apresentação novembro institucional 2019...estratégia, segmentos e produtos foco em clientes...
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ApresentaçãoInstitucional
Novembro2019
Estratégia e segmentos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária
Apresentação Institucional 3T19
Estratégia, segmentos e produtos
Foco em Clientes Corporativos
Estratégia e segmentos
O Banco ABC Brasil oferece soluções financeiras para empresas dos segmentos Large Corporate, Corporate e Middle.
Carteira de Crédito Expandida¹
¹Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
²Nova segmentação de clientes a partir de Mai/2019. Para melhor comparação, o ano de 2018 também foi ressegmentado.
3
13%
13%
85%89%11%
46%
Dez/15Dez/08
13%
15%
Dez/07 Dez/18
87%84%
16%
87%
22.700
15.318
13%
16%
Dez/10
8.651
86%
14%
Dez/11
6.66086%
84%
14%
Dez/12
83%
87%
Dez/13
87%
Dez/14
14%
11.762
Dez/16
21.534
Set/19
17%
1%
Dez/17
42%
53%
2%
Dez/09Dez/06
17.782
56%
13.169
86%
3.045
20.573
24.530
26.240
28.236²
5.227
34% (a.a)
16% (a.a)
7% (a.a)
Large Corporate Corporate Middle
Estratégia, segmentos e produtos
Principais Indicadores dos Segmentos
Estratégia e segmentos4
Large Corporate: Clientes com faturamento anual acima de R$2 bilhões | Corporate: Clientes com faturamento anual entre R$250 milhões e R$2 bilhões.
Middle: Clientes com faturamento anual entre R$100 e R$250 milhões.
Carteira de Crédito¹
Empréstimos e Garantias Prestadas(R$ milhões)
Large Corporate Corporate
¹100% da carteira Middle está concentrada em São Paulo capital.
Exposição Média Por Cliente (R$ milhões)
Prazo Médio (dias)
Total de Clientes
Large Corporate Corporate
Clientes comExposição de Crédito
MiddleJun/19Set/18 Set/19 Set/18 Jun/19 Set/19 Set/19Set/18 Jun/19
429399 398
266255
231
50,3 51,857,1
346 303 344
1.292 1.3131.248
884
866873
10,611,8
12,9
379439 449
133 142207
110 100131
3,6
4,1
3,4
276
384 372
64%
8%13%
23%
62%
Set/18
30%
Jun/19
60%
31%
9%
Set/19
13.385 13.205 13.194
Sul
Rio de Janeiro,MG e Nordeste
São Paulo
Set/18
40%
7%
19%
8%
6%
20%
10.185
11%
30% 30%
23%
6%
24%
6%
Jun/19
22%
7%
25%
10%6%
Set/19
9.373
11.242
Centro-Oeste
SP Interior
Rio de Janeiro
Sul
Minas Gerais
SP Capital
Estratégia e segmentos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária
Apresentação Institucional 3T19
Captação & Ratings
Captação e base de capital
Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais
Local
BrAAA
AAA
Aa2.Br
Global
BB-
BB
Ba2
Standard & Poor’s
Fitch Ratings
Moody’s
Soberano
BB-
BB-
Ba2
BrasilABC Brasil
Ratings
6
10% 11% 12% 13%
10% 11% 10% 11% 12%
22% 21%
12%
21% 23% 25%
5.8645.783 6.106 6.239 7.384
Trade Finance
Agências Multilaterais,Depósitos e Outros
20% 20% 19% 19% 17%
17% 20%18% 15% 16%
13%13%
14% 15% 14%
52%
2%2% 1%54%
1%2%
52% 51%49%
14.173 15.171 14.702 14.45114.358
Institucional(CDB e LF)
Instituições Financeiras(LF e DI)
Corporate(CDB)
Pessoa Física(LCA e LCI)
5% 5% 5% 4% 4%
BNDES (repasse)
1.313 1.2461.306 1.263 1.143
4% 5% 6% 6% 6%2%
8%
2% 2% 2%2%6% 7% 8% 8%
Basileia 2
Basileia 3
2.1321.811 2.1471.555 2.376
14% 13% 14% 14% 14%
Patrimônio Líquido
3.6663.619 3.8823.824 3.956
27.76927.81826.443 29.41428.029 Total (R$ milhões)
Set/18 Set/19Dez/18 Mar/19 Jun/19
Ativos e Passivos por vencimento
Captação e base de capital7
(Set/19)
12.093
10.347
5.1746.439
2.108853
5.396
11.431
7.4866.780
