banda ancha e inclusión social: desafíos para el nuevo gobierno

Banda ancha e inclusión social:desafíos para el nuevo gobierno

Desayuno conferencia en el Club Empresarial

12 de julio de 2011

2 de 43

Banda ancha e inclusión social:desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Diagnóstico

Contenido

Demanda Oferta

Menú de recomendaciones

• Ciudadanos• Empresas• Gobierno

• Transporte• Acceso

3 de 43

Contenido

Diagnóstico

Demanda Oferta





Fuerte concentración geográfica de la actividad económicay de la población (PBI Lima + resto costa = ~80% de Perú)

4 de 43

Fuente: INEI, Plan Bicentenario

PBI por regiones. Perú 2009(miles de millones de soles, %)

49%

30%

16%

5%

Lima Costa Sierra Selva

Clasificación de las 34 principales ciudades en Perú

Metrópoli (4 ciudades)

Ciudad mayor (5)

Ciudad intermedia (12)

Ciudad menor (13)

9 000

1 500

750

150

Población. 2007(miles hab)


Crecimiento económico primario exportador(exportaciones primarias 2001-2010= 70-90% del total)

5 de 43

Fuente: BCRP

Perú. Variación % del PBI real 2001-2010 Perú. Exportaciones tradicionalesy no tradicionales 2001-2010 (% de total)

2001 2010

68%

93%

32%

7%

X tradicionalesX no tradicionales

Promedio2001-2010:

+6%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0.2%

5%4%

5%

7%8%

9%10%

0.9%

9%


Crecimiento primario exportador coherentecon bajo nivel educativo

6 de 43

Indicador Unidad Perú Corea del Sur

Calidad de educación primaria Ranking 133 de 139 31 de 139

Calidad en matemáticas y ciencias Ranking 133 de 139 18 de 139

Rendimiento en lectura PISA 2000 Ranking 41 de 41 6 de 41

Rendimiento en matemáticas PISA 2000 Ranking 41 de 41 2 de 41

Rendimiento en ciencias PISA 2000 Ranking 41 de 41 1 de 41

Rendimiento en lectura PISA 2009 Ranking 63 de 65 2 de 65

Rendimiento en matemáticas PISA 2009 Ranking 63 de 65 4 de 65

Rendimiento en ciencias PISA 2009 Ranking 64 de 65 6 de 65

Fuente: OCDE, Foro Económico Mundial


Bajo desempeño en educación exacerbado con bajos estándares de salud en el país, siendo el menos favorable en sudamérica

7 de 43

Mundo 2010. Niños menores de 5 añoscon retraso en el crecimiento físico (% del total)

Fuente: Unicef


0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

ARG

BOL

BRACHL

COL

ECUMÉXPRY

PER 2

UGYVEN

ACAL

AN5EU AO

PBI PC (US$ PPC)

Índ

ice

de

Gin

i

PER 1

Desigualdad económica: ¿limitante para el desarrollo?

8 de 43

Paísesdesarrollados

A. Latina

Mundo 2010. PBI vs. índice de Gini(Índice, US$ PPC)

Fuente: PNUD, Yamada y Castro, DN Consultores

AC: América CentralAN: EE.UU, Canadá5EU: Alemania, Reino Unido, Italia, Francia,

EspañaAO : Corea del Sur, Taiwán, Japón,

Singapur

Método INEI (2009) Método Yamada y Castro (2006)


Mercado telecom en Perú: crecimiento explosivo

9 de 43

Fuente: SIT DN Consultores 2010

A. Latina 2005-2010.Ingresos telecom vs TACC. (US$, %)

6 7 8 9 10 11 120%

5%

10%

15%

20%

25%

CRI

SLV

GTM

PRY

NIC PAN

ARG

BOL

BRA

CHL

COLECU

MÉX

HND

PER VEN

UGY

Ingresos telecom 2010 (escala logarítmica)

TA

CC

20

05

-20

10

(%

) Emergent

eExplosivo

Incipiente Maduro


A pesar de ello, Perú exhibe aún niveles de penetración telecom bajos para su condición de país mediano en A. Latina

10 de 43

Fuente: Agencias de política y regulación, SIT DN Consultores 2010

A. Latina Perú

19%

10%

A. Latina Perú

107%

99%

A. Latina Perú

7%

4%

A. Latina Perú

6%

3%

Perú 2010. Penetración por servicios(% de la población)

