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1
Dirección de Inteligencia Comercial
Análisis del sector agroalimentario en los mercados de
Aruba y Curazao
Erick Mora Álvarez
Analista Económico
IC-IM-06-2014
Setiembre, 2014
2
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 3
1. GENERALIDADES DE ARUBA Y CURAZAO ......................................................................... 5
1.1. Aruba ...................................................................................................................... 5
1.2. Curazao................................................................................................................... 6
2. LA ECONOMÍA DE ARUBA Y CURAZAO ............................................................................ 8
2.1. Aspectos económicos de Aruba ............................................................................... 8
2.2 Aspectos económicos de Curazao ......................................................................... 12
3. COMERCIO EXTERIOR ................................................................................................... 15
3.1. Evolución del comercio exterior de Aruba y las Antillas Holandesas ...................... 15
3.2. Exportaciones de Aruba y Antillas Holandesas ....................................................... 17
3.3. Importaciones de Aruba y Antillas Holandesas ...................................................... 18
3.4. Exportaciones de Costa Rica hacia Aruba y Antillas Holandesas ............................. 21
4. ANÁLISIS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE ARUBA Y CURAZAO ............................... 24
4.1. Sector agroalimentario de Aruba .......................................................................... 24
4.2. Sector agroalimentario de Curazao ....................................................................... 30
5. REQUISITOS GENERALES DE ACCESO ............................................................................. 36
5.1. Barreras arancelarias ............................................................................................ 36
5.2. Barreras no arancelarias ....................................................................................... 37
6. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN A ARUBA Y CURAZAO ...................................................... 39
7. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 40
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 42
3
INTRODUCCIÓN
PROCOMER en su objetivo de ser el referente estratégico para el sector empresarial en
materia de comercio exterior presenta el siguiente análisis del sector agroalimentario en
los países de Aruba y Curazao, con el fin de brindarles a los exportadores nacionales
información que le sea de utilidad en su búsqueda por diversificar los destinos en los
cuales comercializan sus mercancías.
Históricamente Centroamérica y el Caribe han sido los mercados con los cuales muchas
empresas exportadoras han dado sus primeros pasos en materia de comercio exterior, por
esta razón el contar con información actualizada de estos destinos es de vital importancia
para la Promotora. En este caso en particular se le presenta al empresario datos de dos
destinos que no han sido tan habituales, Aruba y Curazao, pero que por sus características
podrían ofrecer oportunidades para ser aprovechadas por el país.
Las exportaciones costarricenses hacia Aruba superaron en el 2013 los 18,1 millones de
USD y desde el 2009 crecieron cada año en promedio un 87%. Del monto total
comercializado en 2013 2,7 millones de USD pertenecieron a envíos de la industria
agroalimentaria, monto muy superior al alcanzado en 2009 cuando las ventas de este
sector fueron de 686 mil USD; por otro lado, los envíos a las Antillas Holandesas, incluido
Curazao, en 2013 fueron de 1,6 millones de USD de los cuales 1,4 fueron del sector
agroalimentario. Estas cifras demuestran que si bien el país exporta a estos mercados los
envíos podrían ser mayores, especialmente en cuanto a productos dirigidos al consumidor
final como se verá más adelante.
Si bien ambas islas son pequeñas, tanto geográfica como demográficamente, cuentan con
un alto ingreso de turistas, en su mayoría norteamericanos y europeos, lo cual abonado a
su apertura comercial y su demanda local altamente influenciada por mercados como el
estadounidense y el europeo, las hacen muy atractivas para empresarios en búsqueda de
destinos con cierto grado de sofisticación pero que no demanden volúmenes muy altos.
Por las razones anteriores se realizó la visita a ambos mercados con el fin de obtener la
información cualitativa necesaria para poder caracterizar los mercados de ambas islas,
información que se presentará a lo largo de siete secciones principales en las cuales se
estructuró el documento. La primera tratará sobre las generalidades de ambos países, la
segunda incluirá aspectos sobre sus economías, con énfasis en la actividad turística, y la
tercera buscará detallar la situación del comercio exterior de las islas, de manera que se
pueda contar con una visión general sobre ambos mercados.
4
Para detallar sobre la comercialización de productos agrícolas y de la industria alimentaria
se desarrollaron también tres apartados, el primero con la información sobre los canales
de distribución, composición y características del mercado y sus consumidores; el segundo
dará una visión general sobre las condiciones de acceso a ambos mercados y requisitos
por cumplir y finalmente la tercera tratará sobre la logística de exportación para llegar a
estos destinos. Por último el estudio contará con las conclusiones del análisis y con
recomendaciones para el sector exportador nacional.
5
1. GENERALIDADES DE ARUBA Y CURAZAO
1.1. Aruba
Aruba es un país autónomo del Reino de los Países Bajos, ubicado en el sur del mar Caribe
a sólo 76 km al oeste de Curazao y 25 km al norte de Venezuela. Es una isla pequeña de
apenas 178,9 km² (superficie apenas superior a la del cantón de Aserrí) y tiene un clima
tropical seco. El país se encuentra dividido en ocho regiones las cuales no cuentan con
funciones administrativas como las tienen por ejemplo los municipios de nuestro país; su
capital y ciudad más importante es Oranjestad donde se encuentra tanto el centro
empresarial como la zona hotelera más importante y se extiende a lo largo de su costa
oeste.
La isla cuenta con una población de 102.911 habitantes, y ha mantenido un crecimiento
moderado en la última década, aproximadamente del 0,5% en promedio anualmente, este
incremento se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el cual también se puede ver su
composición según género la cual para 2013 correspondió a un 52,4% de mujeres.
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.
La moneda oficial en Aruba es el florín de la isla (AGL por sus siglas en inglés), el cual tiene
un tipo de cambio con el dólar estadounidense de 1 USD = 1,79 AGL; ambas monedas son
aceptadas a lo largo de todo el país y las negociaciones comerciales internacionales se
llevan a cabo en dólares.
