bank pekao s.a. skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2005 r
DESCRIPTION
BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. WYNIKI FINANSOWE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 200 5 R. IH2005. IH2004. Zmiana. 613 17.5. 725 18.7. Zysk netto ( mln zł ) ROE (%). +18.3% +1.2 p.p. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
BANK PEKAO S.A.
Skonsolidowane wyniki finansowe Skonsolidowane wyniki finansowe
w pierwszym półroczu 2005 r.w pierwszym półroczu 2005 r.
WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY
Warszawa, 5 sierpnia 2005 r.
WYNIKI FINANSOWE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2005 R.
IH2005 IH2004 Zmiana
Zysk netto (mln zł)
ROE (%)
+18.3%
+1.2 p.p.
613
17.5
725
18.7
1
1,4
3,44,44,4
4,4
1,71,7
0,5 0,8
4,95,9
6,66,9
6,15,55,6
5,25,3
5,06,06,5
6,5
5,755,255,255,255,3
2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05
Inflacja yoy EOP 3M WIBOR Stopa referencyjna3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
STY'04 MAR CZER WRZ GRU MAR'05
EKSPORT (mln EURO)
3
7,8
-3,7
6,8
15,8
10,914,0
23,6
9,4
6,9
2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA (% R/R) PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDS., SPRZEDAŻ DETALICZNA TOWARÓW (% R/R)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
STY'04 MAR CZER WRZ GRU MAR'05 CZER
-2
3
8
13
18
23
Wynagrodzenie brutto Sprzedaż detal.
Źródło: GUS, NBP
1. POLSKA GOSPODARKA WYRAŹNIE SPOWOLNIŁA W PIERWSZYM PÓŁROCZU, ALE PIERWSZE SYGNAŁY PONOWNEGO PRZYSPIESZANIA STAJĄ SIĘ JUŻ WIDOCZNE
2. STOPY PROCENTOWE OBNIŻONO O 175 P.B., RYNEK PRZEWIDUJE DALSZE CIĘCIA
INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, 3M WIBOR
-1,9
7,99,2
10,4
8,48,2
6,0
4,8
-0,2
2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05
4
15,5
0,8
14,1
13,8
15,5
13,9
12,212,610,3
8,5
-3,4-3,9
-8,2-7,1
-4,8-2,3
1,63,3
2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05
Gosp. domowe Przedsiebiorstwa
-6,2
0,64,3
13,8
3,30,60,0-0,5-0,5
-6,8
24,424,825,9
32,828,5
2421,1
16,8
2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05
Gosp. domowe Przedsiebiorstwa
7,5
4,65,4
3,31,8
3,23,5
5,4
6,1
2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05
POPRAWA DYNAMIKI KREDYTÓW KORPORACYJNYCH, KTÓRE PONOWNIE ROZPOCZĘŁY ROSNĄĆ R/R. KONTYNUACJA WZROSTU DEPOZYTÓW DETALICZNYCH, POTWIERDZAJĄCA POPRAWĘ NA RYNKU PRACY
Źródło: NBP
DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R)
DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R)
KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%R/R)
Skonsolidowane wyniki w drugim kwartale 2005 r.*
5
*- wszystkie dane za 2 kw. 2005 podane według MSSF, 2 kw. 2004 - pro-forma w celu zapewnienia porównywalności
Otoczenie makroekonomiczne
ZYSK NETTO (mln PLN)
ROE (%)
6
613
725
1H 04 1H 05
335 331
395
2Q 04 1Q 05 2Q 05
847991
1H 04 1H 05
Zmiany kwartalne
18,717,5
1H 04 1H 05
+17.0%
+17.9%
+19.5%
+26.2%
+12.7%
+1.2 p.p.
SILNY WZROST ZYSKU NETTO, +18% R/R, OSIĄGNIĘTY DZIĘKI POPRAWIE WYNIKU OPERACYJNEGO, KTÓREGO WZROST ZNACZNIE PRZYSPIESZYŁ W DRUGIM KWARTALE,+19,5% KW./KW. WYSOKA DOCHODOWOŚĆ POTWIERDZONA 18,7% ROE
+18.3%
Zmiany kwartalneZYSK OPERACYJNY (mln PLN)
7
+0.4%
994 1042 1103
2Q 04 1Q 05 2Q 05
19962144
1H 04 1H 05
1149 1154
1H 04 1H 05
53,857,6
1H 04 1H 05
-3.8 p.p.
