resultados) mostrando información de los últimos cinco trimestres del total del sector de grupos financieros; aquí se consideran los datos consolidados, es decir, una vez eliminadas las operaciones intragrupo.
Los Estados de Contabilidad y Resultados del periodo al que se refiere el boletín para cada uno de los grupos financieros, presentando la información de cada una de sus subsidiarias, de la controladora y del consolidado del Grupo.
Es importante tener en cuenta que los estados financieros y otros cuadros que se presentan sobre los diferentes grupos financieros, no incluyen la información de las subsidiarias que no son supervisadas por la CNBV, debido a que no tienen la obligación de enviarla a éste Organismo.
Presentación
8
Por otra parte, y considerando que para los usuarios es relevante conocer las modificaciones a la normatividad aplicable a los grupos financieros, se anexa una relación de las circulares y otras disposiciones emitidas por la CNBV durante los últimos años, que podrán ser adquiridas en las oficinas de este Organismo o consultadas en la página de Internet.
Cabe señalar que los datos consignados, se han obtenido de la información que los Grupos Financieros envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de ellos; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos.
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y FINANCIERA DE LOS GRUPOS FINANCIEROS EN INTERNET
www.cnbv.gob.mx
Con objeto de facilitar a los usuarios el acceso a la información sobre los grupos financieros, se encuentran disponibles en Internet de manera gratuita, una serie de cuadros de indicadores y conformación del sector, notas de análisis y el boletín estadístico de Grupos Financieros bajo el siguiente esquema:
El boletín estadístico de Grupos Financieros a través de Internet se puede consultar en formato PDF, el cual permite obtener una impresión idéntica a la versión que tiene en sus manos.
La información de los Estados Financieros a través de Internet se presenta con mayor detalle para su consulta.
Se presenta un cuadro sobre la conformación de cada uno de los grupos financieros. Esta sección tiene ligas a la información de las subsidiarias, o a las páginas de Internet de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la CONSAR, en caso de ser entidades supervisadas por estas.
Para cualquier duda o aclaración sobre la información contenida en este boletín, comunicarse a la Supervisión de Análisis de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Insurgentes Sur 1971, Torre Norte 6°. Piso, Col. Guadalupe Inn. C. P. 01020, México, D. F. Tel. 14-54-64-21, Fax. 14-54-68-77.
AFI
RME,
G.F
., S.
A. D
E C
.V.
BAN
CA
AFI
RME
FAC
TORA
JE
ARR
END
AD
ORA
A
LMA
CEN
AD
ORA
SEG
URO
S
AFI
RME
AFI
RME
AFI
RME
A
FIRM
E
GE
CA
PITA
L G
.F.,
S.A
. DE
C.V
. G
E C
API
TAL
BAN
K G
E C
API
TAL
G
E C
API
TAL
FAC
TORI
NG
LE
ASI
NG
G.F
. ASE
CA
M, S
.A. D
E C
.V.
ARR
END
AD
ORA
ASE
SORI
A
FI
AN
ZAS
A
SEC
AM
CA
MBI
ARI
A,
A
SEC
AM
C
ASA
DE
C
AM
BIO
G.F
. ASS
OC
IATE
S, S
.A. D
E C
.V.
SE
RVIC
IOS
DE
A
RREN
DA
DO
RA
*
SOC
IED
AD
A
SSO
CIA
TES
FAC
TORA
JE
FIN
AN
CIE
RA
FI
NA
NC
IERA
SERV
ICIO
S D
E
A
SSO
CIA
TES
ASS
OC
IATE
S
ASS
OC
IATE
S,
M
ÉXIC
O
* C
RÉD
ITO
FAM
ILIA
R,
* H
IPO
TEC
ARI
A
ASS
OC
IATE
S
G.F
. BA
NA
MEX
, S.A
. DE
C.V
. BA
NC
O N
AC
ION
AL
ARR
END
AD
ORA
*
AC
CIO
NES
SEG
URO
S
D
E M
ÉXIC
O
BA
NA
MEX
Y
VA
LORE
S
BA
NA
MEX
BAN
AM
EX
* C
ASA
DE
BOLS
A
BA
NA
MEX
G.F
. BA
NK
OF
AM
ERIC
A, S
.A. D
E C
.V.
BAN
K O
F
BAN
C O
F
AM
ERIC
A M
ÉXIC
O
AM
ERIC
A
SE
CU
RITI
ES
G.F
. BA
NO
RTE,
S.A
. DE
C.V
. *
BAN
CO
DEL
F
AC
TOR
A
RREN
DA
DO
RA
ALM
AC
ENA
DO
RA
C
ASA
DE
BOLS
A
FIA
NZA
S
SEG
URO
S PE
NSI
ON
ES
C
RÉD
ITO
S
CEN
TRO
, BA
NO
RTE
BAN
ORT
E BA
NO
RTE
BA
NO
RTE
BAN
ORT
E BA
NO
RTE
BAN
ORT
E
PRO
NEG
OC
IO
* BA
NC
O
GEN
ERA
LI
MER
CA
NTI
L D
EL
N
ORT
E
G.F
. BB
VA
BA
NC
OM
ER, S
.A. D
E C
.V.
* BB
VA
CA
SA D
E
SE
GU
ROS
PE
NSI
ON
ES
H
IPO
TEC
ARI
A
G
FB S
ERV
ICIO
S
*
BBV
A B
AN
CO
MER
BA
NC
OM
ER
BOLS
A B
BVA
BAN
CO
MER
BA
NC
OM
ER
N
AC
ION
AL
SER
VIC
IOS
SE
RVIC
IOS,
BA
NC
OM
ER
AD
MIN
ISTR
ATI
VO
S
* BB
VA
*
BBV
A B
AN
CO
MER
BA
NC
OM
ER
GES
TIÓ
N
BA
NRE
GIO
, G.F
. S.A
. DE
C.V
. BA
NC
O R
EGIO
NA
L FA
CTO
R A
RREN
DA
DO
RA
OPE
RAD
ORA
D
E M
ON
TERR
EY
BAN
REG
IO
BAN
REG
IO
BAN
REG
IO
G.F
. CA
TERP
ILLA
R
C
ATE
RPIL
LAR
C
ATE
RPIL
LAR
CA
TERP
ILLA
R
GFC
M S
ERV
ICIO
SM
ÉXIC
O, S
.A. D
E C
.V.
FA
CTO
RAJE
A
RREN
DA
DO
RA
C
RÉD
ITO
FIN
AN
CIE
RO
FIN
AN
CIE
RA
G.F
. CRE
DIT
SU
ISSE
FIR
ST B
OST
ON
BA
NC
O C
RED
IT
CA
SA D
E BO
LSA
CRE
DIT
SU
ISSE
(M
ÉXIC
O),
S.A
. DE
C.V
. SU
ISSE
FIR
ST
CRE
DIT
SU
ISSE
FIRS
T BO
STO
N
BO
STO
N
FIRS
T BO
STO
N
SE
RVIC
IOS
G.F
. FIN
AM
EX S
.A. D
E C
.V.
FIN
AM
EX C
ASA
FI
NA
MEX
CA
SA
O
PERA
DO
RA D
E
IN
MO
BILI
ARI
A
DE
CA
MBI
O
DE
BOLS
A
FO
ND
OS
FIN
AM
EX
FI
NA
MEX
G.F
. HSB
C, S
.A. D
E C
.V.
* H
SBC
MÉX
ICO
H
SBC
CA
SA D
E
HSB
C F
IAN
ZAS
H
SBC
SEG
URO
S H
SBC
H
SBC
OPE
RAD
ORA
HSB
C A
FORE
(2)
*
HSB
C B
AN
K
BO
LSA
PE
NSI
ON
ES
DE
FON
DO
S
PAN
AM
Á(2
)
G.F
. IN
BU
RSA
, S.A
. DE
C.V
. BA
NC
O IN
BURS
A
A
RREN
DA
DO
RA
INV
ERSO
RA
FIA
NZA
S SE
GU
ROS
PE
NSI
ON
ES
OPE
RAD
ORA
* O
UT
SOU
RCIN
G
FI
NA
NC
IERA
BU
RSÁ
TIL
GU
ARD
IAN
A
INBU
RSA
IN
BURS
A
INBU
RSA
DE
INBU
RNET
IN
BURS
A
SOC
IED
AD
ES D
E
*
ASE
SORI
A
IN
VER
SIO
N
ES
PEC
IALI
ZAD
A
IN
BURN
ET
G.F
. IN
TERA
CC
ION
ES, S
.A. D
E C
.V.
BAN
CO
IN
TERA
CC
ION
ES
A
SEG
URA
DO
RA
IN
TERA
CC
ION
ES
CA
SA D
E BO
LSA
INTE
RAC
CIO
NES
G.F
. MIF
EL, S
.A. D
E C
.V.
BAN
CA
MIF
EL
FAC
TORA
JE
ARR
END
AD
ORA
O
PERA
DO
RA M
IFEL
MIF
EL
FIN
AN
CIE
RA
M
IFEL
G.F
. SA
NTA
ND
ER S
ERFI
N, S
.A. D
E C
.V.
BAN
CO
SE
RFIN
CA
SA D
E BO
LSA
SEG
URO
S
GES
TIO
N
SA
NTA
ND
ER
SAN
TAN
DER
SAN
TAN
DER
SAN
TAN
DER
SERF
IN
SERF
IN
SE
RFIN
MEX
ICO
G.F
. SC
OTI
AB
AN
K IN
VER
LAT,
SC
OTI
ABA
NK
SCO
TIA
SCO
TIA
FO
ND
OS
S.A
. DE
C.V
. IN
VER
LAT
INV
ERLA
T C
ASA
D
E BO
LSA
ING
G.F
. (M
ÉXIC
O),
S.A
. DE
C.V
. IN
G B
AN
K
IN
G C
ASA
DE
ING
INV
ESTM
ENT
SER
VIC
IOS
ING
BOLS
A
M
AN
AG
EMEN
T
INV
EX G
.F.,
S.A
. DE
C.V
. BA
NC
O IN
VEX
IN
VEX
CA
SA D
E
IN
VEX
OPE
RAD
ORA
IN
VEX
SER
VIC
IOS
BO
LSA
C
ORP
ORA
TIV
OS
IXE
G.F
., S.
A. D
E C
.V.
IXE
BAN
CO
IXE
IX
E C
ASA
DE
IXE
FON
DO
S *F
INCA
SA H
IPO
TECA
RIA
A
RREN
DA
DO
RA
BOLS
A
*IXE
SO
FOL
IXE
SERV
ICIO
S
J.P.
MO
RGA
N G
.F.,
S.A
. DE
C.V
. BA
NC
O J
.P.
J.P.
MO
RGA
N
J
.P. M
ORG
AN
MO
RGA
N
CA
SA D
E BO
LSA
SER
VIC
IOS
G
RU
POS
FIN
AN
CIE
RO
S SU
PER
VISA
DO
S PO
R L
A C
NB
V A
CTU
ALI
ZAD
O A
AG
OS
TO D
E 2
007
GR
UPO
FIN
AN
CIE
RO
B
AN
CO
FA
CTO
RA
JE
AR
REN
DA
DO
RA
ALM
AC
ENA
DO
RA
CA
SA D
E C
AM
BIO
C
ASA
DE
BO
LSA
AFI
AN
ZAD
OR
A (1)
ASE
GU
RA
DO
RA (1
) PE
NSI
ON
ES (1
) SO
C. O
PER
AD
. SO
C. F
IN. D
E
AFO
RE
(1)
SER
V. C
OR
P. (2
) IN
MO
BIL
IAR
IA (2
) VA
RIO
S(2)
FIN
AN
CIE
RO
FI
NA
NC
IER
A
D
E SO
C. I
NV.
O
BJE
TO L
IM.
CO
MIS
IÓN
NA
CIO
NA
L B
AN
CA
RIA
Y D
E V
ALO
RE
SS
UP
ER
VIS
IÓN
DE
DIF
US
IÓN
MO
NEX
G.F
., S.
A. D
E C
.V.
BAN
CO
MO
NEX
MO
NEX
DIV
ISA
S M
ON
EX C
ASA
MO
NEX
M
ON
EX
DE
BOLS
A
O
PERA
DO
RA D
E
FIN
AN
CIE
RA
FO
ND
OS
MU
LTIV
ALO
RES
G.F
., S.
A.
MA
NC
O M
ULT
IVA
MU
LTIV
ALO
RES
M
ULT
IVA
LORE
S
M
ULT
IVA
LORE
S
MU
LTIV
ALO
RES
A
RREN
DA
DO
RA
CA
SA D
E BO
LSA
SOC
IED
AD
SE
RVIC
IOS
OPE
RAD
ORA
DE
C
ORP
ORA
TIV
OS
SOC
IED
AD
ES D
E
IN
VER
SIÓ
N
VA
LUE
G.F
., S.
A. D
E C
.V.
V
ALU
E
VA
LUE
V
ALU
E C
ASA
DE
V
ALU
E C
ON
SULT
ORE
S
FA
CTO
RAJE
A
RREN
DA
DO
RA
BOLS
A
G.F
. VE
POR
MA
S, S
.A. D
E C
.V.
BAN
CO
ARR
END
AD
ORA
O
PERA
DO
RA D
E FO
ND
OS
V
E PO
R M
ÁS
V
E PO
R M
ÁS
DE
INVE
RSIÓ
N V
E PO
R M
ÁS
G.F
. BA
RCLA
YS M
ÈXIC
O, S
.A. D
E C
.V.
BARC
LAYS
BA
NK
BARC
LAYS
CA
PITA
L
SERV
ICIO
S BA
RCLA
YS
MÈX
ICO
C
ASA
DE
BOLS
A
(1)
Esta
s en
tidad
es n
o so
n s
upe
rvisa
das
por l
a C
NBV
y p
or lo
tan
to n
o le
pro
porc
ion
an s
u in
form
ació
n fi
nan
cier
a.(2
) Es
tas
entid
ades
con
solid
an c
on e
l gru
po fi
nan
cier
o en
la in
form
ació
n e
nvi
ada
a la
CN
BV
(3)
Esta
s en
tidad
es n
o co
nso
lidan
con
el G
rupo
Fin
anci
ero,
lo h
acen
con
el b
anco
en
la in
form
ació
n e
nvi
ada
a la
CN
BV
G
RU
POS
FIN
AN
CIE
RO
S SU
PER
VISA
DO
S PO
R L
A C
NB
V A
CTU
ALI
ZAD
O A
AG
OS
TO20
07
GR
UPO
FIN
AN
CIE
RO
B
AN
CO
FA
CTO
RA
JE
AR
REN
DA
DO
RA
ALM
AC
ENA
DO
RA
CA
SA D
E C
AM
BIO
C
ASA
DE
BO
LSA
AFI
AN
ZAD
OR
A (1)
ASE
GU
RA
DO
RA (1
) PE
NSI
ON
ES (1
) SO
C. O
PER
AD
. SO
C. F
IN. D
E
AFO
RE
(1)
SER
V. C
OR
P. (2
) IN
MO
BIL
IAR
IA (2
) VA
RIO
S(2)
FIN
AN
CIE
RO
FI
NA
NC
IER
A
D
E SO
C. I
NV.
O
BJE
TO L
IM.
CO
MIS
IÓN
NA
CIO
NA
L B
AN
CA
RIA
Y D
E V
ALO
RE
SS
UP
ER
VIS
IÓN
DE
DIF
US
IÓN
11
Nota Técnica
ANTECEDENTES
En 1924 se constituyó la Comisión Nacional Bancaria como órgano de vigilancia oficial de la banca y, un año después el Banco de México como el responsable de la emisión y regulación de la moneda y el crédito, el control de cambios y moderador de las tasas de interés. Con estas iniciativas se logró tener un sistema bancario ordenado, regulado y supervisado y, se le dio formalidad y seriedad a la actividad bancaria.
A partir de entonces y hasta 1970, operó en México la figura de banca especializada la cual tenía dentro de sus funciones principales la de Depósito; la Financiera y la Hipotecaria y en las secundarias la de Ahorro y la Fiduciaria. Cada uno de los ramos principales necesitaba una autorización especial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la única manera de operar más de una de las anteriores actividades, era combinado una de las funciones principales con las secundarias.
Para poder realizar más de una operación principal, los banqueros recurrieron a la compra de otras concesiones; es decir, si tenían un Banco Hipotecario adquirían acciones representativas del capital de una Financiera o de un Banco de Depósito, con lo cual integraban en un grupo las diferentes actividades de intermediación. Algunos de los grupos que se conformaron fueron:
BANCOMER ATLANTICO INTERNACIONAL Banco de Comercio Banco del Atlántico Banco Internacional Financiera Bancomer Financiera del Atlántico Financiera Internacional Hipotecaria Bancomer Hipotecaria del Atlántico Hipotecaria Internacional
Es hasta diciembre de 1970 que la figura de los grupos financieros es reconocida en las reformas a la abrogada Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, en donde se definían a través del artículo 99 bis que expresaba lo siguiente; “Las agrupaciones de Instituciones de Crédito que se obliguen a seguir una política financiera coordinada y, en las cuales existan nexos patrimoniales de importancia, podrán ostentarse ante el público con el carácter de Grupos Financieros, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: ...” Sin embargo, éstas asociaciones eran solamente interbancarias en las que participaban instituciones especializadas de Depósito, Financieras, Hipotecarias y de Capitalización que eran las contempladas en la Ley antes mencionada, en la cual se obligaba a las entidades del Grupo a seguir una política financiera coordinada, como se mencionó anteriormente, y a establecer un sistema de garantías recíprocas entre los miembros en caso de pérdida de sus capitales pagados.
En marzo de 1976, la SHCP expidió las Reglas para el establecimiento y operación de bancos múltiples, con lo que las asociaciones anteriores o grupos se transformaron en esta nueva figura del sistema financiero mexicano. Estas instituciones continuaron con la tendencia de incorporar nuevos servicios financieros, y esta vez lo hicieron mediante su participación en el capital de intermediarios financieros no bancarios: Casas de Bolsa, Arrendadoras Financieras, Empresas de Factoraje, Instituciones de Seguros, etc., lo que les permitió ser “accionistas” de estas entidades.
12
Con la Nacionalización de la banca privada en 1982, el marco jurídico limitó la participación de las instituciones de crédito en el capital social de las Casas de Bolsa, de las Instituciones de Seguros y de las Afianzadoras, pero siguió permitiendo la inversión en acciones de Almacenes Generales de Depósito, Arrendadoras Financieras, Empresas de Factoraje Financiero, Casas de Cambio, Sociedades de Inversión y Sociedades Operadoras. Esto propició la constitución de Grupos Financieros, limitados a la posibilidad de tener una casa de bolsa, una aseguradora y una afianzadora.
Aunque las reformas de 1989 a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito dio un impulso a la conformación de este tipo de agrupaciones, fue hasta junio de 1990 que el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional a los artículos 28 y 123, con el fin de introducir un régimen jurídico que permitiese la inversión privada mayoritaria en las instituciones de banca múltiple.
Como resultado de estas reformas, se promulgaron la Ley de Instituciones de Crédito, que abroga a la Ley Reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito, y la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras en julio de 1990, las cuales dieron cause a la conformación de los Grupos Financieros por medio de una Sociedad Controladora, o bien por la inversión de una Institución de Banca Múltiple o una Casa de Bolsa en el Capital social de intermediarios financieros no bancarios.
MARCO NORMATIVO ACTUAL
En los últimos años, la tendencia en los mercados financieros internacionales hacia la integración de los servicios que prestan los diferentes intermediarios permanece. En este sentido, en el país se han realizado importantes cambios en la legislación aplicable a todas las entidades y agrupaciones que participan en el Sistema Financiero Mexicano, con el objeto de adecuarlas al entorno económico mundial. Las propias autoridades del sector, la SHCP, el Banco de México y las Comisiones Supervisoras han modernizado sus estructuras, readecuando funciones que permitan un mejor desempeño del Sistema Financiero.
En lo que se refiere a los Grupos Financieros, las reformas llegaron a través de la adecuación de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la cual menciona en su artículo 7º que estos conglomerados deben de estar constituidos por una Sociedad Controladora y por alguna de las entidades financieras siguientes: Almacenes Generales de Depósito, Arrendadoras Financieras, Empresas de Factoraje Financiero, Casas de Cambio, Instituciones de Fianzas, Instituciones de Seguros, Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Casas de Bolsa, Instituciones de Banca Múltiple, así como Sociedades Operadoras de Inversión y Administradoras de Fondos para el Retiro”.
Además, se aclara que el Grupo Financiero se debe conformar con cuando menos dos de las siguientes entidades financieras: Instituciones de Banca Múltiple, Casas de Bolsa e Instituciones de Seguros. En caso de que no se cumpla con este requisito, debe incluir por lo menos a tres de las entidades mencionadas en el párrafo anterior y que no sean Sociedades Operadoras de Inversión o Administradoras de Fondos de Retiro.
13
Las entidades financieras integrantes de un Grupo pueden actuar de manera conjunta, ofrecer servicios complementarios y utilizar para sus operaciones las oficinas de atención al público de otros miembros del grupo, excepto las de la controladora. Con estas disposiciones los grupos financieros se han integrado de manera muy diversa y de acuerdo a esto, la SHCP es la responsable de determinar cual debe ser el Organo supervisor para cada uno de estos conglomerados, tomando en cuenta cual es la institución preponderante en cada uno de ellos.
El avance hacia la conformación de los Grupos financieros, ha tenido como objetivo el mejorar la operatividad, eficiencia y comodidad en el ofrecimiento de los servicios financieros por parte de los intermediarios, aprovechando economías de escala que les permitan abatir costos de operación y administración. Por otro lado, se ha buscado que el usuario de este tipo de servicios encuentre las diferentes opciones en un solo lugar, sin que ello implique opciones limitadas, ya que como se puede apreciar en los cuadros de conformación de los grupos financieros que se presentan en este boletín, se han autorizado suficientes conglomerados con la idea de promover la sana competencia.
Este proceso de modernización del sistema financiero también ha implicado, como ya se mencionó anteriormente, cambios en la estructura y funciones de las autoridades del sector. En lo que se refiere a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la manera de realizar la vigilancia y supervisión se ha venido adecuando a estos cambios, y en el caso particular de los grupos financieros se ha tomado como punto focal el analizar al conjunto de empresas que componen a cada uno de estos conglomerados, como una unidad económico-financiera.
Se han llevado a cabo avances en este sentido con las siguientes estrategias: la homogeneización de la normatividad y las disposiciones regulatorias, con la finalidad de evitar la evasión de su cumplimiento al desplazar operaciones entre las empresas del grupo; la evaluación de la concentración de riesgos en cada una de las empresas y el riesgo conjunto del conglomerado, así como regulando y vigilando las operaciones intragrupo y eliminándolas del proceso de consolidación contable, de manera que no se dupliquen y cumplan con las características de revelación y suficiencia.
En lo que se refiere a las prácticas contables, los principios y criterios para la presentación de los estados financieros y otra información se han adecuado con las normas internacionales, buscando una estandarización que permita la comparación en el desempeño de las entidades y grupos a nivel internacional. Estos cambios se pueden consultar en la sección de Normatividad -> Circulares, para los diferentes sectores, incluyendo a los Grupos financieros, que se encuentra en la página de Internet de la CNBV.
Marzo 2007
EVOLUCION DE LOS
Grupos FinancierosESTADISTICAS DE LOS
Grupos FinancierosCIRCULARES Y OTRASDISPOSICIONES RECIENTES
Grupos Financieros
17
Evolución de los Grupos Financieros Marzo 2007
Eventos Relevantes en el Sector
El 18 de Enero de 2007, Grupo Financiero Banorte anunció el cierre de la transacción de compra del 100% de las acciones de UniTeller Holdings, Inc. empresa transmisora de remesas con operaciones en los Estados Unidos.
En este periodo Ixe Grupo Financiero incremento su capital en $135 millones de pesos y en
febrero de 2007 colocó bonos perpetuos, no acumulativos, subordinados, no preferentes y redimibles por un monto de 120 millones de dólares, a una tasa de 9.75% entre inversionistas institucionales en los mercados de los Estados Unidos, Asia y Europa. Los bonos son considerados como capital del banco para efectos del cómputo del índice de capitalización y son redimibles a opción del banco a partir del quinto aniversario de su emisión.
Por otro lado, Ixe Automotriz, S.A. de C.V., compró el total de la cartera crediticia y sus accesorios a Ixe Equipamiento, S.A. de C.V., además Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V. pagó dividendos a Ixe Grupo Financiero por $50 millones de pesos.
Eventos macroeconómicos relevantes del primer trimestre de 2007
Macroeconómicos
Durante el primer trimestre de 2007 (1T07) el Producto Interno Bruto creció a una tasa anual de 2.6%, que es menor a la observada en el 1T06. Esto fue resultado del menor crecimiento en las exportaciones, ya que la demanda interna se mantuvo en expansión
En el mismo periodo se reportó una inflación de 1.02%, y a marzo la tasa anual fue de 4.21%, que es una cifra mayor que la observada en diciembre de 2006, de 4.05%
El Banco de México mantuvo sin cambio el “corto monetario” durante el 1T07, permaneció en los 79 millones de pesos (mdp) desde el 23 de marzo de 2005. Asimismo, ante la expectativa de un menor crecimiento de la economía y la inflación bajo control, en el trimestre continúo el relajamiento de las condiciones monetarias, lo cual propició estabilidad en las tasas de interés a lo largo del trimestre
De esta manera, las tasas de interés de referencia para los mercados se mantuvieron estables; la de fondeo bancario se ubicó al cierre de marzo en 7.04%, la TIIE 28 días en 7.46% y la de Cetes 28 días en 7.03%, muy similares a las de diciembre de 2006
El saldo promedio de la base monetaria en el 1T07 fue de 410,931 mdp, y representa un incremento real anual de 11.54%; esto indica que durante el trimestre se presentó un dinámico proceso de remonetización en la economía, a una tasa anual de 8.77%
18
En lo que se refiere al saldo de las reservas internacionales netas, al cierre de marzo de 2007 ascendió a 69,196 millones de dólares (mdd), lo que significó una acumulación en el trimestre de 1,516 mdd
El tipo de cambio spot se ubicó en 11.04 pesos por dólar el 30 de marzo de 2007, lo que representó una depreciación nominal del peso mexicano de 2.17% durante el 1T07
Durante el 1T07 el Índice de Precios y Cotizaciones presentó una trayectoria fluctuante, pero logró una ganancia nominal de 8.69%. El valor máximo en el periodo fue de 28,748 puntos
El indicador de riesgo-país (EMBI Global) de México se ubicó en 116 pb al cierre de marzo de 2007, es decir sólo 1 punto base (pb) mayor que el nivel registrado al final de diciembre de 2006. En comparación con otros países de América Latina, México muestra un menor índice: Argentina (204 pb), Brasil (167 pb), Venezuela (207 pb) y Colombia (157 pb); aunque continúa siendo mayor que el observado en Chile (85 pb)
Al finalizar el 1T07 el saldo de la Inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores fue de 168,442 mdd, lo que implicó una disminución de 4,274 mdd (2.58%) respecto al cierre de 2006
En el 1T07 el flujo de remesas de trabajadores en el exterior fue de 5,360 mdd, mayor en 3.4% respecto al monto registrado en el mismo trimestre de 2006
19
Análisis Financiero1 Marzo 2007
Panorama general de los Grupos Financieros2
El universo de Grupos Financieros modificó su composición en el año por los siguientes eventos:
• Finamexpresentóinformación,enel1T06mientrasqueen1T07yanolohizo,debidoaquedejó de operar.
• Enelotrosentido,VepormásyBarclaysrecibieronautorizacióndelaSHCPparaconformarGrupos Financieros y muestran información desde diciembre de 2006, mientras que el año anterior aún no operaban.
De esta manera, la CNBV supervisó 26 grupos financieros a marzo del 2007.
En el 1T07, los siete grupos de mayor tamaño; BBVA Bancomer, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Scotiabank Inverlat e Inbursa, tenían el 90.18% de los activos totales de estos conglomerados financieros, mientras que en el mismo trimestre del año anterior este porcentaje fue de 91.74%.
De estos siete grupos, sólo Bancomer cuya participación en el mercado pasó de 24.13% a 25.26%, y Banorte de 8.61% a 9.16%, aumentaron su presencia en el mercado financiero, ya que los otros 5 grupos la disminuyeron. De esta manera, los 19 grupos de menor tamaño aumentaron su participación en el mercado de 8.26% a 9.82% en el periodo de estudio.
1 Cifras en millones de pesos (mdp) y tasas de crecimiento en términos reales, utilizando como factor de actualización la variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
2 Los grupos financieros contemplados en la presente nota, son los supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Participación en el activo (mdp)
0%
20%
40%
60%
80%
100%Otros
Inbursa
Scotiabank Inverlat
Banorte
HSBC
Santander
Banamex
BBVA Bancomer
Marzo 2007Marzo 2006
563,420.97
491,277.18
287,879.31
381,656.68
201,153.72121,861.8494,964.16192,876.57
669,128.81
535,405.58
309,028.85
389,718.42
242,701.66137,252.48105,334.61260,068.16
Participación en el Activo (mdp)
20
Respecto a la participación mayoritaria en el capital social por procedencia, en el 1T07 los grupos financieros en los que predomina el capital de origen extranjero mantenían el 82.64% de los activos totales del sector, mientras que en el 1T06 esta proporción fue de 83.90%.
