bilan médias 2013 et perspectives du marché 2014 en tunisie
TRANSCRIPT
03/02/2014 1
OPEN SIGMA 2014
Tunis – 25/01/2014
03/02/2014 2
03/02/2014 3
03/02/2014 4
SIGMA 2013 EN CHIFFRES
15 ans depuis la fondation
60 salariés permanents, 1200 salariés vacataires
6 MDT de chiffre d’affaires, 85% à l’international
20 pays de la région Afrique Moyen Orient couverts
100 positions dans le Call Center SIGMA pour les enquêtes
CATI
100 missions par an couvrant 3 activités essentielles :
Marketing, Médias et Opinions
50 partenaires des 4 continents par an
800 000 interviews en quanti, 400 focus group et 2000
interviews en profondeur
4 techniques de recueil de l’information : Enquêtes
quantitatives, études qualitatives, desk research et études
par observation
10ème
OPEN SIGMA
03/02/2014 5
03/02/2014 6
03/02/2014 7
2013, L’INSTABILITE POLITIQUE CONTINUE
4 Présidents de la République (2010 - 2013)
6 Gouvernements (2010 - 2013)
5 Présidents de gouvernement (2010-2013)
2 Assassinats politiques (2013)
2 Manifestations populaires géantes (2013)
16 Jours de deuil national (2013)
186 Immolations par le feu (2010-2013)
90e
sur 167 pays pour l’Indice de démocratie
138e
sur 167 pays pour l’Indice de liberté de
presse
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2013, ANNEE DIFFICILE SUR LE
PLAN ECONOMIQUE
2.6% Croissance économique
15.7% Taux de chômage
6.1% Taux d’inflation
50% Endettement
-7.3% Déficit courant
-10.7% Dépréciation DT/EUR
-11 808 M DT Balance commerciale
Algérie
Croissance : 3.1%
Chômage : 9.8%
Inflation : 3.3%
Maroc
Croissance : 4.5%
Chômage : 8.7%
Inflation : 1.9%
Source : BM
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2013, PERCEPTION DES TUNISIENS VIS-À-VIS DE LA
SITUATION ECONOMIQUE
Tunisie
Le Chômage : 26%
La cherté de la vie : 18%
La précarité de la situation économique : 13%
Algérie
-Chômage : 21%
-Crise de logement : 16%
-Corruption financière : 5%
Maroc
-Chômage : 23%
-La pauvreté : 8%
-La situation économique : 6%
Quel est le problème le plus important que rencontre le pays
aujourd’hui?
Source : SIGMA 2013
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2013, PERCEPTION DES TUNISIENS VIS-À-VIS DE LA
SITUATION ECONOMIQUE
Tunisie
Bonne : 17%
Mauvaise : 81%
Comment voyez-vous la situation économique actuelle du pays?
Algérie
Bonne : 60%
Mauvaise : 35%
Maroc
Bonne : 46%
Mauvaise : 52%
NSP : 2%
NSP : 5% NSP : 2%
Source : SIGMA 2013
03/02/2014 11
2013, PERCEPTION DES TUNISIENS VIS-À-VIS DE LA
SITUATION FINANCIERE AU SEIN DU FOYER
Tunisie
Meilleure 15%
Équivalente 29%
Plus mauvaise 55%
Comment voyez-vous la situation financière actuelle de votre
famille, comparée à celle de l’année dernière ?
Comment voyez-vous la situation financière actuelle de votre famille?
Algérie
Bonne : 65%
Mauvaise : 32%
Maroc
Bonne : 65%
Mauvaise : 33%
NSP : 1%
NSP : 3% NSP : 2%
Source : SIGMA 2013
03/02/2014 12
2013, ETAT EMOTIONNEL ET SOCIAL
Tunisie
Bonne Direction : 16%
Mauvaise Direction : 79%
Les choses vont-elles dans la mauvaise ou la bonne direction au
pays?
Algérie
Bonne : 58%
Mauvaise : 28%
Maroc
Bonne : 49%
Mauvaise : 42
NSP : 5%
NSP : 14% NSP : 9%
Source : SIGMA 2013
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2013, ETAT EMOTIONNEL ET SOCIAL
Tunisie
Meilleur 62%
Équivalent 2%
Plus mauvais 29%
Comment voyez-vous l’avenir des futures générations dans notre société,
comparé à l’état actuel?
Algérie
Meilleur : 41%
Équivalent : 34%
Mauvais : 20%
Maroc
Meilleur : 48%
Équivalent : 17%
Mauvais : 28%
NSP : 5% NSP : 7%
NSP : 7%
Source : SIGMA 2013
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03/02/2014 15
03/02/2014 16
PRINCIPES ET MÉTHODES
Taux d’audience (ou pénétration) pour la
télévision ou taux d’écoute pour la radio d’une
chaîne ou une station (émission, quart d’heure, …)
par jour : est la part du nombre des individus ayant
regardé/écouté cette chaîne au moins une fois
durant ce jour sur le total des individus concernés
Parts d’audience ou d’écoute d’une chaîne
(émission, support…), on parle aussi de parts de
marchés : Elles correspondent aux rapports des
volumes d’écoutes pendant une durée déterminée.
