baròmetre del clima de confiança del sector agroalimentari a catalunya

Baròmetre del Clima de ConfiançaBaròmetre del Clima de Confiança

del Sector Agroalimentari a Catalunya del Sector Agroalimentari a Catalunya

Baròmetre del Clima de ConfiançaBaròmetre del Clima de Confiança

del Sector Agroalimentari a Catalunya del Sector Agroalimentari a Catalunya

2Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya

INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ


Basat en experiències conegudes i d’èxit arreu del món:

Índex de Confiança del Consumidor d’EEUU, elaborat per

la Universitat de Michigan

Índex de Confiança empresarial a Alemanya, elaborat per

l’IFO Economic Institute

S’ha desenvolupat una metodologia prenent com a base les

directrius de la Unió Europea per al càlcul del Clima de Percepció

Econòmica o del Consumidor

Aquesta metodologia ja està en marxa en diferents àmbits de

l’administració com en el cas del MAPA amb èxit i ha provat ser

una eina d’extrema utilitat amb una gran solidesa i rigor

estadístic.

Introducció

Índexs de Confiança Empresarial

L’EINA


Un Baròmetre és una eina que permet:

Fer un seguiment continu de l’evolució de determinats indicadors i

paràmetres descriptius de l’àmbit en l’estudi

Identificar tendències per poder anticipar possibles necessitats o

problemàtiques amb suficient antelació

Conèixer la reacció dels diferents agents del sector davant de

fenòmens i situacions derivades de la pròpia dinàmica sectorial així com

davant de factors externs i no previsibles

Dissenyar polítiques adequades a les necessitats reals i canviants de

l’entorn i la societat

Introducció

Què és un BARÒMETRE?

L’EINA


Avaluar el clima de confiança del sector agroalimentari en

general i dels agents econòmics que el composen en

particular.

Identificar possibles tendències positives i/o negatives en el

clima de confiança per a poder prendre accions de reforç o

correctives.

OBJECTIUS del Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari a Catalunya

L’EINA

Introducció


Els agents objecte d’estudi del Baròmetre de Confiança del Sector

Agroalimentari són:

Productors: subdividits per sectors

Majoristes: subdividits per sectors

Indústria: subdividit per sectors

Distribució: subdividit per canals

Consumidors: segmentat per variables sociodemogràfiques

Quins AGENTS composen l’estudi?

L’EINA

ProductorsIndústria / Fabricants

Distribuïdors Consumidors

Majoristes

Introducció


PRODUCTORS INDÚSTRIA

1.520 entrevistes anuals

Els subsectors que s’analitzen són:

• Fruites i hortalisses• Greixos i olis• Vitivinícola• Carni i Ous

• Lacti• Pesquer• Cereals

768 entrevistes anuals


• Fruites i hortalisses• Greixos i olis• Vitivinícola• Carni • Lacti

• Pesquer• Pa, pastisseria i galetes• Sucre, xocolata i confiteria• Begudes amb alcohol• Resta de begudes

DISTRIBUÏDORS


Els canals que s’analitzen són:

• Botiga tradicional• Mercats municipals• Botigues descompte

MAJORISTES

124 entrevistes anuals


• Fruites i hortalisses• Pesquer • Carni • Supermercats

• Hipermercats

CONSUMIDORS


Introducció

Quins AGENTS composen l’estudi?

L’EINA


Es mesuren gairebé 300 paràmetres agrupats en quatre grans àrees

d’interès:

Conjuntura econòmica

Conjuntura sectorial

Productes alimentaris (qualitat, seguretat, preus, etc.)

Relacions i pràctiques comercials

Què es mesura?

L’EINA

Amb quina periodicitat?

La periodicitat de l’estudi és trimestral amb 4 onades a l’any.

Introducció


Hi ha cinc elements bàsics de continguts:

ÍNDEX DE CONFIANÇA

DETALL DE LES VALORACIONS INDIVIDUALS

MATRIUS DE PRIORITZACIÓ//GAP IMPORTÀNCIA-SATISFACCIÓ

CONTEXTUALITZACIÓ DE RESULTATS AMB RECULL DE

NOTÍCIES (novetat)

ESTUDIS MONOGRÀFICS (novetat)

