balance económico 2018 y agenda regional de …una clave: en corea del sur 7 de los 10 principales...
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Balance Económico 2018 y Agenda Regional de Transformación Productiva—Esteban Piedrahíta
@estebanpie
2
Agenda—▪ De la Transpiración a la Inspiración
▪ Agenda Regional de Transformación Productiva
▪ Balance Económico Regional
3
De la transpiracióna la inspiración
4
Las fuentes del crecimiento económico en Colombiahan sido el capital físico y humano; la “transpiración”
Participación (%) de factores en el crecimiento promedio. (2000 – 2016)
1.2 1.3 1.1 1.3 1.6 1.90.9 0.8
4.2
0.92.4 1.8 1.3
2.33.7 3.5
-1.4 -1.3 -1.2-0.5 -0.4 -0.2
0.4 1.8
Chile Venezuela México LATAM* Brasil Colombia Perú ASIA*
Capital Humano Capital Físico PTF
Fuente: Tomado del DNP con base en The Conference Board – Elaboración Cámara de Comercio de Cali* Las regiones se ponderan por el tamaño de la economía
5
Entre 2002 y 2017, la inversión privada en ACTI creció casi cuatro veces. Se resalta la creación del FCTel-SGR en 2012 y el
fortalecimiento a los beneficios tributarios en 2014.
Inversión en ACTI ($ billones) y % del PIB
0.9 0.9 1.0 1.1 1.3 1.1 1.2
1.7 1
.9
1.5 1
.7 1.8
2.5
2.7 3.4 3.7
3.7
3.8
0.9% 0.9%1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
-0.2%
0.1%
0.3%
0.5%
0.7%
0.9%
1.1%
0
1
2
3
4
5
6
7
20
00
20
01
20
02
20
03
20
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20
05
20
06
20
07
20
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20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Públicos Privados ACTI Colombia (% PIB) ACTI América Latina (% PIB)
Fuente: The Conference Board – Cálculos CPC. * Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, República Dominicana, Perú, Uruguay y Venezuela
6
En 2017, se solicitaron 595 patentes en Colombia,el registro más alto en la historia del país
Solicitudes de patentes Colombia. 1991-2017
85 1
20
13
8
12
4
14
1
87
80
16
1
68 84
73 88
82 83
15
7
16
8
13
8
12
5
12
6
12
9
20
1
20
9 24
2 26
9 32
2
54
5 59
5
Fuente: Reddi tomado de Banco Mundial y Superintendencia de Industria y ComercioElaboración Cámara de Comercio de Cali
7
Sin embargo, en 2016 Colombia ocupó el lugar 44 entre 107 paísesen número de solicitudes de patentes (545 patentes)
Número de solicitudes de patentes por país 2016
545
13,199
13,876
14,206
14,930
26,795
48,480
163,424
260,244
295,327
1,204,981
Colombia
India
Reino Unido
Francia
Irán
Rusia
Alemania
Corea
Japón
Estados Unidos
China
Fuente: Reddi tomado de Banco Mundial - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
8
N° Colombia Solicitudes
1 U. Industrial de Santander 19
2 U. Nacional de Colombia 18
3 U. De la Sabana 17
4 U. De Antioquia 13
5 U. Jorge Tadeo Lozano 13
6 U. Del Valle 10
7 Ecopetrol S.A. 9
8 U. Antonio Nariño 7
9 U. Central 7
10 U. EAFIT 7
N° Corea del Sur Solicitudes
1 LG Electronics 1.945
2 Samsung Electronics 1.757
3 LG Chem 850
4 LG Innotek 325
5 Posco 204
6 Amorepacific 133
7 Universidad Nacional de Seúl 119
8 Universidad de Hanyang 114
9 Inst. de ciencia y tecnología avanzada de Corea 109
10 Samsung SDI 103
Una clave: en Corea del Sur 7 de los 10 principales solicitantes depatentes son empresas, en Colombia 9 de los 10 son universidades
Principales solicitantes de patentes 2017
Fuente: Reddi tomado de Organización Mundial de Propiedad Intelectual y Superintendencia de Industria y Comercio – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
9
19
,66
8
18
,53
5
23
,71
9 37
,23
9
39
,37
1
39
,71
2
38
,16
0
22
,80
6
18
,77
4
23
,80
3
26
,08
8
6,4024,758
6,185
8,4498,428 7,824
6,415
4,2184,625
5,4086,7724,598
3,751
4,033
4,4154,742 5,103
4,686
4,1553,843
3,9714,371
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bienes primarios Manuf. basadas en recursos naturales Manuf. de tecnología media
Manuf. de baja tecnologia Manuf. de alta tecnología Otros
37.62632.843
39.713
57.42060.125 58.824
54.795
35.69131.757
37.881
41.831
Exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica incorporada* (USD millones) 2008-2018
En las exportaciones de Colombia predominan los bienes primarios y el 65% de las exportaciones las realizan 10
empresas
Fuente: DIAN, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Clasificación CUCI rev. 2
10
Estructura exportadora de Colombia y Corea del Sur (%) 2016
Colombia
Corea del Sur
Fuente: Atlas de Complejidad Económica (CID - Harvard University) – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
11
Brecha de productividad industrial en Colombia Pequeñas, Micro y Medianas (% de grandes) 2015
En Colombia solo el 0,5% (6.610) de las empresas tienen más de 200 empleados y el 1,4% (19.800) entre 51-200. Este “enanismo”
empresarial se refleja en baja productividad
16
43
51
Micro
Pequeñas
Medianas
Fuente: Tomado de OECD, DANE-EAM - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
12
Colombia Productiva - Centralizado
Convocatoria y ejecución
de operadores centralizados
131 atendidas190 horas asesoría
15 departamentos impactados
Convocatoria por aliados, más operadores locales
1.200Empresas atendidas
en un año
Mayorparticipaciónregional
$20.000 MILLONES
Fábricas de Productividad
Evaluación de impacto del Banco Mundial.
