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ESTRATEGIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS PARA EL DESARROLLO DE
PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y CONTENIDO NACIONAL
-Versión inicial-
(A incorporarse en el Plan Estratégico Integral de Negocios de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que será sometido
a aprobación del Consejo de Administración de Pemex)
2
• Esta presentación contiene proyecciones a futuro. Se pueden realizar proyecciones a futuro en forma oral o escrita en
nuestros reportes periódicos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión de Valores de los Estados
Unidos de América (SEC, por sus siglas en inglés), en nuestro reporte anual, en nuestras declaraciones, en offering
circulars y prospectos, en publicaciones y otros materiales escritos, y en declaraciones verbales a terceros realizadas
por nuestros directores o empleados.
• Palabras tal como “creemos”, “esperamos”,“ anticipamos” y expresiones similares identifican proyecciones a futuro y
reflejan nuestros puntos de vista acerca de eventos futuros y desempeño financiero. Podríamos incluir proyecciones a
futuro que describan, entre otras:
- Actividades de exploración y producción
- Actividades de importación y exportación,
- Proyecciones de inversión y costos, objetivos, ingresos y liquidez.
• Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de factores fuera de nuestro
control. Estos factores pueden incluir, mas no están limitados a:
- Cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural,
- Efectos causados por nuestra competencia,
- Limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en términos competitivos,
- Eventos políticos o económicos en México,
- Desempeño del sector energético y,
- Cambios en la regulación.
• Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia estas declaraciones
solamente se refieren a su fecha de elaboración y no tenemos obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de
ellas, ya sea por nueva información, eventos futuros, entre otros.
• Estos riesgos e incertidumbres están detallados en la versión más reciente del Reporte Anual de PEMEX registrado ante
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de
Valores (www.bmv.com.mx) y de PEMEX (www.pemex.com). Estos factores pueden provocar que los resultados
realizados difieran materialmente de cualquier proyección.
• Con fines de referencia, se han utilizado conversiones cambiaras de pesos a dólares de los EUA. Estas conversiones no
implican que las cantidades en pesos se han convertido o puedan convertirse en dólares de los EUA al tipo de cambio
utilizado.
Advertencias respecto de proyecciones a futuro
3
Índice
4. Modelo de gestión
b. Temas e Iniciativas Estratégicas
a. Estrategia sustentada en la demanda futura
2. Conclusiones del diagnóstico
3. Bases de la Estrategia
5. Fases de la implantación
1. Contexto
4
Índice
4. Modelo de gestión
b. Temas e iniciativas Estratégicas
a. Estrategia sustentada en la demanda futura
2. Conclusiones del diagnóstico
3. Bases de la Estrategia
5. Fases de la implantación
1. Contexto
Nov/08
Promulgación
de la Reforma
Energética
Ene/09Ene/09
Ene/09
- Reunión de
arranque de los
grupos de
trabajo
Reforma Energética
5
ContextoEvolución histórica del programa
Demanda
Estrategia de Estrategia de
desarrollo de
proveedores
Contenido
Nacional
Oferta Financiamiento
Secretariado
Técnico
Nov/08
Promulgación
de la Reforma
Energética
May/09
May/09
- Estructuración de las Bases de la Estrategia de PEMEX
- Presentación de las Bases de la Estrategia
Abr/09
Abr/09
- Análisis de la demanda futura de PEMEX
- Resultados preliminares de la encuesta de oferta
- Primera estimación de contenido nacional (Bienes)
Mar/09Ene/09
Mar/09
- Envío de la encuesta a la
proveeduría de PEMEX
- Diagnóstico inicial de la
demanda histórica de
PEMEX
Feb/09
26/feb/09
- Creación del Fondo
para apoyar
proveedores
nacionales
(NAFIN)
Ene/09
- Reunión de
arranque de
los grupos de
trabajo
Modelo de
Gestión
del
Programa
Modelo de
Gestión
del
Programa
Relación con Pemex
Financiamiento
InfraestructuraTecnología
Capacitación Profesional
Acciones estratégicas de comunicación
