as licitações de petróleo e gás natural da anp e as perspectivas exploratórias do brasil
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Eliane Petersohn, M.Sc.
Superintendente de Definição de Blocos
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
As Licitações de Petróleo e Gás Natural
da ANP e as Perspectivas
Exploratórias do Brasil
Considerações Finais7
Roteiro
Apresentação1
Perspectivas Exploratórias no Brasil4
Plano Plurianual de Estudos de Geologia e Geofísica5
12ª Rodada de Licitações6
As Licitações de Petróleo e Gás Natural da ANP3
Atual Cenário Exploratório Brasileiro2
Considerações Finais7
Roteiro
Apresentação1
Perspectivas Exploratórias no Brasil4
Plano Plurianual de Estudos de Geologia e Geofísica5
12ª Rodada de Licitações6
As Licitações de Petróleo e Gás Natural da ANP3
Atual Cenário Exploratório Brasileiro2
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP)
Criada em 1997, por meio da Lei nº 9.478
– Regular: estabelecer regras por meio de
portarias, instruções normativas e
resoluções;
– Contratar: promover licitações e celebrar
contratos em nome da União com os
concessionários em atividades de
exploração, desenvolvimento e produção de
petróleo e gás natural;
– Fiscalizar: as atividades das indústrias
reguladas, diretamente ou mediante
convênios com outros órgãos públicos.
Regular
Contratar
Fiscalizar
Finalidade da ANP
Discussão
dos royaltiesDescobertas do Pré-sal:
novo paradigma
Pré-sal – novo marco regulatório:
Maior potencial
Capitalização da Petrobras
Criação do Grupo
Interministerial
Blocos no cluster
do Pré-sal
MP 592/12 e Lei 12.734/12
Implementação da ANP
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolução Institucional
Considerações Finais7
Roteiro
Apresentação1
Perspectivas Exploratórias no Brasil4
Plano Plurianual de Estudos de Geologia e Geofísica5
12ª Rodada de Licitações6
As Licitações de Petróleo e Gás Natural da ANP3
Atual Cenário Exploratório Brasileiro2
Cenário Atual
38 bacias sedimentares,
29 com interesse para
petróleo
e gás natural
7,5 milhões km2
5,0 milhões km2 em terra
2,5 milhões km2 em mar
~ 5,5% está em
concessão
Cenário Atual
Blocos Exploratórios - Rodadas
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Cessão Onerosa
Blocos arrematados R12
1ª Rodada do Pré-Sal
Campos em produção/Desenv.
Polígono do Pré-Sal
Área dos blocos
exploratórios em
concessão ~ 40.000 km2
429 campos de petróleo
e/ou gás natural
~ 2% das áreas sedimentares
Partilha da Produção
Outras áreas (~ 98,0%)
Contratos de Concessão
Cessão Onerosa
(Lei nº 12.276/10): 7 blocos
exploratórios
Cenário Atual
Blocos Exploratórios - Rodadas
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Cessão Onerosa
Blocos arrematados R12
1ª Rodada do Pré-Sal
Campos em produção/Desenv.
Polígono do Pré-Sal
Reservas Provadas
(dez/2013)
Óleo ~15,6 bilhões bbl
Gás ~458 bilhões m3
Importação/Exportação
(ago/2014)
Óleo – 256/524 mil bbl/dia
Gás – 56 milhões m3/dia
Produção (ago/2014)
Óleo ~ 2,4 milhões bbl/dia
Gás ~ 90,1 milhões m3/dia
Petróleo Gás Natural
Cenário Atual
44 companhias nacionais
45 companhias estrangeirasÓleo Gás Natural
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Futuro próximo
Reservas Provadas (Bilhões boe)
Considerações Finais7
Roteiro
Apresentação1
Perspectivas Exploratórias no Brasil4
Plano Plurianual de Estudos de Geologia e Geofísica5
12ª Rodada de Licitações6
As Licitações de Petróleo e Gás Natural da ANP3
Atual Cenário Exploratório Brasileiro2
i. Definição dos blocos exploratórios que serão submetidos à
aprovação do CNPE;
ii. Avaliação geológica das áreas selecionadas;
iii. Definição do bônus de assinatura, objetivo exploratório e
Programa Exploratório Mínimo (PEM);
iv. Aprovação CNPE – publicação de resolução autorizando a
realização da licitação;
v. Publicação do edital, audiências públicas e qualificação das
empresas;
vi. Apresentação e julgamento das ofertas (“Bid”);
vii. Assinatura dos contratos.