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PAYSAGE TV TUNISIEN 2013
03/02/2014 18
4,8
4,2
5,1
5,6
3,3
2,9
2,6
1,8
1
2
3
4
5
6
2010 2011 2012 2013
CHAINES LOCALES CHAINES PANARABES
CHAINES
LOCALES
74,3%
CHAINES
PANARABES
20,8%
AUTRES
4,9%
EVOLUTION AUDIENCES TV QUOTIDIENNES TUNISIE
2010-2013 (MILLIONS)
PA
RT
D
’A
UD
IE
NC
E
LES CHAINES LOCALES EN HAUSSE ET LES CHAINES PANARABES EN BAISSE
EN MILLIONS DE TELESPECTATEURS
+11,6%
-14,0 %
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AL WATANIYA 1
ETTOUNSIYA TV
NESSMA TV
HANNIBAL TV
AL JAZEERA
AL WATANIYA 2
MBC4
MBC 1
MBC 2
FRANCE 24
28,3
24,1
19,6
13,2
3,0
2,9
2,7
1,7
1,6
1,6
30,3
17,6
6,8
17,5
4,8
4,9
8,0
2,2
2,4
1,6
2013 2012
ETTOUNSIYA
20,4%
NESSMA TV
16,0%
HANNIBAL TV
10,7%
AL JAZEERA
2,4%
AUTRES
27,1%
AL WATANIYA 1
23,4%
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES
PRINCIPALES CHAINES TV EN TUNISIE 2013
PA
RT
D
’A
UD
IE
NC
E
Echantillon : 212 737
HORS RAMADAN
+38,1%
+174,9% -28,5 %
-9,0 %
03/02/2014 20
AL WATANIYA 1
ETTOUNSIYA TV
NESSMA TV
HANNIBAL TV
AL WATANIYA 2
MBC4
AL JAZEERA
AL JANOUBIA TV
MBC 2
FRANCE 24
33,5
30,0
21,0
10,9
4,3
3,1
2,3
2,3
2,0
1,7
AL WATANIYA 1
25,4%
ETTOUNSIYA
TV
21,9%
NESSMA TV
16,3%
HANNIBAL TV
7,9%
ALWATANIYA 2
3,1%
AUTRES
25,4%
PA
RT
D
’A
UD
IE
NC
E
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES
CHAINES TV EN TUNISIE DECEMBRE 2013
Echantillon : 17 578
03/02/2014 21
AUDIENCES QUOTIDIENNES DES CHAINES LOCALES
DECEMBRE 2013 TUNISIE
AL WATANIYA 1
ETTOUNSIYA TV
NESSMA TV
HANNIBAL TV
AL WATANIYA 2
AL JANOUBIA TV
AL MUTAWASIT
ZITOUNA TV
TUNISNA TV
HIWAR TOUNSI
AL ENSEN
33,5
30,0
21,0
10,9
4,3
2,3
1,2
1,1
0,8
0,2
0,2
AL
WATANIYA 1
31,3%
ETTOUNSIYA
21,9% NESSMA TV
20,1%
HANNIBAL TV
9,8%
AUTRES
11,9%
PA
RT
D
’A
UD
IE
NC
E
Echantillon : 17 578
03/02/2014 22
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES
CHAINES TV NON LOCALES DECEMBRE 2013 TUNISIE
MBC4
13,6%
AL JAZEERA
9,8%
MBC 2
8,4%
ZEE ALWAN
6,8%
NATIONAL
GEOGRAPHIC
5,7%
MBC 1
5,0%
AL JAZEERA
SPORTS 1
4,6% MBC DRAMA
3,5%
AUTRES
39,4%
MBC ACTION
3,2% PA
RT
D
’A
UD
IE
NC
E
Echantillon : 17 578
MBC4
AL JAZEERA
MBC 2
FRANCE 24
ZEE ALWAN
NATIONAL
GEOGRAPHIC
MBC 1
AL JAZEERA
SPORTS 1
MBC DRAMA
MBC ACTION
3,1
2,3
2,0
1,7
1,4
1,4
1,1
1,1
0,8
0,8
5 CHAINES DU GROUPE MBC DANS
LE TOP 10
03/02/2014 23
EVOLUTION DE L’AUDIENCE QUOTIDIENNE DES
CHAINES LOCALES PAR MOIS EN TUNISIE 2013
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
AL WATANIYA 1 ETTOUNSIYA TV NESSMA TV
HANNIBAL TV AL WATANIYA 2 AL JANOUBIA TV
HIWAR TOUNSI ZITOUNA TV TUNISNA TV
03/02/2014 24
PALMARÈS DES PRINCIPALES EMISSIONS SUR LES
CHAINES LOCALES EN TUNISIE 2013-HORS RAMADAN
MOIS CHAINE EMISSION TAUX