803 1.203
6.697
-1.084-2.312
1.305
31-180 dias >5 anos1-30 dias 181-360 dias
-342
1-3 anos 4-5 anos
-350
Ativos Passivos Gap
(R$ milhões)
6.6975.613
3.301 2.9594.264 3.914
Gap Acumulado
(R$ milhões)
Índice de Basileia & Patrimônio Líquido
Captação e base de capital8
3.619 3.666 3.824 3.882 3.956
4.250 4.651 4.772 5.1365.300
Patrimônio de Referência
Patrimônio Líquido
(R$ milhões)
13,23% 13,43% 13,31% 13,36% 12,77%
2,94% 3,73%
1,55%
3,64%3,49% 3,09%
0,37%
Set/18 Dez/18 Mar/19
1,07%
Jun/19
17,16%16,17%
Set/19
17,31% 17,41%17,91%
Capital Principal (N1)
Nível 2
Capital Complementar (N1)14,43% 14,32%13,68%
Adequação de Capital (R$ milhões) Set/19 Jun/19 Var 3M Set/18 Var 12M
Patrimônio de referência 5.299,5 5.136,5 3,2% 4.249,7 24,7%
Patrimônio de referência exigido 2.435,1 2.294,0 6,2% 2.267,2 7,4%
Excesso de patrimônio em relação ao limite 2.864,4 2.842,5 0,8% 1.982,5 44,5%
Índice de Basileia 17,41% 17,91% -0,50 16,17% 1,24
Nível 1 14,32% 14,43% -0,11 13,23% 1,09
Capital Principal 12,77% 13,36% -0,59 13,23% -0,47
Capital Complementar 1,55% 1,07% 0,48 0,00% 1,55
Nível 2 3,09% 3,49% -0,40 2,94% 0,15
Estratégia e segmentos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária
Apresentação Institucional 3T19
Qualidade da Carteira de Crédito
Destaques financeiros10
Saldo de PDD% da Carteira 2.682
Empréstimos com atrasos acima de 90 dias (parcelas vencidas e vincendas)
% da Carteira 2.682
0,6%
2,2% 2,2%
0,6%
0,3%
2,1%
2,6%2,4%
0,9%
1,4%
0,6% 0,7%
2,7%2,4% 2,2%
1,5%
1,2%
0,6%
0,8% 0,9%1,1% 0,9%
0,6% 0,6%
0,2% 0,3%0,3%
0,7% 0,6% 0,7%
2,9%3,3%
0,7%
0,2%
0,4%
0,2% 0,1% 0,3% 0,5%
1,4%
1,5%1,4%
0,1% 0,0%
0,6%
1,2%
1,6%1,1%
0,7% 0,7%
1,4% 1,4%1,2%
0,7%0,6% 0,5% 0,4%
1,3%1,1% 1,2%
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19
Large Corporate
Corporate
Middle
Total
2,5% 3,0%
3,3%
2,8% 2,9% 3,7%
4,3% 4,1%
2,6%
3,0%
3,7% 3,8%
4,2%
3,7%3,6%
3,7%
4,3%
3,8%4,2%
4,4%4,2%
3,2%
2,8%
2,8%
2,4% 2,4% 2,4% 2,5%
2,5%
2,1%
4,7%
5,5%
3,0%2,5% 2,3% 2,5% 2,7%
3,0%
4,0%3,6%
4,5% 4,6%
3,0%
2,5%
2,7%3,4%
3,9% 3,6% 3,7%3,9% 4,0%
3,6%3,3%
2,8% 2,6%2,9% 2,9% 3,0%
2,9%
2,6%
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19
Large Corporate
Corporate
Middle
Total
Qualidade da Carteira de Crédito
Destaques financeiros11
Empréstimos classificados em D e E-H% da Carteira 2.682
Despesas Trimestrais de PDD (Carteira 2.682)
48,9 54,1
50,2 55,3
57,9 56,6 54,9 50,8
22,5
33,1 33,1 29,5 29,9
19,3
34,1
1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19
Despesas de PDD(R$ milhões)
1,7%2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9%
1,7%
0,7%1,1% 1,1% 0,9% 0,9%
0,6%
0,9%
% da carteira de empréstimos(anualizado)
3,15%
3,99% 3,93%
4,5%
4,0% 4,0%
3,3%
2,7%
2,2% 2,2%
2,8% 2,9%
3,4%3,1%
2,7%2,5%
3,2%
2,7%
1,4%
1,7%
3,2%
2,7%2,6% 2,5%
2,9%
2,6% 2,4%
2,0%
2,4%
1,9%
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Mar/19 Jun/19 Set/19
E-H
D
Margem Financeira Gerencial
Destaques financeiros12
NIM (% a.a.)Margem Financeira Gerencial(R$ milhões)
142 155 141 138 157
428 436
161 145
45 47 48 53 55
130 156
50
4T18
48
3T18
504537
1T19 2T19 9M19
235
3T19 9M18
240 234 240 263
719 736
+11,7% +9,5%
+2,4%
PL remunerado a CDI
Margem Financeira com Mercado
Margem Financeira com Clientes
3,5% 3,4% 3,3% 3,3%3,6% 3,7%
3,4%
3T18 4T18 1T19 9M192T19 9M183T19
(R$ milhões) 3T19 2T19 3T19x2T19 3T18 3T19x3T18 9M19 9M18 9M19x9M18