Capacitación a los proveedores actuales y futuros
Modelo de gestión de proveedores
Ajustes al modelo de adquisición
Crear / Fomentar esquemas de financiamiento para PYMES
Estudiar nuevas tasas de interés para determinados proveedores
Ampliación de la capacidad productiva de los sectores para el incremento de competitividad
Incentivo de producción y uso de materias primas nacionales
Desarrollo de competitividad en los sectores directos e indirectos de la industria petrolera
Incentivo para la instalación de empresas extranjeras en México
Intercambio y actualización tecnológica mediante asociaciones con empresas extranjeras
Fomento a la investigación y desarrollo
Proveer cursos de calificación profesional por demanda regional
Crear programas de especialización con universidades e instituciones de investigación
11
22
3344
55
ILUSTRATIVO
6
ContextoEvolución histórica del programa
Situación
Económica
del País
Rol de
Gobierno
Punto de
Partida
Incremento
CN / Tiempo
Política
Comercial
Recesión Desarrollo
Las Bases de la Estrategia tienen como
objetivo el desarrollo de la Industria
Nacional, al mismo tiempo que el país
enfrenta una posible recesión económica
Análisis México
Participación
Bajo
Participación
Alta
En todos los casos la participación del
gobierno y la definición de políticas ha
sido un factor clave en el éxito alcanzado
0% 100%
México parte de una primera estimación
moderada del contenido nacional; esto
permite identificar un gran ventana de
desarrollo para la Industria Nacional
Largo
Plazo
Corto
Plazo
Es posible que el entorno actual, impacte
en el crecimiento del contenido nacional
y no se de con la velocidad que Brasil
registró
Proteccionista Abierta
Los TLCs establecidos limitan el alcance
de la meta del incremento en contenido
nacional y el plazo en que se puede
cumplir
Contexto
Referencias Internacionales
Clasificación de factores clave para el impulso al contenido nacional (*)
(*) Factores evaluados al momento de la definición de las Bases
Marco
NormativoRestringido Flexible
PEMEX se encuentra bajo un marco
normativo que no le permite la
flexibilidad para lograr objetivos similares
a de Noruega y Brasil 7
Índice
8
4. Modelo de gestión
b. Temas e Iniciativas Estratégicas
a. Estrategia sustentada en la demanda futura
2. Conclusiones del diagnóstico
3. Bases de la Estrategia
5. Fases de la implantación
1. Contexto
9
Análisis de la demanda histórica
10
Análisis de la demanda históricaMonto contratado promedio anual del período 2006-2008
Total de Bienes y Servicios
+ Obra pública: 232,469
1/ Información proporcionada por las áreas de Recursos Materiales de Pemex y sus Organismos
(millones de pesos) 1/
87,955
40,761103,753
BienesArrendamientos y Servicios (adquisiciones)Obra pública
(44.7%)(17.5%)
(37.8%)
40,761
87,955
55,083
33,975
14,695
Bienes Arrendamientos y
servicios
(adquisiciones)
Obra nueva Obra
mantenimiento
Servicios (Obra
pública)
(millones de pesos)
(17.5%)
(37.8%)
(23.7%)
(14.6%)
(6.4%)
Total Obra
pública
103,753
(44.7%)
11
Análisis de la demanda histórica
Monto contratado promedio anual del período 2006-2008
Familia de bienes y servicios
Arrendamiento de plataformas
Servicios para la perforación de pozos
Tubería
Arrendamiento de equipo de perforación operado por personal de PEMEX
Servicios de hospedaje y alimentación
Arrendamiento de equipos de perforación
Fletamento de embarcaciones
Servicios de transporte de personal, material y equipo
Servicios de asesoría y asistencia técnica
Transporte de personal
Modif. y reacond. de inst. de produc., compresión y almacenamiento
Organismo
Subsidiario PEP
Dentro del 80%
contratado se
encuentran las
siguientes familias de
bienes y servicios
más representativas
96,8
28,0
76,3
Bienes
Arrendamientos y
Servicios
Obra pública
(miles de millones de pesos)
Total: 201,10 MMP
(48%)(38%)
(14%)
12
Análisis de la demanda histórica
Monto contratado promedio anual del período 2006-2008
Familia de bienes y servicios
Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo
Arrendamientos
Sustancias químicas
Flete por buque
Eliminación de sustancias dañinas, limpieza, y servicios de desecho
Servicios de agua
Equipos automotrices
Medición y control
Ref.ptas. de proceso
Sellos juntas empaq.