En lo que se refiere a nichos de mercado dentro de los grupos financieros, en el 1T07 el negocio bancario participó con el 83.26% de los activos totales3, mientras que el año anterior lo hizo con el 83.67%. En este mismo orden, las controladoras representaron el 13.68% y 12.57%, y las otras entidades el 3.05% y 3.76%.
ACTIVOS
En el 1T07 los activos de los grupos financieros, eliminadas las operaciones intragrupo, ascendieron a 2,648,639 mdp, lo que significó un incremento real de 8.85% con respecto al mismo trimestre del año anterior.
Por grupo, destacan los crecimientos de Credit Suisse First Boston con 124.8%, Interacciones 80.2%, Bank of America con 51.4%, Multivalores con 47.23% y Banregio 41.29%. En el año, únicamente JP Morgan y Santander registraron disminución del activo de 20.64% y 2.01% respectivamente.
3 Para calcular esta participación, se considera la información antes de las eliminaciones. De esta manera, al no considerar las operaciones intragrupo, se garantiza que la suma sea igual a 100%.
Controladoras Bancos Particip. Controla- Particip. Otras* Particip.
y Subsidiarias Horizont. doras Horizont. Horizont.
(100%) (%) (%) (%)
Activo 3,068,632 2,555,068 83.26 419,921 13.68 93,643 3.05
Pasivo 2,281,310 2,202,355 71.77 15,393 0.50 63,562 2.07
Capital contable 787,322 352,713 11.49 404,528 13.18 30,081 0.98
Ingresos por intereses 90,228 80,137 2.61 168 0.01 9,923 0.32
Gastos por intereses 45,052 37,264 1.21 23 0.00 7,765 0.25
Margen financiero 41,967 40,102 1.31 60 0.00 1,805 0.06
Comisiones netas 18,818 16,504 0.54 -1 0.00 2,315 0.08
Gastos admón. y prom. 38,171 29,510 0.96 35 0.00 8,625 0.28
Resultado neto 31,806 13,024 0.42 16,637 0.54 2,145 0.07
Participación por área de negocio en el total de los grupos financierosMarzo 2007 (millones de pesos)
* Incluye: Casas de bolsa, Organizaciones y actividades auxiliares del crédito, Sociedades de inversión y otras entidades que conforman a los grupos financieros, y que son supervisados por la CNBV.
21
Marzo 2006 Participación Marzo 2007 Participación Variación
mdp % mdp % anual real
(%)
Activo total 2,335,090 100.00 2,648,639 100.00 8.85
Disponibilidades 383,512 16.42 403,371 15.23 0.93
Inversiones en valores 397,585 17.03 321,680 12.15 (22.36)
Títulos para negociar 214,824 9.20 226,734 8.56 1.28
Títulos disponibles para la venta 117,832 5.05 51,555 1.95 (58.01)
Títulos conservados al vencimiento 64,929 2.78 43,390 1.64 (35.87)
Cartera de crédito vigente 1,174,418 50.29 1,364,845 51.53 11.52
Cartera de crédito vencida 20,605 0.88 29,821 1.13 38.89
Provisiones preventivas para riesgos crediticios (50,181) (2.15) (58,105) (2.19) 11.12
Otras cuentas por cobrar (neto) 197,799 8.47 283,088 10.69 37.34
Grupos Financieros ConsolidadosPrincipales conceptos del Activo
Por otro lado, los grupos que presentaron el menor crecimiento en activos son Caterpillar con 2.71% y HSBC con 3.01%, todos estos porcentajes expresados en términos reales. Disponibilidades e Inversiones en valores
Respecto a la conformación del activo total, de los grupos financieros, las disponibilidades representaron el 15.23% en el 1T07, mientras que en el 1T06 participaron con el 16.42%. De esta manera, el crecimiento anual real de estos activos de fácil realización fue de 0.93%, pasando de 383,512 mdp a 403,371 mdp.
Por otra parte, las inversiones en valores presentaron un decremento en términos reales de 22.36%, al pasar de 397,585 mdp a 321,680 mdp, por lo que su participación porcentual en el activo disminuyó de 17.03% a 12.15% en el periodo de estudio.
Si se excluyen de las inversiones en valores a los títulos conservados a vencimiento, que son los activos de este tipo que presentan mayor dificultad de realización, y les sumamos las disponibilidades, el porcentaje de activos líquidos respecto al activo total, pasó de 30.67% a 25.74%. En esta variación fue determinante la disminución de 58.01% en los títulos disponibles para la venta.
22
4 IMOR = Cartera vencida / Cartera total *100 5 ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida *100
Cartera de crédito
Debido a la preponderancia del negocio bancario dentro de las actividades de los grupos financieros, el concepto de mayor importancia es el de cartera de crédito cuya participación porcentual en el activo fue de 52.66% en el 1T07, mientras que en el 1T06 fue de 51.18%.
En cuanto a su composición, la parte vigente presentó un incremento de 11.52%, mientras que el de la parte vencida fue de 38.89%, esta última pasando de 20,605 mdp a 29,821 mdp en el periodo de estudio. De esta manera, el Indice de Morosidad4 (IMOR) del total de conglomerados financieros paso de 1.72% a 2.14%.
En los resultados por grupo financiero, los que presentan una mayor proporción de cartera vencida respecto a la total son los siguientes: GE Capital, Caterpillar, Ixe y Value.
Por otro lado, en lo que respecta a la manera en que las entidades están preparadas para enfrentar riesgos de crédito, medido por el Indice de Cobertura5 (ICOR), el indicador del sistema fue de 194.85% en el 1T07.
En los resultados individuales sobresalen Banregio, Invex, Multivalores, Banamex y Afirme , por tener los más altos niveles de cobertura, excluyendo a los que por tener una cartera vencida muy baja, tienen un ICOR muy alto (Bank of America, Interacciones, Inbursa y Asecam). Las dos entidades que no alcanza a cubrir con sus provisiones la cartera vencida son IXE y Value, con el 95.9% y 85.3% respectivamente.
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Bank o
f Ameri
ca
Multiva
lores
Intera
ccion
es
Aseca
m
Ve por
más
Santan
der
Inburs
a
Banreg
io
Banort
eMife
l
Afirme
Monex
Banam
ex
TOTAL
Scotia
Bank I
nverl
at
BBVA Ban
comer
Assoc
iates
HSBCInv
exValu
eIxe
Caterpi
llar
GE Cap
ital
IMOR (%)*
Marzo 2007
* Se excluyen de la gráfica a J.P. Morgan, ING, Credit Suisse First Boston y Barclays los cuales no presentan cartera vencida a marzo del 2007, y por lo tanto su IMOR es de cero.
IMOR (%)*
23
PASIVOS
Captación de recursos
Debido a que los bancos son las únicas entidades del sistema financiero autorizadas para captar recursos de manera directa del público, y al predominio del negocio bancario dentro de los grupos financieros, en la conformación del pasivo el concepto de mayor importancia es este tipo de captación (depósitos de exigibilidad inmediata, plazo y bonos bancarios) la cual representó en el 1T07 el 65.06% del activo, y tuvo un descenso anual de 1.37%.
En cuanto a su composición, la captación vía depósitos de exigibilidad inmediata creció 4.40%, del 1T06 al 1T07; mientras que los depósitos a plazo disminuyeron en 9.23% en el mismo periodo. Por otro lado, los préstamos bancarios y de otros organismos que representaron el 6.43% del activo en marzo del 2007, tuvieron un incremento real de 1.05% en el año.
Otros pasivos
En las cifras consolidadas de los grupos financieros, las otras cuentas por pagar representan un concepto importante dentro del pasivo, ya que al 1T07 significaron el 12.93% del activo y en el año tuvieron un incremento real de 35.08%
0
50
100
150
200
250
300
350
ValueIxe
Caterpi
llar
Mifel
Scotia
Bank I
nverl
at
HSBC
GE Cap
ital
Banort
e
Ve por
más
BBVA Ban
comer
Assoc
iates
Santan
der
TOTAL
Monex
Afirme
Banam
ex
Multiva
lores
Invex
Banreg
io
ICOR (%)*
Marzo 2007
* Se excluyen de la gráfica a Credit Suisse First Boston, ING, J. P. Morgan y Barclays debido a que no presentan cartera vencida y por lo tanto su ICOR es igual a cero. También se excluye, a Bank of America, Inbursa, Interacciones y Asecam que presentan los Indices de Cobertura más altos debido a lo bajo de su cartera vencida y, en relación a ella, altas provisiones.
ICOR (%)*
24
6 Se mide como una relación de capital contable a activo, ya que no existen reglas de capitalización para todas las subsidiarias donde se depuren y ponderen los activos y el capital contable a considerar en el cómputo.
Marzo 2006 Participación Marzo 2007 Participación Variación
mdp respecto al mdp respecto al anual real
activo (%) activo (%) %
Pasivo Total 1,998,409 85.58 2,241,333 84.62 7.63
Captación 1,478,230 63.31 1,519,301 57.36 (1.37)
Depósitos de exigibilidad inmediata 766,025 32.80 833,347 31.46 4.40
Depósitos a plazo 706,917 30.27 668,640 25.24 (9.23)
Bonos bancarios 5,288 0.23 0 0.00 (100.00)
Préstamos bancarios y de otros organismos 142,527 6.10 150,087 5.67 1.05
Otras cuentas por pagar 243,320 10.42 342,504 14.67 35.08
Grupos Financieros ConsolidadosPrincipales conceptos del Pasivo
CAPITAL CONTABLE
En el periodo de estudio, el concepto que destaca por su comportamiento dentro del capital contable, exceptuando el resultado del ejercicio el cual se analizará adelante, es el de resultado de ejercicios anteriores, el cual pasó de 151,632 mdp a 206,977 mdp, lo que significó un incremento en términos reales de 30.99%.
Respecto a la capitalización6, hace mayor sentido analizar el comportamiento de los diferentes grupos financieros que hablar del sector, de esta manera los conglomerados que presentan un menor soporte de sus operaciones con recursos propios a marzo del 2007 son: Credit Suisse 8.68%, ING 8.95% y Bank of America 9.90%.
Por otro lado, los que presentan una mayor proporción de capital contable respecto al activo son: Multivalores, Value, Asecam, Associates y Barclays, como se muestra en la gráfica.
25
RESULTADOS
Margen financiero
A marzo del 2007, el margen financiero acumulado del total de grupos financieros ascendió a 41,912 mdp, lo que significó un crecimiento real respecto al mismo periodo del año anterior de 16.12%. Esto, como resultado del mayor incremento real de los ingresos por intereses 6.70% los cuales pasaron de 79,050 mdp a 87,899 mdp, sobre los gastos por intereses (-2.25%), pasaron de 41,994 mdp a 42,778 mdp: Además del incremento en el Resultado por Posición Monetaria del 27.23% en términos reales. Ingresos no financieros y Gastos de administración y promoción
Las comisiones y tarifas cobradas fuera del margen financiero representaron el 25.21% de los ingresos por intereses en el 1T07, mientras que en el 1T06 significaron el 24.37%. Sin embargo, esas comisiones presentaron un crecimiento real de 10.38% respecto al año anterior, alcanzando el flujo acumulado un nivel de 22,162 mdp en marzo del 2007.
Por su parte, las tarifas y comisiones pagadas crecieron 16.98% real en el año, y aunque presentan un mayor dinamismo que su contraparte descrita en el párrafo anterior, las comisiones netas pasaron de 16,118 mdp en el 1T06 a 18,323 mdp en el 1T07.
En lo que se refiere a los gastos de administración, estos tuvieron un incremento de 8.15% en el año, pasando de 28,346 mdp en el 1T06 a 31,945 mdp en el 1T07.
Capital contable / Activo total (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
Credit S
uisseIN
G
Bank o
f Ameri
ca
Afirme
Santan
der
HSBC
Intera
ccion
esIxe
Banort
e
J.P M
organ
Mifel
Ve por
más
GE Cap
ital
BBVA Ban
comer
TOTAL
Scotia
Bank I
nverl
atInv
ex
Banreg
io
Banam
ex
Caterpi
llar
Monex
Inburs
a
Barclay
s
Assoc
iates
Aseca
mValu
e
Multiva
lores
Marzo 2007
Capital Contable / Activo Total (%)
26
7 Eficiencia operativa = Gastos de administración y promoción anualizados / Activo total promedio * 100
En el desempeño por grupo, los que presentan una menor eficiencia operativa7 en el 1T07 son; Multivalores, Monex, Associates y Value . En cambio J.P. Morgan, Bank of America, ING, Inbursa, Santander y Mifel son las agrupaciones financieras que muestran una menor proporción de gastos de administración en relación a su activo.
Al analizar el porcentaje en el que las comisiones netas cubren los gastos de administración y promoción se observa que los grupos que tienen una mejor cobertura son: Value, BBVA Bancomer, Ve por Más ,Banamex e Inbursa
Por su parte, Barclays y Mifel no cubren ni el 11% de sus gastos de administración con el diferencial de las comisiones.
Como resultado de un flujo en sus comisiones pagadas mayor que las cobradas, Bank of America, Asecam, Associates y Caterpillar registraron un indicador negativo de hasta -4.45 en el caso de Bank of America
Eficiencia Operativa (%)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
J.P MorganBank of America
INGInbursa
Santander Mifel
BBVA BancomerTOTALAfirme
BanamexBanregio
ScotiaBank InverlatCredit Suisse
BanorteBarclays
HSBCInteracciones
Ve por másCaterpillar
InvexIxe
AsecamGE Capital
ValueAssociates
MonexMultivalores
Primer trimestre 2007
Eficiencia Operativa (%)
27
8 ROA = Flujo trimestral de la utilidad neta anualizado / Activos promedio * 100
Resultado neto
Durante el 1T07 la utilidad acumulada neta del total de grupos financieros fue de 16,637 mdp, que comparados con los 16,067 mdp del 1T06 significaron un decremento en términos reales de 0.63%.
Asecam, Credit Suisse, Multivalores y Barclays (quien inició operaciones en el 3T06) fueron los únicos grupos financieros que presentaron pérdidas en el 1T07.
Rentabilidad
En lo que se refiere al Rendimiento de los Activos medido por el ROA8, los grupos que presentan mejores resultados en el 1T07 son; Value, Monex, Associates y Caterpillar
Por otro lado Multivalores, Barclays, Credit Suisse y Asecam presentan un resultado negativo debido a sus pérdidas del periodo, el caso de algunos, aunque presentan utilidades acumuladas a marzo del 2007, su flujo trimestral, utilizado para el cálculo de este indicador, es negativo.
(10) 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Bank of AmericaAsecam
AssociatesCaterpillar
BarclaysMifel
BanregioMultivalores
Credit SuisseMonex
INGJ.P Morgan
ScotiaBank InverlatAfirme
InteraccionesInvex
BanorteIxe
HSBCTOTAL
Santander GE Capital
InbursaBanamex
Ve por másBBVA Bancomer
Value
Comisiones netas / Gastos de administración (%)
Primer trimestre 2007
Comisiones Netas / Gastos de Administración (%)
28
9 MIN = Margen financiero ajustado por riesgos crediticios del trimestre anualizado / Activo total promedio * 100
Por otro lado, en el análisis del Margen de Interés Neto (MIN)9 del 1T07 se puede observar lo siguiente: Multivalores, J.P. Morgan y Credit Suisse presentan gastos por intereses superiores a sus ingresos, y como consecuencia su margen financiero y MIN son negativos. Asimismo, Invex, G.E. Capital, Inbursa y Value muestran una baja proporción de Margen Financiero respecto a sus activos que generan de manera directa ingresos.
Por último, Monex, Banregio, Banorte, Banamex y BBVA Bancomer son las agrupaciones que muestran los mejores resultados en este indicador. Cabe destacar que Grupo Financiero Associates no se considero en la gráfica del MIN ya que dicho indicador resulta mayor al promedio y no permite un análisis real y comparativo con el resto de los Grupos Financieros.
ROA(%)
Primer trimestre 2007
0
2
4
6
8
10
Value
Monex
Assoc
iates
Caterpi
llar
Inburs
a
Banreg
io
BBVA Ban
comer
Bank o
f Ameri
ca
Banam
ex
Banort
e
Scotia
Bank I
nverl
at
Ve por
más
TOTAL
Afirme
HSBC
Intera
ccion
esING
Santan
der IxeMife
l
J.P M
organ
GE Cap
ital
Invex
ROA (%)
29
MIN (%)
No incluye el MIN de 52.67 de GF Associates
(10)
(5)
0
5
10
15
Monex
Banreg
io
Banort
e
Banam
ex
BBVA Ban
comer
TOTAL
Aseca
m
Santan
der
HSBCIN
G
Ve por
más
Afirme
Bank o
f Ameri
ca
Scotia
Bank I
nverl
at
Caterpi
llar
Ixe
Barclay
sMife
l
Intera
ccion
esInv
ex
GE Cap
ital
Inburs
aValu
e
Credit S
uisse
J.P M
organ
Multiva
lores
MIN (%)
Primer Trimestre 2007
Marzo 2007
ESTADISTICAS DE LOS
Grupos FinancierosCIRCULARES Y OTRASDISPOSICIONES RECIENTES
Grupos Financieros
32
Participación en el Mercado* Marzo 2007(Millones de pesos y porcentajes)
Capital Ingresos por Gastos por Resultado
Activo % Pasivo % Contable % Intereses % Intereses % Neto %
TOTAL 2,648,639 100.00 2,241,333 100.00 407,305 100.00 87,899 100.00 42,778 100.00 16,638 100.00
BBVA Bancomer 669,128.8 25.26 570,895.6 25.47 98,233.2 24.12 20,336.4 23.14 7,790.3 18.21 5,438.5 32.69
Banamex 535,405.6 20.21 424,647.0 18.95 110,758.6 27.19 18,885.3 21.49 8,669.5 20.27 3,797.1 22.82
Santander 389,718.4 14.71 348,360.0 15.54 41,358.4 10.15 13,687.8 15.57 7,280.4 17.02 1,505.1 9.05
HSBC 309,028.9 11.67 275,109.6 12.27 33,919.3 8.33 7,546.1 8.58 2,436.3 5.70 1,375.6 8.27
Banorte 242,701.7 9.16 213,599.3 9.53 29,102.4 7.15 8,883.4 10.11 5,090.7 11.90 1,623.0 9.76
ScotiaBank Inverlat 137,252.5 5.18 115,753.2 5.16 21,499.3 5.28 5,072.6 5.77 3,085.4 7.21 867.3 5.21
Inbursa 105,334.6 3.98 68,789.0 3.07 36,545.6 8.97 3,762.0 4.28 2,536.4 5.93 943.9 5.67
ING 49,958.6 1.89 45,485.3 2.03 4,473.2 1.10 910.0 1.04 531.0 1.24 230.1 1.38
J.P. Morgan 27,988.3 1.06 24,463.8 1.09 3,524.5 0.87 516.9 0.59 425.8 1.00 69.2 0.42
Ixe 24,262.8 0.92 21,437.8 0.96 2,825.0 0.69 1,031.7 1.17 787.5 1.84 61.4 0.37
Bank of America 26,914.6 1.02 24,250.2 1.08 2,664.4 0.65 848.9 0.97 659.9 1.54 157.1 0.94
GE Capital 15,856.8 0.60 13,544.4 0.60 2,312.3 0.57 970.6 1.10 300.0 0.70 11.5 0.07
Afirme 15,866.8 0.60 14,209.1 0.63 1,657.7 0.41 530.6 0.60 339.1 0.79 85.6 0.51
Invex 16,692.8 0.63 13,959.2 0.62 2,733.7 0.67 717.8 0.82 445.0 1.04 9.3 0.06
Interacciones 19,687.2 0.74 17,513.3 0.78 2,173.8 0.53 762.0 0.87 534.0 1.25 76.5 0.46
Banregio 12,628.8 0.48 10,309.0 0.46 2,319.8 0.57 706.6 0.80 442.7 1.03 103.4 0.62
Mifel 10,754.8 0.41 9,391.7 0.42 1,363.1 0.33 469.0 0.53 304.6 0.71 25.6 0.15
Associates 6,236.3 0.24 3,136.9 0.14 3,099.4 0.76 926.2 1.05 64.0 0.15 147.9 0.89
Ve por más 5,958.7 0.22 5,197.2 0.23 761.5 0.19 174.0 0.20 94.1 0.22 36.6 0.22
Caterpillar 5,140.0 0.19 4,074.6 0.18 1,065.3 0.26 273.1 0.31 225.3 0.53 60.8 0.37
Credit Suisse First Boston 13,368.4 0.50 12,208.5 0.54 1,159.9 0.28 146.8 0.17 134.5 0.31 (11.3) (0.07)
Monex 3,165.8 0.12 2,188.3 0.10 977.5 0.24 185.4 0.21 86.2 0.20 84.4 0.51
Barclays México 2,638.7 0.10 1,653.8 0.07 984.9 0.24 93.1 0.11 68.0 0.16 (80.8) (0.49)
Value 1,737.3 0.07 698.5 0.03 1,038.7 0.26 65.6 0.07 47.4 0.11 48.0 0.29
Multivalores 896.2 0.03 318.7 0.01 577.5 0.14 391.6 0.45 398.0 0.93 (26.4) (0.16)
Asecam 315.5 0.01 139.1 0.01 176.3 0.04 5.7 0.01 2.3 0.01 (1.9) (0.01)
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas del grupo que pudieran ocasionar una doble contabilidad
33
Indicadores Financieros Marzo 2007
Capital Gastos de Comisiones
Contable/ Administración Netas/Gastos
IMOR (1) ICOR (2) Activo Total ROA (3) ROE (4) MIN (5) Activo (6) de Administración
TOTAL 2.14 194.85 15.38 2.55 16.54 5.56 4.90 81.40
BBVA Bancomer 2.41 171.64 14.68 3.36 23.12 6.18 4.37 110.18
Banamex 2.10 201.96 20.69 2.79 14.03 6.25 5.13 86.08
Santander 1.25 188.49 10.61 1.51 12.88 5.10 3.52 113.49
HSBC 3.09 141.60 10.98 1.84 16.61 4.98 6.28 63.40
Banorte 1.45 148.73 11.99 2.72 22.94 6.56 5.68 58.55
ScotiaBank Inverlat 2.38 141.39 15.66 2.61 16.55 4.27 5.37 46.63
Inbursa 1.30 1,050.42 34.69 3.82 10.54 2.01 3.12 65.89
ING 0.00 0.00 8.95 1.70 21.24 4.97 1.21 24.50
J.P. Morgan 0.00 0.00 12.59 0.92 7.98 (3.25) 0.61 74.52
Ixe 4.72 95.90 11.64 1.09 9.09 4.04 9.14 53.87
Bank of America 0.06 2,047.33 9.90 2.89 24.50 4.33 1.05 29.77
GE Capital 5.64 142.70 14.58 0.29 2.01 2.16 13.19 68.22
Afirme 1.69 199.60 10.45 2.18 21.32 4.52 5.04 51.45
Invex 3.72 208.22 16.38 0.24 1.38 3.07 8.92 53.22
Interacciones 0.12 2,434.54 11.04 1.79 14.45 3.39 6.34 62.86
Banregio 1.39 335.60 18.37 3.37 18.33 9.20 5.20 31.15
Mifel 1.62 132.70 12.67 1.01 7.64 3.53 3.87 342.09
Associates 2.45 175.48 49.70 9.66 19.69 52.67 34.48 0.69
Ve por más 0.93 151.84 12.78 2.58 21.88 4.90 6.38 96.93
Caterpillar 5.23 129.06 20.73 4.71 24.02 4.26 6.45 0.34
Credit Suisse First Boston 0.00 0.00 8.68 (0.52) (3.90) (0.29) 5.52 42.20
Monex 1.72 199.19 30.88 11.04 36.12 13.00 40.49 35.20
Barclays México 0.00 0.00 37.33 (11.94) (31.70) 4.03 6.18 10.68
Value 3.83 85.27 59.79 11.39 19.03 1.72 22.54 80.35
Multivalores 0.10 207.12 64.44 (11.89) (17.87) (7.77) 42.27 28.85
Asecam 0.16 626.56 55.89 (2.40) (4.33) 5.40 10.57 11.66
(1) Cartera vencida / Cartera total (2) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Carter vencida (3) Utilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio (4) Utilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedio (5) Márgen financiero ajustado por riesgos crediticios del trimestre anualizada / Activos productivos promedio (6) Gastos de administración del trimestre anualizados / Activos totales promedio
(Porcentajes)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
34
Total de Grupos Financieros
Controladoras Bancos Casas Otros
de Bolsa
419,921.20 2,555,067.97 31,304.96 62,338.27 1,980.11 400,887.56 2,029.21 1,855.85 4,235.09 296,003.12 17,803.29 4,448.64 4,069.72 201,328.89 17,803.29 4,340.35 4,029.82 105,556.77 14,036.33 4,206.03 39.90 95,772.12 3,766.96 134.33 0.56 51,455.56 0.00 101.64 0.56 46,419.48 0.00 101.64 0.00 5,036.08 0.00 0.00
164.81 43,218.67 0.00 6.64 685.05 159,930.81 1,490.98 1.91 0.00 1,331,930.70 0.00 43,766.84 0.00 28,499.49 0.00 1,321.78 0.00 (56,643.82) 0.00 (1,461.89) 0.00 4,078.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,053.04 275,981.50 6,126.58 3,934.70 0.00 0.00 0.00 18.66 0.00 1,846.73 1.45 348.98 0.35 48,111.29 1,039.94 4,200.80 400,174.31 10,133.78 1,224.11 1,338.32 10.73 9,668.55 158.14 1,612.16 10.73 9,501.80 158.14 1,601.42 0.00 166.74 0.00 10.74 11,782.51 44,639.84 1,431.26 951.53 12,426.67 14,410.30 1.01 67.68 (645.98) 13,466.87 1,076.53 532.02 1.81 16,762.67 353.72 351.84
15,392.77 2,202,355.05 16,574.40 46,987.96 0.00 1,524,001.54 0.00 155.57 0.00 836,358.73 0.00 125.45 0.00 670,359.11 0.00 0.00 0.00 121,509.93 457.90 38,901.01 0.00 3,160.77 0.00 0.00 0.00 203,049.62 4,852.54 (0.00) 15,386.17 314,074.39 10,923.51 6,202.17 7.37 12,394.61 713.13 436.91
0.00 0.00 0.00 0.04 15,378.81 301,679.77 10,210.38 5,765.22 0.00 29,995.23 0.00 0.00 0.68 3,308.59 340.30 164.09 5.92 3,254.98 0.15 1,565.11
404,528.43 352,712.92 14,730.56 15,350.32 206,479.53 146,042.92 10,888.74 6,715.83 151,627.05 111,355.60 10,715.56 6,591.88
807.05 1.72 21.10 123.94 54,045.43 34,685.60 152.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 198,048.90 205,008.61 3,803.51 8,634.46 14,155.57 75,870.97 1,205.40 1,276.63 207,352.34 131,303.60 9,719.15 7,444.96 247.90 1,265.69 0.00 45.46
0.00 1,600.71 0.00 0.00 0.63 110.06 2.78 0.00 (32,863.12) (19,823.52) (8,132.12) (1,319.07) (7,332.92) 1,813.31 123.81 (38.22) (148.96) (155.74) (31.51) (4.68) 16,637.46 13,023.51 916.01 1,229.38 0.00 1,661.39 38.30 0.02
35
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladoras Bancos Casas Otros
de Bolsa
167.53 80,137.15 7,052.59 2,870.78 17.89 6,920.58 15.04 38.13 79.76 6,024.63 417.18 131.26 79.76 4,149.73 417.18 129.59 0.00 816.96 0.00 0.11 0.00 1,057.94 0.00 1.56
11.99 18,640.31 1,226.20 0.13 0.00 44,068.59 0.00 2,224.62 0.00 43,630.93 0.00 2,143.64 0.00 437.65 0.00 80.97 0.00 320.73 0.00 154.78 1.32 2,984.39 5,385.92 8.73 0.00 0.00 0.00 92.57 55.98 948.09 2.77 211.88 0.60 229.84 5.49 8.69 22.58 37,264.28 6,854.50 910.36 0.00 14,913.13 7.28 733.78 0.00 2,954.29 1.24 6.21 0.00 9,368.61 0.00 0.00 0.00 315.01 0.01 26.51 0.00 2,275.22 6.04 701.06 0.39 494.79 0.00 2.49
0.00 2,727.72 700.48 0.00 0.00 18,636.01 6,137.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.19 381.71 4.00 172.82 0.01 110.92 5.10 1.27 (85.00) (2,770.96) (167.04) (186.27) 59.94 40,101.91 31.06 1,774.16 0.00 10,197.91 0.00 327.46 59.94 29,903.99 31.06 1,446.70 0.00 20,271.14 1,597.70 1,397.63 0.91 3,767.35 166.47 513.99 1.88 1,471.32 1,003.83 13.39 1.87 5,550.86 354.68 8.54 0.00 142.41 0.00 0.07 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 5.08 0.00 0.00
0.00 (3,884.19) 327.27 1.22 0.00 (484.48) 320.72 3.49 0.00 151.21 0.01 0.04 0.01 (15.73) 1.15 0.03 60.91 47,879.11 2,466.12 2,343.73 35.15 29,510.41 1,431.93 7,193.04 25.76 18,368.70 1,034.19 (4,849.31) 61.24 5,333.94 262.26 7,094.54 43.79 3,823.00 10.95 527.14 43.21 19,879.64 1,285.50 1,718.09 8.69 7,705.57 394.47 476.78 (15.65) 730.54 (14.67) (59.33) 18.87 12,904.62 876.36 1,181.97 16,618.59 197.92 40.65 47.41 16,637.46 13,102.54 917.01 1,229.38
0.00 0.00 0.00 0.00 16,637.46 13,102.54 917.01 1,229.38 0.00 (79.02) (1.00) (0.00) 16,637.46 13,023.51 916.01 1,229.38
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
36
Total de Grupos Financieros
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
3,068,632.40 2,648,638.57 406,752.73 403,370.80 322,490.15 321,679.56 227,542.26 226,734.37 127,828.95 127,021.06 99,713.31 99,713.31 51,557.77 51,555.07 46,521.69 46,518.99 5,036.08 5,036.08
43,390.12 43,390.12 162,108.76 142,582.66 1,375,697.54 1,364,845.34 29,821.27 29,821.27 (58,105.71) (58,105.37) 4,078.42 4,078.42 0.00 0.00 287,095.82 283,087.98 18.66 18.66 2,197.16 2,197.16 53,352.38 53,352.52 412,870.52 32,853.10 11,449.58 11,269.29 11,272.09 11,122.32 177.48 146.96 58,805.13 57,587.18 26,905.66 26,905.66 14,429.44 13,220.48 17,470.04 17,461.04
2,281,310.18 2,241,333.26 1,524,157.12 1,519,300.99 836,484.17 833,347.43 670,359.11 668,639.72 160,868.84 150,087.25 3,160.77 3,160.77 207,902.16 189,033.20 346,586.24 342,504.33 13,552.01 13,548.31
0.04 0.04 333,034.19 328,955.97 29,995.23 29,995.23 3,813.66 3,633.20 4,826.16 3,618.30
787,322.22 407,305.31 370,127.02 206,479.53 280,290.09 151,627.05
953.81 807.05 88,883.12 54,045.43 0.00 0.00 415,495.48 198,048.97 92,508.56 14,155.57 355,820.05 206,977.51 1,559.05 386.09
1,600.71 342.77 113.48 0.63 (62,137.83) (32,863.14) (5,434.02) (7,415.95) (340.88) (172.06) 31,806.37 16,637.53 1,699.71 2,776.81
37
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
90,228.05 87,899.16 6,991.63 6,983.78 6,652.82 6,138.55 4,776.25 4,262.45 817.07 817.07 1,059.51 1,059.03
