axfood presentation q4_2013
DESCRIPTION
Axfood presentation q4_2013TRANSCRIPT
1
Axfoodjanuari-december,
2013
Anders StrålmanCEO
Axfood – bra försäljningstillväxt och starkt resultat
• Bra försäljningstillväxt: 37 522 Mkr (36 306) +3,3%
– Fokus på stärkta kunderbjudanden och attraktiva butiker
• Rekordresultat: 1 302 Mkr (1 255*) +3,7%– Rörelsemarginal: 3,5% (3,5)
– Bra effektivitet och kostnadskontroll
• Fortsatt fokus på implementering av nytt affärssystem
Rörelseresultat
2
*Exklusive nedskrivningar
Willys – framgångsrikt år
• Bra försäljningstillväxt: 20 394 Mkr (19 407) +5,1%– Jämförbar försäljning: +2,2%– Framgångsrikt digitalt kundprogram påverkade
försäljningen– Mer än 1,3 miljoner anslutna kunder i programmet
• Rörelseresultat: 808 Mkr (796), +1,5%– Rörelsemarginal: 4,0% (4,1)– 12 nya och 10 moderniserade butiker
Nettoomsättning
3
Hemköp – stabil utveckling
• Nettoomsättning: 5 578 Mkr (5 584), -0,1%– Jämförbar omsättning: +0,9%
• Rörelsemarginal: 151 Mkr (149), +1,3– Rörelsemarginal: 2,7% (2,7)
• Uppgraderat kundprogram
• Ny flaggskeppsbutik öppnade
• 10 butiker moderniserades Rörelsemarginal
4
Axfood Närlivs – bästa resultatet någonsin
• Bra försäljningsutveckling: 6 489 m (6 336) +2.4%– Stark utveckling för Axfood Snabbgross
– Bra väderförhållanden och kunderbjudanden hade en positiv påverkan
• Starkt resultat: 140 Mkr (114), +22,8%– Rörelsemarginal: 2,2% (1,8)
• Implementering av nytt affärssystem påbörjat
Rörelseresultat
5
6
Dagab – intensivt arbete med nytt affärssystem
• Rörelseresultat: 114 Mkr (168)– Resultatet påverkades av kostnader i samband med
implementeringen av det nya affärssystemet
– Systemet installerades i centrallagren i Stockholm och Göteborg
• God leveranssäkerhet till butikerna
Ny organisation för logistik
• En organisation för all lager- och transportverksamhet– Öka effektiviteten
– Beräknas ta två år att genomföra
7
Marknadsutsikter
• Ökad optimism för svensk ekonomi
• Stabil tillväxt för dagligvaruhandeln
• Matprisinflation i nivå med 2013
8
Strategi för lönsam utveckling
• Utveckla de olika koncepten– Modernisering av både Willys och
Hemköps butiker– Attraktiva kunderbjudanden
• Utveckling av kundprogrammen och affärssystemet
• Hög andel egna märkesvaror
Överträffa 2013 års resultat
Axfoods målsättning 2014
10
11
Finansiell översiktjanuari-december,
2013
Karin Hygrell-JonssonCFO
12
Omsättning, MkrRörelsemarginal, % Nyckeltal
Mkr 2013 2012 Förändring
Nettoomsättning 37 522 36 306 3,3%
Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % 1,9% 0,2% 1,7
Rörelseresultat 1 302 1,255* 3,7%
Rörelsemarginal, % 3,5% 3,5%* 0,0
Antal butikerEgenägdaFranchise
252 111
246 114
6-3
Axfood januari-december 2013
• Starkt resultat och bra försäljningstillväxt
9 5509 252
8 9509 557 9 465
Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13
2.8
3.44.0
3.6
2.8
*Exklusive nedskrivningar
13
Omsättning, MkrRörelsemarginal, % Nyckeltal
Mkr 2013 2012 Förändring
Nettoomsättning 20 394 19 407 5,1%
Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % 2,2% 0,0% 2,2
Rörelseresultat 808 796 1,5%
Rörelsemarginal, % 4,0% 4,1% -0,1
Antal butiker 183 174 9
Willys januari-december 2013
5 0925 1744 9194 927
5 209
Q4 -12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13
4.34.03.9
3.54.1
• Bra försäljningstillväxt och stabilt resultat– 12 nya och 10 moderniserade butiker
14
Omsättning, MkrRörelsemarginal, % Nyckeltal
Mkr 2013 2012 Förändring
Nettoomsättning 5 578 5 584 -0,1%
Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % 0,9% 0,9% 0,0
Rörelseresultat 151 149 1,3%
Rörelsemarginal, % 2,7% 2,7% 0,0
Antal butikerEgenägdaFranchise
69 111
72 114
-3-3
Hemköp januari-december 2013
1 4741 407 1 392 1 341
1 439
Q4 -12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13
2.4
3.9
2.1
3.2 3.1
• Stabil försäljning och resultat
– En ny och 10 moderniserade butiker
15
Omsättning, MkrRörelsemarginal, % Nyckeltal
Mkr 2013 2012 Förändring
Nettoomsättning 6 489 6 336 2,4%
Distribuerad omsättning 6 049 5 822 3,9%
Rörelseresultat 140 114 22,8%
Rörelsemarginal, % 2,2% 1,8% 0,4
Antal butiker, Axfood Snabbgross 20 20 -
Servicegrad 97,6 97,9 -0,3
Axfood Närlivs januari-december 2013
1 7381 728
1 4271 570 1 596
Q4 -12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13
3.0
2.11.8
0.8
2.4
• Bästa resultatet någonsin
– Mycket bra utveckling för Axfood Snabbgross
16
Omsättning, MkrRörelsemarginal, % Nyckeltal
Mkr 2013 2012 Förändring
Nettoomsättning 25 509 24 634 3,6%
Distribuerad omsättning 17 817 17 205 3,6%
Rörelseresultat 114 168 -32,1%
Rörelsemarginal, % 0,4% 0,7% -0,3
Dagab januari-december 2013
6 3466 4006 1946 348 6 569
Q4 -12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13
0.50.6
0.7
0.5
0.2
• Ökade kostnader i samband med implementeringen av det nya affärssystemet
17
Övrigt januari-december 2013
• Nettoomsättning: 5 120 Mkr (4 521), +13,2%
– Bra försäljningsutveckling av frukt och grönt samt kött
• Rörelseresultat: 89 Mkr (-27)
– Föregående år påverkat av nedskrivningar om 55 Mkr
– Bra effektivitet och lägre centrala kostnader
– Avskrivning av nytt affärssystem om 67 Mkr (55)
18
Nyckeltal januari-december 2013
• Balansomslutning: 8 929 Mkr (8 820)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten: 1 596 Mkr (1 915)
– Föregående år påverkades av lägre skattebetalning
• Investeringar: 806 Mkr (932)
– Investeringsplan 2014: 700-800 Mkr
0
200
400
600
800
1 000
-09 -10 -11 -12 -13
Mkr
Investeringar
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om:
80% av resultatet efter skatt
Finansiella mål och utdelningspolicy
• Axfoods målsättning för är att överträffa 2013 års resultat
• Soliditeten ska uppgå till minst 25%
• Utdelningen ska uppgå till minst 50% av resultatet efter skatt
• Långsiktigt ska rörelsemarginalen nå 4%