as novas rodadas da anp e os investimentos no espírito santo · 20 40 60 80 100 12 2 13 3 14 4 15...

As Novas Rodadas da ANP e os

Investimentos no Espírito Santo

Waldyr Martins Barroso

Diretor

21 de agosto de 2017

P&GN no Espírito Santo 2

Rodadas de Licitações 4

P&GN no Brasil: Uma Oportunidade Histórica 3

Agenda

Resultados Esperados 5

Introdução

2

Comentários Finais 6

1




Agenda


Introdução

3


1

Downstream

A Indústria do Petróleo no Brasil

Exploração e Produção

10º maior produtor mundial de

petróleo

Produção (Junho, 2017):

• Petróleo - 2,7 milhões bpd

• Gás - 111 milhões m3/d

Reservas Provadas (Dez, 2016):

• Petróleo - 12,7 bilhões bbl

• Gás - 378 bilhões m³

311 blocos e 443 campos

95 grupos econômicos

5º maior consumidor mundial

de derivados

3º maior consumidor de

combustíveis de transporte

Consumo aparente de

combustíveis (2016):

• ~ 135 milhões de m³

Capacidade de refino (2016):

• ~ 2,3 milhões de bbl/d

126.472 agentes

Responde por

~ 11% do PIB Industrial*

~ 50% da Oferta Interna

de Energia

R$ 295 bilhões em

participações

governamentais (2005-2016)

Bilhões em investimentos

anuais

Bilhões em desenvolvimento

tecnológico

Milhares de empregos

Histórico de Rodadas da ANP

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Blocos no

cluster do

pré-sal

PEM realizado:

37% Terra

5% Mar

13% do PEM realizado

Apenas 14% dos

blocos arrematados

Descoberta

do pré-sal Rodadas

Anuais

5 anos sem

rodadas 0

50

100

150

2013 2014 2015 2016 2017

US$

Brent

Cinco anos sem rodadas (2008-2013), redução dos investimentos da

Petrobras e queda no preço do petróleo: diminuição das atividades

91 94 108

149

186 182

176

238 232

163

94 85

39

0

50

100

150

200

250

Poços Exploratórios Concluídos

7

76 73

92 104

132 133

146 149

173

130

81 73

22

0

40

80

120

160

200

Declarações de Descoberta

7

Setor de E&P no Brasil

*Até 13/07/2017

575

251

62

0

100

200

300

400

500

600

700

2015 2016 2017

67 0

20

40

60

80

100

jun

-201

2

dez-2

012

jun-2

013

dez-2

013

jun

-201

4

dez-2

014

jun

-201

5

dez-2

015

jun

-201

6

dez-2

016

Número de Sondas perfurando no Brasil

17

Poucas sondas perfurando no Brasil

Fonte: Baker Hughes


Poços de Desenvolvimento Concluídos no Brasil

*Até 13/07/2017

2

3

3

7

7

17

20

24

49

60

0 50 100

CHILE

BOLIVIA

PERU

ECUADOR

TRINIDAD AND TOBAGO

BRAZIL

COLOMBIA

MEXICO

VENEZUELA

ARGENTINA

Ranking de Sondas em Perfuração na América Latina (Junho de 2017)

17


Menos de 5% das áreas sedimentares

contratadas

Apenas 30.000 poços perfurados no País

Necessidade de aprimoramentos para

atrair novos investimentos e retomar o

crescimento da Indústria

0

25.000

50.000

75.000

100.000

19

49

19

52

19

55

19

58

19

61

19

64

19

67

19

70

19

73

19

76

19

79

19

82

19

85

19

88

19

91

19

94

19

97

20

00

20

03

20

06

20

09

20

12

Poços Perfurados nos EUA




Agenda


Introdução

9


1

Contratos de Concessão de E&P

no Estado do Espírito Santo

Fonte: ANP

10

O Estado do Espírito Santo contou com expressiva oferta de áreas em

Rodadas de Licitações, participando dos Bid Rounds 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

e 13;

Forte presença de empresas em contratos de concessão na realização

de atividades de E&P.

09 áreas:

Espírito Santo: Garça Branca e Rio Mariricu;

Recôncavo: Araçás Leste, Itaparica, Jacumirim e Vale do Quiricó;

Potiguar: Iraúna, Noroeste do Morro Rosado e Urutau.

Oportunidades para pequenas e médias empresas

Foca o desenvolvimento regional

4ª Rodada de Áreas com

Acumulações Marginais

11

12

Comunicado à imprensa de 4 de março de 2016

98 Concessões em Produção

6 Blocos Exploratórios

Agrupados em 10 complexos:

Ceará - Complexo Fazenda Belém

Rio Grande do Norte - Complexo Riacho da

Forquilha e Complexo Macau

Sergipe - Complexo Siririzinho/Riachuelo

Bahia - Complexo Buracica e Miranga

Espírito Santo - Complexo São Mateus; Complexo

Fazenda São Jorge/Cancã/Fazenda Cedro;

Complexo Lagoa Parda e Gás, bem como 6

concessões em fase exploratória.