Art. protección seg.
Organismo
Subsidiario PREF
Dentro del 80%
contratado se
encuentran las
siguientes familias de
bienes y servicios
más representativas
(mil millones de pesos)
Total: 14,72 MMP
(32%)
2,86
4,96
6,90
Bienes
Arrendamientos y
Servicios
Obra pública
(20%)
(47%)
(33%)
13
Análisis de la demanda histórica
Monto contratado promedio anual del período 2006-2008
Organismo
Subsidiario PGPB
Dentro del 80%
contratado se
encuentran las
siguientes familias de
bienes y servicios
más representativas
Familia de bienes y servicios
Fletes en vehículos automotores
Tubería
Mantenimiento
Servicio de diseño de sistemas de información
Dispositivos de control para mini y micro computadoras
Equipo de control eléctrico
Equipo de seguridad y rescate
Válvulas operadas Manualmente
Vehículos Terrestres
Tanques de almacenamiento
0,8
1,7
1,1
Bienes
Arrendamientos y
Servicios
Obra pública
(mil millones de pesos)
Total: 3,5 MMP
(30%)
(48%)
(22%)
14
Organismo
Subsidiario PPQ
Dentro del 80%
contratado se
encuentran las
siguientes familias de
bienes y servicios
más representativas
Análisis de la demanda histórica
Monto contratado promedio anual del período 2006-2008
Familia de bienes y servicios
Químicos
Gases: comprimidos y líquidos
Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de bienes/equipo
Tratamiento y almacenamiento de residuos
Otros productos químicos especiales
Servicios de programación
Flete en vehículos automotores
Torres estructurales prefabricadas
Ropa ligera especializada y accesorios
Otros servicios de transporte, viajes y reubicación
Aceite y grasas; cortante, lubricante e hidráulico
2.70.97
0.57Bienes
Arrendamientos y Servicios
Obra pública
(mil millones de pesos)
Total: 4,2 MMP
(23%)
(13%)
(64%)
Cuenta Pública 2006-2008 Promedio Anual
millones de pesos
40, 767 Bienes
87, 967 Servicios y
Arrendamientos
103,767 Obra Pública
Monto ContratadoCuenta Pública
(Ejercido Flujo de Efectivo)
,
,
,,
, , , ,
,
15
Fuente: Petróleos Mexicanos
361.062
189.7307.2993.8925.258
26.017
43.807
85.060
232.500
Cu
en
ta P
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gis
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AS
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Otr
os
Bie
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s,
Se
rvic
ios,
Arre
nd
am
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tos
y O
bra P
úb
lica
16
Diferencias entre presupuesto ejercido en flujo de
efectivo y monto contratado
•La información de Cuenta Pública es el ejercido en Flujo de Efectivo, que
considera:
• Contratos multianuales de otros ejercicios
• Solamente pagos realizados en el ejercicio
• En Obra Pública y servicios relacionados con la misma, el monto total
se distribuye conforme al renglón de gasto correspondiente.
