attractive sectors ict - jetro ·...

10
July 2016 1 ICT Information and Communication Technology Attractive Sectors ICT 基盤的整備及 ICT 利用、活用的進展, 促使 ICT 產業全體發展 1. 全體概況 世界資訊服務市場的各國市佔率 ※出處:Digital Planet2010 (WITSA) ICT 產業實質國內生產額的構成比例(2013 年) ※出處:總務省「ICT 經濟分析相關調查」 ICT 產業實質國內生產額的推移 ※出處:總務省「ICT 經濟分析相關調查」 ICT 產業在智慧型手機及雲端事業等擴大的背景下, 以世界規模不斷地急速成長、變化。其變化波及的範圍 更是廣泛,從可稱為上層的內容平台業界到以解決方法 及數據中心等 B2B 商務為首的 ICT 服務業界、負責構築 其系統的整合業界、移動及固定通訊等的通訊業者、提 供通訊器材的通訊器材銷售廠商、製造智慧型手機及液 晶電視等的裝置製造商。 ICT 產業在 2013 年的實質國內生產額約為 98 兆日圓。 其中排名較高的是資訊通訊相關服務業、通訊業、資訊 服務業,超過全體的一半。 另外,2013 年的世界 ICT 市場預計達 4 兆 6800 億美 元,其中日本的市佔率為 8.5%,排名世界第 3。 ICT 產業在智慧型手機及雲端事業等擴大的背景下, 以世界規模不斷地急速成長、變化。其變化波及的範圍 更是廣泛,從可稱為上層的內容平台業界到以解決方法 及數據中心等 B2B 商務為首的 ICT 服務業界、負責構築 其系統的整合業界、移動及固定通訊等的通訊業者、提 供通訊器材的通訊器材銷售廠商、製造智慧型手機及液 晶電視等的裝置製造商。 ICT 產業在 2013 年的實質國內生產額約為 98 兆日圓。 其中排名較高的是資訊通訊相關服務業、通訊業、資訊 服務業,超過全體的一半。 另外,2013 年的世界 ICT 市場預計達 4 兆 6800 億美 元,其中日本的市佔率為 8.5%,排名世界第 3。 0 20 40 60 80 100 120 1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 兆日圓美國 26.9% 中國 11.8% 日本 8.5% 德國 5.1% 其他 47.7% 資訊通訊相關 服務業 19.9% 通訊業 18.9% 資訊服務業 18.3% 研究15.0% 資訊通訊 相關製造業 12.3% 影像、聲音、文字 資訊製作業 6.6% 網路附加服務業5.0% 播放業3.6% 資訊通訊相關 建設業0.3% 98兆日圓

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Page 1: Attractive Sectors ICT - JETRO · 月舉辦的第2屆官民對話中,安倍總理曾指示下列幾點。 研究員人事費、旅費、 口譯翻譯費、外包費等 No. 事業區分

July 20161

ICTInformation and Communication Technology

Attractive Sectors

ICT 基盤的整備及 ICT 利用、活用的進展,

促使 ICT 產業全體發展

1. 全體概況

世界資訊服務市場的各國市佔率

※出處:Digital Planet2010 (WITSA)

ICT 產業實質國內生產額的構成比例(2013 年)