19,878.62 19,559.75 46,293.20 46,076.35 45,774.58 45,557.72 518.63 518.63 475.50 475.50 8,380.36 7,112.15 92.57 92.56 1,218.71 1,218.71 244.62 241.81 45,051.71 42,778.30 15,654.20 14,957.89 2,961.73 2,942.01 9,368.61 8,862.80 341.53 341.36 2,982.32 2,811.72 497.66 497.66
3,428.21 3,140.40 24,773.65 23,487.09 0.00 0.00 0.00 0.00 580.71 580.71 117.29 114.54 (3,209.27) (3,209.27) 41,967.07 41,911.59 10,525.38 10,525.03 31,441.69 31,386.56 23,266.47 22,162.62 4,448.72 3,839.98 2,490.42 2,503.33 5,915.95 5,916.37 142.47 146.76 6.17 6.17 5.08 5.08
(3,555.71) (3,547.50) (160.26) (160.26) 151.26 151.26 (14.55) (14.55) 52,749.86 52,212.53 38,170.53 31,944.58 14,579.33 20,267.96 12,751.97 6,157.77 4,404.87 3,499.08 22,926.43 22,926.65 8,585.50 8,585.50 640.89 640.88 14,981.82 14,982.02 16,904.57 1,785.70 31,886.39 16,767.73
0.00 0.00 31,886.39 16,767.73 (80.03) (130.19) 31,806.37 16,637.53
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
38
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Controladora Casa de Bolsa GFB
BBVA Bancomer Servicios
055011 013010 028046 028080
97,654.72 1,124.10 2,691.06 15.25 6.52 64.06 6.03 0.02 14.00 850.31 855.74 10.17 14.00 850.31 855.74 10.17 14.00 850.31 855.74 10.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 613.67 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.37 78.27 720.28 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.34 0.45 0.00 90,797.90 120.85 0.39 0.00 0.00 0.00 1,202.25 0.00 0.00 0.00 1,202.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,051.27 1.25 (94.08) 3.31 6,051.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 (94.08) 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00
23.09 315.07 2,561.91 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 23.09 314.89 1,358.56 4.45 0.00 24.15 2.80 3.78
0.00 0.00 0.00 0.00 23.09 290.73 1,355.76 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,193.55 0.00
97,631.63 809.03 129.15 10.80 48,846.28 359.81 16.72 0.07 13,746.77 359.81 16.72 0.07
0.00 0.00 0.00 0.00 35,099.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,785.35 449.22 112.44 10.73 251.58 0.00 1.62 0.01 41,320.57 363.92 23.86 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,774.71 (0.06) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,438.49 85.35 86.94 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00
BBVA BancomerServicios
Administrativos
39
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
BBVA Bancomer Servicios
Administrativos
Controladora Casa de Bolsa GFB
BBVA Bancomer Servicios
055011 013010 028046 028080
11.18 16.08 63.72 0.65 0.00 0.25 0.30 0.00 0.24 0.00 63.12 0.65 0.24 0.00 63.12 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.03 0.65 0.23 0.00 0.00 0.80 0.14 0.00 0.00 0.01 0.14 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.05) 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (7.54) (10.42) (51.88) (0.52) 3.64 4.86 11.70 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 3.64 4.86 11.70 0.13 0.00 135.96 0.00 0.00 0.00 2.00 0.13 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 (1.08) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 3.64 139.67 11.57 0.13 1.77 27.78 4,808.45 4.89 1.87 111.89 (4,796.88) (4.76) 0.28 2.77 5,045.83 8.42 0.00 0.02 49.84 3.12 2.15 114.64 199.11 0.54 0.00 32.39 8.93 0.00 0.00 0.00 (103.24) 0.00 2.15 82.25 86.94 0.54 5,436.34 3.10 0.00 0.00 5,438.49 85.35 86.94 0.54
0.00 0.00 0.00 0.00 5,438.49 85.35 86.94 0.54 0.00 0.00 (0.00) 0.00 5,438.49 85.35 86.94 0.54
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
40
Grupo Financiero BBVA Bancomer
BBVA BBVA Bancomer Hipotecaria BBVA Bancomer
Bancomer Servicios Nacional Gestión
040012 040017 067021 070082
648,508.40 6,336.50 11,163.41 596.67 110,430.48 0.27 1,196.35 0.00 51,652.69 4,833.38 1,400.79 191.72 32,543.25 4,833.38 1,394.15 191.72 8,628.35 4,833.38 1,394.15 191.72 23,914.90 0.00 0.00 0.00 1,144.67 0.00 0.00 0.00 1,144.67 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 17,964.77 0.00 6.64 0.00 60,540.00 9.22 0.00 0.00 378,263.59 0.00 6,521.38 0.00 9,308.49 0.00 44.83 0.00 (15,943.12) 0.00 (110.58) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,555.27 351.48 1,514.41 219.63 0.00 0.00 0.00 0.00 872.13 0.00 288.66 0.00 14,137.57 235.20 254.79 0.00 1,823.43 18.58 0.00 119.31 4,061.74 879.07 0.00 0.00 4,061.74 879.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,806.14 9.29 52.80 66.02 1,765.72 0.00 0.00 0.00 4,040.42 9.29 52.80 66.02 0.00 0.00 0.00 0.00
571,261.89 252.73 7,299.82 442.03 400,207.09 0.00 0.00 0.00 242,350.55 0.00 0.00 0.00 151,248.32 0.00 0.00 0.00 46,545.24 0.00 5,439.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,307.39 0.23 0.00 0.00 36,954.07 204.66 1,689.59 442.03 1,379.68 0.00 279.82 22.93
0.00 0.00 0.00 0.00 35,574.39 204.66 1,409.77 419.10 8,082.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,165.98 47.84 171.13 0.00
77,246.51 6,083.77 3,863.59 154.64 34,095.60 3,181.98 610.13 18.83 18,470.44 3,157.08 610.13 18.83
0.00 0.00 0.00 0.00 15,625.16 24.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,549.75 2,901.79 3,253.46 135.81 6,012.80 740.94 352.82 0.29 30,713.23 1,903.73 2,328.20 88.58 (3.51) 0.00 0.00 0.00
1,763.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (36.98) 0.00 17.39 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,046.75 256.65 609.42 46.93 601.16 0.00 0.00 0.00
41
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
BBVA BBVA Bancomer Hipotecaria BBVA Bancomer
Bancomer Servicios Nacional Gestión
040012 040017 067021 070082
20,048.65 165.10 395.18 0.00 1,519.90 0.00 0.00 0.00 903.66 3.03 1.56 0.00 506.73 3.03 0.00 0.00 15.71 0.00 0.00 0.00 381.22 0.00 1.56 0.00
4,068.65 79.14 0.00 0.00 13,036.82 0.00 236.75 0.00 12,994.82 0.00 236.75 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 48.73 0.00 122.01 0.00 344.75 82.46 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.36 0.00 26.21 0.00 56.78 0.47 0.55 0.00 7,970.20 82.40 100.93 0.00 3,480.17 0.00 100.61 0.00 498.60 0.00 0.00 0.00 2,184.24 0.00 0.00 0.00 96.35 0.00 0.00 0.00 700.98 0.00 100.61 0.00 124.24 0.00 0.00 0.00
712.20 82.16 0.00 0.00 3,793.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (162.94) 0.00 0.00 0.00 23.26 0.24 0.31 0.00 (504.01) (53.94) (50.83) (3.46) 11,574.43 28.75 243.43 (3.46) 2,641.03 0.00 44.20 0.00 8,933.40 28.75 199.23 (3.46) 5,843.57 589.14 71.95 538.52 1,251.14 151.19 41.10 0.00 260.08 (0.00) 0.00 3.14 1,894.95 (0.00) 0.00 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1,891.53) (0.00) 0.00 0.00 254.54 0.00 0.00 0.00 4.84 0.00 0.00 0.00 (2.72) (0.00) 0.00 0.01 13,785.91 466.69 230.08 538.20 7,025.27 85.39 121.48 475.02 6,760.64 381.30 108.60 63.18 372.77 3.10 772.87 0.00 1,348.95 20.42 9.06 0.00 5,784.46 363.98 872.41 63.18 1,001.33 0.00 280.59 19.10 (762.43) (107.50) 17.60 0.00 4,020.69 256.47 609.42 44.08 57.13 0.18 0.00 2.85 4,077.82 256.65 609.42 46.93
0.00 0.00 0.00 0.00 4,077.82 256.65 609.42 46.93 (31.07) 0.00 0.00 0.00 4,046.75 256.65 609.42 46.93
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
42
Grupo Financiero BBVA Bancomer
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
768,090.11 669,128.81 111,703.75 110,551.08 59,808.81 59,041.94 40,692.72 39,925.85 16,777.82 16,010.95 23,914.90 23,914.90 1,144.67 1,144.67 1,144.67 1,144.67
0.00 0.00 17,971.42 17,971.42 61,162.89 60,539.60 384,784.97 379,341.33 9,353.32 9,353.32 (16,053.71) (16,053.71) 0.00 0.00 0.00 0.00 30,612.44 28,527.10 0.00 0.00 1,160.79 1,160.79 14,637.35 14,637.35 92,880.46 5,184.51 6,143.06 6,143.06 6,143.06 6,143.06 0.00 0.00 11,895.99 10,702.45 7,816.98 7,816.98 4,079.01 2,885.47 0.00 0.00
582,160.98 570,895.63 400,207.09 397,673.89 242,350.55 241,197.89 151,248.32 149,867.78 51,994.14 46,550.50 0.00 0.00 78,307.80 78,298.17 40,991.35 38,906.00 1,713.17 1,713.17
0.00 0.00 39,278.18 37,192.84 8,082.11 8,082.11 0.00 0.00 2,578.50 1,384.96
185,929.13 98,233.17 87,129.42 48,846.28 36,379.85 13,746.77
0.00 0.00 50,749.56 35,099.51 0.00 0.00 98,198.55 48,785.35 7,360.07 251.58 76,752.28 41,320.57 (3.51) 0.00
1,763.08 0.00 0.00 0.00 (36.98) 0.00 1,792.53 1,774.71 0.00 0.00 10,571.08 5,438.49 601.16 601.54
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
43
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
20,700.55 20,336.36 1,520.46 1,519.90 972.26 907.77 573.76 509.76 15.71 15.71 382.78 382.30
4,158.56 4,065.62 13,273.64 13,173.16 13,231.64 13,131.15 42.00 42.00 170.73 170.73 450.48 344.75 0.00 0.00 95.70 95.70 58.73 58.73 8,154.48 7,790.28 3,580.94 3,404.64 498.66 498.10 2,184.24 2,108.99 96.35 96.35 801.69 701.20 124.24 124.24
794.37 712.21 3,794.05 3,688.32 0.00 0.00 0.00 0.00 (162.94) (162.94) 23.81 23.81 (682.60) (682.60) 11,863.47 11,863.47 2,685.23 2,685.23 9,178.25 9,178.25 7,179.14 6,521.19 1,445.57 1,266.56 264.06 264.06 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1,892.61) (1,892.61) 254.54 254.54 4.84 4.84 (2.70) (2.70) 15,175.88 14,696.94 12,550.04 7,068.18 2,625.84 7,628.77 6,206.05 380.81 1,431.41 609.10 7,400.47 7,400.47 1,342.34 1,342.34 (955.58) (955.58) 5,102.55 5,102.55 5,499.60 367.03 10,602.15 5,469.59
0.00 0.00 10,602.15 5,469.59 (31.07) (31.10) 10,571.08 5,438.49
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
44
Grupo Financiero Banamex
Controladora Arrendadora Acciones y Casa de Bolsa
Banamex Valores de México Banamex
055010 010019 013001 013108
110,758.13 2,555.65 5,577.00 275.00 0.05 70.32 158.00 0.00 1,661.73 299.11 3,728.00 263.00 1,661.73 299.11 3,728.00 263.00 1,661.73 299.11 3,728.00 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00 0.00 0.00 1,718.38 0.00 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 (123.18) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 618.37 80.36 874.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.11 242.00 0.00 105,785.27 0.00 220.00 11.00 0.00 34.19 31.00 0.00 0.00 34.19 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,692.71 0.24 232.00 0.00 2,692.06 0.00 0.00 0.00 0.65 0.24 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.77 2,161.82 1,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,133.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0.00 0.77 26.21 1,655.00 0.00 0.32 0.00 113.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 26.21 1,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00
110,757.35 393.83 3,856.00 275.00 45,127.10 314.04 3,096.00 191.00 45,127.10 314.04 3,096.00 191.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,630.26 79.79 759.00 84.00 5,810.43 67.92 312.00 47.00 55,308.75 8.32 3,260.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,997.00) 0.00 714.01 0.00 (32.00) 0.00 0.00 0.00 (13.00) 0.00 3,797.07 3.56 229.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
45
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Acciones y Casa de Bolsa
Banamex Valores de México Banamex
055010 010019 013001 013108
29.67 51.06 2,109.09 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.58 0.00 0.00 4.00 29.58 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.06 0.00 0.00 0.00 51.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,109.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 38.78 2,005.09 0.00 0.00 38.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,005.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (19.75) 1.42 (45.00) (3.00) 9.92 13.71 59.00 1.00 0.00 28.82 0.00 0.00 9.92 (15.12) 59.00 1.00 0.00 0.00 367.07 0.00 0.06 0.02 82.07 0.00 0.00 (0.02) 39.00 0.00 0.00 (0.02) (6.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.86 (15.16) 383.00 1.00 2.97 28.10 152.00 0.00 6.89 (43.26) 231.00 1.00 1.47 41.93 73.00 0.00 13.85 1.81 0.00 0.00 (5.49) (3.15) 304.00 1.00 0.32 3.21 98.00 0.00 0.00 9.91 14.00 0.00 (5.81) 3.56 220.00 1.00 3,802.88 0.00 9.00 0.00 3,797.07 3.56 229.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,797.07 3.56 229.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,797.07 3.56 229.00 1.00
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
46
Grupo Financiero Banamex
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Banco Nacional
de México
040002
519,991.82 639,157.60 535,405.58 73,789.89 74,018.25 74,009.22 81,631.26 87,583.10 87,583.10 67,495.03 73,446.86 73,446.86 42,264.40 48,216.23 48,216.23 25,230.63 25,230.63 25,230.63 2,339.74 2,339.74 2,339.74 2,339.74 2,339.74 2,339.74
0.00 0.00 0.00 11,796.50 11,796.50 11,796.50 20,867.95 20,959.95 20,952.36 234,570.86 236,289.24 234,931.82 5,034.27 5,041.39 5,041.39 (10,058.19) (10,181.37) (10,181.37) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,448.73 72,022.46 71,417.82 0.00 0.00 0.00 69.79 69.79 69.79 12,830.77 13,541.88 13,541.88 1,960.47 107,976.74 6,203.40 3,667.55 3,732.74 3,732.74 3,667.55 3,732.74 3,732.74 0.00 0.00 0.00 25,178.47 28,103.42 28,103.42 7,864.49 10,556.55 10,556.55 3,731.28 3,964.17 3,964.17 13,582.69 13,582.69 13,582.69
422,742.10 426,625.69 424,647.02 307,012.63 307,012.63 307,003.60 189,816.30 189,816.30 189,807.26 116,796.33 116,796.33 116,796.33 10,167.07 12,300.72 10,943.31 0.00 0.00 0.00 24,348.79 24,414.79 24,407.20 78,199.17 79,881.15 79,276.51 5,678.19 5,791.51 5,791.51
0.00 0.00 0.00 72,520.97 74,089.64 73,485.00 1,893.01 1,893.01 1,893.01 0.00 0.00 0.00 1,121.43 1,123.39 1,123.39
97,249.72 212,531.90 110,758.56 29,228.68 77,956.81 45,127.10 26,757.15 75,485.29 45,127.10
0.00 0.00 0.00 2,471.53 2,471.53 0.00 0.00 0.00 0.00 68,021.02 134,574.08 65,630.26 42,635.86 48,873.21 5,810.43 21,414.36 80,027.44 55,308.75 657.26 657.26 0.00
0.00 0.00 0.00 91.90 91.90 0.00 0.00 (2,997.00) 0.00 9.85 691.86 714.01 0.00 (13.00) 0.00 3,211.79 7,242.42 3,797.07 0.01 1.01 1.21
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
47
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Banco Nacional
de México
040002
17,120.74 19,314.56 18,885.26 1,265.65 1,265.65 1,265.65 1,222.17 1,255.75 826.45 1,016.30 1,049.88 620.58 0.00 0.00 0.00 205.87 205.87 205.87
4,458.01 4,458.01 4,458.01 9,449.69 9,500.75 9,500.75 9,231.00 9,282.07 9,282.07 218.68 218.68 218.68 95.15 95.15 95.15 579.74 2,688.83 2,688.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.33 50.42 50.42 7,054.93 9,098.79 8,669.49 2,485.37 2,524.15 2,094.85 683.66 683.66 683.66 1,499.91 1,499.91 1,070.61 6.27 6.27 6.27 295.53 334.31 334.31 28.69 28.69 28.69
216.28 216.28 216.28 4,269.55 6,274.64 6,274.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.18 34.18 34.18 20.85 20.85 20.85 (608.57) (674.90) (674.90) 9,457.24 9,540.86 9,540.86 2,707.07 2,735.89 2,735.89 6,750.17 6,804.97 6,804.97 5,036.08 5,403.15 5,369.03 552.90 635.06 635.06 538.70 577.68 577.68 (948.74) (954.76) (954.76) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,560.24 2,605.24 2,605.24 (1,208.98) (1,208.98) (1,208.98) 144.08 144.08 144.08 (7.90) (7.90) (7.90) 11,772.04 12,150.74 12,116.63 6,799.97 6,983.05 6,975.35 4,972.07 5,167.70 5,141.28 2,026.07 2,142.46 2,132.79 1,211.13 1,226.79 1,190.70 5,787.02 6,083.37 6,083.37 2,806.44 2,907.96 2,907.96 192.73 216.65 216.65 3,173.30 3,392.05 3,392.05 38.49 3,850.37 405.02 3,211.79 7,242.42 3,797.07
0.00 0.00 0.00 3,211.79 7,242.42 3,797.07 (0.00) (0.00) (0.00) 3,211.79 7,242.42 3,797.07
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
48
Grupo Financiero Santander
Controladora Almacenadora Casa de Bolsa Banco
Serfin Santander Santander
055042 007053 013004 040014
55,779.64 40.34 2,258.95 386,193.66 0.15 0.01 0.05 57,798.30 1,049.87 24.06 1,033.99 39,988.12 1,049.87 24.06 1,033.99 34,241.30 1,049.87 24.06 1,033.99 24,963.74 0.00 0.00 0.00 9,277.56 0.00 0.00 0.00 1,867.81 0.00 0.00 0.00 1,867.81
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,879.01 0.00 0.00 154.77 42,620.42 0.00 0.00 0.00 189,431.21 0.00 0.00 0.00 2,396.59 0.00 0.00 0.00 (4,517.27) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 16.27 759.34 49,683.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.84 0.00 0.00 190.89 4,756.06 54,685.23 0.00 62.63 1,025.21 4.50 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.61 0.00 57.28 2,874.48 38.58 0.00 0.00 702.16 0.03 0.00 50.32 2,172.32 0.00 0.00 6.95 0.00
14,432.27 26.04 1,386.80 333,212.44 0.00 0.00 0.00 212,206.28 0.00 0.00 0.00 99,422.29 0.00 0.00 0.00 112,783.99 0.00 0.00 1.35 10,463.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.06 52,401.90 14,432.27 26.04 1,239.30 52,915.55 0.01 0.00 76.31 2,144.29
0.00 0.00 0.00 0.00 14,432.27 26.04 1,162.99 50,771.26 0.00 0.00 0.00 3,400.46 0.00 0.00 12.09 1,739.04 0.00 0.00 0.00 85.67
41,347.37 14.30 872.15 52,981.22 31,095.14 222.19 518.92 15,090.54 29,473.45 222.19 518.92 9,049.16
0.00 0.00 0.00 0.00 1,621.69 0.00 0.00 6,041.38 0.00 0.00 0.00 0.00 10,252.23 (207.89) 353.23 37,865.20 101.77 9.94 316.07 5,206.71 13,549.83 (96.97) 459.43 30,975.48 240.12 0.00 0.00 240.12
0.00 0.00 0.00 374.83 0.00 0.00 0.00 9.12 (4,907.04) (121.15) (558.12) (74.26) (108.14) 0.00 82.39 (100.36) (129.37) 0.00 0.00 (129.37) 1,505.06 0.28 53.46 1,362.93 0.00 0.00 0.00 25.48
49
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Almacenadora Casa de Bolsa Banco
Serfin Santander Santander
055042 007053 013004 040014
27.25 0.42 685.67 13,623.74 0.00 0.00 0.00 912.30 27.09 0.05 9.71 373.89 27.09 0.05 9.71 216.55 0.00 0.00 0.00 17.31 0.00 0.00 0.00 140.04
0.00 0.00 0.00 4,936.57 0.00 0.00 0.00 6,912.87 0.00 0.00 0.00 6,911.63 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 0.37 675.94 426.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 16.31 0.08 0.00 0.01 39.06 0.05 0.00 672.22 7,257.37 0.00 0.00 0.00 2,564.95 0.00 0.00 0.00 480.92 0.00 0.00 0.00 1,824.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.11 0.00 0.00 0.00 53.88
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 672.22 4,613.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 20.95 (20.19) 0.00 (10.75) (365.56) 7.01 0.42 2.69 6,000.82 0.00 0.00 0.00 1,464.35 7.01 0.42 2.69 4,536.47 0.00 0.00 197.27 2,724.84 0.00 0.00 5.06 961.10 1.97 0.00 10.55 (780.10) 1.96 0.00 0.49 2,214.31 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 5.08
0.00 0.00 10.06 (2,931.51) 0.00 0.00 0.00 (56.90) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 (11.11) 8.97 0.42 205.45 5,520.11 13.25 0.10 130.92 3,365.97 (4.28) 0.31 74.53 2,154.14 19.17 0.00 6.77 372.72 19.16 0.03 2.37 536.65 (4.27) 0.28 78.94 1,990.20 0.01 0.00 14.62 2,013.01 (6.38) 0.00 (11.76) 1,360.81 (10.65) 0.28 52.55 1,338.00 1,515.71 0.00 0.91 25.09 1,505.06 0.28 53.46 1,363.09
0.00 0.00 0.00 0.00 1,505.06 0.28 53.46 1,363.09 0.00 0.00 0.00 (0.16) 1,505.06 0.28 53.46 1,362.93
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
50
Grupo Financiero Santander
070016
439.35 444,711.94 389,718.42 0.04 57,798.56 57,798.42 120.21 42,216.25 42,174.31 120.21 36,469.43 36,427.48 120.21 27,191.87 27,149.93 0.00 9,277.56 9,277.56 0.00 1,867.81 1,867.81 0.00 1,867.81 1,867.81
0.00 0.00 0.00 0.00 3,879.01 3,879.01 0.00 42,775.18 42,775.18 0.00 189,431.21 189,429.86 0.00 2,396.59 2,396.59 0.00 (4,517.27) (4,517.27) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.24 50,652.83 49,823.78 0.00 0.00 0.00 0.00 136.84 136.84 0.00 4,946.94 4,946.94 78.62 55,851.69 1,738.93 3.77 8.27 0.00 3.77 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 44.48 3,014.85 3,014.85 43.69 784.43 784.43 0.79 2,223.47 2,223.47 0.00 6.95 6.95 - 183.23 349,240.78 348,360.02 0.00 212,206.28 212,164.19 0.00 99,422.29 99,422.15 0.00 112,783.99 112,742.04 0.00 10,464.89 10,463.54 0.00 0.00 0.00 0.00 52,535.96 52,535.96 183.23 68,796.39 67,967.34 5.54 2,226.15 2,226.15
0.00 0.00 0.00 177.69 66,570.24 65,741.18 0.00 3,400.46 3,400.46 0.00 1,751.13 1,742.87 0.00 85.67 85.67 - 256.12 95,471.16 41,358.40 29.10 46,955.88 31,095.14 29.10 39,292.81 29,473.45 - 0.00 0.00 0.00 0.00 7,663.07 1,621.69 0.00 0.00 0.00 227.03 48,489.80 10,252.23 9.00 5,643.49 101.77 197.25 45,085.02 13,175.00 0.00 480.24 240.12 - 0.00 374.83 374.83 0.00 9.12 0.00 (17.77) (5,678.34) (4,907.04) 6.09 (120.02) (108.14) 0.00 (258.74) (129.37) 32.46 2,954.19 1,505.06 0.00 25.48 11.03
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
GestiónSantander
México
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
51
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
070016
0.00 14,337.08 13,687.84 0.00 912.30 912.30 0.00 410.74 410.21 0.00 253.40 252.87 0.00 17.31 17.31 0.00 140.04 140.04 - 0.00 4,936.57 4,936.57 0.00 6,912.87 6,912.87 0.00 6,911.63 6,911.63 0.00 1.24 1.24 0.00 6.30 6.30 0.00 1,102.75 455.93 0.00 0.00 0.00 0.00 16.39 16.39 0.00 39.15 37.26 0.00 7,929.64 7,280.40 0.00 2,564.95 2,564.42 0.00 480.92 480.92 0.00 1,824.91 1,824.38 0.00 0.00 0.00 0.00 259.12 259.12 0.00 53.88 53.88 - 0.00 0.00 0.00 0.00 5,285.73 4,638.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 4.13 0.00 20.95 19.05 (2.25) (398.75) (398.75) (2.25) 6,008.68 6,008.68 0.00 1,464.35 1,464.35 (2.25) 4,544.33 4,544.33 361.52 3,283.64 2,995.42 302.71 1,268.87 980.65 2.03 (765.56) (765.56) 2.02 2,218.78 2,218.78 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 5.08 5.08
0.00 (2,921.44) (2,921.44) 0.00 (56.90) (56.90) 0.00 0.00 0.00 0.00 (11.10) (11.10) 58.59 5,793.54 5,793.54 15.32 3,525.56 3,503.40 43.27 2,267.98 2,290.14 0.06 398.72 332.03 0.00 558.22 513.69 43.33 2,108.48 2,108.48 13.01 2,040.65 2,040.65 0.00 1,342.67 1,342.67 30.33 1,410.50 1,410.50 2.13 1,543.84 94.79 32.46 2,954.34 1,505.30
0.00 0.00 0.00 32.46 2,954.34 1,505.30 0.00 (0.16) (0.24) 32.46 2,954.19 1,505.06
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
GestiónSantander
México
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
52
Grupo Financiero HSBC
Controladora Afore Casa de Bolsa HSBC
HSBC HSBC
055015 004532 013006 040021
33,903.27 751.19 2,733.83 299,864.26 1,622.88 0.81 32.13 54,517.71 761.23 314.40 0.00 52,251.68 761.23 314.40 0.00 16,775.69 761.23 314.40 0.00 12,239.91 0.00 0.00 0.00 4,535.78 0.00 0.00 0.00 31,555.29 0.00 0.00 0.00 32,235.29
0.00 0.00 0.00 (680.00) 0.00 0.00 0.00 3,920.70 0.00 0.00 5.64 184.50 0.00 0.00 0.00 160,987.28 0.00 0.00 0.00 5,129.32 0.00 0.00 0.00 (7,263.03) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.19 47.28 2,556.04 26,772.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.75 0.00 13.69 0.00 6,097.30 28,746.03 331.89 111.43 156.48 3.89 39.30 0.82 0.00 3.89 28.98 0.82 0.00 0.00 10.32 0.00 0.00 2,681.05 3.82 27.77 965.93 2,679.83 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 27.77 965.93 1.22 0.00 0.00 0.00
5.02 146.37 2,604.20 274,082.77 0.00 0.00 0.00 214,821.83 0.00 0.00 0.00 122,863.21 0.00 0.00 0.00 87,689.66 0.00 0.00 0.00 10,588.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48 4,410.09 5.02 146.37 2,598.71 41,505.23 1.22 35.94 12.17 1,415.86
0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 110.43 2,586.54 40,089.37 0.00 0.00 0.00 2,209.11 0.00 0.00 0.00 428.71 0.00 0.00 0.00 119.75
33,898.25 604.82 129.64 25,781.49 20,927.97 473.86 195.71 13,194.26 8,003.95 473.86 195.71 3,976.76
0.00 0.00 0.00 0.00 12,924.01 0.00 0.00 9,217.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12,970.28 130.96 (66.07) 12,567.95 853.05 9.09 30.87 9,258.28 18,634.84 61.46 81.07 4,466.47 0.00 45.46 0.00 85.65
0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 (3,888.88) 0.00 (250.72) (3,504.16) (4,004.60) 0.00 58.07 1,152.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,375.59 14.95 14.64 1,109.68 0.00 0.00 0.00 19.28
53
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Afore Casa de Bolsa HSBC
HSBC HSBC
055015 004532 013006 040021
84.16 0.00 40.87 7,437.51 16.20 0.00 0.54 622.15 13.33 0.00 0.00 1,623.76 13.33 0.00 0.00 892.80 0.00 0.00 0.00 611.76 0.00 0.00 0.00 119.19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,956.79 0.00 0.00 0.00 4,902.92 0.00 0.00 0.00 53.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.31 116.42 0.00 0.00 0.00 0.00 54.26 0.00 0.00 97.35 0.36 0.00 0.02 21.04 20.79 0.00 39.58 2,392.41 0.00 0.00 0.00 1,488.40 0.00 0.00 0.00 206.41 0.00 0.00 0.00 1,036.34 0.00 0.00 0.00 82.42 0.00 0.00 0.00 163.24 0.00 0.00 0.00 40.80
0.00 0.00 (0.32) 856.32 0.00 0.00 39.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.79 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 6.64 (29.38) (6.99) (0.11) (311.74) 33.99 (6.99) 1.17 4,733.35 0.00 0.00 0.00 1,406.54 33.99 (6.99) 1.17 3,326.81 0.00 156.51 46.37 2,499.67 0.00 0.23 0.84 271.99 0.00 0.00 1.62 323.61 0.00 0.00 0.00 (121.87) 0.00 0.00 0.00 62.90 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.62 228.40 0.00 0.00 0.00 151.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 33.99 149.29 48.33 5,878.10 2.15 142.82 32.47 4,558.03 31.84 6.47 15.87 1,320.07 0.00 20.82 0.14 557.69 0.00 0.00 0.00 199.56 31.83 27.29 16.01 1,678.21 1.23 15.84 4.24 560.53 (9.90) 3.49 (0.09) (10.28) 20.70 14.95 11.68 1,107.39 1,354.89 0.00 2.96 1.78 1,375.59 14.95 14.64 1,109.17
0.00 0.00 0.00 0.00 1,375.59 14.95 14.64 1,109.17 0.00 0.00 0.00 0.51 1,375.59 14.95 14.64 1,109.68
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
54
Grupo Financiero HSBC
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Operadora de
Fondos HSBC
070072
11.92 337,264.47 309,028.85 0.26 56,173.79 54,518.52 6.60 53,333.92 53,333.92 6.60 17,857.92 17,857.92 6.60 13,322.15 13,322.15 0.00 4,535.78 4,535.78 0.00 31,555.29 31,555.29 0.00 32,235.29 32,235.29
0.00 (680.00) (680.00) 0.00 3,920.70 3,920.70 0.00 190.14 189.98 0.00 160,987.28 160,987.28 0.00 5,129.32 5,129.32 0.00 (7,263.03) (7,263.03) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.28 29,467.13 29,430.96 0.00 0.00 0.00 0.00 64.75 64.75 0.00 6,110.99 6,110.99 0.00 29,345.84 2,846.05 0.22 44.22 0.00 0.22 33.90 0.00 0.00 10.32 0.00 1.56 3,680.13 3,680.13 0.00 2,679.83 2,679.83 1.56 999.08 999.08 0.00 1.22 1.22