98.742
102.911
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aruba: evolucion de la población
2004 - 2013
Población
Mujeres
Hombres
6
Los idiomas oficiales son el neerlandés y el papiamento, una mezcla del español y el
afroportugués, sin embargo, la población se caracteriza por ser políglota y manejar tanto
las lenguas oficiales como el español y el inglés.
1.2. Curazao
Curazao es un país independiente del Reino de los Países Bajos, anteriormente fue
miembro de las Antillas Holandesas, sin embargo, en 2010 logró su independencia, hoy
Holanda vela por las finanzas de la isla debido a un acuerdo de disminución de su deuda
externa. Se encuentra ubicado a 76 km al este de Aruba y 50 km al norte de Venezuela. Es
una isla de mayor tamaño que Aruba con 444 km² de extensión, superficie similar a la del
cantón de Parrita.
Su ciudad más importante y capital es Willemstad, allí se concentra la mayor parte del
comercio y la refinadora de petróleo, así como el puerto más importante de las islas
conocidas como ABC (Aruba, Bonaire y Curazao) que lleva el mismo nombre que la ciudad;
posee un clima semiárido y al igual que Aruba sus lenguas oficiales son el neerlandés y el
papiamento, aunque gran parte de la población domina el inglés y el español, este
segundo en menor medida.
La población de Curazao en 2013 fue de 153.500 habitantes y en los últimos diez años
creció en promedio anualmente un 1,6%. Su población estuvo compuesta en 2013 por un
55% de mujeres.
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.
133.363
153.500
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Curazao: evolucion de la población
2004 - 2013
Población
Mujeres
Hombres
7
La moneda oficial de Curazao es el florín de las Antillas Holandesas (ANG, por sus siglas en
inglés) el cual tiene un tipo de cambio con el dólar estadounidense de 1 USD = 1,79 ANG,
al igual que sucede en Aruba ambas monedas son aceptadas por la mayoría de comercios
y las negociaciones internacionales se llevan a cabo en dólares.
Los idiomas oficiales son el neerlandés, el papiamento y el inglés, cabe destacar que las
autoridades gubernamentales utilizan el primero; el papiamento es el más utilizado en la
isla, sin embargo, es muy común que los habitantes hablen también inglés, especialmente
a la hora de entablar negociaciones.
8
2. LA ECONOMÍA DE ARUBA Y CURAZAO
2.1. Aspectos económicos de Aruba
La economía de Aruba en los últimos años ha mostrado señales de recuperación posterior
a la crisis económica del 2008, la cual tuvo fuertes repercusiones en la isla por la alta
dependencia de esta del turismo, especialmente del estadounidense, en 2011 y en 2013
su economía logró un crecimiento mayor al 3% y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
estima que en 2014 este será de un 3%.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International.
*Proyección del FMI.
Es importante recalcar que el FMI en sus proyecciones señala que la isla continuará en
alza hasta alcanzar en 2018 la estabilidad con la que contaba el país previo a la crisis del
2008.
En materia de la composición de su producto interno bruto (PIB) destacan las actividades
inmobiliarias y los servicios hoteleros y de restaurantes, asimismo, se debe resaltar el
hecho de que sólo el 1% de la producción de la isla proviene de las actividades agrícolas,
forestales, pesca y la minería, lo cual explica el porqué el país depende de las
importaciones de productos frescos y de alimentos para su consumo.
0,2%
-11,3%
-3,3%
3,5%
-1,3%
3,9%
3,0%
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Aruba: crecimiento real del PIB
2008 - 2014*
9
Fuente: elaboración propia con datos de Aruba Central Bureau of Statistics.
En cuanto al sector de manufactura destacan las industrias de productos de aloe, insumos
para la construcción y productos químicos.
Asimismo, el PIB per cápita en 2013 fue 25.156 USD, una cifra alta si se compara con el
costarricense el cual alcanzó la suma de 13.060 USD.
En materia de inflación en los últimos 10 años Aruba ha logrado mantener su inflación por
debajo del 9%, cifra más alta registrada desde 2005, se debe tener en consideración que
tanto en 2009 como en 2013 fue menor al 0%. En los primeros 7 meses de 2014 la
inflación fue del 0,1%.
14%
13%
11%
9%9%
8%
4%1%
31%
Aruba: composición del PIB según sector
2011
Administración pública seguridad y
educación
Actividades inmobiliarias
Servicios hoteleros y restaurantes
Transporte, almacenamiento y
comunicación
Comercio
Intermediación financiera
Manufactura
Agrícola, forestal, pesca y minería
Otras actividades
10
*Inflación promedio del periodo ejero – julio. Fuente: elaboración propia con datos del Aruba Central Bureau of Statistics y el Banco Mundial.
Si bien la población de Aruba apenas supera los 102 mil habitantes, en 2012 recibió un
total de 1,4 millones de turistas, de los cuales cerca de 903 mil pasaron al menos una
noche en la isla, mientras que 582 mil ingresaron al país como pasajeros de un crucero.
Los meses con mayor flujo de turistas fueron los de temporada alta, diciembre a marzo,
cuando en promedio contó con más de 171 mil visitantes.
*Se considera visitante a aquellos turistas que pasaron al menos una noche en Aruba. Fuente: Elaboración propia con datos de Aruba Central Bureau of Statistics.
3,4%
0,1%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Aruba: evolución de la inflación
2005 - 2014*
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Aruba: turismo según tipo de visitante
2012
Pasajeros de crucero
Visitantes*
11
Como se puede notar en el gráfico anterior la composición varía en los meses que van
desde noviembre hasta abril lo cual se debe a que en este período se da el mayor flujo de
cruceros en la isla con un promedio mensual de 42, mientras que para los meses restantes
el promedio baja considerablemente a sólo 7; se debe resaltar además que la cantidad de
visitantes se mantiene constante a lo largo del año con aproximadamente 75 mil turistas
que pasan al menos una noche en Aruba.