$4.179 MILLONES
Fábricas de productividad - Descentralizado
Seguimiento y evaluación a cargo del PTP y DPC.
Para atender 1.200 empresas con 80 horas asesoría.
Antecedentes—Contexto programas productividad PTP
13
En 2016, las empresas con IED, exportaciones e importaciones, fueron 6 veces más productivas y pagaron 3 veces más frente a las
vinculadas solo a exportaciones e importaciones
3.0
2.01.7
IED-Exportaciones,Importaciones
Solo IED SoloExportaciones,Importaciones
Prima salarial relativa de las empresas nacionales promedio 2016
Prima de productividad relativa de las firmas nacionales promedio 2016
6.4
4.7
3.9
IED-Exportaciones,Importaciones
Solo IED Solo Exportaciones,Importaciones
Fuente: Tomado de OECD, Investment Division, Directorate for Financial and Enterprises Affairs, 2018 - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
14
Percepciones y capacidades (%) acerca del emprendimiento de la población adulta de Colombia 2013-2017
La percepción de capacidades acerca del emprendimiento en Colombia registró un aumento de 10,7 pps en el período 2013-2017. El miedo al fracaso se redujo 7,1 pps en los cinco años de referencia
67.7
52.4
57.8
68.5
35.2
37.8
28.1
10
20
30
40
50
60
70
80
2013 2014 2015 2016 2017
Percepción de oportunidades Percepción de capacidades Miedo al fracaso
Fuente: GEM Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
15
Agenda Regional de Transformación Productiva
16
La CCC está trabajando con diversos aliados regionales, nacionales y extranjeros en una agenda de política industrial moderna para la transformación productiva y el crecimiento
17
Herramientas para la productividad
El Desafío del Crecimiento y la Sofisticación Productiva en el Valle
18
En 2018 atendimos 1751 empresarios en nuestros centros de Desarrollo Empresarial Prospera. Los resultados para una muestra de 319 empresarios fueron:▪ 49% de los empresarios incrementaron sus ventas en 41%.▪ 15% de los empresarios incrementaron sus líneas de
productos en un 46%.▪ 74 empresas han generado 128 nuevos puestos de trabajo.▪ El 75% de los empresarios han implementado al menos un
proceso de formalización.
Entre 2018 y 2019 hemos acompañado 592 Centros de Belleza a fortalecer su negocio Impulsar su crecimiento, mejorar su desempeño y garantizar su sostenibilidad .▪ 3 Grupos ▪ 5 Laboratorios presenciales / 3 Laboratorio virtual▪ 156 empresarios graduados
Diseñamos y ejecutamos programas costo eficientes y escalables para Negocios Tradicionales que se encuentran
cercanos a la formalidad. Dos de ellos son:
19
• Herramientas Administrativas y Gerenciales• Conferencias gratuitas de Actualización• Formación Especializada• Contenidos Virtuales
Formación a:Programas, seminarios y cursosde formación en:
1920Empresas
9600Asistentes
$453millones de ingreso
92%de satisfacción denuestros programas, cursosy seminarios de formación
Mercadeo y ventas
Desarrollo del empresario
Emprendimiento e
innovación
Producción
Administrativa
Comercio exterior
Financiera y tributaria
Jurídica
Apuestas 2019. Empresas en Crecimiento
21
+5%Respecto al 2018
2.800asistentesen la versión 2019
22
Además de acompañar más de 40 empresas con nuestro programa + Productiva, de la mano del MinCIT estamos
implementando Fábricas de Productividad. Meta: 175 empresas intervenidas en 2019
Proyecto enfocado en el diagnóstico ágil y preciso(2 meses) de retos de productividad en empresas a través de metodologías lean y mejoras en procesos.
Aliados:
23
Colombia Productiva - Centralizado
Convocatoria y ejecución
de operadores centralizados
131 atendidas190 horas asesoría
15 departamentos impactados
Convocatoria por aliados, más operadores locales
1.200Empresas atendidas
en un año
Mayorparticipaciónregional
$20.000 MILLONES
Fábricas de Productividad
Evaluación de impacto del Banco Mundial.
$4.179 MILLONES
Fábricas de productividad - Descentralizado
Seguimiento y evaluación a cargo del PTP y DPC.
Para atender 1.200 empresas con 80 horas asesoría.
Fábricas de Productividad—Contexto programas productividad PTP
25
Proyecto del MinTIC que busca apoyar a las Mipyme de la región para que inicien el proceso de Transformación Digital
Meta
1440
720
216
Las empresas con capacidades altas de digitalización y de liderazgo obtienen valores muy superiores a la media de su sector:
Atendidas*15 de Febrero
1648
244
38
Empresassensibilizadas
Diagnósticos y Planes de Transformación
Transformadas*+ 26%
+ 9%
Rentabilidad
Productividad
*Recibirán herramientas tecnológicas de manera gratuita durante un año.
Centro de Transformación Digital Empresarial
26
Consolidación de unEcosistema para el Emprendimiento de Alto Impacto
27
Fortalecemos los actores del
ecosistema
Herramientas para el
crecimiento segmentados
Creación de una narrativa y mentalidad
alrededor del emprendimiento y
la innovación
Consultores
Política públicaRedes de inversión
Red de mentores
Networking y Conexiones de
Valor
Mentalidad y Trabajo en Red
Posicionamiento del emprendedor
Incubación –Validación de
negocios
Escalamiento -Estrategia
Capital inteligente
Trabajamos para consolidar un
ecosistema que entregue mayor
valor a emprendimientos de alto impacto.