• El monto contratado es presupuesto comprometido, conforme a los
siguientes criterios :
• Incluye el monto total a la firma del contrato
17
Petroquímica1.9%
Gas y Petroquímica Básica1.7%
EyP
76.7%
Número de
proyectos
Inversión
2009-2018
Exploración y Producción 82 $174,633
Refinación 289 $44,561
Gas y petroquímica básica 130 $3,810
Petroquímica 155 $4,274
Corporativo 75 $452
TOTAL 731 $227,731
PEMEX
Millones de dólares
Fuente: Mecanismo de Planeación 2008; Tipo de cambio: 11.7 pesos/dólar
Refinación
19.6%
1. No incluye proyectos realizados por terceros (ductos privados, cogeneración)
Corporativo0.2%
Inversión anual promedio
$22,773 MM USD
Análisis de la demanda futura para Obra PúblicaMecanismo de Planeación 2008
18
Análisis de la oferta
Principales resultados de la encuesta a proveedores
Oferta (1/2)Resultado de la encuesta
19
Obstáculos para ser proveedor de PEMEX
Financiamiento (capital de trabajo)
Financiamiento (activos fijos)
Tecnología inadecuada
Baja competitividad en precio y calidad
Personal calificado
Normas técnicas
Proc. Adquisiciones: Desconocimiento
Proc. Adquisiciones: Complejidad
Proc. Adquisiciones: Requisitos excesivos
Proc. Adquisiciones: Desconfianza
Otros
Grado de importancia
Fuente: Encuesta de opinión a empresas proveedoras de PEMEX, abril 30, 2009
Media Alta Principal obstáculoNo es un obstáculo Baja
Obstáculos para ser proveedor de PEMEX
Financiamiento (capital de trabajo)
Financiamiento (activos fijos)
Tecnología inadecuada
Baja competitividad en precio y calidad
Personal calificado
Normas técnicas
Proc. Adquisiciones: Desconocimiento
Proc. Adquisiciones: Complejidad
Proc. Adquisiciones: Requisitos excesivos
Proc. Adquisiciones: Desconfianza
Otros
Grado de importancia
Fuente: Encuesta de opinión a empresas proveedoras de PEMEX, abril 30, 2009
Media Alta Principal obstáculoNo es un obstáculo Baja
Oferta (2/2)Resultado de la encuesta
20
Obstáculos para incrementar las ventas a PEMEX
Financiamiento (capital de trabajo)
Financiamiento (activos fijos)
Tecnología inadecuada
Baja competitividad en precio y calidad
Personal calificado
Normas técnicas
Proc. Adquisiciones: Desconocimiento
Proc. Adquisiciones: Complejidad
Proc. Adquisiciones: Requisitos excesivos
Proc. Adquisiciones: Desconfianza
Otros
Grado de importancia
Fuente: Encuesta de opinión a empresas proveedoras de PEMEX, abril 30, 2009
Media Alta Principal obstáculoNo es un obstáculo Baja
Obstáculos para incrementar las ventas a PEMEX
Financiamiento (capital de trabajo)
Financiamiento (activos fijos)
Tecnología inadecuada
Baja competitividad en precio y calidad
Personal calificado
Normas técnicas
Proc. Adquisiciones: Desconocimiento
Proc. Adquisiciones: Complejidad
Proc. Adquisiciones: Requisitos excesivos
Proc. Adquisiciones: Desconfianza
Otros
Grado de importancia
Fuente: Encuesta de opinión a empresas proveedoras de PEMEX, abril 30, 2009
Media Alta Principal obstáculoNo es un obstáculo Baja
21
Conclusiones del diagnóstico
En México la cadena de proveeduría del petróleo no está correctamente articulada.
X
Privada Privada Privada Pública Privada
Bienes
básicosPYMES Industria PEMEX Energé-
ticos
La falta de integración se debe a que:
• Petróleos Mexicanos opera con reglas diferentes del resto de la industria
• No se alinean los intereses en la cadena productiva
• Mercado abierto, basado en principios de menor costo puntual y sin importar
las curvas de aprendizaje ni el origen (derrama fiscal indirecta)
• Limitadas posibilidades de asociación entre PEMEX y sus proveedores
Enfoque de la
Reforma Energética
•Incertidumbre presupuestal
•Rezago tecnológico
•Financiamiento limitado
•Falta de capacitación
•Insuficiente capacidad instalada
Conclusiones del diagnósticoLa cadena de proveeduría no está correctamente articulada
22
Bajo contenido nacional
35.1%
Contenido nacional ponderado de PEMEX
Cadena de proveeduría poco articulada
y limitada capacidad instalada
Procesos de contratación
poco efectivos
En condiciones de eficiencia y
estrecha relación con la
industria, se tendría mayor
contenido nacional
Conclusiones del diagnósticoContenido nacional
23
Definición de contenido nacional:
Se entenderá por contenido nacional, el valor porcentual de la participación de la
proveeduría nacional con bienes y servicios nacionales en la satisfacción de la
demanda total de bienes, servicios y obras de Petróleos Mexicanos.
