bÁo cÁo nghiÊn cỨu thỊ trƯỜng viỆt nam

Accelerating successwww.colliers.com/vietnam

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

q3 2017

MỤC LỤC TỔNG QUAN KINH TẾ.............................................................................................................

VIỆTNAM...................................................................................................................................

TP.HỒCHÍMINH.......................................................................................................................

HÀNỘI........................................................................................................................................

ĐÀNẴNG....................................................................................................................................

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH ...................................................... VĂNPHÒNG..............................................................................................................................

BÁNLẺ.......................................................................................................................................

CĂNHỘ.....................................................................................................................................

BIỆTTHỰ-NHÀPHỐ...............................................................................................................

CĂNHỘDỊCHVỤ.......................................................................................................................

KHUCÔNGNGHIỆP..................................................................................................................

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI ............................................................................. VĂNPHÒNG..............................................................................................................................

BÁNLẺ.......................................................................................................................................

CĂNHỘ.....................................................................................................................................

BIỆTTHỰ-NHÀPHỐ...............................................................................................................

CĂNHỘDỊCHVỤ.......................................................................................................................

KHUCÔNGNGHIỆP..................................................................................................................

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG ....................................................................... VĂNPHÒNG..............................................................................................................................

BÁNLẺ.......................................................................................................................................

CĂNHỘKHÁCHSẠN................................................................................................................

BIỆTTHỰ...................................................................................................................................

Trang bìa: KhungcảnhThànhphốHồChíMinh

6-7

6

7

7

7

8-20

8

11

13

15

17

19

21-32

21

23

25

27

29

31

33-40

33

35

37

39

Trang

DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểuđồ1:Xuấtkhẩu-NhậpkhẩutạiViệtNam9thángđầunăm..................................................

Biểuđồ2:KháchquốctếđếnViệtNam9thángđầunăm.............................................................

Biểuđồ3:TỷlệtăngtrưởngGDPcủaTp.HCM,HàNộivàĐàNẵng.............................................

Biểuđồ4:ĐầutừtrựctiếpnướcngoàiquacácnămcủaTp.HCM,HàNộivàĐàNẵng ...............

TỔNG QUAN TRỊ TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH Biểuđồ5:Vănphòng,Giáthuêtrungbình.....................................................................................

Biểuđồ6:Vănphòng,Tỷlệlấpđầy...............................................................................................

Biểuđồ7:Bánlẻ,Giáthuêtheonăm...........................................................................................

Biểuđồ8:Bánlẻ,Tỷlệlấpđầytheonăm.................................................

Biểuđồ9:Cănhộ,SốcănhộmởbántheophânkhúcvàtheoQuý...........................................

Biểuđồ10:Cănhộ,SốlượngbántheophânkhúcvàtheoQuý ....................................

Biểuđồ11:Cănhộ,Giábánsơcấp...............................................................................................

Biểuđồ12:Biệtthự-Nhàphố,GiábántrêndiệntíchđấttheoQuận............................................

Biểuđồ13:Biệtthự-Nhàphố,SốlượnggiaodịchtheoQuý.........................................................

Biểuđồ14:Biệtthự-Nhàphố,SốlượngmởbánmớitheoQuận.................................................

Biểuđồ15:Cănhộdịchvụ,Tỷlệlấpđầy......................................................................................

Biểuđồ16:Cănhộdịchvụ,Giáthuêtrungbình............................................................................

Biểuđồ17:Khucôngnghiệp,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuận......................................................

Biểuđồ18:Khucôngnghiệp,NguồncungtheoQuận...................................................................

DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng1:CácchỉsốkinhtếvĩmôcủaTp.HCM,HàNộivàĐàNẵng..............................................

Bảng2:Nhữngdựántiêubiểudựkiếnhoànthànhtrong2018.......................................

Bảng3:Cáctòanhàvănphòngtiêubiểu.......................................................................................

Bảng4:Bánlẻ,Cácdựántiêubiểuđangxâydựng......................................................................

Bảng5:Cáctòanhàbánlẻtiêubiểu..............................................................................................

Bảng6:Cănhộ,CácdựántiêubiểuđượcmởbánvàoQ32017.................................................

Bảng7:Biệtthự-Nhàphố,CácdựántiêubiểuđượcmởbánvàoQ32017 ................................

Bảng8:Cănhộdịchvụ,Cácdựántiêubiểuđangxâydựng .........................................................

Bảng9:Cáccănhộdịchvụtiêubiểu..............................................................................................

Bảng10:Khucôngnghiệp,Nguồncungtươnglai.........................................................................

Bảng11:TổngquankhucôngnghiệptạiTp.HCM.........................................................................

6

6

7

7

8

8

11

11

13

13

13

15

15

15

17

17

19

19

7

8

9

11

12

14

16

17

18

19

20

Trang

DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểuđồ19:Vănphòng,Giáthuêtrungbình........................................................................................

Biểuđồ20:Vănphòng,Tỷlệlấpđầy..................................................................................................

Biểuđồ21:Bánlẻ,Giáthuêtheoquý..................................................................................................

Biểuđồ22:Bánlẻ,Tỷlệlấpđầytheoquý............................................................................................

Biểuđồ23:Cănhộ,SốlượnggiaodịchvàTỷlệhấpthụtheophânkhúc..........................................

Biểuđồ24:Cănhộ,Sốlượngmởbánmới.........................................................................................

Biểuđồ25:Cănhộ,Sốlượngtiêuthụtheophânkhúc.......................................................................

Biểuđồ26:Biệtthự-Nhàphố,Nguồncungtheoquý.........................................................................

Biểuđồ27:Biệtthự-Nhàphố,GiábánthứcấptheoQuận...............................................................

Biểuđồ28:Biệtthự-Nhàphố,Giábántrênthịtrườngthứcấp.........................................................

Biểuđồ29:Cănhộdịchvụ,Nguồncungtheoquý...............................................................................

Biểuđồ30:Cănhộdịchvụ,Tỷlệlấpđầy............................................................................................

Biểuđồ31:Cănhộdịchvụ,Giáthuêtrungbình.................................................................................

Biểuđồ32:Khucôngnghiệp,TổngquanthịtrườngtheoQuận.........................................................

Biểuđồ33:Khucôngnghiệp,NguồncungtheoQuận........................................................................

DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng12:Vănphòng,Nguồncungtươnglai........................................................................................

Bảng13:Cáctòanhàvănphòngtiêubiểukhuvựctrungtâm............................................................

Bảng14:Bánlẻ,Nguồncungtiêubiểutươnglai................................................................................

Bảng15:Cáctòanhàbánlẻtiêubiểu.................................................................................................

Bảng16:Cănhộ,CácdựántiêubiểuđượcmởbántrongQuý32017.............................................

Bảng17:Biệtthự-Nhàphố,CácdựántiêubiểuđượcmởbántrongQuý32017............................

Bảng18:Cáccănhộdịchvụtiêubiểu.................................................................................................

Bảng19:Khucôngnghiệp,Nguồncungtươnglai..............................................................................

Bảng20:TổngquanthịtrườngkhucôngnghiệptạiHàNội................................................................

21

21

23

23

25

25

25

27

27

27

29

29

29

31

31

21

22

23

24

26

28

29

30

31

32

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI

Trang

DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểuđồ34:Vănphòng,TìnhhìnhthịtrườngđếnQ32017.................................................................

Biểuđồ35:Vănphòng,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuý.......................................................................

Biểuđồ36:Vănphòng,Nguồncungtheohạng..................................................................................

Biểuđồ37:Bánlẻ,TìnhhìnhthịtrườngđếnQ32017 ........................................................................

Biểuđồ38:Bánlẻ,Sosánhtìnhhìnhthịtrườnggiữacácthànhphốlớn...........................................

Biểuđồ39:Bánlẻ,NguồncungtheoQuận.........................................................................................

Biểuđồ40:Cănhộkháchsạn,Tìnhhìnhthịtrường...........................................................................

Biểuđồ41:Cănhộkháchsạn,NguồncungtheoQuận......................................................................

Biểuđồ42:Cănhộkháchsạn,Camkếtlợinhuậntheodựán...........................................................

Biểuđồ43:Biệtthự,Tìnhhìnhthịtrường............................................................................................

Biểuđồ44:Biệtthự,NguồncungsơcấptheoQuận...........................................................................

Biểuđồ45:Biệtthự,Đốitượngkháchhàng.......................................................................................

DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng21:Cácdựánvănphòngtiêubiểu.............................................................................................

Bảng22:Cácdựánbánlẻtiêubiểu....................................................................................................

Bảng23:Cácdựáncănhộkháchsạntiêubiểu.................................................................................

Bảng24:Cácdựánbiệtthựtiêubiểu.................................................................................................

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ARR: Giáthuêtrungbình CPI: Chỉsốgiátiêudùng

CBD: Quậntrungtâm GDP: Tổngsảnphẩmquốcnội

GFA: Tổngdiệntíchsàn GRDP: Tổngsảnphẩmtrênđịabàn

FDI: Vốnđầutưtrựctiếpnướcngoài LUR: Quyềnsửdụngđất

IP: Khucôngnghiệp NLA: Diệntíchchothuêthực

Q-o-Q:Sovớiquýtrước Y-o-Y: Sovớicùngkỳnămtrước

33

33

33

35

35

35

37

37

37

39

39

39

34

36

38

40

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG

Trang

GDPNềnkinhtếViệtNamtrong9thángđầunăm2017tiếptụcđàtăngtrưởngmạnhvớimứctăngtrưởngấntượng6,41%sovớicùngkỳnămtrước.Tốcđộtăngtrưởngtrong9thángđầunămchủyếuđượcđónggóptừtốcđộtăngtrưởngcaonhấtkểtừnăm2011củaquý3nămnay,đạtmức7,46%,nhờvàomứctăngtrưởngcaoởkhuvựccôngnghiệp,dịchvụvàxuấtkhẩu.ĐiềunàysẽgópphầngiảmáplựccủaViệtNamnhằmđạtđượcmụctiêutăngtrưởng6,7%trongnămnay.Khuvựcnông-lâm-ngưnghiệptiếptụcghinhậnnhữngdấuhiệutíchcựcvớităngtrưởngđạtmức2,78%sovớicùngkỳnămtrước.Khuvựccôngnghiệpvàdịchvụ,độnglựcchínhcủangànhkinhtế,cũngghinhậntìnhhìnhkhảquanvớimứctăngtrưởnglầnlượtđạt7,17%và7,25%.Nhìnchung,ViệtNamđangtrênđàđạtmứctăngtrưởngmụctiêucủanămnayvớihầuhếtcáckhuvựcđượckỳvọngsẽtiếptụctăngtrưởngổnđịnhtừđâyđếncuốinăm.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI)Chínthángđầunăm2017ghinhậnmứctăng3.79%trongchỉsốgiátiêudùngsovớicùngkỳnămtrướcchủyếuđếntừgiádịchvụvàytếtăng.Thêmvàođó,giádầuthô,khíđốtvàsắtthéptănggầnđâycũngđónggópvàomứcgiatăngcủachỉsốgiátiêudùng.Ngoàinhữngyếutốlàmtănglạmphát,chỉsốgiátiêudùngcũngđượcđiềuchỉnhgiảmbởinhómngànhthựcphẩm,cụthểđếntừgiáthịtlợnliêntụcgiảmmạnhdonguồncungdồidào.Lạmphátcơbảntrong9thángđầunămtăng1.45%sovớicùngkỳnămtrướcnhưngcódấuhiệuchữnglạinhờchínhsáchtiềntệhiệuquảvàổnđịnh.

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)Chínthángđầunăm2017ghinhận1.844dựánđầutưmớivớitổngsốvốnđăngkýđạt14,6tỷUSD,tăng1,3%vềsốdựánvà30,4%vềsốvốnsovớicùngkỳnămtrước.Thêmvàođó,878dựánđăngkýđiềuchỉnhvốnđầutưvớisốvốntăngthêmđạt6,8tỷUSD,nângtổngsốvốnđăngkýmớivàvốntăngthêmtrong9thángđầunămđạtmức21,3tỷUSD,tăng29,7%sovớicùngkỳnămtrước.Đángchúý,ThanhHóavươnlênnhưmộtđiểmđầutưhấpdẫnmớivớisốvốnđăngkýtrong9thángcaonhấttrongsố63tỉnhthành,đạt3,1tỷUSD,chiếm21,6%tổngvốnđầutư.NhậtBảnvẫnlànhàđầutưlớnnhấtvớisốvốnđăngkýđạt4,9tỷUSD,chiếm33,7%,theosaulàSingaporevàHànQuốc.

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓATổngmứcbánlẻhànghóavàdịchvụcủaViệtNamtrong9thángđầunăm2017đạthơn128,5tỷUSD,tăng10,5%sovớicùngkỳnămtrước.Trongđó,tổngmứcbánlẻhànghóađạt96,2tỷUSD,chiếm74,9%tổngmứcbánlẻvàtăng10,5%sovớicùngkỳnămtrước.Doanhthudịchvụlưutrúvàănuốngcũngghinhậnmứctăngấntượngởmức12%,đạtkhoảng15,9tỷUSDvàchiếm12,4%tổngmứcbánlẻ.Đốivớidoanhthutừdịchvụdulịchlữhành,consốnàyđạtmức1,19tỷUSD,chiếm0,9%tổngmứcbánlẻvàtăng14,4%sovớicùngkỳnămtrước.Khoảng15,1tỷUSDdoanhthuđếntừdịchvụkhác,chiếm11,8%tổngmứcbánlẻvàtăng8,9%sovớicùngkỳnămtrước.DU KHÁCH QUỐC TẾChínthángđầunăm2017chàođóngần9.5triệulượtkháchquốctế,tăng28.4%sovớicùngkỳnămtrước.Hànhkháchvậnchuyểnbằngđườnghàngkhôngvàđườngbộđạt8triệuvà1.2triệulượtngười,tănglầnlượt31.2%và19.1%,trongkhiđólượnghànhkháchđườngbiếngiảm6.2%,ởmức1.2triệulượt.DukháchđếntừChâuÁtiếptụcchiếmđasốvới7.1triệulượt,chủyếuđếntừcácthịtrườngtruyềnthốngnhưTrungQuốc,HànQuốcvàNhậtBản.LượngkháchđếntừChâuÂuvàChâuMỹcũngghinhậnnhữngdấuhiệukhảquanvớitốcđộtăngtrưởngđạtlầnlượt19%và10.7%.Nhữngbiệnphápnhằmthuhútkháchdulịchcầnphảiđượctiếnhànhhiệuquảnhằmđạtđượcmụctiêuthuhút13triệu lượtkháchquốctếtrongcảnăm.CÁN CÂN THƯƠNG MẠIThâmhụtcáncânthươngmạiViệtNamướctínhđạtkhoảng500triệuUSDtrong9thángđầunăm.Kimngachhànghóaxuấtkhẩuđạt154tỷUSD,tăng19,8%sovớicùngkỳnămtrước.CảkhuvựcnhànướcvàkhuvựcFDIghinhậnmứctăngtrưởngcaolầnlượtlà16,8%và21%,đạtmức43,2tỷUSDvà110,8tỷUSD.HoaKỳlàthịtrườngxuấtkhẩulớnnhấtcủaViệtNamvớikimngạchxuấtkhẩuđạt31,2tỷUSD,theosaulàchâuÂu(28,4tỷUSD)vàTrungQuốc(21,9tỷUSD).Kimngạchnhậpkhẩutrong9thángđạt154,5tỷUSD,tăng23,1%sovớicùngkỳnămtrước.NhậpkhẩukhuvựcnhànướcvàkhuvựcFDIđạtlầnlượt7,25và11,35tỷUSDvớimứctăngtrưởng1,7%và2,7%.TrungQuốc(41,6tỷUSD),HànQuốc(33,9tỷUSD)vàNhậtBản(11,8tỷUSD)lànhữngthịtrườngnhậpkhẩuchínhcủaViệtNam.

