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� MERCADO INTERNO

� MERCADO EXTERNO

� EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE AZUCAR BLANCO Y CRUDO

� ETANOL

�WARRANTS EMITIDOS

� DERECHO ADICIONAL

� EXPORTACIONES

Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca

Ing. Agr. Carlos H.

Casamiquela

Secretaría de Agricultura,Ganadería y Pesca

Dr. Roberto Gabriel Delgado

Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías.

Ing. Agr. Oscar Solís

Dirección Nacional de Procesos y Tecnología

Ing. Mariano Lechardoy

Dirección de Agroalimentos

Dr. Pablo Morón.

Informe Sectorial Nº 60

Técnicos

responsables:

Contenidos

DIR

ECCIO

N D

E A

GRO

ALIM

EN

TO

S

www.alimentosargentinos.gob.arwww.minagri.gob.ar

Octubre

2015

AzúcarDr. Juan Carlos Di Sciullo Fernando A. Foglia

[email protected] [email protected]

Lic. Raffi D. Nalpatian Lic. Jorge González CP. Juan Manuel [email protected] [email protected] [email protected]

Resumen Ejecutivo

1

� Se distribuyó, a través de la Resolución497/2015, con fecha de 02/11/2015,43.243,36 toneladas de azúcar crudocon destino a los Estados Unidos.

� Desde el punto de vista productivo, sepuede considerar a la zafra actualpositiva, por los buenos rendimientos ypor el hecho de que la calidad de lamateria prima va a terminar convalores promedios altos comparado alas zafras anteriores.

� Se exhibió en la provincia de Tucumánel vehículo utilizado para la pruebapiloto del bioetanol como combustible.

� Warrants emitidos en Septiembre por82.395,10 toneladas.

� Derecho adicional del mes de Octubrees de U$S 126,67.

� El monto de exportaciones en Octubrees de 7.599,15 toneladas.

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Mercado Interno

Distribución Cuota Americana 2015/2016

A través de la Resolución N° 497/2015 con fecha de 02/11/2015 cuya publicación en elBoletín Oficial fue el 06/11/2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca delMinisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca, distribuyó, en un único tramo, cuarenta ytres mil doscientas cuarenta y tres con treinta y seis toneladas (43.243,36t.) de azúcarcrudo con polarización no menor de noventa y seis grados (96°) con destino a los EstadosUnidos de América, amparada por Certificados de Elegibilidad para el período 1 deoctubre 2015 al 30 de septiembre 2016 inclusive, conforme el siguiente cuadro:

[Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca]

La zafra 2015 tendría un balance positivo desde lo productivo

La posibilidad de contar con una buena imagen satelital el día 13 de octubre, permitió a lostécnicos Carmina Fandos y Pablo Scandaliaris, de la Estación Experimental AgroindustrialObispo Colombres (Eeaoc) de Tucumán, analizar la zafra en lazona cañera provincial desdeel punto de vista del avance de cosecha, llegando a la conclusión que la produccióninicialmente estimada de un poco más de 17 millones de toneladas de caña de azúcar seconfirmaría. Además, el avance de la zafra, estimado al 29 deoctubre, es del 76%, lo queimplica que 4 millones de tn de caña están a la espera de ser cosechadas, lo cual se debe alretraso considerable en el inicio de la molienda en este año,sumado a una prolongadaparalización como consecuencia de lluvias generales en el ámbito de la provincia durante elmes de agosto.

Desde el punto de vista productivo, se puede considerar que esta zafra ha dejado unbalance positivo, no sólo por los buenos rendimientos culturales (alrededor del 11% en laprovincia de Tucumán), sino también por el hecho de que la calidad de la materia prima va aterminar con valores promedios altos comparado a las zafrasanteriores.