% Contenido
nacional
Monto de Contenido
Nacional en miles de
millones de pesos 1
Participación en el monto contratado
promedio anual 2006-2008
$ 232.5 MM MXP
Obra
Pública
1 Fuente: Monto contratado de Adquisiciones en Bienes, Servicios y Obra Pública de Petróleos
Mexicanos del 2006 al 2008
Contenido nacional
Bienes 18.6% $7.6
Contenido nacional
Servicios y
Arrendamientos22.6% $19.9
Contenido
nacional
Obra Pública
y servicios
Relacionados con la
misma
52.0% $54.0
El contenido nacional de la proveeduría de Petróleos Mexicanos se estima a través de la
ponderación de bienes, servicios y obra pública dentro del monto contratado promedio anual
de los años 2006 a 2008
35.1%
Contenido nacional ponderado de PEMEX
Bienes
44%
18%
Servicios
38%
$81.5
Ingeniería
Construcción
Estudios de
preinversión
Bienes de
capital
Total
Conclusiones del diagnósticoContenido nacional
24
Análisis
demanda
histórica
Análisis de
oferta
Resumen del Diagnóstico Temas Estratégicos
Nueva relación con la
cadena de suministro
Nuevos esquemas de
financiamiento
Asimilación y
desarrollo de
tecnología
Capacitación
profesional
Apoyar la instalación
de mayor capacidad
Conclusiones del diagnósticoTemas Estratégicos
25
Los procedimientos de contratación representan un
obstáculo para la industria en el proceso de
convertirse en proveedores de PEMEX
Existe un bajo conocimiento de la demanda de PEMEX
La cadena de proveeduría no está correctamente
articulada
Algunas empresas nacionales no cuentan con la
suficiente mano de obra calificada o especializada
Algunas empresas nacionales no cuentan con suficiente
tecnología en comparación con las extranjeras
Las PYMES enfrentan mayor dificultad de acceso a
financiamiento, en comparación con grandes
empresas, para incrementar su capacidad productiva
Existe potencial de desarrollo de productos financieros
con la banca privada para apoyar las iniciativas
estratégicas de desarrollo de proveedores nacionales
La proveeduría nacional no cuenta con la suficiente
capacidad instalada para satisfacer las necesidades de
la industria petrolera
Índice
26
4. Modelo de gestión
b. Temas e Iniciativas Estratégicas
a. Estrategia sustentada en la demanda futura
2. Conclusiones del diagnóstico
3. Bases de la Estrategia
5. Fases de la implantación
1. Contexto
Cartera de
Proyectos de PEMEXSelección de
Proyectos Tipo
Definición de los
recursos críticos1/ de los
Proyectos Tipo
Definición de la demanda
global: operación, inversión y
mantenimiento y por recurso
crítico
Demanda
Análisis de Brechas
Demanda X Oferta
Estimación de la oferta
de bienes seleccionados
Recurso
crítico
Análisis de las
proveeduría de Recursos
críticos
Análisis de la Demanda
Histórica
Análisis y filtrado de
familias que proveen
recursos críticos
Programa de DEMANDA
Futura
Iniciativas
Estratégicas
Estudio de la Demanda
Estudio de la Oferta
Bases de la estrategia sustentadas en la demanda
futura de Petróleos Mexicanos
27
1) Los recursos críticos son aquellos indispensables para garantizar la continuidad de su operación, que representan un gran
volumen de compras o que aportan valor tecnológico en beneficio de Petróleos Mexicanos. Entre ellos se pondrá
énfasis en aquellos que representan un alto potencial para incrementar el contenido nacional.