Q3 2017 | TỔNG QUAN KINH TẾ

©2017NghiêncứuColliersInternational


Trang6

Dự báo 2017

Biểuđồ1:Xuấtkhẩu-NhậpkhẩutạiViệtNam9thángđầunăm

Nguồn:TổngCụcThốngkê|NghiêncứuColliersInternational

Biểuđồ2:KháchquốctếđếnViệtNam9thángđầunăm


VIỆT NAM

-50

0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9M2017

tỷ U

SD

Xuất khẩu Nhập khẩu Cáncânthươngmại

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9M2017

triệulư

ợt

Lượtkháchquốctế Tỷ lệtăngtrưởng




Biểuđồ4:Vốnđầutưtrựctiếptừnướcngoài(FDI)vàSốdựáncủaTp.HồChíMinh,HàNộivàĐàNẵng



Bảng1:CácchỉsốkinhtếvĩmôcủaTp.HồChíMinh,HàNộivàĐàNẵng

TP. HỒ CHÍ MINHNềnkinh tế thànhphốHồChíMinh trongquý3 tiếp tụcxuhướng tăng trưởng của nửa đầu năm nay với tốc độ tăngtrưởng tốtởmức7,97%so với cùng kỳ nămngoái, tươngđương USD34,1 tỷ trong khi chỉ số giá tiêu dùng là 4.4%.Ngànhdịchvụvàngànhcôngnghiệpvàxâydựngcócùngtỷlệtăngtrưởng7,7%,theosaulàngànhnông-lâm-ngưđạttốcđộtăngtrưởngởmức6,2%.Chỉsốsảnxuấtcôngnghiệpcủa9thángvừaquatăng7,8%.Đếnquý3năm2017,thànhphốghinhậnmứcthâmhụtcáncânthươngmạikhoảngUSD5,3tỷ với USD26,3 tỷ từ kim ngạch xuất khẩu và USD31,6 tỷthu được từ kim ngạch nhập khẩu, tăng lần lượt là 15,7%và16,9%sovớicùngkỳnămtrước.Tổngvốnđầutưnướcngoàiđăngkýmớivà tăng thêm trongchin thángđầunăm2017làUSD3,7tỷ,trongđócó157dựántăngthêmvốnvớitổng giá trịUSD686,7 triệu.Tổngmứcbán lẻ tính đến giaiđoạnnghiêncứuđãđạtđếnUSD29,7tỷ,tăng10,82%sovớicùngkỳnămtrước.

HÀ NỘITrong9thángvừaqua,nềnkinhtếHàNộighinhậnnhiềudấuhiệutíchcựcvớisựcảithiệnởhầuhếtcácchỉsố.Chỉsốgiátiêudùngtăng3,79%sovớicùngkỳnămngoái.Chỉsốsảnxuấtcôngnghiệp(IIP)côngdồn9thángtăng6,7%.USD13,4tỷthâmhụtcáncânthươngmạibắtnguồntừmứcnhậpkhẩuUSD21,95tỷ(tăng22,6%)trongkhixuấtkhẩuchỉđạtUSD8,6tỷ(tăng8,7%).DòngvốnFDIcủacácdựánmớivàtăngthêmđạtUSD2,16 tỷ,giảm4%sovớicùngkỳnămtrước.ThànhphốthủđôghinhậntổngmứcbánlẻởmứcUSD17,8tỷlũykếtrong9thángđầunăm.

Biểuđồ3:TỷlệtăngtrưởngGDPcủaTp.HCM,HàNộivàĐàNẵng


Trang7



Dự báo 2017

ĐÀ NẴNGNênkinhtếĐàNẵngtiếptụcchiềuhướngtăngtrưởngtrongQuý3ởvớitổngsảnphẩmxãhộitrênđịabàntrong9thángđầunăm tăng7,9%sovớicùngkìnămngoái.Theosố liệuthốngkêghinhậnđược,chỉsốsảnxuấtcôngnghiệptiếptụctăng10,8%sovớicùngkì.TổngsảnphẩmbánlẻvàdịchvụđượcdựđoánđạtUSD2,69tỷ,trongđó,kimngạchxuấtkhẩuđạt USD1,09 tỷ, tăng 11,8% so với cùng kì. Nếu, ĐàNẵngchưađượcxemlàmộtđịađiểmđầutưhấpdẫntrongnhữngnămtrướcthìnămnay,trong9thángvừaqua,thànhphốcấpmới73dựáncóvốnđầu tư trực tiếpnướcngoài (FDI)vớitổngvốnđầutưđăngkýgần62triệuUSD,tăng4lầnsovớicùngkỳnăm2016.Ngànhdu lịchnóiriêngtiếptụcthểhiệnsựbứtpháổnđịnhtrongchínthángđầunămvớilượngkháchdulịchđạt5,1triệulượt,tăng23%sovớicùngkì,trongđó,lượngkháchquốctếtănggần50%.

q3 2017 Tp. HCM Hà Nội Đà Nẵng

ChỉsốtăngtrưởngGDP(%) 7,8 8,1 7,9

Chỉsốsảnxuấtcôngnghiệp(%) 7,84 6,7 10,8

Doanhsốbánlẻ(tỷUSD) 29,7 17,8 2,69

Vốnđầutưtrựctiếptừnướcngoài(tỷUSD) 3,7 3,79 0,62

6%

8%

10%

12%

14%

2013 2014 2015 2016 Q32017

Tp.HồChíMinh HàNội ĐàNẵng

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

HCMC Hanoi Danang

Sốdự

án

TỷUSD

Vốnđầu tưtrựctiếpnướcngoài Sốdựán

Biểuđồ6:Vănphòng,Tỷlệlấpđầy

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTrongquý3năm2017, thị trườngvănphòngTP.HCMghinhậnmứccải thiện tronggiáchào thuê thực trungbìnhởcảhaiphânkhúchạngAvàB,đạtUSD26,9/m2/tháng,tăngđến10,1%sovớicùngkỳnămtrước.GiáthuêvănphònghạngA tăngmạnh và đạt mức USD44,7/m2/tháng so vớimứcUSD40,5/m2/thángcủaquýtrước,chủyếuđếntừgiáthuêcaocủahaitòanhàhạngAmớigianhậpthịtrườnglàDeutchesHaus vàSaigonCenter (Giai đoạn 2).Giá thuêthựctrungbìnhởphânkhúchạngBkhôngthayđổinhiềunhờnguồncungổnđịnh,ởmứcUSD21,5/m2/tháng.ThịtrườngvănphòngthànhphốghinhậntỷlệlấpđầycaoởcảhaiphânkhúcvănphònghạngAvàB,lầnlượtghinhậnởmức90,5%và89.6%.Nhờvàohoạtđộngchothuêtrướcsôinổi,nhữngtòanhàmớigianhậpthị trườngnhưDeutchesHaus vàSaigonCenter đang được lấp đầy nhanh chóng,giúptăngtỷlệhấpthụvàtăngtỷlệlấpđầytrungbìnhcủatoànthànhphố.NGUỒN CUNGTrong khi nguồn cung văn phòng hạngB không thay đổi,nguồncunghạngAgiatăngthêmhơn65.000m2diệntíchthựcthuêđếntừhaitòavănphòngcaocấpSaigonCenter(Giaiđoạn2)vàDeutchesHaus.Cảthànhphốhiệncó13tòavănphònghạngAvà66tòavănphònghạngB,cungcấpkhoảng1.203.500m2diệntíchchothuêtrêntoànthànhphố.Khoảng117.250m2khônggianvănphòngdựkiếnsẽđượctungrathịtrườngtrongnăm2018,đếntừmộtsốdựánnổibậtnhưThaco-SalaResidence,EtownCentralvàTheKhai.NhữngdựánnàyđềunằmtạicácquậnventhànhphốvàđượcxếphạngB.Thaco-SalaResidencelàkhuphứchợpbao gồm văn phòng, bán lẻ và nhà ở tại khu đô thị mớiThủThiêm,quận2.ĐượcđầutưbởiliêndoanhĐạiQuangMinhvàtậpđoànTrườngHảiAuto,Thaco-SalaResidencecókhoảng78.000m2khônggianvănphòng.HaidựánkháclàEtownCentralvàTheKhailầnlượttọalạctạiquận4vàquận 7 sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 39.250m2 cho thịtrườngvănphòngthànhphố.NGUỒN CẦUNhờ tình hình kinh tế vĩmôổn định, nhu cầu thuê khônggianvănphòngởnhữngvịtríđắcđịatrongthànhphốvẫnduy trìởmứccao .Thêmvàođó, theobáocáoxếphạngtop100địađiểmngànhoutsourcingcủaTholonsnăm2016,TP.HCMnằmtrongtopnhữngnhữngthànhphốmớinổivớithứhạng18 trên toàn cầu.Thànhphốđanggia tăng tínhcạnhtranhnhưmộtđiểmđếnhấpdẫnchocácdoanhnghiệptrongngànhoutsourcing,cáccôngtyđaquốcgiacũngnhưcáccôngtycôngnghệ,dođónhucầuthuêvănphòngđượcdựbáosẽtiếptụcgiatăngtrongnhữngnămtới.DỰ ĐOÁNMặcdùgiáthuêcao,nhiềucôngtyquốctếởthànhphốHồChíMinhlựachọnđặtvănphòngtrongnhữngtòanhàchấtlượngbởiđiềunàykhôngchỉmangđếnsự thuận tiệnmàcòngiúphọnângcaohìnhảnhcôngty.Dođó,nhữngtòanhà hạngA và chất lượng caoở vị trí đắc địa ngày càngđượcưa chuộng trong bối cảnh số lượng các công ty đaquốcgiaởthànhphốđanggiatăng,dẫnđếnsựgiatănggiáthuêởcáctòanhànàytrongthờigiantới.Chủđầutưcầnxácđịnhđối tượngkháchhàngtiềmnăngvàcácyêucầucủanhữngkháchhàngnàynhằmmangđếnnhữngsảnphẩmphùhợpvớinhucầucủahọ.Dodiệntíchtrốngvànguồncung tương laihạnchế,giá thuêđượcdựbáosẽtăngcao.

q3 2017 | TP. HỒ CHÍ MINH | VĂN PHÒNG



Trang8

Bảng2:Nhữngdựántiêubiểudựkiếnhoànthànhnăm2018

Nguồn:NghiêncứuColliersInternational



Biểuđồ5:Vănphòng,Giáthuêtrungbình

Tên dự án Vị trí Hạng DT cho thuê (m2)

Thaco-SalaResidence Quận2 B 78.000

EtownCentral Quận4 B 28.000

TheKhai Quận7 B 11.250

70

75

80

85

90

95

100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015 2016 2017

%Hạng A Hạng B

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015 2016 2017

US

D/s

qm

/month

Grade A Grade B




(*)USD/m2/tháng(diệntíchchothuê)

Bảng3:Cáctòanhàvănphòngtiêubiểu

Stt Têndựán Địachỉ Nămhoànthành

Diệntíchchothuê(m2)

Phídịchvụ(*)

Tỷlệlấpđầy

Giáchàothuê

1 SaigonCentre 65LêLợi 1996 51.650 6,8 75% 43,1

2 SaigonTower 29LêDuẩn 1997 13.950 6,0 100% 45,23 SunwahTower 115NguyễnHuệ 1997 20.800 6,0 99% 47,74 TheMetropolitan 235ĐồngKhởi 1997 15.200 6,0 93% 45,05 DiamondPlaza 34LêDuẩn 1999 15.936 8,0 95% 41,06 mPlazaSaigon 39LêDuẩn 2009 26.000 6,5 91% 53,3

7 BitexcoFinancialTower 45NgôĐứcKế 2010 37.710 7,0 92% 43,28 PresidentPlace 93NguyễnDu 2012 8.330 7,0 97% 36,0

9 TimesSquare 22-36NguyễnHuệ 2012 12.704 7,0 98% 53,310 LeMeridien 3CTônĐứcThắng 2013 9.125 6,0 99% 33,011 VietcombankTower 5CôngtrườngMêLinh 2015 41.250 7,0 99% 38,0

12 DeutschesHaus 3-5LêVănHưu Q32017 25.062 7,0 80% 55,0

HạngA 277.713 6,8 90,5% 44,7

1 OSIC 8 NguyễnHuệ 1993 6.500 6,0 100% 28,02 YoCoBuilding 41NguyễnThịMinhKhai 1995 5.000 5,0 100% 23,03 SomersetChancellorCourt 21-23NguyễnThịMinhKhai 1996 3.200 6,0 100% 22,04 CentralPlaza 17LêDuẩn 1997 7.405 6,0 98% 25,0

5 HarbourViewTower 35 NguyễnHuệ 1997 8.000 5,0 97% 28,36 SaigonRiversideOffice 2A-4ATônĐứcThắng 1997 10.000 5,0 100% 28,07 SaigonTradeCenter 37 TônĐứcThắng 1997 31.416 7,0 85% 31,0

8 MeLinhPointTower 2 NgôĐứcKế 1999 17.600 6,0 100% 36,09 ZenPlaza 54-56NguyễnTrãi 2001 11.037 6,0 90% 25,010 TheLandmark 5B TônĐứcThắng 2005 8.000 6,0 97% 28,911 OperaView 161-167ĐồngKhởi 2006 3.100 7,0 100% 27,012 CityLight 45VõThịSáu 2007 10.000 5,0 100% 19,013 PetroTower 1-5LêDuẩn 2007 13.304 6,5 98% 38,414 TheLancaster 22–22BisLêThánhTôn 2007 7.000 5,0 100% 25,015 CJBuilding 5 LêThánhTôn 2008 14.000 6,5 99% 30,016 ContinentialTower 81-85HàmNghi 2008 15.000 6,5 100% 26,017 HavanaTower 132HàmNghi 2008 7.326 6,0 93% 29,3

18 RoyalCenter 235NguyễnVănCừ 2008 14.320 6,0 96% 23,019 SailingTower 51NguyễnThịMinhKhai 2008 16.910 6,0 95% 27,0

20 TMS 172HaiBàTrưng 2009 4.000 5,0 98% 30,021 A&BTower 76LêLai 2010 17.120 6,5 100% 36,022 BaoVietTower 233 ĐồngKhởi 2010 10.650 5,0 100% 28,023 GreenPowerTower 35 TônĐứcThắng 2010 15.600 6,0 96% 28,024 MaritimeBankTower 192NguyễnCôngTrứ 2010 19.596 5,0 96% 22,925 SaigonRoyal 91Pasteur 2010 5,340 6,0 100% 23,026 VincomCenter 68-70-72LêThánhTôn 2010 56,600 5,0 97% 25,027 EmpressTower 138HaiBàTrưng 2012 19.538 6,0 100% 2,028 LimTower 9-11TônĐứcThắng 2013 22.000 6,0 100% 28,029 MBSunnyTower 259TrầnHưngĐạo 2013 13.200 5,5 95% 24,030 LimTower2 VõVănTần 2015 8.400 5,5 100% 24,0

Hạng B 402.720 6,0 97% 27,5

Trang9





Trang10

CÁC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HẠNG A KHU TRUNG TÂM

mPLAZA SAIGON39 Le Duan, District 1

26.000/1.402$ 53,30

$ 6,50

DIAMOND PLAZA SAIGON34 Le Duan, District 1

15.936/2.200$ 41,00$ 8,00

LE MERIDIEN 3C Ton Duc Thang, District 1

9.125/NA$ 33,00$ 6,00

SAIGON TOWER29 Le Duan, District 1

13.950/920$ 45,20$ 6,00

DEUTSCHES HAUS3-5 Le Van Huu, District 1

25.062/1.400$ 55,00$ 7,00

THE METROPOLITAN235 Dong Khoi, District 1

15.200/1.000$ 58,40$ 6,00

PRESIDENT PLACE93 Nguyen Du, District 1

8.330/635-774$ 36,00$ 7,00

BITEXCO FINANCIAL TOWER45 Ngo Duc Ke, District 1

37.710/900-1.300$ 43,20$ 7,00

VIETCOMBANK TOWER5 Me Linh Square, District 1

41.250/NA$ 38,00$ 7,00

TIMES SQUARE SAIGON22-36 Nguyen Hue, District 1

12.704/1.450$ 53,30$ 7,00

SAIGON CENTRE65 Le Loi, District 1

11.650/ 1.073$ 43,10$ 6,80

SUNWAH TOWER115 Nguyen Hue, District 1

20.800/1.166$ 47,70$ 6,00

q3 2017 | TP. HỒ CHÍ MINH | BÁN LẺ



Bảng4:Bánlẻ,Cácdựántiêubiểuđangxâydựng

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGGiáchào thuê thực trungbình của tất cảphânkhúc tăng5,3% so với quý trước, đạtUSD55,3/m2/tháng.Trong khigiá thuê trung tâm thươngmạivàkhốiđếbán lẻ tăng lầnlượt8%và1%sovớiquý trước,giá thuê trung tâmbáchhóagiảm1%,đạtmứcUSD63,7/m2/thángTỷlệlấpđầytrungbìnhổnđịnhởmức93%.Trongbaloạihình,trungtâmbáchhóacótỷlệlấpđầycaonhấtđạt96%,theosau là trung tâm thươngmại93%vàkhối đếbán lẻ92%.

