axa bizkaired

AXA Exclusiv

Octubre 2012

Grupo Axa: somos la primera compañía del mundo en el sector asegurador

, rating S&P AA-**

Activos bajo gestión 847.000M€ (top 5)

*

* equivale a 1,5 veces el mercado de seguros español

* rating otras aseguradoras: Mapfre BBB (-5 niveles), Generali A+ (-1 nivel)

• Axa muy por encima del rating de la mayoría de nuestros competidores

• ¿Cuántas aseguradoras han necesitado ayuda pública? ¿y cuántos bancos?

Nuestro sector es más solvente que la banca, y AXA destaca por su alto nivel

Axa por encima de la solvencia de sus competidores en Gestión de Activos en España

Moody´s S & P Fitch

BBVA Baa3 BBB+ BBB+ B. Santander Baa2 A- BBB+

Amplia diversificación tanto por actividades como por geografía: amplía nuestra solvencia y fortaleza

Axa Exclusiv: ¿por qué nacemos?

• Trasladamos desde Francia un modelo de éxito para DAR RESPUESTA a las NECESIDADES específicas del cliente Mass Affluent:

• Cliente EXIGENTE en cuanto al servicio y la información que recibe.

• Cliente con NECESIDAD de un Asesor patrimonial estable en el tiempo, disponible y fiable.

• Cliente que valora el ASESORAMIENTO PERSONALIZADO, en función de su situación patrimonial.

• Cliente que aprecia el reconocimiento.

METODOLOGÍA EXCLUSIV Axa Exclusiv: Cómo trabajamos

• Realizamos un ESTUDIO PERSONALIZADO TOTALMENTE GRATUITO sobre la situación del cliente y su familia.

• Presentaremos los resultados del estudio obtenido, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas presentes y futuras prefijadas por el cliente.

• Este estudio, basado en la confianza, va a incluir tanto la situación financiera como incluso la situación tributaria actual.

• Buscaremos, a partir de programas de similuación de AXA la solución que entendemos más adecuada para cubrir sus necesiades, y mas adaptada a al os requerimientos del cliente.

• Este estudio será TOTALMENTE DINAMICO y se irá corrigiendo en cada reunión con el cliente, realizando con él un seguimiento periódico de su situación financiera y fiscal con el objetivo de revisar y actualizar las soluciones inicialmente propuestas ante cualquier cambio (familiar, profesional…).


• Un profesional altamente cualificado, siempre pendiente del patrimonio y situación familiar y profesional del cliente.

• El asesoramiento buscará obtener para el cliente las mejores soluciones:

• Para su protección, la de su familia y su actividad profesional

• Para la gestión del ahorro e inversiones.

• Para la financiación del futuro de sus hijos.

• Para la adecuada preparación su jubilación.

• Todo ello avalado por una amplia gama de productos aseguradores de Axa y de Inversión de muy reconocidas Entidades Financieras Internacionales

• De modo igualmente GRATUITO incorporamos el asesoramiento fiscal, jurídico y legal en el ámbito asegurador y financiero de la mano de emtidades especializadas


• Todo ello enmarcado en un departamento específico de gestión patrimonial y aseguradora como es Axa Exclusiv con:

• Espacio Web específico de información y gestión

• Ventajas exclusivas para nuestros clientes Exclusiv.

• Eventos financieros y fiscales exclusivos.

Axa Exclusiv: Qué podemos aportar a Bizkaired

• Oferta de valor para los asociados con el objetivo de mejorar la gestión patrimonial de los mismos, premitiéndoles en la medida de lo posible diferenciar el patrimonio personal del empresarial.

• Posibilidad de realizar reuniones a medida de lo que los asociados comuniquen a Bizkaired que les preocupa, adaptándonos desde Axa Exclusiv a sus necesidades

• Aportar a los asociados una visión profesional de su situación patrimonial aconsejándoles sobre la optimización de los recursos económicos.

• Seguimiento continuo por parte de un asesor altamente cualificado.

• Asesoramiento y apoyo a la mejora del tejido empresarial por optimización de recursos.

• Información relevante en el ámbito del acuerdo para los asociados a través de reuniones periódicas.

• Aprovechamiento de encuentros en “Eventos Exclusiv” para relaciones comerciales entre asociados.

AXA Exclusiv / Bizkaired Compartimos Intereses

Valores compartidos

Compromisos de Axa Exclusiv

En Axa Exclusiv entregamos una carta de compromisos a

nuestros clientes

Valores compartidos

Presentamos un completo diagnóstico patrimonial y de protección familiar a

los clientes

Adaptación inmediata a los cambios en la realidad fiscal

Uso de Internet en nuestra relación así como en la facilidad de información al cliente



Valores compartidos

En Axa Exclusiv usamos en nuestro asesoramiento a las más reconocidas entidades financieras (fondos de

inversión internacionales,) siendo absolutamente objetivos en nuestro trabajo



Valores compartidos

En Axa Exclusiv realizamos un “traje a medida” para cada cliente a partir del diagnóstico patrimonial.



Valores compartidos

Trabajamos junto a BIZKAIRED en hacer llegar a los asociados la actualidad fiscal y financiera que se vaya

produciendo.

Nos adaptamos con nuestros clientes. Reuniones periódicas de seguimiento de su

situación



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