1

Sự sụt giảm tiền gửi không kỳ hạn trong

Quý 1/2020 có thể chỉ trong thời gian ngắn,

mang tính thời vụ. Tuy nhiên, mục tiêu tăng

CASA (tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn trong

tổng tiền gửi khách hàng) trong năm nay là

khá thách thức với các ngân hàng. Có lẽ do

vậy nên các ngân hàng đang tìm cách để thu

hút tiền gửi thanh toán của người dân bằng

việc miễn, giảm phí dịch vụ. Hiện nay, 100%

các ngân hàng trong nước đã xác nhận

miễn/giảm phí chuyển tiền cho khách hàng

qua NAPAS. Trong đó, có 14 ngân hàng đưa

mức phí thu khách hàng về bằng 0, chiếm

49,1% lượng giao dịch miễn phí dịch vụ.

Tin nổi bật

Tiền gửi không kỳ hạn giảm mạnh tại nhiều

ngân hàng

Doanh nghiệp địa ốc 'khát vốn' ồ ạt vay trái

phiếu lãi cao, thị trường dấu hiệu bất ổn?

Dịch Covid-19 làm tăng nguy cơ nợ xấu, hàng

loạt ngân hàng trích lập dự phòng trong Q.I

Economist: Việt Nam nằm trong nhóm nền

kinh tế an toàn

Kinh tế tháng 4/2020: Còn nhiều điểm sáng

PMI toàn châu Á lao dốc

Thứ Ba, ngày 05/5/2020

BẢNG CHỈ SỐ

Chứng khoán (ngày 04/5)

VN - Index 762,47 0,86%

HNX - Index 105,72 1,05%

D.JONES CK Mỹ 23.749,76 0,11%

STOXX CK C.Âu 2.816,48 3,81%

CSI 300 CK TQ 3.912,58 1,18%

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 05/5)

SJC Ng.đ/L 48.450 0,10%

Quốc tế USD/Oz 1.688,74 0,00%

Tỷ giá

USD/VND BQ LNH 23.262 0,06%

EUR/USD 1,0912 0,36%

Dầu

WTI USD/th 21,85 19,14% BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH

[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] kehoach@sacombank.com

2

Tiền gửi không kỳ hạn giảm mạnh

tại nhiều ngân hàng

Nhiều NH đặt mục tiêu tăng CASA trong 2020 nhưng khởi đầu trong Q.I

không thuận lợi khi tiền gửi không kỳ hạn (TGKKH) sụt giảm khá mạnh.

Tại 3 NH có CASA lớn nhất hiện nay (Vietcombank, Techcombank, MBBank)

đều ghi nhận TGKKH sụt giảm khá mạnh trong Q.I do tác động của

Covid-19. Không chỉ 3 NH trên, hàng loạt NH khác cũng bị sụt giảm ở

nguồn tiền gửi này (TPBank, ACB, LienVietPostBank, Sacombank, Eximbank,

VIB...). Những năm gần đây và đặc biệt trong 2020, nguồn TGKKH càng

trở nên quan trọng với NHTM khi phải giảm mạnh LS cho vay. Nhiều NH

đặt mục tiêu củng cố và tăng CASA trong 2020. Sự sụt giảm TGKKH

trong Q.I có thể chỉ trong thời gian ngắn, mang tính thời vụ khi đúng cuối

năm Âm lịch, DN phải rút tiền để thanh toán chi phí và trả lương cho nhân

viên. Tuy nhiên, mục tiêu tăng CASA trong 2020 là khá thách thức với

các NH. Theo dự báo của nhiều chuyên gia, nếu tình hình dịch bệnh kéo

dài và hoạt động KD hồi phục chậm sẽ ảnh hưởng không chỉ tới tín dụng

mà còn tiền gửi. Thu nhập sụt giảm có thể khiến nhiều người dân gửi tiết

kiệm ít hơn, thậm chí rút tiền ra để chi tiêu, còn DN bị giảm doanh thu

cũng phải hạn chế để tiền thanh toán tại NH. Do vậy, NH đang tìm cách

để thu hút tiền gửi thanh toán của người dân bằng việc miễn, giảm phí

DV. Hiện nay 100% NH trong nước đã xác nhận miễn/giảm phí chuyển

tiền cho khách hàng qua NAPAS. Trong đó có 14 NH đưa mức phí thu

khách hàng về bằng 0, chiếm 49,1% lượng giao dịch miễn phí DV.