En EEUU, un 5% de las “start-ups”, generan el 20% de todo el empleo nuevo. Esta es una razón fundamental para impulsar el
emprendimiento de alto impacto
28
En 2018 ejecutamos 23 programas y actividades dirigidas a
consolidar el ecosistema de emprendimiento de alto impacto
programas orientados a transformar la mentalidad, generar conexiones de valor y visibilizar los empresarios
programa orientado a fortalecer las habilidades del ecosistema
programas orientados a generar inversión y movilización de recursos vía capital inteligente
Programas orientados a generar capacidades en estrategia y validación de modelos de negocio
actividades para generación del conocimiento
9
7
4
3 1
La agenda de la CCC, de la mano de sus aliados, incidir sobre y fortalecer todos los elementos del ecosistema de alto impacto para
que sea relevante para los emprendedores
29
Men
talid
ad y
Cu
ltu
ra
Comunidad
Cal
i Mee
tU
p +40Historias
7.715Asistentes
794Online
Red
de
Men
tore
s
130Mentores
Co
nex
ion
es d
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alo
r
2.033Horas
Men
tor
Caf
éV
alie
nte
sFo
gué
ate
+450 conexionesen linkéate
50Empresas
320Horas
19Vers.
Para impulsar y sofisticar el aparato productivo hace falta transformar la mentalidad y la cultura empresarial en torno al
fracaso, el emprendimiento, la innovación, el riesgo, la colaboración y el capital
400Empresas
40Empresas
50Horas
+6.900Online
Formación
30
Men
talid
ad y
Cu
ltu
ra
Det
on
a
120Cápsulas de 1 min
6.700Asistentes
1.200.000Visualizaciones
Fest
ival
de
Emp
ren
dim
ien
to
160 Aliados
657Empresas
$1.400 millones Agenciados para la región
Impulsamos, patrocinamos yapoyamos la realización delevento de emprendimientomás importante realizado enColombia
+ 179% vs 2017
Para impulsar y sofisticar el aparato productivo hace falta transformar la mentalidad y la cultura empresarial en torno al
fracaso, el emprendimiento, la innovación, el riesgo, la colaboración y el capital
Visibilización
31
Para diversificar y sofisticar el aparato productivo es fundamental acompañar y desafiar a las empresas de alto potencial en etapa
temprana
4 programas 370empresas
$357.000millones
$6.785Millones
Recursos invertidos 2015 - 2018:
Emprendimiento en cifras. 2015 - 2018
Empresas 9%Cámara de Comercio 17%Cofinanciación 74%
Ventas totales 2017:
38%Crecimiento promedio (acumulado 2 años)
32
Hemos atendido a 370 emprendedores en los diferentes programas; estos han logrado un crecimiento de 38% en los últimos 2 años
Emp
ren
dim
ien
to
de
alt
o im
pac
to
ObjetivoIdentificar y potenciar a los futuros grandes empresarios de la región.
ObjetivoEscalar los modelos de negocio definiendo su estrategia para el crecimiento y mega empresarial.
Etap
a Te
mp
ran
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apa
de
Es
cala
mie
nto
CaracterísticasValidar modelo de negocio en el mercado e incrementar facturación
CaracterísticasEntregar herramientas para el direccionamiento estratégico
33
En 2018 atendimos a 80 emprendedores y empresarios de alto impacto con herramientas para el crecimiento enfocadas
en incubación y escalamiento de negocios
Etap
a Te
mp
ran
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apa
de
Es
cala
mie
nto
ObjetivoValidar modelo de negocio en el mercado e incrementar facturación
ObjetivoEntregar herramientas para el direccionamiento estratégico
201853
27
Accedieron a capital semilla
Empresas
1Accedió a capital de riesgo
Entidades de apoyo:
12
+150%
+33,7%
Empresas
34
En 2018 continuamos trabajando en Red para que nuestros emprendedores accedan a capital inteligente
172Empresas alistadas
Financiamiento / Cifras 2015 - 2018
3 rondasde financiación
+60Empresas obtuvieron capital
$12.384Millones
Recursos movilizados 2015 - 2018:
35
Desde 2016 – 2018 hemos trabajado con más de10 aliados para el financiamiento de empresas en etapa temprana
Datos Globales: Capital y Financiamiento
Capital Semilla Inversión Deuda
22 empresas obtuvieron:
$2.200 M5 empresas obtuvieron:
$1.880 M36 empresas obtuvieron:
$8.304 M
36
Ekinox ha desembolsado 21 créditos inteligentes para emprendedores de alto impacto en sus primeros 18 meses de operación
Financiamiento / Cifras 2017 - 2018
21Empresas financiadas
$37.000Millones$2.900
Millones
Recursos desembolsados 2017 - 2018:
1 instrumentode deuda
Ventas totales 2017:
$144Millones
Desembolso promedio 2017 - 2018:
37
Ventas $1.000M - $ 15.000 COP
Ofrecemos:
Direccionamiento estratégico
4 ciclos
Mentorías estratégicas
Conexión con deuda o inversión
Buenas prácticas
gerenciales
BootcampsVentas
FinancieroLiderazgo
Ingresos
Utilidades
Empleo
$3.492 MPromedio
$259 MPromedio
47
Trabajamos para que las empresas tengan una perspectiva más estratégica. ValleImpacta, apoya el diseño de la ruta de crecimiento de las empresas, al brindarlesdireccionamiento estratégico y herramientas para el crecimiento rápido, rentabley sostenido.
Convocatoria: Febrero – marzo 2019
• 96 empresas en 2017
www.ccc.org.co/[email protected]
Más info.:
Caracterización empresarios Valle Impacta
4 a 15 años
Alto potencial de crecimiento
Criterios mínimos de selección:
Multisectorial+ Categoría
digital
Crecimiento
33%*Promedio2015-2017
38
Conectar grandes empresas de la región con los emprendimientos de alto potencial y de alto impacto de la región
Te ofrecemos:
Casos de éxito nacional e
internacional
Oportunidades de inversión
BootcampCorporateVenturing
Metodologíade desarrollo
de nuevos negocios
EmprendimientoCorporativo
Pró
ximam
ente
Potencializar oportunidades de corporate venturing, buscando el cierre de brechas y paradigmas entre empresas consolidadas y de etapa temprana.