As Licitações de Áreas Exploratórias
Diretriz energética estabelecida pelo Governo Federal
Resolução CNPE nº 08/2003(Define diretrizes para a realização de licitações de blocos exploratórios)
Seleção de Áreas
Exploratórias para as Licitações
As Licitações de Áreas Exploratórias
Margem Leste
Margem Equatorial
Bacias Maduras
Embasamento
Bacias de Elevado Potencial
Bacias Sedimentares
Bacias Sedimentares
Brasileiras
- Exclusão de áreas sob concessão (exploração e produção);
- Exclusão de áreas de sensibilidade ambiental (áreas de preservação
ambiental, terras indígenas, áreas em águas rasas, etc)
- Exclusão de áreas além do limite tecnológico;
- Seleção de áreas em estágio avançado do conhecimento geológico ou áreas que
recentemente foram alvos de estudos da ANP (Plano Plurianual de Estudos de
Geologia e Geofísica);
- Exclusão de áreas com estudos da ANP em andamento;
- Seleção de áreas que disponham de uma quantidade mínima de dados
geológicos que permitam uma avaliação;
- Áreas com descobertas recentes;
- Nominação de áreas pelas companhias petrolíferas.
Bacias
maduras
Nova
Fronteira
Elevado
Potencial
Seleção de Áreas Exploratórias
Modelo de Definição de Blocos
Bacias maduras: blocos de 2’30” x 3’45”
( ~ 30 a 32 km2)
Águas Rasas: blocos de 7’30” x 7’30”
(~ 170 a 190 km2)
Águas Profundas e Ultraprofundas:
blocos de 15’00” x 15’00” (650 a 770 km2)
Bacias de Nova Fronteira Terrestres:
blocos de 30’ x 30’ (~ 2.600 a 3.100 km2)
EMBASAMENTO
Geologia Regional
Mapeamento dos principais horizontes estratigráficos;
Confecção dos mapas estruturais e isópacos;
Delimitação das estruturas mapeadas;
Indicadores Diretos de Hidrocarbonetos (IDH);
Análise de perfis;
Analise de dados petrofísicos;
Estimativa de volume.
Anidrita
Topo Formação Cabeças
Embasamento
Horizontes mapeados
Fonte Diagrama Estratigráfico da Bacia
do Parnaíba: Vaz et al., 2007
Discordância Cambriano (?)
Avaliação Geológica das Áreas Exploratórias
Estudos dos recursos petrolíferos
– Indicam o bônus mínimo em função da potencialidade das áreas;
– Indicam o objetivo exploratório;
– Indicam o compromisso exploratório mínimo a ser assumido pelos concessionários.
Avaliação Geológica das Áreas Exploratórias
I. Manifestação de interesse pela empresa
II. Pacote de dados públicos
III. Qualificação das empresas (jurídica, técnica, financeira e regularidade fiscal)
IV. Regras para apresentação de ofertas
V. Fatores de Julgamento das Ofertas
VI. Assinatura dos contratos
VII. Penalidades
O Edital das Licitações
Bônus de Assinatura
Julgamento das Ofertas(contratos de concessão)
Programa Exploratório Mínimo (PEM)
Conteúdo Local
40%
40%
20%
Considerações Finais7
Roteiro
Apresentação1
Perspectivas Exploratórias no Brasil4
Plano Plurianual de Estudos de Geologia e Geofísica5
12ª Rodada de Licitações6
As Licitações de Petróleo e Gás Natural da ANP3
Atual Cenário Exploratório Brasileiro2
Margem Equatorial
Brasileira
Área sedimentar: ~ 1 milhão km2
Formada por bacias de nova fronteira;
Evolução geológica similar a Margem Oeste Africana;
Caracterizada por esforços transformantes;
Expectativa de descobertas de acumulações de óleo leve em reservatórios turbidíticos neocretácicos;
Foz do Amazonas
Pará-Maranhão
Barreirinhas
Ceará
Potiguar
Margem Equatorial
Brasileira
Blocos Exploratórios - Rodadas
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Cessão Onerosa
Blocos arrematados R12
1ª Rodada do Pré-Sal
Campos em produção/Desenv.