※出處:總務省「ICT 經濟分析相關調查」

ICT 產業實質國內生產額的推移

※出處:總務省「ICT 經濟分析相關調查」

ICT 產業在智慧型手機及雲端事業等擴大的背景下,

以世界規模不斷地急速成長、變化。其變化波及的範圍

更是廣泛,從可稱為上層的內容平台業界到以解決方法

及數據中心等 B2B 商務為首的 ICT 服務業界、負責構築

其系統的整合業界、移動及固定通訊等的通訊業者、提

供通訊器材的通訊器材銷售廠商、製造智慧型手機及液

晶電視等的裝置製造商。

ICT產業在2013年的實質國內生產額約為98兆日圓。

其中排名較高的是資訊通訊相關服務業、通訊業、資訊

服務業,超過全體的一半。

另外,2013 年的世界 ICT 市場預計達 4 兆 6800 億美

元,其中日本的市佔率為 8.5%,排名世界第 3。

ICT 產業在智慧型手機及雲端事業等擴大的背景下,

以世界規模不斷地急速成長、變化。其變化波及的範圍

更是廣泛,從可稱為上層的內容平台業界到以解決方法

及數據中心等 B2B 商務為首的 ICT 服務業界、負責構築

其系統的整合業界、移動及固定通訊等的通訊業者、提

供通訊器材的通訊器材銷售廠商、製造智慧型手機及液

晶電視等的裝置製造商。

ICT產業在2013年的實質國內生產額約為98兆日圓。

其中排名較高的是資訊通訊相關服務業、通訊業、資訊

服務業,超過全體的一半。

另外,2013 年的世界 ICT 市場預計達 4 兆 6800 億美

元,其中日本的市佔率為 8.5%,排名世界第 3。

0

20

40

60

80

100

120

1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 年

(兆日圓)

美國26.9%

中國11.8%

日本8.5%

德國5.1%

其他47.7%

資訊通訊相關服務業19.9%

通訊業18.9%

資訊服務業18.3%

研究15.0%

資訊通訊相關製造業12.3%

影像、聲音、文字資訊製作業6.6%

網路附加服務業5.0%

播放業3.6% 資訊通訊相關建設業0.3%

98兆日圓

Page 2: Attractive Sectors ICT - JETRO · 月舉辦的第2屆官民對話中,安倍總理曾指示下列幾點。 研究員人事費、旅費、 口譯翻譯費、外包費等 No. 事業區分

2 July 2016

ICTInformation and Communication Technology

※出處:矢野經濟研究所「國內企業的 IT 投資實態及預測 2015」

國內民間 IT 市場規模推移

此外,觀察國內民間企業的 IT 投資動向(包含硬體、

軟體、服務),可以發現市場規模持續擴大,國內企業的

IT 投資動向穩定上升。

觀察各領域,就可從各家 IT 銷售廠商都以雲端服務

為事業中心,看出對硬體、軟體投資轉而變為對服務的

投資之傾向。因此,從構成比例來看,就會發現服務領

域的構成比例有升高的傾向,今後這樣的動向應該也不

會出現太大的改變。

此外,觀察國內民間企業的 IT 投資動向(包含硬體、

軟體、服務),可以發現市場規模持續擴大,國內企業的

IT 投資動向穩定上升。

觀察各領域,就可從各家 IT 銷售廠商都以雲端服務

為事業中心,看出對硬體、軟體投資轉而變為對服務的

投資之傾向。因此,從構成比例來看,就會發現服務領

域的構成比例有升高的傾向,今後這樣的動向應該也不

會出現太大的改變。

2013 20142011 2012 2015(預)

2016(預)

2017(預)

(年度)0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10,000

10,200

10,400

10,600

10,800

11,000

11,200

11,400

11,600

11,800

12,000

(10億日圓)

10,72410,925

11,318

11,635

11,76311,690

47%48% 48%

52% 50% 52% 53%

32% 32%30% 30% 29% 29% 28%

21% 20%22%

18%21%

19% 19%

10,639

服務

軟體

硬體

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3 July 2016

ICTInformation and Communication Technology

面對 IoT、大數據、人工智能的時代來臨,政府採取的策略面對 IoT、大數據、人工智能的時代來臨,政府採取的策略

1

IoT 領域的補助金IoT 領域的補助金2

① 強化政府機關、民間企業的網路安全對策

② 擴大利用、活用個人號碼制度的範圍(擴大至存

款、特定健診等及戶籍、護照、證券)

③ 促進個人號碼卡的利用、活用(當成健康保險證

適用、與信用卡統合)

④ 為創造、活化分享經濟、小型無人機等新市場的

市場環境整備

⑤ 創設負責安全、安心的資訊流通之代理機關(暫

名)

