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STCP Engenharia de Projetos Ltda. - Apresentação de Resultados - (05/10/18)
STCP EXCELENCIA EM:
CONSULTORIA- Meio Ambiente- Recursos Naturais- Planejamento Economia e Mercado- Estudos Estratégicos
ENGENHARIA- Desenvolvimento de Projetos :
conceito, básico e detalhado- Tecnologias
GERENCIAMENTO- Ambiental- Aquisição e Venda de Ativos- Propriedades Rurais e Florestais- Operações Forestais- Projetos Industriais- Projetos de Infra Estrutura
PAISES COM OPERAÇÕES
ACORDOS OPERACIONAIS
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SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DOS MERCADOS
NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS
IVAN TOMASELLIwww.stcp.com.br
XIII CONGRESSO FLORESTAL ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL NOVA PRATA
SETEMBRO 2018
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CONTEUDO
– SÍNTESE HISTÓRICA DO SETOR FLORESTAL BRASILEIRO
– DESENVOLVIMENTOS RECENTES
– EVOLUÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS
– OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO E PERSPECTIVAS DE MERCADO
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SÍNTESE HISTÓRICA DO SETOR FLORESTAL BRASILEIRO
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SINTESE HISTÓRICA DO SETOR FLORESTAL BRASILEIRO• Fatos Relevantes
- ATÉ 1920
- Brasil importador de produtos florestais
- Importação de madeira serrada: Estados Unidos e Escandinávia
- Construções no Rio de Janeiro: madeira de pinus taeda
- 1920 – 1960
- Limitações na importação: 1a. guerra mundial
- Desenvimento da indústria florestal: araucaria
- 1960 – 1990
- Desenvolvimento da indústria de madeira tropical
- Inicio das plantações florestais em larga escala (1966)
- 1990…
- Consolidação do suprimento de madeira de plantações
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DESENVOLVIMENTOS RECENTES
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DESENVOLVIMENTOS RECENTES
• Áreas de Plantações Florestais (principais gêneros)
3,5
5,7
1,8
1,6
0
1
2
3
4
5
6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milh
õe
sh
a
Eucalyptus Pinus
Pine: -1.3%/yearProdução Sustentada Potencial:
40-50 milhões m3/year
Eucalyptus: +4,6%/yearProdução Sustentada Potencial:
170-200 millhões m3/year
Fonte: IBÁ, 2017
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DESENVOLVIMENTOS RECENTES
• Novas Espécies em Plantações Florestais
PARICÁ(Schizolobium)
20-25m3/ha.ano
TECA15-20 m3/ha.ano
MOGNO AFRICANO(Khaya)
12-15m3/ha.ano
CEDRO AUSTRALIANO(Toona ciliata)
12-15m3/ha. ano
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Fonte: SBS, 2008 – preparado por STCP
Sul1,8 milhões ha
19805,1 milhões ha
DESENVOLVIMENTOS RECENTES
• Localização das Plantações Florestais
Sudeste2,3 milhões ha
Nordeste0,3 milhões ha
Centro Oeste0,5 milhões ha
Norte0,2 milhões ha
Fonte: IBÁ, 2017 – preparado por STCP
Sul2,3 milhões ha
+28%
20167,8 milhões ha
Sudeste2,8 milhões ha
+22%
Nordeste0,9 milhões ha
+200%Centro Oeste
1,4 milhões ha+180%
Norte0,4 milhões ha
+100%
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DESENVOLVIMENTOS RECENTES
• Propriedade das Plantações Florestais
Celulose e Papel34%
ProdutoresIndepend.
29%
Produtoresde Carvão
14%
InvestidoresInstitucionais
10%
Paineis de Madeira
6%
Ind. Madeira Sólida 4%
Outros3%
20177,8 milhões ha
* USA: 63%Fonte: IBÁ, 2017 – preparado por STCP
ProdutoresIndepend.