7.07 276,845.42 275,109.59 0.00 214,821.83 213,166.56 0.00 122,863.21 121,207.94 0.00 87,689.66 87,689.66 0.00 10,588.06 10,588.06 0.00 0.00 0.00 0.00 4,415.57 4,415.41 7.07 44,262.40 44,226.22 2.01 1,467.21 1,467.21
0.00 0.00 0.00 5.05 42,795.19 42,759.02 0.00 2,209.11 2,209.11 0.00 428.71 384.49 0.00 119.75 119.75
4.85 60,419.05 33,919.26 1.28 34,793.08 20,927.97 1.28 12,651.57 8,003.95
0.00 0.00 0.00 0.00 22,141.51 12,924.01 0.00 0.00 0.00 3.57 25,606.69 12,970.28 0.34 10,151.63 853.05 2.30 23,246.14 18,634.84 0.00 131.10 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.28 0.04 (7,643.72) (3,888.88) 0.00 (2,794.49) (4,004.60) 0.00 0.00 0.00 0.89 2,515.75 1,375.59 0.00 19.28 21.01
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
55
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Operadora de
Fondos HSBC
070072
0.00 7,562.53 7,546.09 0.00 638.89 638.89 0.00 1,637.09 1,620.65 0.00 906.14 889.70 0.00 611.76 611.76 0.00 119.19 119.19
0.00 0.00 0.00 0.00 4,956.79 4,956.79 0.00 4,902.92 4,902.92 0.00 53.88 53.88 0.00 0.00 0.00 0.00 156.73 156.73 0.00 0.00 0.00 0.00 151.61 151.61 0.00 21.41 21.41 0.00 2,452.78 2,436.34 0.00 1,488.40 1,471.96 0.00 206.41 189.97 0.00 1,036.34 1,036.34 0.00 82.42 82.42 0.00 163.24 163.24 0.00 40.80 40.80
0.00 855.99 855.99 0.00 39.91 39.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.04 21.04 0.00 6.64 6.64 (0.05) (348.27) (348.27) (0.05) 4,761.48 4,761.48 0.00 1,406.54 1,406.54 (0.05) 3,354.94 3,354.94 7.08 2,709.63 2,708.39 2.89 275.95 274.71 0.09 325.32 325.32 0.05 (121.82) (121.82) 0.00 62.90 62.90 0.00 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00
0.04 230.06 230.06 0.00 151.85 151.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63 4.23 6,113.94 6,113.94 2.60 4,738.07 4,705.14 1.62 1,375.86 1,408.80 0.00 578.66 545.60 0.00 199.56 199.43 1.63 1,754.97 1,754.97 0.63 582.48 582.48 (0.10) (16.88) (16.88) 0.89 1,155.61 1,155.61 0.00 1,359.64 219.56 0.89 2,515.24 1,375.16
0.00 0.00 0.00 0.89 2,515.24 1,375.16 0.00 0.51 0.43 0.89 2,515.75 1,375.59
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
56
Grupo Financiero Banorte
Controladora Almacenadora Arrendadora Casa de Bolsa
Banorte Banorte Banorte
055013 007082 010054 013027
27,603.02 157.04 3,359.89 1,040.31 55.29 77.21 4.11 1.75 0.00 0.00 0.00 561.06 0.00 0.00 0.00 561.06 0.00 0.00 0.00 561.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.36 0.00 0.00 2,731.46 0.00 0.00 0.00 21.35 0.00 0.00 0.00 (36.74) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.53 19.38 20.52 90.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 53.12 619.08 21.13 27,347.94 0.00 0.00 61.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.26 7.32 0.00 236.91 35.49 0.00 0.00 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 7.32 0.00 236.91
5.10 34.32 2,914.84 263.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,642.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.88 4.88 17.70 221.94 180.67 4.25 4.34 0.00 67.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 13.36 221.93 112.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 16.62 0.00 19.81 0.00 0.00 49.95 0.00
27,597.92 122.72 445.05 776.95 13,534.62 85.06 161.99 526.39 11,718.70 85.06 161.99 526.39
0.00 0.00 0.00 0.00 1,815.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,063.30 37.64 283.06 250.56 2,385.19 13.37 77.20 46.98 21,738.38 82.79 369.39 673.56 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83 (6,220.50) (2.76) (197.84) (516.33) (5,462.77) (60.03) 0.00 (17.53) 0.00 0.00 0.00 0.00 1,623.00 4.27 34.31 61.04 0.00 0.02 0.00 0.00
57
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Almacenadora Arrendadora Casa de Bolsa
Banorte Banorte Banorte
055013 007082 010054 013027
0.73 0.90 127.91 402.88 0.73 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.74 0.00 0.00 0.00 192.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.73 0.00 0.00 0.00 127.68 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 52.80 496.04 0.00 0.17 52.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 52.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 495.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.48) 0.40 (4.41) (5.05) 0.25 1.10 70.70 (98.21) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.25 1.10 70.68 (98.21) 0.00 9.12 0.12 139.88 0.00 0.02 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 189.48 0.00 0.00 0.00 (5.89) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 214.64 0.00 0.00 0.00 (19.27) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 10.20 70.62 231.15 1.16 4.95 49.26 131.42 (0.91) 5.25 21.37 99.73 18.23 109.20 13.28 0.92 0.57 108.16 0.33 1.78 16.75 6.28 34.32 98.87 5.47 1.83 0.01 37.48 (0.50) (0.18) 0.00 (3.86) 10.78 4.27 34.31 57.53 1,612.22 0.00 0.00 3.52 1,623.00 4.27 34.31 61.04
0.00 0.00 0.00 0.00 1,623.00 4.27 34.31 61.04 0.00 (0.00) 0.00 0.00 1,623.00 4.27 34.31 61.04
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
58
Grupo Financiero BanorteSuma de
Controladora ySubsidiaria
Factor Banco Mercantil Pronegocio
Banorte del Norte
019038 040072 067060
4,467.67 234,118.67 701.58 271,448.17 6.16 41,326.76 10.96 41,482.24 0.00 17,883.07 0.00 18,444.13 0.00 7,008.98 0.00 7,570.04 0.00 6,246.51 0.00 6,807.57 0.00 762.47 0.00 762.47 0.00 10,139.24 0.00 10,139.24 0.00 4,424.23 0.00 4,424.23
0.00 5,715.01 0.00 5,715.01 0.00 734.85 0.00 734.85 0.00 989.28 0.00 1,056.64 4,453.68 146,744.54 582.66 154,512.33 17.75 2,118.81 75.20 2,233.11 (26.21) (3,234.67) (23.66) (3,321.29) 0.00 4,078.42 0.00 4,078.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 9,400.84 6.35 9,700.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 412.56 0.00 412.67 0.95 6,006.73 43.70 6,744.72 0.00 1,022.50 0.00 28,432.16 4.84 0.00 6.35 11.19 4.84 (9.54) 6.35 1.65 0.00 9.54 0.00 9.54 10.28 7,369.83 0.01 7,661.61 0.00 4,077.93 0.00 4,113.42 0.00 151.69 0.00 153.46 10.28 3,140.21 0.01 3,394.73
4,010.01 208,537.21 624.11 216,388.95 0.00 170,466.53 0.00 170,466.53 0.00 92,745.43 0.00 92,745.43 0.00 77,721.10 0.00 77,721.10 4,004.58 11,534.99 577.22 18,759.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,107.64 0.00 2,170.52 5.43 12,274.87 41.09 12,746.58 3.37 805.79 0.93 886.63
0.00 0.00 0.00 0.00 2.06 11,469.09 40.16 11,859.95 0.00 11,643.56 0.00 11,643.56 0.00 294.23 0.00 330.89 0.00 215.39 5.79 271.13
457.66 25,581.45 77.47 55,059.22 136.36 11,514.89 76.32 26,035.62 136.36 10,680.75 76.32 23,385.55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834.15 0.00 2,650.07 0.00 0.00 0.00 0.00 321.30 13,290.88 1.15 28,247.90 58.15 3,304.61 0.00 5,885.50 325.19 10,882.19 2.40 34,073.90 0.00 40.13 0.00 40.13
0.00 (505.14) 0.00 (505.14) 0.00 9.05 0.00 11.88 (85.53) (1,889.91) 0.00 (8,912.87) 0.00 29.75 0.00 (5,510.57) 0.00 0.00 0.00 0.00 23.50 1,420.20 (1.25) 3,165.07 0.00 775.68 0.00 775.69
Suma deControladora y
Subsidiarias
59
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Factor Banco Mercantil Pronegocio
Banorte del Norte
019038 040072 067060
98.69 8,590.11 62.84 9,284.07 0.00 552.81 0.01 554.38 0.00 399.09 0.00 591.83 0.00 278.08 0.00 470.83 0.00 77.44 0.00 77.44 0.00 43.56 0.00 43.56
0.00 2,907.21 0.00 2,907.21 98.49 4,370.70 62.22 4,659.14 98.49 4,295.10 58.07 4,579.34 0.00 75.60 4.15 79.79 0.00 22.41 0.43 22.85 0.00 273.38 0.00 483.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 39.67 0.00 40.12 0.00 24.84 0.18 25.03 59.32 4,836.99 10.72 5,456.06 59.32 1,528.86 10.69 1,651.27 0.00 323.50 0.00 323.50 0.00 981.72 0.00 981.72 0.00 0.00 0.00 0.00 59.32 223.64 10.69 346.05 0.00 212.19 0.00 212.19
0.00 11.66 0.00 11.77 0.00 3,070.49 0.00 3,566.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 13.78 0.03 13.82 (7.00) (46.47) (0.84) (63.86) 32.37 3,706.66 51.28 3,764.15 3.41 243.73 8.20 255.37 28.96 3,462.92 43.08 3,508.78 2.85 1,612.57 0.00 1,764.54 2.78 232.65 8.32 243.95 0.00 366.13 0.00 555.62 0.00 (27.09) 0.00 (32.97) 0.00 (1.68) 0.00 (1.68) 0.00 2.14 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 283.63 0.00 498.26 0.00 108.33 0.00 89.06 0.00 0.76 0.00 0.76 0.00 0.05 0.00 0.05 29.02 5,208.98 34.77 5,584.99 6.63 3,233.45 39.05 3,465.93 22.39 1,975.53 (4.29) 2,119.07 10.72 546.71 3.26 702.32 0.71 232.17 0.70 344.42 32.40 2,290.08 (1.72) 2,476.97 7.48 863.27 0.94 916.47 (1.42) 17.62 1.41 13.07 23.50 1,444.42 (1.25) 1,573.56 0.00 19.48 0.00 1,635.22 23.50 1,463.90 (1.25) 3,208.78
0.00 0.00 0.00 0.00 23.50 1,463.90 (1.25) 3,208.78 0.00 (43.70) 0.00 (43.70) 23.50 1,420.20 (1.25) 3,165.07
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
60
Grupo Financiero Banorte
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
242,701.66 41,354.31 18,444.13 7,570.04 6,807.57 762.47 10,139.24 4,424.23
5,715.01 734.85 1,056.64 151,870.80 2,233.11 (3,321.29) 4,078.42 0.00 9,700.23 0.00 412.67 6,744.72 2,475.30 0.00 0.00 0.00 7,652.61 4,113.42 153.46 3,385.73
213,599.30 170,335.59 92,720.67 77,614.91 16,125.59 0.00 2,170.52 12,742.22 886.63
0.00 11,855.59 11,643.56 319.70 262.13
29,102.35 13,534.62 11,718.70
0.00 1,815.92 0.00 14,063.30 2,385.19 21,738.38 0.00
0.00 0.00 (6,220.50) (5,462.77) 0.00 1,623.00 1,504.43
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
61
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
8,883.41 552.92 591.83 470.83 77.44 43.56
2,907.21 4,574.03 4,494.24 79.79 22.85 170.34 0.00 40.12 24.11 5,090.71 1,599.94 322.04 981.72 0.00 296.18 212.19
11.77 3,253.24 0.00 0.00 0.59 12.97 (63.86) 3,728.84 255.37 3,473.47 1,739.90 243.46 555.62 (32.97) (1.68) 2.14 0.00
498.26 89.06 0.76 0.05 5,525.53 3,387.36 2,138.17 683.21 344.42 2,476.97 916.47 13.07 1,573.56 134.86 1,708.43
0.00 1,708.43 (85.43) 1,623.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
62
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat
Controladora Afore Scotia Inverlat ScotiaBank
Scotia Casa de Bolsa Inverlat
055028 004574 013005 040044
21,663.75 80.19 5,402.24 131,962.65 0.10 4.96 158.51 21,903.16 46.46 64.81 3,869.65 13,635.62 46.46 64.81 3,869.65 7,320.81 46.46 64.81 589.27 5,992.61 0.00 0.00 3,280.38 1,328.20 0.00 0.00 0.00 4,395.96 0.00 0.00 0.00 4,394.89
0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 1,918.85 0.00 0.00 57.15 44.01 0.00 0.00 0.00 87,208.13 0.00 0.00 0.00 2,121.81 0.00 0.00 0.00 (3,000.02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.20 983.91 6,313.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.07 0.00 0.00 169.69 2,242.45 21,616.24 5.70 56.71 167.89 0.31 2.77 0.00 301.26 0.31 2.77 0.00 152.91 0.00 0.00 0.00 148.35 0.49 1.75 106.62 937.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.62 937.27 0.49 1.75 0.00 0.00
164.79 3.48 4,250.58 111,609.17 0.00 0.00 0.00 97,581.02 0.00 0.00 0.00 41,806.12 0.00 0.00 0.00 51,539.09 0.00 0.00 0.00 7,749.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,336.07 347.54 164.79 3.48 895.17 5,511.29 0.00 0.06 100.06 303.71
0.00 0.00 0.00 0.00 164.79 3.42 795.11 5,207.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.23 0.00 0.00 0.00 0.11 420.15
21,498.96 76.71 1,151.66 20,353.48 4,393.71 103.13 537.50 4,548.14 4,393.71 103.13 537.50 4,087.37
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.76 0.00 0.00 0.00 0.00 17,105.26 (26.42) 614.16 15,805.18 565.54 0.00 17.80 1,110.28 14,793.80 (15.88) 506.75 13,294.89 0.00 0.00 0.00 138.19
0.00 0.00 0.00 (32.05) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.62 0.00 (0.32) 536.10 0.00 0.00 0.00 (23.10) 867.29 (10.54) 89.91 780.87 0.00 0.00 0.00 0.16
63
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Afore Scotia Inverlat ScotiaBank
Scotia Casa de Bolsa Inverlat
055028 004574 013005 040044
0.92 0.10 1,355.80 4,002.76 0.00 0.00 0.03 324.95 0.92 0.10 47.68 320.51 0.92 0.10 47.68 137.54 0.00 0.00 0.00 94.71 0.00 0.00 0.00 88.26
0.00 0.00 855.76 675.78 0.00 0.00 0.00 2,403.88 0.00 0.00 0.00 2,387.99 0.00 0.00 0.00 15.89 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 448.62 256.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.79 0.00 0.00 3.70 11.80 0.39 0.00 1,291.95 2,079.61 0.00 0.00 0.00 1,107.26 0.00 0.00 0.00 181.41 0.00 0.00 0.00 719.81 0.00 0.00 0.00 86.01 0.00 0.00 0.00 120.04 0.39 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 458.07 273.64 0.00 0.00 830.35 683.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.02 0.00 0.00 3.53 6.30 1.20 (0.87) (17.83) (177.64) 1.73 (0.77) 46.01 1,745.51 0.00 0.00 0.00 465.54 1.73 (0.77) 46.01 1,279.97 0.00 2.14 156.92 526.30 0.00 0.05 12.28 75.73 (0.00) 0.00 20.42 181.80 (0.00) 0.00 23.33 (17.01) 0.00 0.00 0.00 17.47 0.00 0.00 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 (0.52) 82.73 0.00 0.00 (2.49) 94.85 0.00 0.00 0.00 1.00 (0.00) 0.00 0.09 0.52 1.73 1.32 211.07 1,912.34 1.14 11.21 133.96 1,647.60 0.59 (9.89) 77.11 264.74 0.01 0.00 47.28 522.11 0.00 0.00 1.00 40.79 0.60 (9.89) 123.39 746.06 0.00 0.00 56.72 71.38 0.13 (3.56) 20.93 100.65 0.72 (13.45) 87.60 775.34 866.57 2.91 2.31 5.53 867.29 (10.54) 89.91 780.86
0.00 0.00 0.00 0.00 867.29 (10.54) 89.91 780.86 0.00 0.00 0.00 0.00 867.29 (10.54) 89.91 780.87
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
64
Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Scotia
Fondos
070071
81.26 159,190.09 137,252.48 0.03 22,066.77 22,060.33 35.03 17,651.56 17,629.44 35.03 11,336.75 11,314.63 35.03 6,728.17 6,706.05 0.00 4,608.58 4,608.58 0.00 4,395.96 4,395.96 0.00 4,394.89 4,394.89
0.00 1.07 1.07 0.00 1,918.85 1,918.85 0.00 101.16 96.18 0.00 87,208.13 87,208.13 0.00 2,121.81 2,121.81 0.00 (3,000.02) (3,000.02) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.50 7,340.75 7,072.14 0.00 0.00 0.00 0.00 87.07 87.07 0.00 2,412.14 2,412.14 0.00 21,846.55 230.30 2.74 307.09 287.86 2.74 158.74 150.17 0.00 148.35 137.69 0.95 1,047.09 1,047.09 0.00 0.00 0.00 0.95 1,044.85 1,044.85 0.00 2.24 2.24
46.54 116,074.56 115,753.19 0.00 97,581.02 97,549.14 0.00 41,806.12 41,802.18 0.00 51,539.09 51,511.14 0.00 7,749.18 7,749.18 0.00 0.00 0.00 0.00 3,683.61 3,678.63 46.54 6,621.28 6,355.99 4.80 408.62 408.62
0.00 0.00 0.00 41.75 6,212.65 5,947.36 0.00 0.00 0.00 0.00 19.23 0.00 0.00 420.25 420.25
34.72 43,115.53 21,499.28 2.52 9,585.00 4,393.71 2.52 9,124.24 4,393.71
0.00 0.00 0.00 0.00 460.76 0.00 0.00 0.00 0.00 32.20 33,530.37 17,105.27 0.45 1,694.07 565.54 25.41 28,604.98 14,793.80 0.00 138.19 138.19
0.00 (32.05) (32.05) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,414.40 795.58 (0.00) (23.10) (23.10) 6.35 1,733.88 867.31 0.00 0.16 0.31
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
65
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Scotia
Fondos
070071
0.00 5,359.57 5,072.56 0.00 324.98 324.95 0.00 369.20 366.27 0.00 186.24 183.30 0.00 94.71 94.71 0.00 88.26 88.26
0.00 1,531.54 1,306.41 0.00 2,403.88 2,403.88 0.00 2,387.99 2,387.99 0.00 15.89 15.89 0.00 0.11 0.11 0.00 705.57 646.65 0.00 0.00 0.00 0.00 8.79 8.79 0.00 15.51 15.51 0.00 3,371.95 3,085.45 0.00 1,107.26 1,106.70 0.00 181.41 181.41 0.00 719.81 719.25 0.00 86.01 86.01 0.00 120.04 120.04 0.00 0.39 0.39
0.00 731.71 527.04 0.00 1,513.74 1,432.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.02 9.02 0.00 9.84 9.84 (0.37) (195.51) (195.51) (0.37) 1,792.12 1,791.60 0.00 465.54 465.54 (0.37) 1,326.58 1,326.07 93.99 779.35 737.48 80.57 168.62 94.23 0.56 202.78 203.16 0.01 6.32 6.31 0.00 17.47 21.76 0.00 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00
0.55 82.76 78.87 0.00 92.36 92.36 0.00 1.00 1.00 0.00 0.61 0.61 13.62 2,140.08 2,172.47 4.05 1,797.96 1,783.59 9.57 342.12 388.88 0.15 569.54 522.66 0.12 41.91 41.91 9.60 869.76 869.63 4.07 132.17 132.17 0.82 118.97 118.97 6.35 856.56 856.43 0.00 877.31 10.86 6.35 1,733.88 867.29
0.00 0.00 0.00 6.35 1,733.88 867.29 0.00 0.00 0.01 6.35 1,733.88 867.31
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
66
Grupo Financiero Inbursa Controladora Inversora Bursatil, Out Sourcing
Casa de Bolsa Inburnet
055026 010101 013040 028031
36,477.81 718.11 2,575.14 39.18 0.09 1.60 0.20 0.54 466.48 6.56 2,195.60 35.10 466.48 6.56 2,195.60 35.10 466.48 6.56 2,195.60 35.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.40 0.00 0.00 32.46 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 (0.23) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.84 18.29 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663.48 34.55 0.00 36,011.20 0.00 52.47 0.00 0.00 3.98 0.00 0.00 0.00 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.23 219.63 3.27 690.78 0.00 0.00 0.00 (690.73) 0.23 219.63 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00
0.07 642.61 353.82 12.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.40 0.00 0.07 13.22 118.13 12.54 0.00 0.94 74.32 2.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 12.28 43.80 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 181.30 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00
36,477.74 75.51 2,221.32 26.64 14,317.70 51.60 801.39 0.23 13,690.41 51.60 801.39 0.23
0.00 0.00 0.00 0.00 627.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,160.05 23.90 1,419.93 26.41 2,912.14 3.49 106.90 0.06 29,911.45 22.44 1,345.95 32.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (10,578.08) 0.00 (256.00) (7.16) (1,029.34) 0.00 34.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 943.87 (2.02) 188.42 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00
ArrendadoraFinanciera
Inbursa
67
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Inversora Bursatil, Out Sourcing
Casa de Bolsa Inburnet
055026 010101 013040 028031
8.48 18.79 1,195.79 0.50 0.00 0.00 0.00 0.01 7.14 0.00 4.50 0.50 7.14 0.00 4.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 1.32 0.00 1,191.28 0.00 0.00 20.45 0.00 0.00 0.00 (2.26) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 4.34 1,191.75 0.00 0.00 4.31 (0.33) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.31 (0.33) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,191.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.30 0.00 (5.82) 2.43 (23.94) 0.00 2.67 16.88 (19.90) 0.50 0.00 (0.01) 0.00 0.00 2.67 16.89 (19.90) 0.50 0.00 0.00 92.32 0.00 0.14 0.04 0.76 0.00 (0.09) 0.00 224.45 0.00 (0.09) 0.00 223.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 2.44 16.85 296.12 0.50 2.54 12.21 66.20 44.91 (0.10) 4.64 229.92 (44.41) 0.00 0.04 29.85 46.97 0.00 5.12 0.04 0.30 (0.10) (0.44) 259.72 2.26 0.00 1.57 21.64 0.77 0.00 (0.01) (51.88) 0.00 (0.10) (2.02) 186.20 1.49 943.97 0.00 2.22 0.00 943.87 (2.02) 188.42 1.49
0.00 0.00 0.00 0.00 943.87 (2.02) 188.42 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 943.87 (2.02) 188.42 1.49
ArrendadoraFinanciera
Inbursa
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
68
Grupo Financiero Inbursa Banco
Inbursa
028074 040036 070027
28.13 93,109.61 741.61 133,689.59 0.31 12,781.52 0.00 12,784.26 19.09 8,362.72 86.88 11,172.42 19.09 6,936.46 86.88 9,746.16 19.09 6,559.64 86.88 9,369.34 0.00 376.82 0.00 376.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,426.26 0.00 1,426.26 0.00 2,044.67 0.00 2,099.07 0.00 68,117.11 0.00 68,149.57 0.00 891.48 0.00 891.68 0.00 (9,366.15) 0.00 (9,366.38) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.87 5,769.93 30.53 5,836.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 579.96 0.00 1,277.98 0.00 3,368.48 611.75 40,043.90 0.00 0.00 0.00 3.98 0.00 0.00 0.00 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 509.88 12.45 746.36 0.00 0.00 0.00 690.78 0.85 509.88 12.45 55.58 0.00 0.00 0.00 0.00
10.09 68,300.34 123.63 69,443.09 0.00 54,906.43 0.00 54,906.43 0.00 29,233.34 0.00 29,233.34 0.00 25,673.09 0.00 25,673.09 0.00 1,490.40 0.00 2,119.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,037.08 0.00 2,091.48 10.09 9,340.25 28.24 9,522.54 1.36 262.90 10.48 352.15
0.00 0.00 0.00 0.00 8.73 9,077.35 17.76 9,170.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.27 95.39 802.06 0.00 0.90 0.00 1.16
18.04 24,809.27 617.98 64,246.50 0.20 15,037.94 23.34 30,232.40 0.20 15,037.94 23.34 29,605.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627.29 0.00 0.00 0.00 0.00 17.84 9,703.65 594.64 33,946.42 0.20 4,980.71 4.34 8,007.84 14.33 14,421.46 595.31 46,342.97 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (10,203.69) (52.72) (21,097.65) 0.00 249.23 0.00 (745.45) 0.00 0.00 0.00 0.00 3.32 255.94 47.71 1,438.72 0.00 67.67 0.00 67.67
Operadora Inbursa de Sociedades de
Inversión
AsesoriaEspecializada
Inburnet
Suma deControladora y
Subsidiarias
69
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
Banco
Inbursa
028074 040036 070027
0.26 2,470.04 72.67 3,766.54 0.26 1,381.88 0.00 1,382.14 0.00 214.83 0.54 227.51 0.00 214.83 0.54 227.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427.72 0.00 428.14 0.00 413.31 0.00 413.72 0.00 14.41 0.00 14.41 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 405.39 0.01 1,597.99 0.00 0.00 72.13 92.57 0.00 29.53 0.00 27.27 0.00 10.70 0.00 10.74 0.00 1,344.77 0.00 2,540.86 0.00 931.20 0.00 935.17 0.00 469.28 0.00 469.28 0.00 336.27 0.00 336.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.64 0.00 129.62 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 404.91 0.00 404.91 0.00 0.00 0.00 1,191.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.67 0.00 8.99 0.00 (269.99) (6.88) (304.19) 0.26 855.28 65.80 921.49 0.00 469.47 0.00 469.46 0.26 385.81 65.80 452.03 0.00 407.59 0.00 499.91 0.30 7.79 0.00 9.02 (0.00) 203.73 1.02 429.11 (0.00) 226.49 1.02 451.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 (84.05) 0.00 (84.05) 0.00 56.47 0.00 56.47 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 4.79 0.00 5.34 (0.04) 989.33 66.81 1,372.02 180.12 684.85 35.02 1,025.85 (180.16) 304.48 31.80 346.17 185.02 81.91 0.04 343.83 0.18 18.27 0.00 23.92 4.68 368.12 31.83 666.07 1.36 62.70 10.19 98.23 0.00 (77.38) (9.75) (139.03) 3.32 228.04 11.89 428.82 0.00 31.52 35.82 1,013.52 3.32 259.56 47.71 1,442.34
0.00 0.00 0.00 0.00 3.32 259.56 47.71 1,442.34 0.00 (3.62) 0.00 (3.62) 3.32 255.94 47.71 1,438.72
AsesoriaEspecializada
Inburnet
Operadora Inbursa de Sociedades de
Inversión
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
70
Grupo Financiero Inbursa
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
105,334.61 12,782.61 11,165.96 9,739.70 9,362.88 376.82 0.00 0.00
0.00 1,426.26 2,099.07 67,521.79 891.68 (9,366.38) 0.00 0.00 5,822.51 0.00 50.00 1,277.98 12,343.03 0.00 0.00 0.00 746.36 690.78 55.58 0.00
68,788.98 54,898.31 29,231.69 25,666.62 1,491.65 0.00 2,091.48 9,508.31 352.15
0.00 9,156.16 0.00 798.08 1.16
36,545.63 14,317.70 13,690.41
0.00 627.29 0.00 22,160.05 2,912.14 29,911.45 0.00
0.00 0.00 (10,578.08) (1,029.34) 0.00 943.87 67.88
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
71
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
3,762.04 1,382.12 227.36 227.36 0.00 0.00
0.00 423.83 409.42 14.41 0.18 1,597.99 92.56 27.27 10.74 2,536.36 930.67 469.25 336.11 0.00 125.31 0.00
404.91 1,191.79 0.00 0.00 0.00 8.99 (304.19) 921.49 469.46 452.03 499.49 8.60 429.11 451.31 0.00 0.00 0.00
(84.05) 56.47 0.03 5.34 1,372.02 771.12 600.90 89.10 23.92 666.07 98.23 (139.03) 428.82 518.69 947.50
0.00 947.50 (3.63) 943.87
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
72
ContinentalServicios
Corporativos
ING Grupo Financiero
Controladora ING Servicios ING
Casa de Bolsa ING Bank
055037 013104 028075 040116
4,473.50 1,071.06 0.05 67,587.29 0.04 0.23 0.05 4,017.75 0.14 79.35 0.00 1,067.33 0.14 79.35 0.00 (44.79) 0.14 79.35 0.00 (44.79) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112.12 0.00 907.04 0.00 29,160.89 0.00 0.00 0.00 3,343.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (22.97) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 29,954.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.24 4,472.80 53.17 0.00 0.00 0.00 10.16 0.00 0.00 0.00 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 20.37 0.00 31.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 5.13 0.00 31.67 0.00 15.24 0.00 0.00
0.70 921.52 0.00 63,389.76 0.00 0.00 0.00 4,724.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,463.09 0.00 0.00 0.00 95.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 907.36 0.00 35,142.48 0.70 14.16 0.00 22,545.71 0.00 0.00 0.00 137.42
0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 14.16 0.00 22,408.30 0.00 0.00 0.00 666.80 0.00 0.00 0.00 214.92 0.00 0.00 0.00 0.00
4,472.80 149.54 0.05 4,197.53 2,131.68 180.08 0.07 1,901.46 2,131.68 180.08 0.07 1,901.46
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,341.12 (30.54) (0.01) 2,296.07 104.26 4.14 0.00 204.53 2,212.86 17.04 (0.01) 2,065.78 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (206.61) (66.61) 0.00 (181.05) 0.53 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.09 14.52 (0.00) 206.82 0.00 0.00 0.00 0.00
73
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora ING Servicios ING
Casa de Bolsa ING Bank
055037 013104 028075 040116
