1

BAROMETRE CSA OVE 2016 FRANCE

Périmètre de l’étude

Focus Europe

2

Méthodologie

COLLECTE DES DONNEES

INTERVIEW

TELEPHONIQUE

Gestionnaires de parcs de sociétés comptant au

moins 10 salariés (tous

secteurs d’activité) et

détenant au moins 10

véhicules de fonction

JANVIER

2016

25

PERIODE D’ENQUETE CIBLE

FEVRIER

2016

12

QUOTAS

Taille de la société et

secteur 10 minutes en moyenne

ECHANTILLON DUREE DES INTERVIEWS

3

2 993 interviews dont

2 369 en Europe et

624 hors d’Europe

Pictogrammes

4

Voitures

particulières

Véhicules utilitaires légers

Taille de la société Taille du parc Type de véhicules

10 – 99 salariés

100 - 999 salariés

1000 salariés et plus

Parc moyen (moins

de 50 véhicules)

Grand parc

(plus de 50

véhicules)

VP

VUL

5

QUEL EST LE POTENTIEL DE

CROISSANCE PERCU DES

FLOTTES?

Nombre de véhicules en parc

10 to 99 véhicules

100 to 499 véhicules

500 véhicules et plus

6

Total

A5. Combien de véhicules de moins de 3.5 tonnes avez-vous en parc? Base: sociétés ayant des voitures de fonction = 100%

9% 4% 2% 1% 1% 1%

22% 13%

24%

13% 1%

21% 13%

50%

34%

67%

83%

98% 97%

78% 86%

28%

53%

1% 1% 1% <1%

Augmenter Diminuer

Potentiel de croissance des flottes Par taille du parc

7

A8. Dans les trois prochaines années, pensez-vous que le nombre total de véhicules dans votre parc va?

Total

% de sociétés qui estiment que le nombre total de véhicules va…

29%

30%

22%

26%

37%

37%

16%

9%

11%

8%

23%

11%

8

QUELLE PERCEPTION SUR LA

DURÉE MOYENNE DE DETENTION

DES VEHICULES?

Augmenté

Diminué

Perception de l’évolution de la durée de détention

VP

VUL

‘

9

Total

A5D. Depuis l’année dernière, diriez-vous que la durée moyenne d’utilisation de vos VP et VUL a augmenté, baissé ou est restée identique?

21% 19% 14% 18% 28% 20%

8% 6% 3% 5% 14% 8%

21% 18% 12% 17% 31% 19%

9% 7% 4% 6% 15% 8%

% de gestionnaires estimant que la durée moyenne a

10

QUELS FINANCEMENTS

PRIVILÉGIER?

Evolution des principaux moyens de financements

11

17% 19% 18% 17%

2% 1% 1% 1%

11% 9% 10% 9%

70% 71% 71% 73%

2013 2014 2015 2016

B2. Quel est le mode de financement de votre parc automobile aujourd’hui?

B8. D’ici trois ans, quels moyens de financement sont appelés à se développer?

*

16%

5%

16%

83%

En

développe

ment Location longue durée LOA Crédit bancaire Achat comptant

% d’utilisation des principaux moyens de financements d’une flotte… +

Souhait de développer un type de financement

Location longue

durée

LOA Crédit bancaire Achat comptant

12

B8. Dans les trois prochaines années, quels moyens de financement comptez-vous développer?

24% 13%

25%

66%

36% 25%

39% 39% 26%

9%

28%

69%

10% 3% 8%

92%

*

% de sociétés désireuses de développer chaque moyen de financement?

Total

13

QUELLE EVOLUTION DU MIX

ENERGETIQUE AU SEIN DES

FLOTTES?

14

Part du diesel: aujourd’hui et dans 5 ans

% du diesel au sein des VP… A23. Quelle est actuellement la part de VP diesel dans votre parc VP?

A24. Selon vous, quelle sera la part des VP diesel dans votre parc VP d’ici cinq ans?