NGUỒN CUNGTổngnguồn cung thươngmại tại thànhphốHồChíMinhkhông thay đổi với khoảng 900.000m2NLA từ 67 dự án.Cáctrungtâmthươngmạivừavànhỏchiếmtỷlệcaonhấttrongnguồncunghiệnhữuvới77%.NguồncungmớiđếncuốinămbaogồmTheGardenMallởQuận5vàSưVạnHạnhMallởQuận10.TheGardenMallđãkhaitrươngtạmthờitrongthángTám2017vớimộtsốcửahàngđivàohoạtđộngvàsẽkhaitrươngchínhthứcvàođầuthángMườiMột2017.SưVạnHạnhMallcótiếnđộxâydựngtốtvàdựkiếnsẽhoànthànhvàocuốinămnay.

NGUỒN CẦUCửahàngH&MđầutiêntạiViệtNamkhaitrươngvàođầuthángChínđãđượchàngngànkháchhàngtrẻhưởngứngnồngnhiệt.TọalạctạiVincomCenterĐồngKhởi,cửahànghaitầngrộnghơn2.000m2tậphợpnhiềubộsưutậpthờitrangvàphụkiệnmớinhấtdànhchonamnữ,thiếuniênvàtrẻem.PhảnứngtíchcựccủakháchhàngViệtNamđốivớithươnghiệuthờitrangquốctếnổitiếngnàychothấysứcmuatiêudùngngàycàngtăngcaotrongthịtrườngnộiđịa,nhờđósẽkíchthíchnhucầuthuêcácbấtđộngsảnthươngmại.

DỰ ĐOÁNNguồncungsẽtăngtrưởngtrongnăm2018-2019vớinhữngdựánlớndựkiếnhoànthànhnhưtheSpiritofSaigonhoặcVincomLandmark81.Dânsốtăngcaovàquỹđấtlớnlàyếutốchínhhìnhthànhnênnhữngdựánbánlẻquymôlớntạicácquậnngoàitrungtâm.Vớisựtăngtrưởngnhanhchóngcủacảcácnhàbánlẻtrongvàngoàinước,giáthuêvàtỷlệlấpđầysẽtheoxuhướngtăntrongnhữngnămtới.

Biểuđồ8:Bánlẻ,Tỷlệlấpđầytheonăm



Biểuđồ7:Bánlẻ,Giáthuêtheonăm


Tên dự án Quận DT cho thuê (m2)

Dự kiến hoàn thành

TheGardenMall 5 30.000 Q42017

SuVanHanhMall 10 96.152 Q42017

UnionSquare 1 48.000 2018

VincomLandmark81 BìnhThạnh 57.760 2018

CrescentMallPhase2 7 18.000 2018

EstellaPlace 2 32.500 2018

TheSpiritofSaigon 1 35.000 2019

Trang11


-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

Q22017

Q32017

US

D/m

2/th

áng

88

90

92

94

96

98

100

Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017

%



©2017NghiêncứuColliersInternational Trang12

Table 3: Significant Office Projects

(*)Giáthuêtrungbình:Tấtcảgiáthuêđượctínhtheogiáthựcthuêtrênmỗimétvuông,baogồmphídịchvụ,khôngbaogồmthuếGTGT.

Bảng5:Cáctòanhàbánlẻtiêubiểu

Stt Têndựán/Tòanhà Địachỉ QuậnNămhoànthành


Giáchàothuê(*) Tỷlệlấpđầy

1 SheratonSaigon 88ĐồngKhởi Quận1 2003 750 125 100%2 TheManor1 91NguyễnHữuCảnh BìnhThạnh 2006 2.000 22 100%3 OperaView CôngtrườngLamSơn Quận1 2006 1.260 54 100%4 CaravelleHotel 19CôngtrườngLamSơn Quận1 2007 150 105 100%5 NewWorldHotel 76LêLai Quận1 2009 1.000 92 100%6 HotelContinentalSàiGòn 132-134ĐồngKhởi Quận1 2009 200 90 100%7 CentrePoint 106NguyễnVănTrỗi PhúNhuận 2009 2.000 22 93%8 mPlaza 35LêDuẩn Quận1 2009 6.830 60 98%9 SaigonPearl 92NguyễnHữuCảnh BìnhThạnh 2011 5.000 27 88%10 TheManor2 91NguyễnHữuCảnh BinhThanh 2011 2.500 22 100%11 TheOxygenMall PhườngAnPhú Quận 2 2011 5.000 30 90%12 RexArcade 141NguyễnHuệ Quận1 2011 2.000 130 100%

13 ICON68@BFT 45NgôĐứcKế Quận1 2011 8.000 90 95%

14 SaigonAirportPlaza 1BạchĐằng TânBình 2013 7.623 22 92%15 ImperiaAnPhu PhườngAnPhú Quận 2 2013 2.940 15 100%16 PresidentPlace 93NguyễnDu Quận1 2013 800 42 98%17 TimesSquare 22-36NguyễnHuệ Quận1 2013 9.000 300 100%18 SunriseCity-GĐ1 23-25-27NguyễnHữuThọ Quận7 2014 3.500 35 100%19 ThaoDienPearl 12QuốcHương Quận 2 2015 12.855 32 81%

Khối đế bán lẻ 83.130 71,1 92%

1 DiamondPlaza 34 LêDuẩn Quận1 1999 9.000 166 100%2 ParksonSaigontouristPlaza 35LêThánhTôn Quận1 2002 17.000 90 98%3 ParksonHungVuongPlaza 126HùngVương Quận5 2007 24.000 62 98%4 ParksonC.T.Plaza TrườngSơn TânBình 2008 12.235 41 96%5 ParksonFlemington LêĐạiHành Quận11 2010 26.000 37 92%6 ParksonCantavilPremier CantavilPremier Quận 2 2013 17.815 33 96%7 RomeA 117NguyenDinhChieu Quận 3 2017 12.000 80 80%

Trung tâm bách hóa 118.050 63,7 96%

1 SaigonCenter 35NamKỳKhởiNghĩa Quận1 1996 47.000 120 99%2 ZenPlaza 54-56NguyễnTrãi Quận1 2001 6.817 55 88%3 SuperbowlVietnamTSN A43TrườngSơn TânBình 2002 5.500 24 89%4 AnĐôngPlaza 18AnDươngVương Quận5 2004 18.000 - 92%5 SaigonSquare1 77-89NamKỳKhởiNghĩa Quận1 2006 1.300 - 100%6 LotteMartNamSàiGòn 469NguyễnHữuThọ Quận 7 2008 24.000 40 99%7 LotteMartPhúThọ 968BaThángHai Quận11 2010 24.500 40 98%8 VincomCenterB 72 LêThánhTôn Quận1 2010 45.000 102 93%9 VincomPlaza3/2 3CBaThángHai Quận10 2010 25.000 42 95%10 CrescentMall 101TônDậtTiên Quận 7 2011 45.000 44 85%11 TakaPlaza 102NamKỳKhởiNghĩa Quận1 2011 1.000 - 100%12 SatraPhạmHùng C6/27PhạmHùng Quận 8 2011 11.528 19 87%13 UnionSquare 171ĐồngKhởi Quận1 2012 38.000 Đangxâydựng

Trung tâm thương mại 292.645 62,8 94%

Accelerating success

q3 2017 | TP. HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ



Table 3: Significant Office ProjectsTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGSốlượngcănhộbángiảm24%sovớiquýtrước,vớihơn7.000 giao dịch thành công trong quý vừa qua do nguồncungmớihạnchế.Phânkhúctrungcấpchiếmtỷtrọngcaonhấttrongtổngsốcănhộbán,tươngđươngkhoảng3.800căn.Phânkhúccaocấpvàbìnhdânchiếmlầnlượt29%và18%trongtổngsốcănhộbán.Giábánsơcấptrungbìnhtheochiềuhướnggiảm,giảm3%sovớiquýtrướcdonhiềudựánmởbánmớithuộcphânkhúctrungcấpvàbìnhdân.Trongkhigiácaocấpvàbìnhdântăng5%và2%,sảnphẩmtrungcấpgiảmgiá3%sovớiquýtrước.

NGUỒN CUNGDotácđộngcủa‘thángmưangâu’,cácdựánmởbánmớigiảm19%với quý trước với khoảng 7.700 căn hộ.Phânkhúctrungcấpvàbìnhdântiếptụcchiếmtỷtrọnglớnnhấttrongnguồncungmớivới77%,theosaulàphânkhúccaocấpvới23%.Xétvềvịtrí,khunamtrởthànhnguồncungcănhộlớnnhấttrongquýnày với nhữngdựánnổi bật nhưLavidaPlus,RiverPanorama,TopazElite.Sựpháttriểnhạtầngđángkểđãkéotheosựbùngnổcácdựándâncưởkhuđôngvàkhunamthànhphốtrongnhữngnămgầnđây.

NGUỒN CẦUChínhquyềnđãvàđangnỗlựcrấtnhiềunhằmcảithiệncơsởhạtầngcủathànhphố.Trongđó,cáctuyếnđườngsắtđôthịnằmtrongquyhoạchvàđangđượcxâydựngđượcmong đợi sẽ mang đến nhiều tác động tích cực đến thịtrườngbấtđộngsản.Cáctuyếnđườngnàysẽtạoranhữnghướngdichuyểnmới,thayđổithóiquenđi lạitừphươngtiệncánhânsangphươngtiệncôngcộngvàtạonhiềucơhộiphát triểnchocáckhuvựcgầnđó.Nhucầumuacácdựáncănhộgầnnhữnghệthốngcơsởhạtầngnàysẽgiatăngtrongnhữngnămtới.

DỰ ĐOÁNNguồncungmớisẽtăngcaohơnvớihơn50,000căngianhậpthịtrườngtronghainămtới.Nhiềuchủđầutưđangchuyểnhướngsangphânkhúcgiárẻ,làphânkhúccónhucầumạnhtừngườimuađểở.Ngườimuasẽchútrọnghơnđếnchấtlượnghoànthiện,cáctiệnnghivàtiệníchđikèmcũngnhưmôi trườngsốngxungquanhkhi lựa chọncănnhàcủamình.

Biểuđồ9:Cănhộ,Sốcănhộmởbántheophânkhúcvàtheoquý


Biểuđồ11:Cănhộ,Giábánsơcấp


Biểuđồ10:Cănhộ,Sốlượngbántheophânkhúcvàtheoquý


Trang13



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016 2017

căn

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000


2014 2015 2016 2017

căn


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500


2014 2015 2016 2017

USD/

m2

Hạng sang Caocấp Trung cấp Bìnhdân





Bảng6:Cănhộ,CácdựántiêubiểuđượcmởbántrongQuý32017

Stt Têndựán Chủđầutư Vịtrí Nămhoànthành

Sốcănhộ

Giábán(USD/m2)

1 MasteriAnPhú ThảoĐiềnInvestment Quận2 2018 900 1.718

2 RiverPanoramaphase2 AnGiaInvestmentandCreedGroup Quận7 2018 300 1.542

3 GardenBay AnGiaInvestment Quận7 2018 300 1.5424 TaraResidence CtyTNHHMaySongNgọc Quận8 2018 989 8785 JamilaKhangĐiền KhangĐiền Quận9 2018 420 1.0006 WaterinaSuites Maeda-ThiênĐức Quận2 2019 86 2.6447 LavidaPlus-blockA QuốcCườngGiaLai Quận7 2019 380 1.4198 TopazElite-Phoenix1&2 VanThaiLand Quận8 2019 1.003 9699 HausNeo Ezland Quận9 2019 568 1.00010 Jamila-blockB KhangĐiền Quận9 2019 467 1.12811 SaigonIntela LDG BìnhChánh 2019 1.068 79312 OsimiTower ANI GòVấp 2019 384 1.058

13 TiliaResidence KeppleLand,GawCapital-TiếnPhước,TrầnThái Quận2 2020 472 3.500

*Giábánkhôngbaogồmcácloạithuếvàchiếtkhấu.ThôngtinđượccậpnhậtchođếncuốiQuý3/2017

q3 2017 | TP. HỒ CHÍ MINH | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGSốlượnggiaodịchthànhcônggiảm30%sovớiquýtrước,vớihơn500cănđượcbándongườimuangầnngạichốthợpđồngtrongtháng‘mưangâu’.Tỷlệhấpthụđượcdựbáosẽcảithiệntrongquýcuốicùngcủanămnhờvàotâmlýthịtrườngkhảquan.Cácdựánmớichàobánnhiềumứcgiákhácnhauđểđápứngchonhiềuđối tượngkháchhàng.Trênthị trườngsơcấp,giáchàobántăng10%sovớiquýtrước.Ởmộtsốvịtríđượcưachuộng,giábánlạicóthểtăngđến30%.

NGUỒN CUNGNguồncungmớibaogồm5dựánvớihơn500căn,giảm13%sovớiquýtrước.Phầnlớndựánmớicóquymôvừa&nhỏvàdochủđầutưViệtNampháttriển.RositaGardencủaKhangĐiềnvàSimCityPremiercủaNhậtHoàng làhai dựánnổi bật đạt tỷ lệ hấp thụ cao trongnhữngđợtđầumởbán.KhuĐông tiếp tục chứngkiến sựbùngnổ củabất độngsảngắnliềnvớiđấttrongquýnày,chiếm73%tổngnguồncungmới. Tronghai nămqua, nhàphốchiếm tỷ lệ caonhấttrongphânkhúcbấtđộngsảngắnliềnvớiđấtvàloạihìnhsảnphẩmnàyởcácquậnngoạiôthườnghướngđếnđốitượngkháchhàngtrunglưu.

NGUỒN CẦULàtrungtâmkinhtếcủaViệtNam,thànhphốHồChíMinhđãghinhậndânsốtăngcaotrongthậpniênvừaqua,từ6.5triệutrongnăm2006lên8.3triệutrongnăm2016.Dokinhtếtăngtrưởngnhanhchóngdẫnđếnnhucầucaovềsốlượngnhâncôngtaynghềbậctrung,nhiềungườinhậpcưtừcáctỉnhthànhkhácđãđếnsinhsốngvàlàmviệctạithànhphốmàkhôngđăngkýtạmtrú.Dovậydânsốthựctếđượcướctínhcaohơnnhiềusovớiconsốchínhthức.Dânsốtăngtrưởnglàđộnglựcchínhkíchthíchnhucầumuabánbấtđộngsảngắnliềnvớiđất.

DỰ ĐOÁNHơn10,000cănbiệtthự/nhàphốsẽgianhậpnguồncungtronghai năm tới.Khu vựcphíađôngbaogồmQuận2,Quận9vàThủĐứcsẽ tiếp tục lànguồncungchínhcủacácsảnphẩmbấtđộngsảngắn liềnvớiđất.Giábánsơcấpsẽgiatăngtrongbốicảnhngườimuađểởvànhàđầutưđềucónhucầucao.

