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e-CRM Contábil
Apostila de Treinamento Online
Data da última revisão: 09/2012Autor: Jackson Domiciano e Leandro Ribeiro
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Índice
MÓDULO BÁSICO.............................................................................................................................. 03 Acessando o e-CRM Contábil................................................................................................... 03 Área Administrativa – Escritório Contábil................................................................................. 04 Exportação das Empresas ........................................................................................................ 05 Cadastro de Empresas.............................................................................................................. 07 Alteração/Exclusão de Empresas ............................................................................................. 07 Cadastro de Funcionários......................................................................................................... 08 Aviso de Integração.................................................................................................................. 09 Mensagens Públicas................................................................................................................. 10 Mensagens Privadas................................................................................................................. 11 Apontamentos.......................................................................................................................... 12 Boletim Diário .......................................................................................................................... 16 Criação de WebSite................................................................................................................... 18 MÓDULO INTERMEDIÁRIO............................................................................................................... 23 Relatórios.................................................................................................................................. 23 Transferência de Arquivos........................................................................................................ 24 Agendamento de Reuniões...................................................................................................... 28 Processos ................................................................................................................................. 31 SAC/Solicitações ...................................................................................................................... 33 Direcionamento de E-Mails ..................................................................................................... 34 Configurações........................................................................................................................... 35 Marketing................................................................................................................................. 36 Cartão de Apresentação........................................................................................................... 37
MÓDULO AVANÇADO....................................................................................................................... 39 Área de Clientes........................................................................................................................ 39 Acessando Documentos........................................................................................................... 40 Direcionamento de E-Mails ..................................................................................................... 40 SAC/Solicitações....................................................................................................................... 41 Área de Transferência............................................................................................................... 43 Contato..................................................................................................................................... 43 Dados do Escritório Contábil ................................................................................................... 44 Usuários.................................................................................................................................... 45
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Acessando o e-CRM Contábil
www.officeservice.com.br
www.officeservice.com.br/processos
Central Folhamatic, icone e-CRM Contábil
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Área Administrativa - Escritório Contábil
Tela Inicial do e-CRM Contábil
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Exportação de Empresas
Sistemas E-Fiscal, Folhamatic, Telecont e ADMsoft na opção Menu Arquivos / e-CRM Contábil
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Módulo e-CRM
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Cadastro de Empresas no e-CRM Contábil
Menu Cadastro / Empresas
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Cadastro, Alteração, Exclusão de Funcionários
Menu Arquivos / Funcionários
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Avisos de Integração
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Mensagens Públicas
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Mensagens Privadas
Menu Cadastros / Mensagens Privadas
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Apontamentos
Menu Apontamentos / Inserir Novo tipo de Apontamento
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Apontamentos
Menu Apontamentos / Alterar - Excluir Apontamento
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Lançamento de Apontamentos
Menu Apontamentos / Lançar - Cancelar Apontamento
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Cópia de Lançamento de Apontamentos entre empresas
Menu Apontamentos / Lançar/Cancelar Apontamento
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Baixar Apontamento realizado
Menu Apontamentos / Baixar Apontamento realizado
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Boletim Diário
Menu Boletim / Configuração
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Logotipo Boletim Diário
Menu Boletim / Logotipo
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Criando o WEB SITE
Menu Web Site / Criar Novo WebSite
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Criando o WEB SITE
Menu Web Site / Alterar Modelo do e-CRM Contábil
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Criando o WEB SITE
Menu Web Site / Adicionar Logotipo
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Criando o WEB SITE
Menu Web Site / Página Inicial
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Criando o WEB SITE
Menu Web Site / Links
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Criando o WEB SITE
Menu Web Site / Conteúdo das Páginas
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Criando o WEB SITE
Menu Web Site / Links Úteis
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Criando o WEB SITE
Menu Web Site / Rodapé
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Relatórios
Menu Relatórios / Unificado (Completo)
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Transferência de Arquivos através dos Sistemas Office
Na visualização dos relatórios, impostos ou arquivos nos sistemas E-Fiscal, Folhamatic,
Telecont e ADMsoft / botão e-CRM
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Transferência de Arquivos – Área de Transferência
Menu Área de Transferência / Enviar Arquivos
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Transferência de Arquivos - Módulo e-CRM
Menu Enviar / Arquivos
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Transferência de Arquivos - Impressora Virtual (www.ecrmcontabil.com)
Na pagina, arquivo ou documento que deseja enviar / Opção Imprimir
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Agendamento de Reuniões
Menu Cadastros / Agendar - Registrar Reuniões
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Agendamento de Reuniões
Menu Cadastros / Agendar - Registrar Reuniões
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Processos - Cadastramento
Menu Processos / Gerenciar Tipos/Atividades
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Processos - Cadastramento
Menu Processos / Gerenciar Tipos - Atividades
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Processos - Lançamento
Menu Processos / Novo
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SAC/Solicitações
Menu Processos / SAC em andamento
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SAC/Solicitações
Menu Processos / Solicitações em andamento
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Configurações
Menu Config / Redirecionar E-mails do Escritório
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Configurações
Menu Config / Redirecionar E-mails do Cliente
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Marketing
Menu Marketing/ E-Mail Marketing
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Cartão de Apresentação do e-CRM
Menu Marketing / Gerar Cartão
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Acessando o e-CRM Contábil (Área do Cliente do Escritório )
www.escritorios.com.br/seuescritorio
www.seuescritorio.com.br
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Área de Clientes
Tela inicial do e-CRM Contábil
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Acessando Documentos Recebidos
Menu Documentos / Administrativo, Contabilidade, Fiscal, Folha de Pagamento, Impostos,
Livro Caixa
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Direcionamento de E-Mails
Menu Documentos / Direcionamento de E-Mails
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SAC/Solicitações
Menu SAC - Solicitação / RH, Depto Fiscal, Contabilidade e Depto Legal/Societário
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SAC/Solicitações
Menu SAC – Solicitações / Abrir Chamada
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SAC/Solicitações
Menu SAC – Solicitações / Ver minhas chamadas
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Área de Transferência
Menu Área de Transferência / Enviar Arquivo
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Contato
Menu Contato / Enviar E-Mail
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Dados do Escritório Contábil
Menu Contato / Dados do Escritório
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Menu Usuários / Novo
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Dúvidas sobre o sistema:
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