Produção total 35.000 barris por dia

Fazenda Belém Riacho da Forquilha e Macau

Sirizinho/Riachuelo Buracica e Miranga

São Mateus; Fazenda São Jorge/Cancã/Fazenda Cedro; Lagoa Parda e Gás

Fonte: Petrobras (http://www.investidorpetrobras.com.br)

Projeto Topázio

Projeto Topázio

13

Participações Governamentais para

Beneficiários no Espírito Santo

14

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2014 2015 2016 2017

Mil

hõ

es

R$

Participação Especial

Royalties




Agenda


Introdução

15


1

Programas Governamentais

em andamento:

• REATE (Campos Onshore);

• Gás para Crescer;

• Renovabio;

• Combustível Brasil.

Aprimoramentos na

Política Energética

Além da Petrobras, outras

companhias podem operar

blocos nas áreas do Pré-Sal

(Lei 13.365/16).

Novas Políticas de E&P.

Onshore

Offshore

Fonte: Ministério de Minas e Energia

CNPE publicou a Resolução nº 07/2017

com as novas políticas de Conteúdo

Local para a R14.

16

2024 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Investimentos Potenciais (2017 – 2027)

• Novos Blocos Exploratórios:

• Rodadas de Licitação

• Oferta Permanente

• R$ 260 bi investimentos

• 17 FPSO’s

• 300 poços offshore

2026 2027

R$ 510 bi investimentos

• Repetro

• Prorrogação Exploratória (R11 e R12)

• Cessão Onerosa

• Licenças ambientais

• Conteúdo Local

• Projetos desenvolvimento da produção:


• 20 FPSO’s

• 900 poços

• Poços exploratórios:

• 150 poços (40 offshore)


Medidas

ainda a

tomar




Agenda


Introdução

18


1

10 Rodadas de Licitações

2017

14a Rodada de Blocos Exploratórios 27 de Setembro

2a Rodada de Partilha de Produção 27 de Outubro

3a Rodada de Partilha de Produção 27 de Outubro

4a Rodada de Acumulações Marginais 11 de Maio

2018

15a Rodada de Blocos Exploratórios Maio de 2018

4a Rodada de Partilha de Produção Maio de 2018

5a Rodada de Acumulações Marginais A definir

2019

16a Rodada de Blocos Exploratórios 3o Trimestre de 2019

5a Rodada de Partilha de Produção 3o Trimestre de 2019

6a Rodada de Acumulações Marginais A definir

Cronograma de Bid Rounds (2017 - 2019)

Calendário de Rodadas de Licitações

19 Concessão BE Regime de Partilha Concessão AM

2017

4 Rodadas de Licitações Foco

14a Rodada de Blocos Exploratórios Margem Leste e Bacias Onshore

2a Rodada de Partilha de Produção Gato do Mato, Carcará, Sapinhoá e

Tartaruga Verde

3a Rodada de Partilha de Produção Peroba, Pau Brasil, Alto de Cabo Frio Oeste

e Alto de Cabo Frio Central

4a Rodada de Acumulações Marginais 9 áreas em bacias sedimentares

maduras terrestres

Rodadas de Licitações em 2017


Áreas

Offshore

Sergipe-

Alagoas

Espírito Santo

Campos

Santos

Pelotas

Volumes

não riscados

in place:

~50 Bbbl

Áreas de Nova

Fonteira

Paraná

Parnaíba

Áreas terrestres

maduras

Potiguar

Recôncavo

SEAL

Espírito Santo

287 Blocos

Contratos de Concessão

Area Total: 122,622 km2

14a Rodada de Blocos

Exploratórios

21

Áreas Bid Round 14 no Estado do

Espírito Santo Offshore

22

Oferta de Áreas Bid Round 14

Espírito Santo Onshore

23

2nd Production Sharing Bidding Round

Área Contratada

Área Unitizável

Carcará e Gato do Mato na

Fase Exploratória

Tartaruga Verde em

Desenvolvimento

(Primeiro Óleo ~ 2017)

Sapinhoá em Produção

(250,000 bbl/d)

4 Áreas Unitizáveis

Contratos de Partilha de Produção

Carcará: volumes estimados

in place de ~2.2 bilhões de bbl

(fora da área contratada).

Carcará Sapinhoá

Gato do Mato Tartaruga Verde

2a Rodada de Partilha de

Produção

3rd Production Sharing Bidding Round

Área Alíquota Mínima

(%)*

Bônus de Assinatura

(milhões de R$)

Carcará 22,08% 3.000

Gato do Mato 11,53% 100

Sapinhoá 10,34% 200

Tartaruga Verde 12,98% 100

* Baseado no preço do petróleo em US$50/bbl e na média de 11.000 bbl/d para poços em produção.