Doanh nghiệp địa ốc 'khát vốn' ồ

ạt vay trái phiếu lãi cao, thị trường

dấu hiệu bất ổn?

BC của SSI mới đây cho biết, trong Q.I, các DN địa ốc sẵn sàng chấp

nhận phát hành trái phiếu lãi cao. Cụ thể, nhóm DN BĐS dẫn đầu về khối

lượng phát hành với tỷ lệ 49%, #23.202 tỷ đồng. Đặc biệt, LS phát hành

BQ trong Q.I là 10,77%/năm, 43 điểm cơ bản sv BQ 2019, dù kỳ hạn

BQ ngắn hơn 1-2th. “Trong quý vừa qua, đã có có 33 DN BĐS phát hành

tổng cộng 23.200 tỷ đồng, 9,8% sv cùng kỳ và bằng 18,3% tổng lượng

phát hành cả năm ngoái… Mức chênh lệch LS giữa trái phiếu và tiền gửi

hiện tại lên tới 4%/năm đã hấp dẫn NĐT cá nhân tham gia nhiều hơn vào

thị trường”. Theo TS.Nguyễn Trí Hiếu, nhiều DN BĐS phát hành trái

phiếu là điều hiển nhiên khi họ khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay của

NH. TS.Vũ Đình Ánh cho rằng, khi NH siết tín dụng, DN buộc phải đặt ra

Tài chính – Ngân hàng

3

mức LS cao để gia tăng tính hấp dẫn, thu hút vốn. TS.Nguyễn Trí Hiếu

phân tích: “Thị trường tài chính đang bị tác động mạnh mẽ. Thị trường

cho vay của NH cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Trong khi đó, dịch

bệnh chưa hoàn toàn được kiểm soát và nguy cơ tác động mạnh đến nền

KT là không tránh khỏi”. Dấu hiệu này đang cảnh báo sự bất ổn của thị

trường khi DN địa ốc sẵn sàng chấp nhận phát hành trái phiếu LS cao.

Nguy cơ vỡ trận có thể xảy ra khi sự phục hồi của thị trường BĐS chưa

thể dự đoán, khả năng cầm cự và phát triển của DN còn khốn khó.

Dịch Covid-19 làm tăng nguy cơ

NX, hàng loạt ngân hàng mạnh

tay trích lập dự phòng trong Q.I

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nặng nề

đến KT toàn cầu cũng như VN khiến nhiều DN phải tạm dừng hoạt động,

nhất là DNVVN, nhiều người lao động không có việc làm. Do đó, nguy

cơ tiềm ẩn NX tăng nhanh, buộc NH phải mạnh tay trích lập dự phòng.

Thống kê từ BCTC Q.I của 24 NH cho thấy, tổng chi phí DPRR tín dụng

của NH 34% sv cùng kỳ 2019 với #21.400 tỷ đồng. Trong đó, có 19 NH

ghi nhận chi phí DPRR tín dụng tăng trong Q.I. Nhiều NH mạnh tay trích

lập dự phòng >100% như Techcombank (362%), MBBank (117%),

TPBank (109%), Kienlongbank (3.350%) và OCB (134%). Bên cạnh

đó, tại 1 số NH trong cùng kỳ 2019 không phát sinh hoặc hoàn nhập chi

phí DPRR tín dụng cũng có chi phí dự phòng tăng như Bản Việt (từ hoàn

nhập 3 tỷ đồng đến năm nay trích chi phí 153 tỷ đồng), ACB (93 tỷ đồng),

BacABank (44 tỷ đồng), NCB (40 tỷ đồng) và VietABank (4 tỷ đồng). Tại

nhóm các "ông lớn" NHTMNN, chi phí DPRR tín dụng tăng khá mạnh

như Vietcombank (43%), VietinBank (36%) và BIDV (17%).

