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Confidential C
Aa2.br(Moody’s)
RESULTADOS
1º SEMESTRE 2020
JUNHO 2020
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Confidential C2
1 O BANCO RCI BRASIL
2 RESULTADOS COMERCIAIS
3 ATIVIDADE RCI BRASIL
4 RESULTADOS FINANCEIROS
5 ESTRATÉGIA FINANCEIRA
-
Confidential C
Aa2.br(Moody’s)
O BANCO RCI BRASIL1
-
Confidential C4
60,11% 39,89%
99,92%
100,00%
100,00%
0,08%
RCI BANQUE S.A.
Renault Comércio e
Participações Ltda.
BANCO RCI BrasilBANCO RCI BRASIL S.A.
CONSÓRCIO RCI BrasilADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
RCI BRASIL LTDA.
CORRETORA RCI BrasilCORRETORA DE SEGUROS
RCI BRASIL S.A.
RCI SERVIÇOSRCI BRASIL SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A.
Rating
Moody’s
ba1
Rating
Moody’s
Aa2.br
Rating
Moody’s
ba1 /
Aaa.br
O BANCO RCI BRASIL
ESTRUTURA JURÍDICA
Fonte: Banco RCI Brasil
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Confidential C5
Os acionistas se comprometem a votar de
maneira uniforme em todos os assuntos.
A RCI Banque e o Banco Santander (Brasil)
S.A. exercem o controle compartilhado da JV.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
• 3 CONSELHEIROS
• 3 SUPLENTES
• 3 CONSELHEIROS
• 3 SUPLENTES
O BANCO RCI BRASIL
PACTO DE ACIONISTAS DA JOINT VENTURE
60,11% 39,89%
RCI BANQUE S.A.
BANCO RCI BrasilBANCO RCI BRASIL S.A.
BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A.
Rating
Moody’s
Ba1
Rating
Moody’s
Aa2.br
Rating
Moody’s
Ba1 /
Aaa.br
✓.
✓.
Fonte: Banco RCI Brasil
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Confidential C6
• Controle Compartilhado
• Política de Crédito
• Gerenciamento de Riscos
• Estratégia Operacional
• Prestador de Serviços:o Gestão de Sistemas
o Gestão da Cobrança
o Jurídico Societário
o Contabilidade
o Reporte ao Banco Central
o BackOffice de Tesouraria
• Relacionamento com as marcas Renault e Nissan
• Relacionamento a Rede de Concessionárias Renault e
Nissan
• Estratégia e Execução:o Comercial
o Marketing
o Controladoria
o Planejamento
O BANCO RCI BRASIL
CONCEITO DE PARCERIA
Fonte: Banco RCI Brasil
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Confidential C7
PARTICIPAÇÃO
39%
CARTEIRA
Varejo
8,9 bilhões
Floor Plan
2,0 bilhões
Total
10,9 bilhões
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
1,36 bilhões
CLIENTES
352.597
RATING 2019
Aaa.br(Moody’s)
NOVOS
CONTRATOS
155.673
RESULTADO
257 milhões**Sem considerar o
MTM do swap
COLABORADORES
166 diretos
127 indiretos
O BANCO RCI BRASIL
RCI BRASIL EM GRANDES NÚMEROS 2019
Fonte: Banco RCI Brasil
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Confidential C
Aa2.br(Moody’s)
RESULTADOS COMERCIAIS2
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Confidential C9
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA MUNDIAL 2019
RESULTADOS COMERCIAIS
Acumulado: 2019 vs. 2018Emplacamentos totais (milhões de unidades)
M/S: Market Share
Redução de 5,0% em relação a 2018
Total de 88,2 milhões de veículos.