Biểuđồ12:Biệtthự-Nhàphố,GiábántrêndiệntíchđấttheoQuận


Biểuđồ14:Biệtthự-Nhàphố,SốlượngmởbánmớitheoQuận


Biểuđồ13:Biệtthự-Nhàphố,SốlượnggiaodịchtheoQuý


Trang15


0

1000

2000

3000

4000

5000

Q12014

Q2 Q3 Q4 Q12015

Q2 Q3 Q4 Q12016

Q2 Q3 Q4 Q12017

Q2 Q3

US

D/m

2

Quận 7 Quận 9 Quận 2 Các quận khác

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Q1 2

014

Q2 2

014

Q3 2

014

Q4 2

014

Q1 2

015

Q2 2

015

Q3 2

015

Q4 2

015

Q1 2

016

Q2 2

016

Q3 2

016

Q4 2

016

Q1 2

017

Q2 2

017

Q3 2

017

căn

Quận 713%

Quận 964%

Quận 129%

Bình Tân14%





Bảng7:Biệtthự-Nhàphố,CácdựántiêubiểuđượcmởbánvàoQ32017

Stt Têndựán Chủđầutư Vịtrí Nămhoànthành

Sốcănhộ

Giábán(USD/m2)

1 VạnXuânĐấtViệt VạnXuânGroup BìnhTân 2017 72 2.4002 Citadel TrungThủyGroup Quận7 2018 68 3.300

3 ĐiềnThuậnStarHill CtyTNHHBĐSvàXDĐiềnThuận Quận12 2018 50 1.750

4 RositaGarden KhangĐiền Quận9 2018 118 1.8005 SimCityPremier CityLandGroup GòVấp 2019 218 1.460

6 ThangLongHome HungPhuInvest ThủĐức 2018 49 1.800



q3 2017 | TP. HỒ CHÍ MINH | CĂN HỘ DỊCH VỤ



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGThịtrườngcănhộdịchvụtạithànhphốHồChíMinhghinhậnmộtquýtrầmlắngvìkhôngcósựthayđổiđángkểtrongtỷlệlấpđầyvàgiáthuêởcácphânkhúc.ĐốivớiphânkhúchạngA,trongkhimộtsốchủtòanhàtănggiáthuêvìchấtlượngvàtiệníchdịchvụđượcnângcấp,sốkháclạigiảmgiáthuêđể thuhút thêmnhiều kháchhàng, dẫnđếnmặt bằnggiáthuêổnđịnhsovớiquýtrướcvàởmứcUSD39,3/m2/tháng.Tươngtự,giáthuêtrungbìnhcủacănhộhạngBgiữởmứcUSD29,9/m2/tháng,khôngđổisovớiquýtrước.NhìnchungtỷlệlấpđầytrungbìnhởthịtrườngcănhộdịchvụHồChíMinh ghi nhậnmứcgiảmnhẹ trong quý 3 năm2017dotìnhhìnhhoạtđộngkhôngtốtởmộtsốcănhộcũ.TỷlệlấpđầycủacănhộhạngAgiữởmứcổnđịnhởmức91%,trongkhitỷlệlấpđầyởphânkhúchạngBgiảm2điểmphầntrămsovớiquýtrước,ghinhậnởmức83%.

NGUỒN CUNGQuý3năm2017khôngghinhậnbấtkỳnguồncungmớinàogianhậpthịtrường,dođótổngnguồncunghiệnhữukhôngthayđổisovớiquýtrước.39dựáncủaphânkhúchạngAvàBcungcấphơn3.900cănchothịtrườngvới2.900căntừphânkhúchạngB,chiếmkhoảng75%tổngnguồncung.TấtcảcănhộdịchvụhạngAtậptrungởquận1,trongkhicáccănhộhạngBphânbốrảirácởcảkhutrungtâmvàcácquậnxungquanh.

NGUỒN CẦUNhu cầu căn hộ dịch vụ của thành phốHồChíMinh tăngtrưởngnhanhchóngtrongnhữngnămquanhờkiếnthứcvềsảnphẩmnàyđượccảithiện,sựhiểubiếtcủacáccôngtyvềlợiíchcủacănhộdịchvụcũngnhưnhữngthươnghiệulớnđổbộvàothịtrường.Bêncạnhnhữngthươnghiệutrongnước,nhữngthươnghiệucănhộdịchvụquốctếcũngđangráoriếttìmkiếmlợinhuậntừphânkhúcnày.Vớisựkếthợpgiữa tiện nghi trongnhà và tiện ích của khách sạn5 sao,nhữngcănhộdịchvụthươnghiệuquốctếtrởthànhsựlựachọncủanhữngdoanhnhânhiệnđạinhờthúcđẩynhucầutrảinghiệmvàsangtrọngmànhữngsảnphẩmnàymanglại.

DỰ ĐOÁNƯớctínhcókhoảng1,280cănhộtừnguồncungtươnglaisẽgianhập thị trườngđếnnăm2018, trongđócómộtsốdự án nổi bật đến từ các thương hiệu uy tín quốc tế nhưAscott,Oakwood.Trongbốicảnhcănhộdịchvụđangngàycàngthịnhhành,cácchủkháchsạnđangtìmcáchthêmsảnphẩmnàyvàodịchvụcủahọ.Cănhộstudiovàcănhộmộtphòngngủđangngàycàngđượcưachuộngbởicáccôngtyđangcókhuynhhướngcắtgiảmngânsáchcôngtácvàluânchuyểnnhânsựdosựtăngtrưởngchậmlạicủanềnkinhtếtoàncầu.Cănhộdịchvụcũngđangđượccácnhàđầutưưachuộngnhờtỷsuấtsinh lợicao,dòngtiềnổnđịnhvàhiệuquảkhônggiancao,manglạichohọsựlinhđộngtrongđầutưsảnphẩmbấtđộngsảndulịch.

Tên dự án Quận Tổng số căn


SaigonCenter(Giaiđoạn2) 1 200 Q42017

OakwoodResidenceSaigon&RichmondResidence 7 480 Q42017

BerkleyServicedResidence 2 85 Q42017

AscottWaterfront 1 222 Q32018

TerraRoyal 3 300 Q42018

Bảng8:Cănhộdịchvụ,Cácdựántiêubiểuđangđượcxâydựng


Biểuđồ15:Cănhộdịchvụ,Tỷlệlấpđầy


Biểuđồ16:Cănhộdịchvụ,Giáthuêtrungbình


Trang17


70

75

80

85

90

95

100

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015 2016 2017

%

Hạng A Hạng B

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015 2016 2017

USD/

sqm

/mon

th

Hạng A Hạng B





Bảng9:Cáccănhộdịchvụtiêubiểu

Stt Têndựán Địachỉ Quận Nămhoànthành

Tổngsốphòng

Tỷlệlấpđầy

GiáchàothuêTB(*)(**)

1 TheLandmark 5BTônĐứcThắng Quận1 1995 65 90,0% 32,02 SedonaSuites 65LêLợi Quận1 1996 89 98,0% 34,03 SomersetChancellorCourt 21-23NguyễnThịMinhKhai Quận1 1996 172 90,0% 32,0

4 NorforkMansion 17-21LýTựTrọng Quận1 1998 126 91,0% 30,0

5 SaigonSkyGarden 20LêThánhTôn Quận1 1998 154 85,0% 34,0

6 DiamondPlaza 34 LêDuẩn Quận1 1999 42 90,0% 29,0

7 NguyenDuParkVillas 111NguyễnDu Quận1 2004 41 95,0% 30,0

8 TheLancaster 22-22BisLêThánhTôn Quận1 2007 55 80,0% 40,0

9 IntercontinentalAsianSaigon 39LêDuẩn Quận1 2009 260 98,0% 39,0

10 LafayetteDeSaiGon 8PhùngKhắcKhoan Quận1 2010 18 100,0% 30,0

Hạng A 1.022 91,9% 34,2

1 SherwoodResidence 127Pasteur Quận3 2007 240 80,0% 40,02 BenThanhLuxury 172-174KýCon Quận1 2010 88 90,0% 20,0

3 VincomCenter 45ALýTựTrọng Quận1 2010 60 50,0% 20,0

4 NikkoSaigon 235NguyễnVănCừ Quận1 2011 53 85,0% 34,0

5 SaigonCityResidence 8A/3D2TháiVănLung Quận1 2011 17 84,0% 37,0

6 SpringCourt 1BisPhùngKhắcKhoan Quận1 2011 14 70,0% 21,0

7 SaigonDomaine 1057XôViếtNghệTĩnh BìnhThạnh 2001 45 60,0% 17,0

8 AnPhuSuperiorCompound 43ThảoĐiền Quận2 2011 68 100,0% 22,4

9 Poonsa 3VõVănTần Quận3 - 30 85,0% 31,0

10 IbisSaigonAirport 2HồngHà TânBình - 20 90,0% 22,0

Hạng B 635 80,1% 29,8

(*)USD/m2/tháng(**)Giáthuêtrungbình:Tấtcảgiáthuêđượctínhtheogiáthựcthuêtrênmỗimétvuông,baogồmphídịchvụ,khôngbaogồmthuếGTGT.

q3 2017 | TP. HỒ CHÍ MINH | KHU CÔNG NGHIỆP

VIETNAM QUARTERLY KNOWLEDGE REPORT


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGQuý 3 2017 ghi nhậnmức giá cho thuê khu công nghiệp ởthànhphốHồChíMinhtăngđángkể,lênđến19%sovớicùngkỳ năm trước, đạt mức USD141/m2/kỳ cho thuê do nguồncungmớihạnchếvànhucầugiatăngtừcácngànhsảnxuất.Consốnàyước tínhcaohơngấp2 lầnsovớigiá thuêđấtkhucôngnghiệpởcáctỉnhlâncậnnhưLongAn,ĐồngNaivàBìnhDươngdothànhphốcókếtnốihạtầngtốtvàquỹđấthạnchế.Quận7vớikhuchếxuấtTânThuậnvẫngiữgiáchàothuêcaonhấtởmứcUSD260/m2/kỳ cho thuê, theo sau làQuậnBìnhTân(USD240/m2/kỳchothuê)vàTânPhú(USD235/m2/kỳchothuê),trongkhiđóCủChilàquậncógiáthuêthấpnhấtchỉởmứcUSD74/m2/kỳchothuê.Thờihạnsửdụngđấttrungbìnhchotấtcảcáckhucôngnghiệplà35,8năm.Tỷlệlấpđầytrungbìnhcủa20khucôngnghiệptrongquýnàyđạtmức71,4%.7khucôngnghiệpđãđược lấpđầy làLinhTrung1,LinhTrung2,BìnhChiểu,TânBình,LêMinhXuân,CátLáivàTânThớiHiệp.GiáthuênhàxưởngxâysẵntrungbìnhởcáckhucôngnghiệplàUSD2,5/m2/tháng,nhưngởmộtsốkhucôngnghiệpđiểnhìnhgiáthuênhàxưởngcóthểlêntớiUSD5-6/m2/tháng.

NGUỒN CUNGThịtrườngkhucôngnghiệpHồChíMinhkhôngghinhậnnguồncungmớinàogianhậpthịtrườngtrongquýnày.Nguồncunghiệnhữuvẫnổnđịnhsovớiquýtrướcvới20khucôngnghiệpđanghoạtđôngtrêntổngdiệntích3.024héc-ta.Vớithịphầngần29%,quậnCủChilànguồncungkhucôngnghiệpchủlựccủa thànhphốvới863héc-ta.QuậnBìnhChánhvàNhàBècóthịphầnlớnthứhaivớihơn18%mỗiquận.Quận12chiếmtỷtrọngnhỏnhấttrongtổngnguồncungvớichỉkhoảng19,8héc-ta,chiếm0,65%.

NGUỒN CẦUTheobáocáoNăngLựcCạnhTranhToànCầu2017-2018mớinhấtdoDiễnĐànKinhTếThếGiới(WEF)xuấtbảngầnđây,ViệtNamđãtăngthêm5bậctrongbảngxếphạngnăng lựccạnhtranhtoàncầu,từvịtríthứ60nămngoáilênvịtríthứ55trêntổngsố137quốcgia.Nhữngnhàđầutưnướcngoài,đặcbiệt làcácnhàđầu tưchâuÁđangđónđầuxu thế tíchcựcnày,dođónguồnvốnFDIđầutưvàoViệtNamsẽtiếptụcgiatăngtrongnhữnggiaiđoạntới.Thêmvàođó,cáchoạtđộngsảnxuấtđangtăngtrưởngđềuđặntạiViệtNamtrongquý3năm2017sẽđòihỏithêmnhiềutiệníchkhucôngnghiệp,vàhơnnữasẽtạođàchonhucầubấtđộngsảnkhucôngnghiệpgiatăng.

DỰ ĐOÁNNhìnchung,triểnvọngcủathịtrườngbấtđộngsảnkhucôngnghiệpvẫnđượcdựbáotíchcựcnhờvàonềnkinhtếvĩmôhồi phục, tính cạnh tranh được cải thiện, dòng vốn FDI giatăng và sản xuất đượcmở rộng nhằm chuẩn bị cho nhữnghiệpđịnh thươngmại tựdosắp tới.Thànhphốsẽchàođónthêm2.300m2khucôngnghiệptrongnhữngnămtới,tậptrungvàocácngànhcôngnghệcao,đặcbiệtlàcơkhíchếtạomáy,điệntửvàhóachất.Giáthuêvàtỷlệlấpđầycókhảnăngsẽtăngtronggiaiđoạntớidogiáxâydựngtăngsẽhạnchếsựhìnhthànhcácnguồncungmới,chodùnềnkinhtếđangtăngtrưởngtốt.


Biểuđồ17:Khucôngnghiệp,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuận


Biểuđồ18:Khucôngnghiệp,NguồncungtheoQuận



Bảng10:Khucôngnghiệp,Nguồncungtươnglai

Tên Khu công nghiệp Quận Diện tích (ha)

KCNLêMinhXuân-Giaiđoạn2 BìnhChánh 338

KCNLêMinhXuân-Giaiđoạn 3 BìnhChánh 242

KCNVĩnhLộcI-Giaiđoạn 2 BìnhChánh 56

KCNVĩnhLộcI-Giaiđoạn3 BìnhChánh 200

KCNVĩnhLộc III BìnhChánh 210,3

KCNTâyBắcCủChiI-Giaiđoạn 2 CủChi 173

KCNHiệpPhước-Giaiđoạn 3 NhàBè 1000

KCNPhongPhú BìnhChánh 148,4



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50

100

150

200

250

300

Quận9 Quận12 CủChi BìnhTân BìnhThạnh

NhàBè Quận7 TânPhú Quận2 Thủ Đức

USD/m

2/kỳchothuê

Giáchàothuê Tỷ lệlấpđầy

BìnhChánh19%

Quận910%

NhàBè19%

CủChi29%

Khác24%




Table 3: Significant Office ProjectsBảng11:TổngquanthịtrườngkhucôngnghiệptạiTp.HồChíMinh

Stt Tênkhucôngnghiệp Vịtrí

Khoảngcáchtớikhuvựctrungtâm(km)

Tổngdiệntích(ha)

Tổngdiệntíchchothuê

(ha)

Giáthuê(USD/m2/kỳ

hạn)

Côngsuấtthuê

Thờihạnthuê

1 KhucôngnghiệpCátLái Quận2 21 137 87 90 100% 20612 KhuchếxuấtTânThuận Quận7 6.4 300 204 260 81% 20413 KhuCôngnghệcaoSàiGònG.đ1 Quận9 15 300 300 180 95% 20524 KhucôngnghiệpTânThớiHiệp Quận12 16 28 20 144 100% 20495 KhucôngnghiêpTânBình(1+2) TânPhú 11 129 100 235 100% 20476 KhucôngnghiệpVĩnhLộc BìnhChánh 15 203 131 250 95% 20477 KhucôngnghiệpLêMinhXuân BìnhChánh 20 100 66 120 100% 20478 KhucôngnghiệpLêMinhXuân3 BìnhChánh 20 300 231 140 50% 20649 KhucôngnghiệpAnHạ BìnhChánh 23 124 124 69 23% 205810 KhucôngnghiệpTânTạo1 BìnhTân 17 161 97 240 97% 204711 KhucôngnghiệpTânTạo2 BìnhTân 17 183 116 240 90% 205012 KhucôngnghiệpBìnhChiểu ThủĐức 16 27 27 150 100% 204613 KhuchếxuấtLinhTrung2 ThủĐức 17 62 44 60 100% 2050

14 KhuchếxuấtLinhTrung1 ThủĐức 18 62 46 60 100% 2042

15 KhucôngnghiệpHiệpPhước1 NhàBè 21 311 224 125 100% 204816 KhucôngnghiệpHiệpPhước2 NhàBè 22 597 345 125 31% 205817 DongNamIndustrialPark CủChi 30 343 287 63 69% 205818 KhucôngnghiệpTâyBắcCủChi CủChi 36.5 208 150 80 97% 204819 KhucôngnghiệpTânPhúTrung CủChi 37 543 359 80 30% 2054

20 KhucôngnghiệpcơkhíôtôTp.HCM(HòaPhú) CủChi 40 99 67 80 83% 2057

Tổng cộng 4.216,5 3.025 141,0 71%

q3 2017 | HÀ NỘI | VĂN PHÒNG



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGQuýbanăm2017ghinhậngiáthuêởvănphòngHạngAvàHạngBkhôngthayđổiđángkểsovớiquýtrướcnhờnguồn cung ổn định.Giá chào thuê thực trung bình củavănphòngHạngAnhìnchungổnđịnhởmứcUSD28,8/m2/thángvàgiáthuêvănphòngHạngBgiảmnhẹ0,2%sovớiquýtrước,ởmứcUSD17,9/m2/tháng.ThịtrườngvănphòngHàNộicũngghinhậncácdấuhiệuphụchồi trongquýnàyvới tỷ lệ lấpđầy trungbìnhđượccảithiện.Cụthể,trongkhitỷlệlấpđầyởvănphòngHạngAduy trìmứckhávới84%,vănphòngHạngBghinhậnmứctăngvừaphải1,5điểmphầntrămsovớiquýtrước,ởmức78,7%.