NB
TELESPECTATEURS
(MILLIERS)
JANVIER ETTOUNSIYA TV ANDI MA NKOLEK 31,0 2 551
FEVRIER ETTOUNSIYA TV ANDI MA NKOLEK 32,4 2 671
MARS ETTOUNSIYA TV ATTASIAA MASAA 31,2 2 574
AVRIL ETTOUNSIYA TV ANDI MA NKOLEK 36,8 3 030
MAI ETTOUNSIYA TV ANDI MA NKOLEK 34,7 2 859
JUIN ETTOUNSIYA TV ANDI MA NKOLEK 31,1 2 563
AOÛT AL WATANIYA 1 JOURNAL 20H00 23,3 1 917
SEPTEMBRE AL WATANIYA 1 JOURNAL 20H00 25,5 2 103
OCTOBRE NESSMA TV HIWAR KHASS BEJI CAÏD
ESSEBSI 28,8 2 373
NOVEMBRE AL WATANIYA 1 JOURNAL 20H00 28,9 2 385
DÉCEMBRE AL WATANIYA 1 JOURNAL 20H00 27,2 2 415
L’EMISSION TV LA PLUS REGARDEE EST « ANDI MA NKOLEK » ANIMEE PAR ALA CHEBBI
03/02/2014 25
0
5
10
15
20
25
301
8H
19
H
20
H
21
H
22
H
23
H
AL WATANIYA 1
ETTOUNSSIYA TV
HANNIBAL TV
NESSMA TV
ACCESS PRIME TIME
PEAK TIME
PRIME TIME
L’AUDIENCE TV DU MORNING TIME ET DAY TIME EST TRES FAIBLE EN TUNISIE
EVOLUTION DE L’AUDIENCE DES PRINCIPALES
CHAINES LOCALES SUR UNE JOURNEE DECEMBRE
2013
03/02/2014 26
ALGERIE 3
MBC 4
AL NAHAR TV
EL CHOUROUK TV
AL JAZEERA
MBC
ENTV
AL JAZAIRIYA
ABU DHABI TV
NESSMA TV
17,4
9,0
7,5
6,6
5,8
5,7
4,7
4,3
4,2
3,7
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES
PRINCIPALES CHAINES TV EN ALGERIE 2013
ALGERIE 3
AL NAHAR TV
MBC 4
AL JAZEERA
EL CHOUROUK TV
19,9
11,6
11,1
7,7
7,5
Echantillon : 202 682
DECEMBRE 2013
03/02/2014 27
AL JAZEERA
LIBYA ALHURRA
MBC1
LIBYA TV
ARABIA
LIBYA ONE
LIBYA AHRAR
AL ASSIMA
MBC4
MBC DRAMA
18,2
16,2
13,9
13,1
5,9
3,9
3,8
3,7
3,6
3,1
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES
PRINCIPALES CHAINES TV EN LIBYE 2013
DECEMBRE 2013
AL JAZEERA
LIBYA ALHURRA
LIBYA TV
MBC
ARABIA
20,5
15,3
13,8
12,2
6,1
Echantillon : 101 390
03/02/2014 28
2M
MEDI 1 TV
AL JAZEERA
AL OULA
MBC1
MBC4
AL MAGHRIBIYA
ARRIYADIA
MBC2
ABU DHABI
33,1
10,8
7,9
7,3
5,6
4,6
4,1
2,9
2,6
2,0
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES
PRINCIPALES CHAINES TV AU MAROC 2013
2M
MEDI TV
AL OULA
AL JAZEERA
MBC1
35,5
11,1
9,3
8,5
6,3
DECEMBRE 2013
Echantillon : 202 421
03/02/2014 29
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES
CHAINES TV DANS LE MAGHREB
DECEMBRE 2013 2M
ALGERIE 3
AL JAZEERA
MBC 4
MBC1
NESSMA TV
MEDI 1 TV
AL WATANIYA 1
ETTOUNSIYA
AL NAHAR TV
12,7
7,4
7,3
6,1
5,6
4,8
4,1
3,8
3,5
3,2
12,2
5,0
7,7
8,5
4,9
1,8
2,7
3,9
2,1
0,8 2013 2012
2M
ALGERIE 3
AL JAZEERA
MBC 4
MBC1
AL NAHAR TV
NESSMA TV
AL WATANIYA 1
MEDI 1 SAT
ETTOUNSIYA TV
13,7
8,5
8,1
7,5
6,4
5,0
4,8
4,4
4,2
4,0
Echantillon : 719 230
03/02/2014 30
03/02/2014 31
03/02/2014 32
MOSAIQUE FM
SHEMS FM
ZITOUNA
JAWHARA FM
RTCN
R.JEUNES
EXPRESS FM
R.SFAX
IFM
R.MONASTIR
R.TATAOUINE
RTCI
SABRA FM
R.GAFSA
R.KEF
OXYGENE
OASIS FM
CAP FM
MAHDIA FM
CHAANBI FM
T.CULTURE
ULYSSE