Proyecto Estándar Recursos Críticos mes 1 mes 2 mes 3 mes 4Proyecto Estándar 01 Bomba centrifugas 60 30
Proyecto Estándar 01 Bomba diversas 50
Proyecto Estándar 01 Rodamiento General 30 10
Proyecto Estándar 02Rodamientos Especiales para
Equipos de Perforación40
Proyecto Estándar 02 Bomba centrifugas 80 20
Proyecto Estándar 02 Bomba diversas 30 40
Proyecto Estándar 02 Bomba reciprocantes 60 30
Proyecto Estándar 03 Rodamiento General 10 40
Proyecto Estándar 03 Bomba centrifugas 50
Prospectiva de la Demanda
28
Publicación anual de la
Prospectiva de Demanda de
Petróleos Mexicanos
ILUSTRATIVO
A partir de la cartera de proyectos, PEMEX identificará los
recursos críticos y sumados a aquellos para operación y
mantenimiento, publicará su demanda futura
-Publicación de la Prospectiva de la Demanda de Petróleos Mexicanos
-Esta publicación podrá ser una referencia en el proceso de planeación de la
proveeduría de PEMEX
Estudio de la demandaCaso: Refinería / Bombas de Proceso
329 329
901
1,143 1,225
1,005
683 683590 521
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Demanda Consolidada
Demanda Nueva Capacidad deRefinación
Demanda de la nueva capacidad de refinación
(ilustrativo)
(Bombas de proceso)
Cronograma ilustrativo para la construcción de
nueva capacidad de refinación
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Combinada
Coquizadora
HDS Nafta
HDS Diesel
HDS Diesel
HDS Diesel
Reformadora
Azufre
FCC
HDS Gasoleos
Alquilación
Isomerizadora Butanos
Isomerizadora Pentanos
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Combinada
Coquizadora
HDS Nafta
HDS Diesel
HDS Diesel
HDS Diesel
Reformadora
Azufre
FCC
HDS Gasóleos
Alquilación
Isomerizadora Butanos
Isomerizadora Pentanos
Como ejercicio metodológico ilustrativo para la estimación de la demanda futura de Petróleos Mexicanos, se llevó a cabo un análisis de los requerimientos de la nueva capacidad de refinación que será desarrollada.
La construcción de la nueva capacidad de refinación se conforma por 13 plantas mayores a construirse en el periodo 2011-2014.
En éstas se identificó la demanda de bombas de procesos, así como la demanda prospectiva de su operación y mantenimiento.
29
115 115
21 19 17 16 13
143
0
20
40
60
80
100
120
140
160
TARCO LATIN
AMERICA,
S.A. DE C.V.
SURPETROL,
S.A. DE C.V.
MEX QUIP S.A.
DE C.V.
SULZER
PUMPS
MEXICO, S.A.
DE C.V.
INTEGRATED
POWER
SYSTEMS,
S.A. DE C.V.
FLOWSERVE,
S.A. DE C.V.
FLUIDOS
TECNICOS,
S.A. DE C.V.
183
Proveedores
Estudio de la ofertaCaso: Refinería / Bombas de Proceso
Suministro promedio anual proveedores de
PEMEX (2006-2008)
(Bombas de proceso)
∑ Promedio anual = 459
Análisis de Oferta Histórica
(Bombas de proceso)
Se está trabajando en el estudio de la oferta enfocado a la demanda específica y futura de Petróleos Mexicanos
Como ejercicio metodológico ilustrativo, se identificó el promedio anual de suministro de la proveeduría
nacional de Petróleos Mexicanos para bombas de proceso en el periodo de 2006-2008
Participación de proveedores por tamaño*:
• 8 Grandes empresas
• 13 Pequeñas empresas
• 5 micro empresas
30*De acuerdo a la definición de la Secretaría de Economía
25%
25%
5%
4%
4%
3%
3%
31%
TARCO LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.
SURPETROL, S.A. DE C.V.
MEX QUIP S.A. DE C.V.
SULZER PUMPS MEXICO, S.A. DE C.V.
INTEGRATED POWER SYSTEMS, S.A.
DE C.V.
FLOWSERVE, S.A. DE C.V.
FLUIDOS TECNICOS, S.A. DE C.V.