M/S : 6,4%
Volume : 5,7
vs. 2018 : -5,6%
M/S : 21,5%
Volume : 19,0
vs. 2018 : -1,7%M/S : 48,6%
Volume : 42,9
vs. 2018 : -8,8%
M/S : 20,3%
Volume : 17,9
vs. 2018 : +1,2%
M/S : 3,2%
Volume : 2,8
vs. 2018 : -4,5%
Fonte: Renault / Nissan / Mitsubishi
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Confidential C10
RESULTADOS COMERCIAIS
MERCADO AUTOMOTIVO BRASILEIRO
Taxa de Motorização BrasileiraEvolução de 3% entre 2013 e 2015
MTM: Mercado de Todas as Marcas
Taxa de Motorização(Habitantes/Veículo)
País 2013 2014 2015
Estados Unidos 1,3 1,2 1,2
Austrália 1,4 1,4 1,4
Canadá 1,6 1,6 1,5
Japão 1,7 1,6 1,6
Europa (média) 1,7 1,7 1,7
Malásia 2,5 2,4 2,3
Coréia do Sul 2,6 2,5 2,4
Rússia 3,0 2,8 2,8
Argentina 3,4 3,2 3,2
México 3,5 3,5 3,4
Tailândia 4,9 4,6 4,4
Brasil 5,1 4,9 4,8
Ucrânia 4,9 4,9 5,0
Turquia 5,6 5,4 5,1
Irã 6,1 5,9 5,6
África do Sul 5,9 5,8 5,7
China 10,7 9,3 8,4
Indonésia 13,0 12,0 11,5
Índia 51,5 48,8 45,4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun-19 jun-20
3.329.4713.419.898
3.634.629 3.576.037
3.325.949
2.478.704
1.987.396
2.172.738
2.468.429
2.651.737
1.245.408
759.458
MTM Brasil
6%-7%
-2%
-25%
11%
3%
-20%
9%14%
7%
-3910%
Fonte: ANFAVEA / FENABRAVE
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Confidential C11
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mar/20
37% 38% 39% 37% 38% 40%44% 45% 43% 42% 44%
11% 5% 2% 2%2% 2%
2% 2% 1% 1%
46%50% 51% 53% 53%
53% 49% 48% 52% 53% 51%
6% 7% 8% 8% 7% 5% 5% 5% 4% 4% 5%
À vista Leasing Financiados Consórcio
RESULTADOS COMERCIAIS
MIX DE COMPRA DE VEÍCULOS
Oportunidade para o
financiamento
Fonte: ANEF
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Confidential C12
RESULTADOS COMERCIAIS
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO BRASIL
Compound Annual Growth Rate: 2010 à 2019
Ranking de Vendas Junho 2020
Mercado: -2,5%
Aliança: 8,9%
Renault: 7,2%
Nissan: 14,4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun-20
4,8%5,7%
6,6% 6,6% 7,1%7,3% 7,5% 7,7%
8,7% 9,0%7,9%
1,1%
2,0%
2,9%2,2%
2,2%2,5%
3,1%3,6%
4,0% 3,6%
3,8%
Renault Nissan
7,7%
9,5%8,8%
9,3%9,8%
10,6%
5,9%
11,3%
12,7% 12,6%
11,7%
Ordem Marca Unidades Share
1º GM Chevrolet 134.468 17,6%
2º Volkswagen 122.926 16,1%
3º FIAT 109.079 14,3%
4º Hyundai 63.282 8,3%
5º Ford 60.545 7,9%
6º Renault 59.942 7,8%
7º Toyota 58.814 7,7%
8º Jeep 38.537 5,0%
9º Honda 34.309 4,5%
10º Nissan 28.819 3,8%
11º Chery 7.388 1,0%
12º Citröen 6.844 0,9%
13º Mercedes 6.625 0,9%
14º Mitsubishi 6.452 0,8%
15º Peugeot 4.768 0,6%
Fonte: Renault / Nissan / ANFAVEA / FENABRAVE
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Confidential C
Aa2.br(Moody’s)
ATIVIDADE RCI BRASIL3
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Confidential C14
ATIVIDADE RCI BRASIL
ATIVIDADE COMERCIAL RCI BRASIL: ATACADO (FLOOR PLAN)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun-19 jun-20
704
1.835
2.133
2.652
1.932
1.4071.270
1.542
1.8701.975 2.007
1.177
Carteira Total Floor Plan (MBRL)
- 41,4%
Fonte: Banco RCI Brasil
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Confidential C15
ATIVIDADE RCI BRASIL
GARANTIAS DA CARTEIRA DE ATACADO (FLOOR PLAN)
70
4
1.8
35
2.1
33
2.6
52
1.9
32
1.4
07
1.2
70
1.5
42
1.8