Resultats que s’obtenen

L’EINA

Introducció


RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS


Índex de Confiança del Sector Agroalimentari

RESULTATS

Resultats

45

55

65

GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08

ÍNDEX DE CONFIANÇA DEL SECTOR ÍNDEX EMPRESARIAL ÍNDEX DEL CONSUMIDOR


Índex de Confiança del Consumidor

RESULTATS

Resultats

40

45

50

55

60

65

70

75


ÍNDEX DE CONSUMIDORS ÍNDEX CONJUNTURA ECONÒMICA ÍNDEX CONFIANÇA EN PRODUCTES

ÍNDEX INFORMACIÓ DE PRODUCTES ÍNDEX ÀMBIT COMERCIAL


Índex de Confiança Empresarial per Agents

RESULTATS

Resultats

45

50

55

60

65


ÍNDEX EMPRESARIAL ÍNDEX PRODUCTORS ÍNDEX INDÚSTRIA

ÍNDEX MAJORISTES ÍNDEX DISTRIBUÏDORS


Índex de Confiança Empresarial per Àrees

RESULTATS

Resultats

40

45

50

55

60

65


ÍNDEX EMPRESARIAL ÍNDEX CONJUNTURA ECONÒMICA

ÍNDEX CONJUNTURA SECTORIAL ÍNDEX CONFIANÇA PRODUCTES

ÍNDEX ÀMBIT COMERCIAL

Variació

GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08 interanual

ÍNDEX EMPRESARIAL 54,5 53,0 52,3 51,3 52,3 49,8 -6,0%

Variació -2,7% -1,4% -1,9% 2,0% -4,8%

ÍNDEX CONJUNTURA ECONÒMICA 51,2 49,8 48,1 47,9 45,0 41,9 -15,9%

Variació -2,7% -3,5% -0,3% -6,1% -7,0%

ÍNDEX CONJUNTURA SECTORIAL 52,8 49,7 50,3 48,7 50,0 47,9 -3,7%

Variació -5,8% 1,1% -3,0% 2,6% -4,3%

ÍNDEX CONFIANÇA PRODUCTES 57,3 58,5 55,8 53,7 55,8 53,0 -9,4%

Variació 2,1% -4,6% -3,7% 3,9% -5,0%

ÍNDEX ÀMBIT COMERCIAL 56,0 53,0 54,0 54,0 56,8 54,9 3,7%

Variació -5,4% 2,0% -0,1% 5,2% -3,3%


Índex de Confiança Empresarial per Agents i Àrees

RESULTATS

Resultats

Variació

GFM '07 AMJ '07 JAS '07 OND '07 GFM '08 AMJ '08 interanual

ÍNDEX PRODUCTORS 51,7 49,5 48,9 48,4 49,7 47,4 -4,3%Variació -4,2% -1,2% -1,1% 2,6% -4,5%

Conjuntura econòmica 48,2 49,3 45,4 44,1 42,9 41,3 -16,4%Variació 2,4% -7,9% -3,0% -2,7% -3,8%

Conjuntura sectorial 49,3 46,4 45,4 44,3 46,7 44,5 -4,0%Variació -5,9% -2,2% -2,3% 5,2% -4,5%

Confiança en productes 57,3 55,4 56,9 55,8 55,9 52,5 -5,3%Variació -3,3% 2,7% -1,9% 0,2% -6,2%

Àmbit comercial 50,9 46,1 46,6 47,8 51,6 50,0 8,3%Variació -9,4% 1,1% 2,5% 7,9% -3,1%

ÍNDEX INDÚSTRIA 53,9 53,8 51,9 51,1 51,7 49,6 -7,9%Variació 0,0% -3,6% -1,5% 1,2% -4,1%

Conjuntura econòmica 52,3 51,8 48,0 47,7 44,9 43,4 -16,3%Variació -1,0% -7,3% -0,7% -5,9% -3,3%

Conjuntura sectorial 52,5 52,4 52,2 51,6 52,7 49,6 -5,4%Variació -0,2% -0,4% -1,2% 2,1% -5,8%

Confiança en productes 55,5 57,4 53,1 52,0 53,2 51,6 -10,1%Variació 3,4% -7,5% -2,1% 2,4% -2,9%

Àmbit comercial 54,7 53,2 53,8 52,9 55,3 53,0 -0,3%Variació -2,8% 1,2% -1,6% 4,5% -4,1%

ÍNDEX MAJORISTES 56,1 54,0 53,9 52,3 52,3 49,8 -7,7%Variació -3,9% 0,0% -3,1% 0,2% -4,8%

Conjuntura econòmica 53,7 48,2 50,6 52,0 44,7 40,1 -16,7%Variació -10,3% 5,1% 2,8% -14,1% -10,3%

Conjuntura sectorial 55,1 48,4 49,8 48,3 48,0 48,1 -0,6%Variació -12,1% 2,9% -2,9% -0,7% 0,2%


