automotive compensation report 2018
TRANSCRIPT
Automotive Compensation Report 2018
Christine Seibel &
Annette Goldhausen
01Vergütungsdatenbank
WELTWEIT GRÖẞTE PROFESSIONELLE VERGÜTUNGSDATENBANK
3
Middle & North
America
11 countries
USA
2.149 organizations
5.229.135 employees
Mexico
286 organizations
138.406 employees
Costa Rica
70 organizations
52.650 employees
South America
10 countries
Brazil
430 organizations
1.621.673 employees
Chile
317 organizations
250.910 employees
Western Europe
18 countries
United Kingdom
795 organizations
1.072.893 employees
Germany
586 organizations
366.187 employees
Finland
257 organizations
56.387 employees
Africa
21 countries
Egypt
324 organizations
254.898 employees
South Africa
149 organizations
85.159 employees
Botswana
79 organizations
30.112 employees
112countries
25.605organizations
22.203.350employees
Middle East
11 countries
Turkey
1.572 organizations
716.261 employees
United Arab Emirates
721 organizations
442.684 employees
Asia & Pacific
16 countries
China
1157 organizations
638.699 employees
Malaysia
536 organizations
337.487 employees
India
474 organizations
341.067 employees
Eastern Europe
24 countries
Ukraine
944 organizations
524.204 employees
Poland
821 organizations
678.102 employees
Russian Federation
622 organizations
1.197.438 employees
© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
4
0
100
200
300
400
500
600
700
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
> 342.000 Mitarbeiterdaten
592 Unternehmen
VERGÜTUNGSDATENBANK IN DEUTSCHLAND 2008-2017
© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
VERGÜTUNGSDATENBANK IN DEUTSCHLAND 2017 BRANCHENVERTEILUNG
5
15%
12%
11%
10%
9%
9%
6%
5%
5%
20%
Chemicals
Industrial Goods - Automotive
Fast Moving Consumer Goods
Industrial Goods - Others
High Technology
Diversified Services
Oil & Gas
Life Sciences
Utilities
Other
© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
VERGÜTUNGSDATENBANK AUTOMOBILSEKTOR KORN FERRY (1/2)
6
0
20
40
60
80
100
120
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
>30,000 Datensätze 72 Unternehmen
© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
13%
32%
25%
31%
> 2 Milliarden
500 Millionen - 2 Milliarden
100 Millionen - 500 Millionen
< 100 Millionen
VERGÜTUNGSDATENBANK AUTOMOBILSEKTOR KORN FERRY (2/2)
7
Verteilung nach
Umsatz
Verteilung
nach Mitarbeitergruppen
Verteilung nach
Anzahl der Mitarbeiter
19%
17%
32%
32%
> 5000
1000 - 5000
200 - 1000
< 200
5%
34%
38%
23%
Senior Management
Middle Management
Supervisory
Clerical
© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
02Gehaltsentwicklungen und -prognosen
GEHALTSENTWICKLUNGEN UND -PROGNOSEN IN DEUTSCHLAND
MitarbeitergruppenPrognose 2017
Gesamtmarkt / Automotive
Gehaltsentwicklung 2017Gesamtmarkt / Automotive
Prognose 2018Gesamtmarkt / Automotive
Executives/
Senior Management (21+)2,5% / 2,8% 2,5% / 2,5% 2,5% / 2,9%
Middle Management/
Seasoned Professionals (17-20)2,5% / 2,8% 2,5% / 2,5% 2,5% / 2,8%
Supervisory/
Junior Professionals (12-16)2,5% / 3,0% 2,4% / 2,0% 2,4% /2,3%
Clerical/
Operational (7-11)2,5% / 2,8% 2,5% / 2,2% 2,4% /2,3%
Insgesamt 2,5% / 2,8% 2,5% / 2,3% 2,4% / 2,6%
9© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
GEHALTSENTWICKLUNGEN UND –PROGNOSEN IN DEUTSCHLANDNominale und reale Gehaltsentwicklungen (2011 bis 2018 in Deutschland)
.00%
.500%
1.00%
1.500%
2.00%
2.500%
3.00%
3.500%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Nominale Erhöhungen Reale Erhöhungen*: Prognose
10© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
Deutschland Österreich Schweiz USA UK
Middle Management/
Seasoned Professionals
(17-20)
2,5% 2,1% 1,1% 3,0% 2,0%
Supervisory/
Junior Professionals
(12-16)
2,4% 2,3% 1,1% 3,0% 2,2%
Clerical/
Operational (7-11)2,5% 2,4% 1,2% 3,0% 2,2%
Insgesamt2,5% 2,3% 1,1% 3,0% 2,1%
BIP-Wachstum2,1% 2,7% 2,3% 2,7% 1,4%
