banca movil como instrumento de inclusion...

06 de Noviembre de 2014

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

BANCA MOVIL COMO

INSTRUMENTO DE

INCLUSION FINANCIERA


ALIADOS ESTRATEGICOS


AGENDA

01 Antecedentes generales relacionados

02 El contexto

03 Alcances Fase I: CMAC Móvil

04 Diseño de la Fase II: Fonoagente

05 Lecciones aprendidas y próximos pasos


CONCEPTOS GENERALES

1. Banca Móvil, utilizando la plataforma USSD de Movistar, los clientes de las CMAC

pueden realizar consultas, transferencias, recargas y pago de créditos contra fondos

de una cuenta de ahorros, esto significa bancarizados. El servicio se llama CMAC

Móvil está en producción desde agosto 2013 y es gratuito al cliente.

2. Cajero Corresponsal, significará no usar un POS sino un celular Movistar, el

voucher será reemplazado por un SMS se podrán abrir cuentas de ahorros

básicas, depósitos, retiros y pagos de créditos. Se atenderá clientes con cualquier

operador. El canal se llamará Fonoagente y será gratuito al cliente.

3. Billetera electrónica, se pueden abrir cuentas simplificadas desde el celular y

contra los fondos que se van a cargar se podrán realizar diferentes tipo de

transacciones.


AGENDA


02 El contexto





COMPETITIVIDAD DE LAS CMAC

Procesos más

eficientes

Economías de escala

Iniciativas innovadoras

Apoyar la mejora

de la

competitividad

de las CMAC

para llegar a un

menor precio

final

- Tarifas corporativas

- Acceso a proveedores

especializados

- Compras corporativas

-Canales de atención

alternativos

-Back Office compartido

-Educación financiera

- Sinergias en el

aprendizaje con

proyectos corporativos

- Identificación de mejores

prácticas


Octubre 2008Agencias ATM

599 2.171 5.930 48.916

Agentes

CorresponsalesCMAC MOVIL

200

FONOAGENTE

EL SISTEMA CMAC

La combinación de la banca móvil con

el dinero electrónico va a ser una

innovación disruptiva, especialmente

en zonas rurales como mecanismo de

inclusión financiera.


HACIA DONDE VAMOS

• Los canales tienen que ser específicamente pensados en la atención

en zonas rurales.

• La atención 24/7 se va generalizar.

• La conexión vía celular será masiva.

• La agencias tendrán otros roles: Negociar créditos especializados.

• Menores costos operativos para la CMAC y para el acceso a servicios

financieros para el cliente.

• Ofrecer un mejor servicio y dar acceso a los servicios financieros.


ESTUDIO DE MERCADO

TENENCIA DE

CELULAR

TENENCIA DE

NEGOCIO

45%

55%

Sí No

SEGÚN NSE

3%

25%

72%

Tiene 1 Celular

Entrevistado notiene celularTiene 2 Celulares

15%41%

45%

Nivel C

Nivel D

Nivel E

Perfil de la muestra

• Focus Group con no clientes y e las CMAC para

evaluar la idea conceptual del servicio e identificar

atributos diferenciales.

• 1.000 encuestas en zonas rurales a nivel nacional.


ESTUDIO DE MERCADO


ESTUDIO DE MERCADO

M O T I V O S D E V I S I TA A U N A AG E N C I A


ESTUDIO DE MERCADO

G A S TO R E A L IZAD O PA R A I R A U N A AG E NC IA


EL ESTUDIO DE MERCADO


AGENDA


02 El contexto





ASISTENCIA TECNICA BID-FOMIN

Proyecto: CMAC Móvil

Período de financiación: 2012 - 2015

Agencia ejecutora: FEPCMAC

Contribución de FOMIN: US$ 621,000

Importe total: US$ 1,028,500

Resultados Clave

50,000 clientes de bajos ingresos afiliarán su cuenta de ahorros al servicio

CMAC Móvil. (50% zonas rurales)

15,000 clientes y 2,000 agentes serán entrenados en cultura de ahorro y en el

uso del canal.

Se habrá probado un nuevo canal de atención para la inclusión financiera dentro

del sector peruano de la microfinanzas.


FASE I: CMAC MOVIL

1. Implementar el uso de la Banca Móvil como canal de atención en

el Sistema CMAC para que ofrezcan servicios financieros

móviles.

2. Facilitar el proceso de inclusión financiera en zonas rurales a nivel

nacional.

Objetivos

• Disminución de costos de acceso a servicios financieros formales

pagados por los clientes.

