barómetro sectorial...de la economía dominicana. el barómetro sectorial es una herramienta...
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Barómetro Sectorial Sector Turismo
Unidad de Información Estratégica del Consejo Nacional de Competitividad
Mayo 2013
¿Qué es el Barómetro Sectorial?
Una de las claves de toda buena decisión se encuentra en la información que se maneja para tomarla. La obtención de datos claros juega un rol
crucial en el desarrollo de cualquier tipo de proyectos. El Consejo Nacional de Competitividad como ente encargado de concertar políticas y
estrategias que aumenten la competitividad, entendiendo la necesidad de información de los actores económicos ha elaborado su primer
Barómetro Sectorial. Dicho Barómetro es una iniciativa de publicación periódica que busca ofrecer una descripción general de los componentes
de la Economía Dominicana.
El Barómetro sectorial es una herramienta elaborada por la Unidad de Información Estratégica del Consejo Nacional de Competitividad, que
tiene como principal objetivo poner a disposición de los actores privados y gubernamentales informaciones compiladas y actualizadas de los
sectores del país, con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones y al mejoramiento de la competitividad nacional.
Se ha tomado como primer sector para emitir la muestra piloto de esta herramienta al sector Turístico Dominicano.
Metodología
El Barómetro recoge varios enfoques, el primero es un análisis global del sector que contempla las principales tendencias mundiales que atañen
al sector. En segundo lugar, un análisis de impacto nacional, es decir resaltar la importancia del sector en el crecimiento nacional mediante el
análisis de su aporte a indicadores macroeconómicos como el PIB, el Empleo, su peso en las exportaciones entre otros. En tercer lugar un
análisis de la Oferta y Demanda del sector, tomando en cuenta su capacidad potencial, su capacidad real y aspectos críticos de su demanda. En
cuarto lugar, un benchmarking internacional, mediante el análisis de reportes de comparación mundial, tales como los del Foro Económico
Mundial, el Banco Mundial, Sistemas de Naciones Unidas entre otras.
A nivel Global:
3.9
20.9
52.3
52.6
162.1
232.9
534.8
1,035
Rep Dom
Caribe
África
Oriente Medio
Américas
Asia y Pacífico
Europa
Mundo
Estadísticas de Llegadas Internacionales de Turistas en 2012
Millones
Según la Organización Mundial del Turismo, en 2012 a nivel global se alcanzó la cifra histórica de 1,035 millones de turistas. El Secretario General de la OMT Taleb Rifai aseguró que el sector ha demostrado su capacidad de adaptación a las cambiantes condiciones del mercado y que en 2013 seguirá expandiéndose de manera más modesta, según las proyecciones. Las regiones con mejores perspectivas según la OMT son Asia y Pacífico, África y las Américas. Dentro de las Américas se denota el crecimiento de la región caribeña con un aumento de 4% en comparación con el año 2011.
Top 10 Países con mayor número de
Llegadas internacionales en 2012:
1. Estados Unidos
2. España
3. Francia
4. China
5. Italia
6. Alemania
7. Reino Unido
8. Australia
9. Hong Kong
10. Tailandia Fuentes: Organización Mundial del Turismo y Banco Central Rep. Dom.
43%
57%
Población Ocupada en el Sector Turismo dominicano Octubre 2012
Mujeres Hombres
A nivel Nacional, el turismo generó en 2012:
• $RD 24,436.1 •11.6% del PIB de servicios
•6% del PIB total
Hoteles, bares y
restaurantes
• $RD 211,222.2
• 53% del PIB Dominicano
Sector Servicios
$RD 400,657.6
PIB Dominicano
Cifras en millones de Pesos Dominicanos.
Participación en el PIB dominicano
Generación de Empleo en el Sector
El Sector generó a octubre 2012 un total de 239,769 empleos directos, que representan el 6% del total del empleo nacional.
103,619 Mujeres
136,150 Hombres
239,769
PO en Turismo
Fuentes: Banco Central República Dominicana
• 66,019 habitaciones
Habitaciones Hoteleras
•70.3 %, es decir 46,411 habitaciones ocupadas, a un precio promedio de USD 112.22
Tasa de Ocupación
•Se obtuvo un total de ingresos de:
• USD 4,549.1 millones
Ingreso del Sector
66,019 Habitaciones
USD 112.22 USD
7,408,652.18
79.6
83.3
85.6 84.5
2010 2011 2012 2013
Tasa de ocupación hotelera Ene-Mar (T1)
Tamaño Real del mercado Hotelero
Dominicano en 2012
Tamaño Potencial del mercado hotelero
Dominicano en 2012
Nota Metodológica:
Se estima el tamaño del mercado de turismo
dominicano, utilizando el método de la
construcción del mercado, mediante el cual se
multiplican la capacidad potencial del sector (en
este caso el número de habitaciones hoteleras)
por su potencial de venta (en este caso la
estimación del gasto promedio por habitación)
Número de Habitaciones
Hoteleras
Gasto Promedio por
habitación
Tamaño Potencial del
mercado Hotelero
Fuentes: Banco Central República Dominicana y ASONAHORES
1,091,536
1,128,054
1,215,874 1,208,602
2010 2011 2012 2013
Evolución de la Llegada de Turistas Primer trimestre (T1)
Análisis de la Demanda:
Mercado Externo (Llegada de Turistas)
38,953
44,955
60,804
72,680
79,937
89,767
95,406
101,321
112,593
156,192
163,157
183,533
245,033
689,543
1,478,915
Perú
Colombia
Chile
Venezuela
Brasil
Italia
Inglaterra
Argentina
Puerto Rico
España
Rusia
Alemania
Francia
Canadá
Estados Unidos
Top 15 países emisores de turistas hacia la República Dominicana en 2012
3,415,616 3,521,110
3,702,997
3,923,693
2009 2010 2011 2012
Evolución anual de la llegada de turistas por vía aérea
2009-2012
Fuentes: Banco Central República Dominicana
En 2012 llegaron al país un total de 3, 923,693 turistas, los cuales tuvieron un
gasto promedio de USD 112.22 por habitación por noche y un promedio de
estadía de 8.52 noches.