-0.1%
+0.4%
+10.9%
+5.9%
WZROST PRZYCHODÓW O 7,5% R/R Z WYRAŹNYM PRZYSPIESZENIEM W DRUGIM KWARTALE. KOSZTY STABILNE. WSKAŹNIK KOSZTY/DOCHODY OBNIŻYŁ SIĘ DO 53,8%
+7.5%
Zmiany kwartalne
Zmiany kwartalne
PRZYCHODY OGÓŁEM (mln PLN )
KOSZTY OPERACYJNE (mln PLN)
KOSZTY / DOCHODY (%)
8
1061 1127
742 748
193270
1H04 1H 05
Wynik odsetkowy Wynik z prowizji Pozostałe
1 996 2 144
536 538 589
377 366381
81133
138
2Q04 1Q 05 2Q 05
994 1042 1103 % zm.
2Q 05/1Q 05% zm.
2Q 05/2Q 04
+7.5%+10.9%
+5.9%
-3.6%
+4.0%
+9.5%
+64.7%
+1.0%
+9.8%
+40.2%
+0.7%
+6.2%
WZROST DOCHODÓW DZIĘKI PRZYSPIESZENIU ZARÓWNO WYNIKU ODSETKOWEGO, (+10% KW./KW.) JAK I WYNIKU Z OPŁAT I PROWIZJI, +4% KW./KW.
DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN)
3,8% 4,0%4,3%
2Q 04 1Q 05 2Q 05
536 538589
2Q 04 1Q 05 2Q 05
9
+9.8%
+9.5%
10611127
1H 04 1H 05
3,8%4,2%
1H 04 1H 05
+6.2%
KONTYNUACJA PRZYSPIESZENIA WZROSTU WYNIKU ODSETKOWEGO. MARŻA ODSETKOWA NETTO ROŚNIE DZIĘKI POPRAWIE STRUKTURY AKTYWÓW, WSPARTEJ SILNĄ SPRZEDAŻĄ KREDYTÓW KONSUMENCKICH, PRZY MIESZANYM WPŁYWIE ZMIAN ZŁOTOWYCH I DOLAROWYCH STÓP PROCENTOWYCH
* MSSF
MARŻA ODSETKOWA NETTO*
WYNIK ODSETKOWY (mln PLN)
13 932 10 887 11 269
13 002 16 415
18 357 17 273 16 352
11 268
CZER'04 GRU'04 CZER'05
Detal PLN Detal FX Fundusze Inwest. (*)
10
OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW DETALICZNYCH (mln PLN) OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH (mln PLN)
14 01016 55015 402
CZER'04 GRU'04 CZER'05
+18.1%
+7.4%43 557 41 162 44 036
+1.1%
+7.0%
OSZCZĘDNOŚCI WZROSŁY O 7% YTD ZARÓWNO PO STRONIE DETALICZNEJ, W WYNIKU SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, JAK I PO STRONIE KORPORACYJNEJ
% zm.CZER 05/CZER04
% zm.CZER 05/GRU 04
+45.7%
-10.9%
-19.1%
+26.2%
+3.5%
-5.3%
* - ogółem PPIM
2Q 04 1Q 05 2Q 05
16 41514 736
11 268
2Q 04 1Q 05 2Q 05
56.4%37.3%
6.3%
36.1% 36.4%
11
32.3%
+11.4%
+45.7%
45,7%
72,0% 68,3%
42,2%
22,4% 27,1%
12,1% 5,6% 4,6%
2Q04 1Q05 2Q05
DALSZY SILNY WZROST FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (+46% R/R, +11% KW./KW.), POZWALAJĄCY NA POPRAWĘ UDZIAŁÓW W RYNKU. WZROST UDZIAŁU PRODUKTÓW NIE-OBLIGACYJNYCH W NOWEJ SPRZEDAŻY
FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln PLN) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2Q 2005*
* - wszystkie fundusze – krajowe i zagraniczne
UDZIAŁ W RYNKU
STRUKTURA SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PRZEZ PEKAO (w %)
Obligacji Zrównoważone Akcyjne
6 777 7 3136 572
22 952 22 876 24 383
CZER'04 GRU'04 CZER'05
Detal (**) Przedsięb.