[La Gaceta 31/10]

Informe Sectorial Nº 60 – Azúcar Octubre - 2015

Razón SocialAzúcar Exportado

al Mercado Mundial en 2014 (Toneladas a

valor crudo)

Participación(%)

Distribución(Toneladas avalor crudo)

COMPAÑÍA INVERSORA INDUSTRIAL S.A.4.755,95 13,29% 5.748,08

LEDESMA S.A.A.I. 14.614,86 40,85% 17.663,63

PROSAL S.A. 16.408,66 45,86% 19.831,64

TOTAL 35.779,47 100% 43.243,36



Total Tucumán Total Tucumán1° Quin. Mayo 10.351 1° Quin. Mayo 9.0192° Quin. Mayo 75.392 2° Quin. Mayo 65.331

Total Mayo 85.743 Total Mayo 74.3501° Quin. Junio 589.345 1° Quin. Junio 522.5692° Quin. Junio 1.164.919 2° Quin. Junio 1.050.670

Total Junio 1.754.264 Total Junio 1.573.2391° Quin. Julio 1.639.909 1° Quin. Julio 1.494.3522° Quin. Julio 1.842.173 2° Quin. Julio 1.685.152

Total Julio 3.482.082 Total Julio 3.179.5041° Quin. Agosto 1.066.100 1° Quin. Agosto 976.5582° Quin. Agosto 1.321.139 2° Quin. Agosto 1.208.412

Total Agosto 2.387.239 Total Agosto 2.184.9701° Quin. Septiembre 1.728.941 1° Quin. Septiembre 1.578.5502° Quin. Septiembre 1.684.430 2° Quin. Septiembre 1.524.816

Total Septiembre 3.423.020 Total Septiembre 3.108.0441° Quin. Octubre 1.725.323 1° Quin. Octubre 1.566.6062° Quin. Octubre 1.719.600 2° Quin. Octubre 1.562.063

Total Octubre 3.444.923 Total Octubre 3.128.6691° Quin. Noviembre 1° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre 2° Quin. Noviembre

Total Noviembre Total NoviembreTotal Zafra 14.577.271 Total Diciembre 13.248.776

Molienda en toneladas de caña bruta

Molienda en toneladas de caña neta

2015

2015

Total Tucumán1° Quin. Mayo 6272° Quin. Mayo 4.987

Total Mayo 5.6141° Quin. Junio 42.2982° Quin. Junio 96.620

Total Junio 138.9181° Quin. Julio 151.2762° Quin. Julio 177.160

Total Julio 328.4361° Quin. Agosto 104.6742° Quin. Agosto 130.290

Total Agosto 234.9641° Quin. Septiembre 172.7632° Quin. Septiembre 171.802

Total Septiembre 353.5031° Quin. Octubre 175.6372° Quin. Octubre 172.918

Total Octubre 348.5551° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre

Total NoviembreTotal Diciembre 1.409.990

Azucares totales equivalentes en toneladas

2015

Total Tucumán1° Quin. Mayo 6,481%2° Quin. Mayo 6,615%

Total Mayo 6,548%1° Quin. Junio 7,177%2° Quin. Junio 8,294%

Total Junio 7,919%1° Quin. Julio 9,225%2° Quin. Julio 9,617%

Total Julio 9,432%1° Quin. Agosto 9,818%2° Quin. Agosto 9,862%

Total Agosto 9,933%1° Quin. Septiembre 9,992%2° Quin. Septiembre 10,027%

Total Septiembre 10,095%1° Quin. Octubre 10,029%2° Quin. Octubre 10,056%

Total Octubre 10,118%1° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre

Total NoviembreTotal Zafra 9,673%

Rendimientos fabriles en % caña bruta

2015


Fuente: Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat).

Autos flex impulsados por la EEAOC

El auto de color blanco fue exhibido en la calle interna del ingenio La Florida, frente a lapuerta central de uno de los edificios de administración de la fábrica azucarera. El mismohabía sido ubicado allí de manera estratégica para que esté ala vista de los visitantes, unapuesta en escena que se asemejó a las presentaciones de nuevos modelos de los fabricantesautomotores en concesionarias privadas. Al coche se lo denominó “Vehículo utilizado para laprueba piloto de acuerdo a la Ley (provincial) N° 8.815. Etanol 12-25%-Flex”.

No fue el lanzamiento de una versión nueva o renovada de alguna marca, sino del primerautomóvil con motor flex del plan piloto de consumo de bioetanol como combustible para eltransporte en Tucumán y en el resto del país. Una alternativaque ha impulsado la EstaciónExperimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) y laCompañía Azucarera LosBalcanes SA para elevar la producción de alcohol de caña de azúcar en la provincia y, de esaforma, disminuir el excedente de azúcar para exportación enplena crisis del sector. Serealizarán pruebas elevando, en etapas, el corte de mezcla de alcohol anhidro: de un 12%, aun 15% y a un 25%, además de los ensayos con los motores flex quefuncionan con doscombustibles.