⑥ 推行醫療、照護等領域的 ICT 化

2.政府的作法

積極著手實現利用、活用 ICT 的社會

對內投資等地域活化地點推進事業費補助金概要

予算総額 10億円

利用、活用 ICT 的主要內容

① 為了在 2020 年東京奧運、帕運實現自動駕駛汽車、

在高速道路自動駕駛,必須在 2017 年結束前完成

制度、設施整備。

② 最快在 3年以內實現利用無人機派送貨物。在今

年夏天前策定整備制度的應對方針。

③ 使無人機、建設機械能進行更遠距操作、數據交換。

在今年夏天前整備制度。

④ 為了在 3年內於現場活用人工智能醫療診斷支援

系統,須在今年春天前公布醫療診斷軟體的審查

指針。

安倍總理針對制度改革、整備提出的指示內容

※出處:日本貿易振興機構「2015 年度対内投資等地域活性化立地推進事業費補

助金 公募要領」

※出處:首相官邸「2016 年 1 月安倍經濟學的果斷改革」,由矢野經濟研究所製作

※出處:首相官邸「2016 年1月安倍經濟學的果斷改革」,由矢野經濟研究所製作

日本政府以應對伴隨 IoT、大數據、人工智能時代來

臨的社會變革為前提,立志實現徹底利用、活用 ICT 的

社會。

日本政府以應對伴隨 IoT、大數據、人工智能時代來

臨的社會變革為前提,立志實現徹底利用、活用 ICT 的

社會。

經濟產業省推行補助 IoT 領域的外國企業在日本與

日本企業等合作,設立革新據點或進行實證研究、調查

事業化可能性時使用經費的事業。

經濟產業省推行補助 IoT 領域的外國企業在日本與

日本企業等合作,設立革新據點或進行實證研究、調查

事業化可能性時使用經費的事業。

此外,還要從進一步推行將 IoT 技術實際用於社會

的觀點,加速制度改革、整備。關於這一點, 2015 年 11

月舉辦的第 2屆官民對話中,安倍總理曾指示下列幾點。

此外,還要從進一步推行將 IoT 技術實際用於社會

的觀點,加速制度改革、整備。關於這一點, 2015 年 11

月舉辦的第 2屆官民對話中,安倍總理曾指示下列幾點。

研究員人事費、旅費、口譯翻譯費、外包費等

No. 事業區分 主要補助對象經費 補助率

1 設計費、施設工事費、

設備費、測量・試験費

1/ 3以內

2 實證研究事業 2/ 3以内

3

國際化革新據點設立事業

研究員人事費、旅費、口譯翻譯費、外包費、測驗費、設備費等

事業化可能性調查事業

定額(上限1,000萬日圓)

Page 4: Attractive Sectors ICT - JETRO · 月舉辦的第2屆官民對話中,安倍總理曾指示下列幾點。 研究員人事費、旅費、 口譯翻譯費、外包費等 No. 事業區分