0.00 10.78 0.00 849.33 0.00 (0.09) 0.00 63.78 0.00 0.00 0.00 542.62 0.00 0.00 0.00 474.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.69 0.00 0.00 0.00 68.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.87 0.00 42.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.49 0.00 521.49 0.00 0.00 0.00 112.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.53 0.00 0.00 0.00 36.70 0.00 0.00 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00 18.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.49 0.00 389.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 (1.11) (0.00) (43.50) 0.02 0.19 (0.00) 284.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.19 (0.00) 284.34 0.00 36.62 0.00 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.30) 0.00 130.29 0.00 (0.40) 0.00 2,407.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.10 0.00 (2,276.91) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 36.51 (0.00) 418.17 0.21 30.36 0.00 99.64 (0.19) 6.15 (0.00) 318.52 0.00 7.28 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 3.38 (0.19) 13.43 (0.00) 318.73 0.00 0.00 0.00 137.87 0.00 (1.11) 0.00 25.95 (0.19) 12.32 (0.00) 206.82 230.28 2.21 0.00 0.00 230.09 14.52 (0.00) 206.82
0.00 0.00 0.00 0.00 230.09 14.52 (0.00) 206.82 0.00 0.00 0.00 0.00 230.09 14.52 (0.00) 206.82
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
74
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
ING Grupo Financiero
ING Investment
Management
070038
157.38 73,289.28 49,958.57 0.73 4,018.79 4,018.79 83.52 1,230.34 1,230.34 83.52 118.22 118.22 83.52 118.22 118.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,112.12 1,112.12 0.00 30,067.93 11,221.32 0.00 3,343.38 3,343.38 0.00 0.00 0.00 0.00 (22.97) (22.97) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.13 29,991.85 29,990.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (7.04) 27.20 27.20 39.73 4,565.70 92.91 0.00 10.16 0.00 0.00 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 4.31 56.88 56.88 0.00 0.00 0.00 4.31 41.64 41.64 0.00 15.24 15.24
31.25 64,343.23 45,485.33 0.00 4,724.50 4,724.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3,463.09 3,463.09 0.00 95.34 95.34 0.00 0.00 0.00 0.00 36,049.84 17,203.23 31.25 22,591.83 22,590.70 0.00 137.42 137.42
0.00 0.00 0.00 31.25 22,454.41 22,453.28 0.00 666.80 666.80 0.00 214.92 204.76 0.00 0.00 0.00
126.12 8,946.04 4,473.24 161.66 4,374.94 2,131.68 161.66 4,374.94 2,131.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (35.54) 4,571.10 2,341.12 0.00 312.92 104.26 (35.40) 4,260.26 2,212.86 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (25.45) (479.73) (206.61) 16.35 17.26 0.53 0.00 0.00 0.00 8.96 460.39 230.09 0.00 0.00 0.45
75
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
ING Investment
Management
070038
49.90 910.02 910.02 0.00 63.69 63.69 49.90 592.53 592.53 49.90 524.03 524.03 0.00 0.00 0.00 0.00 68.50 68.50
0.00 0.00 0.00 0.00 68.69 68.69 0.00 68.69 68.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.01 53.01 0.00 0.00 0.00 0.00 132.11 132.11 0.00 0.00 0.00 0.00 530.99 530.99 0.00 112.89 112.89 0.00 0.00 0.00 0.00 74.53 74.53 0.00 36.70 36.70 0.00 1.66 1.66 0.00 18.63 18.63
0.00 0.00 0.00 0.00 399.47 399.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.09) (45.69) (45.69) 48.81 333.35 333.35 0.00 0.00 0.00 48.81 333.35 333.35 0.00 40.17 40.17 0.00 0.00 0.00 2.26 132.25 132.25 1.88 2,408.67 2,408.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.38 (2,276.42) (2,276.42) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.07 505.77 505.77 43.57 173.78 163.94 7.50 331.98 341.82 0.01 10.87 1.03 0.00 3.38 3.38 7.50 339.47 339.47 0.00 137.87 137.87 0.00 24.85 24.85 7.50 226.45 226.45 1.46 233.94 3.66 8.96 460.39 230.11
0.00 0.00 0.00 8.96 460.39 230.11 0.00 0.00 (0.02) 8.96 460.39 230.09
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
76
JP Morgan Grupo Financiero
Controladora J. P. Morgan J. P. Morgan Banco
Casa de Bolsa Servicios J. P. Morgan
055020 013109 028054 040110
3,524.29 131.63 39.74 27,817.61 0.89 47.32 14.36 2,903.73 0.00 18.10 0.00 2,592.83 0.00 18.10 0.00 2,592.83 0.00 18.10 0.00 (11,581.58) 0.00 0.00 0.00 14,174.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.41 0.01 0.00 332.56 0.00 0.00 0.00 287.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (7.13) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95 6.73 4.43 21,564.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 7.50 3,479.05 51.72 0.00 129.09 0.00 7.56 0.02 0.00 0.00 7.56 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 20.23 6.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 10.23 0.44 0.00 0.00 10.00 6.21
0.00 36.93 32.71 24,440.45 0.00 0.00 0.00 636.88 0.00 0.00 0.00 456.12 0.00 0.00 0.00 180.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.73 0.00 36.93 32.71 23,718.95 0.00 0.05 11.15 14.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.88 21.55 23,704.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.89 0.00 0.00 0.00 0.00
3,524.29 94.70 7.03 3,377.16 3,464.17 180.72 0.11 3,439.71 3,361.54 180.72 0.11 3,439.71
0.00 0.00 0.00 0.00 102.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.12 (86.02) 6.92 (62.55) 370.29 8.54 1.04 1,031.31 1,354.32 36.83 9.04 558.41 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,733.67) (130.89) (0.26) (1,725.65) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.63) 69.18 (0.50) (2.90) 75.02 0.00 0.00 0.00 0.00
77
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora J. P. Morgan J. P. Morgan Banco
Casa de Bolsa Servicios J. P. Morgan
055020 013109 028054 040110
0.66 1.51 0.22 515.84 0.00 0.87 0.00 39.16 0.00 0.00 0.00 81.73 0.00 0.00 0.00 81.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.65 0.32 0.00 319.52 0.00 0.00 0.00 6.59 0.00 0.00 0.00 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 67.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.01 0.00 1.62 0.00 0.99 0.00 426.10 0.00 0.66 0.00 10.53 0.00 0.66 0.00 3.76 0.00 0.00 0.00 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.32 0.00 71.47 0.00 0.00 0.00 341.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.32 (0.57) (0.86) (0.09) (202.77) 0.09 (0.34) 0.12 (113.03) 0.00 0.00 0.00 0.28 0.09 (0.34) 0.12 (113.31) 0.00 5.84 0.00 18.08 0.70 1.62 0.00 8.27 0.00 (0.10) 0.00 105.20 0.00 (0.00) 0.00 (45.72) 0.00 0.00 0.00 79.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 (0.10) 0.00 57.80 0.00 0.00 0.00 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 (0.25) (0.61) 3.78 0.12 1.70 0.52 4.01 26.13 51.41 (1.14) (0.23) (26.00) (49.71) 0.00 0.00 35.88 175.66 1.61 1.47 11.53 0.02 (2.75) (1.70) (1.66) 125.93 0.00 0.05 1.25 16.69 0.00 0.00 0.00 (34.24) (2.75) (1.75) (2.90) 75.00 71.93 1.25 0.00 0.01 69.18 (0.50) (2.90) 75.02
0.00 0.00 0.00 0.00 69.18 (0.50) (2.90) 75.02 0.00 0.00 0.00 0.00 69.18 (0.50) (2.90) 75.02
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
78
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
JP Morgan Grupo Financiero
31,513.27 27,988.31 2,966.29 2,962.65 2,610.93 2,649.34 2,610.93 2,649.34 (11,563.48) (11,525.06) 14,174.41 14,174.41 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 370.98 332.56 287.92 252.89 0.00 0.00 (7.13) (6.79) 0.00 0.00 0.00 0.00 21,581.57 21,581.57 0.00 0.00 0.00 0.00 8.19 8.19 3,659.86 180.81 7.58 0.00 7.58 0.00 0.00 0.00 27.07 27.07 0.00 0.00 10.86 10.86 16.21 16.21
24,510.08 24,463.83 636.88 636.88 456.12 456.12 180.76 180.76 0.00 0.00 0.00 0.00 32.73 32.73 23,788.59 23,749.92 25.26 25.26
0.00 0.00 23,763.33 23,724.66 0.00 0.00 51.89 44.30 0.00 0.00
7,003.18 3,524.48 7,084.71 3,464.17 6,982.08 3,361.54
0.00 0.00 102.63 102.63 0.00 0.00 (81.53) 60.17 1,411.18 370.29 1,958.60 1,354.32 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (3,590.47) (1,733.67) 0.00 0.00 (1.63) 0.00 140.79 69.23 0.00 0.14
79
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
518.22 516.94 40.03 40.03 81.73 81.73 81.73 81.73 0.00 0.00 0.00 0.00
320.50 319.52 6.59 6.59 6.59 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 67.53 67.23 0.00 0.00 0.22 0.22 1.62 1.62 427.09 425.81 11.19 11.19 4.42 4.42 3.49 3.49 0.00 0.00 3.28 3.28 0.00 0.00
71.79 70.82 341.29 340.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.32 1.32 (204.29) (204.29) (113.16) (113.16) 0.28 (0.06) (113.44) (113.10) 23.92 23.92 10.59 10.59 105.10 105.10 (45.73) (45.73) 79.96 79.96 0.00 0.00 0.00 0.00
57.71 57.71 13.40 13.40 0.00 0.00 (0.25) (0.25) 4.99 5.34 82.07 46.31 (77.08) (40.98) 211.53 175.77 14.63 14.63 119.82 120.17 17.99 17.99 (34.24) (34.24) 67.60 67.94 73.20 1.26 140.79 69.21
0.00 0.00 140.79 69.21 0.00 0.03 140.79 69.23
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
80
Grupo Financiero Ixe
Controladora Ixe Ixe Ixe
SOFOM Casa de Bolsa Servicios
055039 010040 013013 028055
2,520.01 821.42 803.78 25.67 138.59 4.54 13.49 2.83 173.66 28.69 268.39 1.63 8.85 28.69 268.39 1.63 8.85 28.69 253.97 1.63 0.00 0.00 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 164.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.34 0.00 0.00 481.78 0.00 0.00 0.00 15.40 0.00 0.00 0.00 (17.29) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 50.76 187.45 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.24 34.08 3.09 2,131.04 6.00 56.37 0.00 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.49 6.03 187.66 12.00 74.51 0.00 0.00 0.00 1.98 6.03 187.66 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.09 723.41 299.37 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.71 0.00 0.09 79.04 272.25 3.95 0.00 0.34 105.88 0.49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 78.70 166.37 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,519.92 98.01 504.41 21.72 2,611.15 98.89 498.74 18.84 1,200.45 98.89 426.08 18.84
30.95 0.00 0.00 0.00 1,379.76 0.00 72.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (91.23) (0.88) 5.67 2.88 293.32 7.74 44.24 0.21 727.28 40.38 67.83 14.38 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,021.93) (51.25) (166.08) (10.98) (151.35) 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.44 2.25 57.45 (0.73) 0.00 0.00 0.00 0.00
81
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Ixe Ixe Ixe
SOFOM Casa de Bolsa Servicios
055039 010040 013013 028055
0.09 41.63 480.48 9.01 0.01 25.98 0.87 9.01 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 15.41 0.00 0.00 0.00 15.38 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.69 478.34 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 2.49 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.44) 1.42 (5.02) (0.23) (0.35) 33.36 (2.87) 8.78 0.00 11.42 0.00 0.00 (0.35) 21.94 (2.87) 8.78 0.00 4.00 145.80 0.00 0.00 4.35 10.46 0.00 0.00 0.00 90.15 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 86.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.35) 21.59 222.62 8.78 1.01 26.10 128.52 9.40 (1.36) (4.51) 94.10 (0.61) 0.00 8.50 5.23 0.15 0.00 1.67 0.60 0.00 (1.36) 2.32 98.73 (0.47) 0.00 0.07 43.68 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.36) 2.25 55.05 (0.73) 62.81 0.00 2.40 0.00 61.44 2.25 57.45 (0.73)
0.00 0.00 0.00 0.00 61.44 2.25 57.45 (0.73) 0.00 0.00 0.00 0.00 61.44 2.25 57.45 (0.73)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
82
Grupo Financiero Ixe
Ixe Fincasa Ixe Ixe
Banco Hipotecaria Sofol Fondos
040032 067013 067066 070077
18,189.02 4,303.88 35.40 162.88 2,370.41 59.24 0.56 0.62 3,650.83 25.00 2.52 8.63 3,650.83 25.00 2.52 8.63 3,650.83 0.00 2.52 8.63 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 746.95 0.00 0.00 0.00 9,453.54 3,810.94 0.00 0.00 52.33 601.87 0.00 0.00 (205.55) (419.29) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,737.84 8.19 25.42 33.28 0.00 0.00 0.00 0.00 14.01 16.16 0.00 0.00 176.03 12.70 0.48 14.95 2.36 0.00 0.00 96.11 0.32 22.27 0.00 0.00 0.32 22.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.96 166.79 6.41 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 189.96 166.79 6.41 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00
17,047.96 3,788.45 2.18 40.61 11,217.66 0.00 0.00 0.00 4,229.91 0.00 0.00 0.00 6,987.75 0.00 0.00 0.00 1,752.00 3,660.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 793.25 0.00 0.00 0.00 1,897.55 98.08 2.04 40.61 18.83 23.48 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,878.72 74.60 2.04 40.61 1,349.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 37.70 29.39 0.00 0.00
1,141.06 515.43 33.22 122.27 581.76 375.78 40.12 117.16 580.14 375.78 40.12 117.16
0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559.30 139.64 (6.90) 5.10 173.70 24.48 0.02 0.00 395.99 137.92 (6.09) 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (37.27) 0.00 0.37 (4.74) 0.00 0.00 (0.65) 0.00 0.00 0.00 (0.08) (5.65) 14.51 (0.82) 3.49 0.00 0.00 0.00 0.01
83
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Ixe Fincasa Ixe Ixe
Banco Hipotecaria Sofol Fondos
040032 067013 067066 070077
497.25 137.50 4.66 0.00 35.15 0.06 0.00 0.00 39.87 1.29 0.08 0.00 39.87 1.29 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.33 0.00 0.00 0.00 230.88 127.95 4.58 0.00 230.13 122.28 4.55 0.00 0.75 5.67 0.04 0.00 10.83 4.93 0.00 0.00 58.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 352.42 80.62 2.39 0.00 166.72 80.62 2.39 0.00 33.41 0.00 0.00 0.00 96.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.40 80.62 2.39 0.00 15.99 0.00 0.00 0.00
20.26 0.00 0.00 0.00 148.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 (12.42) (5.41) (0.39) (0.84) 132.40 51.46 1.88 (0.84) 2.55 6.01 1.01 0.00 129.85 45.45 0.87 (0.84) 47.26 7.20 0.47 90.48 3.67 0.00 0.79 39.69 89.13 0.00 0.00 0.20 38.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.94 0.00 0.00 0.20 45.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 262.58 52.66 0.54 50.15 277.57 30.81 1.79 47.00 (14.99) 21.84 (1.25) 3.15 13.87 3.60 0.67 0.06 1.27 4.94 0.24 0.00 (2.39) 20.51 (0.82) 3.21 3.26 8.35 0.00 1.59 0.00 2.33 0.00 0.00 (5.65) 14.49 (0.82) 1.62 0.00 0.02 0.00 1.87 (5.65) 14.51 (0.82) 3.49
0.00 0.00 0.00 0.00 (5.65) 14.51 (0.82) 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 (5.65) 14.51 (0.82) 3.49
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
84
Grupo Financiero Ixe
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
26,862.06 24,262.79 2,590.27 2,414.48 4,159.34 4,159.34 3,994.53 3,994.53 3,955.11 3,955.11 39.42 39.42 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 164.81 164.81 803.29 803.29 13,746.26 13,507.17 669.60 669.60 (642.13) (642.13) 0.00 0.00 0.00 0.00 2,049.32 2,004.61 0.00 0.00 30.17 30.17 483.56 483.56 2,291.89 160.84 25.86 23.31 25.86 23.31 0.00 0.00 654.63 648.54 74.51 74.51 580.12 574.03 0.00 0.00
21,906.02 21,437.79 11,217.66 11,041.87 4,229.91 4,189.97 6,987.75 6,851.89 6,057.35 5,818.26 0.00 0.00 817.96 817.96 2,393.61 2,342.81 149.02 149.02
0.00 0.00 2,244.59 2,193.79 1,349.80 1,349.80 2.55 0.00 67.09 67.09
4,956.05 2,825.00 4,342.46 2,611.15 2,857.47 1,200.45
30.95 30.95 1,454.04 1,379.76 0.00 0.00 613.58 (91.23) 543.72 293.32 1,379.66 727.28 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (1,287.14) (1,021.94) (154.51) (151.33) (0.08) 0.00 131.93 61.44 0.01 305.08
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
85
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
1,170.62 1,031.75 71.08 66.54 41.47 41.47 41.47 41.47 0.00 0.00 0.00 0.00
120.41 120.41 378.83 368.66 372.33 362.17 6.50 6.50 15.76 15.76 538.42 414.25 0.00 0.00 3.27 3.27 1.38 1.38 923.47 787.50 256.94 245.14 33.41 33.40 96.91 96.91 0.00 0.00 126.62 114.82 18.48 18.48
20.26 20.26 626.76 502.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.94 0.94 (23.33) (23.33) 223.82 220.92 21.00 21.00 202.83 199.93 295.22 256.08 58.96 21.41 179.48 179.48 42.09 42.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91.95 91.95 45.27 45.27 0.00 0.00 0.17 0.17 618.57 614.08 522.21 515.09 96.35 98.98 32.07 29.44 8.72 8.72 119.71 119.71 57.21 57.21 2.33 2.33 64.83 64.83 67.10 4.34 131.93 69.17
0.00 0.00 131.93 69.17 0.00 (7.73) 131.93 61.44
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
86
Grupo Financiero Bank of America
Controladora Bank of
America
055044 013119 028077 040106
2,664.46 28.39 5.41 26,907.35 8.53 26.72 4.31 7,722.07 0.00 0.00 0.00 2,701.21 0.00 0.00 0.00 2,701.21 0.00 0.00 0.00 (10,025.44) 0.00 0.00 0.00 12,726.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531.49 0.00 0.00 0.00 3,222.24 0.00 0.00 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00 (36.33) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.75 12,688.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.36 2,655.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.17 0.00 0.00 0.92 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.18 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.18 6.23
0.04 0.58 1.89 24,282.73 0.00 0.00 0.00 5,209.37 0.00 0.00 0.00 1,457.70 0.00 0.00 0.00 3,751.66 0.00 0.00 0.00 2,693.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.22 0.04 0.58 1.89 16,132.38 0.00 0.00 0.58 2.78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.58 1.31 16,129.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
2,664.42 27.81 3.52 2,624.61 2,366.52 31.53 0.14 2,763.03 2,366.52 31.53 0.14 2,763.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.90 (3.73) 3.38 (138.41) 2.42 0.41 0.04 49.42 138.36 (3.28) 2.93 (318.18) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (27.18) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.01) (0.31) 157.12 (0.85) 0.41 157.84 0.00 0.00 0.00 0.00
Bank of AmericaSecurities
Casa de Bolsa
ContinentalServicios
Corporativos
87
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Bank of
America
055044 013119 028077 040106
1.51 2.75 0.00 844.64 0.00 0.00 0.00 90.27 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 132.02 0.00 0.00 0.00 60.09 0.00 0.00 0.00 60.05 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 2.74 0.00 549.90 0.01 0.01 0.00 2.79 1.35 2.25 0.00 656.29 0.00 0.00 0.00 105.58 0.00 0.00 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00 80.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.51 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 21.77 0.00 0.00 0.00 31.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 2.23 0.00 495.18 0.01 0.01 0.00 1.95 0.02 0.00 0.00 (57.37) 0.18 0.51 0.00 130.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.51 0.00 130.98 0.00 0.15 0.00 7.07 0.00 0.38 0.00 9.37 0.00 0.00 0.00 (1.96) 0.00 0.00 0.00 (51.03) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 25.98 0.00 0.00 0.00 23.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.20) 0.18 0.28 0.00 126.71 0.28 0.62 1.33 56.22 (0.10) (0.33) (1.33) 70.49 8.13 0.00 2.24 105.87 8.13 0.34 0.15 15.58 (0.11) (0.68) 0.76 160.78 0.17 0.18 0.35 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.28) (0.85) 0.41 157.84 157.39 0.00 0.00 0.00 157.12 (0.85) 0.41 157.84
0.00 0.00 0.00 0.00 157.12 (0.85) 0.41 157.84 0.00 0.00 0.00 0.00 157.12 (0.85) 0.41 157.84
Bank of AmericaSecurities
Casa de Bolsa
ContinentalServicios
Corporativos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
88
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Grupo Financiero Bank of America
29,605.61 26,914.59 7,761.64 7,726.55 2,701.21 2,701.21 2,701.21 2,701.21 (10,025.44) (10,025.44) 12,726.65 12,726.65 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 531.49 531.49 3,222.24 3,222.24 1.77 1.77 (36.33) (36.33) 0.00 0.00 0.00 0.00 12,689.68 12,689.68 0.00 0.00 0.00 0.00 70.36 70.36 2,655.93 0.00 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 6.52 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 6.52 6.52
24,285.25 24,250.17 5,209.37 5,174.28 1,457.70 1,422.62 3,751.66 3,751.66 2,693.34 2,693.34 0.00 0.00 247.22 247.22 16,134.90 16,134.90 3.36 3.36
0.00 0.00 16,131.53 16,131.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42
5,320.36 2,664.43 5,161.22 2,366.52 5,161.22 2,366.52
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.14 297.90 52.30 2.42 (180.17) 138.36 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (27.18) 0.00 0.00 0.00 (0.32) 0.00 314.51 157.12 0.00 0.01
89
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
848.91 848.91 90.27 90.27 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
132.02 132.02 60.09 60.09 60.05 60.05 0.04 0.04 0.01 0.01 9.52 9.52 0.00 0.00 554.14 554.14 2.81 2.81 659.89 659.89 105.58 105.58 6.86 6.86 80.21 80.21 0.00 0.00 18.51 18.51 0.00 0.00
21.77 21.77 31.80 31.80 0.00 0.00 0.00 0.00 498.76 498.76 1.98 1.98 (57.35) (57.35) 131.67 131.67 0.00 0.00 131.67 131.67 7.22 7.22 9.75 9.75 (1.96) (1.96) (51.03) (51.03) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.98 25.98 23.29 23.29 0.00 0.00 (0.20) (0.20) 127.17 127.17 58.45 57.01 68.72 70.16 116.24 114.81 24.21 24.21 160.76 160.76 3.64 3.64 0.00 0.00 157.12 157.12 157.39 0.00 314.51 157.12
0.00 0.00 314.51 157.12 0.00 (0.00) 314.51 157.12
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
90
GE Capital Grupo Financiero
Controladora GE Capital GE Capital GE Money
Leasing Factoring Bank
055005 010096 019112 040022
2,274.84 2,875.39 3,467.32 9,478.61 1.27 13.02 152.41 304.95 0.00 0.00 62.95 1.08 0.00 0.00 62.95 1.08 0.00 0.00 62.95 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 2,808.88 3,172.66 8,447.43 0.00 0.00 38.24 823.57 0.00 0.00 (38.24) (1,191.53) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 53.49 20.64 244.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.85 0.34 2,232.39 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 57.81 516.97 0.00 0.00 57.81 516.97 0.00 0.00 0.00 0.00 40.62 0.00 0.00 327.59 31.89 0.00 0.00 0.00 8.74 0.00 0.00 327.59 0.00 0.00 0.00 0.00
0.32 2,556.94 2,945.89 8,048.29 0.00 0.00 0.00 103.81 0.00 0.00 0.00 9.02 0.00 0.00 0.00 94.79 0.00 2,317.16 2,686.37 7,181.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.32 232.77 257.71 740.86 0.00 11.66 0.00 46.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 221.11 257.71 694.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 21.66
2,274.52 318.45 521.42 1,430.32 2,918.53 210.91 362.66 2,232.18 2,814.91 210.91 362.66 2,232.18
57.70 0.00 0.00 0.00 45.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (644.02) 107.54 158.77 (801.86) 4.63 11.31 24.54 180.89 (453.51) 79.47 184.86 (652.91) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (206.60) (11.43) (44.43) (320.35) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.46 28.20 (6.20) (9.48) 0.00 0.00 0.00 0.00
91
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora GE Capital GE Capital GE Money
Leasing Factoring Bank
055005 010096 019112 040022
0.00 71.83 72.87 825.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 60.33 62.05 792.27 0.00 0.00 62.05 792.27 0.00 60.33 0.00 0.00 0.00 6.78 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 32.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.72 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.22 54.92 207.88 0.00 37.22 54.92 177.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.22 54.92 177.43 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.36) 0.00 0.00 (18.12) (0.36) 34.61 17.94 599.89 0.00 0.00 0.00 570.68 (0.36) 34.61 17.94 29.21 0.00 0.00 0.00 343.87 0.00 0.01 3.18 10.32 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.36) 34.61 14.76 362.79 0.70 6.58 25.92 490.64 (1.06) 28.02 (11.16) (127.84) 0.00 0.18 4.96 117.67 0.00 0.00 0.00 3.00 (1.06) 28.20 (6.20) (13.18) 0.00 0.00 0.00 22.77 0.00 0.00 0.00 26.46 (1.06) 28.20 (6.20) (9.48) 12.52 0.00 0.00 0.00 11.46 28.20 (6.20) (9.48)
0.00 0.00 0.00 0.00 11.46 28.20 (6.20) (9.48) 0.00 0.00 0.00 0.00 11.46 28.20 (6.20) (9.48)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
92
GE Capital Grupo Financiero
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
18,096.16 15,856.76 471.65 471.65 64.04 64.04 64.04 64.04 64.04 64.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 14,428.97 14,428.97 861.81 861.81 (1,229.78) (1,229.78) 0.00 0.00 0.00 0.00 319.21 319.21 0.00 0.00 1.80 1.80 1.19 1.19 2,233.86 1.47 574.78 567.77 574.78 567.77 0.00 0.00 368.22 368.22 31.89 31.89 336.33 336.33 0.00 0.00
13,551.44 13,544.43 103.81 103.81 9.02 9.02 94.79 94.79 12,185.16 12,185.16 0.00 0.00 0.33 0.33 1,231.65 1,231.65 57.99 57.99
0.00 0.00 1,173.66 1,173.66 0.00 0.00 7.01 0.00 23.47 23.47
4,544.72 2,312.33 5,724.28 2,918.53 5,620.65 2,814.91
57.70 57.70 45.93 45.93 0.00 0.00 (1,179.56) (644.02) 221.36 4.63 (842.08) (453.51) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (582.82) (206.60) 0.00 0.00 0.00 0.00 23.98 11.46 0.00 37.81
93
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
970.58 970.58 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.88 0.88 914.66 914.66 854.32 854.32 60.33 60.33 14.83 14.83 32.72 32.72 0.00 0.00 7.48 7.48 0.00 0.00 300.02 300.02 269.57 269.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.57 269.57 0.00 0.00
0.00 0.00 30.45 30.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (18.48) (18.48) 652.08 652.08 570.68 570.68 81.41 81.41 343.87 343.87 13.51 13.51 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411.80 411.80 523.84 523.84 (112.04) (112.04) 122.81 122.81 3.00 3.00 7.77 7.77 22.77 22.77 26.46 26.46 11.46 11.46 12.52 0.00 23.98 11.46
0.00 0.00 23.98 11.46 0.00 0.00 23.98 11.46
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
94
Grupo Financiero Afirme
Controladora Almacenadora Arrendadora Factoraje
Afirme Afirme Afirme
055002 007075 010038 019061
1,658.32 1,021.39 2,082.04 914.99 1.38 27.96 6.71 23.24 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.03 1,952.38 879.61 0.00 0.00 60.65 19.34 0.00 (9.66) (60.86) (19.34) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 352.17 71.84 4.05 0.00 18.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 24.37 28.93 0.57 1,654.15 0.00 0.00 0.00 0.00 5.58 17.27 7.22 0.00 5.58 17.27 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 4.27 3.94 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 4.27 3.94 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