Además de la cantidad de turistas, se debe tomar en consideración que en promedio cada
visitante tiene una estadía de 7,6 noches, y que sólo un 45,9% del total de visitantes en
2012 lo hicieron bajo la modalidad todo incluido, por lo que un alto número debe comprar
sus alimentos fuera de los hoteles, ya sea en restaurantes o para preparar o consumir en
las habitaciones. En total el gasto de los turistas en 2012 fue de 854 mil millones de USD,
lo cual resulta en un promedio de 84,6 USD diarios por persona.
Por lo anterior, no debe sorprender que la economía de la isla esté en función del turismo,
lo cual también alcanza a los mercados mayoristas y minoristas de alimentos que manejan
líneas de productos dirigidos a satisfacer la demanda de este tipo de consumidores. Cabe
señalar que del total de 903 mil visitantes que recibió cerca de 530 mil correspondió a
residentes de EE.UU., seguido muy de lejos por los visitantes de Venezuela que fueron 143
mil y los de Holanda con 39 mil.
Fuente: Elaboración propia con datos de Aruba Central Bureau of Statistics.
59%16%
4%
3%
2%2%
5%
1% 1%
7%
Aruba: procedencia de visitantes
2012
EE.UU.
Venezuela
Holanda
Antillas Holandesas
Colombia
Brasil
Canadá
Argentina
Alemania
Otros
12
2.2 Aspectos económicos de Curazao
En materia económica Curazao ha presentado un crecimiento discreto en los últimos años
y se espera que esta tendencia continúe. Al ser una economía más diversificada que la de
Aruba y al no depender tanto del turismo estadounidense no se vio tan afectada por la
crisis económica de 2008 y su PIB únicamente decreció un 0,5%, pese a esto no ha logrado
recuperarse a un ritmo acelerado y se proyecta que para el 2014 y el 2015 el crecimiento
sea menor al 1%, mientras que para el período 2016 – 2019 este rondará entre el 1% y 2%.
*Datos de 2014 y 2015 corresponden a proyecciones del FMI.
Fuente: elaboración propia con datos del FMI.
En materia de actividades económicas destaca el sector de servicios financieros el cual
aporta un 19% del PIB de 2013, según proyecciones de las autoridades de Curazao, otro
sector importante es el de transporte, almacenaje y comunicaciones impulsado
principalmente por el puerto de Willemstad, uno de los más importantes del Caribe. Al
igual que Aruba la participación de la industria agroalimentaria es mínima, responsable
únicamente por el 1% del PIB, por lo que la isla debe importar prácticamente todos los
alimentos que requiere. Dentro de manufactura resalta la industria petrolera y la de
reparación de barcos.
2,2%
-0,6%
-3,6%
-0,5% -0,5%
-0,6%
0,7% 0,9%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
Curazao: crecimiento real del PIB
2008 - 2015
13
*Cifras de 2013 son estimaciones
Fuente: Elaboración propia con datos de Curazao Central Bureau of Statistics.
La inflación de Curazao desde el 2008 se ha mantenido muy estable, siempre por debajo
del 5%, y en 2013 se mantuvo en 2,6%, la mitad en relación al punto más alto de ese
período cuando en 2008 y 2009 alcanzó el 4,9%.
Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor International.
El turismo es un sector importante en Curazao, el cual de 2008 a 2013 ha tenido un
crecimiento anual promedio del 2,9%, y en 2013 albergó cerca de 1,2 millones de turistas,
cifra que ha venido en aumento desde el 2008 cuando la isla recibió a 760 mil personas;
19%
16%
11%
10%
9%
7%
6%
6%
4%1%
11%
Curazao: composición del PIB según sector
2013* Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias
Comercio
Transporte, almacenaje y comunicaciones
Manufactura
Administración pública, defensa y seguridad
social
Salud y trabajo social
Construcción
Hoteles y restaurantes
Agricultura, pesca y minería
Otras actividades
4,9% 4,9%
2,1% 2,3%
3,2%
2,6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Curazao: evolución de la inflación
2008 - 2013
14
asimismo, la cantidad de visitantes, turistas que pasaron al menos una noche en Curazao,
aumentó de 351 mil a 583 mil en el mismo período.
La procedencia de los turistas de Curazao es más diversa que la de Aruba, en este caso la
mayor cantidad de visitantes proviene de Holanda, que junto con el resto de países
europeos representan el 40% del turismo. Norteamérica, en su mayoría Estados Unidos,
es responsable por un 14% y destaca que tanto Venezuela como el resto de Sur y
Centroamérica tengan una participación del 31%. En total, los más de 440 mil visitantes
que recibió Curazao en 2013 estuvieron en la isla en promedio 8,5 noches, cifra mayor a la
de Aruba.
408.844 440.063
351.897
583.994
320.000
370.000
420.000
470.000
520.000
570.000
620.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Curazao: turismo según tipo de visitante
2008 - 2013
Visitantes*
Pasajeros de cruceros
30%
21%14%
10%
10%
9%
2%
4%
Curazao: procedencia de visitantes
2013
Holanda
Venezuela
Norteamérica
Europa
Suramérica y Centroamérica
Caribe
Canadá
Otros
* Se considera visitante a aquellos turistas que pasaron al menos una noche en Curazao. Fuente: elaboracióno propia con datos de Curacao Tourist Board.
Fuente: elaboración propia con datos de Curacao Tourist Board.
15
3. COMERCIO EXTERIOR
Aruba y Curazao son países con una gran apertura comercial pues dependen de las
importaciones en muchos rubros para mantener su consumo interno, como se vio
anteriormente ambos países cuentan con economías enfocadas mayormente en servicios,
donde el sector turístico juega un papel importante.
Si bien ni Aruba ni Curazao forman parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC),
ambas islas siguen de cerca sus estatutos e incluso gozan de preferencias arancelarias en
el marco de tratados de libre comercio u otros mecanismos comerciales, a notar, ambos
países cuentan con acuerdos comerciales con las Antillas Holandesas, la Unión Europea y
Estados Unidos, este último bajo el amparo de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.