* Limite de custos recuperáveis: 50% (Carcará) e 80% (demais áreas) do valor bruto da produção.


Produção

25

Alto de Cabo Frio Central

Alto de Cabo Frio Oeste

Pau Brasil Volumes in place não

riscados: 4,1 Bbbl

Peroba Volumes in place não

riscados: 5,3 Bbbl

4 Áreas no Pré-Sal

Contrato de Partilha de Produção


Produção

Legenda

Blocos Exploratórios

26

3rd Production Sharing Bidding Round

Área Alíquota Mínima (%)* Bônus de Assinatura

(milhões de R$)

Peroba 13,89% 2.000

Pau Brasil 14,40% 1.500

Alto de Cabo Frio Oeste 22,87% 350

Alto de Cabo Frio

Central

21,38% 500

* Baseado no preço do petróleo em US$50/bbl e na média de 12.000 bbl/d para poços em produção.

* Limite de custos recuperáveis: 50% do valor bruto de produção em cada uma das áreas ofertadas.


Produção

27

2018


15a Rodada de Blocos Exploratórios Margem Equatorial e Bacias Onshore

4a Rodada de Partilha de Produção Saturno, Três Marias, Uirapuru, C-M-537, C-M-

655, C-M-657 e C-M-709

5a Rodada de Acumulações Marginais Aguarda definição

2019


16a Rodada de Blocos Exploratórios Margem Leste e Bacias Onshore

5a Rodada de Partilha de Produção Aram, Lula SE, Sul e SW Júpiter e

Bumerangue

6a Rodada de Acumulações Marginais Aguarda definição

Rodadas de Licitações em 2018-2019


15th Bidding Round 15a Rodada 16a Rodada

15a e 16a Rodadas de Licitações

29


Contratos de Partilha

de Produção

C-M-537

C-M-655

C-M-657

C-M-709

Saturno

Três Marias

Uirapuru

4a Rodada de Partilha de Produção

Legenda


30

4th Production Sharing Bidding Round


Contratos de Partilha

de Produção

Aram

Sudeste de Lula, Sul

e Sudoeste de Júpiter

Bumerangue

5a Rodada de Partilha de Produção

Legenda


31




Agenda


Introdução

32


1

Resultados Potenciais dos 9 leilões no Brasil

+300 Novos Poços

Marítimos

US$ +80 B

Novos Investimentos

US$ +100 B

Royalties

+17 Novas Unidades de

Produção

+600 km

Gasodutos

US$ +60 B

Excedente em Óleo

+20 Sondas

Offshore trabalhando

simultaneamente

+10 Bbbl

Recuperáveis

+1.100 km

Linhas de Coleta

+2 MMbpd

Óleo em 2027

US$ +120 B

Imposto de Renda

Milhares de

Empregos




Agenda


Introdução

34


1

Comentários Finais

• O Estado do Espírito Santo possui posição de destaque no cenário

brasileiro de exploração e produção de petróleo e gás natural, com

participação relevante na produção originada a partir de

reservatórios no pré-sal;

• A região conta com numerosas descobertas já realizadas e

facilidades de apoio logístico para atividades de E&P, que favorece

a atratividade para investimentos no setor de óleo e gás;

• A porção onshore do Espírito Santo oferece um ambiente favorável

para o desenvolvimento de atividades de E&P para pequenas e

médias empresas, com relevantes volumes de óleo in place e

potencial para incrementos na produção;

• Companhias interessadas em investir em E&P, na cadeia de

suprimentos e na indústria de serviços no Brasil têm a maior janela

de oportunidades em décadas; 35

36

• Ações estão sendo tomadas para reverter a redução das atividades

de E&P, aumentar a atratividade do país e promover a retomada dos

investimentos;

• Estão previstas 9 Rodadas de Licitação no período 2017-2019, além

da oferta permanente de áreas, criando oportunidades para todos

os perfis de empresas;

• O desenvolvimento de novos campos de petróleo e gás natural terá

impactos relevantes na indústria de serviços e suprimentos no

Brasil nos próximos anos;

• Todas essas ações em conjunto contribuirão para o crescimento da

economia, atraindo bilhões de reais em investimentos, aumentando

significativamente a arrecadação e gerando milhares de empregos.

Comentários Finais

37

Comentários Finais

ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Av. Rio Branco, 65, 21o andar - Rio de Janeiro – Brasil

Telefone: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br

www.brasil-rounds.gov.br

Centro de Relações com o Consumidor (CRC):

0800 970 0267

http://www.anp.gov.br/

http://www.brasil-rounds.gov.br/



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