BIH: ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE

U SEKTORU MLJEKARSTVA (2012-2018)

Tijana Muhamedagić, VTK/STK BiHFeđa Begović, USAID/Sweden FARMA II

2018: Sektor mljekarstva

• Izvoz u sektoru mljekarstva bilježi značajan porast u odnosu na 2017. godinu

(12,8 miliona KM ili 17%), prvenstveno zahvaljujući rastu izvoza fermentiranog

programa na tržište Crne Gore

• Došlo je do značajnog pada izvoza mliječnih proizvoda u Hrvatsku (sa 15 na 9

miliona KM, tj. 38%), te do blagog pada na tržištu Kosova* (1% na nivou godine,

ali 21% u novembru i 74% u decembru – nakon uvođenja carina).

• Uvođenje carina za bh. proizvode na Kosovu* moglo bi dovesti do gubitka izvoza

u iznosu od oko 10 miliona KM, ali i do dugoročnih šteta u vidu gubitka kupaca.

Razmjena u sektoru mljekarstva, 2012-2018 (u mil. KM)

- Izvoz je u odnosu na 2017. godinu porastao za 12,8 mil. KM (17%), a uvoz za

12,1 mil. KM (9%). Pokrivenost uvoza izvozom porasla je sa 54% na 58%,

- BiH je u 2018. godini u sektoru mljekarstva po prvi put premašila nivo izvoza

zabilježen 2012. godine, prije nego Hrvatska ušla u EU. U odnosu na 2012.

godinu uvoz je manji za gotovo 10 mil. KM, a izvoz veći za 4,4 mil. KM.

84 7865 61 68 76

89

164 156135 128 134 142

154

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Izvoz Uvoz

-7% -17% +17%

-5%

-6% +11% +12%

-13%-6% +4% +7%

+9%

Razmjena u sektoru mljekarstva, 2012-2018 (u 000 tona)

– Količinski posmatrano izvoz je znatno nadmašio uvoz (u plusu smo 22.000 tona!)

– U odnosu na finansijski rezultat, može se zaključiti da uvozimo skuplje proizvode,

a izvozimo jeftinije proizvode, što se mora hitno mijenjati.

7666

5852

5969

7973

6046 44 47 46

57

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Izvoz Uvoz

89 mil. KMUKUPNA VRIJEDNOST IZVOZA

154 mil. KMUKUPNA VRIJEDNOST UVOZA

66% (59 mil. KM)

7% (6,6 mil. KM)

2% (1,4 mil. KM)

49% (77 mil. KM)

17% (27 mil. KM)Izvozom

dominiraju

mlijeko i

pavlaka

Mlijeko i

pavlaka

25% (22 mil. KM)Fermentirani

proizvodi

Maslac i sirni

namaz

Sir i skuta

24% (36 mil. KM)

9% (15 mil. KM)

Uvozom

dominira

sir

U fokusu: Mlijeko i pavlaka (u mil. KM)

63

5347

52

59 59

39

2824

31 28

36

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Izvoz Uvoz

56%34%

4%4%

2%

Struktura izvoza (2018, KM)

Mlijeko do 3%mm,pakovanje do 2 litra

Mlijeko preko 3%mm,pakovanje do 2 litra

Mlijeko preko 3%mm,ostala pakovanja

Pavlaka do 21%mm,pakovanja do 2 litra

Ostalo

69

11

69

22

39

33 33

25 26 27

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Izvoz Uvoz

U fokusu: Ferment program (u mil. KM)

• Izvoz fermentiranih proizvoda

bilježi najveći rast u sektoru

mljekarstva (+13,4 miliona

KM, tj. 157%)!

• U zadnjih 6 godina uvoz

jogurta, kefira i ostalih

fermentiranih proizvoda pao

je za 31%.

U fokusu: Maslac i namaz (u mil. KM)

21 1

4

21

1719

12 12

14 15

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Izvoz Uvoz

Cijene maslaca na svjetskom

tržištu značajno su pale

polovinom 2018. godine, pa je i

izvoz pao, a uvoz rastao.

Izvor: Globaldairytrade.info

U fokusu: Sir i skuta (u mil. KM)

72 2 5 7 7

6056

59

6773 76

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Izvoz Uvoz

Uvoz sira je

rekordno visok i

11x je veći od

izvoza!

