ares finance company profile apr'12_v2

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Aprile 2012

Ares Finance Company Profile

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Company

Ares Finance è una boutique indipendente di Financial Advisory focalizzata su piccole e medie imprese e società quotate Ares Finance si propone come partner qualificato e autorevole

•  Per aziende e imprenditori nei loro processi di crescita organica e per linee esterne •  Per Investitori Istituzionali nella ricerca di target di investimento selezionati sul territorio

Ares Finance ha un solido network relazionale con le imprese del Nord Est italiano I Partner di Ares Finance hanno una solida esperienza professionale, maturata in contesti nazionali e internazionali, a cui si aggiunge il network di relazioni con primari professionisti e operatori industriali e finanziari che di volta in volta possono essere coinvolti. I servizi di advisory di Ares Finance sono fondati su principi di integrità, indipendenza e flessibilità operativa Ares Finance è specializzata anche nel settore delle energie rinnovabili, dove opera attraverso la divisione Ares Energy

Company Profile - Arile 2012

3 Company Profile - Arile 2012

Debt Advisory ECM M&A

Advisory

Azienda

Corporate & Project Financing

IPO Private Equity

Individua il progetto di sviluppo/crescita

Ares Finance è l’Advisor delle aziende che vogliono crescere

Attività di advisory

Strumenti finanziari

Mission

La mission di Ares Finance è assistere le aziende che vogliono crescere

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Team

Giovanni Bertelli, Partner di Ares Energy Vanta una pluriennale esperienza nel settore fotovoltaico e delle energie rinnovabili, maturata prima nei 4 anni in cui ha ricoperto il ruolo di BD Manager di Kerself , poi direttamente come operatore del settore greenfield. In precedenza ha ricoperto per 8 anni la posizione di Responsabile del Capital Market di UGF Unipol Merchant, in cui si è dedicato ad operazioni di finanza straordinaria, prevalentemente di Equity Capital Markets, M&A e Finanza strutturata. Negli anni della new economy si è distinto come miglior Investor Relations Manager del 2001, ruolo ricoperto per Dada SPA . E’abilitato alla professione di Promotore Finanziario ed è Professore a contratto dell’Università di Bologna per il corso di Finanza Aziendale.

Alessandro Sannini, Partner di Ares Energy Formazione giuridica con indirizzo finanziario. Specializzato nella finanza straordinaria, in particolare nella strutturazione di operazioni di M&A e Private Equity. Negli anni della “new economy” ha svolto attività di consulenza presso la prima società di advisor legale, fiscale e amministrativa per l’e-business essendo uno dei primi cultori del diritto di internet. Ha partecipato a diverse startup tra cui il progetto di fattibilità di un sindacato italiano per la XXXII America’s cup a Valencia con un team internazionale. Nel 2005 con un gruppo di professionisti ha fondato Xitaly associazione per la valorizzazione degli intangibili nella PMI Italiana. E’membro del network internazionale Rescue Partners.


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Debt Advisory – servizi


Ares Finance ha una solida esperienza in operazioni di finanza strutturata (Corporate/Convertible Bond, Project Financing e Leasing) e assiste le PMI in operazioni di ristrutturazione finanziaria

Ares Finance assiste le piccole e medie imprese che necessitano di interventi volti a definire una struttura economico-finanziaria sostenibile e un accesso efficiente ed efficace alle fonti di finanziamento nei processi di crescita o di ristrutturazione/risanamento Ares Finance assiste le imprese che intendono finanziare il fabbisogno per la crescita attraverso il debito (interamente o parzialmente), promuovendo una struttura economico-finanziaria sostenibile e un accesso efficiente ed efficace alle fonti di finanziamento nei processi di crescita o di ristrutturazione/risanamento Ares Finance offre i seguenti servizi

•  Corporate Debt: financial advisory nelle operazioni di strutturazione, organizzazione e sindacazione di finanziamenti, sia a breve, sia a medio/lungo termine, finalizzati allo sviluppo e alla crescita dell’impresa

•  Project Financing/Leasing: analisi della sostenibilità economico-finanziaria del progetto, selezione e presentazione del progetto agli Istituti Finanziari, predisposizione del financial model, supporto alla due diligence e al closing

•  Ristrutturazione Finanziaria: operazioni di ristrutturazione per il recupero dell’equilibrio finanziario (ottimizzazione del rapporto debt/equity, individuazione degli strumenti finanziari più idonei in relazione all’attività d’impresa) nonché ad un miglioramento dei rapporti con il sistema bancario e del proprio standing creditizio