Polígono do Pré-Sal
Blocos Exploratórios
Rodadas
Analogia Brasil-África
Costa do Marfim
Gana
Ojeda, 1982
BRASILBacia
do Parnaíba
Bacia do
Paraná
Arenitos,Conglomerados
Folhelho
Rochas magmáticas
ÁFRICA
Modificado de Brownfield e Charpentier. USGS, 2007
Província do Golfo da Guiné
Limite dos países
Campos de Gás Natural
Campos de Petróleo
Seção Geológica de Jubilee
Disponível em: http://www.tullowoil.com
Expectativa de descoberta de óleo
Descoberta de óleo
Analogia Brasil-África
Análogos na América do Sul:
Guiana, Suriname e Guiana Francesa
Fonte: http://www.ogfj.com/articles/print/volume-10/issue-4/features/testing-the-atlantic-mirror-theory.html
Descoberto em Set/2011;
Concessionárias Tullow (27,5%),
Shell (45%), Total (25%), Nothern
Petroleum (1,25%) e Wessex
Exploration (1,25%);
Primeiro poço em águas
profundas na Guiana Francesa
(LDA 2.048 m);
Novo play na Margem Equatorial
da América do Sul, replicando as
características das grandes
descobertas da margem
correlata africana;
Zaedyus ~ 50 km do Brasil
Prof. final do poço ~ 6.000 m
Zaedyus
Análogos na América do Sul:
Guiana Francesa
Pecém
1-PAS-27
Pirapema
1-PAS-11
Atum, Xaréu, Curimã
e Espada
13 campos em
produção/Desen.
Gás natural
PetróleoPetróleo e gás natural
Margem EquatorialIndicações de hidrocarbonetos
Margem Equatorial
Brasileira
Volumes in situ estimados
~ 30 bilhões de bbl
Leads mapeados pela ANP
Blocos exploratórios colocados em oferta na 11ª Rodada de Licitações (2013)
Margem Leste
Brasileira
Sergipe-Alagoas
Pelotas
Santos
Campos
Espírito Santo
Pernambuco-Paraíba
Camamu-Almada
Jequitinhonha
Cumuruxatiba
Mucuri
Jacuípe
Área sedimentar: ~ 1,5 milhão km2
Inclui bacias de nova fronteira e de elevado potencial;
Inclui a prolífica província do Pré-Sal.
Formadas a partir da ruptura do Paleocontinente Gondwanae abertura do oceano Atlântico;
Caracterizadas por esforços distensivos.
Fonte: http://www.phoenix.org.br
Margem Leste
Brasileira
Sergipe-Alagoas
Santos
Campos
Espírito Santo
Camamu-Almada
Produz 1,64 milhão de barris de
petróleo e 26,7 milhões de m3 de
gás por dia, originada de 48 campos
petrolíferos. Representa ~76% da
produção de óleo e ~ 32% da
produção de gás
Produtora de óleo em
campos localizados em
águas rasas.
Produtora de gás natural e
óleo em campos localizados
em águas rasas.
Produtora de óleo e gás
natural em campos
localizados em águas rasas
e águas profundas.
Produtora de óleo e gás
natural, incluindo reservatórios
do pré-sal
Perspectivas Exploratórias na
Margem Leste Brasileira
Sergipe-Alagoas
Pelotas
Espírito SantoFonte: http://tijolaco.com.br
Fonte: http://www.hidrocarburosbolivia.com
http://homepage.ufp.pt/biblioteca/SaltTectoni
csNovo/Pages/Page7.htm
Blocos Exploratórios - Rodadas
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Cessão Onerosa
Blocos arrematados R12
1ª Rodada do Pré-Sal
Campos em produção/Desenv.
Polígono do Pré-Sal
A Prolífica Província
do Pré-Sal
CarcaráPrimeiro poço
perfurado em 2012.
Constada coluna
de óleo de 471 m
de31º API
FlorimPrimeiro poço
perfurado em 2013.
Descoberta de óleo
de 39º API
LibraDescoberto em
2010. Constatado
net pay de 327 m
27º API Oil.
Volumes in situ
estimados entre 25
a 40 bilhões de
barris de petróleo
FrancoColuna de óleo de
438 m de
27º API.
“Campo de
Búzios”
IaraDescoberto em
2008. Volumes
estimados em 3,5
bilhões de barrisGuará SulPerfurado em 2012.