TOP 5 partnera, izvoz (2012-2018, u mil. KM)

#1CRNA GORA

UČVRSTILA SE KAO

IZVOZNO TRŽIŠTE

BROJ 1 U SEKTORU

MLJEKARSTVA

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ključna izvozna tržišta: Trendovi za period 2012 - 2018(prema vrijednosti izvoza u mil. KM)

Crna Gora Hrvatska Makedonija Srbija Kosovo Ostali

Crna Gora Srbija Makedonija Kosovo Hrvatska Albanija Ostalezemlje

33

1715

10 10

2 2

Izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda 2018. godina, vrijednost u milionima KM

BH izvoz – ključna tržišta

HRVATSKA: Kretanje izvoza

(2012-2018, u mil. KM)

42

25

0 15

1610

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hrvatska: Uvoz mliječnih proizvoda iz BiH, u mil. KM

• Nakon značajnog rasta izvoza u

2017. godini, prošle godine

ponovo dolazi do pada.

• Analiza otkriva da je jedan od

ključnih razloga pritisak jeftinog

mlijeka iz Mađarske i Slovenije.

KOSOVO*: Kretanje izvoza

(2012-2018, u mil. KM)

56

7

10

910 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kosovo*: Uvoz mliječnih proizvoda iz BiH, u mil. KM

• Godišnja vrijednost izvoza

mliječnih proizvoda na Kosovo*

kretala se oko 10 miliona KM

(2015-2018).

• Nakon uvođenja carina 21.

novembra 2018. godine, došlo je

do značajnog pada izvoza (-74%

u decembru u odnosu na

prethodnu godinu)

U fokusu: Izvoz sira

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Hrvatska Crna Gora Srbija Makedonija Kosovo

Top 5 izvoznih tržišta za sir, za period 2014-2018 (vrijednost u KM)

2014 2015 2016 2017 2018

Švedska

+ 222.504 KM

UAE

+ 200.171 KM

Turkey

+ 54.640 KM

SUPSTITUCIJA UVOZA?MOGUĆNOSTI U SEKTORU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODASUPSTITUCIJA UVOZA?

MOGUĆNOSTI U MLJEKARSKOJ INDUSTRIJI

BH uvoz 2018.- porijeklo robe-

Njemačka Hrvatska Srbija Slovenija Mađarska Ostale zemlje

57

36

2013

10

19

Uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda 2018. godina, vrijednost u milionima KM

BiH: TOP 10 uvoznih artikala, u 2018. godini (vrijednost u KM)

26.875.412 KM

14.107.231 KM

13.271.072 KM

8.479.162 KM

7.812.431 KM

6.826.236 KM

5.698.568 KM

5.688.528 KM

5.610.032 KM

4.731.993 KM

Sir Edamer

Sir Gauda

Pavlaka 21-45%mm, preko 2kg

Maslac do 1kg

Svježi sir, do 40%mm

Sir Tilsit

Topljeni sir, do 48%mm

Mlijeko preko 3%mm, preko 2 litra

Mlijeko do 3%mm, do 2 litra

Surutka, od 1,5-27%mm

Zaključak

Zaključak

U 2018. godini zabilježen je porast izvoza mlijeka i

mliječnih proizvoda od 17% (12,8 mil. KM) u

odnosu na 2017. godinu, dok je uvoz rastao za

12,1 miliona KM (9%).

Crna Gora je i dalje izvozno tržište broj 1 sa 33 mil.

KM, ali se Srbija sa 17 mil. KM probila na drugo

mjesto. Slijede ih tržišta Makedonije, Kosova* i

Hrvatske, te u znatno manjoj mjeri Albanije.

U strukturi izvoza sa 66% dominiraju

mlijeko i pavlaka, kod kojih bilježimo

pokrivenost uvoza izvozom od 166%.

Zabilježen je značajan rast izvoza

fermentiranih proizvoda (157%, +13,4

miliona KM).

Uvozimo 11x više sira nego što izvozimo.

Zaključak

Zaključak

U 2019. godini gubitak kosovskog tržišta

mogao bi rezultirati padom izvoza od 10

miliona KM (gubimo gotovo 1 milion KM

mjesečno!).

Šansu predstavlja razvoj tržišta Hrvatske sa

programom pasterizovanih i fermentiranih

proizvoda, ali je ovo tržište pod velikim

pritiskom konkurencije iz EU po jako niskim

cijenama.

Hvala na pažnji!

USAID/Sweden FARMA II Sarajevo

Feđa Begović, Zamjenik šefa projekta

Tel: 033 295 324;

E-Mail: fedja.begovic@farmabih.ba

Web: www.farmabih.ba

Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH

Ognjenka Lalović, direktor sektora privrede

Tel: 033 566 180

E-Mail: ognjenka.lalovic@komorabih.ba

Web: www.komorabih.ba

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:

*** Prilikom korištenja podataka molimo vas navedite izvor.