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Debt Advisory – track record del Team

Client Type of

Operation Project Sector Role Status Debt size

(mio €) Year BIIS / Ecosuntek Project Financing 12 MW ground

mounted PV plant

Renewable Energy

Techincal & Financial Advisor

Pending 18 2012

BIIS / Sonnedix Italia

Project Financing 6 MW PV ground mounted PV plant

Renewable Energy


Pending 14 2011

BIIS / Sonnedix Italia


Renewable Energy


Closed 13,5 2010

3N Leasing 2 MW Biomass Plant

Renewable Energy


Aborted 3,5 2010

Officine Elettriche Balsini


Renewable Energy


Aborted 18 2009

Kerself High Yield Bond Issue

Corporate development

Renewable Energy

Structuring & Transaction

Closed 110 2009

Fortesa Project Financing 100 MW PV ground mounted PV plant

Renewable Energy


Aborted 280 2009

Kerself Convertible Bond Issue

Corporate development

Renewable Energy


Closed 10 2008


Gestite operazioni sul debito per circa 450 mio€ cumulati

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Equity Capital Market – servizi


Una delle poche boutique indipendente con un forte track record nell’Equity Capital Market

Ares Finance assiste le piccole medie imprese italiane in tutte le operazioni sul mercato dei capitali in qualità di Financial Advisor della società quotanda e indipendente dagli altri operatori coinvolti (NOMAD, …) e dagli investitori istituzionali In un’operazione di IPO, il Financial Advisor è cruciale per

•  Supportare in maniera qualificata il management della società: preparazione di tutta la documentazione necessaria, gestione delle relazioni con CONSOB e Borsa, supporto alla crescita organizzativa

•  Affiancare fin da subito gli azionisti della società nelle fasi più delicate del processo, quali ad esempio la scelta delle banche e degli altri consulenti coinvolti, la definizione e la negoziazione dei vari mandati e soprattutto nella definizione del prezzo di quotazione in fase di collocamento

Ares Finance, in qualità di Financial Advisor offre i seguenti servizi ECM

•  IPO •  Aumenti di capitale •  OPA •  Delisting

Ares Finance è in grado di selezionare i migliori soggetti (Nomad o Global Coordinator, Legali, Società di Revisione, Public & Investor Relation) per operazioni ECM sia in Italia che all’estero (AIM UK)

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Equity Capital Market – track record del Team


13 IPO con vari ruoli (Financial Advisor, Lead/Co-Lead Manager, Global Coordinator) e 2 aumenti di capitale e 1 placement di un Fondo Immobiliare Chiuso

Company Type of

Operation Sector Role IPO Market (Current)

Mkt Cap1 (mio€) Year

Kerself Right Issue Industrial (Energy)

M&A Director Expandi (MTA) 27 2008

Terni Energia IPO Industrial (Energy) Global Coordinator Expandi (STAR) 70 2007

Finaval IPO Shipping postponed 2007

B&C Speakers IPO Consumer Goods Co-Lead manager Expandi (MTA) 34 2007

Mid Industry Capital IPO Investment Company

Co-Manager MTA (Investment companies)

32 2007

Servizi Italia IPO Industrial Global Coordinator Expandi (STAR) 50 2007

Kerself Right Issue Industrial (Energy) Financial Advisor Expandi (MTA) 27 2007

NoemaLife IPO Technology Lead Manager Expandi (MTA) 22 2006

Cogeme Set IPO Automotive Global Coordinator Expandi (MTA) 3 2006

Kerself IPO Industria (Energy) Global Coordinator Expandi (MTA) 27 2006

IGD IPO Real Estate Joint Global Coordinator STAR (STAR) 232 2005

Monti Ascensori IPO Lift Mainteinance Global Coordinator Expandi 2005

Greenvision Ambiente IPO REN Co-Lead Manager Expandi (MTA) 33 2004

HERA IPO Utilities Finacial Advisor e Co-Lead Manager

MTA (MTA) 1.200 2003

BNL Fondi Immobiliari Placement Real Estate Financial Advisor MIV 2003

Meta IPO Utilities Co-Lead Manager MTA - 2 2003

Note: (1) Valore al 15/04/12 (2) Acquisita mediante OPS da Hera nel 2005

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M&A – servizi


Grazie al solido network relazionale, Ares Finance è un partner ideale per Investitori Istituzionali e aziende alla ricerca di target di investimento (in particolare Italia Nord Est) e per le aziende alla ricerca di Equity Partner (consolidate relazioni con i principali Fondi di Private Equity e Family Office in Italia, Francia e UK)

Ares Finance assiste il management delle aziende e gli Investitori Istituzionali per operazioni di acquisizione (sia sell-side sia buy-side), fusione e accordi strategici

•  Fase di pianificazione strategica: valutazioni economiche e definizione della struttura dell’operazione sulla base dell’esame del profilo industriale, organizzativo, finanziario, legale e fiscale

•  Fase di esecuzione delle operazioni: scouting, business due diligence, project management , predisposizione della documentazione, supporto alla negoziazione degli aspetti economici

•  In tutto il processo, supporto nelle attività di relazione con le Istituzioni, le Autorità di vigilanza e di mercato, gli azionisti e gli Investitori Istituzionali

L’advisory M&A di Ares Finance è rivolta a

•  Multinazionali estere che intendono rafforzare la loro presenza in Italia / dismettere asset non strategici

•  Aziende italiane (Società Quotate, PMI, …) che vogliono crescere nel loro core business, ampliare o diversificare la loro offerta e/o internazionalizzarsi

•  Imprese Familiari interessate da passaggi generazionali •  Fondi di Private Equity, Investment Company

Ares Finance presidia il segmento dell’M&A su impianti di produzione di energia da rinnovabili mediante Ares Energy

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M&A – track record del Team

Client Target Sector Type of Operation Status Role Size Year Le Fonti Financial Investor PV Plants (80 MWp) M&A Sell Side Pending Financial Advisor EV ~185 mio€ 2012

Enfinity BV, Private Equity Fund

Financial Investor PV Plants (54 MWp) M&A Sell Side

Pending Financial Advisor t.b.d. 2012

PowerCrop (Gruppo Maccaferri)

Consorzi Agrari d'Italia

Renewable Energy Strategic Partnership

Closed Strategic & Financial Advisor

Biomass supply 15 Y ~ 1,5 bn €

2010

Consortium "Express One" (Ansaldo, Salini, Breda, Skoda)

Nadzemny Express Light Rail Transit Line PPP (RUS)

Transport Public Tender Aborted Financial Advisor Capex ~1,5 bn€ 2010

Fortesa Investech Bank, Ambienta SGR

PV Plants (100 MWp)

M&A Sell Side Aborted Head of BD and M&A EV ~ 350 mio€ 2009

Kerself Elettronica Santerno Renewable Energy M&A Buy Side Aborted Head of BD and M&A n.a. 2009

Kerself Riello UPS Renewable Energy Strategic Partnership

Aborted Head of BD and M&A n.a. 2009

Kerself Pramac Suisse Renewable Energy Strategic Partnership

Closed Head of BD and M&A PV module Supply

2009

Kerself Sunways (GER) Renewable Energy M&A Buy Side Aborted Head of BD and M&A n.a. 2009

Kerself Ecoware Renewable Energy M&A Buy Side Closed Head of BD and M&A EV ~ 28 mio€ 2008

Kerself Saem Renewable Energy M&A Buy Side Closed Head of BD and M&A EV ~ 11 mio€ 2008

Helios Technology MAIS Renewable Energy M&A Sell Side Closed Head of BD and M&A EV ~ 10 mio€ 2008

Autostrade ABERTIS (SPA) Transport M&A Sell Side Aborted Strategic Advisor EV ~ 7 bn€ 2005

Autogrill UK Player F&B for travellers M&A Buy Side Aborted Strategic Advisor EV ~ 500 mio€ 2005

Grandi Salumifici Italiani

Pork Meat Manufacturer (CHI)

Food M&A Buy Side Aborted Financial Advisor EV ~ 250 mio€ 2004


Circa 15 operazioni su vari settori e con vari ruoli. In corso attività di M&A su impianti a fonti rinnovabili

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Ares Energy


Ares Energy è attiva da 3 anni in particolare nel settore fotovoltaico e delle bioenergie

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Contatti

Dr. Alessandro Sannini-Dr.Giovanni Bertelli

T: +39 051 0413439 F: +39 051 7402390 M: +39 334 7907796

Email: [email protected]

Website: www.aresfinance.it

Company Profile - Aprile 2012

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Economy & Finance

ares energy e

diligence e

crescita organica e

il sistema bancario

selezione e presentazione

organizzazione e sindacazione

fiscale e amministrativa

ares finance assistere