NGUỒN CUNGQuý32017khôngghinhậnbấtcứnguồncungmớinàogianhậpthịtrườngởtấtcảcácphânkhúc.Hiệntại,HàNộicókhoảng410.000m2NLAvănphònghạngAvà802.300m2NLAvănphònghạngB.QuậnĐốngĐavàQuậnBaĐìnhđangtrởthànhkhutậptrungvănphòngcủathànhphốnhờcơ sở hạ tầng hoàn thiện và khoảng cách gần đến khutrung tâm.Nguồncung lớnvới khoảng205.000m2đượcdựbáosẽgianhậpthịtrườngđếncuốinăm2020,chủyếuđếntừkhutrungtâmvàkhuvựcphíaTâynhờquỹđấtlớnởnhữngkhunày.

NGUỒN CẦUNhucầuvănphòngởHàNộiđượcdựbáosẽtiếptụcgiatăng nhờ vàomôi trường kinh doanh cải thiện và nhiềudoanhnghiệpnướcngoàiđanggianhậpvào thị trường.Thêmvàođó,sựpháttriểncủacácngànhnhưcôngnghệthôngtin,tàichính,bảohiểm,ytế,khoahọcvàmặthàngtiêu dùng nhanh cũng sẽ thúc đẩy thị trường văn phòngchothuê.Đángchúý,quývừaquacũngghinhậnsựquantâmtrởlạiđốivớikhuvựcCBDvớisốlượngyêucầubáogiácao.Nhờvàovị trí thuận lợi, khoảngcáchgầnđếncác trungtâmthươngmạilớnvàgiáchàothuêhợplýhơnsovớicácnămtrướcđây,khuvựcCBDđượckỳvọngsẽtiếptụcthuhútsựquantâmtừkháchthuêtrongnhữnggiaiđoạntới.

DỰ ĐOÁNDo nguồn cung văn phòngở vị trị đắc địa còn hạn chế,những tòanhàcóvị trí lý tưởngđượcdựbáosẽduy trìtìnhhìnhhoạtđộngtốt.Trongkhiđó,nguồncungtươnglaidồidàoởcácquậnvùngvensẽdẫnđếntìnhtrạngcạnhtranhgaygắtởnhữngkhuvựcnày.Chủtòanhàởnhữngkhuvựcnàycóthểsẽđưaranhữngđiềukhoảnlinhhoạtnhằmgiữchânkháchhàng,gópphần tạoáp lực lêngiáthuêtrongnhữnggiaiđoạntới.

Biểuđồ19:Vănphòng,Giáthuêtrungbình


Biểuđồ20:Vănphòng,Tỷlệlấpđầy


Bảng12:Vănphòng,Nguồncungtrongtươnglai


Tên dự án Hạng DT cho thuê (m2)


ComatceTower B 43.100 Q42017

EurowindowBuilding B 16.592 Q42017

DSDBuilding B 6.860 Q42017

FLCTwinTower B 35.960 Q22018

VinacominTower B 103.100 Q42018



0

5

10

15

20

25

30

35

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2016 2017

USD/m2/tháng

Hạng A Hạng B

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015 2016 2017

Hạng A Hạng B




Trang22

(*)USD/m2/tháng(tínhtrêndiệntíchthựcthuê)

Bảng13:Cáctòanhàvănphòngtiêubiểukhuvựctrungtâm



Phídịchvụ(*)

Tỷlệlấpđầy

Giáchàothuê

1 CentralBuilding 31HaiBàTrưng 1995 3.653 9,0 100% 33,0

2 InternationalCentre 17NgôQuyền 1995 6.500 - 90% 24,03 HanoiTower 49HaiBàTrưng 1997 9.000 7,0 100% 27,04 63LyThaiToBuilding 63LýTháiTổ 1998 6.753 đãbaogồm 100% 47,05 SunRedRiverBuilding 23PhanChuTrinh 1999 13.459 7,0 75% 28,06 VietcombankTower 198TrầnQuangKhải 2000 19.563 đãbaogồm 100% 29,0

7 OperaBusinessCentre 60LýTháiTổ 2007 3.787 đãbaogồm 85% 24,08 PacificPalace 83BLýThườngKiệt 2007 16.600 7,0 91% 29,0

9 AsiaTower 2NhàThờ 2007 3.100 7,7 77% 35,010 SunCityBuilding 13HaiBàTrưng 2007 6.400 - 100% 45,0

11 BIDVTower 194TrầnQuangKhải 2010 10.120 7,0 95% 30,0

12 SentinelPlace HàngDa 2010 8.000 8,5 95% 45,0

13 CornerStone 16PhanChuTrinh 2013 26.500 7,0 98% 30,0

14 HongHaCenter 25LýThườngKiệt 2013 11.000 5,0 100% 19,0

Hạng A 144.435 7,0 93,2% 31,81 TungshingSquare 2NgôQuyền 1996 8.306 5,7 89% 20,02 MeliaHotel 44BLýThườngKiệt 1997 8.500 - 97% 38,03 PrimeCentre 53QuangTrung 1998 7.600 - 100% 27,0

4 VIBHaiBaTrung 59QuangTrung 2006 3.000 - 68% 16,05 CapitalTower 109TrầnHưngĐạo 2010 21.089 7,0 87% 23,56 HanoiTouristBuilding 18LýThườngKiệt 2010 7.600 - 100% 24,07 CapitalBuilding 72TrầnHưngĐạo 2013 5.800 - 100% 25,08 CoalimexBuilding 33TràngThi 2013 5.071 5,0 79% 18,09 VIDBuilding 115TrầnHưngĐạo 2013 4.930 - 89% 23,010 ArtexPort 31-33NgôQuyền 2014 4.725 - 100% 23,0

Hạng B 76.621 6,0 91,5% 24,6


q3 2017 | HÀ NỘI | BÁN LẺ



Table 3: Significant Office ProjectsTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGGiá chào thuê thực trungbình của tất cả phân khúc tăng2.3% so với quý trước, đạt USD33,5/m2/tháng.Trong khitrungtâmthươngmạitănggiáthuê4%sovớiquýtrước,đạtUSD35,1/m2/tháng,khốiđếbán lẻvà trung tâmbáchhóalầnlượtgiảmgiáthuê7%và3%sovớiquýtrước,duytrìởmứcUSD24,7/m2/thángvàUSD33,8/m2/tháng.Tỷ lệ lấpđầy trungbìnhổnđịnhcải thiện6ppts,đạt89%.Trongbaloạihình,trungtâmthươngmạighinhậntỷlệtăngcaonhất7ppts,đạt87%.Tỷlệlấpđầycủatrungtâmbáchhóa tăngấn tượngđến96%trongkhikhốiđếbán lẻ tăngnhẹ1pptssovớiquýtrước,đạt90%.

NGUỒN CUNGTrongQuý32017,tổngdiệntíchbánlẻkhôngthayđổivớikhoảng869.632diệntíchthựcthuêtừ52dựán.Trungtâmthươngmạidẫnđầunguồncung,chiếm76%tổngdiệntích,cungcấp664.290m2diệntíchthựcthuêtừ20dựán.Mặcdùkhốiđếbánlẻtrongkhuphứchợpdầnphổbiếnhơn,tổngdiệntíchthựcthuêcủaloạihìnhnàyvẫnít,với127.295m2từ 28 dự án. Trung tâm bách hóa có diện tích khiêm tốnnhấtvới78.047m2từ4dựán.Trongkhikhutrungtâmlàvịtríđắcđịachocácthươnghiệuthời trangnộiđịavàquốctếsangtrọng,cácquậnngoàitrungtâmtậptrungđaphầnsiêuthị,nhãnhàngthờitrangbìnhdânvàdịchvụănuốngvuichơigiảitrí.

NGUỒN CẦUThànhphốthủđôđangthayđổivềmặtnhânkhẩuhọcvớidânsốtrẻhơnvàtầnglớptrunglưucóthunhậpkhảdụngcaohơnvàsứcmua tiêudùngmạnhhơn,gópphần thúcđẩy tăng trưởng doanh số bán lẻ. Bên cạnh đó, dân sốthành thị gia tăngnângcaosức tiêu thụhànghóavà thuhútcácnhàbánlẻtrongvàngoàinước.HàNộisẽcónhiềunhàbánlẻthâmnhâpvàothịtrườngđịaphươngtrongvàinămtới,minhchứngsựphát triểnđầy tiềmnăngcủacácbấtđộngsảnthươngmại.

DỰ ĐOÁNHàNộisẽcónguồncungdồidàotrong3nămtớivớikhoảng920.000m2GFAtừ25dựángianhậpthịtrường.Cómộtsốdựánđangđượcxâydựnghoặcđềxuất,baogồmnhiềutiệníchbánlẻchấtlượngsẽcungcấpthemnhiềutrungtâmthươngmạitrongnhữngnămtới.Nguồncunglớndựkiếnsẽtạoáplựclêngiáthuêvàtỷlệlấpđầy.Tuynhiên,triểnvọnglâudàichothịtrườngbánlẻlàkhảquannhờvàtìnhhìnhkinhtếcảithiệnvàsựthayđổinhânkhẩuhọctíchcực.

Biểuđồ21:Bánlẻ,Giáthuêtheoquý

Bảng14:Bánlẻ,Nguồncungtiêubiểutrongtươnglai



Biểuđồ22:Bánlẻ,Tỷlệlấpđầytheoquý


Tên dự án Quận DT cho thuê (m2)


DiscoveryComplex CầuGiấy 38.000 Q42017

FLCTwinTowers CầuGiấy 25.000 Q12018

VinhomesD'Capital CầuGiấy 180.000 Q42018

AeonMallHaDong HàĐông 200.000 Q42019

LotteCiputraMall TâyHồ 200.000 2020


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2012 2013 2014 2015 2016 9M2017

căn

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

Q22017

Q32017

%





Stt Têntòanhà Địachỉ Vịtrí Nămhoànthành

DTchothuê(m2)

Giáthuê(*)

Tỷlệlấpđầy

1 CentralBuilding 31HaiBàTrưng HoànKiếm 1995 550 75 100%2 HanoiTower 49HaiBàTrưng HoànKiếm 1997 2.515 55 100%3 63LyThaiToBuilding 63LýTháiTổ HoànKiếm 1998 650 170 95%

4 ICCBuilding 71NguyễnChíThanh ĐốngĐa 2006 2.900 16 100%

5 PacificPlace 83bLýThườngKiệt HoànKiếm 2007 2.300 67 100%6 OperaBusinessCenter 6bTràngTiền HoànKiếm 2007 370 120 100%7 AsiaTower 6PhốNhàThờ HoànKiếm 2008 300 107 100%8 SentinelPlace 41ALýTháiTổ HoànKiếm 2010 700 45 100%9 SkyCityTower 88LángHạ ĐốngĐa 2010 5.400 65 100%10 TheLancasterHanoi 20NúiTrúc BaĐình 2013 3.123 37 93%11 MadarinGardenResidential 1HoàngMinhGiám CầuGiấy 2013 11.000 25 98%

Khối đế bán lẻ 29.808 45,0 98%

1 VincomCenterBaTrieu-TowerA&B 191BàTriệu HaiBàTrưng 2004 17.700 93 80%2 VincomCenterBaTrieu-TowerC 191BàTriệu HaiBàTrưng 2004 10.974 80 99%3 RubyPlaza 44LêNgọcHân HaiBàTrưng 2007 2.400 35 100%4 Syrena 51BXuânDiệu TâyHồ 2008 4.513 33 99%5 TrangTienPlaza 24HaiBàTrưng HoànKiếm 2008 12.000 150 70%6 SavicoMegaMall 7-9NguyễnVănLinh LongBiên 2011 43.500 25 96%7 VincomCenterLongBien KDTVincom LongBiên 2012 29.000 25 83%8 IndochinaPlazaHanoi 241XuânThủy CầuGiấy 2012 17.000 30 71%9 VincomMegaMall-RoyalCity 72ANguyễnTrãi ThanhXuân 2013 181.317 35 70%10 VincomMegaMall-TimeCity 458MinhKhai HaiBàTrưng 2014 83.950 30 93%11 AeonMallLongBien 2CổLinh LongBiên 2015 70.500 - 100%12 VincomNguyenChiThanh 54ANguyễnChíThanh ĐốngĐa 2015 65.328 65 98%

Trung tâm thương mại 467.682 42,7 83%1 TheGarden(Bitexco) MễTrì TừLiêm 2007 24.063 40 100%2 HoGuomPlaza HàĐông HàĐông 2013 23.380 25 95%3 LotteDepartmentStore 54LiễuGiai BaĐình 2014 21.480 50 100%4 ChợMơShoppingMall 459CBạchMai HaiBàTrưng 2015 14.969 11 80%

Trung tâm bách hóa 78.074 33,8 95%



q3 2017 | HÀ NỘI | CĂN HỘ



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGThị trườngcănhộHàNộighinhậnmộtquýsôiđộngvớikhoảng5.400giaodịchthànhcôngởcácphânkhúc,tăngđến35%sovớiquýtrước.Phânkhúctrungcấpvàcaocấpvẫntiếptụcđạttỷlệhấpthụcaonhờgiábánhợplývớihơn4.000cănhộ,chiếm80%sốlượngtiêuthụ.Khôngcócănhộhạngsangnàođượcbánratrongkhiđócănhộbìnhdânghinhậnlượngbánvừaphảivớigần1.000căn.Trên thị trường sơ cấp, các nhà đầu tư đưa ramức giábánổnđịnhsovớiquýtrướcnhằmchuẩnbịchosựđiềuchỉnhtănggiáthườngxảyravàocuốinăm.Dođó,giábántrungbìnhghinhậnthayđổikhôngđángkểtrongquýnày,khoảngUSD2.130ởtấtcảcácphânkhúc.

NGUỒN CUNGSốlượngcănhộmởbántrongquý3năm2017đạtkhoảng8.000căn,tăng2,6%sovớiquýtrước.Trongkhiphânkhúccaocấpghinhậnnguồncungmớikhiêm tốnvớichỉhơn1.400căn,giảm29,5%sovớiquýtrước,nguồncungmớidồidàotừcácphânkhúckhácchothấytâmlýtíchcựccủacácchủđầutưđốivớicácsảnphẩmởphânkhúcthấphơn.Xét về vị trí, khu Tây và khu Nam thành phố chiếm lĩnhnguồncungmớivớihơn60%lượngmởbánnhờquỹđấtlớnvàcơsởhạtầngđượcnângcấp.