Constatada coluna
de óleo de 93 m
de27º API
LULA
SAPINHOÁ
Recentes Descobertas
no Pré-Sal
Pampo
Óleo: 567 bbl/d
Gás: 19 M m3/d
Linguado
Óleo: 427 bbl/d
Gás: 27 M m3/d
Jubarte
Óleo: 73.798 M bbl/d
Gás: 2.434 M m3/d
Baleia Franca
Óleo: 24.655 bbl/d
Gás: 873 M m3/d
Marlim Leste
Óleo: 40.188 M bbl/d
Gás: 775 M m3/d
Barracuda
Óleo: 1.673 bbl/d
Gás: 24 M m3/d
Caratinga
Óleo: 26.215 M bbl/d
Gás: 387 M m3/d
Ent. Iara
Óleo: 278 M bbl/d
Gás: 16 M m3/d
Lula (8 poços)
Óleo: 172.129 bbl/d
Gás: 7.490 M m3/d
Sapinhoá (2 poços)
Óleo: 97.804 bbl/d
Gás: 3.351 M m3/d
Trilha
Óleo: 384 bbl/d
Gás: 9 M m3/d
~533 mil barris por dia e ~ 18 milhões m3/dia
Ago/2014
Produção no Pré-Sal
Iara
Óleo: 22.888 M bbl/d
Gás: 274 M m3/d
Baleia Azul
Óleo: 71.728 bbl/d
Gás: 2.445 M m3/d
1ª Licitação do Pré-Sal: Libra
(Bacia de Santos)
Licitação realizada em 2013;
Volumes in situestimados entre 25 e 40 bilhões de barris de petróleo;
Consórcio formado pela Petrobras, Shell, Total, CNPC e CNOOC;
Bônus de assinatura: R$ 15 bilhões;
Excedente em óleo para a União: 41,65%
-1.000 m
-3.000 m
-2.000 m
-4.000 m
-5.000 m
-6.000 m
-7.000m
-8.000
-9.00010 km
Fundo do mar
Topo do Sal Base do Sag
Base do Sal
Embasamento
IntrarifteFalha geológica
Libra
Linha arbitrária – Cortesia CGG-Veritas
Bacias Terrestres de
Nova Fronteira
Bacia do São Francisco
Buritizeiro
Bacia do Parnaíba
Parque dos Gaviões
Bacia dos Parecis
Rio Teles Pires
Bacia do Paraná
Campo de Barra Bonita
Parque dos GaviõesBacia do Parnaíba
Bacia do Parnaíba
Gavião Real
Gavião Branco
Gavião Azul
Gavião Branco Oeste
Investimentos das concessionárias:
~ R$ 640 milhões
Reservas Provadas
Gás Natural (bilhões m³)
Reservas Totais
Gás Natural (bilhões m³)
Parque dos
Gaviões6,99 8,65
Fonte das imagens: OGX e MPX
Parque dos GaviõesBacia do Parnaíba
Produção do Campo Gavião Real
óleo: 144 bbl/dia
gás: 5,5 milhões m³/dia
Considerações Finais7
Roteiro
Apresentação1
Perspectivas Exploratórias no Brasil4
Plano Plurianual de Estudos de Geologia e Geofísica5
12ª Rodada de Licitações6
As Licitações de Petróleo e Gás Natural da ANP3
Atual Cenário Exploratório Brasileiro2
Plano Plurianual de Estudos de
Geologia e Geofísica
Art. 8º, Lei nº 9.478/97
Extensas áreas sedimentares (~ 7,5 milhões km2)
necessidade de aumentar o conhecimento
geológico + potencial petrolífero
PPA – ANP
1) Acre/Madre de Deus
2) Solimões
3) Amazonas
4) Tacutu
5) Marajó
6) Foz do Amazonas
7) Pará-Maranhão
8) Ceará
9) Pernambuco-Paraíba
10) Jacuípe
11) Cumuruxatiba
12) Pelotas
13) São Francisco
14) São Luís/Brangança- Vizeu
15) Parnaíba
16) Paraná
17) Parecis
18) Araripe
19) Santos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
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18
19
Ênfase nas bacias
de Fronteira Exploratória
- Investimento e esforços exploratórios nas bacias de Nova Fronteira;
- O PPA está estabelecido para o período 2007-2014;
- Investimentos estimados até 2014 ~ R$ 1,2 bilhão;
- Os recursos financeiros advém do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) do Governo Federal;
- As atividades do PPA incluem levantamentos sísmicos, processamento e
reprocessamento de dados sísmicos antigos (pré-1998), levantamentos
magnéticos e gravimétricos, levantamentos magnetotelúricos, estudos
de sistemas petrolíferos, levantamentos geoquímicos e perfuração de
poços estratigráficos;
- Os estudos são definidos de acordo com o conhecimento geológico atual
das bacias contempladas no PPA.