Telf fija Telf móvil

TV paga Internet


Perú presenta además una fuerte dispersión a nivel nacional

11 de 43

Fuente: Enaho

Perú 2010. Accesos telecom por hogares(% de total)

Telf fija30%

Telf móvil73%

TV paga26%

Banda ancha13%

Lima Resto urbano

Rural

55%

30%

2%

Lima Resto urbano

Rural

83% 81%

46%

Lima Resto urbano

Rural

47%

24%

3%

Lima Resto urbano

Rural

26%

11%

0.3%


Perú en banda ancha: nivel de desarrollo emergente

12 de 43


A. Latina 2010. Penetración de banda ancha(%, TACC 2005-10)

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%0%

10%

20%

30%

40%

50% CRI50%

SLV

GTM

HND

NIC

PAN

ARGBOL

BRA

CHL

COL

ECU

MÉXPRY

PER VEN URY

Penetración (%)

TA

CC

05

-20

10

(%

)

Emergente

Explosivo

Incipiente Maduro

Tendencia predominant

een A. Latina:crecimiento explosivo


Perú en telefonía fija: nivel de desarrollo emergente

13 de 43


A. Latina 2010. Penetración fija(%, TACC)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%-5%

0%

5%

10%

15%

CRISLVGTM

HND

NIC

PAN

ARG

BOL

BRACHL

COL

ECU

MÉX

PRY

PER

VEN

UGY

Penetración (%)

TA

CC

20

05

-20

10

(%

)

Emergente

Explosivo

Incipiente Maduro

Tendencia predominanteen A. Latina:maduro / declive


Perú en TV paga: nivel de desarrollo emergente

14 de 43


0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%0%

5%

10%

15%

20%

25%

ARG

BOLBRA CHLCOL

ECU

MÉX

PRY

PER VEN

UGY

Penetración (%)

TA

CC

200

5-2

01

0 (

%)

A. Latina 2010. Penetración en TV paga(%, TACC)

Emergente

Explosivo

Incipiente Maduro

Tendencia predominanteen A. Latina:

redes HFC como palanca para

competir en banda ancha con operadores dominantes


Perú en telefonía móvil:único servicio con nivel de desarrollo explosivo

15 de 43


40% 70% 100% 130% 160% 190%0%

10%

20%

30%

40%

50%

CRI

SLV

GTM

HND

NIC PAN

ARGBOL

BRA CHLCOL

ECU

MÉX

PRY

PER

VEN

UGY

Penetración (%)

TA

CC

2005-2

010 (

%)

¿BA móvil como palanca para compensar el

bajo crecimiento de la BA fija?

Emergente

Explosivo

Incipiente Maduro

A. Latina 2010. Penetración móvil(%, TACC)

Tendencia predominant

een A. Latina:crecimiento explosivo


Bajo uso TIC, ¿ligado a bajo nivel de educación e ingresos?

16 de 43

•Elevados precios•Falta de necesidad

•Las mipymes no ven el acceso a Internet como una necesidad para su negocio•Necesidad de esfuerzos para demostrarles la utilidad de las TIC

Obedecen a:

• Porque no cuenta con ingresos• Ausencia de computador en casa• El servicio es costoso• Porque no es necesario• Conocimiento de uso del servicio escaso

• No es necesario para el negocio• Ausencia de computador en el negocio• Baja capacidad económica• Precios muy altos• Conocimiento de uso del servicio escaso