4

ICTInformation and Communication Technology

July 2016

數據中心市場在事業續航對策及數據量增加的背景下,擴大傾向持續

在大數據時代來臨,企業手上的數據量增加,再加

上東日本大地震後讓災害時的事業續航對策更受重視等

背景下、數據中心的市場推移穩定上升。

另外,該市場的主要企業有國內的 NTT DATA、@ 東

京等,以及海外的日本 IBM(美國)、KVH(美國)等。

數據中心市場在事業續航對策及數據量增加的背景下,擴大傾向持續

在大數據時代來臨,企業手上的數據量增加,再加

上東日本大地震後讓災害時的事業續航對策更受重視等

背景下、數據中心的市場推移穩定上升。

另外,該市場的主要企業有國內的 NTT DATA、@ 東

京等,以及海外的日本 IBM(美國)、KVH(美國)等。

3.深具魅力的矚目市場領域

數據中心服務市場規模推移

※出處:矢野經濟研究所「數據中心事業的實態及投資動向 2015」

1

雲端市場活用雲端基盤的成功事例也開始出現,今後市場亦將

繼續擴大

在數據中心市場擴大的背景下,混合雲及多雲端等

手法的認知度提升,除了從過去的 On-Premises 切換成

雲端的企業增加外,在IoT活用也使得雲端基盤服務擴大。

日本市場現在正從黎明期前往實用階段,今後其規模將

變得更大(※)。

此外,近年活用雲端基盤的成功事例(企業)增加,

不僅有促使其他企業引進的傾向,已在使用的企業也出

現從慢慢開始邁向正式開始的徵兆。不僅如此,從國內

推行變成全球推行的案例也有增加的傾向,中堅、中規

模企業亦開始引進,可看出利用範圍逐漸拓展。

該市場的主要企業有國內的 NTT COMMUNICATIONS、

Internet Initiative 等,海 外 企 業 則 有 Amazon Web

Service(美國)、Salesforce.com(美國)、日本微軟(美

國)、日本 IBM(美國)、google(美國)等。

(※)雲端基盤服務(IaaS(Infrastructure as a Service)、PaaS(Platform

as a Service))都是利使用公用雲(IT 銷售廠商的雲端基盤),用經由網

路提供的假想化技術、自動化技術等打造的雲端運算環境。另外,這個「雲

端基盤服務市場」不包含、SaaS(Software as a Service)。

雲端市場活用雲端基盤的成功事例也開始出現,今後市場亦將

繼續擴大

在數據中心市場擴大的背景下,混合雲及多雲端等

手法的認知度提升,除了從過去的 On-Premises 切換成

雲端的企業增加外,在IoT活用也使得雲端基盤服務擴大。

日本市場現在正從黎明期前往實用階段,今後其規模將

變得更大(※)。

此外,近年活用雲端基盤的成功事例(企業)增加,

不僅有促使其他企業引進的傾向,已在使用的企業也出

現從慢慢開始邁向正式開始的徵兆。不僅如此,從國內

推行變成全球推行的案例也有增加的傾向,中堅、中規

模企業亦開始引進,可看出利用範圍逐漸拓展。

該市場的主要企業有國內的 NTT COMMUNICATIONS、

Internet Initiative 等,海 外 企 業 則 有 Amazon Web

Service(美國)、Salesforce.com(美國)、日本微軟(美

國)、日本 IBM(美國)、google(美國)等。

(※)雲端基盤服務(IaaS(Infrastructure as a Service)、PaaS(Platform

as a Service))都是利使用公用雲(IT 銷售廠商的雲端基盤),用經由網

路提供的假想化技術、自動化技術等打造的雲端運算環境。另外,這個「雲

端基盤服務市場」不包含、SaaS(Software as a Service)。

2

國內雲端基盤 (IaaS/PaaS) 服務市場規模推移

※出處:矢野經濟研究所「2015 雲端運算 (IaaS/PaaS) 市場的實態及展望」

數據中心市場

雲端市場

AI 市場

FinTech 市場

Iot/M2M 市場

分享經濟 /net service 市場

1

2

3

4

5

6

本報告挑選出下面 6個深具魅力的市場:

3961

91

126

170

222

290

0

100

200

300

400

2012 2013 2014 2015(預)

2016(預)

2017(預)

2018(預)

(年)

(10億日圓)

1,8401,923

2,0102,098

2,1862,272

2,359

0

1,000

2,000

3,000

2012 2013 2014 2015(預)

2016(預)

2017(預)

2018(預)(年度)

(10億日圓)

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5 July 2016

ICTInformation and Communication Technology

AI 市場市場處於黎明期,但未來將會對各式各樣的產業帶來

極大的震撼

AI(人工智能)現在成為「新流行」,在各式各樣的

領域促進市場活化。

AI 流行的背景有任何人都能輕易分析、收集數據的

時代來臨,以及大型雲端銷售廠商開始提供機械學習等

AI 機能(圖 8),使得 AI 讓大數據活用的技術層面及費

用層面的門檻都降低,連一般企業都能活用 AI 技術等。

此 外,Watson(IBM)、Pepper(Softbank)、Siri

(Apple)等象徵性的產品、服務登場,也是主要原因之一。

AI 市場市場處於黎明期,但未來將會對各式各樣的產業帶來

極大的震撼

AI(人工智能)現在成為「新流行」,在各式各樣的

領域促進市場活化。

AI 流行的背景有任何人都能輕易分析、收集數據的

時代來臨,以及大型雲端銷售廠商開始提供機械學習等

AI 機能(圖 8),使得 AI 讓大數據活用的技術層面及費

用層面的門檻都降低,連一般企業都能活用 AI 技術等。

此 外,Watson(IBM)、Pepper(Softbank)、Siri

(Apple)等象徵性的產品、服務登場,也是主要原因之一。

另外,AI 領域中擁有最強的企業,且在技術及商務

層面都領先全球的,就是美國。Google、Facebook、

Amazon、Apple、Microsoft、IBM 等 Web 業界的大企業都

能在自己的企業中實施、營運大數據收集、活用 AI 進行

分析、對商務進行反饋、提供轉為消費者設計的服務等

一連串的循環。

在國內發展的企業概分為擁有長年研究 AI 實績的大

型 ICT 企業,以及擁有先端技術優勢的 AI 創業企業。大

企業有日立製作所、NEC、NTT DATA 等,創業企業則以與

事業公司的合作比較顯著。(圖 9)