Más información:
39
Innovación y desarrollo tecnológico
El Desafío del Crecimiento y la Sofisticación Productiva en el Valle
40
En los últimos 4 años, la región ha sentado las bases de un ecosistema de innovación,que arranca por crear capacidades en las empresas
$6.766 millonesEmpresas 9%
Cámara de Comercio 8%Cofinanciación 83%
Rec. invertidos 2015 - 2018:
701 empresas $21,5 billones
Ventas totales:
523 personasCertificadas por el GIMI*
* Global Innovation Management Institute
Innovación / Cifras 2015 - 2018
41
523 personasCertificadas por el Global Innovation Management Institute – GIMI “Innovation Associate”
Cali es la ciudad que lidera esta certificación
160 186257
330
523
Bogota Cucuta Bucaramanga Barranquilla Cali
Top 5
Innovación como sistema estandarizado
En los últimos 4 años, la región ha sentado las bases de un ecosistema de innovación, que arranca por crear capacidades en las empresas
42
Se han acompañado 550 empresas de menor tamaño para fortalecer capacidades básicas de innovación (el 61% señalaron intención de hacer innovaciones en producto para los mercados nacional e internacional)
61%22%
17%Producto
Organización
Proceso
Mercadotecnia
Tipos de innovación:
25%
23%16%
10%
9%
17%
Manufactura
Comercio
Software
Agricultura
Servicios Sociales
Otros
34
14
14
13
9
Cali
Cartago
Tuluá
Buga
Palmira
Entidades de apoyo:
84prototipos
$330 millonesde capital semilla
Fuente: Elaboración Cámara de Comercio de Cali, Línea Base Alianzas (2015,2016 y 2017).
Programas Alianzas para la Innovación
43
151 empresas han implementando sistemas de innovación. En estas versiones las empresas invirtieron $33.877 M en ACTI en el
marco del programa y generaron $71.743 M en órdenes de compra de productos prototipados en el mismo
Programas de Innovación: Sistemas de Innovación
Logros alcanzados:
55%35%
5% 5%
Producto
Proceso
Organización
Marketing
Entidades de apoyo:
Tipos de innovación: 2 firmasconsultoras
Premios:$418 millones
Inversión ACTI:$33.877 millones
Órdenes de compra:$71.743 millones
GIMI:523 personas
.Fuente: Elaboración Cámara de Comercio de Cali, Bitácora Sistemas
44
Empresas participantes en 3ra edición de Sistemas de Innovación (Énfasis en medianas y grandes)
45
Gracias al apoyo de la Gobernación del Valle, con $3.000 M de recursos de regalías y contrapartida de la Cámara de Comercio de Cali, 115 nuevas empresas podrán generar capacidades de
innovación en 2019 - 2020
Entidades de apoyo:
Objetivo general:
Desarrollar capacidades de innovación en las empresas para aumentar la competitividad y productividad del Departamento del Valle del Cauca.
Objetivos específicos
• Promover la cultura y la innovación a través de la formación en innovación y el desarrollo de proyectos de innovación incremental.
• Generar capacidades en las empresas a través de la creación y/o consolidación de Sistemas de Gestión de Innovación.
115 empresasEn total
80 alianzas
35 sistemas
46
Te ofrecemos:
Generación de capacidades de
innovación.
Networkingy conexión con deuda o inversión
Ingresos
Utilidades
267 Empresas
$ 8.408MPromedio
$259 MPromedio
de las 4 versiones
Capital Semilla para prototipos
$4M
Capacitación en prototipado
Desarrollo de la Ruta de
innovación
Busca promover la mentalidad y la cultura innovadora, formando y generandohabilidades para establecer rutas y capacidades básicas de innovación.
Marzo 2019Convocatoria:
Ventas $1.000M - $ 15.000 COP
4 a 10 años
Alto potencial de crecimiento
Criterios mínimos de selección:
www.ccc.org.co/[email protected]
Más info.:
Multisectorial+ Categoría
digital
Caracterización empresarios Alianzas
Entidades de apoyo:
47
A través de Sistemas de Innovación Empresarial las empresas crean y consolidanun sistema de gestión de la innovación, alineado a la estrategia de la empresa.
>4 años > 25 empleados Ventas >$3000M COP
Te ofrecemos:
Gestión de capacidades de
innovación
Capital para prototipos
$20M
NetworkingAutodiagnósticoInnovación
Beneficiosbajo la
estrategia Pactos
Ingresos
Utilidades
Innovación
$88.545 MMPromedio
$8.109 MMPromedio
70%Formalizan la innovación
Marzo - Abril 2019Convocatoria:
131 empresas en 2017
Caracterización empresarios Sistemas
Aliados:
48
Resolvemos desafíos empresarialesa partir de conocimiento tecnológico especializado, impulsando la innovación y la competitividaden la Región.
De la mano de 5 universidades acreditadas de alta calidad y con apoyo de Colciencias creamos
Reddi, la Agencia de Desarrollo Tecnológico Regional
Miembros:
Apoya:
49
En 2018 ha sido la Oficina de Transferencia Regional con mayor número de postulaciones de solicitudes de patentes a nivel nacional*
52
36 32 3020
CLOReddi
BAQCientech
BGAOTRI Oriente
MDETecnova
BOGConnect
* Convocatoria 793
50
Otros resultados
20+Acompañamientos de comercialización de tecnologías
4 Licenciamientos
1Spin - Off
90+ Solicitudesde patentes
26 Patentes condedidasa la fecha
350+ Colaboradores (Empresas)e investigadores capacitados
51
Selección de 10 Empresas
Formulación de 10 Proyectos de CTI
Acceso a beneficios de tributarios (Hasta $4.000
millones)
Acceso a financiación
preferencial para la ejecución del
proyecto por parte de Bancoldex
Buscamos 10 empresas con proyectos de CTI
Programa Delta
52
Agencia de Desarrollo Tecnológico
Socios Fundadores
Miembros Promotores
? ? ? ?