• Aumento del gasto por hogar o per cápita en vivienda, salud, educación

y nutrición al menos 12 meses después de haber comenzado a usar

CMAC Móvil. (Línea base bajo la metodología PPI)

Impacto


ADAPTACION DEL CANAL

Se pueden afiliar hasta cinco

cuentas.

Se pueden hacer pre pagos

de las cuotas de crédito.

Se utilizan alias para los

números de cuentas.

Monto promedio por transacción:

Recargas de celular: S/. 5

Transferencias S/. 340

Pago de créditos S/. 322


RESULTADOS FASE I

66 mil transacciones / mes

51% hombres y 49% mujeres

10% crecimiento mensual de

afi l iados

Las recargas de celular

cubren 30% el costo del canal

Sólo 76% son consultas

Por volumen transaccional el

costo del canal es 33% menor

al costo inicial

Distribución Txn CMAC Móvil – Q3 2014


CAPACITACION FASE I

• Se realizó un pre piloto para validar contenido y metodología.

• Se han capacitado 2.000 bodegueros en las zonas de San Juan de Lurigancho

y 60 microempresarias de la zona de Ventanilla, San Juan de Lurigancho y Villa

María del Triunfo.

• Se van a trabajar las convocatorias a los talleres a través de asociaciones.

Programa masivo de capacitación

Técnica para la capacitación: Presencial (1 hora)

Grupo objetivo: Personas naturales sin y con negocio

Segmento: C y D Hombres y Mujeres (25 a 50 años)

Plazo de ejecución: agosto-diciembre 2014


CAPACITACION FASE I


CAPACITACION FASE I

Objetivo: Identificar una manera efectiva de promover el ahorro.

El diseño considera:

• Muestra aleatoria de clientes de cualquier operador

• Análisis de saldos en cuenta, historia transaccional, y datos demográficos

1. Atención; “¡No se olvide de ahorrar!”

2. Informativo – “¡Si ahorras S/. 50 por mes en un año tendrás S/. 600!”

3. Depósito. "¡Acuérdate hacer un depósito en cualquier agencia o cajero

corresponsal”

4. Gastos predecibles a futuro. “Recuerda ahorrar para tus gastos fijos como alquiler y

servicios.”

5. Gastos impredecibles a futuro. “No te olvides de ahorrar para un imprevisto

o una emergencia.”


AGENDA


02 El contexto





FASE II: FONOAGENTE

Se habrá creado el Fonoagente como

nuevo modelo de canal de atención

en microfinanzas.

Objetivos

Impacto

1. Promover la inclusión

financiera el Perú desde las

zonas rurales a través de un

Cajero Corresponsal

denominado Fonoagente que

utiliza la tecnología celular.

2. Impulsar el microahorro como

medio de inclusión financiera a

través de la Banca Móvil.


FASE II: FONOAGENTE

Bodega acepta

afiliarse al

servicio

La CMAC abre una

cuenta de ahorros al

Fonoagente

El cliente solicita: abrir una

cuenta básica, realizar un

depósito, un retiro o pagar

un crédito

Multiagente

El Fonoagente podrá atender a

más de una CMAC directamente.

A fin de mes realiza un

proceso de conciliación

y se abonan las

comisiones


FASE II: FONOAGENTE

Apertura de cuentas

básicas

Depósitos, retiros y pago

de créditos sin cta.

Punto de equilibrio: 7 cuentas por día por punto

(1er año)

Fonoagente vs ventanilla: Costo 90% menos

Punto de equilibrio: 55 transacciones por

mes por punto (1er año)

Fonoagente vs ventanilla: Costo 40%

menos

Servicio gratuito

Para la apertura de cuentas

no se requiere monto

mínimo y la cuenta no tiene

comisiones. Se valida la

identidad del cliente.

Topes del canal

Depósitos: S/. 10 a S/. 500

Retiros: S/. 20 a S/. 500

Pago de créditos: Hasta S/. 1.500


AGENDA


02 El contexto





Próximos pasos

• Medición de impacto de la encuesta de línea base aplicada

• Diseño de la estrategia de marketing para la Fase II

• Lanzamiento del piloto de la Fase II (marzo 2015)

• Se elaborará un Caso Estudio como parte de la gestión del conocimiento y

búsqueda de replicabilidad.

Lecciones aprendidas

• Se deben establecer metas comerciales para la afiliación

• No hay temor a la seguridad del canal. La tecnología USSD es amigable

• El esfuerzo en capacitación es factor clave de éxito

• Existe temor al costo de abrir y mantener una cuenta de ahorros


Muchas gracias

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