70
1.9
75
2.0
07
1.1
77
92
1
1.9
26
2.2
98
3.1
04
2.1
91
1.8
02
1.4
79
1.7
15
2.0
88
2.0
60
2.1
57
1.6
21
73%
41% 41%
34%38%
48% 49% 48% 48%52%
48%
85%
56%
39% 38%
29%33%
37%42% 44% 43%
50%45%
62%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun-19 jun-20
Va
lore
s e
m M
BR
L
Carteira Floor Plan Limites Aprovados Garantia sobre a carteira Garantia sobre limite
Fonte: Banco RCI Brasil
-
Confidential C16
ATIVIDADE RCI BRASIL
CONCENTRAÇÃO DO RISCO ATACADO (FLOOR PLAN)
Posição em 30/06/2020
6,6%
3,8%
2,8%
2,6%
2,3%
2,0%1,9%1,9%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%1,1% 1,1%
Concentração da carteira Floor Plan / Grupo Econômico
% do Total % Garantias
Líquidas
1º 6,6% 48,4%
2º 3,8% 75,7%
3º 2,8% 114,4%
4º 2,6% 79,7%
5º 2,3% 72,2%
6º 2,0% 76,4%
7º 1,9% 91,1%
8º 1,9% 49,8%
9º 1,7% 65,6%
10º 1,7% 140,6%
11º 1,7% 136,9%
12º 1,6% 69,1%
13º 1,5% 42,3%
14º 1,4% 123,4%
15º 1,4% 68,0%
16º 1,4% 110,3%
17º 1,3% 177,0%
18º 1,2% 68,6%
19º 1,1% 109,1%
20º 1,1% 123,7%
41,2% 84,6%
Co
ncen
tração
do
s 2
0 m
aio
res G
rup
os
Fonte: Banco RCI Brasil
-
Confidential C17
ATIVIDADE RCI BRASIL
ATIVIDADE COMERCIAL RCI BRASIL: VAREJO
70.126 99.869 143.186 158.507 139.528 103.850 83.657 92.870 119.488 132.113 62.392 37.148
2.872
4.140
8.468
11.044
11.345
12.329
12.83217.967
19.098
24.113
12.188
8.325
1.688
2.580
3.9784.347
4.116
3.3663.062
3.750
4.754
5.876
2.718
1.829
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun-19 jun-20
Contratos Veículos Novos (#) Contratos Veículos Usados (#) Montante Financiado Total (MBRL)
Fonte: Banco RCI Brasil
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Confidential C18
ATIVIDADE RCI BRASIL
PARTICIPAÇÃO RCI BRASIL NAS SUAS MARCAS
65%61% 60%
65%67%
40% 38% 38% 39%42%
2016 2017 2018 2019 Jun-20
Participação Showroom Participação Geral
Fonte: Banco RCI Brasil
-
Confidential C19
ATIVIDADE RCI BRASIL
INADIMPLÊNCIA DO VAREJO
2.166
3.335
5.105
6.5017.135
6.6706.086 6.295
7.238
8.871 8.965 9.044 9.078 8.881 8.728 8.592
2,5%
5,0%
5,3% 5,2%
4,0% 4,1%
4,6%
3,8%
3,3%3,4%
3,5%3,6%
3,8%
4,2%4,4%
4,3%
0,9% 0,9% 1,0%1,1%
1,6%
1,9%2,1%
1,5%
1,2%
1,5% 1,5% 1,5%1,6%
1,9%2,1%
1,9%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20
Carteira Varejo Total Mercado Automotivo > 90 dias RCI Brasil > 90 dias
Fonte: BACEN / Banco RCI Brasil
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Confidential C
Aa2.br(Moody’s)
RESULTADOS FINANCEIROS4
-
Confidential C21
2015 2016 2017 2018 2019 jun-20
8.9828.183 8.732
10.013
12.25411.596
RESULTADOS FINANCEIROS
EVOLUÇÃO DO BALANÇO
Fonte: Banco RCI Brasil
Evolução do Patrimônio Líquido (em MBRL) Evolução do Ativo Total (em MBRL)
Índice de Basiléia (BIS III)Tecnologia e Inovação / Responsabilidade Social
2015 2016 2017 2018 2019 jun-20
1.351 1.328
1.0801.189
1.315 1.336
2015 2016 2017 2018 2019 jun-20
18%
22%
17%15% 16%
17%16% 16% 16% 15% 15% 14%
Basileia III - RCI Brasil Basileia III - Santander
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Confidential C22
RESULTADOS FINANCEIROS
EVOLUÇÃO DO RESULTADO
Evolução do Lucro Líquido (em MBRL) RETURN ON EQUITY (ROE)
O Banco RCI Brasil utiliza derivativos (swaps) somente para a proteção do balanço da flutuação de taxas.