40%
Celulose e Papel28%
Produtoresde Carvão
19%
Paineis de Madeira 5%
Ind. Madeira Sólida 4%
Outros4%
19805,1 milhões ha
Fonte: IPEF, 2004 – preparado por STCP
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DESENVOLVIMENTOS RECENTES
• Investidores Institucionais
Área de PlantaçõesFlorestais no Brasil (2017)
7,8 milhões ha
*Seringueira, Acacia, Parica, Teca, Araucaria e outrasFonte: IBÁ, 2017 – preparado por STCP
Eucalyptus72%
Pinus20%
OutrasEspécies*
8%
Parcela dos InvestidoresInstitucionais (2017)
780.000 ha
Eucalyptus57%
Pinus43%
Sul90%
OutrasRegiões
10%
Pinus335.000 ha
Sudeste38%
Sul26%
Centro Oeste21%
OutrasRegiões
15%
Eucalyptus445.000 ha
Fonte: STCP, 2018
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DESENVOLVIMENTOS RECENTES
Principais Investidores Institucionais/ Gestores de Fundos Florestais
- BRASIL:
CLARITAS, BTG PACTUAL and COPA
- ESTADOS UNIDOS:
RMS, GFP, HANCOCK, CAMPBELL, GRANFLOR (HARWARD), FIA, THE ROHATYN GROUP, BROOKFIELD and GREENWOOD RESOURCES
- EUROPA:
AQUILA CAPITAL, IWC, SLB GROUP, THE FOREST COMPANY and GWB FORESTRY
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DESENVOLVIMENTOS RECENTES
• Fontes de Madeira Industrial
2,20,1
44,7
11,539,8
133,7
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sm
³
Parana Pine Tropical Timber Plantation Timber
Fonte: IBGE (PEVS), 2017 – preparado por STCP
Madeira de Plantações:+ 4,1%/year
Madeira Tropical/ Nativa: - 4.4%/year
Araucaria:- 10.6%/year
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DESENVOLVIMENTOS RECENTES
• Crescimento Industrial
¹ MDF/PB/OSBFonte: FAO, 2017
Celulose
1980
3,4 milhões ton.
2016
19,4 milhões ton.
1980
0,2 millhão m³
2016
7,2 milhões m³
Painéis de Madeira¹
1980
0,8 milhão m³
2016
2,7 milhões m³
Compensado
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DESENVOLVIMENTOS RECENTES
• Consolidação e Novos Atores
- Celulose e Papel
o Fusões
- Aracruz/VCP (Fibria), Fibria/Suzano (Suzano)
o Aquisições e Novos Atores
-Paper Excellence (Eldorado), April (Lwarcel), CMPC (Klabin RS)
- Painéis de Madeira
o Fusões
- Satipel/ Duratex (Duratex)
o Aquisições e Novos Atores
- Arauco (Placas/Tafisa/Masisa)
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m³
Natural Plantation
- SETOR FLORESTAL BRASILEIRO
✓ 92% DO SUPRIMENTO ATUAL DE MADEIRA INDUSTRIAL É DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS
✓ TERCEIRO MAIOR PRODUTOR MUNDIAL DE CELULOSE (19,4 MILHÕES TON)
✓ PRIMEIRO EXPORTADOR MUNDIAL DE CELULOSE (US$ 5,6 BILHÕES IN 2016)
✓ INDÚSTRIA FLORESTAL COMPETITIVA E DIVERSIFICADA (CELULOSE & PAPEL, PRODUTOS DE MADEIRA SÓLIDA, PRODUTOS DE VALOR AGREGADO)
✓ 500 MIL EMPREGOS DIRETOS
FLORESTAS BRASILEIRASPlantações: 7,8 milhões ha (1.6%)Nativas: 485,8 milhões ha (98.4%)
DESENVOLVIMENTOS RECENTES
• Importância do Setor Florestal
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EVOLUÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS
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EVOLUÇÃO DO MERCADO- DEMANDA
• Demanda Mundial de Madeira em Toras
Fonte: FAO (2018), preparado por STCP.
0,0
0,5
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2,5
3,0
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Coníferas Folhosas TOTAL Tx de Crescimento (% a.a.)
Coníferas + 0,10% a.a.
Folhosas + 0,76% a.a.
TOTAL + 0,51% a.a.
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EVOLUÇÃO DO MERCADO- DEMANDA
• Demanda Mundial de Madeira Serrada
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300
350
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Coníferas Folhosas TOTAL Tx de Crescimento (% a.a.)
Coníferas + 0,31% a.a.
Folhosas + 0,39% a.a.
TOTAL + 0,33% a.a.Fonte: FAO (2018), preparado por STCP.
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EVOLUÇÃO DO MERCADO- DEMANDA
• Demanda Mundial de Compensados
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Coníferas Folhosas TOTAL
Fonte: ITTO(2018), preparado por STCP.