29 524 29 652 31 696
12
+7.4%
+6.9%
+11.3%
+6.2% +6.6%
+7.9%
PRZYSPIESZENIE WZROSTU KREDYTÓW DO 7% R/R DZIĘKI ZARÓWNO KREDYTOM DLA PRZEDSIĘBIORSTW JAK I KREDYTOM DETALICZNYM, WSPARTE SPRZEDAŻĄ KREDYTÓW KONSUMENCKICH. KREDYTY NORMALNE WZROSŁY 12,1% R/R
% zm.CZER 05/CZER04
% zm.CZER 05/GRU 04
KREDYTY DLA KLIENTÓW* (mln PLN)
* - wartość nominalna** - tylko Bank
Kredyty normalne 23 101 23 806 25 898 +12,1% r/r
13
689
189
1H04 1H05
458
231
134
2Q04 1Q05 2Q05
+265% +98%
SPRZEDAŻ (mln PLN)
SILNY WZROST SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMENCKICH DZIĘKI NOWEJ POŻYCZCE
EXPRESOWEJ
+242%
14
PLN
FX
RAZEM
-
34.6%
9.1%
CZER 05GRU 04*
33.1%
-
9.8%
SPRZEDAŻ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O 35% KW./KW. POMIMO WZRASTAJĄCEGO UDZIAŁU W RYNKU KREDYTÓW WALUTOWYCH
UDZIAŁ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WALUTOWYCH W OGÓLNEJ WIELKOŚCI SPRZEDAŻY HIPOTEK (%)
WARTOŚĆ SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN)
456
337
1Q 05 2Q 05
+35.3%
UDZIAŁ W RYNKU – SPRZEDAŻ
* Żródło: Związek Banków Polskich
46,6
70,3 73,7
2Q 04 4Q 04 2Q 05
15
PLN
FX
RAZEM
24482672
1732
CZER'04 MAR 05 CZER'05
893 847
1172
CZER'04 MAR 05 CZER'05
+54.3%
+9.2%-27.7%
-5.2%
CZER 04
13.7%
6.7%
CZER 05
18.5%
3.6%
9.4% 9.0%
WZROST ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O 54% R/R
WARTOŚĆ ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN)
WARTOŚĆ WALUTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN)*
UDZIAŁ W RYNKU**
* kredyty hipoteczne udzielone przed czerwcem 2003
**Źródło: Związek Banków Polskich
16
414 394
107 113
75 88
147 153
1H 04 1H 05
Rachunki i transakcje Karty Kredyty Fundusze inw.
742 748
+17.6%
+4.5%
+5.5%
-4.9%211 197 197
55 58
49
6776
77
56
3944
2Q 04 1Q 05 2Q 05
+26.3%
+0,6%
+6.8%
+0.2%
377 366 381 % zm.2Q 05/1Q 05
% zm.2Q 05/2Q 04
+12.5%
+14.8%
+3.9%
-6.5%
+0.7%+1.0%
+4.0%
WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI ODNOTOWAŁ NIEWIELKI WZROST, DZIĘKI OPŁATOM Z FUNDUSZY, KREDYTÓW I KART, POTWIERDZAJĄC WYSOKI POZIOM OSIĄGNIĘTY W UBIEGŁYM ROKU. PRZYSPIESZENIE WZROSTU W DRUGIM KWARTALE
WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN)
17
CZE 05GRU 04
71.6
294.0
2 216.9
2 582.5
102.9
284.8
2 242.1
2 629.9
MAR 05
80.0
290.5
2 229.2
2 599.7
CZE05/GRU04
+43.7%
-3.1%
+1.1%
+1.8%
KARTY KREDYTOWE WZROSŁY O 40% YTD, LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH OSIĄGNĘŁA POZIOM 100 TYS.