Margem Financeira Gerencial 262,7 239,8 9,5% 235,2 11,7% 736,4 719,0 2,4%
Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 55,2 52,7 4,9% 45,0 22,7% 155,7 130,3 19,5%
Margem Financeira com Clientes 157,4 137,6 14,4% 142,1 10,8% 436,1 427,9 1,9%
Margem Financeira com Mercado 50,0 49,6 1,0% 48,1 4,0% 144,6 160,8 -10,1%
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (34,1) (19,3) 76,3% (33,1) 2,9% (83,3) (88,7) -6,1%
Margem Financeira Gerencial após PDD 228,6 220,5 3,7% 202,1 13,1% 653,1 630,3 3,6%
Receitas com Serviços
Destaques financeiros13
57,9 55,0 50,3 50,8 48,8
27,5 27,8
16,029,4
21,9
9,0 8,8
8,2
7,2
8,2
2T193T18
87,3
4T18 1T19
74,5
94,4
3T19
91,6
78,9
Tarifas
Fees Mercado de Capitais e M&A
Garantias Prestadas
31,1% 29,5%25,4% 28,4%
24,3% Receitas Serviços / Receita Total
Receita de Serviços (R$ milhões) 3T19 2T19 3T19x2T19 3T18 3T19x3T18 9M19 9M18 9M19x9M18
Garantias prestadas 48,8 50,8 -3,9% 57,9 -15,8% 149,8 169,9 -11,8%
Fees Mercado de Capitais e M&A 21,9 29,4 -25,5% 27,5 -20,3% 67,3 61,0 10,4%
Tarifas 8,2 7,2 14,0% 9,0 -9,4% 23,6 27,3 -13,7%
Total 78,9 87,3 -9,7% 94,4 -16,5% 240,7 258,2 -6,8%
Despesas e Índice de Eficiência
Destaques financeiros14
Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)
Despesas (R$ milhões) 3T19 2T19 3T19x2T19 3T18 3T19x3T18 9M19 9M18 9M19x9M18
Despesas de Pessoal (49,2) (49,9) -1,4% (48,6) 1,3% (148,3) (144,1) 2,9%
Outras Despesas Administrativas (26,8) (25,9) 3,5% (23,2) 15,9% (77,4) (67,5) 14,7%
Subtotal (76,1) (75,9) 0,3% (71,8) 6,0% (225,7) (211,6) 6,7%
Participação nos Lucros (PLR) (42,3) (40,3) 5,1% (39,2) 7,9% (121,8) (118,5) 2,7%
Total (118,5) (116,2) 2,0% (111,0) 6,8% (347,5) (330,1) 5,3%
35,6% 35,6% 37,0% 37,7% 36,6% 35,9% 37,1%
3T192T193T18 4T18 9M199M181T19
Rentabilidade
Destaques financeiros15
Lucro Líquido recorrente (R$ milhões)
ROAE recorrente (a.a.)
116,1 121,4 121,2 125,2 123,0
336,3369,4
3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 9M18 9M19
+5,9% -1,8%
+9,8%
13,3% 13,3% 13,0% 13,0%12,5%
13,1% 12,8%
9M199M184T183T18 1T19 2T19 3T19
Estratégia e segmentos
Captação e base de capital
Destaques financeiros
Estrutura acionária
Apresentação Institucional 3T19
Estrutura Acionária
ABC Brasil
60,8%
4,7%
34,5%
Capital Total
95,9%
4,1%
Capital Votante
Bank ABC
Administradores e Conselheiros
Mercado (free-float)
Estrutura Acionária17
59,4%29,7%
10,9%
Bank ABC(Controlador)
Banco internacional com sede em Bahrein
• Total de Ativos: US$ 29,7 bilhões• Patrimônio Líquido: US$ 4,4 bilhões• Basiléia: 18,2%• Capital de Nível 1: 17,2%•Capital Principal: 16,9%
Banco Central da Líbia
Autoridade de Investimentos do Kuwait
Mercado (free-float)
(Set/19) (Jun/19)
Contato
Website: www.abcbrasil.com.br
Telefone: (11) 3170-2000
18
Apêndice
Apresentação Institucional 3T19
Carteira de Crédito Expandida
Apêndice19
Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões)
Set/19 Jun/19 Var 3M Set/18 Var 12M Dez/18 Var 9M
Empréstimos 15.191,8 13.633,3 11,4% 12.436,8 22,2% 12.978,9 17,0%
Large Corporate 4.610,7 4.339,2 6,3% 3.902,0 18,2% 4.216,1 9,4%
Corporate 10.156,0 8.904,6 14,1% 8.158,3 24,5% 8.403,4 20,9%
Middle 425,1 389,5 9,2% 376,4 12,9% 359,5 18,3%
Garantias prestadas 9.689,3 10.164,5 -4,7% 10.718,3 -9,6% 10.650,9 -9,0%
Large Corporate 8.583,5 8.865,9 -3,2% 9.482,5 -9,5% 9.336,5 -8,1%