Tx de Crescimento (% a.a.)
Coníferas + 5,4% a.a.
Folhosas + 2,9% a.a.
TOTAL + 4,3% a.a.
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EVOLUÇÃO DO MERCADO- COMÉRCIO
• Comércio Mundial de Madeira Serrada
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Coníferas Folhosas TOTAL
Fonte: FAO (2018), preparado por STCP.
Tx de Crescimento (% a.a.)
Coníferas + 2,2% a.a.
Folhosas + 1,8% a.a.
TOTAL + 2,1% a.a.
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EVOLUÇÃO DO MERCADO- COMÉRCIO
• Comércio Mundial de Compensado
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³
Coníferas Folhosas TOTAL
Fonte: ITTO(2018), preparado por STCP.
Tx de Crescimento (% a.a.)
Coníferas + 5,2% a.a.
Folhosas + 2,4% a.a.
TOTAL + 3,0% a.a.
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EVOLUÇÃO DO MERCADO- COMÉRCIO
• Comércio Mundial de Produtos de Valor Agregado
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2,5
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Portas Molduras
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MóveisTx de Crescimento (% a.a.)
Portas + 4,6% a.a.
Molduras + 3,6% a.a.
Móveis + 6,8% a.a.Fonte: UN COMTRADE (2018), preparado por STCP.
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EVOLUÇÃO DO MERCADO – EXPORTAÇÕES
• Exportações Brasileiras de Celulose e Papel
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Celulose Papel
Fonte: FAO (2018), preparado por STCP.
Tx de Crescimento (% a.a.)
Celulose + 7,5% a.a.
Papel + 6,4% a.a.
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EVOLUÇÃO DO MERCADO – EXPORTAÇÕES
• Exportações Brasileiras de Madeira Serrada
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³
Conífera Folhosas TOTAL
Fonte: FAO (2018), preparado por STCP.
Tx de Crescimento (% a.a.)
Coníferas + 6,8% a.a.
Folhosas -1,2% a.a.
TOTAL + 3,1% a.a.
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EVOLUÇÃO DO MERCADO – EXPORTAÇÕES
• Exportações Brasileiras de Painéis de Madeira
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³
Compensado Coníferas Compensado Folhosas Outros [MDP, MDF/HDF, OSB]¹
Tx de Crescimento (% a.a.)
Compensado Conífera + 17,9% a.a.
Compensado Folhosa -7,7% a.a.
Outros¹ +14,6% a.a.Fonte: ITTO e FAO (2018), preparado por STCP.
¹ Dados de MDP, MDF/HDF estão disponíveis a partir de 1995; OSB a partir de 2005.
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EVOLUÇÃO DO MERCADO – EXPORTAÇÕES
• Exportações Brasileiras de Produtos de Valor Agregado
0
100
200
300
400
500
600
700
800
19
97
19
98
19
99
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00
20
01
20
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20
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10
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20
14
20
15
20
16
20
17
milh
õe
s U
$D
Portas Molduras Móveis Tx de Crescimento (% a.a.)
Portas + 5,9% a.a.
Molduras + 22,9% a.a.
Móveis + 2,6% a.a.Fonte: COMEX/MDIC(2018), preparado por STCP.
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0
200
400
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800
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1400
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
EXPORTAÇÃO DE COMPENSADO TROPICAL (1.000M3)
- 95% -77%
EVOLUÇÃO DO MERCARDO – EXPORTAÇÕES
• Exportações Brasileiras de Produtos de Madeira Tropical
0
500
1000
1500
2000
2500
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
EXPORTAÇÃO DE SERRADOS TROPICAL (1.000M3)
• INVESTIMENTOS NA INDUSTRIA DE MADEIRA TROPICAL: NÃO ATRATIVO
- FALTA DE UMA POLITICA FLORESTAL DE DESENVOLVIMENTO- ALTOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RISCOS ELEVADOS- LIMITAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA
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RWE –Madeira Roliça Equivalente
Fonte: UNECE, FAO and ITTO, compilado e editado por Probos.