Àmbit comercial 57,6 55,0 57,2 56,5 57,9 57,5 4,5%Variació -4,5% 4,1% -1,3% 2,5% -0,8%

ÍNDEX DISTRIBUÏDORS 56,4 54,7 54,4 53,5 55,6 52,6 -4,0%Variació -2,9% -0,6% -1,7% 4,0% -5,5%

Conjuntura econòmica 50,5 49,9 48,2 47,9 47,6 42,7 -14,3%Variació -1,2% -3,4% -0,5% -0,7% -10,2%

Conjuntura sectorial 54,2 51,6 53,7 50,7 52,8 49,2 -4,6%Variació -4,9% 4,0% -5,5% 4,0% -6,7%


Àmbit comercial 60,7 57,5 58,5 58,7 62,4 59,3 3,0%Variació -5,2% 1,6% 0,3% 6,4% -5,1%


CARNI FRUITES I HORTALISSES

VITIVINÍCOLA ALTRES: greixos i olis, llet, pesca, cereals, pa, pastisseria, sucres, begudes

Índex de Confiança per Sectors

RESULTATS

Resultats

40

45

50

55

60

65


IC CARNI

IC Prod Carn i Ous

IC Ind Carn 35

40

45

50

55

60

65


IC FRUIT. I HORT.

IC Prod Fruit. i Hort.

IC Ind Fruit. i Hort.

45

50

55

60

65


IC VITIVIN

IC Prod Vitivin

IC Ind Vitivin 40

45

50

55

60

65


IC ALTRES

IC Prod Altres

IC Ind Altres


45

50

55

60

65

70


IC DISTIC Botiga tradicionalIC MercatsIC V. organitzada

DISTRIBUÏDORS


RESULTATS

Resultats


Confiança dels consumidors en els aliments identificats com a ...

Confiança dels consumidors en els aliments identificats com a ...


RESULTATS

6,606,90

6,60 6,50

5,305,00

5,80 5,60

7,00

6,105,60

6,70

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

marques líders o

més conegudes

marques pròpies de

l’establiment

marques més

barates

productes en oferta distintius de qualitat aliments funcionals

1T 2008

2T 2008


Confiança dels consumidors en els aliments que es venen a ...

Confiança dels consumidors en els aliments que es venen a ...


RESULTATS

6,506,40

6,90

6,50

5,405,60

6,006,60

6,50

6,904,50

5,002,20

2,60

4,30

5,80

4,206,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Hipermercats

Supermercats

Hard discounts

Botigues de barri

Mercats

Mercadets

Internet

l'Explotació agrària

la Cooperativa

2T 2008

1T 2008


Estudis Monogràfics

RESULTATS

Resultats

Produeix, elabora, distribueix o consumeix productes ecològics? - Evolució-

14,6 14,3 16,0 12,818,2

4,4

48,0 45,6

32,3 32,0

81,2 83,5 78,3 86,6 71,7 95,6

51,3 54,1

65,2 66,3

4,2 2,2 5,6 0,610,1

0,7 0,3 2,4 1,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2T '08 1T '08 2T '08 1T '08 2T '08 1T '08 2T '08 1T '08 2T '08 1T '08

PRODUCTORS(n=380)

INDÚSTRIA (n=192)

MAJORISTES (n=31)

DISTRIBUÏDORS (n=355)

CONSUMIDORS (n=550)

NS/NC

No

Sí



RESULTATS

Resultats

En els pròxims mesos vostè pensa incrementar, disminuir o mantenir la seva producció, elaboració, distribució o consum de productes ecològics?

- Evolució-

35,430,0 28,1 25,6

18,9

46,355,9

39,328,8

58,956,9

51,9 61,881,1

100,0

40,231,3

52,967,5

3,77,5

11,55,4 3,8 1,8

3,0 1,91,9 5,6 8,5 7,2 9,7 11,0

4,7 1,8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2T '08(n=56)

1T '08(n=54)

2T '08(n=32)

1T '08(n=25)

2T '08(n=6)

1T '08(n=1)

2T '08(n=170)

1T '08(n=162)

2T '08(n=178)

1T '08(n=176)

PRODUCTORS INDÚSTRIA MAJORISTES DISTRIBUÏDORS CONSUMIDORS

NS/NC

Disminuir-la

Mantenir-la

Incrementar-la


10. Més repercussió

0. Menys repercussió

Agents amb més repercussió en el preu final dels aliments – evolució


RESULTATS

Resultats

Productors (agricultors, ramaders, pescadors)

Indústria alimentària Majoristes Comerç i distribució

0

2

4

6

8

10

2T 2008 1T 2008 4T 2007

3,3 3,7 3,3

6,7

5,04,34,7

6,0 6,35,7 5,7

6,3

Productors(base=380)