Investimentos e Estudos
Projetos Concluídos
23 Projetos
Concluídos
18 bacias
investigadas
~ R$ 860 milhões
investidos
Estudo de sistema petrolífero
Levantamento sísmico 2D
Processamento sísmico
Aerolevantamento grav/mag.
Levantamento geoquímico terrestre
Levantamento geoquímico marítimo
Levantamento sísmico 3D
Nove Projetos em
andamento
Nove bacias em
investigação
Investimentos da
ordem de
R$ 370 milhões
Projetos em Execução
) Poço Estratigráfico
Levantamento magnetotelúrico
Levantamento sísmico vibroseis
Processamento sísmico
Levantamento sísmico
Projetos em Contratação
Serão adquiridos aproximadamente 12.000 km lineares de
dados sísmicos nas bacia do Paraná dos Parecis
Investimentos da ordem de R$ 160 milhões
Considerações Finais7
Roteiro
Apresentação1
Perspectivas Exploratórias no Brasil4
Plano Plurianual de Estudos de Geologia e Geofísica5
12ª Rodada de Licitações6
As Licitações de Petróleo e Gás Natural da ANP3
Atual Cenário Exploratório Brasileiro2
As áreas ofertadas na
12ª Rodada de Licitações
Recôncavo
Paraná
Parnaíba
240 blocos
exploratórios
distribuídos em 13
setores de 7 bacias
sedimentares
Área Total proposta
~ 164.000 km2SEAL
Parecis
Acre
São Francisco
Blocos Exploratórios - Rodadas
2
3
4
5
6
7
9
10
Cessão Onerosa
Blocos arrematados R11
Bloco em Oferta - R12
Setor em Oferta - R12
Blocos Exploratórios - Rodadas
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
99
Blocos arrematados R12
Campos em produção/Desenv.
Limite Faixa de Fronteira
Bacia do Paraná
Bacia do Paraná(situação dos blocos exploratórios R12)
12ª Rodada de Licitações – Ação Civil
Pública MPF/PR.
“O Ministério Público Federal de
Cascavel/PR ajuizou ação civil pública para
suspender os efeitos decorrentes da 12ª
Rodada de Licitações realiza pela ANP, que
ofereceu a exploração de gás de
folhelho, conhecido como „gás de xisto‟, na
modalidade fracking (fraturamento
hidráulico), na Bacia do Rio Paraná, no setor
SPAR-CS, em razão dos potenciais riscos
ao meio ambiente, à saúde humana e à
atividade econômica regional, além dos
vícios que nulificam o procedimento
licitatório”
Considerações Finais7
Roteiro
Apresentação1
Perspectivas Exploratórias no Brasil4
Plano Plurianual de Estudos de Geologia e Geofísica5
12ª Rodada de Licitações6
As Licitações de Petróleo e Gás Natural da ANP3
Atual Cenário Exploratório Brasileiro2
Considerações Finais
- O Brasil é um país de grande diversidade geológica e exploratória, constituindo uma
das mellhores oportunidades de investimento do mundo;
- A Margem Equatorial Brasileira tem potencial promissor para descobertas de óleo leve
em play análogo ao da Margem Oeste Africano;
- Na Margem Leste destacam-se as grandes expectativas em águas profundas das
bacias de Sergipe-Alagoas, Espírito Santo e Pelotas;
- Com a incorporação das reservas do Pré-Sal, o Brasil poderá se tornar, em alguns
anos, exportador de petróleo;
- Investimentos são necessários para alavancar o conhecimento geológico e a
exploração dos recursos petrolíferos nas bacias ainda pouco conhecidas e pouco
exploradas;
- A ANP tem investido na aquisição sistemática de dados geológicos e geofísicos nas
bacias sedimentares de nova fronteira para aumentar o conhecimento geológico e
reduzir o risco exploratório.
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil
12º ao 22º andar
Tel: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br