ALÉM DISTO: O CONSUMO DE PRODUTOS DE MADEIRA TROPICAL NOS PRINCIPAIS MERCADOS DECLINOU
EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES GLOBAIS
• Produtos de Madeira Tropical
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OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS E PERSPECTIVAS DE MERCADO
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OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS
• Disponibilidade de Terras para Agricultura e Plantações Florestais
Brasil é o segundo maior exportadorde commodities agrícolas
Brasil187 milhões ha
Outros Paises da América do Sul81 milhões ha
África: 142 milhões ha
Asia42 milhões
ha
Russia31 milhões
ha
Europa39 milhões ha
Estados Unidos4 milhões ha
Source- FAO/IAASAF 2016
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OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS
• Preços de Terras Florestais (2016)
PreçosMédios
0 10 20 30 40
Nova Zelandia
França
Estados Unidos
Uruguai
Polonia
Brasil
1.000 US$/ha
4 - 7
5 - 8
7 - 9
13 - 16
22 - 27
32 - 35
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OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS
• Propriedade das Florestas de Indústrias Florestais (2016)
Suzano
Klabin
Arauco
CMPC
- Brasil
International Paper
Stora Enso
Nippon Paper
West Rock
Oji Paper
UPM
APRIL
- Outros paísesBRASIL
• Potencial para expandir plantações• Opção para investidores institucionais• Perspectivas de aumento da demanda
de madeira• Altos retornos/ produtividade• Apreciação do preço de terras: uma
oportunidade• Possibilidade de diversificação: floresta e
agricultura
90%95%
99%
70%
5%
40%
17%
Suprimento Próprio de Madeira
8%38%
57%
44%
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OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS
• Crescimento Biológico
Fonte: IBÁ, 2017 – adaptado por STCP (2018)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
2010-2015
Pro
du
tivi
dad
e m
3/h
a.an
o
Eucalyptus Pinus
9 -
18 1
8 -
24 2
6 -
31
30
-3
6
32
-3
8
35
-4
1
36
-4
2
10
-2
0
15
-2
5
20
-3
0
22
-3
2
25
-3
5
28
-3
9
31
-4
0
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OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS
• Ganhos de Produtividade
- Novos Ganhos Genéticos
Em 2010: SUZANO adquiriu a FuturaGene de Israel, especializadaem biotecnologia.
Eucalyptus geneticamente modificado permitirá um incremento naprodutividade acima de 20% dos clones convencionais.
- Novas Fronteiras e Tecnologias
Novas fronteiras (MS, MA, TO, PI e outras), com preço menor de terrase boa infraestrutura irá garantir novos ganhos de competitividade.
Menhorias de tecnologias de preparação de solo e fertilizaçãoreduzirão os custos.
- Operações e Gerenciamento
Sinergias resultants do processo de consolidação tendem a reduzir oscustos de plantações, colheita e logística, bem como os custos degerenciamento.
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PERSPECTIVAS DE MERCADO
• Novos Projetos Industriais e Demanda de Madeira
- Celulose e Papel
Klabin, Suzano, RGE- Lwarcel, WestRock, Arauco, CMPC, Duratex, CRPE, Eldorado e outros
- Demanda adicional de madeira: 25- 35 milhões m3/ano
- MDF / Aglomerado
Berneck, Arauco e outros
- Demanda adicional de madeira: 2-3 milhões m3/ano
- Serraria / Produtos de Valor Agregado
Berneck, Amata e outros
- Demana adicional de madeira: 2- 3 milhões m3/ano
DEMANDA ADICIONAL TOTAL DE MADEIRA: 35-45 MILHÕES M3/ANO
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PERSPECTIVAS DE MERCADO
• Geração de Energia e Demanda de Madeira
- Geração de Eletricidade
- Usinas termo elétricas a biomassa
- Consumo Industrial de Biomassa
- Agro indústria
- Indústria de Bebidas
- Indústria da Carne
- Outras
- Secagem de Grãos (Soja, milho e outros)
- 200 milhões tons de grãos= 30-40 milhões m3 of wood/year
TOTAL ADICIONAL TOTAL DE MADEIRA: 40-60 MILHÕES M3/YEAR
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PERSPECTIVAS DE MERCADO
• Competitividade e Mercado Global
- Fatores Determinantes de Competitividade
Produtividade dos plantios florestais
Disponbilidade e custo de terras
Investimentos em unidades industriais eficientes
Logistica eficiente para suprimento e acesso ao mercado
Baixos custos de transação
Projetos inovadores
- Mercado Global
Crescimento de ….% ao ano
Produtos prioritários….
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MUITO OBRIGADO
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