[La Gaceta 20/10]


Total Tucumán Total Tucumán1° Quin. Mayo 7,468% 1° Quin. Mayo 188.5622° Quin. Mayo 7,634% 2° Quin. Mayo 1.299.310

Total Mayo 7,551% Total Mayo 1.487.8721° Quin. Junio 8,094% 1° Quin. Junio 6.423.3222° Quin. Junio 9,196% 2° Quin. Junio 15.167.485

Total Junio 8,830% Total Junio 21.590.8071° Quin. Julio 10,123% 1° Quin. Julio 19.883.5132° Quin. Julio 10,513% 2° Quin. Julio 22.853.087

Total Julio 10,330% Total Julio 42.736.6001° Quin. Agosto 10,719% 1° Quin. Agosto 18.913.7712° Quin. Agosto 10,782% 2° Quin. Agosto 20.662.108

Total Agosto 10,187% Total Agosto 39.575.8791° Quin. Septiembre 10,944% 1° Quin. Septiembre 21.371.1452° Quin. Septiembre 11,067% 2° Quin. Septiembre 21.630.213

Total Septiembre 11,103% Total Septiembre 43.392.8741° Quin. Octubre 11,044% 1° Quin. Octubre 21.178.6532° Quin. Octubre 11,070% 2° Quin. Octubre 22.768.877

Total Octubre 11,141% Total Octubre 43.947.5301° Quin. Noviembre 1° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre 2° Quin. Noviembre

Total Noviembre Total NoviembreTotal Zafra 10,642% Total Zafra 192.731.562

Rendimientos fabriles en % caña neta

Alcoholes producidos (en litros)

2015

2015

Mercado Externo


Perspectiva trimestral – Organización Internacional del azúcar

Los precios mundiales han tomado una senda ascendente en los últimos meses. Aprincipios de noviembre el precio del azúcar crudo remontaba por encima de los 15centavos la libra, su nivel más alto desde febrero de 2015. Y el precio del azúcar blancose acerca ahora a los 420 dólares la tonelada. Después de cinco años de excedentesestadísticos, se espera que la economía mundial del azúcar entre en una fase deficitaria.En agosto la OIA pronosticaba un déficit global (el diferencial entre producción yconsumo mundiales) relativamente pequeño de 2,487 millones de toneladas. Ahora la OIAha revisado al alza el déficit estadístico global previsto hasta los 3,527 millones detoneladas. Esto se debe principalmente a las considerables revisiones a la baja de lasprevisiones de producción para India, Unión Europea y Ucrania. La producción mundialalcanzaría los 169,371 millones de toneladas, un descenso de 1,969 millones detoneladas o del 1,15% con respecto a 2014/15. Se Calcula que el consumo mundialcrecerá en un 2,21% hasta los 172,898 millones de toneladas. Además, se prevé que elmercado siga fuertemente condicionado a lo que ocurra en: Brasil, China e India. EnBrasil la compleja relación azúcar-etanol se complica por la debilidad del real brasileño ypor la ajustada situación del mercado del etanol. Durante las tres últimas temporadas,China ha seguido importando mucho más allá de sus necesidades y ha comprado azúcarpara el que no había mucha demanda en otros destinos, absorbiendo buena parte delexcedente mundial, que de otra manera habría presionado todavía más a la baja a losprecios internacionales. La cuestión es saber por cuánto tiempo podrá seguirmanteniendo esos enormes excedentes. India, que probablemente continúe con susexportaciones a gran escala en 2015/16, también tiene una importancia crucial.

En esta fase del ciclo octubre/septiembre, las proyecciones de la OIA asumen unascondiciones meteorológicas neutras. En estos momentos no se prevé ninguna escasez enel suministro físico al mercado mundial ya que la disponibilidad de exportación y lademanda importadora globales parecen estar bien equilibradas (57,049 y 57,010 millonesde toneladas, respectivamente). Todavía parece posible cubrir posibles déficits deproducción ahora imprevistos con los stocks acumulados durante varias temporadas deexcedentes globales. Sin embargo, el balance comercial está muy ajustado y laprobabilidad de que aparezca un déficit comercial global (la diferencia entre los nivelesprevistos de importaciones y exportaciones) ya no es tan remota.