EXKURS: ENTWICKLUNG DER VERGÜTUNGSMÄRKTE SEIT 2008 Ausgewählte Länder
11
* Stichtag der Datenerhebung 01.07.17
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03Branchenvergleich
12
BRACHENVERGLEICH – GRUNDGEHALTGehaltserhöhungsprognosen und aktuelle Positionierung
13
Health & Life Sciences
High Technology
FMCG
Services
Industrial Goods
UtilitiesAutomotive
Oil & Gas
Chemicals
85
90
95
100
105
110
115
120
1.800% 2.00% 2.200% 2.400% 2.600% 2.800% 3.00%
Ve
rgle
ich
mit
de
m G
es
am
tmark
t (=
10
0)
Gehaltserhöhungsprognose 2018
Gesamtmarkt
Ge
sa
mtm
ark
t
© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
BRANCHENVERGLEICHSupervisory / Jr. Professional
108%
97%
98%
103%
96%
109%
98%
97%
102%
94%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
Chemicals FMCG High Technology Industrial Goods -Automotive
Industrial Goods - Other
Base salary
Total cash
Gesamtmarkt = 100%
14© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
BRANCHENVERGLEICHMiddle Man. / Seasoned Professional
106%
102%
98% 99%
96%
106%
102%
97%
97%
93%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
Chemicals FMCG High Technology Industrial Goods -Automotive
Industrial Goods - Other
Base salary
Total cash
Gesamtmarkt = 100%
15© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
BRANCHENVERGLEICHSenior Management / Executives
102%
106%
102%
95%
93%
105%
106%
104%
92%
91%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
Chemicals FMCG High Technology Industrial Goods -Automotive
Industrial Goods - Other
Base salary
Total cash
Gesamtmarkt = 100%
16© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
04 Gehaltsunterschiede im Automobilsektor
15
%
13
%
15
%
17
%
13
%
13
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Supervisory /Jr. Professional
Middle Man. /Seasoned
Professional
SeniorManagement /
Executives
Grundgehalt
Gesamtmarkt Automotive
HISTORISCHE ENTWICKLUNGEN 2017 VS. 2010 GESAMTMARKT & AUTOMOBILSEKTOR
© 2018 Korn Ferry. All rights reserved 18
20
%
20
%
17
%
14
%
15
%
22
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Supervisory /Jr. Professional
Middle Man. /Seasoned
Professional
SeniorManagement /
Executives
Grundgehalt und Zielbonus bei 100% Zielerreichung
Gesamtmarkt Automotive
12
%
5%
18
%
18
%
14
%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Supervisory /Jr. Professional
Middle Man. /Seasoned
Professional
SeniorManagement /
Executives
Grundgehalt und tatsächlich ausbezahlter Bonus
Gesamtmarkt Automotive
VERGLEICH NACH JOB FAMILIE AUTOMOBILSEKTOR VS. GESAMTMARKTAlle Job Level
19
10
1.0
%
97
.0%
98
.0%
97
.0%
99
.0%
89
.0%
98
.0%
97
.0%
94
.0%
96
.0%
96
.0%
98
.0%
96
.0%
95
.0%
95
.0%
96
.0%
85
.0%
93
.0%
95
.0%
93
.0%
94
.0%
94
.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
105.0%
Base salary Total cash
Gesamtmarkt Job Familie = 100%
© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
10
1.0
%
97
.0%
98
.0%
97
.0%
99
.0%
89
.0%
98
.0%
97
.0%
94
.0%
96
.0%
96
.0%
10
3.0
%
97
.0%
97
.0%
98
.0%
99
.0%
86
.0%
96
.0%
98
.0%
97
.0%
95
.0%
93
.0%
10
3.0
%
10
6.0
%
10
5.0
%
10
1.0
%
10
1.0
%
93
.0%
10
1.0
%
10
2.0
%
10
0.0
%
10
1.0
%
99
.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
105.0%
Gesamtmarkt Job Familie = 100%
All Job Levels Supervisory / Jr. Professional Middle Man. / Seasoned Professional
VERGLEICH NACH JOB FAMILIE AUTOMOTIVE VS. GESAMTMARKTMitarbeitergruppe - Grundgehalt
20© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Supervisory / Jr. Profesionals Middle Man. / Seasoned Professional
Automobilsektor = 0%
Engineering IT
VERGÜTUNG VON INGENIEUREN UND IT-SPEZIALISTEN INNERHALB DES AUTOMOBILSEKTORS
21© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
GEHÄLTER NACH JOB FAMILIEN IM AUTOMOBILSEKTOR
22
Gehaltsbestandteil MitarbeitergruppenGeneral Market -
All Families
Automotive - All
Families
Automotive vs.