4

Economist: Việt Nam nằm trong

nhóm nền kinh tế an toàn

Theo bảng xếp hạng của The Economist, VN xếp thứ 12/66 nền KT được

đánh giá dựa trên 4 tiêu chí tài chính gồm nợ công, nợ nước ngoài (cả

lĩnh vực công và tư nhân), chi phí đi vay và dự trữ ngoại hối. Thứ hạng của

1 nền KT được quyết định dựa trên điểm đánh giá trung bình 4 tiêu chí

này. Hầu hết nền KT ở nhóm nguy hiểm có quy mô nhỏ. 30 nền KT cuối

bảng chỉ chiếm 11% tổng GDP của cả bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng

cho biết khác biệt giữa các nền KT và nguy cơ tiềm ẩn. Những nền KT

như Angola, Bahrain và Iraq có thể có nợ công vượt 100% GDP trong

2020. Khoảng ½ nền KT được đánh giá có nợ công <60% GDP, ngưỡng

giới hạn của các thành viên Eurozone nhưng ít bên thực hiện được. Trong

2020, 66 nền KT trên sẽ phải tìm kiếm hơn 4.000 tỷ USD để giải quyết

nợ nước ngoài và thâm hụt tài khoản vãng lai nếu có. Ngoại trừ TQ, con

số trên chỉ còn 2.900 tỷ USD. Đại dịch Covid-19 gây thiệt hại đến các

nền kinh tế mới nổi theo ba hướng là phong tỏa đi lại của người dân, giảm

nguồn thu từ xuất khẩu và gây trở ngại cho dòng vốn nước ngoài. Ngay

cả khi đại dịch suy giảm trong nửa cuối năm 2020, GDP tại các nền KT

đang phát triển, đo theo ngang giá sức mua (PPP), năm nay sẽ 6,6%

sv con số dự báo của IMF đưa ra hồi tháng 10...

Kinh tế tháng 4/2020: Còn nhiều

điểm sáng

Bức tranh KT tháng 4 cho thấy những tác động ngày càng rõ nét hơn của

đại dịch Covid-19 khi mà cả cung và cầu đều sụt giảm mạnh. Cụ thể, SX

công nghiệp 13,3% sv tháng 3 và 10,5% sv cùng kỳ 2019. LK 4th đầu

năm, chỉ số SX toàn ngành công nghiệp 1,8% sv cùng kỳ 2019. Tổng

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu DV tiêu dùng tháng 4 ước 26% sv

cùng kỳ 2019. LK 4th, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu DV tiêu

dùng 4,3%. Kim ngạch XK hàng hóa tháng 4 ước đạt 19,7 tỷ USD,

18,4% sv tháng 3. LK 4th đầu năm, kim ngạch XK hàng hóa ước đạt

82,94 tỷ USD, 4,7% sv cùng kỳ 2019, Tính đến 20/4, tổng vốn đầu tư

nước ngoài đạt 12,3 tỷ USD, 15,5% sv cùng kỳ 2019; trong khi vốn đầu

tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4th ước đạt 5,2 tỷ USD, 9,6% sv cùng

kỳ 2019. TTCK vẫn chứng kiến xu hướng bán ròng của NĐTNN. Điều đó

cho thấy tăng trưởng Q.II có lẽ sẽ chịu tác động mạnh hơn sv Q.I. Tuy

nhiên, bức tranh KT tháng 4 và 4th vẫn có nhiều điểm sáng trong đó nổi

Kinh tế Việt Nam

5

bật nhất là KTVM vẫn ổn định, lạm phát tiếp tục giảm tốc. Theo đó, CPI

tháng 4 1,54% sv tháng 3, mức thấp nhất trong 2016-2020; qua đó kéo

tốc độ tăng CPI BQ 4th sv cùng kỳ 2019 giảm còn 4,9% từ 5,56% của 3th

đầu năm. Ngân sách bội thu 18.700 tỷ đồng. XK duy trì được mức tăng

trưởng dương; cán cân thương mại thặng dư khoảng 3 tỷ USD trong 4th.