En resumen, asumiendo unas condiciones meteorológicas normales en los próximos 21meses, solamente se prevé un modesto incremento de la producción global con respectoa la temporada anterior, mientras que el consumo global podría aumentar en unos 3millones de toneladas. En consecuencia, todavía se puede hablar de un déficit de unos 6millones de toneladas que confirmaría la continuación de la fase deficitaria del ciclomundial del azúcar durante al menos otra temporada.

[Fuente: Perspectiva trimestral de mercado de la Organización Internacional del Azúcar]



6

Evolución de los precios de Azúcar

BLANCO

CRUDO

En el mes de Octubre se alcanzó un valor máximo de 395,40 u$s/tn el día 28 del mes.Mientras que la cotización más baja fue de 376,05 u$s/tn el primer día de Octubre. Elpromedio mensual del mes fue de 388,48 u$s/tn. produciendo un aumento del 11,39%con respecto al mes de Septiembre.

En el mes de Octubre se alcanzó el valor máximo el día 28 del mes con un valor de14,33 centavos de dólar la libra. El valor más bajo del mes se produjo el primer día conun valor de 13,08 centavos de dólar la libra.

El promedio mensual de Octubre de 2015 para el azúcar crudo, Contrato N°11 deNueva York, fue de 13,91 centavos de dólar la libra, equivalentes a 306,66 u$s/tn., loque representa un aumento del 17,19% con respecto al mes anterior.

[Fuente: MAGyP - Sugaronline]


Evolución histórica de los precios internacionales


7



Etanol

Precios de bioetanol ($ARG/litro)


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Enero 2,550 2,960 3,960 4,980 6,230 8,620

Febrero 2,580 3,010 4,030 5,040 6,620 8,613Marzo 2,650 3,110 4,150 5,060 7,160 8,534Abril 2,660 3,120 4,220 5,080 7,700 8,558Mayo 2,160 2,700 3,110 4,340 5,100 8,200 8,559Junio 2,250 2,800 3,280 4,520 5,340 8,620 8,987Julio 2,250 2,870 3,340 4,560 5,610 8,980 9,437

Agosto 2,250 2,960 3,820 4,560 5,650 9,470 9,628Septiembre 2,360 2,960 3,860 4,620 5,740 9,540 9,730

Octubre 2,400 2,970 3,920 4,940 5,830 9,067 9,794Noviembre 2,440 2,960 3,930 4,940 5,890 8,614Diciembre 2,490 2,960 3,950 4,970 5,950 8,595

A base de caña de azúcar

Fecha Producción Ventas al

corteProducción

Ventas al corte

Producción Ventas al

corte2009 23.297 2.664 0 0 23.297 2.6642010 124.930 117.806 0 0 124.930 117.8062011 173.623 165.392 0 0 173.623 165.3922012 250.489 237.843 20.500 17.395 229.989 220.4482013 472.380 474.752 167.594 169.143 304.786 305.6092014 671.121 663.102 371.257 364.900 299.864 298.2022015 510.725 520.862 312.648 307.732 198.077 213.131

Bioetanol TOTAL Bioetanol en base a maízBioetanol en base a caña

de azúcar

Producción de bioetanol

Fuente: Secretaría de Energía


9

WarrantsEn materia de financiamiento, en el mes de Septiembre se han emitido warrants de

azúcar por $ 237.022.016,34 y US$ 2.277.600 equivalente a un total de 82.395,10toneladas, observándose que los mismos se han emitido en un 98,30% sobre depósitosubicados en la provincia de Tucumán y en un 1,70% en la provincia de Salta. En cuanto alos warrants vigentes, fueron de $ 699.845.347,21 y US$ 5.786.300 equivalente a un totalde 237.512,03 toneladas, los mismos corresponden en un 96,64% sobre depósitosubicados en la provincia de Tucumán y en un 3,36% en la provincia de Salta.-

[Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Coordinación de warrants y certificados de depósito.]