AI 的技術可活用於影像、語音辨識,以及預測分析、

語言處理等各式各樣的用途,目前市場可說尚處於黎明

期,不過相對的,可能性也很大。不僅如此,AI 能對各

式各樣的產業帶來衝擊,是能對該產業構造帶來大幅變

化的技術。

在這樣的狀況中,相較之下比較能在短時間交出成

果的領域,就是現在已經在使用的主要金融領域的交易

及違法檢測,還有在醫藥領域的新藥開發、生物領域等

自然領域等。

另一方面,從長期來看,則有工廠專用的產業機器

人及業務用服務機器人(醫療、照護、警衛、災害應對)、

家庭用服務機器人、自動駕駛汽車、無人機等搭載不同

於以往機器人概念的 AI 之機器人領域等。

另外,AI 領域中擁有最強的企業,且在技術及商務

層面都領先全球的,就是美國。Google、Facebook、

Amazon、Apple、Microsoft、IBM 等 Web 業界的大企業都

能在自己的企業中實施、營運大數據收集、活用 AI 進行

分析、對商務進行反饋、提供轉為消費者設計的服務等

一連串的循環。

在國內發展的企業概分為擁有長年研究 AI 實績的大

型 ICT 企業,以及擁有先端技術優勢的 AI 創業企業。大

企業有日立製作所、NEC、NTT DATA 等,創業企業則以與

事業公司的合作比較顯著。(圖 9)

AI 的技術可活用於影像、語音辨識,以及預測分析、

語言處理等各式各樣的用途,目前市場可說尚處於黎明

期,不過相對的,可能性也很大。不僅如此,AI 能對各

式各樣的產業帶來衝擊,是能對該產業構造帶來大幅變

化的技術。

在這樣的狀況中,相較之下比較能在短時間交出成

果的領域,就是現在已經在使用的主要金融領域的交易

及違法檢測,還有在醫藥領域的新藥開發、生物領域等

自然領域等。

另一方面,從長期來看,則有工廠專用的產業機器

人及業務用服務機器人(醫療、照護、警衛、災害應對)、

家庭用服務機器人、自動駕駛汽車、無人機等搭載不同

於以往機器人概念的 AI 之機器人領域等。

3

AI 雲端事例

國內 AI 相關企業及事業公司的合作案例

※出處:矢野經濟研究所「2015 AI(人工智能)、大數據帶來的市場變革及將來展望」

提供企業 服務案例

日本微軟・Azure Machine Learning

・Cortana Analytics Suite

Amazon ・Amazon Machine Learning

IBM ・Watson Analytics

東芝 ・RECAIUS

NTT COMMUNICATIONS ・CLARA with SOINN

AlpacaDB ・Labellio

Treasure Data ・Hivemall

UBIC ・Intelligence Cloud

富士通 ・Zinrai

AI相關企業 擅長領域 合作事業公司 領域 發表日

Preferred

Networks

IoT、深度學習 豐田汽車 自動駕駛 2014 年 10 月

Panasonic 自動駕駛 2015 年 6 月

FANUC 產業用機器人 2015 年 6 月

UBIC 行動資訊解析 NTT東日本 關東醫院 防止跌倒、跌落 2015 年 3 月

ISID 數位策展服務 2015 年 3 月

Digital Arts 資訊外洩對策 2015 年 5 月

ZMP 自動駕駛、機器人 小松 建設、礦山機械自動化 2015 年 2 月

DeNA 機器人計程車 2015 年 5 月

Sony Mobile 自律型無人機 2015 年 7 月

Page 6: Attractive Sectors ICT - JETRO · 月舉辦的第2屆官民對話中,安倍總理曾指示下列幾點。 研究員人事費、旅費、 口譯翻譯費、外包費等 No. 事業區分

