CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

AN PHÁT HOLDINGS AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Bản tin Thương mại Ngành Nhựa

và Hóa chất

Tuần từ 27/06 – 04/07/2019

1

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

7/0

6 -

04/0

7/2

019

Bản tin Thương mại Ngành Nhựa và Hóa chất

Tuần từ 27/06 – 04/07/2019

TỔNG QUAN KINH TẾ

Kinh tế thế giới

Kinh tế thế giới tuần qua chứng kiến những diễn biến trái chiều trong vấn đề xung

đột thương mại giữa các nền kinh tế chủ chốt, trong khi tiếp tục xuất hiện nhiều tín

hiệu cho thấy kinh tế toàn cầu đang có xu hương tăng trưởng chậm lại. Trong cuộc

gặp diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản, Tổng thống Mỹ và Chủ

tịch Trung Quốc đã nhất trí sẽ sớm tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại bị

đình trệ, đồng thời hai bên khẳng định không có kế hoạch áp thuế mới lên hàng hóa

của nhau trong giai đoạn này và đã có những nhượng bộ nhất định để thúc đẩy nối

lại đàm phán thương mại.

Trong bối cảnh xung đột thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc tạm thời “hạ nhiệt”

chính quyền Mỹ tuần qua đã tăng sức ép lên EU khi USTR công bố danh sách bổ

sung các mặt hàng nhập khẩu từ EU trị giá 4 tỷ USD có thể bị áp thuế nhập khẩu

nhằm trả đữa việc châu Âu trợ cấp cho Airbus. Trước đó USTR đã đưa ra danh sách

21 tỷ USD hàng hóa của EU nhập khẩu vào Mỹ bị cảnh báo áp thuế sau khi WTO

kết luận việc EU trợ giá cho Airbus khiến Mỹ chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Kinh tế Mỹ

✓ PMI trong lĩnh vực chế biến chế tạo theo tính toán của ISM đã giảm xuống 51,7

điểm trong tháng 6/2019.

✓ Hoạt động chi tiêu xây dựng đã bất ngờ giảm 0,8% trong tháng 5/2019, mức

giảm lớn nhất kể từ tháng 11/2018.

✓ Tăng trưởng việc làm có xu hướng chậm lại khi số người Mỹ nộp đơn xin trợ

cấp thất nghiệp trong tuần đã tăng thêm 10,000 người, trong khi báo cáo việc

làm từ ADT cho thấy trong tháng 6, khu vực tư nhân của Mỹ chỉ tạo ra 102 nghìn

việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng đã đặt ra trước đó.

2

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

7/0

6 –

04/0

6/2

019

Đây là những dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế hàng đầu thế giới đang

tăng chậm lại trong quý II/2019, và nhiều khả năng FED sẽ sớm xem xét cắt

giảm lãi suất ngay trong tháng này.

Kinh tế châu Âu

✓ Hoạt động sản xuất tiếp tục bị thu hẹp tháng thứ năm liên tiếp trong khu vực chế

tạo Eurozone. Theo tính toán chỉ đứng ở mức 47,6 điểm trong tháng 6/2019, thấp

hơn mức 47,7 điểm trong tháng trước, và càng cách xa ngưỡng cân bằng là 50

điểm.

Kinh tế Trung Quốc

✓ Hoạt động sản xuất trong tháng 6/2019 cũng đã giảm xuống mức thấp nhất từ

đầu năm đến nay do nền kinh tế chịu nhiều sức ép trong bối cảnh căng thẳng

thương mại leo thang.

✓ Chỉ số PMI trong tháng 6/2019 đạt 49,4 điểm, thấp hơn mức dự báo đạt 50 điểm

và đây là mức thấp nhất của chỉ số này kể từ đầu năm 2019.

Diễn biến này cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn đang gặp nhiều khó

khăn cho dù chính quyền Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt biện pháp hỗ trợ

trong năm qua.