Corporate 1.086,3 1.280,8 -15,2% 1.214,7 -10,6% 1.296,4 -16,2%
Middle 19,5 17,8 9,3% 21,0 -7,3% 17,9 8,8%
Títulos privados 3.354,3 3.266,8 2,7% 2.167,9 54,7% 2.610,5 28,5%
Large Corporate 1.649,1 1.467,1 12,4% 1.235,0 33,5% 1.198,0 37,6%
Corporate 1.705,3 1.799,7 -5,2% 932,9 82,8% 1.412,5 20,7%
Middle - - - -
Carteira de crédito expandida 28.235,5 27.064,7 4,3% 25.323,0 11,5% 26.240,3 7,6%
Large Corporate 14.843,3 14.672,2 1,2% 14.619,6 1,5% 14.750,6 0,6%
Corporate 12.947,5 11.985,1 8,0% 10.305,9 25,6% 11.112,3 16,5%
Middle 444,6 407,3 9,2% 397,5 11,9% 377,4 17,8%
Exposição Setorial & Garantias
Apêndice20
Exposição Setorial(Carteira de Crédito Expandida)
Garantias(Carteira de Crédito Expandida)
(Set/19)
Large
CorporateCorporate Middle Total
Clean 82% 63% 55% 73%
Real 18% 37% 45% 27%
Large Corporate
Corporate
Middle
Colaterais
53%
25%16%
2% 3%
Aplicações &Ações
Duplicatas &Recebíveis
Propriedades Máquinas &Equipamentos
Outros
33%28%
17%13% 9%
Propriedades Duplicatas &
Recebíveis
Garantias do
Agronegócio
Aplicações &
Ações
Outros
50%
33%
16% 1%
Duplicatas &
Recebíveis
Propriedades Aplicações &
Ações
Outros
10,6%
8,6%
8,5%
8,3%
7,3%
7,3%6,9%
5,9%
5,3%
5,0%
5,0%
3,7%
3,0%
7,8%
Financeiro
Açúcar & Álcool
Energia
Transporte & Logística
Comércio
Construção Civil & Incorporadoras
Outros
Cadeia de Grãos
2,7%
Serviços
Óleo, Gás & Petroquímicas
Mineradoras & Siderúrgicas
Agricultura & Pecuária
Indústria de Bens de Consumo
Indústria Alimentícia
Telecomunicações2,1%
Indústria Têxtil2,0%
Construção Pesada
Estrutura Organizacional
Apêndice21
Conselho deAdministração
Diretor PresidenteAnis Chacur Neto
Auditoria Interna
Recursos Humanos & Serviços
AdministrativosJurídico
Comitê de AuditoriaComitê de
Remuneração
Group Audit(Bank ABC)
Diretor Vice-Presidente Executivo
Sergio Lulia Jacob
VP IB & Captação
José EduardoCintra Laloni
VP Comercial
Antonio Sanchez Jr.
VP Tesouraria
Antonio JoséNicolini
VP Finanças & RI
Sergio Ricardo Borejo
VP Inovação
Marco AntonioMastroeni
Fusões &Aquisições
Mercado deCapitais
Distribuição
ComercialLarge Corporate
InstituiçõesFinanceiras
Tesouraria
Mesa de Clientes
Produtos Finanças
TI e Back Office
Captação
ComercialCorporate
ComercialMiddle
RI, Análise de Mercado e M&A
Proprietário
Negócios Digitais
Pesquisa Econômica
VP Risco
Renato Pasqualin Sobrinho
Crédito
Gestão de Risco e de Crédito
Inovação
(Nov/19)
Data Science
Compliance
Marketing
Inteligência Comercial
Comitê de Riscos
Conselho de Administração
Apêndice22
Membros
Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do
Conselho do Arab Banking Corporation
Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho &
Ex-CEO do Banco ABC Brasil
Vernom Handley (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation
Paul Henry Jennings (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation
Brendon Hopkins (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation
Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Membro Independente
(Nov/19)
Histórico
Apêndice23
1989 1997 2019
Arab Banking Corporation eGroup Roberto Marinhoiniciam o Banco ABC Roma S.A.,atuando nos segmentos decrédito corporativo, tradefinance e tesouraria.
Arab Banking Corporation ediretores adquirem ações doGrupo Roberto Marinho.
O Banco muda o nome paraBanco ABC Brasil S.A.
2007
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