183 Proveedores
Recursos Críticos
INGENIERÍA
Recursos Críticos
CONSTRUCCIÓN
Y MONTAJE
Recursos Críticos
MATERIALES
& EQUIPAMIENTOS
Análisis de brechasLa demanda de bombas para la Refinería se consolida con la de otros proyectos, con el objetivo de compararla con la capacidad instalada
329 329
901
1,1431,225
1,005
683 683590 521
459
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Demanda Consolidada
Demanda Refinería
Oferta
Demanda potencial vs. oferta estimada
Recursos Críticos Demanda
INVERSIONES
(Cartera de Proyectos de PEMEX)
Recursos Críticos
INGENIERÍA
Recursos Críticos
CONSTRUCCIÓN
Y MONTAJE
Recursos Críticos
MATERIALES
& EQUIPAMIENTOS
CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA
(Oferta actual de la Industria Nacional )
Recursos Críticos OfertaBre
chas
Bre
chas
Bre
chas
31
32
Recursos Críticos seleccionados para el estudio
1. Conexiones para tubería
2. Válvulas
3. Rejilla electroforjada y galvanizada
4. Quemadores
5. Filtros
6. Bombas de Proceso
7. Cápsula de Salvamento
8. Grúas
9. Tableros / panel de control
10. Puerta Durasteel
11. Cajas conexión y registro
12. Motores eléctricos
13. Subestaciones y transformadores
14. Cambiadores de calor
15. Compresores
16. Reactores
17. Recipientes a presión
18. Tanques de almacenamiento
19. Torres
20. Instrumentos
21. Calzado de protección (categoría)
22. Ropa de Trabajo (categoría)
23. Refractarios (categoría)
24. Rodamientos (categoría)
25. Chumacera (categoría)
26. Turbinas de vapor
27. Ánodos de aluminio
28. Hornos y calentadores
29. Sistemas de control
30. Tubería
31. UPS
Importaciones
RUTAS DE ACCIÓNSUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
(incremento en inversión)
Demanda actual
de PEMEX
Demanda futura
de PEMEX
Industria
Nacional
Importaciones
1. Ampliación de la capacidad
productiva de los sectores de alta
competitividad
2. El desarrollo de la competitividad de
los sectores de mediana
competitividad
3. Fomentar el desarrollo de nuevos
entrantes
4. Fomentar la asociación de
empresas nacionales con empresas
extranjeras
5. Fomentar el establecimiento de
empresas extranjeras en México
Suministro nacional competitivo de bienes y servicios Rutas de acción para incrementar participación nacional
Ampliación de la
capacidad nacional
de suministro de
Bienes y Servicios a
PEMEX
Temas / Iniciativas
Estratégicos
I1
I2
I3
I4
I5
Rutas de acción
1. 2. 3. 4. 5.
XX X
X
XX
X
X
X
X
X
ILUSTRATIVO 35
36
Índice
4. Modelo de gestión
b. Temas e Iniciativas Estratégicas
a. Estrategia sustentada en la demanda futura
2. Conclusiones del diagnóstico
3. Bases de la Estrategia
5. Fases de la implantación
1. Contexto
Entidades involucradas
Pemex
Gobierno• Secretaría de Energía
• Secretaría de Economía
• SHCP
• IMP
• Gobiernos de los estados
Banca de
desarrollo• Nafin
•Bancomext
• BANOBRAS
Industria• Confederaciones
• Cámaras y asociaciones
• Proveedores y contratistas
Otros• BID
• PNUD
• Instituciones de Educación Superior
• Centros de investigación
Se necesita la concurrencia de las entidades involucradas, de manera que se cuente con todos los esfuerzos
necesarios cuando sea el momento de instrumentar esta Estrategia.
37
Modelo de GestiónLas Iniciativas Estratégicas son agrupadas en Temas Estratégicos e
instrumentadas a partir de acciones
Nueva relación
con la cadena
de suministro
Apoyar la
instalación
de mayor
capacidad
Asimilación y
desarrollo de
tecnología
Capacitación
Profesional
Conclusiones del
Diagnóstico
• 2-
• 3-
• 4-
Temas
Estratégicos
Resultados del
diagnóstico de demanda
Resultados del
diagnóstico de
contenido nacional
Resultados de las
encuestas de oferta
Resultados del análisis
de la banca de
desarrollo
Resultados del análisis
de la banca privada
Nuevos
esquemas de
financiamiento
Iniciativas
Estratégicas
• 1-
• a.
• b.
• c.
• a.
• b.
• c.
• a.
• b.
• c.
Acciones
Estratégicas
• a.
• b.
• c.