3.1. Evolución del comercio exterior de Aruba y las Antillas Holandesas1
Las exportaciones totales de Aruba han decrecido gradualmente a lo largo de los últimos 5
años, a una tasa promedio por año del 16%, a 2013 el monto total exportado, sin tomar en
cuenta los combustibles y derivados de petróleo cuyos envíos e importaciones han sido
inestables desde el cierre de la refinería en 2009, fue de 100,9 millones de USD. Dicha
disminución se debe en su mayoría por la caída en las exportaciones de whiskies, cigarros
y cigarrillos y artículos de joyería. En cuanto a sus importaciones, de igual forma sin tomar
en cuenta los productos mencionados, desde 2009 y hasta 2013 los montos se han
mantenido alrededor de los 1.000 millones de USD, aunque al igual que las exportaciones
también se han reducido cerca de un 6% anualmente, principalmente por la disminución
en la importación de equipo para la generación de energía eólica, medicamentos, cerveza
y bebidas no alcohólicas.
1 Las estadísticas de comercio exterior de Curazao más actualizadas aún se encuentran consolidadas con
las de Bonaire como las correspondientes a las de Antillas Holandesas, sin embargo, debido al pequeño
tamaño de la economía de esta isla la gran mayoría de las estadísticas pertenecen a Curazao por lo que son
un buen insumo para a lo largo de esta sección analizar el comercio de este país.
16
*Los datos dea 2013 corresponden a cifras espejo.
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.
En cuanto a las Antillas Holandesas destaca el hecho de que en 2011 sus exportaciones,
(sin incluir las de combustibles y derivados de petróleo pues es un factor que podría
afectar la percepción del comercio exterior de estas islas) superaron los 1.200 millones de
USD, el doble de lo promediado en el período 2009 – 2013, como resultado en su mayoría
de un aumento en las ventas de perlas y de barcos. En cuanto a sus importaciones estas
han presentado un decrecimiento a lo largo de los últimos 2 años, en 2013 estas
alcanzaron los 1.880 millones de USD, cifra muy inferior a la de años anteriores cuando
estas superaban los 2.500 millones, este decremento se debe en su mayoría a la
disminución de las importaciones de aceite de palma, barcos y sus partes y whiskies.
*Los datos de Antillas Holandesas corresponden a cifras espejo.
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2009 2010 2011 2012 2013
Aruba: evolución de las importaciones y exportaciones
2009 - 2013*
Exportaciones
Importaciones
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2009 2010 2011 2012 2013
Antillas Holandesas: evolución de las importaciones y
exportaciones*
2009 - 2013
Exportaciones
Importaciones
17
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.
3.2. Exportaciones de Aruba y Antillas Holandesas
Las exportaciones de Aruba alcanzaron en 2013 los 100,9 millones de USD, de los cuales
poco más de una tercera parte correspondió a barcos, seguido por productos
metalmecánicos y joyería como los principales sectores exportadores del país. Las
exportaciones de la industria alimentaria fueron de sólo 1,4 millones de USD, mientras
que las agrícolas apenas sobrepasaron los 420 mil USD.
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.
En cuanto a los principales productos exportados por Aruba en 2013 destacan los envíos
de propano, butano, aviones y sus partes, desperdicios y chatarra de distintos metales
comunes y oro en bruto. Del sector agroalimentario los principales bienes exportados
fueron: mandarinas, bebidas sin alcohol, salsa de tomate y preparaciones de cacao, todos
con montos inferiores a los 100 mil USD.
En materia de destinos, los principales mercados a los que Aruba realizó sus exportaciones
en 2012 fueron Colombia, Venezuela, Estados Unidos y las Antillas Holandesas.
Por su parte, las exportaciones de las Antillas Holandesas en 2013 alcanzaron los 300
millones de USD, de las cuales un 15% fueron del sector pecuario y pesca, compuestas en
su gran mayoría por productos del mar como atunes y listados, a este sector lo sigue el de
joyería y eléctrica y electrónica. Los envíos de la industria alimentaria superaron los 4
35%
11%
10%
8%
5%2%
1%
1%
27%
Aruba: exportaciones según sector productivo
2013
Material de transporte
Metalmecánica
Joyería
Químico-farmacéutico
Eléctrica y electrónica
Equipo de precisión y médico
Alimentaria
Papel y cartón
Otros
18
millones de USD y entre sus principales productos destacan: bebidas alcohólicas,
productos de panadería y aceite de palma.
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.
En cuanto a los principales países a los cuales las Antillas Holandesas efectuaron sus
envíos destacan: Holanda, Estados Unidos, Aruba y Alemania2.
3.3. Importaciones de Aruba y Antillas Holandesas
Las importaciones totales de Aruba en 2013 superaron los 864,3 millones de USD y en su
mayoría fueron de productos propios de la industria alimentaria al superar los 199,6
millones, asimismo, las que correspondieron a los sectores de pecuario y pesca y agrícola
alcanzaron los 51,1 y los 18,4 millones de USD respectivamente, una muestra clara de la
alta demanda de productos de estas industrias para suplir el consumo local. Otros
sectores importadores a mencionar en 2013 fueron eléctrica y electrónica, químico
farmacéutico y material de transporte.
2 Información de destinos corresponde a 2008.
15%
15%
11%
7%7%
4%2%
2%
1%1%
35%
Antillas Holandesas: exportaciones según
sector productivo
2013Pecuario y pesca
Joyería
Eléctrica y electrónica
Químico-farmacéutico
Metalmecánica
Textiles, cuero y calzado
Material de transporte
Papel y cartón
Equipo de precisión y médico
Alimentaria
Otros
19
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.
Los principales productos importados por Aruba en 2013 fueron los whiskies, cigarrillos,
joyería, vehículos y teléfonos celulares, además, dentro de los 10 principales productos
aparecen las preparaciones alimenticias y pollo.
Aruba: 10 principales productos importados 2013
Valor en millones de USD Producto Valor importado
Whiskies 59,83
Cigarrillos 36,36
Joyería 26,09
Vehículos 19,78
Teléfonos, incluidos los móviles 16,99
Preparaciones alimenticias 15,24
Manufacturas de piedras preciosas 15,18
Medicamentos preparados 14,53
Carne de pollo 11,02
Diamantes no industriales 10,32
Otros 639,01
Total 864,35
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.