Barreras (hipótesis)Demanda

Hogares

Mipymes

Fuente: análisis DN Consultores


Perú en e-gobierno: bajo desempeño en implementación

17 de 43

Fuente: United Nations E-Government Survey 2010, DN Consultores

AN AO 5EU Col Chl Ury Arg Méx Bra Per Ven Ecu AC Bol Par

0.85

0.760.73

0.61 0.60 0.580.55

0.52 0.50 0.49 0.480.43 0.43 0.43 0.42

Promedio0,56

Mundo 2009. Índice e-gobierno

AC: América CentralAN: EE.UU, Canadá5EU: Alemania, Reino Unido, Italia, Francia,

EspañaAO : Corea del Sur, Taiwán, Japón,

Singapur


Perú en e-gobierno: composición

18 de 43

Fuente: United Nations E-Government Survey 2010, DN Consultores

Ranking

mundial

PaísServicio

s on-line

Infraestructura

telecom

Capital humano

ÍNDICE TOTAL

31 Colombia 0,24 0,08 0,29 0,61

34 Chile 0,21 0,09 0,30 0,60

36 Uruguay 0,16 0,11 0,32 0,58

48Argentin

a 0,14 0,09 0,31 0,55

56 México 0,15 0,07 0,29 0,52

61 Brasil 0,13 0,08 0,29 0,50

63 Perú 0,14 0,06 0,29 0,49

70Venezuel

a 0,10 0,08 0,30 0,48

95 Ecuador 0,11 0,05 0,27 0,43

98 Bolivia 0,10 0,03 0,29 0,43

PROMEDIO 0,15 0,07 0,30 0,52


19 de 43

Conclusiones

• Fuerte concentración geográfica de la actividad económica y de la población (PBI Lima + resto costa = 79% de Perú)

• El crecimiento económico de Perú 2001-2010 ha estado respaldado en un modelo primario exportador, con bajos niveles de educación y nutrición

• Desigualdad económica: ¿limitante para el desarrollo?

•Mercado telecom en Perú: crecimiento explosivo, sólo impulsado por el servicio móvil

• Perú presenta una fuerte dispersión a nivel nacional, además de encontrarse en un nivel inferior a escala de AL

• Bajo uso TIC, ¿ligado a bajo nivel de educación e ingresos?

• Perú en e-gobierno: bajo desempeño en implementación

Agenda pendiente:

banda ancha como

herramienta transversal de

desarrollo individual y

social


20 de 43

Contenido

Diagnóstico

Demanda Oferta





Transporte internacional (Perú):concentración en 3 operadores

21 de 43

Fuente: operadores

Telefónica International Wholesale Services Latin American Nautilus Global Crossing


Concentración creciente en el transporte EE.UU.-Sudamérica

22 de 43

Fuente: Telegeography

A. Latina. Concentración de mercados

de cable submarinos


Perú: mercado más concentrado para servicios finalesen A. Latina (TEF + AMX = 87% Perú vs. 49% A. Latina)

23 de 43

Fuente: operadores, SIT DN Consultores 2010

A. Latina 2010. Ingresos por operador(% de total)

PER MÉX ECU CHL COL BRA ARG VEN AC

61%

7%19%

40%

15%25% 25% 30%

9%

26%

56%43%

13%

30%16% 13%

16%

TEF AMX

87% 63% 62% 53% 45% 41% 38% 30% 25%

PromedioA. Latina:

49%


Conectividad Perú: infraestructura de transporte nacional concentrada en la costa

24 de 43

Fuente: MTC , TEF

+


Conectividad Perú: concentración en 2 operadores

25 de 43

Fuente: DN Consultores

Mercado de transporte total(% de demanda total de capacidad en el mercado,

Gbps)

90%

10%

TEF/AMX-TMX Otros

Autoservido


Mercado de accesos: concentración en 2 operadores (1 de 2)

26 de 43

Fuente: MTC, SIT DN Consultores 2010

91%

6% 3%

TEF AMX Otros

BA fija97%

BA móvil98%

BA total98%

40%

58%

2%

TEF AMX Otros

80%

18%

2%

TEF AMX Otros


Mercado de accesos: concentración en 2 operadores (2 de 2)

27 de 43

Fuente: MTC, SIT DN Consultores 2010

Telf fija98%

Telef móvil96%

TV paga70%

90%

8% 2%

TEF AMX Otros

63%

33%

4%

TEF AMX Nextel

60%

10%

30%

TEF AMX Otros


Tamaño e intensidad competitiva: ¿dónde deseamos estar?

Fuente: SIT DN Consultores 2010

28 de 43

6 7 8 9 10 11 12

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

CRI

SLV

GTM

HND

NIC

PANARG

BOLBRA

CHL

COL

ECU

MÉX

PRY

PER

VEN

UGY DOM

Ingresos telecom 2010 (escala logarítmica)

Gra

do d

e c

once

ntr

aci

ón R

C2

Mercado telecom A. Latina 2010.Ingresos (escala logarítmica) vs. grado de concentración de

mercado (RC2)

Pequeño y

competitivo

Grande y competiti

vo

Pequeño y concentrad

o Grande y concentrad

o


Precios elevados: ¿limitante para una mayor penetración?