NGUỒN CẦUTheokhảosátdânsốvànhàởViệtNam,quymôhộgiađìnhViệtNamđãgiảmtừ5,2người/mộthộvàonăm1979xuốngcòn3,7người/mộthộvàonăm2014,giảm0,7ngườiso với năm 1999. Điều này phù hợp với những thay đổiđángkểtrongcấutrúcgiađìnhViệtNamkhimàkháiniệmgia đình hạt nhân ngày càng trở nên phổ biến. Các cặpvợchồngmớicướithườngthíchsốngởnhàriêngđểtậnhưởngtựdoriêngtư,hơn làsốngchungvớichamẹ.Xuhướngnàysẽlàmgiatăngnhucầumuachungcưcaotầngởthànhphốthủđô.

DỰ ĐOÁNDocónhiềudựánnhàởgiá rẻsẽgianhậpnguồncungtươnglaitrongnhữngnămtới,giábánsẽkhôngtăngđángkểởphânkhúc thị trườngnày.NhữngquậnngoạiônhưHoàngMai,HàĐông,ĐanPhượngvàGiaLâmlàkhuvựctập trungnhữngsảnphẩmnhàởbìnhdândocóquỹđấtlớn. Khoảng cách hiện tại giữa nhu cầu mạnh từ ngườimuađểởvànguồncunggiớihạnsẽđượcgiảiquyếttrongnhữngnămtới.

Biểuđồ23:Cănhộ,Sồlượnggiaodịchvàtỷlệhấpthụtheophânkhúc


Biểuđồ24:Cănhộ,Sốlượngmởbánmới



Biểuđồ25:Cănhộ,Sốlượngtiêuthụtheophânkhúc


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2012 2013 2014 2015 2016 9M2017

căn


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2012 2013 2014 2015 2016 9M2017

căn

30%

35%

40%

45%

50%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Caocấp Trung cấp Bìnhdân

units

Sốlượngtiêuthụ Tỷ lệhấp thụ




Table 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office ProjectsBảng16:Cănhộ,CácdựántiêubiểuđượcmởbántrongQuý32017

Stt Têndựán Chủđầutư Vịtrí Nămhoànthành Sốcănhộ Giábán

(USD/m2)1 PentStudio CTXHoldings TâyHồ 2018 90 3.5002 TânHồngHàTower TanHonghaCorp. ThanhXuân 2018 120 1.498

3 SamsoraPremier Saigon-HanoiInvestmentCorp. HàĐông 2019 696 921

4 VinhomesGreenbay Vingroup NamTừLiêm 2019 600 1.2345 HatecoApolloXuânPhúc Hateco NamTừLiêm 2019 1.300 7936 TheEmeraldMỹĐình Vinmefulland NamTừLiêm 2019 600 1.102

7 SunshineCity SunshineGroup BắcTừLiêm 2019 790 1.278

8 HousincoGrandTowerCôngtyCổphầnĐầutưXâydựngvàKinhdoanh

nhàHàNộisố35.ThanhTrì 2019 412 1.102


q3 2017 | HÀ NỘI | BIỆT THỰ - NHÀ PHỐ



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGThịtrườngtiếptụcdiễnbiếntíchcựctrongquý3năm2017vớisốlượnggiaodịchlênđến600căn,tănggấpđôisovớiquýtrước.ThịtrườngbấtđộngsảngắnliềnvớiđấtởthủđôtiếptụcghinhậnxuhướngdịchchuyểnraxatrungtâmvớihầuhếtcácdựánmớiđềuởcácquậnngoạithànhnhưHoàngMai,HàĐôngvàThanhTrì.Giábánthứcấptrungbìnhtrêntoànthịtrườnggiảmhơn3%sovớiquýtrước,ởmứcUSD3.330/m2.Dogiábánthấpcủanhữngdựánmớigianhậpthịtrường,QuậnHoàngMaivàHàĐôngghinhậngiábánsụtgiảmnhiềunhấtvới7%mỗiquận,kéotheogiátrungbìnhtoànthịtrườnggiảmhơn3%.KhuvựcHồTâycógiábáncaonhấtdokếtnốithuậntiệnđếnkhuvựctrungtâm,cảnhquanđẹpvàmậtđộxâydựngthấp.

NGUỒN CUNGNguồncungtrongquý3năm2017chàođónhơn1.000căntừ5dựánmớigianhậpthịtrường,tăng3,3%sovớinguồncunghiệnhữu.QuậnHàĐôngvớihaidựánlớndẫnđầunguồncungmớivới68,4%thịphần.Hiệntại, tổngnguồncungbiệtthựvànhàphốtạiHàNộilàkhoảng37.000căntừ155dựán,trongđónhàphốlàsảnphẩmphổbiếnnhất.NhữngdựánmớinổibậttrongquýnàybaogồmLouisCity(599căn),TheMansions(146căn),TheEdenRose(233căn), IrisHome (77 căn) vàHatecoApollo XuanPhuong(34căn).

NGUỒN CẦUDânsốHàNộiđã tăngđángkể trongmườinămqua, từ3.2triệutrongnăm2006lên7.3triệutrongnăm2016.Dânsốthủđôđứngthứhaitrêncảnước,chỉsauthànhphốHồChíMinh.Dânsốđôngđãdẫnđếnnhucầuvềnhàởgiatăng.DongườiViệtthíchmuabiệtthựvànhàphốđểgiữtàisản,nhucầumuabấtđộngsảngắnliềnvớiđấtsẽtiếptụctăngtrongdàihạn.

DỰ ĐOÁNGiácủabấtđộngsảngắnliềnvớiđấtsẽtiếptụctăngdoniềm tin thị trường tích cực, nhu cầu cao và chất lượnghoànthiệntốthơn.Giábánnhàphốđượcdựbáosẽtăngnhanhhơngiácủabiệt thựdonguồncungkhanhiếmvàkhảnăngsinhlợicao.CácquậnngoạithànhnhưHàĐông,HoàiĐức,QuốcOai,ĐanPhượng,ChươngMỹ,ĐôngAnh,MêLinhvàThạchThấtlànhữngquậncónguồncungchínhnhờvàocơsởhạ tầngcải thiện,dâncưgia tăngvàquỹđấtsạchlớn.

Biểuđồ26:Biệtthự-Nhàphố,Nguồncungtheoquý


Biểuđồ27:Biệtthự-Nhàphố,GiábánthứcấptheoQuận



Biểuđồ28:Biệtthự-Nhàphố,Giábántrênthịtrườngthứcấp



0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015 2016 2017

số

dự

án

căn

số căn Số dự án

-8.0%-7.0%-6.0%-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Cầu Giấy Tây Hồ Bắc Từ Liêm Hoàng Mai Hà Đông Long Biên

US

D/m

2

Giá trung bình Q2 2017 Giá trung bình Q3 2017 Thay đổi theo quý

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

3450

3500

3550

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015 2016 2017

%

US

D/m

2

Giá trung bình thứ cấp Thay đổi theo quý




Table 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office ProjectsBảng17:Biệtthự-Nhàphố,CácdựántiêubiểuđượcmởbántrongQuý32017

Stt Têndựán Chủđầutư Vịtrí Nămhoànthành Sốcăn Giábán

(USD/m2)1 LouisCity LãVọngGroup HàĐông 2018 599 2.800

2 TheMansions CtyCPPháttriểnđôthịquốctếViệtNam ParkCity 2018 146 4.800

3 TheEdenRose Vimedimex ThanhTrì 2018 67 1.3504 IrisHome GamudaLand HoàngMai 2019 77 3.5005 HatecoApolloXuânPhúc Hateco NamTừLiêm 2019 34 2.200



q3 2017 | HÀ NỘI | CĂN HỘ DỊCH VỤ



Table 3: Significant Office ProjectsTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGQuý 3 2017 ghi nhận tương phản trong tình hình hoạt động củacănhộdịchvụHạngAvàHạngB.Trongkhigiáthuêcănhộdịchvụ HạngA tăng lên đáng kể 5,4% so với quý trước và đạt mứcUSD35,4/m2/tháng, giá thuê củaphân khúc cănhộHạngBgiảm1,4%vàởmứcUSD20,8/m2/tháng.Xuhướng tíchcựccònđượcghinhậntrongtỷ lệ lấpđầytrungbìnhcủaphânkhúcHạngAvớimứccảithiện2,8điểmphầntrămsovớiquýtrước,đạtmức92,4%.Trongkhiđó,phânkhúccănhộhạngBghinhậntỷlệlấpđầygiảmsútđángkể5điểmphầntrămsovớiquýtrướcvàởmức83,1%.

NGUỒN CUNGQuý3năm2017ghinhậnmộtdựánmớitừthươnghiệucănhộdịchvụdanhtiếnggianhậpthịtrường,SomersetWestPointHanoi,cungcấpthêm185cănhộvàonguồncunghiệnhữu,tăng4.5%sovớiquýtrước.100căncònlạitừdựánnàysẽđượckhaitrươngvàoquýtới.Đượcđánhgiálàmộttrongnhữngcănhộdịchvụtốtnhấtthànhphốvớinội thất chất lượngcaovà tiện íchchuyênnghiệp,SomersetWest Point được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao danhtiếngcủathươnghiệuSomersettạiViệtNam.Hiệntạicó43cănhộdịchvụởcácphânkhúc,cungcấphơn4.290căntừstudiođếncănhộ4phòngngủvàpenthouse.Xétvềvịtrí,BaĐìnhvàTâyHồlàhaiquậncónguồncunglớnnhấtvớihơn50%thịphầncănhộdịchvụ.

NGUỒN CẦUThủđôHàNộiđangchứngtỏtiềmnănglàđiểmđếnlýtưởngchocáctậpđoànđaquốcgia,đạisứquánvànhữngtổchứcquốctế,manglạinhiềukỳvọngchothịtrườngcănhộdịchvụtrongnhữngnămtới.Thêmvàođó,sốliệuthốngkêchothấylượngvốnFDIđổvàothànhphốtiếptụcgiatăngtrongquý3năm2017,tạođiềukiệnchonhucầucănhộdichvụpháttriển.Xét theo quốc tịch khách thuê,Nhật Bản vàHànQuốc là nhữngnhómkháchhàngchínhnhờvàolượnglớnvốnFDItừnhữngnướcnàyđầutưvàocáckhucôngnghiệpởnhữngtỉnhlâncậnnhưBắcNinh,TháiNguyên,HảiPhòng.

DỰ ĐOÁNKhoảng 394 căn từ nguồn cung tương lai dự kiến sẽ tung ra thịtrường.Dướiáplựcnguồncungtrongtươnglai,giáthuêkỳvọngsẽgiảmtrongnhữnggiaiđoạntới,trongkhiđótỷlệlấpđầycủathịtrườngcănhộdịchvụdựbáosẽổnđịnhnhờnguồncầudồidào.Thêmvàođó,môhìnhmuavàchothuêlạiđangtrởthànhkênhđầutưhấpdẫnnhờvốnđầutưít, tínhlinhhoạtvàlựachọnđađạng.Xuhướngnàysẽtiếptụcpháttriểntrongthờigiantớivànhiềukhảnăngsẽtạoraáplựccạnhtranhlênthịtrườngcănhộdịchvụ.

Biểuđồ31:Cănhộdịchvụ,Giáthuêtrungbình


Biểuđồ29:Cănhộdịchvụ,NguồncungtheoQuý


Biểuđồ30:Cănhộdịchvụ,Tỷlệlấpđầy




60%

70%

80%

90%

100%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015 2016 2017

Hạng A Hạng B

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Q12016 Q22016 Q32016 Q42016 Q12017 Q22017 Q32017

căn

Hạng A Hạng B

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015 2016 2017

USD/m2/tháng

Hạng A Hạng B




Table 3: Significant Office ProjectsBảng18:Cáccănhộdịchvụtiêubiểu

Stt Têndựán Địachỉ Vịtrí Tổngsốcăn Tỷlệlấpđầy Giáthuê(*)(**)

1 HanoiDaewoo 360KimMã BaĐình 194 85% 26,02 SofitelPlaza 1ThanhNiên BaĐình 56 100% 38,03 LotteCenter ĐàoTấn BaĐình 258 99% 44,04 HanoiSomersetGrand 49HaiBàTrưng HoànKiếm 185 93% 35,05 SunRedRiver 23PhanChuTrinh HoànKiếm 46 85% 25,06 PacificPlace 83BLýThườngKiệt HoànKiếm 35 80% 23,07 SedonaSuites 96TôNgọcVân TâyHồ 181 90% 34,08 SomersetWestLake 254DThụyKhuê TâyHồ 90 82% 30,09 HanoiLakeView 28ThanhNiên TâyHồ 26 100% 25,010 IntercontinentalHaNoi 13NghiTàm TâyHồ 25 88% 35,011 FraserSuitesHanoi 51XuânDiệu TâyHồ 184 95% 40,512 SomersetWestPoint 2TâyHồ TâyHồ 185 95% 36,013 CrownPlaza 36LêĐứcThọ TừLiêm 136 99% 35,014 Calidas E6,PhạmHùng TừLiêm 378 99% 38,015 SomersetHoaBinh 106HoàngQuốcViệt CầuGiấy 206 87% 31,0

Hạng A 2.185 92,4% 35,1

1 RoseGarden 170NgocKhánh BaĐình 96 80% 24,02 V-Tower 649KimMã BaĐình 36 90% 28,03 DMCLakeView 535KimMã BaĐình 66 85% 16,04 HoaBinhGreen 376ĐườngBưởi BaĐình 40 92% 22,05 LancasterHanoi 20NúiTrúc BaĐình 31 85% 24,06 MayFair 34BTrầnPhú BaĐình 48 95% 17,07 HanoiLakesResidences 11-13NamTràng BaĐình 10 100% 9,08 SkylineTower 4ĐặngDung BaĐình 79 80% 31,09 CandleHotel 287-301ĐộiCấn BaĐình 69 74% 27,010 TheCityResidences 37PhanĐìnhPhùng BaĐình 15 67% 15,011 ElegantSuitesHahoi 19BHạHồi HoànKiếm 39 80% 25,012 PalacedeThienThai 2ThợNhuộm HoànKiếm 16 98% 23,013 Atlanta 49HàngChuối HaiBàTrưng 50 90% 24,014 TimesCity 485MinhKhai HaiBàTrưng 150 85% 19,015 Rainbow 7TriệuViệtVương HaiBàTrưng 26 88% 14,016 ParkView 9NguyễnBỉnhKhiêm HaiBàTrưng 6 92% 11,017 OrientalPalace 33TâyHồ TâyHồ 59 70% 30,018 ElegantSuitesWestlake 10CĐặngThaiMai TâyHồ 131 94% 27,019 FlowerVillageHanoi 14ThụyKhuê TâyHồ 131 90% 23,020 SwanLake 3/61/31XuânDiệu TâyHồ 6 97% 17,021 LakesideGarden 56XuânDiệu TâyHồ 8 62% 14,022 Dolphin 28TrầnBình TừLiêm 70 70% 15,023 JanaGardenTerrace 6KimĐồng HoàngMai 72 80% 22,024 PanHorizon 157XuânThủy CầuGiấy 86 65% 30,025 MyWay 4,Ngõ86,DuyTân CầuGiấy 39 93% 25,026 RoyalCity 72NguyễnTrãi ThanhXuân 100 85% 17,0

Hạng B 1.479 84% 21,1

(*)USD/m2/tháng(**)Giáthuêtrungbình:Tấtcảgiáthuêđượctínhtheogiáthựcthuêtrênmỗimétvuông,baogồmphídịchvụ,khôngbaogồmthuếGTGT.

q3 2017 | HÀ NỘI | KHU CÔNG NGHIỆP

VIETNAM QUARTERLY KNOWLEDGE REPORT


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGGiáthuêtrungbìnhcủacáckhucôngnghiệptạiHàNộiđiềuchỉnh tăng trongquý32017với tốcđộ tăngkhoảng1,5%sovớiquýtrước,đạtmức101USD/m2/kỳchothuê.TươngtựnhưHồChíMinh,giáthuêđấtkhucôngnghiệpởHàNộiđã thiết lậpmặtbằnggiámớidonhucầumạnhvànguồncung mới hạn chế. Đồng thời, tỷ lệ lấp đầy của các khucôngnghiệpcũngtăngđángkểsovớiquýtrướcvàđạtmức81,5%,tăng4,2điểmphầntrăm.Tính theoquận,BắcTừLiêmvẫngiữvị trídẫnđầukhi làquận có giá thuê đất khu công nghiệp cao nhất với mứcUSD155/m2/kỳ cho thuê, trong khi đóThạchThất là quậnghinhậnmứcgiáthuêthấpnhấtvớichỉUSD60,7/m2/kỳchothuê.Giá thuê nhà xưởng xây sẵnởHàNội trung bìnhởmứcUSD2,6/m2/tháng.Tỷlệ lấpđầy100%đượcghinhậnởcácquậnBắcTừLiêmvàLongBiên,trongkhiThạchThấtvàPhúXuyênvẫncònnhiềudiệntíchtrốngmặcdùgiáchothuêthấphơn.