En cuanto a la procedencia de las importaciones de Aruba, cerca del 46% del total de las
compras efectuadas por la isla en 2012 fueron a Estados Unidos, principal socio comercial,
seguido por Holanda con un 11% y Reino Unido con un 5%.
23%
12%
8%
8%7%
6%
5%
4%
27%
Aruba: importaciones según sector productivo
2013
Alimentaria
Eléctrica y electrónica
Químico-farmacéutico
Material de transporte
Joyería
Pecuario y pesca
Equipo de precisión y médico
Textiles, cuero y calzado
Otros
20
Las Antillas Holandesas registraron importaciones en 2013 por un monto superior a los
1.880 millones de USD, de estas casi una cuarta parte correspondieron a joyería, un 13% a
bienes de la industria eléctrica y electrónica y un 10% a la alimentaria, asimismo, destaca
que un 5% fueron de productos pecuarios y de pesca.
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.
En cuanto a los principales productos importados por las Antillas Holandesas, destacan al
igual que Aruba bienes de joyería, vehículos y teléfonos, además destacan las
preparaciones alimenticias y la carne de pollo.
Antillas Holandesas: 10 principales productos importados 2013
Valor en millones de USD Producto Valor importado
Joyería 208,35
Manufacturas de piedras preciosas 119,39
Diamantes no industriales 97,58
Vehículos 41,69
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles 33,54
Camisas de punto 26,87
Preparaciones alimenticias 25,02
Barcos con motor 24,39
Carne de pollo 24,15
Perfumes y agua de tocador 21,70
Otros 1.259,20
Total 1.881,87
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.
24%
13%
10%
9%
7%
7%
5%
5%
20%
Antillas Holandesas: importaciones según sector productivo
2013
Joyería
Eléctrica y electrónica
Alimentaria
Material de transporte
Textiles, cuero y calzado
Químico-farmacéutico
Equipo de precisión y médico
Pecuario y pesca
Otros
21
En cuanto a los países que en 2011 fueron los principales proveedores de los productos
importados por Antillas Holandesas nuevamente Estados Unidos aparece como el
principal socio comercial con un 46% de los envíos recibidos por la isla, Holanda
representó un 18% de las importaciones efectuadas ese año y Venezuela un 4%.
Como se pudo observar es claro que el principal país proveedor de ambos países es
Estados Unidos, situación que también se da en lo que se refiere a las importaciones
efectuadas de alimentos y productos frescos, lo que convierten a este país como el
principal competidor a enfrentar a la hora de comercializar productos en estas islas.
3.4. Exportaciones de Costa Rica hacia Aruba y Antillas Holandesas
Las exportaciones costarricenses hacia Aruba y Antillas Holandesas en conjunto han
crecido a una tasa promedio anual del 10% en los últimos 5 años, y pasaron de 13,6
millones de USD en 2009 a 19,8 millones en 2013. Entre ambas islas el comercio con
Aruba ha sido el de mayor dinamismo para nuestro país y ha crecido en promedio un 87%
anualmente, por otro lado, los envíos a Curazao, si bien han presentado en general un
ligero aumento a lo largo del tiempo, entre 2012 y 2013 decrecieron un 66%.
Fuente: elaboración propia con datos de PROCOMER y TradeMap.
En cuanto a la composición de los envíos a ambos países en el caso de Aruba destacan las
exportaciones de antisueros y medicamentos como principales productos, sin embargo,
también se registran ventas de carne bovina, preparaciones alimenticias, banano, azúcar y
piña, las cuales han venido en aumento desde el 2009.
1,48 3,76
6,09
13,48
18,20
12,17 13,70
41,86
4,75 1,64
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
2009 2010 2011 2012 2013
Costa Rica: exportaciones hacia Aruba y Antillas Holandesas
2009 - 2013
millones de USD Aruba
Antillas Holandesas
22
Costa Rica: 10 principales productos exportados a Aruba 2009 – 2013
valores en miles de USD
Productos 2009 2010 2011 2012 2013 TCAP*
Antisueros - - - 4.498,46 8.809,49 96%
Medicamentos 304,95 1.553,41 641,28 2.494,40 3.882,38 89%
Carne bovina 343,88 674,45 2.479,08 2.790,49 1.555,03 46%
Preparaciones alimenticias
458,73 913,54 1.146,85 1.382,26 1.408,87 32%
Reactivos de diagnóstico o de laboratorio
- - - 342,49 684,49 100%
Banano 93,08 134,81 466,32 521,53 472,04 50%
Azúcar - 66,11 295,10 369,06 299,67 65%
Piña - - 42,07 166,10 130,55 76%
Café tostado sin descafeinar
84,24 82,51 29,98 136,20 114,66 8%
Jabones y preparaciones de limpieza
11,28 92,15 124,80 118,14 100,11 73%
Otros 179,28 244,93 862,69 662,68 737,86 42%
Total 1.475,45 3.761,91 6.088,18 13.481,82 18.195,16 87%
*Tasa de crecimiento anual promedio desde el primer año que se reportaron exportaciones del producto.
Fuente: PROCOMER.
En el caso de los envíos a Antillas Holandesas en 2013 los principales productos
exportados en su mayoría fueron del sector agroalimentario, aunque los montos fueron
pequeños, el país ya cuenta con experiencia en el envío de productos a esta isla, entre los
cuales destacan las preparaciones alimenticias varias, las compotas y colados, chocolates y
productos frescos como banano, yuca y zanahoria.