29 de 43

Fuente: SIT DN Consultores 2010, DIRSI

A. Latina 2010. Penetración y precios de banda ancha(%, US$ nominales/Mbps)

1% 3% 5% 7% 9% 11% 13%0

20

40

60

80

100

AC

ARG

BOL

BRA

CHL

COL

ECU

MÉX

PRY

PERVEN

UGY

Penetración BA (%)

AR

PM

(U

S$/M

bp

s)

A. Latina 2010. Penetración y precios de banda ancha(%, US$ PPC/Mbps)

2% 4% 7% 9% 12% 14%0

50100150200250300350400450500

BOL

VEN

ACPER

ECUPRY UGYARGBRACOL MÉX

CHL

Penetración BA (%)A

RP

M d

e B

A (

US

$

PP

C/M

bp

s)


Decisión estratégica MTC:¿más tope de espectro (¿100 MHz?) o más operadores?

30 de 43

Operador Banda (MHz)Espectro asignado

(MHz)

Espectro acumulado

(MHz)

AMX824 – 849 / 869 – 894 25

601 850 – 1 910 / 1 930 – 1 990

35

TEF824 – 849 / 869 – 894 25

501 850 – 1 910 / 1 930 – 1 990

25

NXT806 – 824 / 851 – 869 22,4(*)

57,41 850 – 1 910 / 1 930 – 1 990

35

VTL1 850 – 1 910 / 1 930 – 1

99025 25

Espectro radioeléctrico por operador. Perú 2011

Fuente: SIT DN Consultores 2010 MTC

(*) Tope de espectro fijado por DS N° 011-2005-MTC, asignación para los servicios troncalizado, telefonía móvil y PCS

(*) Máx Lima y Callao

Tope actual: 60 MHz


31 de 43

Conclusiones

• Transporte internacional (Perú): concentración en 3 operadores

• Perú: mercado más concentrado para servicios finales en A. Latina (TEF + AMX = 87% Perú vs. 49% A. Latina)

• Conectividad Perú: infraestructura de transporte nacional concentrada en la costa

•Mercado de transporte y acceso: concentrado en 2 operadores

• Precios elevados: ¿limitante para una mayor penetración?

• Decisión estratégica MTC: ¿más espectro o más operadores?

Agenda pendiente:mayor

competencia en espacios de

mercado sub-atendidos (baja

penetración, precios altos)


32 de 43

Contenido

Diagnóstico

Demanda Oferta





Menú de recomendaciones: 10

33 de 43


Contenidos6

Conectividad4


34 de 43

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Plan de Gobierno de Gana Perú

Rec 1: construir el backbone nacional, en conjunto con otras infraestructuras y gestionadas por un operador neutro

Infraestructura eléctrica y gasoductosPropuesta de Gana Perú ¿viable?


Rec 2: promover el acceso de operadores móviles entrantesen la licitación de la banda 700 Mhz (4G)

35 de 43

Fuente: Análisis DN Consultores

4G: modelos de

negocio

disruptivos


Rec 3: ejecutar una política de coordinación competitivacon los operadores, para lograr una red dorsal nacional

36 de 43

• Lo que nuestro país necesita en última instancia no es inversiones, sino desarrollo

• Eso sí, las inversiones son un vehículo imprescindible para el desarrollo

• Además, todos estamos de acuerdo en que la capacidad de inversión (aspecto especialmente crítico en un sector de innovación permanente como TIC) es mucho mayor en el sector privado que en el Estado

• Por tanto, el Estado debe trazar una política de inversiones sujeta a los objetivos de desarrollo, a escala nacional, regional y local

?¿



Rec 4: promover alianzas con microfinancieras rurales, para facilitar la tenencia de laptops en hogares rurales

37 de 43

• El acceso público genera un bienestar limitado (para empezar, es fijo). Un acceso en el hogar es superior.

• Aún cuando los precios de las laptops son cada vez menores, los ingresos de los hogares rurales son estructuralmente bajos.

• Por tanto, la compra de laptops por los hogares rurales bajo condiciones de mercado es inviable.

• El Estado debe pensar en fórmulas creativas a la medida. Las microfinanzas en Perú están cada vez más desarrolladas. El modelo del Grameen Bank puede ofrecer alguna idea útil adicional.

• Todo lo anterior, debe ser -insistimos- acompañado de políticas educativas que faciliten y cultiven el hábito de uso para fines similares a los usuarios BA urbanos (trabajo, negocios, entretenimiento, información).

• Sólo si es necesario, ello puede ser acompañado de un esquema de beneficios tributarios específicos para dispositivos TIC.