KALIMA FM
MINES FM
KARAMA FM
MSAKEN FM
RADIO 6
HORRIA FM
1 159 819
587 415
361 202
355 925
331 333
158 821
149 645
135 030
101 872
97 387
93 236
85 451
84 578
81 385
79 910
63 635
56 783
47 283
37 871
34 372
24 656
20 797
20 172
14 799
13 734
11 266
9 441
6 791
MOSAIQUE FM
27,7%
SHEMS FM
13,9%
ZITOUNA
8,7%
JAWHARA FM
8,5%
RTCN
8,0%
AUTRES
33,2%
ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES
RADIO EN TUNISIE ANNEE 2013
PA
RT
D
’E
CO
UT
E
+7,3%
-1,4 %
+9,1%
+4,1%
-20,4 %
-7,6 %
L’ECOUTE RADIO EN TUNISIE EST REGIONALISEE
03/02/2014 33
27,7%
53,4%
42,2%
36,9%
7,0% 6,3% 6,4% 7,0%
13,9%
15,8%
10,6%
7,2%
19,0%
20,9% 10,6%
5,0%
15,4%
8,7%
6,5%
8,7%
10,9%
8,2%
7,1%
10,2%
11,5%
12,5%
8,0%
6,3%
9,3%
12,3%
4,3%
5,9% 9,1%
9,4%
15,8%
8,5%
39,8%
15,7%
5,8%
16,7%
36,4%
10,3%
7,3% 10,9%
8,1%
27,9%
16,9%
10,2%
12,8%
6,1%
20,6%
19,8%
24,7%
5,9% 6,2%
33,2%
6,3% 11,6% 12,1% 4,5%
12,9% 20,3%
6,6% 11,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TU
NIS
IE
GR
AN
D
TU
NIS
NO
RD
E
ST
NO
RD
O
UE
ST
CE
NT
RE
E
ST
SF
AX
CE
NT
RE
OU
ES
T
SU
D E
ST
SU
D O
UE
ST
AUTRES
MAHDIA FM
IFM
R.GAFSA
SABRA FM
R.KEF
ULYSSE
R.JEUNES
OASIS FM
R.TATAOUINE
CHAANBI FM
R.MONASTIR
CAP FM
OXYGENE
R.SFAX
EXPRESS FM
JAWHRA FM
RTCN
ZITOUNA
SHEMS FM
MOSAIQUE FM
PART D’ECOUTE DES PRINCIPALES CHAINES RADIO
DANS LES REGIONS ANNEE 2013
03/02/2014 34
ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES
RADIO (GRAND TUNIS) ANNEE 2013
MOSAIQUE FM
SHEMS FM
ZITOUNA
RTCN
EXPRESS FM
IFM
RTCI
KALIMA FM
R.JEUNES
RADIO 6
HORRIA FM
T.CULTURE
628 930
193 428
79 526
74 699
72 947
72 016
21 629
16 769
14 536
8 572
6 835
5 635
MOSAIQUE FM
53,4%
SHEMS FM
15,8%
ZITOUNA
6,5%
RTCN
6,3%
IFM
5,9%
EXPRESS FM
5,8%
AUTRES
6,3%
PA
RT
D
’E
CO
UT
E
LE GRAND TUNIS COMPTE 2 508 916 HABITANTS
(23,3% DE LA POPULATION GLOBALE)
03/02/2014 35
ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES
RADIO (NORD EST) ANNEE 2013
MOSAIQUE FM
OXYGENE
SHEMS FM
RTCN
ZITOUNA
CAP FM
RTCI
R.JEUNES
IFM
EXPRESS FM
T. CULTURE
267 423
64 161
60 340
52 766
52 156
45 521
20 290
14 313
11 104
8 982
3 766
MOSAIQUE
FM
42,2%
SHEMS FM
10,6%
OXYGENE
10,3%
RTCN
9,3%
ZITOUNA
8,7%
CAP FM
7,3%
AUTRES
11,6%
PA
RT
D
’E
CO
UT
E
LE NORD EST COMPTE 1 503 222 HABITANTS
(13,9% DE LA POPULATION GLOBALE)
03/02/2014 36
ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES
CHAINES RADIO (NORD OUEST) ANNEE 2013
MOSAIQUE
FM
R.KEF
RTCN
ZITOUNA
SHEMS FM
R.JEUNES
RTCI
T.CULTURE
152 424
86 524
50 363
46 284
31 225
20 494
10 546
1 972
MOSAIQUE FM
36,9%
R.KEF
20,6%
RTCN
12,3%
ZITOUNA
10,9%
SHEMS FM
7,2%
AUTRES
12,1%
PA
RT
D
’E
CO
UT
E
LE NORD OUEST COMPTE 1 218 967 HABITANTS
(11,3% DE LA POPULATION GLOBALE)
03/02/2014 37
ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES
RADIO (CENTRE EST) ANNEE 2013
JAWHARA FM
SHEMS FM
R.MONASTIR
ZITOUNA
MOSAIQUE FM
MAHDIA FM
RTCN
IFM
MSAKEN FM
R.JEUNES
RTCI
T.CULTURE
257 508
126 290
70 918
51 725
46 917
36 196
27 583
11 128
10 564
9 029
8 431
2 994
JAWHRA FM
39,8%
SHEMS FM
19,0%
R.MONASTIR
10,9%
ZITOUNA
8,2%
MOSAIQUE
FM
7,0%
AUTRES
15,0%
PA
RT
D
’E
CO
UT
E
LE CENTRE EST COMPTE 1 581 795 HABITANTS
(14,7% DE LA POPULATION GLOBALE)
03/02/2014 38
ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES
RADIO (SFAX) ANNEE 2013
R.SFAX
SHEMS FM
EXPRESS FM
ZITOUNA
RTCN
MOSAIQUE…
R.JEUNES
RTCI
T.CULTURE
131 015
78 673
61 464
26 087
21 359
18 856
13 706
8 041
3 653
R.SFAX
36,4%
SHEMS FM
20,9%
EXPRESS FM
16,7%
ZITOUNA
7,1%
RTCN
5,9%
SAUTRE
12,9%
PA
RT
D
’E
CO
UT
E
SFAX COMPTE 955 506 HABITANTS
(8,9% DE LA POPULATION GLOBALE)
03/02/2014 39
ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES
RADIO (CENTRE OUEST) ANNEE 2013
SABRA FM
JAWHARA FM
SHEMS FM
ZITOUNA
RTCN
CHAANBI FM
MOSAIQUE FM
R.JEUNES
R.GAFSA
R.MONASTIR
KARAMA FM
RTCI
T.CULTURE
91 058
74 645
48 403
45 818
43 444
38 286
31 154
20 137
18 364
16 609
14 000
7 578
3 061
SABRA FM
19,8%
JAWHRA
FM
15,7%
SHEMS FM
10,6% ZITOUNA
10,2%
RTCN
9,1%
CHAANBI
FM
8,1%
MOSAIQUE
FM
6,3%
AUTRES
20,3%
PA
RT
D
’E
CO
UT
E
LE CENTRE OUEST COMPTE 1 423 088 HABITANTS
(13,2% DE LA POPULATION GLOBALE)
03/02/2014 40
ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES
RADIO (SUD EST) ANNEE 2013
R.TATAOUINE
OASIS FM
ZITOUNA
R.JEUNES
RTCN
MOSAIQUE FM
ULYSSE
SHEMS FM
RTCI
TUNISIE CULTURE
89 118
53 225
35 884
31 924
29 733
20 399
19 996
16 831
8 799
3 401
R.TATAOUINE
27,9%
OASIS FM
16,9%
ZITOUNA
11,5%
R.JEUNES
10,2%
RTCN
9,4%
MOSAIQUE
FM
6,4%
ULYSSE
6,1%
SHEMS FM
5,0%
AUTRES
6,6%
PA
RT
D
’E
CO
UT
E
LE SUD EST COMPTE 981 217 HABITANTS
(9,1% DE LA POPULATION GLOBALE)
03/02/2014 41
ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES CHAINES
RADIO (SUD OUEST) ANNEE 2013
R.GAFSA
RTCN
SHEMS FM
R.JEUNES
ZITOUNA
MOSAIQUE FM
MINES FM
RTCI
T.CULTURE
45 822
29 327
26 848
22 987
22 295
13 981
10 763
6 125
1 559
R.GAFSA
24,7%
RTCN
15,8%
SHEMS FM
15,4%
R.JEUNES
12,8%
ZITOUNA
12,5%
MOSAIQUE
FM
7,0%
AUTRES
11,8%
PA
RT
D’E
CO
UT
E
LE SUD OUEST COMPTE 604 841 HABITANTS
(5,6% DE LA POPULATION GLOBALE)
03/02/2014 42
03/02/2014 43
03/02/2014 44
LES DEPENSES PUBLICITAIRES DES MEDIAS LES
PLUS IMPORTANTS PAR REGION
Total mondial
$ 505.4 B
+3.6%
L’Amérique
du Nord
$178,5 B
+3.3%
L’Asie
Pacifique
$148.6 B
+5.6%
L’Europe de l’Est
et l’Europe
Centrale
$26.7 B
+5.8%
L’Europe de
l’Ouest
$98.1 B
-1.4%
L’Amérique
Latine
$38.8 B
+ 8.1%
Le Moyen Orient et l’Afrique
du Nord
$4.4 B, +4.7%
Le Reste du
Monde
$ 10.3 B, + 10%