0

2

4

6

8

10

2T 2008 1T 2008 4T 2007

2,7

4,33,7

5,7

4,3 4,74,35,3

6,37,0

5,7 5,7

Indústria (base=191)

0

2

4

6

8

10

2T 2008 1T 2008 4T 2007

5,7

4,3 4,75,05,7

3,74,04,7 5,05,3 5,3

6,7

Majoristes(base=31)

0

2

4

6

8

10

2T 2008 1T 2008 4T 2007

4,03,3 3,0

6,05,3 5,04,7

7,06,0

5,34,7

5,7

Distribuïdors(base=355)

0

2

4

6

8

10

2T 2008 1T 2008 4T 2007

2,3 2,0

4,0

6,7

5,3 5,35,06,0

5,36,0

7,0

5,3

Consumidors(base=550)


10. Més importància

0. Menys importància


RESULTATS

Resultats

Importància de les causes que han provocat l’augment de preus de determinats aliments-Evolució-

0

2

4

6

8

10

2T 2008 1T 2008 4T 2007

7,3 6,86,0

3,5 3,14,0

5,8 6,3 6,6

3,9 3,9 4,05,0

5,84,8

6,55,9

4,4

Productors(base=380)

0

2

4

6

8

10

2T 2008 1T 2008 4T 2007

7,36,7 6,8

3,32,7

3,6

5,16,4 6,0

4,53,9 4,24,5

5,0 4,6

6,6 6,15,0

Indústria (base=192)

0

2

4

6

8

10

2T 2008 1T 2008 4T 2007

7,1 7,1

4,83,8 3,9

4,85,7

4,76,0

3,2

4,6 4,44,65,3

4,4

7,3

4,85,4

Majoristes (base=31)

0

2

4

6

8

10

2T 2008 1T 2008 4T 2007

7,6 7,36,4

3,1 3,23,8

5,6 5,26,2

3,4 3,8 3,4

4,9 5,04,4

6,5 6,2 5,8

Distribuïdors (base=355)

Biocombustibles Millora tecnològica Matèries primeres

Millora dels marges Diferències entre oferta i demanda Costos logístics i de transport



RESULTATS

Resultats

Aspectes cap als quals es dirigiran els esforços d’inversió en el seu sector en els pròxims anys

0

5

10

15

20

25

30

35

40

PRODUCTORS INDÚSTRIA MAJORISTES DISTRIBUIDORS

27,2

24,125,2 24,8

24,2

18,7

23,2

28,2

18,617,3

27,9

19,3

26,528,2

16,8

34,7

12,1

24,9

18,3

14,7

24,7

18,4

23,0 22,7

27,8

24,5

34,3

14,915,2

19,3

15,2

17,9

Investigació i innovació de producte

Incorporació de noves tecnologies

Publicitat genèrica de producte

Publicitat de marca de qualitat

Internacionalització

Plataformes logístiques i de distribució

Noves vies de comercialització

NO SAP


Aspectes cap als quals es dirigiran els esforços d’inversió en el seu sector en els pròxims anys-Evolució-

0

10

20

30

40

50

2T '08 1T '08

27,231,4

24,228,7

18,6

13,6

26,5 27,3

12,1

19,924,7

16,2

27,832,2

15,2

10,4

PRODUCTORS (Base= 380)

0

10

20

30

40

50

2T '08 1T '08

24,129,5

18,720,8

17,3 16,4

28,2

35,7

24,9 24,8

18,422,1

24,5

34,8

19,3

6,7

INDÚSTRIA (Base= 192)

0

10

20

30

40

50

2T '08 1T '08

25,227,6

23,2

35,3

27,9

12,916,8

20,818,3

10,3

23,0

31,334,3

23,8

15,2 15,4

MAJORISTES (Base=31)

0

10

20

30

40

50

2T '08 1T '08

24,8

34,5

28,2

21,619,3

17,8

34,7 35,6

14,711,7

22,7 22,3

14,9

23,6

17,913,6

DISTRIBUÏDORS (Base=355)

Investigació i innovació de producte

Incorporació de noves tecnologies

Publicitat genèrica de producte

Publicitat de marca de qualitat

Internacionalització

Plataformes logístiques i de distribució

Noves vies de comercialització

NO SAP


RESULTATS


Gràcies per l’atenció.

Més informació a:

www.fmr.cat

Gràcies per l’atenció.

Més informació a:

www.fmr.cat

baròmetre del clima de confiança del sector agroalimentari a catalunya

Documents