4 puestos disponibles
53
Iniciativas Clusterpara la sofisticación
El Desafío del Crecimiento y la Sofisticación Productiva en el Valle
54
4.377*empresas
7 Clusters
$13.602Empresas 29%Cámara de Comercio 12%Cofinanciación 60%
18 proyectos en ejecución
$50,7billones
Ventas totales 2017:
La perspectiva de cadena es otra clavepara avanzar en sofisticación productiva
Recursos invertidos 2015- 2018
*Algunas empresas en más de un Cluster
55
4.377 Empresas
Agrupan 3,9% del tejido empresarial del Valle y 47,7%de las ventas del Departamento
309Iniciativas Cluster
30micro
67pequeña
75mediana
133grande
Trabajamos con empresas de todos los tamañosy de esta manera impactamos toda la cadena de valor
*4 empresas no reportan tamaño empresarial 2017
56
Proyectos (desarrollo
producto/mercados)
Eventos de Conexión empresarial
Espacios deFormación Especializada
Informes deInteligencia Competitiva y Análisis de Mercados
Actividades dePosicionamiento Estratégico
Iniciativas Cluster con Esquema de Gobernanza
6 2 8
2 4 2
En 2018 se ejecutaron más de 20 proyectos y actividades dirigidas a aumentar la sofisticación, la innovación y el desarrollo tecnológico
de las empresas de la región
Proyectos de Desarrollo de Producto/Mercados
57
Entidades de apoyo:
Unidades de Innovación y valorización de servicios clínicos
Conocer nuestras capacidades y prepararnos para acceder a nuevos mercados
Certificación en atención de pacientes internacionales
Ser el primer Cluster en Latinoamérica con certificación Internacional en la Atención de Pacientes Internacionales
Ejecutamos, con las empresas, proyectos de alto valor, formulados con ellas, tendientes a sofisticar e internacionalizar los clusters
58
Entidades de apoyo:
Reto Cluster 1.0 y 2.0
• Empresas• Desarrollo de productos• Mercados exigentes
Mapeo de Aliados Productivos
Conocer nuestras capacidades y prepararnos para acceder a nuevos mercados
Ejecutamos, con las empresas, proyectos de alto valor, formulados con ellas, tendientes a sofisticar e internacionalizar los clusters
59
Nuevos modelos de negocios 1.0
• Biomasas• Escenarios de inversión• Bioenergía
Generación de valor para las empresas cluster
Proyecto piloto de integración de biomasas en el norte del Valle del Cauca
Entidades de apoyo:
Ejecutamos, con las empresas, proyectos de alto valor, formulados con ellas, tendientes a sofisticar e internacionalizar los clusters
60
Impulso a la competitividad y ampliación de mercados de las empresas del Cluster de Belleza y Cuidado Personal 1.0
Entidades de apoyo:
1 Nuevo mercado
5 Nuevos productos
9 Empresas
Entidades participantes:
Ejecutamos, con las empresas, proyectos de alto valor, formulados con ellas, tendientes a sofisticar e internacionalizar los clusters
61
Fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas para impulsar la Innovación y competitividad de la cadena Productiva de Proteína Blanca Valle del Cauca
12 Empresas
6 Prototipos de nuevos
productos
1 Agenda estratégica de
innovación
Valor total del Proyecto: $5.257 millones
Entidades de apoyo:
Empresas participantes:
Ejecutamos, con las empresas, proyectos de alto valor, formulados con ellas, tendientes a sofisticar e internacionalizar los clusters
62
Aceleración de la Transferencia Tecnológica en elCluster de Proteína Blanca
(Proyecto Piloto para la Formulación de la Política Nacional de Transferencia Tecnológica)
6 Empresas
6 Prototipos de nuevos
productos
Entidades de apoyo:
Empresas participantes:
Objetivo: promover procesos de Transferencia de Conocimiento y Tecnología para impulsar su sofisticación productiva y acceder a nuevos mercados
Ejecutamos, con las empresas, proyectos de alto valor, formulados con ellas, tendientes a sofisticar e internacionalizar los clusters
63
Algunos de los Proyectos planeados para 2019 en las Iniciativas Cluster
Modelo de Investigación Traslacional del Valle del Cauca
Fortalecer la gestión del conocimiento yla integración entre las Universidades yclínicas/hospitales de la región para lageneración de nuevas oportunidades denegocio
Apoya:
Misión Empresarial a Alemania - Austria
Apoya:
Conexiones estratégicas entreempresas/entidades de la Iniciativa Cluster ypotenciales aliados
Entidades de apoyo:
64
Algunos de los Proyectos planeados para 2019 en las Iniciativas Cluster
Identificación de Brechas de Capital Humano
Seminario finanzas para la construcción
Empresas Instituciones deEducaciónsuperior
Egresados y estudiantes
Identificar las brechas de capital humano entérminos de competencias transversales yespecíficas de los perfiles estratégicos parala competitividad y la productividad
Aumentar el conocimiento de las empresasdel Cluster sobre la dinámica particular delas finanzas en el negocio de la construccióny actividades inmobiliarias
65
33 expositores de las industrias de
empaques, gráficas, ingredientes e instituciones
189 citas entre empresas proveedoras
y empresas productoras finales de alimentos y belleza y cuidado personal
493 asistentes
8 Conferencistas nacionales e internacionales expertos en temas
como: tendencias en tecnologías en empaques, tendencias en ingredientes para alimentos y productos de belleza y cuidado personal, normatividad nacional en empaques e ingredientes, entre otros.