Trong thời gian tới, dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ còn đối mặt với nhiều khó

khăn trong bối cảnh nhu cầu trong nước suy yếu và các rủi ro bên ngoài gia

tăng.

Kinh tế châu Á

✓ Chỉ số PMI trong tháng 6/2019 của Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Việt Nam

đã giảm xuống dưới 50 điểm, báo hiệu sự suy giảm sâu hơn trong sản lượng.

Trong đó, chỉ số của Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp trong 4 tháng, là 47,5

điểm, trong khi mức này của Đài Loan là 45,5 điểm – mức yếu nhất kể từ tháng

11/2011.

Kinh tế trong nước

- Trong Quý II 2019, GPD ước tính tăng 6,71% so với cùng kỳ năm trước, đưa

GDP của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt tốc độ tăng 6,67%. Trong

đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là điểm sáng, đóng góp chính cho

3

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

7/0

6 -

04/0

7/2

019

tăng trưởng kinh tế với mức tăng 11,18%, đóng góp 2,38 điểm phần trăm trong

tốc độ tăng trưởng chung.

- Trong hoạt động sản xuất của các nền kinh tế lớn tại châu Á đều bị thu hẹp và

giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm, Việt Nam là một trong số ít những nền kinh

tế của khu vực châu Á có chỉ số PMI gia tăng trong tháng 6/2019 nhờ sự chuyển

hướng của các chuỗi cung ứng sang Đông Nam Á trong bối cảnh hoạt động sản

xuất ở các nền kinh tế khác trong khu vực đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi căng

thẳng thương mại Mỹ - Trung.

- Chỉ số CPI bình quân trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng 2,64% so với bình quân

cùng kỳ năm 2018, chủ yếu do tác động của tăng giá điện, giá vật liệu xây dựng.

Riêng CPI của tháng 6/2019 tăng 1,4% so với tháng 12/2018 và tăng 2,16% so

với cùng kỳ năm trước.

- Dự báo sức ép lạm phát trong nửa cuối năm 2019 sẽ giảm và không còn lớn như

6 tháng đầu năm trong bối cảnh giá dầu thô trên thị trường thế giới dự báo duy trì

ổn định; nguồn cung hàng hóa trong nước dồi dào, sức mua tiêu dùng trong nước

ổn định; sức ép lên tỷ giá, lãi suất giảm giá và giá 2 nhóm hàng và dịch vụ y tế và

giáo dục sẽ tăng không đáng kể sau nhiều năm liên tiếp điều chỉnh tăng mạnh.

- Nền kinh tế sẽ còn đối diện với không ít khó khăn hạn chế như là: Tăng trưởng

kinh tế có dấu hiệu chậm lại tại các ngành công nghiệp chế biến chế tạo khó duy

trì tốc độ tăng trưởng cao của cùng kỳ các năm trước. Trong các quý tiếp theo,

trong bối cảnh nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực không còn duy trì đà tăng như

trước; giải ngân đầu tư công đạt thấp; cán cân thương mại quay lại trạng thái nhập

siêu nhẹ; ngành nông nghiệp còn nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp,

dịch tả lợn châu Phi lan trên diện rộng. Tuy nhiên trong nửa cuối năm 2019 với

những kỳ vọng về FTA có hiệu lực gần đây sẽ tác động đến hoạt động thương

mại và xuất nhập khẩu của Việt Nam, cộng với tiến độ giải ngân đầu tư công tích

cực hơn, dự kiến mục tiêu năm 2019 mà Chính phủ đã đặt ra là hoàn toàn khả thi.