6 July 2016

ICTInformation and Communication Technology

FinTech 市場産業×金融×IT 使新服務登場等,是成長飽受期待

的市場

在日本,2015 年正式開始點燃 FinTech 風潮,甚至

被稱為 FinTech 元年。回頭看看,電通國際信息服務從

2012 年 2 月就開始為 FinTech 創業企業舉辦活動等,產

業×金融×IT 的動作已逐漸開始。

FinTech 市場有各式各樣的事業領域,包含創業企業

在內,有許多企業加入 ( 下 頁 圖 11),而這些領域之

一的「無現金結帳」成為國家目標一事,也是 Fintech

受到矚目的重要因素之一。這是 2014 年 6 月閣議決定的

「日本再興戰略改訂 2014」中,因為 2020 年舉辦東京奧運、

帕運等的時候,訪日外籍旅客會大幅增加,而普及無現

金結帳,則是試圖提升便利性、效率性的「資金結帳高

度化」之決策。

不僅如此,三菱東京 UFJ 銀行從 2015 年 2 月起長期

舉 辦 結 帳 服 務 活 動「Fintech Challenge」等,對

Fintech 的矚目持續升高。

另外,圖 11 中記載的領域當中,「區段鏈」、「雲端

型會計軟體」、「網路借貸」等則是成長值得期待的領域。

在這些領域牽引市場下,FinTech 市場會持續成長,該市

場的市場規模預計會在 2020 年從 2015 年度的 33 億日圓

擴大至 567 億日圓。

FinTech 市場産業×金融×IT 使新服務登場等,是成長飽受期待

的市場

在日本,2015 年正式開始點燃 FinTech 風潮,甚至

被稱為 FinTech 元年。回頭看看,電通國際信息服務從

2012 年 2 月就開始為 FinTech 創業企業舉辦活動等,產

業×金融×IT 的動作已逐漸開始。

FinTech 市場有各式各樣的事業領域,包含創業企業

在內,有許多企業加入 ( 下 頁 圖 11),而這些領域之

一的「無現金結帳」成為國家目標一事,也是 Fintech

受到矚目的重要因素之一。這是 2014 年 6 月閣議決定的

「日本再興戰略改訂 2014」中,因為 2020 年舉辦東京奧運、

帕運等的時候,訪日外籍旅客會大幅增加,而普及無現

金結帳,則是試圖提升便利性、效率性的「資金結帳高

度化」之決策。

不僅如此,三菱東京 UFJ 銀行從 2015 年 2 月起長期

舉 辦 結 帳 服 務 活 動「Fintech Challenge」等,對

Fintech 的矚目持續升高。

另外,圖 11 中記載的領域當中,「區段鏈」、「雲端

型會計軟體」、「網路借貸」等則是成長值得期待的領域。

在這些領域牽引市場下,FinTech 市場會持續成長,該市

場的市場規模預計會在 2020 年從 2015 年度的 33 億日圓

擴大至 567 億日圓。

4

FinTech 市場規模推移

※出處:矢野經濟研究所「2015-2016 FinTech 市場的實態及展望」

33.965.7

121.9

222.9

374.3

567.9

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016(預)

2017(預)

2018(預)

2019(預)

2020(預)

(年度)

(億日圓)

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7 July 2016

ICTInformation and Communication Technology

FinTech 市場的主要領域及加入企業

※出處:矢野經濟研究所「2015-2016 FinTech 市場的實態及展望」

(※)為海外企業。

領域 定義 企業名稱

融資(網路借貸)

群眾集資

投資、運用服務

投資・運用 MONEY DESIGN、WealthNavi

資訊提供 Finatext、ZUU

付款、結帳

區段鏈

平台

加密貨幣

企業會計

雲端型會計軟體

會計雲端服務

記帳本、經費計算應用程式

記帳本、資產管理

經費計算

透過網路終結借款的投資家及貸款者的服務

產品及服務的開發,或是實現想法等為了達成目的成為專案發起人,透過網路徵求不特定多數人出資或協助的系統

活用網路,從風險許容度及運用目的等決定個人資產運用方針,並自動建立分散風險的客製化投資組合的服務

指股票社群應用程式「ASUKABU」及金融、經濟媒體「ZUU」等的資訊提供服務及資料庫事業。提供方法從應用程式到線上媒體都有,種類很多

maneo market、Exchange Corporation、Crowdcredit

READYFOR、CyberAgent Crowd Funding、ALEX、enmono、hyper internets、goopa、SEARCH FIELD、one more、Emotional Brains、 Kibidango、WESYM、Bornrex、Crowd Funding