Source :Advertising Age (adage.com/)
De ZenithOptimedia (Advertising expediture
forcasts, December 2013)
03/02/2014 45
TOP 15 MARCHES PUBLICITAIRES DANS LE MONDE
Rank Pays Dépenses dans les médias les plus
importants en millions $ 2013
1 USA 166.90
2 Japon 52.84
3 Chine 40.95
4 Allemagne 23.18
5 Royaume-Uni 20.34
6 Brésil 15.86
7 Australie 13.07
8 France 12.15
9 Canada 11.59
10 Corée du sud 10.61
11 Russie 10.34
12 Indonésie 7.40
13 Italie 6.28
14 Inde 5.86
15 Suisse 5.72
Source : Ad. Age (édition 2014) from Publicis Groupe’s ZenithOptimedia (Advertising expediture Forcasts, December 2013)
03/02/2014 46
L’INVESTISSEMENT PUBLICITAIRE PER CAPITA
Rank Pays Dépenses publicitaires dans les majeures
médias per capita (2013) en $
1 Suisse 734
2 Australie 556
3 USA 529
4 Autriche 500
5 Belgique 427
21 Mexique 46
22 Turquie 43
23 Chine 30
24 Indonésie 29
25 Inde 5 Source : Ad. Age (édition 2014) from Publicis Groupe’s ZenithOptimedia (Advertising expediture Forcasts,
December 2013)
L’investissement publicitaire per
capita selon ZenithOptimedia
To
p 5
B
otto
m 5
Tunisie : 8$
03/02/2014 47
TOP 15 ANNONCEURS DANS LE MONDE
Rank Annonceur Dépenses mesurées des médias
en Millions $ 2012
1 Procter & Gamble 10,61
2 Unilever 7,41
3 L’Oréal 5,64
4 Toyota Motor Corp 3,31
5 General Motors 3,20
6 Coca-Cola 3,03
7 Nestlé 2,99
8 Volkswagen 2,97
9 McDonald’s 2,69
10 Pepsi 2,47
11 Reckitt Benckiser Group 2,41
12 Mars Inc. 2,18
13 Fiat (Chrysler Group) 2,09
14 Samsung 2,05
15 Comcast 2,00
Source : Ad. Age (édition 2014) from Ad. Age data center analysis of data from measured-media tracking services. Global Marketers 2013
03/02/2014 48
Les investissements publicitaires (IP) sont
comptabilisés en hors taxes à partir des grilles
tarifaires publiques des différents supports médias,
exprimés sans majorations, ni remises, ni
dégressifs, ni gratuités.
INVESTISSEMENT PUBLICITAIRE EN TUNISIE
PRINCIPES ET METHODES
Le périmètre de mesure :
• Pour la Télévision, sont concernées les chaines
Wataniya 1, Wataniya 2, Hannibal TV, Nessma TV,
Ettounsiya TV et Tunisna TV
• Pour la Radio : Mosaïque FM, Jawhara FM,
Express FM et Shems FM
• Pour la Presse : 11 quotidiens, 29 hebdomadaires et
34 magazines (choisis selon l’importance du lectorat)
03/02/2014 49
INVESTISSEMENT PUBLICITAIRE GLOBAL 2013 AU
MAGHREB: 1 780,9 M DT HT (+5,1%)
MAROC
ALGERIE
TUNISIE
1217,3
413,7
149,9
MAROC
68,4%
ALGERIE
23,2%
TUNISIE
8,4%
-18,3%
+43,1%
-4%
03/02/2014 50
LE MARCHÉ PUBLICITAIRE AU MAGHREB 2013
(IP GLOBAL)
MEDIA MAROC
EN M DT HT
ALGERIE
EN M DT HT
TUNISIE
EN M DT HT
MAGHREB EN
M DT HT
TV 367,5 253,2 82,8 703,5
AFFICHAGE 311 53,2 14,5 378,7
PRESSE 250,4 83,1 20,5 354