0.77 913.90 1,871.64 792.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 836.61 1,812.13 779.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 77.29 53.75 13.31 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 77.29 53.75 13.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.76 0.00
1,657.55 107.49 210.40 122.23 999.35 57.23 168.85 153.73 791.23 57.23 168.85 153.73
0.00 0.00 0.00 0.00 208.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 658.21 50.26 41.55 (31.50) 51.17 5.48 25.97 15.99 939.71 45.57 91.39 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (417.49) (12.67) (77.44) (72.61) (0.74) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.56 11.88 1.63 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00
95
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Almacenadora Arrendadora Factoraje
Afirme Afirme Afirme
055002 007075 010038 019061
0.02 27.11 67.87 29.74 0.02 0.06 0.05 0.08 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.87 67.66 28.64 0.00 26.87 67.66 28.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 (0.29) 0.01 0.00 0.05 0.14 0.09 0.00 15.47 36.18 17.32 0.00 15.42 36.10 17.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.42 36.10 17.27 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.08 0.05 (0.03) (1.07) (2.04) (1.38) (0.01) 10.58 29.64 11.03 0.00 0.09 13.57 0.19 (0.01) 10.49 16.08 10.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 3.60 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.01) 8.79 12.48 7.66 0.27 14.42 12.18 8.36 (0.28) (5.63) 0.30 (0.70) 0.28 289.91 2.72 6.44 0.00 267.87 0.16 0.00 (0.00) 16.41 2.87 5.74 0.00 4.43 1.55 1.69 (0.01) (0.10) 0.31 0.00 (0.01) 11.88 1.63 4.04 85.57 0.00 0.00 (0.01) 85.56 11.88 1.63 4.03
0.00 0.00 0.00 0.00 85.56 11.88 1.63 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 85.56 11.88 1.63 4.03
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
96
Grupo Financiero Afirme
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Banca
Afirme
040062
11,723.41 17,400.16 15,866.84 4,018.73 4,078.02 4,019.84 408.05 408.05 408.05 408.05 408.05 408.05 116.27 116.28 116.27 291.77 291.77 291.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.54 9.54 9.54 6,947.24 10,377.26 10,377.02 97.92 177.91 177.91 (265.26) (355.11) (355.11) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.89 489.45 479.47 0.00 18.66 18.66 40.81 41.98 41.98 222.47 276.35 276.35 55.94 1,710.09 249.44 31.82 61.89 61.43 23.89 53.96 53.50 7.93 7.93 7.93 95.25 106.07 102.26 0.00 0.00 0.00 95.25 106.07 102.26 0.00 0.00 0.00
10,702.74 14,281.81 14,209.14 9,894.34 9,894.34 9,832.34 2,622.90 2,622.90 2,564.71 7,271.43 7,271.43 7,267.62 574.15 4,002.34 4,002.34 0.00 0.00 0.00 8.40 8.40 8.40 218.85 363.51 353.29 44.09 44.09 44.09
0.00 0.00 0.00 174.76 319.41 309.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 7.00 12.76 12.76
1,020.68 3,118.35 1,657.70 1,040.41 2,419.56 999.35 1,040.41 2,211.45 791.23
0.00 0.00 0.00 0.00 208.11 208.11 0.00 0.00 0.00 (19.74) 698.78 658.21 152.62 251.23 51.17 50.11 1,147.87 939.71 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (291.45) (871.66) (417.49) 0.00 (0.74) (0.74) (1.33) (1.33) 0.00 70.32 173.42 85.56 0.00 0.00 0.15
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
97
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Banca
Afirme
040062
406.12 530.86 530.57 29.90 30.12 29.82 23.25 23.31 23.31 23.00 23.06 23.06 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25
132.36 132.36 132.36 209.68 332.85 332.85 209.68 332.85 332.85 0.00 0.00 0.00 4.88 6.11 6.11 4.89 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.21) (0.21) 1.16 1.44 1.44 270.40 339.37 339.07 141.35 210.14 209.85 5.07 5.07 4.77 125.34 125.34 125.34 0.00 0.00 0.00 10.94 79.74 79.74 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 128.28 128.28 128.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.95 0.95 (6.52) (11.05) (11.05) 129.20 180.44 180.44 0.00 13.85 13.85 129.20 166.60 166.60 98.40 98.40 90.27 11.43 19.91 11.78 10.26 10.26 10.26 3.58 3.58 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.90 0.90 0.90 5.76 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 226.43 255.35 255.35 163.39 198.62 198.34 63.04 56.73 57.01 40.78 340.13 339.85 2.20 270.23 270.23 101.62 126.63 126.63 39.61 47.28 47.28 2.37 2.58 2.57 64.38 81.92 81.91 5.94 91.50 3.64 70.32 173.42 85.56
0.00 0.00 0.00 70.32 173.42 85.56 0.00 0.00 0.00 70.32 173.42 85.56
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
98
Grupo Financiero Invex
Controladora Invex Invex Servicios Banco
Casa de Bolsa Corporativos Invex
055038 013041 028036 040059
2,567.50 2,104.03 4.78 14,731.87 0.00 380.15 0.09 1,630.99 8.88 1,501.73 3.26 5,388.29 8.88 1,501.73 3.26 5,375.44 8.88 1,134.42 3.26 4,934.68 0.00 367.32 0.00 440.75 0.00 0.00 0.00 12.85 0.00 0.00 0.00 12.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 7,069.13 0.00 0.00 0.00 266.83 0.00 0.00 0.00 (555.58) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 22.58 0.80 540.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.10 0.00 137.89 0.00 169.67 2,556.26 52.94 0.00 75.26 1.17 0.00 0.55 13.61 1.17 0.00 0.55 13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 6.11 0.07 63.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 6.11 0.07 63.52 0.00 0.00 0.00 0.00
5.75 1,027.94 2.42 13,122.61 0.00 0.00 0.00 9,453.09 0.00 0.00 0.00 443.20 0.00 0.00 0.00 8,766.43 0.00 456.55 0.00 2,390.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.70 0.00 9.97 1.81 283.38 2.42 1,268.79 1.34 17.56 0.08 5.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 265.82 2.34 1,262.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.31 0.00 0.00 3.94 0.00 0.00 0.00
2,561.75 1,076.08 2.37 1,609.25 1,525.50 567.12 0.75 1,070.22 1,525.50 567.12 0.75 1,070.22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,036.26 508.96 1.62 367.11 103.23 17.14 0.07 46.57 1,657.33 950.66 1.46 435.89 7.77 0.00 0.00 7.77
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (741.41) (482.23) (0.10) (152.89) 0.00 45.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.34 (22.58) 0.19 29.76 0.00 0.00 0.00 171.93
99
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Invex Invex Servicios Banco
Casa de Bolsa Corporativos Invex
055038 013041 028036 040059
0.12 0.00 0.04 738.80 0.00 0.00 0.00 12.05 0.11 0.00 0.04 157.93 0.11 0.00 0.04 157.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
0.00 0.00 0.00 (3.87) 0.00 0.00 0.00 384.47 0.00 0.00 0.00 378.18 0.00 0.00 0.00 6.29 0.00 0.00 0.00 14.38 0.00 0.00 0.00 171.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 8.12 0.00 446.04 0.00 6.41 0.00 159.56 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 107.58 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 6.41 0.00 45.23 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 (2.79) 0.00 0.00 0.00 287.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 1.31 0.00 (9.58) (0.03) (14.60) 0.12 (17.69) 0.01 278.16 0.00 0.00 0.00 134.12 0.12 (17.69) 0.01 144.04 0.00 13.58 0.00 149.80 0.00 13.11 0.00 5.27 0.00 32.52 0.00 4.65 0.00 113.15 0.00 3.79 0.00 0.00 0.00 (11.32) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 (87.14) 0.00 12.18 0.00 6.35 0.00 (0.48) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.47 0.12 15.29 0.01 293.21 0.53 50.03 7.72 298.28 (0.41) (34.75) (7.70) (5.07) 1.27 6.65 8.02 205.68 0.00 1.81 0.00 157.18 0.86 (29.91) 0.31 43.43 1.35 14.54 0.00 8.32 1.12 19.90 (0.13) (9.38) 0.63 (24.56) 0.19 25.73 8.71 1.98 0.00 5.00 9.34 (22.58) 0.19 30.73
0.00 0.00 0.00 0.00 9.34 (22.58) 0.19 30.73 0.00 0.00 0.00 (0.97) 9.34 (22.58) 0.19 29.76
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
100
Grupo Financiero Invex
Suma deControladora y
Subsidiarias
Invex
Operadora
070081
42.99 19,451.17 16,692.83 0.00 2,011.23 2,006.76 17.77 6,919.93 6,919.93 17.77 6,907.08 6,907.08 17.77 6,099.01 6,099.01 0.00 808.07 808.07 0.00 12.85 12.85 0.00 12.85 12.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 9.30 0.00 7,069.13 6,898.26 0.00 266.83 266.83 0.00 (555.58) (555.58) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.19 567.18 560.80 0.00 0.00 0.00 0.00 63.10 63.10 0.00 307.56 307.56 21.43 2,705.89 148.63 0.09 15.42 0.00 0.09 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 71.17 67.22 0.00 0.00 0.00 0.51 71.17 67.22 0.00 0.00 0.00
1.50 14,160.23 13,959.15 0.00 9,453.09 9,448.63 0.00 443.20 438.73 0.00 8,766.43 8,766.43 0.00 2,847.31 2,676.44 0.00 0.00 0.00 0.00 201.67 201.67 1.50 1,557.89 1,551.52 0.24 25.06 25.06
0.00 0.00 0.00 1.26 1,532.83 1,526.46 0.00 0.00 0.00 0.00 96.31 80.90 0.00 3.94 0.00
41.49 5,290.94 2,733.68 15.06 3,178.64 1,525.50 15.06 3,178.64 1,525.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.43 1,940.37 1,036.26 0.98 168.00 103.23 24.10 3,069.45 1,657.33 0.00 15.54 7.77
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,376.62) (741.41) 0.00 45.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 18.04 9.34 0.00 171.93 171.93
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
101
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Invex
Operadora
070081
0.01 738.97 717.76 0.00 12.05 12.05 0.00 158.09 158.09 0.00 157.62 157.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47
0.01 (3.86) (3.86) 0.00 384.47 382.36 0.00 378.18 376.07 0.00 6.29 6.29 0.00 14.38 14.38 0.00 171.77 152.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 2.07 0.00 454.16 445.05 0.00 165.97 163.86 0.00 3.33 3.33 0.00 107.58 107.58 0.00 3.41 3.41 0.00 51.65 49.53 0.00 0.00 0.00
0.00 (2.79) (2.79) 0.00 287.97 280.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 1.67 0.00 1.34 1.34 (0.04) (24.24) (24.24) (0.03) 260.57 248.47 0.00 134.12 134.12 (0.03) 126.45 114.35 12.79 176.16 166.90 0.00 18.39 18.08 0.37 37.54 49.64 0.35 117.29 117.29 0.00 (11.32) (11.32) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 (74.94) (62.84) 0.00 5.87 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.64 13.14 321.76 312.81 11.25 367.81 347.55 1.88 (46.05) (34.74) 0.00 221.62 210.31 0.60 159.59 159.59 1.29 15.98 15.98 0.24 24.44 24.44 (0.30) 11.21 11.21 0.75 2.74 2.74 0.59 16.27 7.57 1.34 19.02 10.31
0.00 0.00 0.00 1.34 19.02 10.31 0.00 (0.97) (0.97) 1.34 18.04 9.34
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
102
Grupo Financiero Interacciones
Controladora Interacciones Banco
Casa de Bolsa Interacciones
055027 013015 040037
2,173.68 2,689.21 16,628.82 21,491.71 0.00 0.06 1,646.43 1,646.49 0.56 2,311.59 470.65 2,782.80 0.00 2,311.59 107.79 2,419.38 0.00 2,311.59 19.87 2,331.46 0.00 0.00 87.92 87.92 0.56 0.00 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00 0.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362.86 362.86 0.00 33.80 433.39 467.19 0.00 0.00 10,572.88 10,572.88 0.00 0.00 13.03 13.03 0.00 0.00 (317.15) (317.15) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 101.50 3,598.03 3,701.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 1.89 0.00 2.82 110.20 113.02 2,065.20 97.49 2.39 2,165.08 0.00 64.20 57.41 121.61 0.00 64.20 57.41 121.61 0.00 0.00 0.00 0.00 106.06 77.75 39.68 223.49 106.06 0.00 0.00 106.06 0.00 77.75 34.40 112.15 0.00 0.00 5.28 5.28
0.05 2,109.05 15,404.22 17,513.31 0.00 0.00 9,054.82 9,054.82 0.00 0.00 522.03 522.03 0.00 0.00 8,532.78 8,532.78 0.00 0.00 1,965.03 1,965.03 0.00 0.00 3,160.77 3,160.77 0.00 0.05 386.34 386.39 0.05 2,108.99 836.35 2,945.40 0.00 10.22 11.87 22.09
0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 2,098.78 824.48 2,923.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.92
2,173.63 580.16 1,224.60 3,978.40 2,274.85 1,569.75 1,631.30 5,475.91 2,195.00 1,569.75 1,631.30 5,396.05
0.00 0.00 0.00 0.00 79.86 0.00 0.00 79.86 0.00 0.00 0.00 0.00 (101.22) (989.59) (406.71) (1,497.52) 32.28 72.24 67.38 171.90 563.37 963.49 150.62 1,677.47 0.01 0.00 (0.00) 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (773.41) (2,028.97) (607.18) (3,409.56) 0.00 (14.71) (77.07) (91.77) 0.00 0.00 0.00 0.00 76.54 18.37 59.54 154.44 0.00 0.00 0.01 0.01
Suma deControladora y
Subsidiarias
103
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Interacciones Banco
Casa de Bolsa Interacciones
055027 013015 040037
0.00 170.27 591.70 761.97 0.00 0.00 23.01 23.01 0.00 2.42 10.37 12.79 0.00 2.42 2.06 4.49 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 8.27 8.27
0.00 0.00 196.74 196.74 0.00 0.00 264.80 264.80 0.00 0.00 261.83 261.83 0.00 0.00 2.97 2.97 0.00 0.00 90.70 90.70 0.00 167.85 4.33 172.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 1.75 0.00 159.22 374.77 533.99 0.00 0.00 182.65 182.65 0.00 0.00 0.70 0.70 0.00 0.00 142.02 142.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.93 39.93 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 159.22 0.00 159.22 0.00 0.00 191.02 191.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 1.10 0.00 (3.63) (15.94) (19.57) 0.00 7.42 200.98 208.41 0.00 0.00 89.79 89.79 0.00 7.42 111.19 118.61 0.00 70.75 72.30 143.05 0.00 3.03 24.22 27.25 0.00 14.67 23.77 38.44 0.00 14.53 5.96 20.50 0.00 0.00 (3.87) (3.87) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.14 1.89 2.03 0.00 0.00 19.78 19.78 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 (0.02) (0.02) (0.00) 89.82 183.04 272.85 0.03 79.22 191.67 270.92 (0.03) 10.60 (8.63) 1.94 0.00 0.06 83.73 83.79 0.00 0.16 12.59 12.75 (0.03) 10.51 62.50 72.97 0.01 1.29 3.42 4.72 0.00 7.28 0.00 7.28 (0.04) 16.50 59.08 75.53 76.58 1.87 0.46 78.91 76.54 18.37 59.54 154.44
0.00 0.00 0.00 0.00 76.54 18.37 59.54 154.44 0.00 0.00 0.00 0.00 76.54 18.37 59.54 154.44
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
104
Grupo Financiero Interacciones
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
19,687.15 1,646.49 2,782.80 2,419.38 2,331.46 87.92 0.56 0.56
0.00 362.86 467.19 10,572.88 13.03 (317.15) 0.00 0.00 3,701.39 0.00 1.89 113.02 360.52 121.61 121.61 0.00 223.49 106.06 112.15 5.28
17,513.31 9,054.82 522.03 8,532.78 1,965.03 3,160.77 386.39 2,945.40 22.09
0.00 2,923.31 0.00 0.00 0.92
2,173.84 2,274.85 2,195.00
0.00 79.86 0.00 (101.22) 32.28 563.37 0.01
0.00 0.00 (773.41) 0.00 0.00 76.54 0.21
105
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
761.97 23.01 12.79 4.49 0.03 8.27
196.74 264.80 261.83 2.97 90.70 172.18 0.00 0.00 1.75 533.99 182.65 0.70 142.02 0.00 39.93 0.00
159.22 191.02 0.00 0.00 0.00 1.10 (19.57) 208.41 89.79 118.61 143.05 27.25 38.44 20.50 (3.87) 0.00 0.00
2.03 19.78 0.02 (0.02) 272.85 270.92 1.94 83.79 12.75 72.97 4.72 7.28 75.53 1.01 76.54
0.00 76.54 (0.00) 76.54
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
106
Banregio Grupo Financiero
Controladora Arrendadora Factor Banregio
Banregio Banregio
055046 010024 019142 040058
2,319.81 1,168.51 914.46 10,416.84 0.06 7.35 2.82 931.56 27.00 2.70 0.00 61.51 27.00 0.00 0.00 61.51 0.00 0.00 0.00 61.37 27.00 0.00 0.00 0.14 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 0.00 1,073.62 911.09 9,185.96 0.00 40.19 2.51 112.49 0.00 (26.13) (5.51) (489.17) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 14.68 1.96 46.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 1.15 0.00 29.95 0.00 253.25 2,292.60 0.00 0.00 266.24 0.00 21.82 1.60 0.00 0.00 21.82 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 44.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 29.63 0.00 0.00 0.00 15.34
0.01 828.90 825.93 8,877.08 0.00 0.00 0.00 6,683.24 0.00 0.00 0.00 3,353.52 0.00 0.00 0.00 3,329.71 0.00 823.63 823.13 931.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.01 3.87 2.80 454.04 0.01 0.00 0.61 71.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 2.19 382.20 0.00 0.00 0.00 750.36 0.00 0.00 0.00 54.53 0.00 1.41 0.00 0.14
2,319.80 339.61 88.53 1,539.76 1,786.65 53.91 66.32 990.39 1,089.10 53.91 66.32 985.37
697.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 533.15 285.70 22.21 549.37 89.58 191.83 1.97 639.58 340.21 85.53 16.86 237.65 0.00 0.00 0.00 100.08
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5.53) 0.00 (512.02) 0.00 0.00 0.00 (1.07) 0.00 0.00 0.00 0.00 103.36 13.87 3.38 85.15 0.00 0.00 0.00 0.00
107
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Factor Banregio
Banregio Banregio
055046 010024 019142 040058
0.47 42.02 23.48 643.44 0.00 0.00 0.00 10.06 0.47 0.08 0.03 16.72 0.47 0.08 0.03 16.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 276.01 0.00 38.16 22.23 290.76 0.00 38.16 21.72 286.20 0.00 0.00 0.51 4.56 0.00 0.04 1.20 13.06 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.03 0.00 0.00 3.51 0.00 1.83 0.00 14.79 14.08 421.33 0.00 14.79 14.08 113.76 0.00 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 93.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.79 14.08 17.64 0.00 0.00 0.00 0.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 (0.32) (3.54) (1.03) (10.99) 0.15 23.68 8.37 211.13 0.00 4.63 0.83 (37.55) 0.15 19.06 7.54 248.68 0.00 1.51 0.00 35.88 0.00 0.50 0.06 11.37 0.00 0.00 0.00 14.49 0.00 0.00 0.00 (26.16) 0.00 0.00 0.00 (0.52) 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 33.32 0.00 0.00 0.00 7.39 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 (0.03) 0.15 20.06 7.49 287.67 0.23 10.29 2.55 151.54 (0.08) 9.78 4.94 136.13 0.00 10.72 0.25 10.47 0.21 0.12 0.00 1.88 (0.29) 20.38 5.19 144.72 0.00 0.00 1.69 75.36 0.00 (6.50) (0.12) 9.92 (0.29) 13.87 3.38 79.28 103.65 0.00 0.00 5.86 103.36 13.87 3.38 85.15
0.00 0.00 0.00 0.00 103.36 13.87 3.38 85.15 0.00 0.00 0.00 (0.00) 103.36 13.87 3.38 85.15
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
108
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Banregio Grupo Financiero
Banco Operadora
R Regional Banregio
040136 070083
322.88 1.96 15,144.46 12,628.78 0.00 0.01 941.79 933.78 320.99 0.00 412.20 404.17 320.99 0.00 409.50 404.17 320.99 0.00 382.36 377.03 0.00 0.00 27.14 27.14 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 3.90 1.98 0.00 0.00 11,170.67 10,992.44 0.00 0.00 155.19 155.19 0.00 0.00 (520.82) (520.82) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 63.69 61.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.56 4.56 0.38 0.00 283.58 283.58 1.50 0.00 2,560.34 267.74 0.00 0.00 23.42 0.00 0.00 0.00 23.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 45.93 44.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 30.59 29.22 0.00 0.00 15.34 15.34
0.00 0.13 10,532.06 10,308.98 0.00 0.00 6,683.24 6,665.28 0.00 0.00 3,353.52 3,345.52 0.00 0.00 3,329.71 3,319.76 0.00 0.00 2,578.23 2,421.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 3.30 0.00 0.13 460.86 437.57 0.00 0.08 72.53 72.53
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 388.32 365.04 0.00 0.00 750.36 750.36 0.00 0.00 54.53 31.11 0.00 0.00 1.55 0.18
322.88 1.83 4,612.40 2,319.80 322.08 0.63 3,219.97 1,786.65 322.08 0.63 2,517.39 1,089.10
0.00 0.00 697.55 697.55 0.00 0.00 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 1.20 1,392.44 533.15 0.00 1.06 924.01 89.58 (0.20) 0.10 680.15 340.21 0.00 0.00 100.08 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (517.55) 0.00 0.00 0.00 (1.07) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.04 206.80 103.36 0.00 0.00 0.00 0.00
109
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Banco Operadora
R Regional Banregio
040136 070083
5.80 0.03 715.25 706.59 0.00 0.00 10.06 10.06 5.75 0.03 23.08 23.08 5.75 0.03 23.08 23.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 276.01 276.01 0.00 0.00 351.16 342.49 0.00 0.00 346.08 337.42 0.00 0.00 5.07 5.07 0.00 0.00 14.30 14.30 0.05 0.00 35.05 35.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 5.34 5.34 0.00 0.00 450.20 442.68 0.00 0.00 142.63 142.63 0.00 0.00 2.23 2.23 0.00 0.00 93.88 93.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.51 46.51 0.00 0.00 0.36 0.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.96 298.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 1.24 (3.83) (0.02) (19.73) (19.73) 1.97 0.01 245.32 244.17 0.00 0.00 (32.10) (32.10) 1.97 0.01 277.41 276.27 0.00 0.36 37.75 37.75 0.00 0.00 11.93 11.93 0.36 (0.00) 14.85 14.85 0.60 (0.00) (25.55) (25.55) 0.00 0.00 (0.52) (0.52) 0.00 0.00 (0.00) (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
(0.24) 0.00 33.08 33.08 0.00 0.00 7.39 7.39 0.00 0.00 0.48 0.48 0.00 0.00 (0.03) (0.03) 2.34 0.37 318.08 316.93 1.33 0.31 166.24 159.52 1.01 0.06 151.84 157.42 0.00 0.00 21.44 14.72 0.01 0.00 2.22 1.08 1.00 0.06 171.06 171.06 0.00 0.02 77.07 77.07 0.00 0.00 3.30 3.30 1.00 0.04 97.29 97.29 0.00 0.00 109.51 6.07 1.00 0.04 206.80 103.36
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.04 206.80 103.36 0.00 0.00 (0.00) (0.00) 1.00 0.04 206.80 103.36
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
110
Grupo Financiero Mifel Controladora Arrendadora Factoraje Banca
Financiera Mifel Mifel Mifel
055031 010084 019043 040042
1,364.21 421.94 1,355.16 9,008.93 0.49 0.32 0.45 2,157.73 0.00 0.00 0.00 1,024.96 0.00 0.00 0.00 922.22 0.00 0.00 0.00 895.91 0.00 0.00 0.00 26.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.74 3.14 0.00 0.00 22.86 0.00 352.86 1,345.38 4,100.57 0.00 1.82 1.32 91.32 0.00 (1.50) (2.04) (121.81) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 37.40 0.06 1,507.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 30.84 0.00 25.99 0.00 140.22 1,358.89 0.00 0.00 1.93 0.76 0.64 0.65 3.39 0.76 0.64 0.65 2.47 0.00 0.00 0.00 0.92 0.75 4.41 7.22 49.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 4.41 7.22 47.28 0.00 0.00 0.00 1.91
1.13 307.36 1,142.07 8,021.29 0.00 0.00 0.00 6,800.54 0.00 0.00 0.00 2,956.95 0.00 0.00 0.00 3,577.76 0.00 279.14 1,140.74 1,029.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 1.13 27.87 1.32 187.61 0.00 1.33 0.88 13.75
0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 26.54 0.44 173.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 2.87
1,363.07 114.58 213.10 987.64 916.57 112.80 115.51 931.42 850.92 112.80 115.51 931.42
0.00 0.00 0.00 0.00 65.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 446.51 1.78 97.59 56.22 0.00 5.35 18.95 54.66 906.03 37.57 114.34 316.70 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (589.23) (42.58) (42.07) (333.79) 104.08 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 25.64 1.44 6.37 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00
111
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Factoraje Banca
Financiera Mifel Mifel Mifel
055031 010084 019043 040042
0.06 11.85 76.71 381.05 0.00 0.00 0.00 25.01 0.00 0.00 0.00 32.09 0.00 0.00 0.00 29.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31
0.05 0.00 0.11 205.64 0.00 11.71 76.28 95.40 0.00 11.61 76.28 94.15 0.00 0.10 0.00 1.25 0.00 0.01 0.07 11.43 0.00 0.00 0.00 9.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.39 0.00 0.03 0.23 1.12 0.00 6.22 19.55 279.40 0.00 6.17 19.49 81.92 0.00 0.00 0.00 22.80 0.00 0.00 0.00 44.08 0.00 0.00 0.00 3.86 0.00 6.17 19.49 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.79 (0.05) (1.22) (2.36) (9.27) 0.01 4.41 54.80 92.38 0.00 1.00 41.96 28.50 0.01 3.40 12.84 63.88 0.00 0.23 0.00 169.85 0.00 0.01 0.17 160.23 0.00 0.00 0.00 12.84 0.00 0.00 0.00 (0.59) 0.00 0.00 0.00 (1.37) 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 7.77 0.00 0.00 0.00 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 3.63 12.67 86.34 0.28 1.91 5.57 94.31 (0.27) 1.72 7.10 (7.97) 0.69 1.04 2.18 43.39 0.00 0.57 0.10 16.11 0.41 2.18 9.17 19.30 0.00 1.03 2.40 9.26 (0.09) 0.29 (0.41) 8.45 0.32 1.44 6.37 18.50 25.31 0.00 0.00 0.11 25.64 1.44 6.37 18.60
0.00 0.00 0.00 0.00 25.64 1.44 6.37 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 25.64 1.44 6.37 18.60
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
112
Grupo Financiero Mifel
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Operadora
Mifel
070039
45.59 12,195.83 10,754.81 0.17 2,159.16 2,158.13 3.56 1,028.52 1,024.96 3.56 925.78 922.22 3.56 899.46 895.91 0.00 26.31 26.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 102.74 102.74 0.00 26.01 22.86 0.00 5,798.81 5,726.10 0.00 94.46 94.46 0.00 (125.35) (125.35) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 1,547.52 1,545.83 0.00 0.00 0.00 0.00 32.95 32.95 0.00 166.21 166.21 13.19 1,374.01 15.12 2.23 7.67 7.67 2.23 6.75 6.75 0.00 0.92 0.92 24.29 85.87 85.87 23.99 23.99 23.99 0.30 59.97 59.97 0.00 1.91 1.91
1.99 9,473.84 9,391.71 0.00 6,800.54 6,792.81 0.00 2,956.95 2,955.91 0.00 3,577.76 3,571.06 0.00 2,449.53 2,381.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63 1.99 219.91 213.35 0.26 16.22 16.22
0.00 0.00 0.00 1.73 203.69 197.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.22 3.22
43.60 2,721.99 1,363.10 53.29 2,129.59 916.57 53.29 2,063.94 850.92
0.00 0.00 0.00 0.00 65.64 65.64 0.00 0.00 0.00 (9.69) 592.41 446.51 0.01 78.97 0.00 (8.27) 1,366.37 906.03 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.33) (1,008.00) (589.23) 0.00 104.11 104.08 0.00 0.00 0.00 (1.09) 50.95 25.64 0.00 0.00 0.02
113
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Operadora
Mifel
070039
0.00 469.67 468.98 0.00 25.02 25.02 0.00 32.09 32.09 0.00 29.78 29.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31 2.31
0.00 205.81 205.98 0.00 183.40 182.54 0.00 182.05 181.18 0.00 1.35 1.35 0.00 11.51 11.51 0.00 9.97 9.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00 1.38 1.38 0.00 305.17 304.60 0.00 107.58 107.59 0.00 22.80 22.80 0.00 44.08 44.08 0.00 3.86 3.86 0.00 36.85 36.85 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 196.69 196.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.86 0.86 (0.21) (13.10) (13.10) (0.21) 151.39 151.27 0.00 71.46 71.46 (0.21) 79.93 79.81 3.22 173.30 172.76 1.83 162.24 162.16 0.00 12.84 12.84 0.00 (0.59) (0.59) 0.00 (1.37) (1.37) 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00