WebPay、Liquird、metaps、Coiney、BASE、Paidy、PayPal(※)、Square(※)

bitFlyer、ResuPress、Tech Bureau(「Zaif」)、bitbank、BTC BOX、Kraken(※)

Tech Bureau、Orb

freee、Money Forward(「MF 雲端系列」)、Accounting SaaS Japan、Smile Works

有實際的新結帳服務及線上的新結帳服務

金融機關專用安全服務

活用連結使用者的P2P網絡電腦,記錄、認證權利轉移交易等的系統

以比特幣為代表的虛擬貨幣。服務有比特幣交易所及販賣所,還有廣告服務及FX服務、結帳服務等

不需安裝就可從電腦或智慧型手機等連線使用。最大的特徵是不需要有簿記知識也能使用

只要郵寄發票或收據,就能將會計資訊資料庫化的服務,以及代替製作、郵寄帳單等會計文件的服務

MerryBiz、Misoca、makeLeaps

用戶將拍下的收據照片傳給應用程式提供企業,就能將發票資訊變換為數據,自動將記帳本數據反映在應用程式內的記帳本上

BearTail、Money Forward、Moneytree、Zaim、MoneySmart、Crowd Cast

利用智慧裝置製作經費報告,將數據儲存在雲端。管理人可以一併進行經費報告的確認、核准、退回、退款

BearTail、Moneytree、Crowd Cast

針對主要金融機關推出安全服務的企業,提供的服務有下一世代垃圾郵件程式對策工具及密碼清單攻擊對策,還有將過去的一次性密碼改成圖案的亂數表等,有各式各樣的服務登場

Capy、BankGuard

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8 July 2016

ICTInformation and Communication Technology

IoT 市場的商務領域(產業)及主要加入企業

※出處:矢野經濟研究所「IoT 擴大的 M2M 市場 2016」

國內 IoT 市場規模

IoT 市場的分類

※出處:矢野經濟研究所「IoT 擴大的 M2M 市場 2016」

現在,IoT(Internet of Things)的使用加速普及。

汽車、家電、機器人、設施等所有的物品都和網路相連,

能透過交換資訊產生新的附加價值。這就使得服務不再

只停留在產品販賣,對使用產品提供服務的物品服務化

進展也有了貢獻等,今後的市場動向、擴大飽受矚目。

此外,IoT 國內市場規模在 2014 年度(實績)到

2019 年度(預測)的估計年平均成長率將急劇擴大至

32.8%。其背景則有成本改善及產品附加價值的提升等。

該市場的商務領域(產業)及主要加入企業如下表。

(主要加入企業若為海外企業,則在後方括弧內記載國名)

IoT/M2M市場物品的服務化進步,對形成大市場的期待增高

IoT/M2M市場物品的服務化進步,對形成大市場的期待增高

※出處:MM 總研「國內 IoT 市場規模(14 年度 -19 年度)」

商務領域(產業) 主要加入企業

裝置 [感應器]

ROHM、村田製作所、OMRON等

[半導體]

通訊模塊

電信公司 NTT docomo、KDDI、Softbank 等

軟體 IBM(美國)、公司自行開發 等

IoT/M2M 平台 PTC (美國)、GE(美國)、OSIsoft(美國)等

Intel(美國)、Samsung電子(韓國)、Qualcomm(美國)等

雲端基盤(泛用雲端) 微軟(美國)、Amazon(美國)、IBM(美國)等

Seiko Solutions、京瓷、沖電氣、Digi International(美國)等

1,733

2,930

4,523

5,529

6,459

7,159

5

2014(年度)

2015 2016 2017 2018 2019

(億日圓)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000其他

應用程式開發・運用

IoT平台/系統開發、運用/

網路/連線

感應器、裝置

分類明細

能源相關 HEMS、BEMS、遙測 /自動測量、智慧電網等

設備、機器監視

零售相關 結帳、追蹤、店鋪能源監視、數位行銷等

汽車相關 行使管理、位置資訊、車載資訊系統、車聯網等

其他

工廠相關、工程作業器材、電梯、自動販賣機、 MFP(複合式影印機)等

保健、農業畜產、設施監視、安全、守護服務、環境計測等

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9 July 2016

ICTInformation and Communication Technology

分享經濟市場的構成比例變化預測

2014 年度 2018 年度(預)

※出處:矢野經濟研究所「分享經濟市場的實態及展望」

2015 年可說是分享經濟服務元年,不過商務不再只

有以往的「物品」,共享「事物」的網路(隨選)商務擴大,

並以分享經濟服務的型態形成市場。

以 Uber(2013 年進入日本)等為首的交通工具分享

服務在 2002 年由 ORIX 汽車(汽車共享)推出,早在超

過 10 年前就已經形成市場了。因此,現在的交通工具分

享服務市場是該市場中構成比例最高的。

另外,分享經濟市場概分為圖 15。(主要加入企業若

為海外企業,則在後方括弧內記載國名)

2015 年可說是分享經濟服務元年,不過商務不再只

有以往的「物品」,共享「事物」的網路(隨選)商務擴大,

並以分享經濟服務的型態形成市場。

以 Uber(2013 年進入日本)等為首的交通工具分享

服務在 2002 年由 ORIX 汽車(汽車共享)推出,早在超

過 10 年前就已經形成市場了。因此,現在的交通工具分

享服務市場是該市場中構成比例最高的。

另外,分享經濟市場概分為圖 15。(主要加入企業若

為海外企業,則在後方括弧內記載國名)

分享經濟 /net service 市場今後,空間及金錢的分享經濟服務將更加擴大

分享經濟 /net service 市場今後,空間及金錢的分享經濟服務將更加擴大

6

分享經濟市場規模推移

※出處:矢野經濟研究所

「分享經濟市場的實態及展望」

分享經濟市場的主要內容及主要加入企業

關於分享經濟的市場動向,2015 年度因為訪日外籍

旅客增加的關係,特別實施國家戰略特別區域之旅館業

法特例,只要是位在條例規定的地域內,且滿足一定條

件的個人住家,就能當成住宿設施使用。這會讓空間分

享經濟服務中的住宿配對服務(Airbnb 等)的使用者增加。

2016 年度以後也一樣,伴隨訪日外籍旅客急劇增加,

代替公共交通機關的交通工具及空間等的分享服務預計

會進一步擴大、更加充實。

再者,伴隨 2018 年未上市中小企業的股票公開制度

「Green Sheet」廢止,加入股票投資型群眾集資的企業

應該也會增加。

從上述幾點來看,估計分享經濟市場今後也會持續

擴大。

關於分享經濟的市場動向,2015 年度因為訪日外籍

旅客增加的關係,特別實施國家戰略特別區域之旅館業

法特例,只要是位在條例規定的地域內,且滿足一定條

件的個人住家,就能當成住宿設施使用。這會讓空間分

享經濟服務中的住宿配對服務(Airbnb 等)的使用者增加。

2016 年度以後也一樣,伴隨訪日外籍旅客急劇增加,

代替公共交通機關的交通工具及空間等的分享服務預計

會進一步擴大、更加充實。

再者,伴隨 2018 年未上市中小企業的股票公開制度

「Green Sheet」廢止,加入股票投資型群眾集資的企業

應該也會增加。

從上述幾點來看,估計分享經濟市場今後也會持續

擴大。

交通工具79.2%

人11.6%

金錢4.7%

物品2.7%

空間1.8%

交通工具60.2%

人14.7%

金錢14.1%

空間7.1%

物品3.9%

2014 2015 2016

(預) (預) (預)

(年度)2017 2018

23.3

29

35

40.7

46.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

(10億日圓)

區分 主要內容 主要加入企業

交通工具 汽車共享、共乘、配車應用程式等

空間

物品 時尚共享 等

人 群眾外包、線上配對服務 等 inHeart、ANYTIMES、KitchHike、lelele

金錢 群眾集資 等 Crowd Securities Japan、maneo

個人自家住宿配對、線上預約停車場、屋簷下商務、空間市場、會議室出租、租借事務所 等

Uber(美國)、Park 24、LINE、EarthCar、ORIX汽車、Car Sharing Japan、COGI COGI、Costyle

Akippa、AGRIMEDIA、Airbnb Japan(美國)、SPACEMARKET、軒先、百戰鍊磨

DMM.com、Treasure Factory、SUSTIANA、Licie、airCloset、OMNIS、mercari

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10 July 2016

ICTInformation and Communication Technology

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