Generamos espacios de conexión empresarial como la Feria Epicentro Cluster que se desarrolla hoy en el Centro
de Eventos Valle del Pacífico
66
Jornada de Tendencias en Moda
Potencial técnico-económico de producción de Biogás en Colombia
Seminario de Creatividad y Mentalidad Innovadora
Seminario de Conceptualización de nuevos productos
Seminario de Análisis Sensorial Avanzado
De la mano de las empresas, diseñamos una agenda de Formación Especializada por cluster, trayendo expertos nacionales e internacionales
67
Compramos las mejores bases de datos internacionales para producir informes de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva de altísima calidad
68
12 y 13/ 2019
Realizamos eventos de promoción y visibilización de los clusters donde tenemos liderazgo nacional y proyección interancional
69
Internacionalización empresarial
El Desafío del Crecimiento y la Sofisticación Productiva en el Valle
70
Trabajamos para promover el acceso a mercados externos y la construcción de relaciones de valor con clientes y proveedores
de insumos, materias primas, tecnología, conocimiento y productos terminados
71
12Presentaciones: empresarios, universidades e instituciones
1
Eventos realizados con embajadas y el ministerio de industria y comercio
3Informes sobre comercio internacional
7Presentaciones sobre oportunidades comerciales en mercados internacionales
3Cursos de formación especializada en temas de comercio exterior
6
1 Proyecto en ejecución para promover el acceso a nuevos mercados
Resultados 2018:
Trabajamos para promover el acceso a mercados externos y la construcción de relaciones de valor con clientes y proveedores de insumos, materias primas, tecnología, conocimiento y productos
terminados
72
Empresas participantes:
Entidades de apoyo:
Objetivo:
Aumentar las exportaciones del tejido empresarial de la región a Corea a partir de la oferta exportable actual
Próximos Destinos: ▪ Destino Chile ▪ Destino Nueva Zelanda
Proyecto Destino Corea
73
Objetivos:
• Impulsar la agenda de innovación en Excelencia Clínica,competitividad y crecimiento de la industria de saludlatinoamericana
• Posicionar a Cali y el Valle del Cauca como un hub de saludrelevante en Colombia y Latinoamérica
Fecha: Jueves, 6 de Junio de 2019
Lugar: Hotel Marriott
Foro Latinoamericano de Innovación en Salud
74
Organiza
A través de
LAC Flavors es uno de los encuentros de negocios más importantes del sector Alimentos yBebidas en América Latina y el Caribe, ya que reúne a cientos de exportadores de la región(LAC) con compradores de productos alimenticios, provenientes de todo el mundo
Fecha: 4 y 5 de septiembre 2019Lugar: Cali, Centro de eventos Valle del Pacifico
En colaboración con el gobierno
nacional, regional y las empresas
75
Somos fundadores, patrocinadores y aliados de Invest Pacific en su rol clave de atraer nuevos conocimientos y capacidades productiva a la región
USD 928,9 millones De inversión
Ha logrado atraer desde el inicio de sus operaciones en 2011, 97 proyectos de inversión greenfield a la región generando:
10.220Empleos directos
Logró durante el 2018 atraer a la región 20 proyectos de inversión:
9 empresasextranjeras
10 reinversionesPor empresas ya instaladas
1 compañíaColombiana se asentó en el Valle del Cauca
La llegada de estas empresas significó:
USD 180,6Millones de inversión
3.491Empleos directos
76
Balance económicoregional
Foto
graf
ía: D
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jan
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Ren
dó
n
77
Crecimiento anual del PIB (%) Colombia, Valle del Cauca y Cali2013- acumulado 3T 2018*
Desde 2014 la economía del Valle del Cauca registra crecimientos superiores a los de Colombia. Según el IMAE, en el acumulado a
tercer trimestre de 2018 habría crecido 3,4%
4.4
5.1
3.73.1
2.2
3.4
4.9
4.4
3.1
2.0 1.8
2.5
2013 2014 2015 2016 2017 3T 2018
Valle del Cauca* Colombia
Fuente: DANE, Universidad Javeriana, BanRep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Para Valle del Cauca se utilizó la estimación del IMAE en 2017 y acumulado 3T de 2018. Según IMAE, en 2018 PIB de Cali habría crecido 3,0%.
78
Variación (%) producción industrial principales regiones* enero-septiembre (2014-2018)
La Costa Atlántica (7,8%) y Cali (2,4%) registraron la mayor variación en su producción industrial durante
enero-septiembre de 2018 a.a
2.6
0.8
4.6
2.9
-0.5
2.61.9
-0.5
1.7
-3.7
5.0
-1.2
0.70.0
0.6
-0.1
-1.5
-4.2
-6.1 -5.6
7.8
2.4 2.10.9
0.2
Costa Atlántica Cali A.M Santanderes Medellín A.M Bogotá
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Costa Atlántica: Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa MartaSantanderes: Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia y agrupa municipios de Santander del Sur y Norte de Santander
79
-23.7
-6.3
-4.7
1.6
1.6
2.0
2.4
3.9
5.5
5.9
6.1
6.8
8.7
Confecciones
Hierro y fundición
Confitería y Cacao
Alimentos
Otras manufacturas
Otros químicos
Total industria
Farmacéuticos
Papel y cartón
Bebidas
Molinería y almidones
Jabones y detergentes
Caucho y plástico
Variación a.a. (%) producción industrial Cali*enero-septiembre (2018 Vs. 2017)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
Los sectores industriales con mayor crecimiento anual en Cali, durante el primer semestre de 2018, fueron caucho y plástico (8,7%), jabones y detergentes (6,8%) y molinería y almidones
(6,1%)
80
176.8
81.0
40.7
24.8
16.5
170.8
79.0
38.6
23.4
16.2
153.5
70.5
34.1
20.7
14.3
Bogotá
Antioquia
Valle delCauca
Atlántico
Santander
2016
2017
2018
5,4%
6,0%
1,9%
3,5%
2,5%
El valor de la cartera del Valle del Cauca con saldo a septiembre de
2018 creció 5,4% a.a.
La comercial tuvo el mayor peso (56,4%) en el consolidado del
Departamento
Cartera de crédito (COP billones) de las entidades financieras a septiembre (2016-2018)
Participación (%) por tipo de cartera Valle del Cauca a septiembre 2018
Comercial56.4
Consumo29.0
Hipotecario12.4
Microcrédito2,4
Fuente: Superfinanciera de Colombia - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
81
Ventas de vivienda nueva (unidades) principales departamentos2016-2018
66
,01
8
31
,58
5
21
,13
6 12
,89
6
7,4
045
6,9
11
26
,47
5
20
,32
8
15
,90
5
6,6
03
67
,65
1
21
,39
3
20
,47
7 13
,10
0
5,0
45
Bogotá* Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander
2016 2017 2018
-17,6% -19,2%
-23,6%
18,9%
0,7%
En 2018, se vendieron 20.477 unidades de vivienda en el Valle del Cauca, 0,7% más que en 2017
Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*incluye Cundinamarca
82
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali* El área de Bogotá incluye los despachos a Bogotá D.C., Soacha, Funza, Chía y Mosquera.