Karty kredytowe
RAZEM
Karty debetowe
Karty charge
LICZBA KART W OBIEGU (TYS. SZT.)
Liczba transakcji w pierwszym półroczu 2005 r., r/r + 19,9%
Wartość transakcji w pierwszym półroczu 2005 r., r/r + 29.0%
Zatrudnienie
18
16 617 16 329 16 161
580 595
159
397410
161
1H 04 1H 05Koszty osobowe Koszty rzeczowe+BFG Amortyzacja
1149 1154
+2.7%
-3.2%
+1.4%
293 295 300
198199204
81 8082
2Q 04 1Q 05 2Q 05
-2.4%
+1.7%
-0.5%
578 576 578 % zm.2Q 05/1Q 05
% zm.2Q 05/2Q 04
-1.2%
+2.4%
-2.9%
+0.4% -0.1%
+0.4%
2Q 04 1Q 05 2Q 05
KOSZTY POD KONTROLĄ, OSZCZĘDNOŚCI W ZAKRESIE KOSZTÓW RZECZOWYCH NIEMAL RÓWNOWAŻYŁY WYŻSZE KOSZTY OSOBOWE I AMORTYZACJĘ
KOSZTY DZIAŁANIA (mln PLN)
23 101 23 806 25 898
6 423 5 9155 798
CZER'04 GRU'04 CZER'05
Normalne NPL
+12.1%
-9.7%
64,7%
70,6%74,4%
CZER'04 GRU'04 CZER'05
+8.8%
-2.0%
1,40%0,93%
2Q 04 2Q 05
KOSZT RYZYKA
21.7% 19.9% 18.3% % zm.CZER05/GRU 04
% zm.CZER05/CZER04
19
STABILIZACJA KOSZTÓW RYZYKA PONIŻEJ 1% Z WSKAŹNIKIEM POKRYCIA REZERWAMI ZWIĘKSZONYM DO 75%. WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH POPRAWIŁ SIĘ DO 18.3%
KREDYTY NIEREGULARNE* (mln PLN)
* Klasyfikacja wg NBP
WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI
Wysoka dochodowość i efektywność, ROE 18,7%, C/I 53,8%
Silny wzrostu przychodów, +7,5% r/r, osiągnięty
głównie dzięki wynikowi odsetkowemu
Wzrostu wolumenów kredytów,+7,4% r/r
Dalszy wzrost sprzedaży funduszy inwestycyjnych +46% r/r
Trzykrotny wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich
potwierdzających wysoką efektywność komercyjną
PODSUMOWANIE
20
22
-2
3
8
13
18
23
28
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 2004 2005
-3
-2
-1
0
1
2
3
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 2004 2005
-2
3
8
13
18
23
28
33
38
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 2004 2005
-6
-4
-2
0
2
4
6
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 2004 2005
DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)
DYNAMIKA DEPOZYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)
DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)
DYNAMIKA DEPOZYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)
PRZYJĘCIE MSSF – KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
25
(mln PLN)
Bilans zamknięcia
30.06.2005 PSRKorekty MSSF
Bilans zamknięcia 30.06.2005 MSSF
Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 859,7 1 340,3 3 200,0Pozostałe należności od sektora niefinansowego 7 205,9 57,3 7 263,3Należności od klientów i sektora publicznego 30 345,5 -2 973,2 27 372,3Dłużne papiery wartościowe 18 413,3 263,0 18 676,3Akcje, pozost. pap. wart. i aktywa finansowe 429,6 397,9 827,5Pozostałe aktywa 3 691,0 -504,7 3 186,3
Aktywa razem 61 945,2 -1 419,4 60 525,8Zobowiązania wobec sektora finansowego 3 991,4 143,9 4 135,3Zobowiązania wobec klientów i sektora publ. 44 512,2 1 481,6 45 993,8Zobowiązania z tyt. emisji wł. pap. wart. 0,0 0,0 0,0Rezerwy 358,6 -251,5 107,0Pozostałe zobowiązania 5 092,5 -2 534,2 2 558,2Kapitały własne 7 990,6 -259,1 7 731,4
Pasywa razem 61 945,2 -1 419,4 60 525,8