Costa Rica: 10 principales productos exportados a Antillas Holandesas 2009 – 2013
valores en miles de USD
Productos 2009 2010 2011 2012 2013 TCAP*
Preparaciones alimenticias - 413,00 1.289,00 789,00 1.005,00 35%
Compotas y colados 263,00 - 60,00 89,00 74,00 -27%
Envases de vidrio 61,00 105,00 62,00 - 65,00 2%
Chocolates y demás preparaciones que contengan cacao
- 7,00 10,00 38,00 60,00 105%
23
Productos 2009 2010 2011 2012 2013 TCAP*
Banano - - - - 57,00 -
Bebidas no alcohólicas 21,00 28,00 21,00 29,00 50,00 24%
Yuca - - - 18,00 41,00 128%
Muebles de madera - 198,00 3,00 3,00 37,00 -43%
Combinaciones de refrigerador y congelador
- 14,00 - 34,00 34,00 34%
Zanahorias y nabos frescos o refrigerados
- - - - 29,00 -
Otros 11.821,00 12.933,00 40.415,00 3.751,00 184,00 -65%
Total 12.166,00 13.698,00 41.860,00 4.751,00 1.636,00 -39%
*Tasa de crecimiento anual promedio desde el primer año que se reportaron exportaciones del producto.
Fuente: elaboración propia con datos de TradeMap.
24
4. ANÁLISIS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE ARUBA Y CURAZAO
4.1. Sector agroalimentario de Aruba
El mercado de alimentos y productos frescos de Aruba está compuesto casi en su
totalidad por los productos que este país importa, pues si bien su producción agrícola
creció a una tasa anual promedio del 4% entre 2006 y 2011, en este último año
únicamente representó un 0,5% del total de la producción nacional con productos como
aloe, cárnicos y pesca. Por su parte, las importaciones de productos de la industria
agroalimentaria en 2013 superaron los 218 millones de USD y dentro de los principales
productos importados sobresalieron la harina de trigo, arroz, banano, tomate, café
whiskey, cerveza, productos de panadería y salsas y otras preparaciones alimenticias.
El pequeño tamaño de la isla y de su población hacen que a nivel interno el esquema de
distribución cuente con muy pocos niveles pues por lo general las importaciones son
realizadas por distribuidores que se encargan de suplir a la totalidad de los puntos de
venta aunque también los principales supermercados del país realizan la importación
directa de ciertos productos.
A continuación se presenta el esquema de distribución de productos alimentarios y
posteriormente una caracterización de los participantes.
25
Aruba: esquema de distribución de productos de la industria agroalimentaria
*HORECA: hoteles, restaurantes y cafeterías.
Fuente: elaboración propia.
Como se puede apreciar, el exportador puede llegar al consumidor final mediante sólo dos
niveles de intermediación, el distribuidor y el punto de venta, ya sea este último del canal
moderno (supermercados) o el tradicional (pequeños “mini súper”), un esquema más
corto al de mercados más grandes donde aparecen otras figuras como el mayorista, cuya
tarea por lo general es la de llegar a zonas alejadas o lograr cubrir un mayor número de
puntos de venta.
Aruba cuenta con un gran número de distribuidores que por lo general ofrecen los mismos
servicios en cuanto a merchandising, sin embargo, factores como la frecuencia de visitas a
los puntos de venta, control en las góndolas del producto y otros servicios varían de
acuerdo a la empresa, brechas que se acortan cada vez más por lo competitivo del
mercado y la saturación que se está alcanzando por el creciente número de participantes
Aunado a lo anterior es cada vez más frecuente que no sólo los dos grandes
supermercados de la isla (Ling and Sons y Super Food) importen de manera directa, sino
que además diversos “mini súper” están empezando a trabajar en conjunto para hacerlo
también.
Al ser un mercado tan pequeño y competitivo la mayoría de distribuidores solicitan
exclusividad para la importación y comercialización, de manera que puedan garantizar a
sus clientes que únicamente ellos cuentan con los productos que buscan colocar y que
EXPORTADOR
DISTRIBUIDOR
CANAL MODERNO CANAL TRADICIONAL HORECA*
CONSUMIDOR FINAL
26
además ofrecen los mejores precios, el competir directamente con otro distribuidor no es
atractivo para ellos.
El distribuidor en Aruba no sólo entrega los productos en los puntos de venta sino que
además se encarga de acomodarlos en la góndola (por lo general en horas de la mañana) y
darle un seguimiento a las ventas de este.
Es importante señalar que los distribuidores de la isla recomiendan que los exportadores
visiten una o dos veces al año el mercado para que tenga una noción clara de cómo
funcionan los puntos de venta, de igual forma se recomienda que para los nuevos
productos se realicen degustaciones o demostraciones para que el consumidor pueda
probarlos pues suelen ser fieles a las marcas que conocen, en su mayoría las
estadounidenses, esto último aplica también para el sector HORECA donde se espera una
demostración de cómo utilizar en las recetas los productos que se buscan vender
(sugerencias de consumo). Adicionalmente buscan proveedores que puedan brindarles no
sólo calidad, sino también constancia y con los que puedan entablar una relación
comercial a largo plazo.
Como lo indicaban las cifras comerciales, la mayoría de los distribuidores importan
producto desde Estados Unidos, específicamente Miami, pues allí encuentran buenos
precios y facilidades logísticas muy importantes, como el caso de la consolidación de
carga, ya que al ser Aruba un mercado tan pequeño muy pocas veces trabajan con
contenedores completos, por lo general manejan un inventario de 2 a 5 meses de
producto seco, 2 semanas para lácteos, huevos, jugos y cárnicos y 1 semana para frutas,
vegetales y carnes.
Un reto importante para el sector exportador nacional será el lograr encontrar un balance
entre costos y tiempos de entrega, así como la posibilidad de consolidar carga o enviar
contenedores con distintos tipos de producto, pues los distribuidores tendrán un mayor
interés en adquirir productos costarricenses que les ofrezcan estas condiciones.
Si bien los márgenes de ganancia varían según el distribuidor en su mayoría trabajan con
un 15% - 20% para producto fresco y un 20% - 25% para producto seco; en materia de
crédito lo usual son 30 días, sin embargo, este podría aumentar a 45 días.