Thị trường tiền tệ vẫn vững vàng, ổn định trước các tác động tiêu cực từ

thị trường thế giới và trong nước. Hệ thống NH đang triển khai nhiều giải

pháp thiết thực như cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm LS,

phí, cho vay mới với LS thấp… để hỗ trợ người dân, DN. Thị trường ngoại

hối và tỷ giá trong nước được duy trì ổn định, dự trữ ngoại hối tăng cao,

lên tới 84 tỷ USD, gấp hơn 3 lần sv cuối năm 2015. Đây là 1 nguồn lực

quan trọng để hỗ trợ nền KT chống đỡ với các cú sốc từ bên ngoài. Hiện

dịch bệnh trong nước đã cơ bản được kiểm soát và Chính phủ đang nới

lỏng dần các biện pháp kiểm soát để tái khởi động lại nền KT. Vì thế,

tháng 4 sẽ là đáy của nền KT và sẽ phục hồi trở lại từ tháng 5.

Gấp rút tiếp sức cho cộng đồng

doanh nghiệp

Dự kiến cuối tuần này, Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị với DN nhằm tháo

gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD, tái khởi động nền KT. Đây là Hội nghị đang

hết sức được trông đợi, trong bối cảnh theo thông tin mới nhất từ Tổng

cục Thống kê, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, trong tháng

4, cả nước có 7,885 DN thành lập mới với số vốn đăng ký 93.900 tỷ đồng,

46,9% về số DN và 43,8% về vốn đăng ký sv cùng kỳ 2019. Mặc dù

vậy, trong tháng 4, cả nước có 3,810 DN quay trở lại hoạt động, 11,3%

sv tháng 3 và 40,4% sv cùng kỳ 2019. Tính chung 4th đầu năm, cả

nước có 37.600 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là

445.200 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 315.700 lao động,

13,2% về số DN, 17,9% về vốn đăng ký và 29,7% về số lao động

sv cùng kỳ năm trước. Trong tất cả các ngành, lĩnh vực hoạt động có duy

nhất ngành SX phân phối điện, nước, gas có số DN thành lập mới tăng

với 527 DN, 40,5% sv cùng kỳ năm trước. Các ngành còn lại đều có số

doanh nghiệp thành lập mới giảm: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe

máy, XD, công nghiệp chế biến, chế tạo, khoa học, công nghệ, DV tư

vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác… Trong 4th, số DN tạm

ngừng KD có thời hạn là 22.700 DN, 33,6% sv cùng kỳ năm trước.

6

Đà sụt giảm của kinh tế toàn cầu

đã chạm đáy và đang trên đà hồi

phục!