RADIO 288,3 24,2 28,6 341,1
TOTAL 1 217,3 413,7 146,4 1 777,4
LE MARCHE PUBLICITAIRE EN TUNISIE 2013 (IP GLOBAL : TV,
RADIO, PRESSE, AFFICHAGE ET INTERNET) EST DE 149,9 MDT
03/02/2014 51
LE MARCHÉ PUBLICITAIRE AU MAGHREB 2013
(IP GLOBAL)
MAROC ALGERIE TUNISIE
IP EN M DT 1 217,3 413,7 149,9
PIB EN M DT (AUX PRIX
COURANTS) 165 640 351 780 77 598
POP. TOT. (MILLIONS) 32,9 38,1 10,9
PIB/HABITANT 5035 9233 7235
IP / PIB 0,7 0,1 0,2
IP / HABITANT 37,0 10,9 13,7
IP/HABITANT TURQUIE : 71 DT
IP/HABITANT SUISSE : 1 204 DT
03/02/2014 52
TOP 10 DES ANNONCEURS AU MAROC EN 2013
EN M DT HT*
ANNONCEUR IP
1 MAROC TELECOM 111,3
2 MEDI TELECOM 82,3
3 WANA CORPORATE 78
4 PROCTER & GAMBLE MAROC 31,3
5 C. LAITIERE DANONE MAROC 21,1
6 LESIEUR CRISTAL 14,7
7 GRP ADDOHA DOUJA PROMOTION 13,7
8 FROMAGERIES BEL MAROC 13,2
9 GROUPE BANQUES POPULAIRES 13
10 MAROC CULTURES 12,9
*TV, RADIO, AFFICHAGE ET PRESSE
03/02/2014 53
TOP 10 DES ANNONCEURS EN ALGERIE EN 2013 EN
M DT HT*
ANNONCEUR IP
1 NEDJMA – OOREDOO 39,7
2 ATM MOBILIS 34,9
3 ORASCOM TELECOM ALGERIE 24,6
4 HENKEL ALGERIE 18,1
5 PEUGEOT ALGERIE 10,6
6 GROUPE CEVITAL 9,5
7 GSIPH-AIGLE 8,7
8 RENAULT ALGERIE 7,9
9 GROUPE HONDA 7,3
10 ELSECOM MOTORS-SUZUKI/FORD 6,5
*TV, RADIO ET PRESSE
03/02/2014 54
TOP 20 DES ANNONCEURS EN TUNSIE EN 2013
EN M DT HT*
ANNONCEUR IP
1 TUNISIANA-OOREDOO 13
2 TUNISIE TELECOM 11,3
3 ORANGE TUNISIE 8,8
4 STIAL DELICE DANONE 8,5
5 SFBT 5,3
6 STE NEJMA 3,7
7 HENKEL 3,3
8 CLC-DELICE 2,6
9 PROCTER & GAMBLE 2
10 EL MAZRAA 1,9
*TV, RADIO ET PRESSE
03/02/2014 55
TOP 20 DES ANNONCEURS EN TUNSIE EN 2013
EN M DT HT*
ANNONCEUR IP
11 CLM-VITALAIT 1,8
12 FRANCK OLIVIER 1,7
13 UNILEVER 1,5
14 SNMVT-MONOPRIX 1,3
15 MAGASIN GENERAL ET PROMOGRO 1,2
16 AGENCE TAHA VOYAGE 1,1
17 GEANT 1,1
18 UHD-CARREFOUR 1,1
19 SAH-LILAS 0,9
20 SNBG 0,9
*TV, RADIO ET PRESSE
03/02/2014 56
INVESTISSEMENT PUBLICITAIRE GLOBAL 2013 EN
TUNISIE PAR MEDIA : 149,9 M DT HT (-18,3%)
TV
55,3%
PRESSE
13,7%
RADIO 19,1%
AFFICHAGE
9,7%
INTERNET
2,3%
82.8 M DT
28.6 M DT
20.5 M DT
-22,2%
-21,8%
-0,1%
-24,9%
+23%
03/02/2014 57
ALIMENTAIRE
TELECOM ET INTERNET
HYGIENE
DISTRIBUTION
PROD AUDIOVISUELLE ET PRESSE
BANQUE FINANCE
HOTELLERIE
ENTRETIEN MENAGER
FOIRE ET SALON
VEHICULE ET ACCESSOIRE
FORMATION ET EDUCATION
HABILLEMENT
ELECTROMENAGER
ENERGIE
TRANSPORT
MEUBLE ET AMEUBLEMENT
IMMOBILIER
AUTRE SECTEURS
37,4
34,2
12,7
7,4
6,7
4,8
4,3
3,8
2,6
2,6
2,4
1,8
1,8
1,6
1,6
1,2
1,0
3,9
ALIMENTAIRE 28,3%
TELECOM ET INTERNET
25,9%
HYGIENE 9,7%
DISTRIBUTION 5,6%
AUTRES SECTEURS
30,4%
-22%
-32%
+8%
+36%
REPARTITION DE L’IP GLOBAL DES SECTEURS EN
2013 : 131,8 M DT HT (-18%)*
*TV, RADIO ET PRESSE
LES 3 PREMIERS SECTEURS
REPRESENTENT PRES DE 2/3 DU GLOBAL