4

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

7/0

6 –

04/0

6/2

019

NGÀNH NHỰA – HÓA CHẤT VIỆT NAM

Nhập khẩu hóa chất

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Malaysia 6 tháng đầu năm 2019 ước

đạt 151 triệu USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Một số mặt hàng hóa có chất lượng nhập tăng mạnh từ thị trường Malaysia như

Butl Ether, Oxit dinymium, Diisononyl phthalate,…

0

5

10

15

20

25

30

35

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ Malaysia(ĐVT: Triệu USD)

2018 2019

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Methanol Amoniac Methyl

Tertiary

Butyl Ether

Dioctyl

phthalate

Glycerine Styrene

monomer

Chủng loại hóa chất được nhập từ Malaysia

5 tháng đầu năm 2019 (ĐVT: Triệu USD)

5T/2018 5T/2019

5

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

7/0

6 -

04/0

7/2

019

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 6/2019 ước đạt

58 nghìn tấn với trị giá 136 triệu USD. 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 510 tấn với trị

giá 815 triệu USD, tăng 12% về lượng và tăng 4,3% về trị giá so với cùng kỳ năm

trước.

Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tháng 5/2019 từ thị trường Hàn Quốc

giảm. Trong đó PP, PET, PE, EVA, PS giảm với mức giảm lần lượt là 0,4%, 4,2%,

0,5%, 1,1%, 5,8% so với tháng 4/2019.

0 5 10 15 20 25 30

Intergral Materials Investment …

Nam Châm Shin-Etsu Việt Nam

Hóa chất Petrolimex

Dap - Vinachem

Hóa chất Miền Bắc

Sam Chem Quả Cầu

BASF Việt Nam

Polysterene Việt Nam

Một số doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất từ

Malaysia 5 tháng đầu năm 2019

Trị giá ( nghìn USD)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ Hàn Quốc(ĐVT: nghìn tấn)

2018 2019

6

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

7/0

6 –

04/0

6/2

019

3.50%

13.20%

29.20%

19.60%

4.40%

4.20%

3.50%

22.30%

Cơ cấu chủng loại nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ

Hàn Quốc

(% theo khối lượng)PS

PE

PP

PET

EVA

ABS

PC

Loại khác

3.1%

10.1%

22.5%

14.3%

15.4%4.9%

6.7%

33.2%

Cơ cấu chủng loại nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu

từ Hàn Quốc

(% theo trị giá) PS

PE

PP

PET

EVA

ABS

PC

Loại khác

0 2 4 6 8 10 12

Hyosung Đồng Nai

Hyosung Việt Nam

Hóa chất Công nghệ Samsung Việt …

Lotte Advanced Materials Việt Nam

Nhựa Duy Tân

Hwaseung Vina

Nhựa Việt Nhật

LLG Vina

Top doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên

liệu từ Hàn Quốc tháng 5/2019

Trị giá (Nghìn USD)

7

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

7/0

6 -

04/0

7/2

019

Xuất khẩu sản phẩm nhựa

Theo thống kê của Hải Quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch

xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Đức đạt 56,9 triệu USD, chiếm 4,1% tổng kim ngạch

xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Đức là thị trường lớn thứ 7 về nhập khẩu sản phẩm nhựa của nước ta.

Xuất khẩu sang thị trường Đức có 6 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 triệu USD trong

5 tháng đầu năm 2019 là: túi nhựa; vải bạt; tượng nhỏ; chậu hoa và các đồ dùng

trang trí khác; sản phẩm nhựa gia dụng; tấm, phiến, màng nhựa và các sản phẩm

nhựa trong vận chuyển, đóng gói. Trong đó túi nhựa là sản phẩm xuất khẩu lớn với

kim ngạch lớn nhất, kim ngạch xuất khẩu đạt 38 triệu USD, chiếm 68% tổng kim

ngạch xuất khẩu đến thị trường này.

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2019, xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam tới Đức

vẫn tăng trưởng ổn định, đạt 72 triệu USD, tăng 7,62% so với 6 tháng đầu năm

2019.