Fuente: análisis DN ConsultoresBanda ancha e inclusión social:desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Rec 5: crear un ente del Estado (o fortalecer uno existente) para la formulación de una política en educación + TIC

38 de 43


Ministerio de Educación, Ciencia

y Tecnología de Corea del Sur

• La educación es el factor diferenciador que permitió a Corea del Sur ser uno de los países del mundo con mayor crecimiento económico en 1950-2000.

• Eso fue posible porque, junto la selección de industrias para su expansión global (industrias de alta tecnología), la educación fue el 2° pilar del país al inicio de la post-guerra.

• Ello a su vez permitió que, luego del caso excepcional de Escandinavia, Corea del Sur sea el país de mayor crecimiento en BA en el mundo.

• ¿Podemos seguir su ejemplo?


Rec 6: estimular el desarrollo de contenidos locales

39 de 43

Fuente: Alexa, análisis DN Consultores

1 Facebook.com 11Twitter.com

2 Google.com 12Taringa.net

3 Google.com.pe 13Google.es

4 Youtube.com 14Wordpress.com

5 Live.com 15Enterfactory.com

6 Blogspot.com 16Rpp.com.pe

7 Yahoo.com 17bp.blogspot.com

8 Elcomercio.pe 18hi5.com

9 Wikipedia.org 19Perú21.pe

10Msn.com 20Megaupload.com

Perú 2010. Páginas más visitadas

• Páginas más visitadas alojadas fuera de Perú (CDNs más grandes: Akamai, Limelight)

• Decisión estratégica: atraer las compañías de Data Centers y CDNs con mayor tráfico


Cooperación técnica y económica

Rec 7: generar contenidos socialmente rentables (i.e. educación), mediante un acuerdo de cooperación con Corea del Sur

40 de 43

Fuente: Plan Vive Digital de Colombia

Capitalizar el TLC

Perú-Corea del

Sur (ago 2011)


Rec 8: promover organizaciones inclusivas, mediante el uso intensivo de las TIC para el desarrollo (TICD)

41 de 43


Instituciones inclusivas

Proveedores

Usuarios

P1 P2

P3 P4

P7

P5 P6

P8

C1 C2

C3 C4

C7

C5 C6

C8

Pn Cn

Activos & insumos físicos Producción

Distri-bución

Marketing & ventas

Posventa

Logística

Capital humano

Tecnología

Infraestructura general & administrativa

TICD

Usuarios actualmente existentes

Usuarios actualmente NO existentes

Proveedores actualmente existentes

Proveedores actualmente NO existentes


Rec 9: implementar soluciones de e-gobierno útiles para los ciudadanos: página web, correo electrónico, transacciones

42 de 43

• Vayamos de menos a más.

• Toda institución del Estado (nacional, regional, local) debe tener página web.

• Toda institución del Estado debe poder ser contactable por los ciudadanos (sus “clientes”). Además, le debe responder rápido y en lenguaje de a pie.

• Toda institución del Estado debe permitir, bajo las condiciones de seguridad que correspondan, realizar transacciones en línea.



Rec 10: políticas de Estado convergentes, por ejemplo, la ley de neutralidad de red

43 de 43

Fuente: Subtel Chile


Recomendaciones: síntesis

44 de 43

N° Recomendaciones N° Recomendaciones

1

2

3

4

5

Construir el backbone nacional, en conjunto con otras infraestructuras y gestionadas por un operador neutro

Promover el acceso de operadores móviles entrantes en la licitación de la banda 700 Mhz (4G)

Ejecutar una política de coordinación competitiva con los operadores, para lograr una red dorsal nacional

Promover alianzas con micro-financieras rurales, para facilitar la tenencia de laptops en hogares rurales

Crear un ente del Estado (o fortalecer uno existente) para la formulación de una política en educación + TIC

6

7

8

9

10

Estimular el desarrollo de contenidos locales

Generar contenidos socialmente rentables (i.e. educación), mediante un acuerdo de cooperación con Corea del Sur

Promover organizaciones inclusivas, mediante el uso intensivo de las TIC para el desarrollo

Implementar soluciones de e-gobierno útiles para los ciudadanos: página web, correo electrónico, transacciones

Políticas de Estado convergentes, por ejemplo, la ley de neutralidad de redBanda ancha e inclusión social:

desafíos para el nuevo gobierno. 12 de julio de 2011

Gracias


banda ancha e inclusión social: desafíos para el nuevo gobierno

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