Total

82% 81% 84% 79% 79% 79%

96% 96% 95% 84% 90% 78%

Dans 5

ans

Aujourd’hui

Dans 5

ans

Aujourd’hui

% de VP diesel dans les parcs

autos

Au moins une énergie alternative

Hybride

Hybride rechargeable

GNV (Gaz naturel pour véhicules)

GPL (Gaz de pétrole liquéfié)

Véhicule électrique

Pile à combustible / Hydrogène

Déjà installée + étudiée

Quel potentiel de développement pour les

nouvelles énergies?

% d’utilisation présente et future… E28. Parmi ces énergies alternatives, laquelle utilisez-vousq?

Total

Envisagée d’ici trois ans

Déjà installée

36%

27%

30%

16%

16%

11%

2%

5%

1%

5%

19%

12%

1%

2%

56%

48%

47%

32%

33%

25%

5%

9%

3%

10%

38%

28%

3%

8%

Déjà installée + étudiée

Déjà installée + étudiée

20%

21%

15%

11%

5%

8%

0%

3%

1%

4%

8%

7%

0%

1%

38%

40%

31%

26%

16%

19%

2%

7%

3%

9%

23%

21%

0%

7%

57%

36%

49%

22%

30%

15%

6%

7%

2%

6%

34%

20%

1%

2%

80%

60%

68%

42%

54%

33%

9%

13%

4%

12%

58%

38%

7%

10%

15

16

70% 64% 58% 56% 54% 50% 47% 39% 39% 38% 36% 22%

Potentiel de développement des énergies

alternatives Au moins une énergie alternative

E28. Parmi ces énergies alternatives, laquelle envisagez-vous d’utiliser?

% Déjà installée + à l’étude

FR IT UK NL ES BE CZ DE PL PT CH LU

% d’utilisation actuelle et future …

17

58% 54% 47% 39% 38% 36% 26% 23% 23% 22% 12% 11%

Potentiel de développement des énergies

alternatives Hybride / Hybride rechargeable

E28. Parmi ces énergies alternatives, quelle est celle qui vous intéresse?

% Déjà installée + à l’étude

54% 39% 35% 33% 31% 25% 23% 19% 15%

13% 6% 5%

Hybride

Hybride

rechar-

-geable

% d’utilisation actuelle et future …

FR IT UK NL ES BE CZ DE PL PT CH LU

NL UK LU FR BE CH DE PT ES IT PL CZ

18

Potentiel de développement des énergies

alternatives Electrique/ Pile à combustible- Hydrogène

E28. Parmi ces énergies, laquelle présente un intéret pour vous?

% déjà installée ou à l’étude

Electrique

Pile à combustible/

Hydrogène

% d’utilisation actuelle et future …

44% 43% 38% 36% 36% 31% 30% 25% 22% 19% 6% 6%

26% 15% 10% 10% 7% 6% 6% 6% 5% 4% 3% 1%

FR IT UK NL ES BE CZ DE PL PT CH LU

NL UK LU FR BE CH DE PT ES IT PL CZ

19

LA TELEMATIQUE A-T-ELLE UN

AVENIR EN ENTREPRISE?

Utilisation de la Télématique

20

E23. Avez-vous installé un outil télématique dans votre parc? La télématique permet la remontée de données sur la consommation de carburant, le comportement

des conducteurs, la localisation des véhicules

Total

23% 20% 26%

33% 29% 38%

% de gestionnaires ayant installé une solution télématique dans leur parc?

Utilisation de la Télématique

21

Avez-vous installé un outil télématique dans votre parc? La télématique permet la remontée de données sur la consommation de carburant, le comportement des

conducteurs, la localisation des véhicules

Total

23% 25% 26% 18%

33% 30% 34% 36%

% de gestionnaires ayant installé une solution télématique dans leur parc …

Pourquoi utiliser la Télématique?

22

Quel est l’objectif principal de votre utilisation de la télématique?

2013 2016

Pour tracer/localiser le véhicule

Réduire la consommation de carburant

Améliorer la sécurité des conducteurs

Surveiller le comportement des

conducteurs

Surveiller les utilisations non autorisées

Surveiller les données techniques du

véhicule pour réduire les frais de

maintenance

40%

35%

28%

15%

5%

7%

14%

12%

-

9%

14%

11%

16%

33%

30%

20%

14%

12%

7%

15%

9%

6%

19%

11%

Objectif de recours à la télématique? +

23

E30. Si une entreprise vous propose un service reconnu comme permettant de réduire les coûts de votre flotte en utilisant les données provenant de vos véhicules

via un outil de télématique, seriez vous intéressé?