Mới đây, các nhà KT của Goldman Sachs và Morgan Stanley cho biết,

đã có minh chứng cho thấy nền KT thế giới đang bắt đầu hồi phục từ sự

ảnh hưởng của dịch bệnh và các biện pháp hạn chế đối với DN, người

tiêu dùng. Theo KT gia trưởng Goldman Sachs: "Sự sụt giảm của hoạt

động KT đã chạm mức đáy. Các biện pháp phong toả và giãn cách XH

đang dần được nới lỏng khi nhiều quốc gia đang thận trọng mở cửa trở

lại nền KT". Dự đoán các nền KT phát triển sẽ ghi nhận mức giảm trung

bình 32% trong Q.I, trước khi hồi phục với mức 16% vào 3th tới và 13%

ở Q.IV/2020. Trong khi đó, KT gia trưởng Morgan Stanley cho biết trong

BC phát hành ngày 3/5 rằng: "1 số lượng lớn các chỉ báo chúng tôi theo

dõi đều cho thấy mức sụt giảm KT toàn cầu đang trong quá trình ghi

nhận mức đáy". Xu hướng tích cực này diễn ra sau khi tăng trưởng KT

chạm mức thấp và chi tiêu hộ gia đình đang sụt giảm với tốc độ chậm

hơn sv những tuần đầu tiên đại dịch bùng phát. "Chúng tôi cho rằng KT

TQ đã chạm đáy vào tháng 2 và Eurzone có thể là tháng 4, Mỹ cũng là

cuối tháng 4". Nhà KT trưởng Goldman Sachs nhận định: "Nguy cơ sụt

giảm lớn nhất đối với triển vọng của nền KT toàn cầu là số ca nhiễm tăng

mạnh trở lại, khi các hoạt động đã được tái khởi động. Phân tích gần đây

của chúng tôi xác nhận rằng những tiến bộ trong hoạt động chăm sóc

sức khoẻ có được là nhờ áp dụng lệnh phong toả và giãn cách XH”.

PMI toàn châu Á lao dốc

Sản lượng nhà máy ở 1 số quốc gia châu Á đã giảm xuống mức thấp kỷ

lục trong tháng 4, báo hiệu sự trì trệ sâu hơn ở TQ, ngay cả khi họ đã bắt

đầu khởi động lại 1 số hoạt động. Chỉ số quản lý mua hàng PMI trên khắp

ASEAN đã giảm xuống <50, để lộ những điểm yếu nhất của họ kể từ khi

đại dịch Covid-19 bắt đầu, dữ liệu do IHS Markit công bố ngày 04/5. Đài

Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2009. Dữ

liệu của các nhà máy là 1 lời nhắc nhở rằng: sự phục hồi KT toàn cầu từ

cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể sẽ kéo dài và có tác động không đồng

đều. Trong khi TQ bắt đầu mở lại các nhà máy và đang tăng cường chi

tiêu CSHT để hỗ trợ nền KT trong nước, nỗi đau vẫn còn lan rộng ở nhiều

KV và toàn cầu có thể sẽ còn kéo dài trong thời gian. Dữ liệu PMI TQ

1,2 xuống 50,8 trong tháng 4. Chỉ số Caixin tập trung vào các công ty

Kinh tế Quốc tế

7

định hướng XK nhỏ, quay trở lại suy giảm. PMI Hàn Quốc giảm sâu nhất

trong tháng 4, mức thấp nhất kể từ 2008 đến nay. "Trong khi những tháng

tới vẫn còn nhiều thách thức, KV này có thể bắt đầu cải thiện vào tháng

5, khi các nền KT trong và ngoài châu Á bắt đầu dỡ bỏ các lệnh hạn chế

do virus gây ra. Chúng tôi dự báo sẽ có thêm chính sách nới lỏng", KT

trưởng KV châu Á của Bloomberg Economics cho biết. PMI của

Indonesia đã giảm mạnh nhất, xuống còn 27,5 trong tháng 4 (từ 45,3 trong

tháng 3), Malaysia giảm xuống 31,3 và Việt Nam giảm xuống còn 32,7.

8

Tài liệu tham khảo:

Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/

https://hnx.vn/vi-vn/hnx.html

https://www.bloomberg.com/markets/stocks

https://goldprice.org/vi

http://www.sjc.com.vn/

https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGia.jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=2045785475492

8577&_adf.ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - NH https://cafef.vn/tien-gui-khong-ky-han-giam-manh-tai-nhieu-ngan-hang-20200504113542638.chn

https://vietstock.vn/2020/05/doanh-nghiep-dia-oc-khat-von-o-at-vay-trai-phieu-lai-cao-thi-truong-

dau-hieu-bat-on-4220-755031.htm

https://vietnambiz.vn/dich-covid-19-lam-tang-nguy-co-no-xau-hang-loat-ngan-hang-manh-tay-

trich-lap-du-phong-trong-qui-i-20200504172907906.htm

Tin KT vĩ mô https://vietstock.vn/2020/05/gap-rut-tiep-suc-cho-doanh-nghiep-761-755073.htm

https://ndh.vn/quoc-te/economist-viet-nam-nam-trong-nhom-nen-kinh-te-an-toan-1267958.html

https://vietnambiz.vn/kinh-te-thang-4-con-nhieu-diem-sang-20200504220248084.htm

Tin KT Quốc tế https://cafef.vn/pmi-toan-chau-a-lao-doc-viet-nam-giam-xuong-con-327-nhung-van-la-kha-quan-