0.00 7.77 7.77 0.00 6.94 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 1.18 103.83 103.24 2.26 104.34 97.90 (1.08) (0.51) 5.33 0.00 47.29 41.32 0.00 16.78 16.66 (1.08) 30.00 30.00 0.19 12.87 12.87 0.35 8.59 8.59 (0.92) 25.71 25.71 (0.18) 25.24 (0.07) (1.09) 50.95 25.64
0.00 0.00 0.00 (1.09) 50.95 25.64 0.00 0.00 0.00 (1.09) 50.95 25.64
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
114
Grupo Financiero Associates Controladora
055009 010093 019090 028043
3,099.53 112.35 64.52 441.83 0.06 0.39 0.11 0.00 12.90 111.90 63.90 1.98 12.90 111.90 63.90 1.98 0.00 111.90 63.90 0.00 12.90 0.00 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.02 0.49 54.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.18 3,059.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.00 0.00 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.72 0.00 0.00 185.56 26.22 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 184.50 0.00 0.00 0.00 1.06
0.16 1.45 0.42 444.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 1.45 0.42 54.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 1.45 0.42 54.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.49 0.00 0.00 0.00 0.00
3,099.38 110.91 64.10 (2.93) 697.27 77.44 72.92 22.63 697.27 77.44 72.92 22.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,402.10 33.46 (8.82) (25.56) 53.19 27.11 1.88 1.37 2,267.68 6.04 (10.49) (29.32) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (64.38) 0.00 0.00 (0.42) 0.00 0.00 0.00 0.00 (2.25) 0.00 0.00 0.00 147.86 0.32 (0.22) 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00
ArrendadoraFinancieraAssociates
Servicios deFacoraje
Associates
AssociatesServicios de
México
115
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora
055009 010093 019090 028043
0.24 1.95 1.11 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 1.94 1.10 0.04 0.24 1.94 1.10 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.24 0.00 0.00 0.00 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.03 (0.16) (1.33) (0.77) 3.66 0.07 0.62 0.34 (5.41) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.62 0.34 (5.41) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.62 0.34 (5.47) 0.49 0.58 0.37 177.32 (0.42) 0.04 (0.03) (182.79) 0.00 0.98 0.01 185.35 0.00 0.73 0.20 0.00 (0.42) 0.29 (0.23) 2.56 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00 0.02 0.01 1.27 (0.42) 0.32 (0.22) 2.81 148.28 0.00 0.00 0.00 147.86 0.32 (0.22) 2.81
0.00 0.00 0.00 0.00 147.86 0.32 (0.22) 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 147.86 0.32 (0.22) 2.81
ArrendadoraFinancieraAssociates
Servicios deFacoraje
Associates
AssociatesServicios de
México
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
116
Grupo Financiero Associates Suma de
Controladora ySubsidiarias
Hipotecaria Crédito
Controladora Associates Familiar
067018 067028 067029
66.21 5,305.35 273.64 9,363.43 0.06 52.83 4.41 57.86 65.33 42.02 132.27 430.29 65.33 42.02 132.27 430.29 0.00 0.00 132.27 308.06 65.33 42.02 0.00 122.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,633.04 143.05 4,776.09 0.00 118.22 1.72 119.94 0.00 (201.02) (9.45) (210.47) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 54.04 1.56 111.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.15 0.00 323.33 0.00 0.00 0.00 3,059.62 0.00 154.35 0.07 154.48 0.00 154.35 0.07 154.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.73 0.00 541.01 0.00 0.00 0.00 26.22 0.00 32.29 0.00 217.29 0.00 296.44 0.00 297.49
0.23 2,609.44 148.01 3,204.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,412.71 139.92 2,925.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 196.74 8.06 261.25 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 196.74 8.06 261.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.49 0.00 0.00 0.03 0.03
65.98 2,695.91 125.63 6,158.97 75.80 225.78 189.63 1,361.48 75.80 225.78 189.63 1,361.48
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (9.82) 2,470.12 (64.00) 4,797.49 0.69 169.27 8.34 261.85 1.50 2,193.07 (93.59) 4,334.89 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (12.01) (14.10) 0.00 (90.91) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2.24) 0.00 (4.48) 0.00 124.13 21.24 296.14 0.00 0.00 0.00 0.00
SociedadFinancieraAssociates
117
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Hipotecaria Crédito
Controladora Associates Familiar
067018 067028 067029
1.14 911.86 9.73 926.19 0.00 0.04 0.29 0.33 1.14 0.75 1.82 7.03 1.14 0.75 1.82 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 908.47 6.26 914.73 0.00 901.67 4.88 906.55 0.00 6.79 1.39 8.18 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 1.28 1.45 0.00 2.56 0.04 2.61 0.00 51.11 3.65 64.00 0.00 50.88 3.64 63.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.88 3.64 63.37 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.42 0.00 0.16 0.01 0.20 (0.79) (26.41) (1.53) (27.33) 0.36 834.34 4.55 834.87 0.00 156.86 0.00 156.86 0.36 677.48 4.55 678.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.55 0.01 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 673.93 4.55 674.39 0.35 531.72 3.28 714.10 0.00 142.22 1.27 (39.71) 0.00 31.24 20.43 238.01 0.00 0.68 0.41 2.03 0.00 172.78 21.28 196.27 0.00 76.97 0.00 77.99 0.00 28.32 (0.04) 29.58 0.00 124.13 21.24 147.86 0.00 0.00 0.00 148.28 0.00 124.13 21.24 296.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.13 21.24 296.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.13 21.24 296.14
SociedadFinancieraAssociates
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
118
Grupo Financiero Associates
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
6,236.31 57.86 430.29 430.29 308.06 122.23 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 4,776.09 119.94 (210.47) 0.00 0.00 61.27 0.00 0.00 323.33 0.00 136.99 136.99 0.00 541.01 26.22 217.29 297.49
3,136.93 0.00 0.00 0.00 2,925.69 0.00 0.00 211.21 0.00
0.00 211.21 0.00 0.00 0.03
3,099.38 697.27 697.27
0.00 0.00 0.00 2,402.10 53.19 2,267.68 0.00
0.00 0.00 (64.38) 0.00 (2.25) 147.86 0.00
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
119
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
926.19 0.33 7.03 7.03 0.00 0.00
0.00 914.73 906.55 8.18 0.03 0.00 0.00 1.45 2.61 64.00 63.37 0.00 0.00 0.00 63.37 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.20 (27.33) 834.87 156.86 678.01 0.00 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 674.39 528.00 146.39 51.91 2.03 196.27 77.99 29.58 147.86 0.00 147.86
0.00 147.86 0.00 147.86
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
120
Grupo Financiero Ve por más
Controladora Arrendadora Banco
Ve por más Ve por más
055047 010014 040113 070065
761.52 617.71 5,396.70 5.09 143.29 4.18 171.22 0.08 0.00 6.41 900.07 0.00 0.00 6.41 900.07 0.00 0.00 6.41 887.75 0.00 0.00 0.00 12.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 0.00 0.00 378.28 3,858.30 0.00 0.00 1.60 37.39 0.00 0.00 (12.99) (46.21) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.39 256.08 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.08 23.74 0.05 597.33 0.00 41.33 4.66 0.00 0.00 88.31 0.00 0.00 0.00 88.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.89 7.77 64.24 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20.89 1.02 61.44 0.02 0.00 6.75 2.80 0.00
0.06 515.21 4,906.91 0.04 0.00 0.00 2,951.82 0.00 0.00 0.00 2,049.58 0.00 0.00 0.00 902.24 0.00 0.00 451.33 1,774.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 0.00 0.06 42.38 172.07 0.04 0.00 0.46 13.22 0.00
0.00 0.00 0.00 0.04 0.06 41.92 158.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.49 6.93 0.00
761.45 102.50 489.79 5.04 693.74 58.52 452.94 22.64 631.42 58.52 447.64 22.64
0.20 0.00 1.72 0.00 62.12 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.71 43.97 36.85 (17.60) 0.00 6.34 2.85 0.00 29.30 29.95 6.29 (17.17) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.63 7.69 27.46 (0.43) 0.00 0.00 0.00 0.00
Operadora deFondos
Ve por más
121
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora Banco
Ve por más Ve por más
055047 010014 040113 070065
1.11 45.58 130.27 0.00 0.92 0.03 3.67 0.00 0.00 0.11 10.99 0.00 0.00 0.11 10.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
0.19 0.00 0.51 0.00 0.00 44.18 103.06 0.00 0.00 42.55 103.03 0.00 0.00 1.63 0.04 0.00 0.00 0.00 2.72 0.00 0.00 0.00 8.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 0.10 0.38 0.00 0.00 11.11 85.91 0.00 0.00 10.18 70.73 0.00 0.00 0.00 32.31 0.00 0.00 0.00 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.18 22.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 14.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.21 0.00 0.00 0.02 0.23 0.00 (0.62) 1.12 (3.71) 0.00 0.49 35.60 40.65 0.00 0.00 2.30 11.89 0.00 0.49 33.30 28.76 0.00 0.00 0.10 75.68 0.01 0.00 0.79 11.10 0.00 0.00 0.00 22.96 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 14.80 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.49 32.61 116.30 0.02 0.24 25.89 64.16 0.17 0.25 6.72 52.14 (0.15) 1.90 1.11 2.43 0.03 0.24 0.00 1.27 0.06 1.91 7.83 53.29 (0.18) 0.00 0.14 7.39 0.00 0.00 0.00 (19.07) 0.00 1.91 7.69 26.83 (0.18) 34.72 0.00 0.63 (0.25) 36.63 7.69 27.46 (0.43)
0.00 0.00 0.00 0.00 36.63 7.69 27.46 (0.43) 0.00 0.00 0.00 0.00 36.63 7.69 27.46 (0.43)
Operadora deFondos
Ve por más
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
122
Grupo Financiero Ve por más
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
6,781.01 5,958.68 318.77 176.19 906.48 906.48 906.48 906.48 894.16 894.16 12.32 12.32 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 2.23 4,236.58 4,154.15 38.99 38.99 (59.20) (59.20) 0.00 0.00 0.00 0.00 284.75 284.75 0.00 0.00 0.00 0.00 227.87 227.87 643.32 45.99 88.31 88.31 88.31 88.31 0.00 0.00 92.92 92.92 0.00 0.00 83.37 83.37 9.55 9.55
5,422.23 5,197.22 2,951.82 2,809.24 2,049.58 1,907.01 902.24 902.24 2,225.94 2,143.51 0.00 0.00 1.49 1.49 214.56 214.56 13.68 13.68
0.04 0.04 200.84 200.84 0.00 0.00 0.00 0.00 28.42 28.42
1,358.78 761.45 1,227.84 693.74 1,160.22 631.42
1.91 0.20 65.71 62.12 0.00 0.00 130.94 67.71 9.18 0.00 48.37 29.30 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 1.78 0.25 0.00 0.00 0.00 71.35 36.63 0.00 0.00
123
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
176.96 174.00 4.62 3.68 11.10 11.10 11.09 11.09 0.00 0.00 0.01 0.01
0.70 0.70 147.24 145.22 145.57 143.55 1.67 1.67 2.72 2.72 8.95 8.95 0.00 0.00 1.17 1.17 0.47 0.47 97.02 94.05 80.91 77.94 32.31 31.36 15.90 15.90 0.00 0.00 32.71 30.68 0.00 0.00
0.13 0.13 14.61 14.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 0.25 0.25 (3.21) (3.21) 76.74 76.74 14.18 14.18 62.56 62.56 75.79 75.79 11.90 11.89 22.96 22.96 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.80 14.80 0.64 0.64 0.00 0.00 0.03 0.03 149.42 149.42 90.46 90.46 58.96 58.96 5.47 4.03 1.58 0.14 62.86 62.86 7.53 7.53 (19.07) (19.07) 36.25 36.25 35.10 0.38 71.35 36.63
0.00 0.00 71.35 36.63 0.00 0.00 71.35 36.63
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
124
Grupo Financiero Caterpillar
Controladora GFCM
Servicios
055017 010097 019022 028044
1,065.31 3,747.53 98.33 9.44 0.00 14.65 0.03 7.74 0.00 0.75 98.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 98.19 0.00 0.00 0.75 98.19 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,540.25 0.00 0.00 0.00 137.30 0.00 0.00 0.00 (3.08) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.50 0.11 (0.47) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.27 0.00 0.00 0.00 989.84 0.00 0.03 1,065.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,002.76 0.09 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,638.94 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.51 0.03 15.47 0.00 0.00 0.00 0.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.51 0.03 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.29 0.00 0.00 0.00 77.03 0.00 0.00
1,065.31 744.78 98.24 (6.03) 656.41 196.11 99.58 1.88 656.41 196.11 99.58 1.88
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408.91 548.67 (1.34) (7.90) 69.70 48.58 5.49 0.37 305.32 465.96 9.65 (8.04) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (26.89) (8.57) (18.32) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.78 42.70 1.83 (0.23) 0.00 0.00 0.00 0.00
CaterpillarArrendadora
Financiera
CartepillarFactoraje
Financiero
125
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora GFCM
Servicios
055017 010097 019022 028044
0.00 158.47 4.44 0.11 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.56 0.05 0.00 0.00 55.56 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.39 3.31 0.06 0.00 0.52 0.02 0.00 0.00 135.57 1.37 1.52 0.00 37.61 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.61 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.85 1.37 0.12 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 2.33 (1.16) 0.07 0.00 25.23 1.91 (1.33) 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 23.13 1.91 (1.33) 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13 1.94 (1.33) 0.00 77.60 0.11 16.03 0.00 (54.47) 1.83 (17.37) 0.00 152.60 0.00 17.19 0.00 53.23 0.00 0.00 0.00 44.90 1.83 (0.17) 0.00 2.20 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.70 1.83 (0.23) 60.78 0.00 0.00 0.00 60.78 42.70 1.83 (0.23)
0.00 0.00 0.00 0.00 60.78 42.70 1.83 (0.23) 0.00 0.00 0.00 0.00 60.78 42.70 1.83 (0.23)
CaterpillarArrendadora
Financiera
CartepillarFactoraje
Financiero
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
126
Grupo Financiero Caterpillar
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
067002
1,285.05 6,205.67 5,139.95 4.24 26.65 26.65 0.00 98.94 98.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.94 98.94 0.00 98.94 98.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,456.63 3,996.87 3,996.87 83.10 220.39 220.39 (281.35) (284.43) (284.43) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 52.42 52.42 0.00 0.00 0.00 18.08 33.35 33.35 0.00 989.87 990.00 0.00 1,065.31 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 3.07 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00
1,056.86 4,075.18 4,074.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877.10 3,516.09 3,516.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.45 450.46 450.46 0.00 0.20 0.20
0.00 0.00 0.00 175.45 450.25 450.25 0.00 0.00 0.00 0.00 27.29 26.75 4.31 81.34 81.34
228.19 2,130.49 1,065.31 358.84 1,312.81 656.41 358.84 1,312.81 656.41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (130.65) 817.68 408.91 15.26 139.39 69.70 (162.39) 610.50 305.32 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (53.78) (26.89) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.48 121.57 60.78 0.00 0.00 0.00
CaterpillarCrédito
Sofol
127
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
067002
110.06 273.08 273.08 0.03 1.09 1.09 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 32.05 87.66 87.66 32.05 87.66 87.66 0.00 0.00 0.00 1.62 9.57 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.98 173.74 173.74 0.38 0.91 0.91 86.84 225.30 225.30 15.03 54.04 54.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.03 54.04 54.04 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.51 170.86 170.86 0.29 0.40 0.40 (2.59) (1.35) (1.35) 20.63 46.43 46.43 0.00 2.10 2.10 20.63 44.34 44.34 0.00 0.04 0.04 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.39 44.13 44.13 3.97 97.72 83.14 16.42 (53.59) (39.01) 0.68 170.47 155.90 0.61 53.84 53.84 16.48 63.04 63.04 0.00 2.26 2.26 0.00 0.00 0.00 16.48 60.78 60.78 0.00 60.78 0.00 16.48 121.57 60.78
0.00 0.00 0.00 16.48 121.57 60.78 0.00 0.00 0.00 16.48 121.57 60.78
CaterpillarCrédito
Sofol
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
128
Grupo Financiero Credit Suisse First Boston
Casa de BolsaCredit Suisse First Boston
Credit Suisse First Boston
Servicios
Banco CreditSuisse First
Boston
Controladora
055043 013118 028071 040126
1,159.89 380.03 5.27 12,991.06 0.22 73.58 3.36 7.71 0.63 280.92 0.00 5,554.14 0.63 280.92 0.00 5,554.14 0.63 280.92 0.00 4,552.74 0.00 0.00 0.00 1,001.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,354.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.68 1.35 6,036.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.61 0.00 0.50 1,158.94 1.32 0.00 11.67 0.10 0.00 0.00 21.03 0.10 0.00 0.00 21.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.91 0.56 4.67 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00 4.67 0.00 0.00 0.56 0.00
0.00 54.84 2.96 12,159.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,583.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,423.14 0.00 47.26 2.92 7,153.01 0.00 5.28 0.00 21.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.98 2.92 7,131.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.57 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,159.89 325.19 2.30 831.44 1,111.04 294.63 1.13 813.87 1,111.04 294.63 1.13 813.87
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.85 30.56 1.18 17.57 7.11 1.33 0.09 5.64 51.71 16.42 1.34 33.58 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 0.11 0.00 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 (11.28) 12.70 (0.25) (23.04) 0.00 0.00 0.00 0.00
129
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora
055043 013118 028071 040126
0.02 6.48 0.00 140.29 0.00 1.09 0.00 2.11 0.02 5.38 0.00 20.24 0.02 5.38 0.00 20.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 64.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 134.46 0.00 0.00 0.00 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 59.55 0.00 0.00 0.00 71.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 (0.02) (4.57) 0.00 (11.77) 0.00 1.91 0.00 (5.93) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 (5.93) 0.00 16.55 0.00 9.35 0.00 13.35 0.00 7.01 0.00 (1.04) 0.00 6.13 (0.00) 0.03 0.00 (12.61) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 (1.08) 0.00 26.22 0.00 0.00 0.00 (7.47) 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 0.00 (0.01) 0.00 4.07 (0.00) 2.54 0.70 41.82 6.52 77.13 (0.70) (37.74) (6.53) (74.59) 0.00 55.73 6.21 41.89 0.00 0.00 0.03 0.00 (0.70) 17.98 (0.35) (32.70) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5.37) 0.10 8.96 (0.70) 12.61 (0.25) (23.74) (10.59) 0.10 0.00 0.71 (11.28) 12.70 (0.25) (23.04)
0.00 0.00 0.00 0.00 (11.28) 12.70 (0.25) (23.04) 0.00 0.00 0.00 0.00 (11.28) 12.70 (0.25) (23.04)
Casa de BolsaCredit Suisse First Boston
Credit Suisse First Boston
Servicios
Banco CreditSuisse First
Boston
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
130
Grupo Financiero Credit Suisse First Boston
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
14,536.25 13,368.36 84.87 84.87 5,835.69 5,835.69 5,835.69 5,835.69 4,834.29 4,834.29 1,001.40 1,001.40 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,354.91 1,354.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,055.47 6,054.14 0.00 0.00 0.00 0.00 4.11 4.11 1,171.93 12.99 21.13 13.68 21.13 13.68 0.00 0.00 8.14 7.97 1.01 1.01 6.57 6.40 0.56 0.56
12,217.42 12,208.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,583.47 2,583.47 0.00 0.00 2,423.14 2,423.14 7,203.19 7,201.86 26.34 26.68
0.00 0.00 7,176.85 7,175.19 0.00 0.00 7.62 0.00 0.00 0.00
2,318.83 1,159.89 2,220.67 1,111.04 2,220.67 1,111.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.16 48.85 14.17 7.11 103.05 51.71 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81 1.31 0.00 0.00 (21.87) (11.28) 0.00 0.00
131
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
146.80 146.80 3.20 3.20 25.64 25.64 25.64 25.64 0.00 0.00 0.00 0.00
64.12 64.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.36 53.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 134.46 134.46 2.97 2.97 0.00 0.00 0.68 0.68 0.00 0.00 2.29 2.29 0.00 0.00
59.55 59.55 71.49 71.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.44 (16.36) (16.36) (4.02) (4.02) 0.00 0.00 (4.02) (4.02) 25.91 39.68 20.36 11.01 5.09 5.09 (12.58) (12.58) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.14 25.14 (7.47) (7.47) 0.00 0.00 (0.01) (0.01) 6.61 29.74 126.17 120.11 (119.56) (90.37) 103.83 74.60 0.03 0.00 (15.76) (15.76) 0.00 0.00 3.68 3.68 (12.08) (12.08) (9.79) 0.80 (21.87) (11.28)
0.00 0.00 (21.87) (11.28) 0.00 0.00 (21.87) (11.28)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
132
Grupo Financiero Monex
Controladora Monex Banco Monex
Casa de Bolsa Monex Financiera
055045 013021 040112 067055
1,666.05 2,152.53 789.62 186.28 0.00 1,038.70 443.44 9.52 0.00 262.32 9.30 3.08 0.00 262.32 9.30 3.08 0.00 164.58 9.30 3.08 0.00 97.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.83 53.91 0.46 0.00 0.00 0.00 119.37 168.02 0.00 0.00 2.07 2.96 0.00 0.00 (2.67) (7.35) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.21 201.93 5.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.01 141.97 1.69 0.64 1,635.64 74.14 0.00 0.00 0.00 32.09 3.27 2.96 0.00 32.09 3.27 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 219.75 10.74 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 127.94 10.74 1.03 0.00 91.81 0.00 0.00
742.13 1,041.43 259.60 144.65 0.00 0.00 53.53 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00 49.13 0.00 0.00 0.00 0.00 134.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.02 0.41 0.00 742.13 975.09 205.40 10.00 0.00 73.32 3.10 1.08
0.00 0.00 0.00 0.00 742.13 901.77 202.31 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00
923.92 1,111.10 530.02 41.63 515.34 467.43 498.91 51.32 511.03 388.00 498.91 50.31
0.00 0.00 0.00 1.00 4.31 79.42 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 408.58 606.37 31.11 (9.69) 27.27 71.67 11.62 0.00 306.76 476.60 20.53 (10.71) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 (0.05) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 (1.36) (6.60) 0.00 0.00 (8.83) (10.87) 0.00 (0.31) 84.39 75.63 (1.10) 1.32 0.00 37.30 0.00 0.00
133
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Monex Banco Monex
Casa de Bolsa Monex Financiera
055045 013021 040112 067055
0.55 169.17 10.63 4.98 0.00 11.47 6.73 0.00 0.33 148.59 0.45 0.08 0.33 148.59 0.45 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.22 (0.06) 0.00 0.00 0.00 0.00 3.42 4.89 0.00 0.00 3.38 4.89 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.03 0.01 0.00 83.18 0.86 2.14 0.00 0.04 0.83 2.14 0.00 0.04 0.04 2.14 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 82.84 0.00 0.00 0.00 0.31 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.38) (18.11) (6.28) (0.51) 0.17 67.88 3.48 2.33 0.00 0.00 (0.07) 0.37 0.17 67.88 3.55 1.96 0.00 83.61 0.29 4.50 0.00 16.46 0.36 0.01 0.00 262.11 1.63 0.00 0.00 (16.78) (0.02) 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 (55.96) 0.00 0.00 0.00 334.84 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 397.13 5.11 6.45 0.43 295.50 8.83 4.39 (0.26) 101.63 (3.71) 2.06 8.25 22.64 2.71 0.48 0.00 0.81 0.13 0.46 8.00 123.46 (1.14) 2.08 0.00 51.70 0.00 0.10 0.00 2.25 0.04 (0.66) 8.00 74.01 (1.10) 1.32 76.40 2.61 0.00 0.00 84.39 76.63 (1.10) 1.32
0.00 0.00 0.00 0.00 84.39 76.63 (1.10) 1.32 0.00 (1.00) 0.00 0.00 84.39 75.63 (1.10) 1.32
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
134
Grupo Financiero Monex
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
070070
12.66 4,807.14 3,165.78 0.05 1,491.71 1,491.71 6.85 281.55 281.55 6.85 281.55 281.55 6.85 183.81 183.81 0.00 97.74 97.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.20 84.20 0.00 287.40 287.40 0.00 5.03 5.03 0.00 (10.01) (10.01) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 540.18 535.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 1.45 0.00 144.32 144.32 0.00 1,709.79 74.14 0.17 38.49 37.16 0.17 38.49 37.16 0.00 0.00 0.00 0.96 233.04 233.04 0.00 0.00 0.00 0.93 141.20 141.20 0.03 91.84 91.84
6.16 2,193.98 2,188.27 0.00 53.53 53.53 0.00 4.40 4.40 0.00 49.13 49.13 0.00 134.65 134.65 0.00 0.00 0.00 0.00 65.42 65.42 6.16 1,938.79 1,934.40 1.58 79.09 75.05
0.00 0.00 0.00 4.58 1,859.70 1,859.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.26 0.26
6.50 2,613.16 977.52 3.11 1,536.10 515.34 3.11 1,451.37 511.03
0.00 1.00 0.00 0.00 83.74 4.31 0.00 0.00 0.00 3.39 1,039.76 408.58 0.00 110.55 27.27 2.46 795.65 306.76 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.35 0.00 0.07 0.00 0.00 (7.96) (1.36) (0.16) (20.16) (8.83) 1.09 161.32 84.39 0.00 37.30 53.60
MonexOperadora de
Fondos
135
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
070070
0.10 185.43 185.43 0.00 18.20 18.20 0.00 149.44 149.44 0.00 149.44 149.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.16 0.16 0.00 8.31 8.31 0.00 8.27 8.27 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.10 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 86.19 86.19 0.00 3.01 3.01 0.00 2.22 2.22 0.00 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 82.84 82.84 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.07) (25.35) (25.35) 0.03 73.89 73.89 0.00 0.30 0.30 0.03 73.59 73.59 11.94 100.34 92.00 9.58 26.41 16.88 0.03 263.77 263.77 0.00 (16.80) (16.80) 0.00 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 (55.92) (55.92) 0.00 335.67 335.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 411.28 412.47 1.35 310.50 309.36 1.07 100.79 103.12 0.37 34.45 32.12 0.00 1.40 1.40 1.44 133.84 133.84 0.39 52.19 52.19 0.03 1.66 1.66 1.09 83.31 83.31 0.00 79.01 2.61 1.09 162.32 85.93
0.00 0.00 0.00 1.09 162.32 85.93 0.00 (1.00) (1.53) 1.09 161.32 84.39
MonexOperadora de
Fondos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