Utiliser les données de télématique

pour réduire les coûts

Total

43% 40% 46% 38% 37% 40%

%OUI

% d’intérêt pour le service…

24

Si une entreprise vous propose un service reconnu comme permettant de réduire les coûts de votre flotte en utilisant les données provenant de vos véhicules via

un outil de télématique, seriez vous intéressé?

Utiliser les données de la télématique pour réduire

les coûts

57% 54% 51% 43% 41% 41% 40% 38% 37%

29% 17% 15%

% OUI

% d’intérêt pour le service…

FR IT UK NL ES BE CZ DE PL PT CH LU

Pourquoi ce service suscite peu d’intérêt?

25

E31. Pour quelles raisons n’êtes vous pas intéressé par un tel système

Vous estimez que le service n’est pas

assez efficace

Vous n’avez pas de solution télématique

Pour des raisons de protection des

données personnelles

32%

20%

52%

25%

64%

33%

Total % de motifs de non intérêt…

26

LES VOITURES AUTONOMES

Total

27

% sont d’accord pour utiliser un véhicule autonome…

L’acceptation de la voiture automome par les

employés

A l’avenir, les employés pourraient facilement accepter d’utiliser un véhicule autonome… Dites-nous si vous êtes plutôt d’accord, ou tout à fait d’accord ?

44%

31%

57%

44%

39%

30%

52%

44%

51%

32%

63%

44%

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Total

45% 41% 50% 46% 45% 48%

%OUI

La voiture autonome solutionnera-t-elle les

problèmes de sécurité routière ? Par taille de parc

Pensez-vous qu’à l’avenir la conduite semi-autonome ou autonome solutionnera les problèmes de sécurité routière ?

% sont d’accord…

29

QUELLES PERSPECTIVES POUR

L’AUTOPARTAGE?

30

L’autopartage va se développer dans les

entreprises

Les employés seraient prêts à abandonner leur

véhicule de fonction pour des solutions de

mobilité alternatives

Les plus jeunes générations d’employés

accepteraient facilement d’utiliser les solutions

d’autopartage

L’autopartage permettra à une part plus

importante d’employés d’utiliser des véhicules

Les véhicules de fonction sont considérés

comme une récompense

Un budget mobilité serait considéré comme une

récompense

43%

31%

5%

12%

52%

42%

65%

42%

59%

59%

63%

55%

37%

29%

5%

12%

50%

41%

58%

40%

59%

57%

61%

54%

51%

35%

4%

10%

55%

44%

75%

45%

58%

62%

67%

56%

Total % est d’accord avec la

citation

L’intérêt de mettre en place l’autopartage

% est d’accord avec la citation… Pour chacune des questions des affirmations citées, dites-nous si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas, ou pas du tout d’accord ?

Autopartage: forces et faiblesses

31

% d’opinions favorables… MM8. Pour chacune de ces affirmations, diriez-vous que vous êtes totalement ou plutôt d’accord?

%Sont d’accord

EU BE CH CZ DE ES FR IT LU NL PL PT UK L’Autopartage de

véhicules va se

développer dans les

entreprises

31% 24% 30% 26% 21% 27% 43% 41% 37% 24% 35% 36% 32%

Les salariés seraient prêts à à

abandonner leurs véhicules

personnels pour d’autres

mobilités

12% 9% 16% 17% 12% 16% 5% 15% 9% 8% 11% 12% 11%

Les jeunes générations

accepteront facilement

l’autoparatage 42% 49% 40% 20% 20% 33% 52% 55% 52% 41% 42% 56% 41%

L’autopartage prendra

accessible à un plus grand

nombre de collaborateurs

les véhicules

42% 36% 40% 42% 15% 36% 65% 57% 58% 38% 43% 47% 26%

La voiture de fonction est

considérée comme une

récompense

59% 75% 57% 34% 39% 51% 59% 67% 74% 62% 52% 78% 59%

Les crédits mobilité

budget sont considérés

comme une récompense 55% 67% 51% 24% 19% 59% 63% 65% 78% 51% 54% 76% 54%