En el primer trimestre de 2013 arribaron al país un total de 1, 208,602 turistas,
7,000 turistas menos que en el mismo período 2012.
RECREACION, 3,656,077 93%
NEGOCIO, 110,852 , 3%
CONF/CONV, 19,076 , 1%
ESTUDIO, 7,239 , 0%
AMIGO/PAR, 95,202 , 2%
OTROS, 35,247 , 1%
Año 2012
FEMENINO, 641,240 ,
53%
MASCULINO, 567,362
47%
Ene-Mar 2013 (T1)
Análisis de la Demanda:
Mercado Externo (llegada de turistas)
FEMENINO, 1,970,722
50.23%
MASCULINO, 1,952,971
49.77%
Año 2012
Cantidad de Turistas según Sexo
Fuentes: Banco Central República Dominicana
1,995
5,639
45,464
44,922
40,431
Ene-Marzo 2013 (T1)
198,599
368,758
1,513,797
1,037,563
804,976
0 - 12
13 - 20
21 - 35
36 - 49
50 Y MAS
Año 2012
Cantidad de Turistas según Edad
RECREACION, 1,144,034 , 95%
NEGOCIO, 27,009 , 2%
CONF/CONV, 3,707 , 0%
ESTUDIO, 3,020 , 0%
AMIGO/PAR, 21,832 , 2%
OTROS, 9,000 , 1%
Ene-Mar 2013 (T1)
Cantidad de Turistas según Motivo del Viaje
En el país es tradicional el tipo de alojamiento por excelencia son los Hoteles registrando en 2012 un total de 3, 480,876 turistas y en el primer trimestre de 2013 un total de 1, 124,505 turistas.
Análisis de la Demanda:
Mercado Interno (dominicanos Residentes y No
Residentes)
576,687
603,433 603,434
638,913
2009 2010 2011 2012
Evolución anual de la llegada de Dominicanos no Residentes por vía aérea
2009-2012
130,336 128,713
139,875 138,451
2010 2011 2012 2013
Evolución de la Llegada de Dominicanos no Residentes
Primer trimestre (T1) Motivo de Viaje
En 2012, 562,002 (88% del total) dominicanos no residentes arribaron al país por Recreación
En el 1T 2013, 121,807 (88% del total) dominicanos no residentes arribaron al país por
Recreación
Edad Promedio
En 2012 la edad promedio de los dominicanos no residentes fue de 36-49 años
En 1T 2013, la edad promedio de dominicanos no residentes llegados fue de 21-35 años
Tipo de Alojamiento
En 2012 sólo 6,131 dominicanos no residentes se hospedaron en hoteles
En el 1T de 2013 21,830 dominicanos no residentes se hospedaron en hoteles (72% más
que en todo el 2012)
Llegada al País de Dominicanos no Residentes
En 2012 llegarón al país 638,913 Dominicanos no residentes
En el primer trimestre de 2013 llegarón 138,451
Características de los dominicanos no residentes
llegado al país por vía aérea en 2012 y primer
trimestre 2013
Fuentes: Banco Central República Dominicana
El gasto promedio por estadía de
dominicanos no residentes en
2012 fue de alrededor de:
USD 786.27
En 2012, 21,870 dominicanos residentes en el país disfrutaron de hoteles nacionales, con un costo promedio de USD 886.25 por estadía.
2.59
3.88
3.93
4.08
4.36
4.88
Haíti
República Dominicana
Trinidad y Tobago
Jamaica
Puerto Rico
Barbados
Comparación RD vs Países del Caribe en el ranking de Competitividad Turística 2013
Competitividad Turística:
RD en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del
Foro Económico Mundial
67 72 86
2009 2011 2013
Índice de Competitividad Turística y Viajes. Evolución Rep Dom 2009-2013
Top 10 países del Ranking:
1. Suiza
2. Alemania
3. Austria
4. España
5. Reino Unido
6. Francia
7. Canadá
8. Suecia
9. Singapur
10. Australia
Fuentes: Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, Foro Económico Mundial
2.59
3.39
3.41
3.46
3.59
3.60
3.63
3.65
3.67
3.72
3.88
3.90
3.93
3.93
4.00
4.08
4.17
4.23
4.29
4.36
4.37
4.44
4.46
4.54
4.88
5.28
5.32
Haíti
Paraguay
Venezuela
Bolivia
El Salvador
Guyana
Surinam
Guatemala
Nicaragua
Honduras
República Dominicana
Colombia
Ecuador
Trinidad y Tobago
Perú
Jamaica
Argentina
Uruguay
Chile
Puerto Rico
Brasil
Costa Rica
México
Panamá
Barbados
Canada
Estados Unidos
Índice de Competitividad Turística 2013 Países de América
El mejor desempeño del país en el Índice fue en la Priorización del Sector con puntuación de 5.9 de 7 (posición 9 del ranking) y en Recursos Humanos Capacitados para el sector, 5.2 (posición 39 del ranking).