136
Grupo Barclays México
Controladora Barclays Capital Servicios Barclays Bank
Casa de Bolsa Barclays México
055048 013123 028085 040129
985.07 32.46 16.79 2,596.39 0.12 0.07 0.83 3.91 8.77 30.81 0.00 1,319.55 8.77 30.81 0.00 1,319.55 8.77 30.81 0.00 (264.54) 0.00 0.00 0.00 1,584.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 15.94 1,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 976.14 0.00 0.00 0.00 0.02 1.50 0.02 2.92 0.02 1.50 0.02 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.08 0.00 0.01 0.00 0.01
0.15 1.63 15.80 1,652.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.29 0.15 1.63 15.80 1,612.79 0.09 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 1.63 15.80 1,612.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
984.92 30.84 0.99 944.31 1,117.66 35.80 0.35 1,072.91 1,117.66 35.80 0.35 1,072.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (132.74) (4.96) 0.63 (128.60) 0.00 0.00 0.00 0.00 (51.99) (6.06) (0.09) (46.20) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (80.76) 1.10 0.73 (82.41) 0.00 0.00 0.00 0.00
137
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Barclays Capital Servicios Barclays Bank
Casa de Bolsa Barclays México
055048 013123 028085 040129
0.16 0.55 0.00 92.36 0.00 0.00 0.00 0.01 0.16 0.55 0.00 16.60 0.16 0.55 0.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 70.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 67.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 (0.11) (0.38) 0.00 (12.42) 0.05 0.18 0.00 11.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.18 0.00 11.93 0.00 4.12 0.00 0.00 0.01 0.11 0.00 0.21 0.00 0.01 0.00 (42.34) 0.00 0.00 0.00 (1.41) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 (40.76) 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.21) 0.04 4.19 (0.00) (30.62) 0.18 2.28 7.63 40.08 (0.14) 1.91 (7.63) (70.70) 0.00 0.01 8.38 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.14) 1.92 0.74 (67.61) 0.01 0.00 0.00 0.00 (0.02) (0.83) (0.02) (14.80) (0.17) 1.10 0.73 (82.41) (80.58) 0.00 0.00 0.00 (80.76) 1.10 0.73 (82.41)
0.00 0.00 0.00 0.00 (80.76) 1.10 0.73 (82.41) 0.00 0.00 0.00 0.00 (80.76) 1.10 0.73 (82.41)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
138
Grupo Barclays México
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
3,630.71 2,638.72 4.94 4.94 1,359.13 1,359.13 1,359.13 1,359.13 (224.96) (224.96) 1,584.09 1,584.09 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 26.40 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,258.01 1,242.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 1.51 976.14 0.00 4.46 4.46 4.46 4.46 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.09 0.09 0.03 0.03
1,669.65 1,653.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.29 39.29 1,630.36 1,614.51 0.09 0.09
0.00 0.00 1,630.28 1,614.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,961.05 984.92 2,226.73 1,117.66 2,226.73 1,117.66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (265.67) (132.74) 0.00 0.00 (104.34) (51.99) 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (161.34) (80.76) 0.00 0.00
139
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
93.07 93.07 0.01 0.01 17.30 17.30 17.30 17.30 0.00 0.00 0.00 0.00
70.72 70.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 4.68 4.68 0.20 0.20 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.15 0.15 67.72 67.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 (12.90) (12.90) 12.16 12.16 0.00 0.00 12.16 12.16 4.12 4.12 0.34 0.34 (42.33) (42.33) (1.40) (1.40) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(40.76) (40.76) 0.03 0.03 0.00 0.00 (0.21) (0.21) (26.39) (26.39) 50.18 41.77 (76.56) (68.16) 11.48 3.08 0.00 0.00 (65.08) (65.08) 0.01 0.01 (15.66) (15.66) (80.76) (80.76) (80.58) 0.00 (161.34) (80.76)
0.00 0.00 (161.34) (80.76) 0.00 0.00 (161.34) (80.76)
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
140
Value Grupo Financiero
Controladora Value Value Value
Arrendadora Casa de Bolsa Factoraje
055022 010051 013019 019021
1,038.73 785.30 681.50 264.36 0.00 23.44 1.74 4.25 2.04 49.55 500.92 78.44 2.04 49.55 500.92 78.44 2.04 49.55 500.36 78.44 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 0.00 0.00 550.57 0.00 172.78 0.00 3.93 0.00 24.78 0.00 (4.34) 0.00 (20.14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 23.15 25.31 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.31 45.13 2.76 1,035.80 0.00 86.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 8.70 18.54 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 8.70 18.54 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 464.14 83.36 150.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424.19 0.00 150.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 39.94 80.16 0.36 0.00 0.00 28.09 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.94 52.07 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
1,038.73 321.16 598.13 113.48 300.50 256.43 459.87 163.50 300.50 149.52 459.87 147.46
0.00 106.91 0.00 16.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 738.23 64.73 138.26 (50.02) 34.86 8.83 41.86 6.37 783.65 81.70 406.45 (1.78) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (119.94) (37.37) (350.24) (58.77) (8.36) 0.00 9.16 0.00 0.00 0.00 (1.01) 0.00 48.03 11.58 32.04 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00
141
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Value Value Value
Arrendadora Casa de Bolsa Factoraje
055022 010051 013019 019021
0.12 39.18 21.73 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 1.35 0.69 2.76 0.12 1.35 0.69 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 37.83 0.00 4.91 0.00 37.76 0.00 4.91 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.90 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.34 21.03 2.14 0.00 24.34 0.01 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.34 0.01 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 20.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.04) (3.85) (6.99) (1.28) 0.08 10.99 (6.28) 4.42 0.00 0.35 0.00 0.00 0.08 10.64 (6.28) 4.42 0.00 3.05 70.16 0.92 0.00 0.28 1.65 0.29 0.00 0.00 70.81 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 65.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 13.41 133.04 5.06 0.13 4.99 87.75 1.14 (0.05) 8.42 45.29 3.92 0.00 3.17 3.19 0.24 0.00 0.01 0.18 0.00 (0.05) 11.58 48.31 4.16 0.00 0.00 17.14 0.00 0.00 0.00 (1.47) 0.00 (0.05) 11.58 29.70 4.16 48.07 0.00 2.34 0.00 48.03 11.58 32.04 4.16
0.00 0.00 0.00 0.00 48.03 11.58 32.04 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 48.03 11.58 32.04 4.16
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
142
Value Grupo Financiero
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Value
Consultores
028030
5.11 2,775.00 1,737.25 0.56 29.99 29.99 1.78 632.73 632.73 1.78 632.73 632.73 1.78 632.16 632.16 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 2.99 0.00 723.35 721.61 0.00 28.70 28.70 0.00 (24.48) (24.48) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 49.90 49.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 179.11 179.11 0.00 1,122.67 86.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30.05 30.05 0.00 0.00 0.00 1.00 30.05 30.05 0.00 0.00 0.00
2.09 700.47 698.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 575.58 575.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 2.90 1.22 121.69 119.74 0.00 28.09 28.09
0.00 0.00 0.00 1.22 93.59 91.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.04 0.04
3.02 2,074.53 1,038.73 0.20 1,180.50 300.50 0.20 1,057.56 300.50
0.00 122.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 894.03 738.23 0.12 92.04 34.86 1.40 1,271.42 783.65 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 (565.33) (119.94) 0.00 0.80 (8.36) 0.00 (1.01) 0.00 0.29 96.10 48.03 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
143
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Value
Consultores
028030
0.05 68.92 65.62 0.00 0.00 0.00 0.05 4.96 4.52 0.05 4.96 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.14 0.14 0.00 42.75 39.89 0.00 42.68 39.82 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 21.07 21.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 47.54 47.36 0.03 26.52 26.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 26.52 26.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.24 0.24 0.00 20.78 20.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.02) (12.17) (12.17) 0.00 9.21 6.08 0.00 0.35 0.35 0.00 8.86 5.73 0.00 74.14 74.14 0.01 2.22 2.22 0.00 70.81 71.25 0.00 4.94 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 65.87 65.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 151.58 148.90 3.71 97.72 95.03 (3.72) 53.87 53.87 4.10 10.70 10.70 0.00 0.19 0.19 0.38 64.39 64.39 0.09 17.23 17.23 0.00 (1.47) (1.47) 0.29 45.68 45.68 0.00 50.42 2.34 0.29 96.10 48.03
0.00 0.00 0.00 0.29 96.10 48.03 0.00 0.00 0.00 0.29 96.10 48.03
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
144
Multivalores Grupo Financiero
Controladora Multivalores Multivalores
Arrendadora Casa de Bolsa
055041 010044 013011 028027
581.72 231.43 243.78 30.30 0.07 0.52 32.44 0.04 0.13 26.81 47.55 0.13 0.13 26.81 47.55 0.13 0.13 26.81 41.00 0.13 0.00 0.00 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.95 0.00 0.00 166.43 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 (0.36) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 74.48 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 24.96 6.85 0.00 581.22 0.00 53.25 0.00 0.00 5.00 9.89 1.60 0.00 5.00 9.89 1.18 0.00 0.00 0.00 0.42 0.30 0.94 16.37 17.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.94 13.70 1.02 0.10 0.00 2.67 16.06
4.21 157.23 102.93 29.17 0.00 125.45 0.00 0.00 0.00 125.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 4.21 31.53 101.20 29.17 0.00 0.00 4.77 1.13
0.00 0.00 0.00 0.00 4.21 31.53 96.43 28.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
577.52 74.20 140.85 1.13 1,916.94 115.54 376.36 0.15 1,892.60 115.54 355.26 0.15
20.66 0.00 21.10 0.00 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,339.43) (41.33) (235.51) 0.98 31.71 20.24 66.21 0.04 (10.73) 71.84 66.48 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,285.45) (134.80) (328.94) (0.20) (40.08) 0.00 (37.94) 0.00 (8.52) 0.00 (6.63) (0.24) (26.36) 1.38 5.31 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00
MultivaloresServicios
Corporativos
145
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Multivalores Multivalores
Arrendadora Casa de Bolsa
055041 010044 013011 028027
0.01 8.04 378.68 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.91 0.06 0.00 0.82 0.91 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.00 370.04 0.00 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.97 0.00 0.00 3.30 394.43 0.00 0.00 3.29 0.48 0.00 0.00 3.29 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.21 0.00 (0.00) (0.88) (0.69) (0.01) 0.01 3.86 (16.45) 0.05 0.00 (0.02) 0.00 0.00 0.01 3.88 (16.45) 0.05 0.00 0.00 14.70 0.00 0.00 0.13 3.30 0.00 0.00 0.06 48.64 0.00 0.00 0.06 (1.88) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 48.88 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.01 3.81 43.59 0.05 2.42 2.72 37.09 21.22 (2.41) 1.09 6.50 (21.18) 0.02 0.84 0.74 21.85 0.00 0.55 0.37 0.13 (2.38) 1.38 6.87 0.54 0.00 0.00 0.79 1.18 0.00 0.00 (2.66) 1.05 (2.38) 1.38 3.43 0.42 (23.98) 0.00 1.88 0.00 (26.36) 1.38 5.31 0.42
0.00 0.00 0.00 0.00 (26.36) 1.38 5.31 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 (26.36) 1.38 5.31 0.42
MultivaloresServicios
Corporativos
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
146
Multivalores Grupo Financiero
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Banco
Multiva
040132 070078
396.01 26.40 1,509.64 896.19 8.85 0.12 42.04 42.04 293.79 2.11 370.51 370.51 293.79 2.11 370.51 370.51 293.79 2.11 363.97 363.97 0.00 0.00 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.95 2.95 0.00 0.00 166.43 166.27 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 (0.36) (0.36) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.73 6.05 99.66 67.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 13.15 1.93 46.89 46.89 1.55 9.53 645.55 64.34 19.86 5.14 41.48 41.48 19.86 5.14 41.06 41.06 0.00 0.00 0.42 0.42 54.08 1.52 90.30 90.27 0.00 0.00 0.00 0.00 52.09 1.38 69.34 69.31 1.98 0.14 20.96 20.96
41.07 16.30 350.90 318.68 16.15 0.00 141.60 141.60 16.15 0.00 141.60 141.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 1.73 24.91 16.30 207.33 175.10 0.00 0.00 5.90 5.90
0.00 0.00 0.00 0.00 24.91 16.30 201.42 169.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25
354.94 10.09 1,158.74 577.52 408.29 25.60 2,842.87 1,916.94 408.29 25.60 2,797.43 1,892.60
0.00 0.00 41.76 20.66 0.00 0.00 3.68 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 (53.35) (15.50) (1,684.14) (1,339.43) 0.00 0.00 118.20 31.71 (22.28) (13.87) 92.41 (10.73) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,749.40) (1,285.45) 0.05 0.00 (77.98) (40.08) 0.00 (1.65) (17.03) (8.52) (31.11) 0.02 (50.34) (26.36) 0.00 0.00 0.00 0.00
Multivalores SociedadOperadora de Sociedades
de Inversión
147
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Suma deControladora y
Subsidiarias
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
Banco
Multiva
040132 070078
5.10 0.00 391.88 391.61 0.06 0.00 0.06 0.06 5.03 0.00 6.81 6.81 5.03 0.00 6.81 6.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 370.04 370.04 0.00 0.00 7.01 6.75 0.00 0.00 6.80 6.53 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 6.73 6.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.02 0.00 1.02 1.02 0.23 0.00 397.97 397.97 0.01 0.00 3.78 3.78 0.01 0.00 3.78 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.74 392.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 1.22 1.22 (3.53) (0.08) (5.20) (5.20) 1.34 (0.08) (11.28) (11.55) 0.00 0.00 (0.02) (0.02) 1.34 (0.08) (11.26) (11.53) 0.01 12.63 27.33 23.59 0.01 0.00 3.44 3.44 (0.05) 0.04 48.69 48.69 (0.05) 0.04 (1.83) (1.83) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 48.88 48.88 0.00 0.00 1.28 1.28 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.35 0.35 1.29 12.58 61.33 57.32 43.66 12.52 119.64 93.70 (42.37) 0.06 (58.31) (36.39) 0.04 0.00 23.49 1.57 0.43 0.11 1.60 1.60 (42.77) (0.06) (36.42) (36.42) 0.00 0.00 1.96 1.96 11.66 (0.11) 9.94 9.94 (31.11) (0.17) (28.44) (28.44) 0.00 0.19 (21.90) 2.08 (31.11) 0.02 (50.34) (26.36)
0.00 0.00 0.00 0.00 (31.11) 0.02 (50.34) (26.36) 0.00 0.00 0.00 0.00 (31.11) 0.02 (50.34) (26.36)
Multivalores SociedadOperadora de Sociedades
de Inversión
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
148
Grupo Financiero Asecam
AsesoriaCambiaria
Casa de Cambio
Controladora Arrendadora
Controladora Asecam
055007 010065 016240
182.42 162.48 77.00 421.90 0.02 1.55 21.37 22.94 0.62 1.34 45.33 47.29 0.62 1.34 45.33 47.29 0.62 1.34 45.33 47.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.57 0.00 130.57 0.00 0.21 0.00 0.21 0.00 (1.34) 0.00 (1.34) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 1.29 8.29 10.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 24.94 0.87 26.15 176.19 0.00 0.00 176.19 0.00 0.66 0.00 0.66 0.00 0.66 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 3.25 1.14 8.52 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 3.13 0.00 7.26 0.00 0.12 1.14 1.26
6.10 95.88 37.17 139.15 0.00 30.13 0.00 30.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.62 0.00 57.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.12 7.51 37.17 48.79 0.13 0.00 0.00 0.13
0.00 0.00 0.00 0.00 3.99 7.51 37.17 48.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 0.63 0.00 2.61
176.32 66.59 39.84 282.75 233.16 88.45 96.92 418.53 228.19 88.45 96.92 413.56
0.00 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 (56.84) (21.86) (57.08) (135.78) 0.85 5.90 5.03 11.78 27.04 14.18 (23.44) 17.79 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (83.38) (41.72) (37.87) (162.97) 0.56 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.91) (0.21) (0.81) (2.93) 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma deControladora y
Subsidiarias
149
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
Controladora Arrendadora
Controladora Asecam
055007 010065 016240
0.01 4.90 0.83 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.83 0.89 0.01 0.05 0.83 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.77 0.00 4.77 0.00 4.77 0.00 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 2.32 0.00 2.32 0.00 2.31 0.00 2.31 0.00 0.77 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 (0.50) (0.00) (0.50) 0.01 2.09 0.83 2.92 0.00 0.15 0.00 0.15 0.01 1.94 0.83 2.77 0.00 0.28 0.09 0.37 0.00 0.17 0.44 0.61 0.00 0.00 3.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.49 3.49 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 2.05 4.09 6.14 1.51 3.38 4.42 9.31 (1.50) (1.34) (0.34) (3.17) 1.55 3.14 0.01 4.70 0.00 2.00 0.47 2.47 0.05 (0.19) (0.81) (0.95) 0.13 0.02 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.08) (0.21) (0.81) (1.11) (1.83) 0.00 0.00 (1.83) (1.91) (0.21) (0.81) (2.93)
0.00 0.00 0.00 0.00 (1.91) (0.21) (0.81) (2.93) 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.91) (0.21) (0.81) (2.93)
AsesoriaCambiaria
Casa de Cambio
Suma deControladora y
Subsidiarias
Estados Financieros
(Cifras en Millones de pesos)
ClaveEstado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos para negociar sin restricción Títulos para negociar restringidos o dados en garantía Títulos disponibles para la venta Títulos disponibles para la venta sin restricción Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía Títulos conservados al vencimiento Operaciones con valores y derivadas (saldo deudor) Cartera de crédito vigente Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobro adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) ISR PTU Otros activos Crédito mercantil (neto) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos Pasivo Captación Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Préstamos bancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas (saldo acreedor) Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en la asamblea de accionistas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital contable Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetario Ajuste por beneficios laborales al retiro Resultado neto Interés minoritario
150
Grupo Financiero Asecam
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
315.48 22.94 47.29 47.29 47.29 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 130.57 0.21 (1.34) 0.00 0.00 10.71 0.00 0.00 26.15 69.77 0.66 0.66 0.00 8.52 0.00 7.26 1.26
139.15 30.13 0.00 0.00 57.62 0.00 0.00 48.79 0.13
0.00 48.66 0.00 0.00 2.61
176.33 233.16 228.19
0.00 4.97 0.00 (56.84) 0.85 27.04 0.00
0.00 0.00 (83.38) 0.56 0.00 (1.91) 0.01
* Considera la suma de la controladora y subsidiarias eliminando las operaciones entre las empresas que pudiran ocasionar una doble contabilidad.
151
Marzo 2007
ClaveEstado de Resultados
Ingresos por intereses Intereses por disponibilidades Intereses y rendimientos a favor por inversiones en valores Intereses por títulos para negociar Intereses por títulos disponibles para la venta Intereses por títulos conservados a vencimiento Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto y préstamo de valores Intereses a favor por créditos Intereses de cartera de crédito vigente Intereses de cartera de crédito vencida Comisiones a favor por operaciones de crédito (ajuste al rendimiento) Premios a favor Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Títulos de crédito emitidos Préstamos de bancos y otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto y préstamo de valores Premios a cargo Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultados por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimaciones preventivas para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Resultado por valuación a valor razonable Resultado por valuación de divisas Resultado por valuación de metales Dividendos en efectivo Resultado por compraventa de valores e instrumentos financieros derivados Resultado por compraventa de divisas Resultado por compraventa de metales Incremento por actualización del resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés minoritario Resultado neto mayoritario
SaldoConsolidado del
Grupo Financiero*
5.74 0.00 0.89 0.89 0.00 0.00
0.00 4.77 4.77 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.02 2.32 2.31 0.77 0.00 0.00 1.53 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 (0.50) 2.92 0.15 2.77 0.37 0.61 3.61 0.00 0.07 0.00 0.00
0.00 3.49 0.04 0.01 6.14 8.43 (2.29) 3.81 2.47 (0.95) 0.16 0.00 (1.11) (0.80) (1.91)
0.00 (1.91) 0.00 (1.91)
155
Circulares y otras disposiciones recientesJulio 2000 / Agosto 2007
1475 Julio 26 / 2000 VALUACION DE VALORES, DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS FINANCEROS. Se dan a conocer disposicio-
nes que prevén el que esas entidades utilicen exclusivamente precios actualizados para valuación de sus valores,
documentos e instrumentos financieros, provistos por proveedores de precios.
1477 Septiembre 11 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se adecua el catalogo de cuentas aplicable a esas Sociedades Controladoras, así
Anexo 1, como los modelos de cédulas para la consolidación de los estados financieros con los de sus subsidiarias.
Anexo 2,
Anexo 3
1478 Septiembre 12 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se adecua el catalogo de cuentas aplicable a esas Sociedades, así como los mode-
Anexo 1 , los de balance general y estado de resultados.
Balance,
Edo. Resultados,
1482 Septiembre 29 / 2000 VALUACION DE VALORES, DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS . Se difiere la entrada en vigor de
la circular 1475 hasta el 1 de noviembre del 2000, así como se deja sin efectos respecto de las Sociedades Financieras
de Objeto Limitado, Organizaciones Auxiliares del Crédito y Casas de Cambio.
1485 Octubre 25 / 2000 INTEGRACION ACCIONARIA. Se expiden disposiciones que dan a conocer formulario para la presentación
Formulario de información relativa a la integración accionaria del capital social de esas sociedades controladoras.
1486 Octubre 26 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se dan a conocer disposiciones que adecuan la información que esas sociedades
Anexo 1, proporcionan a la CNBV.
Anexo 2 ,
Anexo 3-A a 7
1489 A-2, B-2, Octubre 30 / 2000 CRITERIOS CONTABLES. Se dan a conocer actualizaciones a los criterios contables con motivo de diversas
D2, D-2.1, adecuaciones en materia contable en los ámbitos nacional e internacional.
D-2.2, D-3,
D-3.1, D-3.2,
1513 Enero 11 / 2002 RESERVAS PARA PENSIONES DE PERSONAL Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD. Se da a conocer la disposición que
señala como innecesaria la obligación de presentar a la Comisión, la información anual de valuación actuarial re-
lativa a las obligaciones relacionadas con los fondos de pensiones o jubilaciones del personal, así como las primas
de antigüedad correspondientes, toda vez que la misma es registrada y revelada conforme a los criterios contables
expedidos por la propia Comisión.
CIRCULAR FECHA CONTENIDO
156
Circulares y otras disposiciones recientesJulio 2000 / Agosto 2007
CIRCULAR FECHA CONTENIDO
RESOLUCION Diciembre 15 / 2004 RESOLUCION QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARACTER PRUDENCIAL A LAS QUE SE SUJETARAN
EN SUS OPERACIONES LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES COTIZADOS EN
BOLSA. Se establece un régimen especial para la red de seguridad aplicable a las cuentas globales, así como para
quienes pretendan administrar dichas cuentas y que no tengan el carácter de entidades financieras observen la
normatividad aplicable para prevenir, detectar y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita; también
para que se informe a las sociedades de información crediticia los datos de aquellos clientes que incumplan con sus
obligaciones relacionadas con las operaciones que lleven a cabo en el mercado de futuros y opciones cotizados
en bolsa y para que los clientes que participen en cuentas globales se encuentren informados sobre los riesgos de
participar en este tipo de cuentas.
DISPOSICIONES Marzo 30 / 2005 INFORMACION FINANCIERA Disposiciones de carácter general aplicables a la información financiera de las
sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
DISPOSICIONES Marzo 10 / 2006 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE SU CLIENTELA. Disposiciones de carácter general aplicables a los
requerimientos de información y documentación relativa a los clientes de las instituciones de crédito y casas de
bolsa. Anexo 1, Anexo 2.
Resolución Mayo 25 / 2006 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES . Resolución que modifica las reglas generales para la integración de expedientes
que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que
desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras en lo relativo a incluir aspectos objetivos que
deberán considerarse para determinar si cuentan con buena fama pública o solvencia moral.
Circular S/N 9/Noviembre/2006 CALENDARIO 2007. Disposiciones de carácter general que señalan los dias del año 2007, en que las entidades
financieras sujetas a la supervisión de la CNBV, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.
Anexos 1, 2,
y 3