NGUỒN CUNGTổngnguồncungkhucôngnghiệpởHàNộikhôngthayđổinhiều so với quý trướcdo không có khu côngnghiệpnàomớigianhậpthịtrường.Hiệntại,cótổngcộng11khucôngnghiệpở thủ đô, cung cấphơn2.700héc-ta đất cho toànthànhphố.QuậnĐôngAnhđónggópnguồncunglớnnhấtvới772héc-ta,chiếmkhoảng28%tổngnguồncung,trongkhiđóhuyệnPhúXuyêncónguồncungnhỏnhất,chỉchiếm2.6%thịphần.

NGUỒN CẦUNhucầubấtđộngsảnkhucôngnghiệpởHàNộiđangtăngtrưởngnhờViệtNamđangchuẩnbịgianhậpvàocáchiệpđịnh tựdo thươngmại trongkhuvựcvàquốc tế,giánhâncôngrẻvàcácưuđãithuếquanhấpdẫn.Hơnthếnữa,giáthuêtrungbìnhmỗim2ởHàNộirẻhơnnhiềucácthànhphốkháctrongkhuvựcnhưQuảngChâu(TrungQuốc),Bangkok(TháiLan)vàJarkata(Indonesia).Đángchúý,nhucầunhàxưởngxâysẵnđượcdựbáosẽgiatăngnhanhchóngtrongnhữngquýtớinhờvàonhucầugiatăngđếntừcácnhàbánlẻ,cáccôngtysảnxuấtmặthàngtiêudùngnhanh(FMCG)vàsựphátriểncủathươngmạiđiệntử(e-commerce).

DỰ ĐOÁNƯớctínhkhoảng2.800héc-takhucôngnghiệptừ11dựándự kiến sẽ gia nhập thị trườngđếnnăm2020.Tuynhiên,thànhphốđangphảiđốimặtvớitháchthứctrongviệcchuẩnbịcơsởhạtầngkhucôngnghiệpnhằmtheokịpsựgiatăngnhanhchóngcủanhucầuđếntừcáchoạtđộngsảnxuấtvàchếbiếnvìquỹđấttrongcáckhucôngnghiệphiệnhữuhạnchếtrongkhihầuhếtcácnguồncungtươnglaiđangtronggiaiđoạnđềnbùvàsanlấpmặtbằngnêncóthểbịtrìhoãntiếnđộ.Dosựthiếuhụtvềnguồncungvànhucầutiếptụcdồidào,giáthuêvàtỷlệlấpđầydựkiếnsẽgiatăngtrongngắnhạnvàtrunghạn.


Biểuđồ32:Khucôngnghiệp,TổngquanthịtrườngtheoQuận


Biểuđồ33:Khucôngnghiệp,NguồncungtheoQuận


Bảng19:Khucôngnghiệp,Nguồncungtươnglai


Tên Khu Công Nghiệp Quận DT (ha)

KCNQuangMinhII MêLinh 266

KCNPhúcThọ PhúcThọ 74

KCNPhúXuyên PhúXuyên 488

KCNThanhMỹ-XuânSơn SơnTây 108

KCNSócSơn SócSơn 340

KCNSócSơn II SócSơn 204

KCNSócSơn III SócSơn 180

KCNSócSơn IV SócSơn 216

KCNThanhOaiII ThanhOai 480

KCNHabeco ThườngTín 300

KhucôngnghệcaosinhhọcHàNội TừLiêm 200


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

BắcTừLiêm

SócSơn ChươngMỹ

MêLinh LongBiên ThạchThất

ĐôngAnh PhúXuyên

USD/m

2 /kỳchothuê

Giáchàothuê Tỷ lệlấpđầy

ChươngMỹ15%

Thạch Thất25%

Đông Anh28%

Khác32%




Table 3: Significant Office ProjectsBảng20:TổngquanthịtrườngkhucôngnghiệptạiHàNội

Stt TênKhuCôngNghiệp VịtríKhoảngcáchtớikhutrungtâm(km)

Tổngdiệntích(ha)

Giáthuê(USD/m2/kỳ

hạn)Tỷlệlấpđầy Kỳhạn

1 NamThăngLong TừLiêm 15 261 155 100% 20482 NộiBài SócSơn 31 116 145 90% 20583 PhúNghĩa1 ChươngMỹ 24 170 95 100% 20584 PhúNghĩa2 ChươngMỹ 24 238 95 66% 20585 QuangMinh MêLinh 24 344 130 95% 20526 SàiĐồngB(Giaiđoạn1&2) LongBiên 11 97 95 100% 20467 ThạchThất ThạchThất 24 150 100 100% 20568 KhucôngnghệcaoHòaLạc ThạchThất 39 549 50 40% 20489 ThăngLong ĐôngAnh 16 302 95 100% 204710 ĐôngAnh ĐôngAnh 19 470 100 95% 205711 Hanssip(Giaiđoạn1) PhúXuyên 44 72 120 30% 2060

Tổng cộng 2.770 101,0 81,4%

q3 2017 | ĐÀ NẴNG | VĂN PHÒNG



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGTrongQuý32017,giáchàothuêthựctrungbìnhcủacáctòanhàHạngAvàHạngBđềugiữnguyên,lầnlượtởmức18USD/m2/thángvà11USD/m2/tháng.GiáthuêtrungbìnhcủaHạngCgiảm2.8%q-o-q,ởmức7.4USD/m2/thángSovớiQuý22017,nhucầu thuêvănphòngởĐàNẵngkhôngcónhiềuthayđổivớitỷlệlấpđầycủacáctòanhàvănphòngcảhạngAvàhạngCđềuởmức100%.CáctòanhàhạngBvẫntiếptụcởmức94%cũngnhưquýtrước.

NGUỒN CUNGThị trường văn phòng cho thuê ở Đà Nẵng trong quý 32017tiếptụccóquymônhỏvìkhôngcódựánmớinàocókhảnăngsẽđượcmởtrongtươnglaigần.Hiệntại,tấtcảcácdựánvănphòngtươnglạiđềuđangbịđìnhtrệhoặckhôngcó thông tinmớicôngbố.Các tòanhàvănphòngHạngA hiện đang rất hiếm ở thị trường văn phòng ĐàNẵngkhinguồncungchỉcóduynhấtIndochinaRiversideTower,chiếm4%thịphần.CáctòavănphònghạngBvàClầnlượtchiếm46%và50%tổngnguồncunghiệnhữu.QuậnHảiChâutiếptụclànguồncunglớnnhấtvớikhoảng40.700m2 từ 7 dự án, chiếm 58% thị phần, theo sau làquậnThanhKhê-20%thịphầnvới13.600m2từ2dựán.

NGUỒN CẦUPhầnlớnnhucầuthuêvănphòngởĐàNẵngđếntừcáccôngtyđaquốcgiahoạtđộngtrongcáclĩnhvựcnhưcôngnghệ, dịch vụ tài chính và xây dựng. Nhu cầu thuê vănphòngởĐàNẵng được kì vọng sẽ tiếp tục tăng trưởngtrong tương lai gần nhờ chính quyền thành phố đangkhuyếnkhíchcáchoạtđộngkhởinghiệpbằngcáchhỗtrợtàichínhcũngnhưcắtgiảmcácthủtụchànhchính.

DỰ ĐOÁNNhìnchung,giáchàothuêthựctrungbìnhcủavănphòngởthànhphốĐàNẵngkháổnđịnhdonhucầucảithiệnvànguồncungtươnglaihạnchế.GiáthuêđượcdựbáosẽtăngnhẹđốivớicáctòanhàđangcómứcgiáchothuêcaovàổnđịnhđốivớicáctòanhàđangcómứcchothuêthấpdochủcáctòanhàhạngCđanggiữgiáthuêổnđịnhnhằmlấpđầycáctòanhàcủahọ.Tỷlệlâpđầyđượcdựbáosẽtăngởcác tòanhàhạngBvàCvì tỷ lệ trốngở tòanhàhạngAkhôngthayđổi.DonhucầuvănphòngởĐàNẵngchủyếuđượcthúcđẩybởingànhcôngnghệthôngtinvàphầnmềm, thị trườngvănphòngĐàNẵngđượcdựbáosẽcónhiềutriểnvọngnhờsựhợptácgiữathànhphốvàNhậtBảnnhằmpháttriểnngànhnàytrongnhữngnămtới.

Biểuđồ34:Vănphòng,TìnhhìnhthịtrườngđếnQ32017


Biểuđồ35:Vănphòng,TìnhhìnhthịtrườngtheoQuý


Biểuđồ36:Vănphòng,Nguồncungtheohạng




70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Hạng A Hạng B Hạng C

US

D/m

2/th

áng

Giá thuê trung bình Tỷ lệ lấp đầy

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

Q22017

Q32017

US

D/m

2/th

áng

Tỷ lệ lấp đầy Giá thuê trung bình

Hạng A6%

Hạng B78%

Hạng C16%




Trang34

*USD/m2/tháng(tínhtrêndiệntíchthựcthuê)

Bảng21:Cáctòanhàvănphòngtiêubiểu



Phídịchvụ(*)

Tỷlệlấpđầy

Giáchàothuê(**)

1 IndochinaRiversideTower 74BạchĐằng 2008 6.219 đãbaogồm 100% 18,0

Hạng A 6.219 - 100% 18,01 OneOpera 115NguyễnVănLinh 2008 4.234 đãbaogồm 100% 12,92 VinhTrungPlaza 253-255-257HùngVương 2008 5.200 đãbaogồm 96% 10,63 GreenPlaza 238BạchĐằng 2010 4.400 đãbaogồm 90% 12,04 PVFCBuilding LôA2.1,Đường30/4 2010 11.162 đãbaogồm 100% 10,1

5 ThanhLoiBuilding 135NguyễnVănLinh 2011 5.100 đãbaogồm 93% 10,16 PostOffice 155NguyễnVănLinh 2014 8.500 đãbaogồm 92% 13,0

7 PetrolimexTower 122,Đường2/9 - 6.000 đãbaogồm 86% 9,2

Hạng B 44.596 - 94.2% 11,0

1 DanaBook 78BạchĐằng - 3.500 đãbaogồm 100% 7,4

2 SPT Z85TrầnHưngĐạo đãbaogồm 90% 7,0

Hạng C 3.500 - 95% 7,2


q3 2017 | ĐÀ NẴNG | BÁN LẺ



Table 3: Significant Office ProjectsTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGNhìnchung,phânkhúcmặtbằngbánlẻcủabấtđộngsảnĐàNẵngởQuý32017hoạtđộngtốthơnsovớiquýtrước.Giáchàothuêtrungbìnhcủatấtcảcácdựánbánlẻhiệnhữutăngtừ19,31USD/m2/thánglên20,09USD/m2/tháng,tươngđươngvớimứctăng4%sovớiquýtrước.NhữngtòanhàcómặtbằngbánlẻchothuêvớigiácaonhấtgồmcóIndochina Riverside Towers, Vinh Trung Plaza và VincomPlazaNgôQuyềnvớigiáthuêrơivàokhoảng23USD/m2/tháng.Xétvềtỷ lệ lấpđầy,khốiđếbánlẻvàtrungtâmbáchhóahoạtđộngtốthơntrungtâmthươngmạivìcảhaiphânkhúcđềuđạttỷlệlấpđầylà100%.Tổngtỷlệlấpđầycủaphânkhúcbánlẻtăngtừ98.46%quýtrướclên99.12%quýnày.

NGUỒN CUNGTrongquý32017,khôngcónguồncungmớinàođượcgiớithiệu vào thị trường bán lẻ Đà Nẵng. Quận Sơn Trà cónguồncunglớnnhấtđạt36.800m2vớimộtdựánduynhấtlàVincomPlazaNgôQuyền,chiếm49%tổngnguồncung,tiếp theo làQuậnHảiChâuvàThanhKhê,chiếmlần lượt48%và3%.Tổngdiệntíchbánlẻđãgiảmcòn79.731m2từtháng8khitrungtâmthươngmạiBigCphảiđóngcửavìlídopháplý.Theodựkiến,mộtlượnglớntrungtâmthươngmạivàkhốiđế bán lẻ sẽ tham gia thị trường bán lẻ Đà Nẵng trongnhững năm tới nhờ vào sự hồi sinh của các dự án đóngbăng.

NGUỒN CẦUTổngmứcbánlẻhànghoávàdịchvụướctháng7/2017đạt282 triệuđôMỹ, tăng9,63%sovới cùngkỳ tháng7năm2016.Ngoàira,donguồncungmặtbằngbánlẻvừabịgiảm11,760m2, thị trườngbán lẻđượcdựđoánsẽcó lợihơnchocácchủtòanhànhờvàonguồncunghạnchếvànhucầucao.Nhucầuthuêmặtbằngbánlẻkhôngchỉđếntừcácnhàbánlẻhiệnhữu,màcònđượctrôngđợisẽtăngcaotừcácnhàbánlẻquốctếđangcânnhắcđầutưvàoĐànẵng.

DỰ ĐOÁNHộinghịAPEC2017dựkiếnsẽpháttriểnvàquảngbáhìnhảnhcủaĐàNẵngrộngrãihơnrathếgiớibởihơn6000nhàbáothamdự,.Dođó,nguồncungbấtđộngsảnbánlẻtiềmnăng của thànhphốđược xem là cần thiết để thuhút sựquan tâmcủacácnhàđầu tư trongvàngoàinước.Thêmnữa,doĐàNẵnglàđiểmdulịchvớisốlượngdukháchngàycàngtăng,sựhiệndiệncủacácnhàbánlẻmớidựkiếntừnăm2018sẽgiúpgiảiquyếtnhucầumuasắmcủakháchdulịch.