Alguns swaps de taxa (DI x Pré) para cobertura das operações são contabilizados a valor de mercado no resultado.
A flutuação das taxas de mercado conduzem à variações do valor dos instrumentos derivativos impactando o resultado
(variação do MTM).
2015 2016 2017 2018 2019 jun-19 jun-20
238
79
186
221
258
93 100
202190
173
213
257
94103
Lucro Líquido (em milhões)
Lucro Líquido (com MTM) Lucro Líquido (sem MTM)
2015 2016 2017 2018 2019 jun-19 jun-20
15% 14%16%
18%20%
15% 15%
ROE RCI Brasil (sem efeito MTM)
Fonte: Banco RCI Brasil
-
Confidential C
Aa2.br(Moody’s)
ESTRATÉGIA FINANCEIRA5
-
Confidential C24
ESTRATÉGIA FINANCEIRA
POLÍTICA DE LIQUIDEZ
Posição de liquidez estática
(medida diariamente)
Objetivo: Caso haja o
encerramento total das
atividades de concessão de
financiamentos, todos os ativos
devem vencer em prazo e
montantes suficientes para a
liquidação dos passivos (full
matching).
Posição de liquidez dinâmica
(medida mensalmente)
Objetivo: Permite que a RCI continue
concedendo novos financiamentos e
siga suas atividades caso não consiga
encontrar novas fontes de
financiamentos.
Regras Atuais:
• Mínimo de 120 dias de produção de
novos financiamentos em reservas.
• Caso as reservas caiam para menos
de 90 dias, planos de contingência são
implementados.
Apenas linhas stand by confirmadas,
caixa ou acordo de suporte dos sócios
são considerados para o cálculo da
liquidez dinâmica.
Fonte: Banco RCI Brasil
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Confidential C25
ESTRATÉGIA FINANCEIRA
LIQUIDEZ ESTÁTICA
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
KB
RL
Gap Estático Decréscimo do Ativo Decréscimo do Passivo
Fonte: Banco RCI Brasil
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Confidential C26
ESTRATÉGIA FINANCEIRA
FONTES DE CAPTAÇÃO
Posição em 30/06/2020
Instrumentos de Funding
utilizados atualmente
0,5% da captação = CDB
10,5% da captação = Letras de Câmbio
37% da captação = Letras Financeiras
52% da captação = Interbancário
Diversificação do Funding
Estratégia de Funding
Diversificar fontes de captação
Acessar o mercado de capitais brasileiro
de forma frequente
Maior emissora de Letras Financeiras do
mercado via oferta pública (7,9 Bilhões BRL)
Primeira empresa do mercado a realizar
uma emissão pública de Letras Financeiras
Interbancário
52%
LC Interco
3%
LC Dealers
8%
LF Privada
9%
LF Pública
28%
CDB
0,5%
Fonte: Banco RCI Brasil
-
Confidential C
OBRIGADO