68.0%

9.5%

6.9%

6.3%

3.6% 3.2%0.9% 1.5%

Cơ cấu chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu tới Đức

5 tháng đầu năm 2019

(% theo trị giá)Túi nhựa

Vải bạt

Tượng nhỏ, chậu hoa và

các đồ trang trí khác

SP nhựa gia dụng

Tấm, phiến, màng nhựa

SP dung trong vận

chuyển, đóng gói

SP nhựa công nghiệp

Loại khác

8

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

7/0

6 –

04/0

6/2

019

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

Túi nhựa Vải bạt Tượng nhỏ,

chậu hoa và các

đồ trang trí khác

SP nhựa gia

dụng

Tấm, phiến,

màng nhựa

SP dùng trong

vận chuyển,

đóng gói

Chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu (ĐVT: Triệu USD)

5T/2018 5T/2019

0 2 4 6 8 10 12

Rkw (Việt Nam )

Cedo Việt Nam

Quickpack Việt Nam

Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Living & Life Vina

Đầu tư Ứng dụng Sản xuất Bao bì Việt

Nhựa Đồng Nai

Nhựa Sunway Mario

Top doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nhựa

5 tháng đầu năm 2019

Trị giá (Nghìn USD)

9

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

7/0

6 -

04/0

7/2

019

TÌNH HÌNH NGÀNH NHỰA – HÓA CHẤT TUẦN TỪ 27/6 – 04/7/2019

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa

➢ Về thị trường nhập khẩu

• Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tuần qua đạt 146 nghìn

tấn với trị giá 219 triệu USD, tăng 3.9% về lượng và tăng 7% về trị giá so với tuần

trước.

• Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Singapore, Đài Loan tăng mạnh, từ

thị trường Mỹ và Thái Lan giảm mạnh so với tuần trước.

Xuất khẩu sản phẩm nhựa

➢ Về thị trường xuất khẩu

• Theo số liệu thống kê sơ bộ, xuất khẩu sản phẩm nhựa tuần qua đạt 98 triệu USD, tăng

4,2% so với tuần trước.

• Trong tuần qua, sản phẩm nhựa được xuất khẩu nhiều nhất tới 3 thị trường là Nhật Bản,

Hàn Quốc và Mỹ với kim ngạch xuất khẩu đều đạt trên 10 triệu USD. So với tuần trước,

xuất khẩu sản phảm nhựa tới 3 thị trường này tăng với mức tăng lần lượt là 6%, 11%

và 2.2%.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Singapore Hàn Quốc Hồng Kông Đài Loan Thái Lan Mỹ

Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa

tuần từ 27/6 - 04/7/2019

(ĐVT: Triệu USD)

Tuần từ 20/6 -27/6/2019 Tuần từ 27/06 - 04/07/2019

10

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

7/0

6 –

04/0

6/2

019

➢ Về chủng loại xuất khẩu

• Trong tuần, tất cả các sản phẩm nhựa xuất khẩu đều có kim ngạch xuất khẩu

giảm so với tuần trước.

*3920: Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa

được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác

3921: Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic

3923: Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại

nút đậy khác, bằng plastic

3924: Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng khác và các sản phẩm phục vụ vệ sinh, bằng plastic

3926: Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 3901 đến 3914

0

5

10

15

20

25

Nhật Bản Hàn Quốc Mỹ Hồng Kông Đài Loan Singapore

Kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa

tuần từ 27/6 - 04/07/2019

(ĐVT: Triệu USD)

Tuần từ 20/6 -27/6/2019 Tuần từ 27/06 - 04/07/2019

0

5

10

15

20

25

30

35

40

3923 3926 3921 3920 3919 3924

Kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa

tuần từ 27/06 - 04/07/2019(ĐVT: Triệu USD)

Tuần từ 20/6 - 27/6/2019 Tuần từ 27/06 - 04/07/2019

11

Bản t

in T

hư

ơng m

ại

Ngành N

hự

a v

à H

óa c

hất

Tuần t

ừ 2

7/0

6 -

04/0

7/2

019

---------------------------------------THE END -------------------------------------