Comparativo Warrants emitidos en

materia de azúcar 2013/2014/2015


0


2.013 2.014 2.015 Variación Porcentual Anualdólares 3.093.500 3.144.512 0 Disminuyó un 100%

pesos 147.325.322 128.696.746 121.725.651 Disminuyó un 5,42%

dólares 7.034.000 2.499.744 0 Disminuyó un 100%

pesos 69.101.241 50.371.132 25.676.457 Disminuyó un 49, 03%

dólares 940.700 5.769.422 2.001.060 Disminutó un 65,32%

pesos 100.689.529 58.326.012 93.462.793 Aumentó un 60,2 4%

dólares 1.352.400 1.940.400 0 Disminuyó un 100%

pesos 52.864.762 18.773.102 65.684.721 Aumentó un 249,8 9%

dólares 1.352.400 0 0 No hubo variaciones

pesos 67.816.632 31.944.462 6.840.000 Disminuyó un 78,5 9%

dólares 0 685.605 0 Disminuyó un 100%

pesos 192.460.656 101.732.320 94.410.671 Disminuyó un 7 ,20%

dólares 5.632.520 2.729.300 1.761.264 Disminuyó un 35,4 7%

pesos 251.514.850 220.899.080 272.651.676 Aumentó un 23 ,43%

dólares 15.136.100 0 2.374.700 Aumentó

pesos 159.964.596 231.905.237 153.374.931 Disminuyó un 33,86%

dólares 27.812.090 0 2.277.600 Aumentó

pesos 104.180.262 225.095.707 237.022.016 Aumentó un 5, 30%

dólares 11.721.744 0

pesos 174.028.699 296.696.990

dólares 1.201.184 0

pesos 35.020.718 129.149.135

dólares 215.611 0

pesos 47.068.165 82.238.890

dólares 75.492.249 16.768.984

pesos 1.402.035.433 1.575.828.813

Marzo

Octubre

Diciembre

Noviembre

Totales

Julio

Agosto

Septiembre

Junio

Enero

Febrero

Abril

Mayo

12www.alimentosargentinos.gob.ar

www.minagri.gob.ar

El derecho adicional de importación surge del Decreto N° 797/92.El cálculo para el derecho adicional correspondiente al mes de Octubre dio como

resultado U$S 126,67.

Derecho Adicional

Derecho Adicional para la Importación de Azúcares


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ene -35,71 -381,61 -397,61 -172,96 -59,17 38,43 98,72

Feb -83,51 -425,51 -437,11 -196,76 -37,72 64,28 105,52

Mar -111,11 -338,16 -366,46 -220,16 -48,67 11,88 120,62

Abr -103,86 -169,66 -320,71 -213.61 -32,17 16,33 141,37

May -138,31 -139,26 -243,91 -147.06 -35,22 11,73 118,72

Jun -167,51 -131,01 -282,51 -122.86 -7,02 16,33 145,42

Jul -178,01 -181,21 -340,26 -167.36 -26,92 16,13 127,07

Ago -209,26 -242,36 -389,56 -183.61 -18,02 46,03 147,32Sep -299,26 -236,16 -390,41 -140.31 -8,57 60,18 153,42

Oct -339,96 -291,56 -291,36 -144.66 -19,77 62,73 126,67

Nov -298,01 -405,46 -308,96 -108.11 -19,22 69,88

Dic -317,16 -373,61 -245,71 -96.16 -0,27 79,03

13www.alimentosargentinos.gob.ar

www.minagri.gob.ar

Durante el mes de Octubre, se exportaron 7.599,15 toneladas métricas de azúcar quese componen de 3.755 toneladas métricas de azúcar crudo, de las cuales el 79,49%tuvieron como destino los Estados Unidos y 7.599,15 toneladas métricas de azúcar blancoconforme el siguiente detalle:

Exportaciones

[Fuente: AFIP]

Fuentes Consultadas

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Coordinación de Warrants y Certificados de Depósitos - C.A.A. – AFIP – C.A.R.T. – ISO - Sugar Online - Diario La Gaceta.

A partir de la rectificación de los datos entregados por la AFIP, se da lugar a lacorrección de los datos publicados en anteriores informes. Es así como encontramos lasiguiente variación: En el mes de Septiembre se exportó 15.756,54 tn.

En cuanto al mes de Octubre se exportó un total de 7.599,15tn., lo cual al sumarle loexportado el resto del año, da un total anual de exportaciones de 136.641,32tn deazúcar.


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