General MarketMarketing IT Engineering Production Quality Assurance
Finance &
AccountingHuman Resources Sales
Logistic & Supply
Chain
Middle Man. / Seasoned
Professional (17 - 20)104,719 103,883 99% 104,391 99,029 100,854 103,831 98,761 98,455 100,829 103,840 97,462
Supervisory / Junior
Professional (12-16)60,689 61,503 101% 60,444 66,717 65,566 64,708 65,466 62,763 63,848 62,884 62,261
Middle Man. / Seasoned
Professional (17 - 20)16,781 13,429 80% 13,475 15,291 13,866 14,777 12,973 15,560 14,520 13,124 14,565
Supervisory / Junior
Professional (12-16)4,506 3,459 77% 3,491 4,599 4,325 2,395 6,632 4,095 2,619 4,413 5,095
Middle Man. / Seasoned
Professional (17 - 20)120,139 116493 97% 116,911 114,360 114,988 117,426 111,689 113,880 116,821 116,159 111,513
Supervisory / Junior
Professional (12-16)63,699 63,572 100% 62,310 69,081 67,564 65,718 68,002 64,778 64,645 66,866 64,512
Grundgehalt in EUR p.a.
Augezahlter Bonusin EUR p.a.
Geldbezüge
ingesamtin EUR p.a.
Grundgehalt
Die Geldbezüge insgesamt enthalten die Gehaltsbestandteile Grundgehalt plus ausgezahlter Bonus.Geldbezüge Insgesamt
Zum mittleren Management gehören Abteilungsleiter und sehr erfahrene Spezialisten. Diese Tätigkeiten erfordern einen universitären Hintergrund und
oder komplexes Wissen haben. Einfluss auf den Geschäftserfolg, ohne zwingend in der obersten Führungs-/Hierarchieebene zu sein. Ohne zwingende
Middle Management / Seasoned
Professionals
Das Jahresgrundgehalt umfasst alle Gehaltsbestandteile (in Euro pro Jahr) mit denen ein Mitarbeiter fest rechnen kann.
Legende
Oberer Tarifbereich / Einstieg AT-Bereich. Als Professionals klassifizieren wir akademisch qualifizierte Spezialisten sowie langjährig Beschäftigte des
operativen Managements in Produktion und Verwaltung (z.B. Meister in der Produktion).Supervisory / Junior Professional
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05Variable Vergütung
23
TATSÄCHLICHE BONUSAUSZAHLUNGEN NACH BRANCHEN
24
39%
115%
76%
103%
132%
97%
78%83%
142%
88%
124%
81%
126%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Banks &
Insu
rance
Ch
em
ica
ls
Co
nsum
er
Du
rable
s
Fast M
ovin
gC
onsum
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Goo
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He
alth a
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Industr
ial
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Auto
motive
Industr
ial
Goo
ds -
Oth
ers
Oil
& G
as
Re
tail
Serv
ices
Tra
nspo
rtation
Utilit
ies
GESAMTMARKT = 100%
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BONUS BERECHTIGUNG VS. BONUS AUSZAHLUNG
25
62%
26%
92%97%
61%
24%
89%94%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Clerical Supervisory Middle management Senior management
Bonus Berechtigung Bonus Auszahlung
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PROZENTUALER ANTEIL DES ZIELBONUS UND AUSGEZAHLTEN BONUS FÜR NON SALES JOBS IM AUTOMOBILSEKTOR
26
8%
14%
28%
6%
13%
27%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Supervisory Middle management Senior management
Zielbonus Ausgezahlter Bonus
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BONUS AUSZAHLUNGENSALES JOBS VS. NON-SALES JOBS IM AUTOMOBILSEKTOR
27
22%35%
48%
64%
74%
82%86%
88%100%
3%
20%
38%
52%
64%
72%
79%83%
86%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0% 0%-4%
4%-8%
8%-12%
12%-16%
16%-20%
20%-24%
24%-28%
28%-32%
>32%
% von Sales Jobs mit ausgezahltem Bonus
% von Non-Sales Jobs mit ausgezahltem Bonus
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06Gesamtvergütung
28
GESAMTVERGÜTUNGSSTRUKTUR
29
Emotional reward
Total reward
Total remmuneration
Total direct compensation
Total cash
▪ Grundgehalt
▪ Feste
Vergütungsbestandteile
▪ Work life balance
▪ Professionelle Entwicklung
▪ Unternehmenskultur
▪ Pensionspläne
▪ Firmenwagen
▪ Extra Ferientage
▪ Firmenwagen-allowance
▪ Ausbildungs-allowance
▪ Aktienoptionen
▪ Restricted stocks
▪ Bonuses
▪ Verkaufsprovision
▪ Gewinnanteile
Financially
non-expressible
Financially
expressible
Allowances
Benefits
Long-term incentives
Short-term incentives
Base salary
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69%
22%
9%
VERGÜTUNGSSTRUKTUR IM AUTOMOBILSEKTOR
30
79%
10%
11%
90%
2%8%
94%
1%5%
CLERICAL/
OPERATIONS
SUPERVISORY/
JUNIOR
PROFESSIONAL
MIDDLE
MANAGEMENT/
SEASONED
PROFESSIONALS
SENIOR
MANAGEMENT/
EXECUTIVES
Grundgehalt Variable Vergütung Nebenleistungen
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GESAMTVERGÜTUNGSSTRUKTUR NACH JOBFAMILIEN IM AUTOMOBILSEKTOR
31
82%
83%
87%
86%
86%
8%
6%
5%
7%
6%
10%
11%
8%
7%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sales
Marketing
Production
Engineering
InformationTechnology
Grundgehalt Variable Vergütung Nebenleistungen
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07Alters-Gap-Analyse
ALTERS-GAP-ANALYSEVERTEILUNG DER MITARBEITER NACH ALTERSGRUPPEN
33
9%
24%
28%
33%
6%5%
21%
28%
37%
9%
6%
22%
32% 32%
7%6%
17%
32%
39%
7%9%
24%
30% 31%
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
20-29 30-39 40-49 50-59 >60
FMCG Chemicals High Tech Oil & Gas Automotive
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GEHALT vs. ALTER IM AUTOMOBILSEKTOR
34
10
4%
10
6%
10
2%
10
1%
10
3%
10
3%
10
4%
10
2%
10
1%
10
1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
20-29Jahre
30-39Jahre
40-49Jahre
50-59Jahre
60 Jahre und älter
Base salary Total cash
Gesamtmarkt (Automobilsektor) = 100%
© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
11
0%
98
%
96
%
97
%
97
%
92
%
89
%
11
2%
95
%
92
%
93
%
94
%
88
%
85
%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0 1 2-5 6-10 11-20 20-40 >40
Base salary Total cash
GEHALTSUNTERSCHIEDE NACH JAHREN DER BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT IM AUTOMOBILSEKTOR
35
Gesamtmarkt (Automobilsektor) = 100%
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08Arbeitsmarkt
36
FLUKTUATION NACH SEKTOREN
37
3%
3%5%
2%
3% 4%
2%
4%
6% 7%
7%
6%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
General market Chemicals Life sciences Automotive
Non-Voluntary leaves Voluntary leaves
© 2018 Korn Ferry. All rights reserved
TOP 5 JOB FAMILIEN, DIE IM AUTOMOBILSEKTOR SCHWER ZU REKRUTIEREN SIND
38
22%
22%
44%
44%
67%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Research andDevelopment
Marketing
QualityAssurance
InformationTechnology
Engineering
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TOP 5 JOB FAMILIEN MIT DER HÖCHSTEN FLUKTUATION IM AUTOMOBILSEKTOR
39
17%
25%
33%
42%
50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Research andDevelopment
Sales
InformationTechnology
Marketing
Engineering
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Thank you
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