El sector del retail en Aruba está estructurado en 4 niveles, los grandes supermercados,
supermercados, mini mercados y tiendas de alta frecuencia, puntos de venta pequeños
cercanos a las áreas residenciales, similares a pulperías.
27
Aruba: estructura del sector retail
Fuente: elaboración propia.
Aruba cuenta con dos grandes supermercados, Ling and Sons y Superfood, localizados al
oeste de Oranjestad y cerca de Palm Beach, donde se encuentra la zona turística más
importante de la isla y la población con un mayor poder adquisitivo, ambos puntos de
venta han expandido sus ofertas de productos y servicios, y han mejorado la experiencia
de compra del consumidor, por esta razón es en estos puntos de venta, y en otras tiendas
de alta frecuencia cercanas a los hoteles, donde se consiguen los productos premium y la
mayor variedad.
Ejemplos de productos de marca privada Jumbo.
•Tiendas de
conveniencia
•Puntos de venta
tipo pulpería
•Alrededor de 100
establecimientos
•Mundo Novo
•Kong Hing
•Save a Lot
•Certified
• Super Food
• Ling & Sons
Grandes
supermercadosSupermercados
Tiendas de
alta
frecuencia
Mini
mercados
Galletas Cóctel de frutas
28
Ambos supermercados trabajan tanto con distribuidores locales como importando
directamente, Ling and Sons desde Miami y menor medida Holanda, y Superfood desde
ambos puntos pero con una mayor frecuencia desde Holanda. En sus góndolas se pueden
observar mercancías de diversos países e incluso Ling and Sons cuenta con pasillos según
su origen, por su parte Super Food cuenta con una oferta más europea y maneja incluso
productos con la marca privada holandesa Jumbo, que ha probado ser muy bien recibida
por el mercado pues ofrece productos de calidad a buenos precios.
Adicionalmente, tanto Ling and Sons como Super Food cuentan con áreas de comida, y
además lavan, pelan, pican y empacan distintos productos frescos, ya sea para venderlos
listos para comer tipo snack o en porciones menores y preparadas para cocinar; además
mediante la incorporación de su propia panadería y repostería están logrando
incrementar el número de visitas que realizan los clientes para obtener productos recién
horneados y de alta calidad.
Ambos supermercados por lo general trabajan con 45 a 60 días de crédito y manejan
márgenes de ganancia de entre el 20% y 25% en producto seco, y entre 40% y 50% en
producto fresco pues para el supermercado este último representa un mayor riesgo.
Por debajo de estos grandes supermercados se encuentran otros de menor tamaño y
dirigidos a compradores con menores ingresos, en este rubro se encuentran los
discounters así como otros puntos de venta con una selección de productos menor y que
no ofrecen una experiencia del mismo nivel que los grandes supermercados, en su
mayoría están en manos de asiáticos, al igual que los mini mercados, tiendas de 6 a 8
pasillos que se pueden encontrar a los largo de la isla, estos dos formatos manejan precios
ligeramente más altos pues al manejar menores volúmenes no consiguen los mismos
precios que los grandes supermercados.
Por último se encuentran las tiendas de alta frecuencia, las cuales a su vez se pueden
dividir en dos, tiendas de conveniencia ubicadas cerca de las zonas hoteleras y que
manejan productos de mayor calidad y precios mayores, y puntos de venta tipo
“pulperías” ubicadas en zonas residenciales al este de Oranjestad donde los consumidores
pueden adquirir artículos puntuales que requieran, aunque estos últimos manejan una
oferta de productos más baratos pues sus clientes son los locales de que cuentan con un
menor ingreso.
En general, el retail se encuentra en función del turista y los extranjeros que se radican en
Aruba, al ser este el cliente que más capacidad de compra posee, sin embargo, esto no
afecta negativamente al consumidor local, pues en su mayoría posee un buen nivel de
ingresos y por la exposición a los medios, especialmente la televisión que cuenta casi en
29
su totalidad con canales estadounidenses, tienden a tener patrones de consumo similares
y atracción por las mismas marcas, sin embargo, esto no implica que compre sin tomar en
cuenta el precio de los productos pues el consumidor se está volviendo cada vez más
cauteloso con su dinero y el precio es el factor más importante para él.
Por lo anterior, el comprador en Aruba busca una combinación de calidad y buen precio,
combinación que se puede encontrar en la isla pues muchos productos europeos y
estadounidenses de marcas reconocidas se consiguen a precios accesibles, por esta razón
para el consumidor local lo importante no es la procedencia, sino la marca y la calidad, de
ahí que se recomiende que a la hora de ingresar a este mercado se haga mediante ofertas
y degustaciones con el fin de desarrollar el reconocimiento de la marca. En el caso de
producto fresco el origen tiene un mayor peso, especialmente para los turistas y
consumidores más pudientes, por lo que se pueden encontrar en las góndolas el origen
junto al precio del producto, como en los casos del banano, el aguacate, manzanas,
productos cárnicos y lácteos. Otro aspecto importante para el comprador es la frescura de
los productos, y en cuanto a los productos procesados le prestan especial atención a la
fecha de vencimiento de los alimentos, pues muchas veces en el pasado se trataban de
vender en la isla los productos que no se lograron vender en otros países y eso molesta al
comprador.
En cuanto a las tendencias de consumo se suelen seguir las del mercado estadounidense
aunque con un claro retraso mientras los precios de los productos que las componen
bajan; pese a esto los nichos para productos orgánicos o libres de gluten, son aún
reducidos, aunque crecen rápidamente, por otro lado, los productos saludables aunque
son más demandados no tienen el mismo nivel de ventas que en otros mercados pues al
ser muchos de los compradores turistas estos tienen un consumo más indulgente durante
sus vacaciones, lo que abre la posibilidad para productos que vengan a satisfacer ese
consumo.
Los salarios en Aruba se pagan el 20 de cada mes por lo que es usual que para esas fechas
haya una mayor afluencia en los supermercados para las compras mensuales, por lo cual
no es de extrañarse que tanto los distribuidores como los principales puntos de venta
planifiquen sus inventarios para satisfacer la demanda alrededor de esa fecha, pese a esto
el consumidor promedio, que esté a una distancia relativamente corta del supermercado,
lo visite 1 o 2 veces por semana para la compra de los productos frescos de calidad.