03/02/2014 58
IP TV PAR PAYS DU MAGHREB EN M DT HT 2009-2013
279,0
397,6 363,8
358,5
367,5
91,4
139,2 123,2 115,9
253,2
73,0 103,2
73,1
106,4 82,8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2009 2010 2011 2012 2013
MAROC ALGERIE TUNISIE
STABLE
FORTE HAUSSE
BAISSE
03/02/2014 59
REPARTITION DE LA PUB TV PAR CHAINE 2013
IP TV EN TUNISIE EN 2013 : 82,8 M DT HT (-22,2%)
HANNIBAL TV
29,1%
NESSMA TV
30,5%
ETTOUNSIYA
TV
22,7%
WATANIYA 1
13,4%
TUNISNA TV
4,1%
WATANIYA 2
0,1%
-31,1%
-28,5%
-24,9%
-15,4%
ETTOUNSIYA
20,4%
NESSMA TV
16,0%
HANNIBAL
TV
10,7%
AL JAZEERA
2,4%
AUTRES
27,1%
AL WATANIYA 1
23,4%
PA
RT
D
’A
UD
IE
NC
E
03/02/2014 60
RÉPARTITION DE LA PUB TV PAR PÉRIODE DE
DIFFUSION (EN HEURES DE PUB) 2013
NESSMA TV
ETTOUNSIYA TV
HANNIBAL TV
TUNISNA TV
AL WATANIYA 1
AL WATANIYA 2
52,0
41,5
32,3
26,3
24,8
0,6
16,1
8,9
16,2
7,7
4,6
0,3
HORS RAMADAN
RAMADAN
• Total nombre d’heures par an = 231h soit 40 min/j
• Total nombre d’heures hors ramadan = 177h soit 31min/j
• Total nombre d’heures ramadan = 54h soit 1h50 min/j
03/02/2014 61
IP RADIO EN TUNISIE 2013 : 28,6 M DT HT (-0,1%)
MOSAIQUE FM
JAWHARA FM
SHEMS FM
EXPRESS FM
11,7
7,6
6,3
3,0
+13,5%
-5,7%
-10,1%
+3,6%
03/02/2014 62
EVOLUTION IP RADIO EN TUNISIE EN M DT HT
2011-2013
MOSAIQUE
FM
JAWHARA FM
SHEMS FM
EXPRESS FM
11,7
7,6
6,3
3,0
12,4
7,3
5,5
3,3
11,6
7,2
3,7
2,6
2013 2012 2011
03/02/2014 63
IP PRESSE EN 2013 : 20,5 M DT HT (-21,8%)
QUOTIDIENMAGAZINE
HEBDOMADAIRE
15,3
3,3 1,8
Les investissements publicitaires (IP) sont comptabilisés en hors taxes à partir des grilles
tarifaires publiques exprimés sans majorations ni remise, ni dégressifs, ni gratuité.
-59,8%
-5,5%
-15,6%
QUOTIDIEN 75,0%
MAGAZINE 16,2%
HEBDOMADAIRE 8,8%
03/02/2014 64
NOMBRE D’INSERTIONS PRESSE SUR 5 ANS EN
TUNISIE
39 351
40 928
34 290
32 765
22 405
0
10000
20000
30000
40000
50000
2009 2010 2011 2012 2013
(-43%) EN 5 ANS
03/02/2014 65
03/02/2014 66
03/02/2014 67
TOP 20 DU MAX DE MÉMORISATION TV ATTEINT EN
2013
Campagne MAX
2013
Mémorisation TV
(Taux Moyen)
1 TUNISIE TELECOM 16,3 10,9
2 TUNISIANA 10,0 8,4
3 DELICE 8,0 6,6
4 ORANGE 7,2 5,0
5 SELJA 5,9 4,8
6 ACTIVIA 5,5 4,8
7 DELICE DANONE 5,4 2,8
8 COCA COLA 5,3 2,6
9 EL MAZRAA 4,6 3,7
10 NADHIF 3,6 2,0
03/02/2014 68
TOP 20 DU MAX DE MÉMORISATION TV ATTEINT EN
2013
Campagne MAX
2013
Mémorisation TV
(Taux Moyen)
11 PRESIDENT 3,3 2,3
12 DANETTE 2,7 2,1
13 VITALAIT 2,3 1,2
14 PEAUDOUCE 2,3 1,4
15 DANUP 2,2 1,3
16 FRANCK OLIVIER 1,9 1,4
17 LA ROSE BLANCHE 1,8 0,9
18 LILAS 1,7 1,2
19 FROMAGE DELICE 1,7 1,7
20 SOUPLESSE 1,7 0,8
03/02/2014 69
CITATION DE HAL VARIAN
« LE MEILLEUR METIER DES DIX PROCHAINES
ANNEES EST CELUI DE STATISTICIEN »
03/02/2014 70