o-dong-nam-a-20200504121213716.chn

https://cafef.vn/goldman-sachs-morgan-stanley-da-sut-giam-cua-kinh-te-toan-cau-da-cham-day-

va-dang-tren-da-hoi-phuc-20200505074050482.chn

9

Danh mục viết tắt

B K

Ban lãnh đạo BLĐ Khách hàng DN KHDN

BH BH Khách hàng cá nhân KHCN

BH tiền gửi BHTG KT KT

BH y tế BHYT KT xã hội KTXH

BH thất nghiệp BHTN KT vĩ mô KTVM

BH xã hội BHXH Kiểm soát rủi ro KSRR

BH nhân thọ BHNT Kết quả KQ

BĐS BĐS Khu vực KV

Bình quân BQ Khu công nghiệp KCN

C

Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD L

Chỉ số giá tiêu dùng CPI LS LS

Chính sách tiền tệ CSTT Liên NH LNH

Chính sách tín dụng CSTD Lợi nhuận trước thuế LNTT

Chứng khoán/CTCK CK/CTCK Lợi nhuận sau thuế LNST

Công nghệ thông tin CNTT

Công ty cổ phần CTCP M

Cổ phần hóa CPH Mua bán, sáp nhập M&A

Cơ sở hạ tầng CSHT

Cơ quan/Cơ quan quản lý CQ/CQQL N

Cơ quan Nhà nước CQNN NĐT NĐT

D NĐT nước ngoài NĐTNN

Dịch vụ DV NH NH

DN DN NH liên doanh NHLD

DN nhà nước DNNN NH Nhà nước NHNN

DN tư nhân DNTN NH quốc doanh NHQD

DN vừa và nhỏ DNVVN NH thương mại cổ phần NHTMCP

DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI NH thương mại Nhà nước NHTM NN

Dự trữ bắt buộc DTBB NH nước ngoài NHNNg

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI NH trung ương NHTW

Đầu tư gián tiếp FII NH chính sách xã hội NHCSXH

Định chế tài chính ĐCTC Ngân sách nhà nước NSNN

G Ngân sách địa phương NSĐP

Giấy chứng nhận GCN Nhập khẩu NK

Giá trị gia tăng GTGT Nợ xấu NX

Giám đốc GĐ Nợ quá hạn NQH

H

Hợp tác xã HTX

10

P V

Phòng giao dịch PGD Vốn điều lệ VĐL

Phó Giám đốc PGĐ Vốn tự có VTC

Vốn chủ sở hữu VCSH

Q Văn bản pháp luật VBPL

Quản lý rủi ro QLRR

Quỹ tín dụng nhân dân QTDND X

Xã hội XH

S Xuất khẩu XK

SX SX Xuất nhập khẩu XNK

SX kinh doanh SXKD Xây dựng XD

So với SV Xây dựng cơ bản XDCB

T Quốc gia/Tổ chức

Tài chính - NH TC-NH VN VN

Tài sản bảo đảm TSBĐ Kho bạc Nhà nước KBNN

TTTD TTTD Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX

Thanh toán quốc tế TTQT Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE

Thanh toán nội địa TTNĐ Tổng cục thống kê GSO (TCTK)

TTCK TTCK Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT

Thị trường mở OMO Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN

Thu nhập cá nhân TNCN Viện Nghiên cứu KT và Chính sách VERP

Thu nhập DN TNDN Cục dự trữ liên bang Mỹ FED

TCTD TCTD Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN

Tổng giám đốc TGĐ Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE

Tổng tài sản TTS Liên minh châu Âu EU

Tổng sản phẩm quốc nội GDP NH Thế giới (World Bank) WB

TP Chính phủ TPCP NH Phát triển châu Á ADB

TP DN TPDN NH trung ương châu Âu ECB

NH trung ương Trung Quốc PBOC

NH trung ương Nhật Bản BOJ

NH TTQT BIS

Tổ chức thương mại thế giới WTO

Tổ chức Hợp tác và Phát triển KT OECD

Trung Quốc TQ

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF