AEC กบโอกาสและผลกระทบตอธรกจไทย ภก.ดร. นลสวรรณ ลลารศม

กรรมการ สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ASEAN Economic Community: AEC ขอก าหนดดานการคาสนคา

บรการ แรงงานมฝมอ การลงทน และการเปนฐานการผลตรวมตอ

อตสาหกรรมไทย

2/10

จดแขง (S = Strength) : ปจจยภายในกจการหรอในประเทศทแขงขนไดและมเหนอกวาคแขง เชน ผลตสนคาดมคณภาพ ท าเลทเปนศนยกลางขนสงและคมนาคมฯลฯ

นยามและความหมาย

จดออน (W = Weakness) : ปจจยภายในกจการหรอในประเทศทแขงขนไมได ไมเหนอกวาคแขง เชน คาแรงสง เทคโนโลยลาหลงกวา เกบภาษสง มพายน าทวมทกปฯลฯ

โอกาส (O = Opportunity) : ปจจยภายนอกกจการหรอนอกประเทศทเอออ านวยตอการแขงขนและควรหามาไวเพอใหไดเปรยบเหนอกวาคแขง เชน การเปดตลาดการคาเสร ฯลฯ

3/10

ปญหาและอปสรรค (Barriers) : ปจจยทงในและตางประเทศทท าใหกจการไมสามารถแขงขนไดดพอ หรอดอยกวา คแขง เชน กฎระเบยบการคาตางๆ เงอนไขขอหาม การตรวจหาสารตกคาง พธการผานดานศลกากร เรอง GMO ฯลฯ สวนมากจะเรยกรวมวา Non-Tariff Barriers หรอ NTBs

นยามและความหมาย (ตอ)

ฐานการผลตรวม (Production Network) : ความรวมมอของกจการหรอหลายกจการในการผลตสนคา หรอใหบรการรวมกน เอออ านวยตอกน เพมความเขมแขง และแขงขนไดด กวาเดม ทงนแตละกจการอาจตงอยไดทงในและนอกประเทศ

ระดบการแขงขนทางการคา (Trade Competition)

Manufacturer Inside the Country

1st Level of Competition

Manufacturer Outside the Country

Import Agent Wholesaler

Retailer

Customers

WTO FTA AFTA

AEC: 2nd Level of Competition Investment >50% Shareholder Service Owner, Professionals

Skilled & Unskilled Labor

Goods and Services

e-Marketplace (Worldwide)

CAD CAM .jpg

e-Order

Logistic

ประชาชน

ผบรโภค หรอ สมาชก

Internet

Alibaba AOL www.xxx.xx.xx

Delivery

Delivery

Banking

ประเดนความทาทายของอตสาหกรรมใน AEC Threat from One Stop Distribution, Delivery & Services

ASEAN Free Trade Area : AFTA

10 Member Countries

2020 Ten Countries One Nation

ปมหลงการรวมกลมเศรษฐกจอาเซยน Association of South-East Asian Nations: ASEAN

สมาคมประชาชาตแหงเอเชยตะวนออกเฉยงใต กอตงเมอ 8 สงหาคม 2510 มสมาชก 10 ประเทศไดแก ไทย ฟลปปนส อนโดเนเซย สงคโปร มาเลเซย บรไน เวยดนาม พมา กมพชา และลาว (CLMV)

เปนการรวมตวทางเศรษฐกจ รวมมอและชวยเหลอในดานสงคม วฒนธรรม วชาการ วทยาศาสตร และการบรหาร เพอเสรมสราง ฐานความเจรญรงเรองและสนตสขของประชาชาตในเอเชยตะวนออกเฉยงใต (500 ลานคน)

ยงไมไดมการเจรจาเปดการคาเสร

การจดตงเขตการคาเสรอาเซยน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)

AFTA จดตงในป 2535 มเปาหมายใหลดอากรขาเขาระหวางประเทศสมาชกเหลอรอยละ 0-5 ภายในป 2546

ใชอตราอากรรอยละ 0 ในป 2553 และยกเลกอปสรรคกดกนทมใชภาษ (Non-Tariff Barrier: NTB) ตอการคาเสร

จดตงประชาคมอาเซยนในป 2558 และจะรวมตลาดการคาของแตละประเทศเปนตลาดเดยวดวยขนาดประชากร 600 ลานคน (ไทยม 65 ลานคน) ถอเปนการขยายตลาดการคาอยางมหาศาล

Source: Statistical Yearbook for Asia and the Pacific. Bangkok. ESCAP 2009

สดสวนของผลตภณฑมวลรวม (GDP) จ ำแนกตำมสำขำกำรผลต ประเทศสมาชก

อาเซยน % GDP เกษตร % GDP อตสาหกรรม % GDP บรการ

2533 2551 2533 2551 2533 2551 Brunei 1 0.8 68.5 72 30.5 27.2

Singapore 0.2 0 34.4 26 65.4 74 Indonesia 17.6 13.3 39 46.7 43.5 40

Philippines 21.9 14.7 34.5 26 43.6 53.7 Malaysia 14.8 10.1 40 47.6 45.2 42.3 Thailand 14.4 9.2 35.9 47 49.7 43.8

Cambodia 48.7 32 14 26.9 37.3 41.1 Lao 61.2 34.1 14.5 27.3 24.3 38.7

Myanmar 57.3 50.4 10.5 14.9 32.2 34.7 Vietnam 38.7 22.1 22.7 39.7 38.6 38.2

กำรเปลยนแปลงทำงเศรษฐกจของประเทศอำเซยน

Source: Statistical Yearbook for Asia and the Pacific. Bangkok. ESCAP 2556

สดสวนของผลตภณฑมวลรวม (GDP) จ ำแนกตำมสำขำกำรผลต ประเทศสมาชก

อาเซยน % GDP เกษตร % GDP อตสาหกรรม % GDP บรการ

2551 2554 2551 2554 2551 2554 Brunei 0.8 0 72 72 27.2 28

Singapore 0 0 26 27 74 73 Indonesia 13.3 15 46.7 47 40 38

Philippines 14.7 13 26 32 53.7 55 Malaysia 10.1 12 47.6 41 42.3 47 Thailand 9.2 12 47 38 43.8 50

Cambodia 32 36 26.9 24 41.1 40 Lao 34.1 29 27.3 28 38.7 43

Myanmar 50.4 38 14.9 24 34.7 37 Vietnam 22.1 22 39.7 40 38.2 38

กำรเปลยนแปลงทำงเศรษฐกจของประเทศอำเซยน

มลคาสงออกของไทย: 2549-2555 in M USD

1. ASEAN 9 56,730 44,334 40,159 27,040

5. EU 27 21,826 21,814 23,392 17,920 4. USA 22,786 20,200 20,275 19,454

2555 2553 2551 2549

3. JPN 23,480 20,416 20,090 16,431

6. Others 77,797 67,075 57,734 37,166

Total 229,519 195,312 177,841 129,720

2. China 26,900 21,473 16,191 11,709

มลคาสนคาน าเขาของไทย: 2549-55 (M USD)

2. ASEAN 9 40,340 30,328 30,140 23,599

4. EU 27 19,933 13,888 14,333 11,243 5. USA 12,904 10,675 11,423 9,588

2555 2553 2551 2549 1. JPN 49,580 37,856 33,534 25,668

6. Others 87,876 89,660 89,793 58,674

Total 247,590 182,407 179,223 128,772

3. China 36,957 24,239 20,156 13,604

ดลการคาของไทย: 2549-55 (M USD)

ASEAN 9 +16,390 +14,006 +10,019 + 3,441 EU 27 + 1,893 + 7,926 + 9,059 + 6,677 USA + 9,882 + 9,525 + 8,852 + 9,866

2555 2553 2551 2549

JPN - 26,100 - 17,440 - 13,444 - 9,237

Others - 10,079 - 22,585 - 32,059 - 21,508

Total - 18,071 - 12,905 - 1,382 - 948

China - 10,057 - 2,766 - 3,965 - 1,895

ผลรวมจากการเปดการคาเสรอาเซยน (การคาสนคา) สนคา • ยกระดบคณภาพชวต มการจางงาน กระจายรายได ยทธศาสตรการแขงขน • พฒนาและผลตสนคาทมศกยภาพสงออกสง ลดตนทนสนคา • มมาตรการคมครอง ไมใหมเงอนไขทเสยเปรยบในการคา

น ามนส าเรจรป ยานยนตและชนสวนยานยนต อปกรณและเครองคอมพวเตอร เครองใชไฟฟา เหลกแผนรดเยนและผลตภณฑเหลกพลาสตก เครองจกรกลและสวนประกอบ ผลตภณฑยาง เครองส าอาง กระดาษ สงพมพ เสอผา อญมณ เครองหนง ยา ปนซเมนต เฟอรนเจอรไมยางพารา ป ย ทองแดง

ล าดบสนคาเกษตรกรรมทไทยสงออกไปอาเซยน

ยางพารา ขาว ขาวโพด มนส าปะหลง ผลไม (สด แหง แชเยน แชแขง) กง (สด แชเยน แชแขง) ปลา (สด แชเยน แชแขง) และ ไก (สด แชเยน แชแขง)

น าตาลทราย เครองดม อาหารแปรรป อาหารสตวเลยง ไขมนและน ามนจากพชและสตว นมและผลตภณฑนม สารปรงรส ผลไมแปรรป ผลตภณฑขาว และอาหารทะเลแปรรป

สนคาอตสาหกรรมการเกษตรทไทยสงออกไปอาเซยน

1. สนคามราคาถกลง เพมก าลงซอ

2. เลอกชองทางน าเขามากขนกวาเดม เชน วตถดบจาก CLMV เทคโนโลยการบรหารจดการจาก สงคโปร และมาเลเซย

3. เพมยอดสงออกสนคาไปอาเซยน (อาหาร สงทอ ฯลฯ) ถง 8 เทา

4. ตลาด ASEAN รบรวา ไทยผลตสนคาด มคณภาพเปนทยอมรบ

1. มสนคาอาเซยนเขามาแขงขนในประเทศไทย และในประเทศทไทยทสงออกไปแขงขนเชนกน เชน ขาวจากเวยดนาม ขนมปงกรอบ เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจากมาเลเซย เปนตน

2. มขอกดกนดานมาตรฐานและคณภาพสนคาทเขมงวดขน

3. สนคาไทยถกปลอมลอกเลยนแบบ

SME กบการเปดเสรการคาสนคา อากรขาเขา 0% ขอด AFTA ขอเสย

กลมสนคาทอาเซยนสงวนไว (< 5%) 2558

เวยดนาม: เนอไก ไข เนอสตวปรงแตง น าตาล พชและสตวมชวตบางชนด

ลาว: ขาว ยาสบ สตวมชวต เนอโคกระบอและสกร ผกและผลไมบางชนด

เมยนมาร: กาแฟ ถว น าตาล ไหม และฝาย

ไทย: กาแฟ มนฝรง มะพราวแหง และไมตดดอก

กมพชา: เนอไก ปลามชวต พชผกและผลไมบางชนด

กลมสนคาทอาเซยนสงวนไว (< 5%) 2558

บรไน: กาแฟ และชา

ฟลปปนส: เนอหม ไก มนส าปะหลง ขาวโพด และสตวมชวตบางชนด

มาเลเซย: เนอหม สตวมชวตบางชนด ไกและไข พชและผลไมบางชนด ยาสบ

อนโดนเซยและสงคโปร: ไมมสนคาสงวน

กลมสนคาออนไหวสงทอาเซยนสงวนไว (> 5% )

อนโดนเซย: ขาว (2558 ลดมาท 25%) น าตาล (2558 ลดมาท 5-10%)

ฟลปปนส: ขาว (2558 ลดมาท 35%) น าตาล (2558 ลดมาท 5-10%)

มาเลเซย: ขาว (2553 ลดมาท 20%)

อก 7 ประเทศไมมสนคาสงวนในกลมน

โอกาสของสนคาไทยกบการแขงขนใน AEC (ขอมล: สศอ. 2555)

ประเทศและกลมอตสาหกรรมทไดเปรยบมากขน (1) มาเลเซย 17 กลม (2) ไทย 16 กลม (3) สงคโปร 13 กลม (4) อนโดนเซย 6 กลม (5) ฟลปปนส 5 กลม

พจารณาจาก (1) สถตน าเขาสงออกในอาเซยน (2) ขดความสามารถในการแขงขน (3) Logistic and Supply Chain (4) Non-Tariff Barrier: NTB และ (5) ASEAN Production Network

13 กลมสนคาไทยทไดเปรยบลดลงใน AEC

เคมภณฑอนทรย ผลตภณฑยางพารา กระดาษและกระดาษแขง ผลตภณฑเซรามก เครองจกร เครองกล บอยเลอร อากาศยาน ยานอวกาศ อาวธและกระสน

ยานยนตและชนสวน พลาสตกและผลตภณฑพลาสตก หนงดบและหนงฟอก เรอและสงกอสรางลอยน า แกวและเครองแกว ผลตภณฑเหลกและเหลกกลา พรมและสงทอปพน เสนใยสนประดษฐ และฝาย

16 กลมสนคาไทยทไดเปรยบมากขนใน AEC

14 กลมสนคาไทยทเสยเปรยบใน AEC เชอเพลงจากแร น ามน ผลตภณฑทางเภสชกรรม ป ย เครองหนง เคมภณฑเบดเตลด ไขมกธรรมชาต รตนชาต ทองแดงและของท าดวยทองแดง นกเกลและของทท าดวยนกเกล รองเทา สนบแขงและของทคลายกน เครองดนตร

9 กลมสนคาไทยทสญเสยความไดเปรยบใน AEC

เหลกและเหลกกลา เฟอรนเจอร หนงเฟอร เฟอรเทยม เยอไมหรอเยอจากเสนใยเซลลโลสอนๆ ขนแกะผาทอ เสนใยสงทอจากพช ดายกระดาษ รม รมปกกนแดด

ปจจยการลงทนทตองค านงใน AFTA & AEC

1. ขนาดก าลงการผลต เพม หรอ ลด โรงงานใหม 2. วตถดบ น าเขา หรอ ซอในประเทศ การจดซอ 3. เครองจกร เกา ใหม จ านวน ซอ น าเขา 4. เทคโนโลย ใชมากขน ซอ พฒนาเอง 5. เงนลงทน ตองขยายมาก ก หนเพมทน 6. บคลากร แรงงาน การตลาด ภาษา ฝกอบรม

ประเดนปจจย ผลการพจารณา ตดสนใจ

วสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว. 3 ลานราย) Small and Medium Enterprise: SME พรอม 18,000 ราย กระทรวงอตสาหกรรม (ISMED): ประมาณ 2 แสนราย

S ขนาดยอม M ขนาดกลาง จ านวนพนกงาน 50 คน > 50 - 200 คน ทรพยสนถาวร (บาท) 50 ลาน > 50 - 200 ลาน คาสง (พนกงาน) 25 คน > 25 – 50 คน คาสง (ทรพยสนถาวร) 50 ลาน > 50 - 100 ลาน คาปลก (พนกงาน) 15 คน > 15 - 30 คน คาปลก (ทรพยสนถาวร) 30 ลาน > 30 - 60 ลาน

กจการ > 90% เปน SME (ทรพยสน ไมรวมมลคาทดน)

ประมาณ 30,000 บาท/การเดนทาง

1. ประเทศทพฒนาแลว (Developed Countries: DC) 2. ประเทศก าลงพฒนา (Developing Countries) 3. ประเทศพฒนานอยทสด

(Least Developed Countries)

ประเดนพจารณาความแตกตางรายไดระดบประเทศ กบโอกาสการยายถนฐานเพอการหางานท า

GNI= Gross National Income, GNP=Gross National Product

GNI = GNP - Indirect Business Tax (ave. 3 yrs. US$)

> $12,275 World Bank

$1,005 - $12,275 World Bank $750 – $900

UNCTAD 2003

ASEAN Gross National Income (GNI) per capita US$

Singapore 42,930 (27) 47,210 (23) High Income

Brunei 31,800 (39) N.A. High Income

Malaysia 8,770 (85) 9,800 (87) Upper Middle Income

Thailand 4,440 (120) 5,210 (117) Upper Middle Income (3)

Indonesia 2,940 (140) 3,420 (137) Lower Middle Income

Philippines 2,210 (152) 2,470 (152) Lower Middle Income

Vietnam 1,270 (168) 1,400 (167) Lower Middle Income

Laos 1,130 (173) 1,260 (171) Lower Middle Income

Cambodia 820 (182) 880 (180) Low Income 805 (2010)

Myanmar N.A. (217) N.A. Low Income 469 (2010)

EU GSP Graduation: UMI & >15% of total GSP imports for 3 yrs. ทมาของขอมล World Bank 2013

Countries 2011 2012 Ranking by Income

ประชำคมอำเซยน 2558

(ASEAN Community 2015)

One Vision One Identity One Community วสยทศน เอกลกษณ และเปนประชำคมหนงเดยวกน

One Vision One Identity One Community

1. ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ประชาคมสงคมวฒนธรรมอาเซยน

2. ASEAN Political-Security Community (APSC) ประชาคมการเมองและความมนคงอาเซยน

3. ASEAN Economic Community (AEC) ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

2020 Ten Countries One Nation

AFTA

2535

AC

2558

ระดบการเปดเสร รฐบาล เอกชน 1. Free Trade Agreement ลดอากร 0% (ขาย + สงออก) เพมขน

2. Customs Union อ านวยความสะดวก (ขาย + สงออก) เพมขน (e-Customs & NSW) ผานดานศลกากร

3. Common Market สงเสรมการลงทน รวมทน (ไทย+เทศ) (ASEAN Production ออกกฏหมาย AEC (AEC ถอหนได = >70%) Network 2558) เปดเสรแรงงานมากขน ท างาน อาศย (ไทย+เทศ)

4. Economic Union รวมนโยบายการเงนการคลง บคคลเขาออกเสร เรมใชเงนสกลเดยวกน 5. Political Union รวมประเทศ รวมกฏหมาย ม สงคมวฒนธรรม (ใชธงชาตเดยวกน)

Changes and Movement of Private Sectors in Economic Integration

+ Custom Union: Logistic and infrastructure development Liberalization: services, investment and capital

FTA: Intra-ASEAN Trade in Goods to reap in tariff benefit

+ Common Market: ASEAN production network, Single market, Labour and Financial liberalization + Economic Union: Common monetary and fiscal policy, harmonized income tax rates and common currency

การเปลยน

พกด 84

พกด 85

พกด 74

วตถดบ

ตวอยาง โครงสรางการผลตสนคาภายใต ASEAN Production Network

26/02/2015 The WCO Secretariat 32

Garment & Textile (เสนใยสงเคราะห)

Polyesters H.S. 39.07

3907.60 PET

Thread Man-Made Filament H.S. 54.01

Yarn H.S. 54.02 54.03 Monofilament

H.S. 54.04 54.05 54.06

Woven Fabric H.S. 54.07 54.08

Articles of Apparel Textile and Clothing

Accessories H.S. 61 62 & 63

Extrusion Spinning

Weaving

Chemicals

CC CTH

CTH

CC

Bleaching, Dyeing or Printing CTSH

Cutting & Stitching

ASEAN PRODUCTION NETWORK ฝาย HS 5201.00.00

เมยนมาร (ปลกและสงออก) สาง หว ปนดาย เสนดาย HS 5205.27.00

ไทย

ทอผา

ผาผน HS 5209.31.00 มาเลเซย

ออกแบบ ตดชด

ฟอกยอม

เสอจากฝาย HS 6106.10.00 กมพชา เยบลกไม และตดกระดม

จน ญปน เกาหล ออสเตรเลย

นวซแลนด สหรฐอเมรกา สหภาพยโรป

AEC Blueprint 2558 (AFAS)

การเปดเสรการคาบรการ (Trade in Services) Free Flow of Services:

เปดเสรประเภทอาชพบรการ CPC ระดบ Sub-sectors (ตามเอกสาร WTO MTN.GNS/W/120)

Sub-sectors: 2551 (10), 2553 (15), 2557 (20) และ 2558 (7)

2553 No restrictions for Mode 1 & 2 2558 Progressively remove Mode 3 limitations

2552 Set parameters to Mode 4 liberalization 2551 Compilation of NTB (Services)

TDRI รปแบบการคาบรการ: ประเทศ A ประเทศ B

Mode 1: ใหบรการขามพรมแดน (สงขอมล ผลงาน CAD CAM etc.)

Mode 2: เดนทางไปบรโภคในตางประเทศ (ไป รพ. + เทยว)

Mode 3: ตงธรกจในตางประเทศ (ถอหนขางมากได 70%)

Mode 4: บคคลเขามาใหบรการโดยตรง (ผบรหารระดบสง)

36

กฎหมายการประกอบธรกจของคนตางดาว ระบนยามของคนตางดาวและประเภทธรกจทตองขออนญาต

• บญช 1 ธรกจทไมอนญาตใหคนตางดาวท า • บญช 2 ธรกจทเกยวของกบความมนคงปลอดภยและวฒนธรรม • บญช 3 ธรกจทคนไทยยงไมพรอมแขงขน

กฎหมายการสงเสรมการลงทน กฎหมายคนเขาเมอง กฎหมายการท างานของคนตางดาว กฎหมายก าหนดงานในอาชพและวชาชพทหามคนตางดาวท า

กฎระเบยบดานการลงทนและการเขามาท างานของคนตางชาต

โอกาสและอปสรรคภายในประเทศ (แขงขนใน AEC)

ไทยแขงขนได : บรการดานสขภาพ ไอท ทองเทยว และขนสงทางอากาศปรบตวไดด

ไทยแขงขนไมได : โลจสตกสยงไมพรอมเขาส AEC อาจถกรายใหญซอกจการ แนะเรงหาตลาดใหมและสรางมาตรฐาน

ธรกจบรการเพอผสงอายมแนวโนมเตบโตสง

อาชพทอาจไดรบผลกระทบ ทนตแพทย พยาบาลและวศวกร

อนำคตของผประกอบกำรและแรงงำนไทย 2554 - AEC 2558

สนคาขยายตลาดไปทว ASEAN

ใหแขงขนการใหบรการ + Mode 3 & 4

ม FDI ในประเทศ และผประกอบการไทยลงทนใน ASEAN

เปดเสรแรงงานมฝมอ มออาชพ

คน เพมขดความสามารถในการแขงขน (ภาษาองกฤษ)

HRD in New Paradigm Shift จำก AEC

1. พนกงานมออาชพ (Professional Practitioner) [ICT, Efficiency and Out-sourcing] ชาวอาเซยน ??

2. เปนหนสวนทางธรกจ (Business Partner) [Responsibility, Counselor, Leadership and Supporter] เปนพนธมตร ??

3. รวมวางแผนกลยทธทางธรกจ (Business Strategic Planning)

4. บรหาร HRD ใหสอดคลองกบ Changes อยางทนเหตการณ [ภาษา สงคมและวฒนธรรม] เตรยมความพรอม ??

สงทจะเกดจำกกำรเปดเสรของ AEC

มการลงทนเพมเครอขายธรกจ (ขนาดใหญ) Chain stores ??

มผใหบรการแขงกนในดาน Logistic หลากหลาย สงของถงบาน ??

มการใชเทคโนโลยสารสนเทศและเครอขาย ICT เพอเกบและวเคราะหขอมล ในทกกระบวนการ บรการสอบถามทางเนต ??

ตองการแรงงาน ASEAN ทพดอานเขยน > 1 ภาษา (องกฤษ ?)

2563 ASEAN จะเปดเสรกบเขตการคาเสรอนๆ ในอนาคต

1. มรายไดจากการทองเทยวเพมขน

2. ขยายธรกจบรการไปตางประเทศ

3. จางแรงงานอาชพมาชวยการบรหารจดการในองคกรได

4. ใชเครอขายการโทรคมนาคม การขนสงและขอมลการคาตางๆ ในการอ านวยความสะดวกไดอยางรวดเรว เกดการรวมกลมเพอจดการเรอง Supply & Value Chain

1. มแรงงานตางดาวเขามาในประเทศ

2. ไทยยงขาดโครงสรางพนฐานทจ าเปนดาน Logistics มภาระตนทนในระบบขนสงสนคาสง

3. ขาดการพฒนาดานภาษา ความร และการตลาด

4. มาเลเซยและสงคโปรมเทคโนโลยดานการสอสารทดกวา จะเขามาแขงขนไดงายขน

SME กบการเปดเสรบรการ (แรงงาน) ขอด AEC ขอเสย

AEC Blueprint 2558 (AFAS)

การเปดเสรการคาบรการ (Trade in Services) เพมสดสวนการถอหนของนกลงทนสญชาตอาเซยน

2549 2551 2553 2558

PIS 12 กลม 49% 51% 70%

PIS: Priority Integration Sectors ยานยนต ไม ยาง สงทอ เครองนงหม ผลตภณฑเกษตร ผลตภณฑประมง สขภาพ

การทองเทยว การบน โลจสตกส และ E-ASEAN

Logistics 70% 2556

สาขาอน 30% 49% 51% 70%

AEC Blueprint 2558 (ACIA)

การเปดเสรลงทน (Investment)

@ ใช Negative List Approach ในการเปดเสรลงทน @ ให ไดรบการปฏบตเยยงนกลงทนในประเทศ @ ยกเลกเงอนไขขอจ ากดและประเภทการลงทนทงหมด @ No back-tracking of commitments except with

compensation

= Foreign-Owned ASEAN-Based and ASEAN Investors ASEAN 6 เปด 2553 CLMV เปด 2558

ผลกระทบจากการเปดเสรบรการและการลงทน

บรการและการลงทน • มผลประโยชนทางเศรษฐกจมาก ผลกระทบตอสงแวดลอมนอย • มนกทองเทยวและนกลงทนเขาออก การขนสงสนคาสะดวกขน ยทธศาสตรการแขงขนบรการ • พฒนาใหพรอมตอการแขงขน (ขอมลและระบบสารสนเทศ) • มมาตรการคมครอง ไมใหมเงอนไขทเสยเปรยบ • เลอกเปดเสรบรการอยางคอยเปนคอยไป (เมอมความพรอม)

การโรงแรม ภตตาคาร สปา และการทองเทยว

1. ไดพนธมตรจากการลงทนรวมกนทงสองฝาย ไมวาจะลงทนในประเทศหรอในอาเซยน

2. ไดเปนศนยกลางของการลงทนจากประเทศนอกอาเซยนดวย

3. ลงทนใน CLMV คาแรงงานถกเพอสงออกไปประเทศนอกเขตอาเซยน

1. มนกลงทนอาเซยนเขามาแขงขนในประเทศมากขน

2. SME ไทยสวนมากมขนาดเลก ยงขาดเงนลงทน ไมสามาถไปลงทนในอาเซยน

3. รฐยงไมมมาตรการสนบสนนและคมครอง SME ทดพอ

SME กบการเปดเสรบรการ (การลงทน) ขอด AEC ขอเสย

บรไน ซเมนต ขนรปโลหะ เคมภณฑอตสำหกรรม สงทอ กระดำษทชช บรรจภณฑ เฟอรนเจอร ยำงสงเครำะห พลำสตก ป ยยำฆำแมลง อปกรณกำรสอสำร วทยโทรทศนและสวนประกอบ

กมพชำ เกษตรกรรมและอตสำหกรรมกำรเกษตร สำธำรณโภคพนฐำน พลงงำนและกระแสไฟฟำ และกำรผลต/แปรรปเพอกำรสงออก ทองเทยว เหมองแร

อนโดนเซย อำหำรแปรรป พลงงำนและพลงงำนชวภำพ สำธำรณปโภคพนฐำน ชลประทำน น ำตำลทรำย ไฟฟำ น ำดม ธรกจขำยตรง

ลำว กสกรรม/ปำไม/แปรรปผลตภณฑกสกรรม ปำไมและหตถกรรม อำหำร กอสรำง โครงสรำงพนฐำน ทองเทยว

โอกาสการลงทนของไทยในอาเซยน (1)

พมำ เกษตรกรรม ประมง ปศสตว ปำไม เหมองแร กอสรำง กำรคำ กำรสอสำรและคมนำคม ขนสง รวมถงอตสำหกรรมกำรผลตอำหำร สงทอ เคมภณฑ และวสดกอสรำง ฯลฯ

ฟลปปนส เกษตรกรรม ประมง ทองเทยว สขภำพ กอสรำง โครงสรำงพนฐำน กจกำรผลตเพอสงออก และพลงงำนหมนเวยน

สงคโปร อเลกทรอนกส เคมภณฑ กำรสอสำร โลจสตกส และเวชภณฑ

เวยดนำม เกษตรและเกษตรแปรรป เคมภณฑ พลำสตก ชนสวนยำนยนต อสงหำรมทรพย วสดกอสรำง ทองเทยว คำปลก รองเทำ สงทอและเสอผำส ำเรจรป

โอกาสการลงทนของไทยในอาเซยน (2) มำเลเซย กำรทองเทยว สขภำพ และกำรเงน เทคโนโลยสำรสนเทศ

พลงงำนหมนเวยน คำปลก อเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟำ

1 • ขยำยชองทำงและโอกำสของสนคำไทยในกำรเขำถงตลำดอำเซยน ท ำใหมปรมำณสนคำและบรกำรเพมขน

2 • ม Economy of scale กำรผลตทประหยดตอขนำด เพมอ ำนำจกำรตอรองกบคคำ

3 • ยกเวนอำกรน ำเขำวตถดบและสนคำขนกลำงทใชในกำรผลตไดหลำกหลำย ท ำใหสนคำมรำคำถกลง

4 • สรำงโอกำสกำรลงทน เชน กำรจดตงกจกำร หรอ ยำยฐำนกำรผลตไปยงประเทศสมำชกอำเซยนอน

โอกำสของนกลงทนไทยใน AEC

5 • ใชประโยชนจำกกำรสะสมถนก ำเนดสนคำอำเซยน เพอกำรสงออกไปยงประเทศท 3 ทงอำเซยน และอำเซยน FTA

6 • สรำงอ ำนำจกำรตอรองของไทยในเวทกำรคำระหวำงประเทศ

7 • สำมำรถพฒนำธรกจอยำงตอเนอง รวมถงนวตกรรมตำงๆ ทจะเกดขนกบสนคำและบรกำร

8 • พฒนำบคลำกรและคณภำพคนงำน ลดชองวำงทำงเศรษฐกจ เพมอ ำนำจกำรซอสนคำและบรกำร สงเสรมควำมมนคงของสงคม

โอกำสของนกลงทนไทยใน AEC (2)

ประเภทอตสำหกรรมของไทยทไดประโยชนจำก AEC และกำรเปนฐำนกำรผลตรวม

วตถดบในประเทศขำด

แคลน

อำหำรทะเลกระปองและแปร

รป

เฟอรนเจอร (บำงฤดกำล)

ตองเชอมโยงกบฐำนกำรผลตในอำเซยน

ยำนยนต

เครองใชไฟฟำ

ตองยำยฐำนกำรผลตไปประเทศอนๆในอำเซยน

สงทอ

รองเทำและ เครองหนง

พลำสตก

ตองกำรบคลำกรเฉพำะทำง

ทองเทยวและโรงแรม

เสรมควำมงำมและสปำ

โรงพยำบำลและสถำนศกษำ

ทมำ: ฝายธรกจวจย ธนาคารเพอการสงออกและการน าเขาแหงประเทศไทย (2555)

ผลกระทบเชงลบจำกกำรเปดเสร AEC

• คแขง กำรลงทน และสภำพกำรแขงขนในตลำดสงขน

• นกลงทนอำจยำยฐำนกำรผลตไปยงประเทศอนๆในอำเซยน

• มกำรเคลอนยำยแรงงำนมฝมอไปประเทศทใหคำตอบแทนสงกวำ และไทยจะมแรงงำนมฝมอตำงดำวเขำมำแทนท

• มกำรน ำเขำสนคำทไมไดมำตรฐำนเขำมำในประเทศมำกขน

การหยดพกระหวางวนและการปดดานวนอาทตยของศลกากรลาว

ทกระทบกบการท างานของศลกากรไทย

เกดความแออดของทาเรอเชยงของ ทกวนจนทร เนองจากตองขน

โดยแพขนานยนตทหยดใหบรการขนสงสนคาขามแมน าโขงในวน

อาทตย

ยงคงใชแรงงานคนในการขนถายสนคาระหวางตคอนเทนเนอรกบ

รถบรรทก สวนการขนถายน ามนจะน ารถท ง 2 คนมาเทยบหรอ

ตอทายกนบนถนน ซงจะใชเวลากวา 4-5 ช วโมง/คร ง ท าใหเปน

อปสรรคขวางทางจราจร และมความเสยงตออบตเหตการตดไฟ

บนถนนเปนอยางมาก

ข นตอนและวธการท าเอกสาร Form E

ผประกอบการยงขาดความเขาใจในการใชสทธประโยชน

1. • มกำรปรบโครงสรำงกำรผลต เพมขดควำมสำมำรถในกำรแขงขน

2. • ใชประโยชนจำก Supply Chain ในอำเซยน

3. • เขำถงตลำดกวำงขน สำมำรถขยำยกำรคำและบรกำร

4. • สรำงพนธมตรกบผประกอบกำรในประเทศอำเซยน

5. • ประโยชนจำกระบบโลจสตกสทถกและสะดวก

6. • ไปลงทนจดตงธรกจหรอไปใหบรกำรในประเทศอำเซยนงำยขน ทมำ: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ประเดนทนกลงทนไทยจะไดประโยชนจำก AEC

ผลกระทบเชงลบจำกกำรเปดเสร AEC

• คแขงและสภำพกำรแขงขนในตลำดสงขน

• นกลงทนอำจยำยฐำนกำรผลตไปยงประเทศอนๆในอำเซยน

• มกำรเคลอนยำยแรงงำนมฝมอไปประเทศทใหคำตอบแทนสงกวำ และไทยจะมแรงงำนมฝมอตำงดำวเขำมำแทนท

• มกำรน ำเขำสนคำทไมไดมำตรฐำนเขำมำในประเทศมำกขน

อตสำหกรรมไทย ทอำจไดรบผลกระทบจำก AEC

1. อำหำรแชแขง 7. เคมภณฑ 2. อำหำรแปรรป 8. ยำงพำรำ

3. สงทอเครองนงหม 9. พลำสตก 4. เครองใชไฟฟำและอเลกทรอนกส 10. ไม

5. อญมณและเครองประดบ 11. เหลก 6. ยำนยนตและชนสวน 12. โลหะ

ทมำ: ธนาคารเพอการสงออกและน าเขาแหงประเทศไทย (2553)

การปรบตวเพมขดความสามารถในการแขงขน ของ ผประกอบการไทย SME เชงรก

สรางมลคาเพม สรางแบรนด

พฒนาและผลตสนคาตรงตามความตองการของตลาด

ใชกลยทธตลาดเชงรก เจาะตลาดผซอ

น าเทคโนโลยใหมๆ มาใช เชน เทคโนโลยสารสนเทศ

ใหความส าคญกบการวจยและพฒนา

หาโอกาสทางธรกจใหมๆ (เลอกยายฐานไป ASEAN)

ศกษา/ตดตามขอมลขาวสารทางการคา

มแผนรองรบส าหรบสนคาทขาดศกยภาพแขงขน

แนวทางการปรบตวเชงรบของผประกอบการ SME

พฒนาเทคโนโลย พฒนาระบบบรหารจดการ

หากพบมาตรการกดกนทางการคา แจงหนวยงานภาครฐ พฒนาบคคลากร แรงงานฝมอ ชางเทคนค

ขอรบความชวยเหลอจากกองทน FTA กระทรวงพาณชย

รวมกลมจดตงเปนสมาคม ชมรม เขารวมกบองคกรใหญ

กำรปรบตวเชงรบของผบรหำรและองคกร

ตองเรยนรคแขง

ลดตนทน

เรงเสรมจดแขง ลดจดออน

ผกมดใจลกคาในทกรปแบบ

จงใจใหแรงงานมฝมอ

เรยนรคแขง/วเครำะห SWOT

59/10

1. ปรบปรงดานประสทธภาพการผลต (Productivity) และขอรบการสนบสนนจากองคกรและภาครฐ

2. พฒนาเทคโนโลยการผลตสนคาใหทนสมย 3. สรางและรกษา คณภาพและมาตรฐานสนคา 4. ใหบคลากรมความรการตลาดและภาษาตางประเทศ 5. สนบสนนใหมการพฒนาอตสาหกรรมแบบคลสเตอร

(Cluster Development) 6. ขอใหรฐลงทนสนบสนนการวจยพฒนาอยางจรงจง

สงท SME ไทยตองท า

ปจจย(ปญหา)พนฐานของ SME ตอความพรอมในการแขงขนของไทย

2. ไมทราบวา จะตองเตรยมการรองรบอยางไร

1. SME สวนใหญยงขาดขอมลการเปดเสร AEC

3. ไมทราบนโยบายเศรษฐกจและการคาของประเทศ

4. ขาดเครอขายฐานขอมลขาวสารททนตอเหตการณ

5. การเขาถง/คนหา ขอมล และสอภาษาความเขาใจ

ปจจยพจารณาการผลตสนคาของ SME ไทยใน AEC

สนคา ผลตจากวตถดบในประเทศ ไดคณภาพมาตรฐาน สากล แขงขนและสงออกได

เลอกซอ วตถดบจากประเทศคสญญา ASEAN-FTA หรอ Thai-FTA เพอใชสทธประโยชนลดอากรขาเขา

รอยละ 0 หรอ ซอจากประเทศอนด ? ความคมคาในสทธประโยชนกบพธการผานดานศลกากร

สนคาผลตไดตามกฏวาดวยแหลงก าเนดสนคาทไทยไปท าความตกลงไว (ตองทราบเลขพกดอตรศลกากร)

ปจจยพจารณาการผลตสนคาของ SME ไทยใน AEC

สทธประโยชนทจะไดจาก ASEAN-FTA และประเทศไทยส าหรบสนคาเปาหมายมอะไรบาง ผลตสนคาใหมดไหม ?

ตองจางทมบคคลากร (1 คน ??) ทมความรอบรเขาใจในเรอง AEC และ FTA มาใหค าแนะน าหรอเปนทปรกษา ?

มขอมลการตลาด เงอนไขการคาและการลงทนของประเทศคสญญาประกอบการตดสนใจลงทนแลว ?

การสนบสนนของรฐบาลเพอสงเสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนใหกบอตสาหกรรมไทย

• ใหบรการขอมลขางสารทางการคา ศกษาวเคราะหอตสาหกรรม และใหความรเกยวกบระเบยบการคาโลก รวมทงการขจดอปสรรคทางการคา (NTB)

• สงเสรมภาคเอกชนในการปรบโครงสรางและขนตอนการผลตใหมประสทธภาพ มมาตรฐาน และมตนทนต า ดวยการใชเทคโนโลยสมยใหม คอมพวเตอร และการบรหารจดการสมยใหม

การสนบสนนของรฐบาลเพอสงเสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนใหกบอตสาหกรรมไทย

• ปรบปรงหนวยงานและสถาบนตางๆ ใหเปนศนยความเปนเลศเฉพาะทาง เพอใหบรการสนบสนนแกผประกอบการอตสาหกรรม

• จดระบบโครงสรางพนฐานการบรการรวม เชน ระบบการขนสงในประเทศ ใหมตนทนต า

• พฒนาเครอขายอตสาหกรรมเชอมโยง (Cluster) เพอลดตนทนการผลตในกลมอตสาหกรรม

โครงสรางองคกร (บรษท SMEs) อตสาหกรรมทวไป

ผลต การตลาด (ขาย) การเงน (บญช) อนๆ

ผบรหารระดบสง

ผบรหารระดบกลาง

ผบรหารระดบตน

ฐานความร ขอมล และเทคโนโลย • การบรหารจดการสมยใหม • มแผนงานรองรบการคาเสร (AEC) • การออกแบบสรางสรรทด • Computer Software & Technology

ทางเลอก (ทางรอด) ของ SME ใหพรอมตอการแขงขน

การพฒนารปแบบการบรหารจดการธรกจทมประสทธภาพ โดยการน าเครองมอบรหารจดการทางธรกจสมยใหม เขามาเพมสมรรถนะขององคกร เพอใหกจการสามารถกาวทนโลกทมการเปลยนแปลง ท าใหธรกจมความเขมแขงและด าเนนไปอยางราบรนอยางมออาชพ

ผประกอบการธรกจ จงตองเลอกเครองมอบรหารจดการทเหมาะสมกบองคกรมาใช โดยเฉพาะอยางยงเทคโนโลยสารสนเทศและฐานขอมลทชวยใหการเชอมตอ สงและรบขอมล สะดวกรวดเรวและมประสทธภาพเพมขนดวย

การใชเครองมอทางเลอกของ SME ทมใชอยแลว

2. เครองมอดานการบรหารจดการ: Scenario Analysis & Planning, BCM & BCP (Risk Assessment & Solution), Disaster Recovery Plan, Balanced Scorecard (KPI)

1. เครองมอดานการผลต: TQM, PDCA, 6σ, Lean Manu…

3. เทคโนโลยสมยใหม: Social Media, Smart Phone, Twitter, Facebook, Tablet PC, Data Center, ERP Software, Internal IT Network Connection.

1. ประชาคมสงคมวฒนธรรมอาเซยน (ASCC) รวมการศกษา ภาษาทองถน การไปมาหาสกน รจกกน

2. ประชาคมการเมองและความมนคงอาเซยน (APSC) มกฏหมายกลาง สทธมนษย สนตภาพ ตอตานยาเสพตด ปลอดอาวธ นวเคลยร และกอการราย ภยธรรมชาต ความยากจน ไมอดอยาก โรคตดตอ ฯลฯ

3. ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) การคาเสร สนคาปลอดอากร เปดเสรบรการ แรงงานวชาชพและการลงทนเปนเจาของกจการ คนอาเซยนเขาออกเสร ฯลฯ

2020 Ten Countries One Nation

สรปสงทจะเกดภายใตการรวมกลมเศรษฐกจ AC 2558

1. Free flow of goods สนคาเขาออกประเทศเสร -Tariff 0% and non-tariff barriers ลดอปสรรค -Rules of origin (ROO) ผลตสนคาไดตามเงอนไข -Trade facilitation การคาสะดวกขน -Customs integration พธการผานดานศลกากร -ASEAN Single Window ธรการเบดเสรจทเดยว

สรปสงทจะเกดกบการเปน AC 2558 Single Market and Production Base

2. Free flow of services ใหบรการขามประเทศเสร - 12 Priority services sectors เปดกอน 12 สาขา - Mutual recognition arrangements (MRAs) ท าขอตกลงยอมรบขามประเทศรวมกน

- Strengthen human resource development and capacity เพมความสามารถของพนกงาน

- Financial services sector มบรการดานการเงนทสะดวกและรวดเรว

สรปสงทจะเกดกบการเปน AC 2558 Single Market and Production Base

3. Free flow of investment ลงทนขามประเทศเสร - Free and open investment regime ก าหนดกรอบและหลกเกณฑการลงทนอยางเสมอภาค

- Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (AIA) ท าความตกลงดานแผนการลงทนรวมกน

- ASEAN Investment Guarantee Agreement ใหการคมครองการลงทน

สรปสงทจะเกดกบการเปน AC 2558 Single Market and Production Base

4. Freer flow of capital เอาเงนเขาออกงายขน - Achieve greater harmonization in capital

market standards มกฏระเบยบการเงนเดยวกน - Facilitate mutual recognition arrangement

or agreement อ านวยความสะดวกและใหด าเนนการตามขอตกลงตางๆ

- Allowing greater capital mobility ใหเอาเงนเขาออกงายขน

สรปสงทจะเกดกบการเปน AC 2558 Single Market and Production Base

5. Free flow of skilled labor คนงานมฝมอเขาออกเสร - Enhance cooperation among ASEAN

University Network members เพมความรวมมอในการผลตคนงานใหไดตามความตองการ

- Qualification สรางแรงงานทมคณภาพ - ม Mode 4 MRA เงอนไขทเปดใหคนอาเซยนเขามาท างานได

สรปสงทจะเกดกบการเปน AC 2558 Single Market and Production Base

6. Taxation ไมเกบภาษเงนไดซอนจากการน าเงนกลบเขาประเทศ

7. สนบสนนการคา E-Commerce และ E-ASEAN 8. SME Development พฒนาผประกอบการอาเซยน

SME ใหมความพรอมทนตอการเปลยนแปลง ไดแก การเขาถงขอมล การตลาด การพฒนาบคลากร การเงน และเทคโนโลย เปนตน

สรปสงทจะเกดกบการเปน AC 2558 Single Market and Production Base

1. คณภาพของคนไทยทพงประสงคในอนาคต

2. การใชภาษาองกฤษ บาฮาซา ไทย และภาษาทองถนทเหลอ

3. การจดการของภาครฐและเอกชนตอการเปดประเทศ

4. การสรางความรความเขาใจตอการรวมประเทศเศรษฐกจส าหรบสงคมไทย ควรปฏบตเรองใดและอยางไร

5. การศกษาทตองปรบเปลยนเปน International School

6. ความเปนไทยทตองสงเสรมและรกษาไว

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ www.dtn.go.th กรมสงเสรมการคาระหวาเทศ www.ditp.go.th กรมการคาตางประเทศ www.dft.moc.go.th ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม www.oie.go.th กรมสงเสรมอตสาหกรรม www.dip.go.th กรมศลกากร www.customs.go.th