baromètre digital wallonia startups 2018 l’écosystème de startups … · 2018-12-05 ·...
TRANSCRIPT
LÉGENDE :
Plateforme Digital Wallonia
Enquête
Baromètre Digital Wallonia startups 2018
L’écosystème de startups numériques et tech
en Wallonie
digitalwallonia.be/startups2018
L’ÉCOSYSTÈME DES STARTUPS NUMÉRIQUES ET TECH
CIBLES
startups numériques
et Tech
40022%
26%
7%
3%
42%
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
61,5%B2B
22%B2B & B2C
16,5%B2C
SECTEURS D’ACTIVITÉ ET ÉCOSYSTÈMES
TOP 4 DES SECTEURS DE DESTINATION
Santé
Industrie
Distribution & commerce
Transport & logistique
12%
8%
7%
4%
Ecosystèmes
70% startups
E-santé
EdTech
FinTech
Gaming
Industrie 4.0
Smart Cities
AdTech
Economie collaborative & smart economy
13%
5%
6%
5%
8%
8%
4%
4%
PRODUITS ET SERVICES NUMÉRIQUES
Software
43%
Advanced
38%
Services
17%
Hardware
10%
Networks
2,5%
Tech hors secteur du numérique
24%
Logiciels métier & sectoriels
Digital Marketing
Equipement de géolocalisation & naviguation
Composants électroniques
GamingVidéo &
animation
Monitoring
Equipements numériques
média
Logiciels de gestion
Cloud & virtualisation
19%
3,5%
74%
4%
5%5%
4%
2%
5%
1%
Télécoms2%
PRODUITS ET SERVICES NUMÉRIQUES AVANCÉS
Advanced
38%
Data & analytics
AR / VRIoT & capteurs
Intelligence artificielle
Drônes
Digital Twin & Simulation
12%
Blockchain1%
Robotique & automation1%
5% 14%
6%
Impression 3D1,5%
1%
1%
TECHNOLOGIES DÉPLOYÉES ET PARTENARIATS
TOP 5 DES TECHNOLOGIES
MISES EN ŒUVRE EN 2018
TOP 5 DES TECHNOLOGIES
ENVISAGÉES POUR 2019
#2
#1
Data analytics
#3
#5#4
Hardware
Big Data
AI
Capteurs & IoT
#2
#1
AI
#3
#5#4
Capteurs & IoT
Data analytics
Big Data
Blockchain
50%des startups ont un partenariat technologique avec une autre entreprise
56%33%des startups ont un partenariat technologique avec un autre acteur (université, centre de recherche, pôle).
avec des universitésdont
LE « STARTUPER » WALLON
RÉPARTITION DE L’ÂGE À LA CRÉATION
STARTUPS AVEC FONDATRICE
NOMBRE DE FONDATEURS
13%3 fondateurs
18%35-39 ans
8,33%4 fondateurs
16%40-44 ans
14%> 44 ans
8,33%5 et +
45%2 fondateurs
24%30-34 ans
8%20-24 ans
0,01%< 20 ans
25%1 fondateur
18%25-29 ans
20%
Âge moyen au lancement : 35 ans
LE « STARTUPER » WALLON
AVAIT UNE EXPÉRIENCE DANS LE NUMÉRIQUE
AVAIT TRAVAILLÉ POUR UNE STARTUP
SERIAL ENTREPRENEUR
64%
34%48%18%
26%53%
ORIENTATIONS ÉTUDES
DIPLÔMESBusiness & économie
Sciences & computers & ingé
Autres études
56%Supérieur long
10%Doctorat
24%Supérieur court
10%Secondaire
RESSOURCES HUMAINES
des startups comptent au moins une femme
comme employée
nouveaux emplois en 2019
Ambition de créer entre
72% 800 & 1500
EMPLOIS & OCCUPATIONS
3000Collaborateurs
Prè
s d
e 40
00
em
plo
is
450Stagiaires
850Fondateurs
RESSOURCES HUMAINES
Les profils techniques sont les plus difficiles
à recruter
#2
Programmation
#1
#3
#5
#4
Support client
CommercialDigital Marketing
Data scientists
#2
Bureaux
#1
#3
Domicile
Co-working
TOP 5 DE DÉSIR D’ENGAGEMENT
TOP 3 DES LIEUX DE TRAVAIL
66%
NWOW
VOLUME D’AFFAIRES
font moins de 100k€ de CA
estiment faire moins de 100k€ de CA en 2019
66% 41%
comptent faire plus d’1M€ de CA en 2019
font plus d’1M€ de CA
4% 8%
La majorité attend une croissance de moins de 50% du CA entre 2018 & 2019.
Plus de 27% estiment doubler leur chiffre d’affaires l’année prochaine.
LES STARTUPS À L’INTERNATIONAL
ont des clients à l’étranger
#1 France (61%)
#2 Flandre (46%)
#3 Luxembourg (39%)
#4 Pays-Bas (30%)
#5 Allemagne & Espagne (26%)
#1 USA (30%)
#2 Canada (22%)
#3 Inde (10%)
#4 Chine (8%)
TOP 5 DES CLIENTS EUROPÉENS
TOP 4 DES CLIENTS MONDIAUX
70%
12,5% ont une implantation physique à l’étranger 29%
réalisent la majorité de leur chiffre d’affaires à l’étranger
ont reçu moins de 200.000 euros d’investissement
ont reçu plus de 1,5 millions d’euros
d’investissement
trouvent qu’il reste difficile, voire très difficile de trouver du financement
privé en Wallonie
n’ont reçu aucun financement extérieur
FINANCEMENT
50% 10% 17,5% 56%
sont majoritairement financées par le public16% ont utilisé crowdfunding10%
WALLONIE, TERRE DE STARTUPS ?
ont suivi un programme d’accompagnement proposé en Wallonie
#1 Conseil & mentoring
#2 Stratégie commerciale & business
#3 Financement
#1 Coût du travail & fiscalité (57%)
#2 Difficulté à trouver du financement(46%)
#3 Difficulté à recruter (45%)
TOP 3 DES RAISONS DE SUIVRE UN
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
TOP 3 DES FREINS50%
Il est facile de lancer une startup en Wallonia Pas correcte
Mauvaise
Mauvaise
Plutôt correcte
Correcte
Correcte
Correcte
Bonne
Bonne
L’adéquation du nombre de structures d’accompagnement (incubateurs, accélérateurs, ...)
La qualité des services proposés aux startups par les structures d’accompagnement (incubteurs, ...)
digitalwallonia.be/startups2018
PRÈS DE 400 STARTUPS EN WALLONIE
Le nombre estimé d’emplois créés par les startups4000Près de
ont des clients à l’international
ont suivi un programme
d’accompagnement
ont deux fondateurs
estiment doubler leur chiffre
d’affaires en 2019
70% 50%45% 27%