Biểuđồ37:Bánlẻ,TìnhhìnhthịtrườngchođếnQ32017

Biểuđồ39:Bánlẻ,NguồncungtheoQuận



Biểuđồ38:Bánlẻ,SosánhtìnhhìnhthịtrườnggiữacácTPlớn



98%

98%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

0

5

10

15

20

25

Khối đế bán lẻ Trung tâm báchhóa

Trung tâm mua sắm

USD/

m2/

thán

g


75%

80%

85%

90%

95%

100%

0

10

20

30

40

50

60

Đà Nẵng TP.Hồ Chí Minh Hà Nội

US

D/s

qm/m

onth


Sơn Trà46%Hải

Châu 45%

Thanh Khê9%





Stt Têntòanhà Địachỉ Vịtrí Nămhoànthành

DTchothuê(m2)

Giáthuê(*)

Tỷlệlấpđầy

1 IndochinaRiversideTowers 74BạchĐằng HảiChâu 2008 5.251 23,0 100%2 HAGL-LakeViewResidences 72HàmNghi ThanhKhê 2012 7.200 12,0 100%

Khối đế bán lẻ 12.451 16,4 100%1 ParksonVinhTrungPlaza 253-255-257HùngVương HảiChâu 2011 8.000 23,0 100%

Trung tâm bách hóa 8.000 20,0 100%1 BigCDaNang 255-257HùngVương ThanhKhê 2007 11,760 đangcảitạo2 DaNangSquare 35TháiPhiên HảiChâu 2011 3.280 6,2 79%3 VincomPlazaNgoQuyen 910ANgôQuyền SơnTrà 2015 36.800 23,0 100%4 LOTTEMart 06NạiNam HảiChâu 2016 19.200 18,3 100%

Trung tâm thương mại 71.040 20,5 99%



q3 2017 | ĐÀ NẴNG | CĂN HỘ KHÁCH SẠN



Table 3: Significant Office ProjectsTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGThị trườngcănhộkháchsạn trongQuý32017 tiếp tụcduy trìkhuynhhướngtăngtrưởngvữngchắcvớitỷlệhấpthụtrungbìnhtrênthịtrườngsơcấpgiatăng,đạtmức90%,tăng19%sovớiquýtrước.QuậnHảiChâutiếptụclàkhuvựcđượcưachuộngvới tỷ lệhấp thụ trungbìnhđạtmứckỷ lục100%.ỞQ32017,quậnSơnTràtuycónguồncunglớnnhưngvẫncảithiệntỉlệhấpthụđạt92%.Tỷ lệbán100%đượcghinhậnởcácdựánnhưHyattRegency,Alacarte,FusionSuites,FHomes,OceanSuites(cả2blockA&B),NamanGardenvàVinpearlRiverfront.Giá trungbình thị trườngsơcấpgiảm5%sovớiquý trướcdocácchủđầutưmuốngiatăngtỷlệhấpthụ.Trongquý3này,quậnSơnTràthaythếquậnNgũHànhSơntrởthànhquậnghinhậngiábáncănhộkháchsạncaonhất,ởmứcUSD2.236/m2.

NGUỒN CUNGTrongQuý32017,khôngcódựánmớinổibậtnàothamgiavàothị trường.Tổngnguồncungsơcấpvà thứcấpđạthơn7.077căn.Thịtrườngcănhộkháchsạntrongquý32017cũngmangxuhướngnhưquý2,hiệnđanglàphânkhúcsôiđộngnhấtthịtrườngbấtđộngsảncủaĐàNẵng.Đặcbiệt,nửacuốinăm2017đang chờ đợi hai dự ánmới dự đoán thêm vào nguồn cung1.200căn.QuậnNgũHànhSơn,SơnTràvàHảiChâuvẫnlàkhuvựccủacác dự án hạng sang quymô lớn. Quận Nghũ Hành Sơn trởthànhquậndẫnđầunguồncung, chiếm51% thị phầnsơcấp,tiếptheolàQuậnSờnTràchiếm49%thịphầnsơcấp.

NGUỒN CẦUSựtăngtrưởngtrongnguồncungcănhộkháchsạnởĐàNẵngtrongbaquýđầunăm2017phầnlớndolànsóngnhucầumạnhmẽtừcácnhàđầutưđểphụcvụlượngdukháchđếnĐàNẵngtrướcvàsausựkiệnhộinghịAPEC2017.Thêmvàođó,vớisựkìvọngvàothịtrườngbấtđộngsảntănggiásausựkiệnAPEC,cácnhàđầutưđãtựtintriểnkhaimộtloạtcácdựáncănhộkháchsạnmớiđểđónđầuxuhướngsắptới.

DỰ ĐOÁNTheonhưxuhướnghiệnnay,lượngkháchdulịchđếnĐàNẵngsẽtiếptụctăngđềutrongnhữngnămtớinữa.Sốlượngcănhộnghỉ dưỡng cũng vì thếmà sẽ tiếp tục tăng với số lượng lớnđểphụcvụchonhucầucủakháchdulịch.Cácnhàđầutưnênnghiêncứukĩvềthị trườngcănhộnghỉdưỡngĐàNẵngtrướckhi quyết định đầu tư vì nhu cầu cho loại căn hộ này lớn, tuynhiêncũngmangtínhchấtthờivụ.Thêmvàođó,vìsốlượngcănhộnghỉdưỡngđangtrênđàtăngtrưởng,bongbónggiáđấtcũnglàmộtyếutốcácnhàđầutưnênthậntrọngtrướckhiđầutư.

Biểuđồ40:Cănhộkháchsạn,Tìnhhìnhthịtrường

Biểuđồ42:Cănhộkháchsạn,Camkếtlợinhuậntheodựán



Biểuđồ41:Cănhộkháchsạn,NguồncungtheoQuận



1900.00

1950.00

2000.00

2050.00

2100.00

2150.00

2200.00

2250.00

2300.00

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

SơnTrà NgũHành Sơn

USD/Đơnvị

Đơnvị

Nguồn cungsơcấp Cănhộbán Gíabántrungbình

012345678910

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

AlphanamLuxury

AriyanaCondotelFurama

Cocobay WyndhamSoleil

HòaBìnhGreen

NamAnGarden

VinpearlRiverfront

SốNăm

Mỗinăm

Camkếtlợinhuận SốNăm

SơnTrà54%

NgũHànhSơn46%




Bảng23:Cácdựáncănhộkháchsạntiêubiểu

Stt Têntòanhà Địachỉ Quận Nămhoànthành Sốcăn Giábántrungbình

(USD/m2)*1 FHome 16ĐặngTửKính HảiChâu Q1/2016 560 1.6002 AriyanaCondotelFurama 105–107VõNguyênGiáp NgũHànhSơn Q1/2016 1.320 2.5343 Cocobay TrườngSa NgũHànhSơn Q1/2016 1.591 1.4824 VinpearlRiverfront NgôQuyền SơnTrà Q2/2016 736 2.2035 OceanSuites(BlockA&B) TrườngSa NgũHànhSơn Q2/2016 115 2.3946 WyndhamSoleil VõNguyênGiáp SơnTrà Q3/2016 706 2.6357 HoaBinhGreenDanang LêVănDuyệt SơnTrà Q3/2016 1.536 1.663

8 NamanGarden TrườngSa NgũHànhSơn Q4/2016 99 2.325

9 AlphanamLuxury A1-A6VõNguyênGiáp SơnTrà Q4/2016 234 1.815Nguồn cung sơ cấp 6.897 2.072

*Giábánkhôngbaogồmcácloạithuếvàchiếtkhấu.ThôngtinđượccậpnhậtchođếncuốiQuý3/2017.

q3 2017 | ĐÀ NẴNG | BIỆT THỰ



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGVớilợithếlàthànhphốtổchứcđăngcaihộinghịAPEC2017,thịtrườngbấtđộngsảnĐàNẵngđãcónhiềuchuyểnbiếnchỉtrongkhoảngthờigianngắntrongnửasaunăm2017.Làmộtphầncủabấtđộngsảnnghỉdưỡng,songsongvớilượngđầutưgiatăngởphânkhúccănhộkháchsạn,thịtrườngbiệtthựĐàNẵngđãcónhữngthayđổitrongquý3này.GiáchàobánsơcấptrungbìnhcủabiệtthựnghỉdưỡngtạiĐàNẵnggiaođộngtừ834USD/m2đến2.761USD/m2.VinpearlLuxuryĐàNẵng1giữvữngvịtrílàdựáncógiáchàobáncaonhấtởmứcgần1,7triệuUSDchomỗibiệtthự,tăngnhẹsovớiquý22017.ThePointResidences tiếp tục làdựánbiệtthựnghỉdưỡngcógiábìnhdânnhấttrênthịtrườngsơcấpởmức324.000USD/căn.Thị trườngsơcấpcó thêm54căn từdựánEuroVillage2,nângtổngsốbiệtthựnghỉdưỡngởthịtrườngnàylên386biệtthự.MặcdùEuroVillage2vừađivàohoạtđộngtrongquý32017,tỷlệhấpthụcủadựánnàyhiệnđãlà50%vàcótriểnvọngsẽtăngtrưởngtốttrongtươnglai.

NGUỒN CUNGTrongQuý32017,thịtrườngsơcấpphânkhúcbiệtthựnghỉdưỡng có nguồn cung mới gồm 54 căn thuộc dự án EuroVillage2.Tuynhiên,phânkhúcnàyvẫnkhánhỏvàítsôiđộnghơnsovớiphânkhúccănhộkháchsạn.QuậnNgũHànhSơnvẫnđứngđầu vềnguồn cung sơcấp,chiếm khoảng 57% thị phần, tiếp đến là Quận Sơn Trà vớikhoảng43%.Dựkiếnsẽcóhơn2.000cănbiệtthựnghỉdưỡngtrongnămnămtới,vớiphần lớnnguồncungmới tọa lạc tạiQuậnNgũHànhSơnvàQuậnSơnTrà.Haidựánđượcđặcbiệtquantâmlà InterContinentalDaNangSunPeninsulavàBàNàHillsđềuthuộcsởhữucủatậpđòanSunGroup.Ngoàira,gâysựchúýcòncódựánTheSunriseBaythuộcNovaland,vớitổngsốcănhộcungcấptrongtươnglailà1.020căn.

NGUỒN CẦUNhàđầutưđếntừHàNộivẫnchiếm85%thịphầnnhucầusởhữubiệtthựnghỉdưỡng,kếđếnlàkháchhàngđếntừthànhphốHồChíMinhvới5%.Giaodịchcònđượcghinhậnđếntừngườidânởcáctỉnhlâncận,ngườiViệtsinhsốngởnướcngoàivàcảngườinướcngoài.Mỗiđốitượngtươngứngvới5%tổngthịphầncònlại.ĐángchúýlàmứcđộtăngtrưởngvớisốlượngdukháchvànhàđầutưđếntừTrungQuốckhôngcódấuhiệusuygiảmsovớiquýtrước.

DỰ ĐOÁNVớitưcáchlàthànhphốtổchứchộinghịthượngđỉnhAPEC2017, Đà Nẵng được mong chờ có khả năng giới thiệu vàquảngbáhìnhảnhđếnbạnbèthếgiới.SựkiệnđượcdựđoánsẽthuhútmộtlànsóngmớitrênthịthườngbấtđộngsảnĐàNẵngnóichungvà thị trườngbiệt thựnghỉdưỡngnói riêng.Thêmvàođó,theonhưcáctintức,từnăm2016,chínhquyềnĐàNẵngđãchútrọnghơnđếnhệthốngcơsởhạtầngvàcácdựánpháttriểnhạtầngđãđượctiếnhànhnhiềuhơnnhằmthuhútnhiềuvốnhơnvàothịtrườngbiệtthựnghỉdưỡngĐàNẵngvẫnđangcònởquymônhỏ..

Biểuđồ43:Biệtthự,Tìnhhìnhthịtrường


Biểuđồ44:Biệtthự,NguồncungsơcấptheoQuận



Biểuđồ45:Biệtthự,Đốitượngkháchhàng


0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Euro Village 2 The PointResidences

The OceanEstates

Furama Villas Euro Village VinpearlLuxury Da

Nang 1

US

D/m

2

Giá bán Tỷ lệ hấp thụ

Hà Nội85%

Tp.HCM5%

Việt kiều/Người nước ngoài

5%

Các tỉnh lân cận5%

NgũHành Sơn57%

SơnTrà43%




Table 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office ProjectsTable 3: Significant Office Projects

*Giábánkhôngbaogồmcácloạithuếvàchiếtkhấu.ThôngtinđượccậpnhậtchođếncuốiQuý3/2017.

Bảng24:Cácdựánbiệtthựtiêubiểu

Stt Têndựán Chủđầutư Vịtrí Nămhoànthành Sốcăn Giábán(USD/m2)

Asking Price (USD/sqm)

1 EuroVillage2 SunGroup HoaXuân NgũHànhSơn - 54 834

2 FuramaVillas AriyanaCorpo-ration TrườngSa NgũHànhSơn 2009 131 2,761

3 VinpearlLuxuryDaNang1 VinGroup TrườngSa NgũHànhSơn 2011 39 1,703

4 ThePointResidences VinaCapital TrườngSa NgũHànhSơn 2014 40 1,125

5 TheOceanEstates VinaCapital TrườngSa NgũHànhSơn 2016 33 1,360

6 EuroVillage SunGroup 27HoaHồng SơnTrà - 175 1,976

472 1,627



COLLIERSINTERNATIONALVIETNAM

TP. HCMTòanhà18HBT,Lầu418HaiBàTrưng,P.BếnNghéQuận1,TP.HCM,ViệtNamĐt:+84838275665

HÀ NỘIPhòngA52,Lầu5,68NguyễnDu,QuậnHaiBàTrưng,HàNội,ViệtNamĐt:+84838275665

396vănphòngtrên68quốcgiatại6châulục

DAVIDJACKSON

TổngGiámĐốc

[email protected]

+84838275665

GiớithiệuvềColliersInternationalColliersInternationallàcôngtyhàngđầutronglĩnhvựcdịchvụbấtđộngsảntoàncầu,đượcxácđịnhbởitinhthầndoanhnghiệpcủachúngtôi.

Vớinềntảngcungcấpdịchvụchấtlượngvàkhảnăngchủđộngsángtạo,ColliersInternationalquytụcácchuyêngiabấtđộngsảntrêntoàncầunhằmhỗtrợthúcđẩythànhcôngchođốitáccủamình.Chúngtôikếtnốichặtchẽdựatrêngiátrịvănhóariêngcủacôngtyhìnhthànhtừtinhthầnhợptáchữunghịxuyênsuốttậpđoànmàchưamộtđốithủnàotrongngànhvượtquađược.

Vớihơn100nhânviêncủa3vănphòngtạiViệtNam.Độingũnhânviênhiểubiếtrõvềthịtrườngbấtđộngsảnvàđượcchứngtỏbởicácdựánthànhcôngtrongnướcvàquốctế.TừHàNội,ĐàNẵngtớiTP.HCM,chúngtôicungcấpcácdịchvụđầyđủvềbấtđộngsản.

Cácdịchvụmàchúngtôicungcấpdựatrênnềntảngsứcmạnhvàkinhnghiệmchuyênsâu.

Báo cáo Bao quát Định kỳ Nội dung Khả dụng

Báocáonhậnđịnhthịtrường

ViệtNam HàngQuý Tấtcảcácmảngthịtrường

Đăngtảiđạichúng


TPHồChíMinh HàngQuý Tấtcảcácmảngthịtrường



HàNội HàngQuý Tấtcảcácmảngthịtrường



ĐàNẵng HàngQuý Tấtcảcácmảngthịtrường


BáocáoTTVănphòngchâuÁTBD

ChâuÁTBDbaogồmViệtNam

HàngQuý Thịtrườngvănphòng


BáocáothịtrườngBĐSViệtNam

CácTPcủaViệtNam

HàngQuý Tấtcảcácmảngthịtrường

Theođăngký

Đềxuấtpháttriển CácTPcủaViệtNam

Theoyêucầu

Tấtcảcácmảngthịtrường

Theođăngký

$2,60tỷđôdoanhthuhằngnăm

158tỉmétvuôngđượcquảnlý

15.000chuyênviênvànhânviên

BáocáonàyđượcCôngtyColliersInternationalthựchiệnchỉnhằmmụcđíchquảngcáovàcungcấpthôngtintổngquát.ColliersInternationalkhôngđảmbảo,đạidiệnhaychịutráchnhiệmđốivớibấtkỳhìnhthức,diễnđạthoặcthựchiện,liênquanđếncácthôngtinởđây,nhưngkhônggiớihạn,tínhchínhxácvàđộtincậycủanộidung.Cácbênliênquanquantâmcầntiếnhànhxácminhlạitínhchínhxáccủathôngtin.ColliersInternationalkhôngchịutráchnhiệmnàođốivớibấtkỳthiệthạihayhậuquảphátsinhtừviệcsửdụngtàiliệunày.TàiliệunàylàtàisảncóbảnquyềncủaCôngtyColliersInternationalvà/hoặccủangườicấpbảnquyền.©2017.Mọibảnquyềnđượcbảolưu.

MọITHÔNGTINCHITIếT,VUILÒNGLIêNHỆ:

©2017NghiêncứuColliersInternational www.colliers.com/vietnam

HÀVÕ

Trưởngphòngnghiêncứu

[email protected]

+84838275665

bÁo cÁo nghiÊn cỨu thỊ trƯỜng viỆt nam

Documents