Inversión en
la industria
nacional del
petróleo
Desarrollo
de PYMES
Incremento
de
contenido
nacional
Detalladas a continuación
38
Nueva relación
con la cadena
de suministro
• I.1 Identificar potencial competitivo y contenido nacional de la cadena de suministro
• I.3 Establecer relaciones de largo plazo con la cadena de suministro
• I.4 Optimizar los procedimientos de compra
I
Iniciativas Estratégicas (1/4)Las Iniciativas Estratégicas son agrupadas en Temas Estratégicos
• I.5 Brindar certidumbre sobre la demanda de Petróleos Mexicanos y las condiciones
contractuales
• I.6 Capacitación a los proveedores actuales y futuros
• I.7 Divulgar con mayor oportunidad y precisión las necesidades de PEMEX
39
• I.2 Llevar un registro del historial de proveedores y evaluar su desempeño
• I.8 Flexibilizar el marco normativo de contratación a través del Régimen Específico
Temas Estratégicos Iniciativas Estratégicas
Apoyar la instalación
de mayor capacidad
• II.1 Promover asociaciones y eslabonamientos en la cadena de suministros
• II.2 Promover la producción y el uso de insumos nacionales
• II.3 Utilizar efectivamente las reservas contempladas en los TLCs
• II.4 Mejorar el proceso de normalización en Petróleos Mexicanos
II
Iniciativas Estratégicas (2/4)Las Iniciativas Estratégicas son agrupadas en Temas Estratégicos
• II.5 Promover una distribución geográfica de la proveeduría de la industria del
petróleo acorde a la actividad industrial del sector
• II.6 Incentivo para la instalación de empresas extranjeras en México
40Temas Estratégicos Iniciativas Estratégicas
Nuevos esquemas
de financiamiento
• III.1 Crear / Fomentar líneas de financiamiento
• III.2 Esquemas de garantía para el otorgamiento de financiamiento
III
Iniciativas Estratégicas (3/4)Las Iniciativas Estratégicas son agrupadas en Temas Estratégicos
Asimilación y
desarrollo de
tecnología
• IV.1 Intercambio y actualización tecnológica mediante asociaciones
• IV.2 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de las PYMES a través del Instituto
Mexicano del Petróleo
• IV.3 Fomento a la investigación y desarrollo
• IV.4 Acceso a la tecnología
IV
• IV.5 Capacitación tecnológica
41Temas Estratégicos Iniciativas Estratégicas
Capacitación
profesional
•V.1 Proveer cursos de capacitación profesional
•V.2 Crear programas de especialización con universidades e instituciones de
investigación
V
Iniciativas Estratégicas (4/4)Las Iniciativas Estratégicas son agrupadas en Temas Estratégicos
Temas Estratégicos Iniciativas Estratégicas 42
Temas Estratégicos:
• Nueva relación con la cadena de suministro
• Apoyar la instalación de mayor capacidad
• Nuevos esquemas de financiamiento
• Asimilación y desarrollo de tecnología
• Capacitación profesional
Maximización de valor
compatible con:
- Desarrollo de
Proveedores
- Incremento sustentable
de contenido nacional
- Suministro en tiempo,
calidad y precio
-Gestión de la Estrategia
- Seguimiento de las Acciones
- Garantías de cumplimiento de
objetivos y metas
- Plazos, indicadores
Esquema de gestión para
instrumentar el Programa
Se requiere un Esquema de Gestión que diseñe y dé seguimiento a
las iniciativasObjetivos
GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA
Grupo Rector
Grupo Ejecutivo
Grupo Operativo y Técnico
Esquema de gestión Necesidad de desarrollo de un esquema de gobierno cuando sea
momento de instrumentar la Estrategia
Retos:
43
Índice
44
4. Modelo de gestión
b. Temas e Iniciativas Estratégicas
a. Estrategia sustentada en la demanda futura
2. Conclusiones del diagnóstico
3. Bases de la Estrategia
5. Fases de la implantación
1. Contexto
45
Acciones que pueden
alcanzar resultados en poco
tiempo
Acciones de alta prioridad
Empezarían a
desarrollarse cuanto antes
Etapa 3
Etapa 2
Etapa 1
Acciones Inmediatas
NO EXHAUSTIVO
Etapas de la Implantación
Acciones de Mediano Plazo
Acciones de Largo Plazo
Acciones estratégicas que
requieren mayor esfuerzo
Forman parte de estas
acciones la que están
relacionadas a los Temas
Estratégicos:
Nueva relación con la
cadena de suministro
Nuevos esquemas de
financiamiento
Capacitación profesional
Acciones cuyo esfuerzo y
resultado demandan mayor
tiempo de maduración
Forman parte de estas
acciones la que están
relacionadas a los Temas
Estratégicos:
Apoyar la instalación de
mayor capacidad
Asimilación y desarrollo
de tecnología