PERCHÉ INVESTIRE

Arca Strategia Globale Crescita si rivolge agli investitori che ricercano una crescita del proprio capitale nel medio termine tramite investimenti altamente diversificati. Fondo flessibile con asset allocation dinamica e molto diversificata per raggiungere l’obiettivo di rendimento.

LA PAROLA AL GESTORE

“In Arca Strategia Globale Crescita l’attività di diversificazione del rischio è implementata gestendo l’equilibrio tra i contributi di volatilità delle diverse asset class. Il controllo del rischio è integrato in ogni fase di costruzione e manutenzione del portafoglio. Di conseguenza, nessuna asset class risulta decisiva nella generazione del risultato finale“.

CARATTERISTICHECategoria Assogestioni FlessibiliCategoria Morningstar TM Bilanciati Prudenti EUR - GlobaliData inizio commercializzazione 01/02/2006Codice ISIN IT0003956197Valuta base EURPeriodo min. raccomandato (anni) 3Patrimonio € Mil (classe P + classe I) 4.752,33 Benchmark non previsto

FEDERICO MOSCAResponsabile Fondi a Rischio Controllato

TEAM DI GESTIONE

SRRI Rischio minore

1 2 3 4 5 6 7

Rischio maggiore

Rendimenti potenzialmente più altiRendimenti potenzialmente più bassi

GAIA SALFORD Gestore Fondi a Rischio Controllato

GIUSEPPE TACCOGNAGestore Fondi a Rischio Controllato

Morningstar Rating™ ★★★

Morningstar Rating™: Periodo di riferimento Overall ©2007 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Arca Strategia Globale Crescita – cl. P

Premio Alto Rendimento 2017 Il Sole 24 Ore

Miglior Gestore – Speciale 20 anni Miglior Gestore – Fondi Italiani BIG

European Fund Trophy 2018 Best Italian Asset Manager per la categoria

Società con 8-15 Fondi

Istituto Tedesco di Qualità e Finanza La Repubblica Affari & Finanza 2018

TOP Gestore Italia Big

Dati aggiornati al 30/09/2018© 2018 ARCA FONDI SGR SPA – www.arcaonline.it

POLITICA D’INVESTIMENTO

SEGNI PARTICOLARIIl processo di investimento è basato su scelte di asset allocation finalizzate a equilibrare costantemente le fonti di rischio all’interno del portafoglio (c.d. Risk Parity) tramite un modello proprietario di Arca Fondi. Il Fondo presenta la massima flessibilità nella selezione dell’universo investibile, che include obbligazioni core, obbligazioni dei paesi emergenti, obbligazioni corporate investment grade e high yield, azioni dei paesi sviluppati e dei paesi emergenti, investimenti in valute estere. Il Fondo inoltre utilizza strategie de-correlate con i mercati, anche tramite veicoli di terzi, per massimizzare la diversificazione a livello di portafoglio.

Arca Strategia Globale Crescita – cl. P

L’INNOVAZIONE DEL FONDO A RISCHIO CONTROLLATO

Il modello classico di diversificazione assegna alle diverse asset class un peso predeterminato che prescinde dal rischio generato. Tale approccio crea un disallineamento tra rischio percepito e rischio effettivo poiché la componente azionaria risulta decisiva nella generazione del rischio complessivo di portafoglio. Le classi di attivo che compongono il portafoglio di Arca Strategia Globale Crescita sono misurate, invece, in base al contributo di rischio fornito. Il Fondo ha rischio controllato, misurato dal profilo VAR -3% mensile.Il Fondo prevede anche la Classe “I” destinata ai Clienti Professionali di diritto secondo normativa Consob e per le cui condizioni si rimanda alla documentazione contrattuale.

COMMISSIONI

Commissione di gestione (annua) 1,00 %

Commissione di sottoscrizione (max.) 3,00 %

Commissione in uscita non previstaCommissione di performance prevista

Arca Fondi SGR è una tra le principali Società di Gestione del Risparmio operanti in Italia; nasce dalla storia e dall’esperienza di Arca SGR, fondata nell’ottobre 1983, da dodici Banche Popolari azioniste alle quali si sono aggiunti rapporti di collocamento con numerosi altri Istituti di Credito, divisioni di Private Banking, banche online e Sim.La capillarità sul territorio (120 enti collocatori con oltre 8 mila sportelli, reti di promotori finanziari e canali online) fa di Arca Fondi SGR una delle principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia.

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SRRI (Synthetic risk and reward indicator): la categoria indicata si riferisce alla data di aggiornamento della presente scheda e potrebbe cambiare nel tempo.

Viene attuata una politica di investimento volta a perseguire una diversificazione del rischio di portafoglio utilizzando strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria e OICR specializzati nell’investimento in titoli di debito, di capitale e strumenti del mercato monetario e valutario. L’investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 30% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset - backed securities. Arca ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza – sia allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, sia per un’efficiente gestione dell’esposizione al rischio sui mercati di riferimento in coerenza con il profilo di rischio del Fondo. Il Fondo si propone un utilizzo della leva finanziaria. La duration finanziaria media di portafoglio del Fondo è compresa fra 0 e 10 anni.

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto e l’informativa MiFID disponibili presso il

Soggetto Collocatore e sul sito www.arcaonline.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Dati aggiornati al 30/09/2018© 2018 ARCA FONDI SGR SPA – www.arcaonline.it