Despachos de cemento gris (miles de toneladas) - principales departamentos 2016-2018
1,9
50
1,4
98
1,0
01
73
1
62
9
2,0
61
1,4
61
98
2
70
0
58
2
2,0
89
1,3
92
1,0
34
68
4
53
8
Antioquia Bogotá* Valle del Cauca Atlántico Santander
2016 2017 2018
5,2%
-2,3%-7,5%
-4,8%
Los despachos de cemento en el Valle del Cauca crecieron 5,2% en 2018 a.a.
1,3%
83
1.3
-1.1
-6.5
-1.6
3.3
-1.1
1.6
-3.0 -2.8-1.6
4.64.0 4.2 4.0
1.5
Medellín Barranquilla Bucaramanga Bogotá Cali
2016 2017 2018
Variación real (%) de las ventas minoristas*2016-2018
Durante 2018, las ventas minoristas en Cali crecieron 1,5%, cifra inferior a la registrada en las otras principales ciudades
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Incluye comercio al por menor de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles
84
Índice de Confianza del Consumidor(ICC–Balance %) enero (2017-2019)
El índice de confianza del consumidor en Cali (12,5%) fue el más alto entre las principales ciudades en enero de 2019
-20.2
-30.7-28.8
-16.2
-30.2
-35.2
-7.3-11.5 -12.0
5.2
-5.4 -4.1
12.5
5.01.9
-2.7 -2.8
-8.5
Cali Bucaramanga Medellín Barranquilla Nacional Bogotá
2017 2018 2019
Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
85
26.0
1.9
1.5
-6.2
-8.2
Disposición a comprar vivienda (Balance %) principales ciudades enero 2019
11.3
10.7
2.7
-5.4
-12.9
Disposición a comprar muebles y electrodomésticos (Balance %) principales
ciudades enero 2019
Cali registró la disposición más alta a comprar vivienda y la segunda más alta a comprar muebles y electrodomésticos en enero
de 2019
Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Cali Barranquilla Bucaramanga Medellín Bogotá
86
El valor de las exportaciones totales del Valle del Cauca aumentó 5,3% y las manufactureras 13,9% en 2018 a.a.
Fuente: DIAN, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Clasificación por grupo de productos CUCI Rev. 3
Exportaciones totales (USD millones) principales departamentos 2016–2018
3,8
23
4,3
37
1,8
94
1,3
63
77
0 28
9
4,1
63
4,4
78
1,7
82
1,3
34
75
9 37
2
4,5
96
4,4
42
1,8
76
1,3
83
90
4 24
4
Bogotá &C/marca
Antioquia Valle delCauca
Atlántico Santander Cauca
2016 2017-0,8%
3,7%
10,4%
5,3%
-34,5%19,1%
2,0
92
1,4
78
86
6
1,0
79
55
68
2,1
32
1,5
17
90
7
95
1
68
49
2,2
66
1,5
60
1,0
34
89
1
68
50
Bogotá &C/marca
Antioquia Valle delCauca
Atlántico Santander Cauca
2016 2017 2018
Exportaciones manufactureras* (USD millones) principales departamentos 2016–2018
2,8%
6,3%
13,9% -6,3%
0,1%1,6%
87
Las exportaciones a Venezuela representaron 2,7% del total exportado por el Valle del Cauca en 2018; en 2001 alcanzaron a
representar 30,1%
Participación (%) de las exportaciones a Venezuela de Colombia y el Valle del Cauca 1998-2018
25
.7
26
.0
24
.3
30
.1
23
.0
12
.0
18
.3
16
.0 17
.8
23
.1
23
.3
19
.3
10
.1
9.4 1
1.7 13
.8
21
.0
13
.1
12
.0
4.2
2.7
10
.5
7.9 9
.9
14
.1
9.4
5.3
9.7 9.9 1
1.0
17
.2
16
.6
12
.3
3.6
3.0 4
.3
3.8
3.6
2.9
1.9
0.8
0.8
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Part. Valle del Cauca Part. Colombia
Fuente: DIAN, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
88
1,157
1,567
1,126
1,228
2013
2017
2017*
2018*
2,165
4,627
3,311
3,544
2013
2017
2017*
2018*
7,0%
Remesas del Valle del Cauca(USD millones) 2013-2018*
Remesas del Valle del Cauca(COP miles de millones) 2013-2018*
Entre 2013 y 2017, el valor de las remesas en USD que
ingresaron al Valle del Cauca creció 35,4%. A septiembre de
2018 se registraba un crecimiento anual de 9%
El valor en pesos de las remesas que recibieron los
hogares vallecaucanos durante 2013-2017 se duplicó:de COP 2,2 billones a COP 4,6
billones
9,0%
Fuente: BanRep y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Acumulado a tercer trimestre
89
Tasa de desempleo (%) principales ciudades octubre-diciembre (2013-2018)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
La tasa de desempleo en Cali disminuyó 0,1 pps en el trimestre octubre-diciembre de 2018 frente
a igual periodo de 2017
11.610.6
7.9
10.19.610.3
8.0 8.6
7.7
8.2
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cali Bogotá MedellínBarranquilla Bucaramanga
Cali registró la tercera tasa de ocupación más alta entre las 13 ciudades (59,8%) en el
cuatro trimestre de 2018
Tasa de ocupación (%) 13 ciudades principales octubre-diciembre 2018
50.9
51.8
52.1
55.9
56.8
57.6
58.5
59.4
59.5
59.5
59.8
60.5
61.9
Cúcuta
Cartagena
Manizales
Ibagué
Montería
Pasto
Medellín
Villavicencio
Barranquilla
Pereira
Cali
Bucaramanga
Bogotá
90
Tasa de formalidad* (%) 23 principales ciudades octubre-diciembre 201861.7
57.9 57.154.9 53.6
49.347.0 46.0 44.9 44.6 44.6 44.0 43.3 42.8 41.2 40.2 40.1 39.7 39.2 37.9
34.9 34.3
29.4
Man
izal
es
Bo
gotá
Med
ellín Cal
i
Tun
ja
Per
eira
Car
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na
Bar
ran
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Mo
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hac
ha
San
ta m
arta
Sin
cele
jo
Cú
cuta
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Corresponde a los ocupados formales sobre el total de ocupados
116.2
103.8
110.5
115.9
104.1
95
100
105
110
115
120
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cali Bogotá Medellín
Barranquilla Bucaramanga
Índice de crecimiento del empleo formal principales ciudades octubre-diciembre
(2013-2018)
Cali fue la ciudad que registró el mayor crecimiento en el empleo
formal entre 2013 y 2018 (oct-dic)
91
El registro de nuevas empresas en el Valle del Cauca creció 7,6%
en 2018 frente a 2017
Empresas* nuevas por departamento (miles)2018 Vs. 2017
Fuente: Confecámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Personas naturales y jurídicas
En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali el número de
empresas nuevas fue 18.977 durante 2018, 9,2% más que en 2017
14
.1
14
.4
15
.0
15
.8
17
.2
14
.9
17
.2
17
.4
19
.0
53
.1
52
.2
52
.9
57
.0
62
.4
70
.0
73
.8
74
.6
75
.9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nuevas Renovadas
9,2%
1,7%
32
5,6
73
.5
41
.1
26
.5
22
.0
15
.3
16
.9
33
3,5
77
.2
40
.6
28
.5
21
.8
17
.2
16
.1
2017 2018
-1,0%
7,6% -1,0% 12,5%
5,0%2,4%
-5,3%
Empresas* nuevas y renovadas en la Cámara de Comercio de Cali (miles)
2010-2018
92
Número de empresas* matriculadas y renovadas en CCC 2018 Vs. 2013**
Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Personas naturales y sociedades**Cifras preliminares, disponibles a 15 de enero de 2019
El número de empresas vinculadas con sectores de Economía Digital creció de manera sobresaliente en los últimos cinco años
32
5,6
11
8
29
7
10
9
57
16
19
33
3,5
50
2
36
5
15
4
10
2
69
67
Actividades dedesarrollo de
sistemasinformáticos
Comercio a travésde Internet
Actividades deconsultoría
informática yadministración
informáticas
Otras actividades yservicios
informáticos
Procesamiento dedatos y hosting
Portales web Edición deprogramas de
informática
2013 2018
41,3%78,9% 331,3%
22,9%
126,9%
252,6%
325,4%
93
94
Durante el segundo semestre de 2018, 33,9% de las empresas afiliadas a la CCC reportó haber realizado inversiones
Empresas (%) que realizaron inversiones II semestre 2018 –Afiliados cámaras de comercio
35
.9
34
.2
33
.9
32
.6
31
.8
31
.4
29
.8
29
.7
28
.4
28
.2
27
.6
26
.2
24
.8
24
.7
22
.5
21
.6
21
.1
16
.3
15
.0
Med
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izal
es
95
La proporción de empresas afiliadas a las CCV que reportaron haber realizado inversiones en el segundo semestre de 2018 fue
superior que en el mismo periodo de 2017 para todos los sectores exceptuando servicios
Empresas (%) que realizaron inversiones II semestre (2017-2018) – CCV
39.534.8
31.9 31.5
19.6
27.3
48.2
35.933.1 31.5
20.9
28.9
Agropecuario yminería
Industria Construcción Servicios Comercio Valle del Cauca
2017 2018
8,7 pps
1,1 pps1,2 pps
0,0 pps
1,4 pps
1,5 pps
96
Perspectivas de ventas (%)I semestre 2019 – Afiliados principales ciudades
62.0
55.2
54.0
45.6
51.4
53.0
47.4
40.3
41.5
43.4
30.9
25.6
46.1
27.2
25.7
28.9
34.4
33.4
30.5
30.6
42.7
34.1
35.9
43.9
52.7
33.2
10.7
19.1
17.1
20.0
15.2
16.6
22.0
17.0
24.4
20.6
25.2
21.7
20.7
Barranquilla I-2019
Medellín I-2019
Cali I-2019
Cali I-2018
Pereira I-2019
Pereira I-2018
Cauca I-2019
Cauca I-2018
Armenia I-2019
Armenia I-2018
Tunja I-2019
Manizales I-2019
Manizales I-2018
Aumentarán Se mantendrán igual Disminuirán
La cámara de comercio de Barranquilla (62,0%),
Medellín (55,2%) y Cali (54,0%) registraron la
proporción más alta de empresarios con
perspectivas positivas de ventas para el primer
semestre de 2019
97
CarvajalPresentaron su nueva línea de empaques Eco Green derápida descomposición, conformados por resina plásticay aceite de coco.
ManuelitaPrimera planta de Latinoamérica con capacidad deproducir vinaza seca modificada de caña de azúcar,calificada por Colciencias como innovación tecnológica.
Riopaila CastillaPoseen dos de los proyectos más importantes del sectoragroindustrial colombiano; la planta de destilería dealcohol carburante y cogeneración de energía.
CELSIACuenta con el más moderno centro tecnológico demonitoreo y control de activos en Latinoamérica NOVA(Núcleo de Operaciones de Visión Avanza).
Las 5+Innovadoras del Valle del
Cauca y Cauca
1
2
4
5
3
ColombinaPremio al mejor proyecto de innovacióngracias a la publicación de una nuevaherramienta con tecnología SAP (Software deplanificación de recursos empresariales).
98
Gracias