En cuanto al sector HORECA e institucional, estos son atendidos por los distribuidores de
la misma forma que el retail, los cuales incluso están empezando a vender productos con
marca a hoteles y restaurantes, de manera que no sean tratados como un commodity y
puedan colocarlos a un mejor precio, en total hay cerca de 12 cadenas grandes de hoteles
30
además de los pequeños hoteles tipo boutique que se pueden encontrar en la isla. Para la
atención de estos sectores los distribuidores exigen constancia tanto en la calidad del
producto como en los tiempos de entrega, combinación que se les ha dificultado
encontrar en América Latina. En este canal la competencia es directamente con los
productos estadounidenses en su mayoría pues al ser las cadenas de hoteles y
restaurantes de este país tienen una preferencia por los productos, especialmente los
cárnicos y lácteos, de este mercado.
4.2. Sector agroalimentario de Curazao
Muy similar al caso de Aruba, el mercado de productos alimentarios de Curazao está
compuesto en su mayoría por productos importados pues la industria local es muy
reducida, en 2009 representó sólo el 0,7% de la producción nacional y según las
proyecciones de las autoridades de Curazao en 2012 su participación se redujo al 0,6%. La
industria local se dedica al embotellamiento de bebidas gaseosas y la producción de su
licor de Curazao a base de naranjas cosechadas en la isla. Las importaciones de la industria
agroalimentaria pasaron en de 309 millones de USD en 2009 a 305 millones en 2013. Los
principales productos importados en este último año fueron las preparaciones
alimenticias, la carne de pollo, cerveza, whiskey, agua embotellada, carne de bovino y
productos de panadería.
El mercado de Curazao al igual que el de Aruba es pequeño (aunque en comparación tiene
una composición mucho mayor que el de esta otra isla) por lo que el canal cuenta con un
esquema de distribución muy similar al de Aruba, con la única diferencia que al ser un
mercado con más puntos de venta se abre la posibilidad para que además de los
importadores-distribuidores los supermercados importen de manera directa no sólo para
abastecerse ellos mismos, sino también para vender productos a otros puntos de venta de
menor tamaño.
A continuación se presenta el esquema de distribución de productos agroalimentarios de
la isla.
31
Curazao: esquema de distribución de productos de la industria agroalimentaria
Fuente: elaboración propia.
La cadena de distribución en Curazao es corta debido a su territorio, lo que permite que
de manera directa el distribuidor pueda llegar a la gran mayoría de los puntos de venta
con relativa facilidad lo que disminuye la cantidad de intermediarios a solo dos, o en el
caso de trabajar con una de las cadenas de supermercados más grandes de la isla
(Centrum Supermarket) a tres, pues esta cadena también importa productos para su
posterior distribución a otros puntos de venta.
En cuanto a los distribuidores existen tres grandes jugadores en el mercado Pietersz
Import, Europe West Indies Trading Company y Hector Henriquez B, sin embargo, hay
muchos otros importadores que ofrecen los mismos servicios, y con la capacidad de visitar
la mayoría de los puntos de venta más importantes; por lo general los distribuidores
trabajan tanto el sector de retail como el HORECA y los atienden de la misma forma.
Similar a la situación que se presenta en Aruba los distribuidores manejan básicamente
todas líneas de productos, secos, frescos y congelados, con excepciones puntuales de
importadores que se especializan en bebidas alcohólicas o productos secos.
EXPORTADOR
DISTRIBUIDOR
CANAL MODERNO
CANAL TRADICIONAL
HORECA
CONSUMIDOR FINAL
32
La mayoría de los envíos que reciben provienen de Miami y Holanda donde nuevamente
las facilidades de contar con contenedores consolidados juega un papel importante por las
dimensiones del mercado, pese a esto, dado la cantidad de puntos de venta que se
encuentran en la isla con el tiempo los pedidos pueden llegar a manejarse como
contenedores completos, lo anterior una vez que la marca ya se haya establecido y cuente
con una mayor demanda. En el caso de productos frescos, en especial banano, los pedidos
de igual forma pueden ser por contenedores completos, para productos como zanahoria,
yuca y otras raíces y tubérculos la cantidad puede ser menor.
Además de la competencia procedente de Miami y Holanda, en el caso de Curazao
también se cuenta con una importante participación de productos suramericanos,
venezolanos y colombianos los cuales pese a tener bajos costos logísticos internacionales
y cortos períodos de tránsito sufren de una logística interna compleja por las grandes
distancias que se deben cubrir lo cual encarece los costos.
Al ser un mercado tan pequeño los importadores por lo general solicitan la exclusividad
para la comercialización de los productos ya que la meta de ellos es el desarrollo de la
marca en la isla, pues el consumidor es muy fiel a las marcas y no le presta la misma
atención a otros factores diferenciadores. Por esta razón la mayoría de los distribuidores
también realizan actividades de merchandising con mayor énfasis a la hora de introducir el
producto al mercado pues al consumidor le llama la atención las promociones, rifas,
concursos y degustaciones, asimismo se encargan de acomodar los productos en las
góndolas y monitorear sus ventas.
En cuanto a la atención del sector HORECA este busca en su mayoría commodities por lo
que la marca pasa a un segundo plano, incluso para este canal manejan menores
márgenes de ganancia pues es un sector donde el volumen es juega un papel más
importante, lo cual implica precios menores.
En general los distribuidores cuentan con márgenes de ganancia que rondan entre el 25%
y el 30% para productos frescos y refrigerados y entre el 20% y el 25% para productos
seco, ambos casos cuando se trabaja con retail, pues para el canal HORECA sus márgenes
disminuyen. El crédito que manejan son de 30 días en su mayoría, sin embargo, según el
cliente pueden trabajar plazos de hasta 60 días.
En cuanto a la composición del retail hay tres categorías de punto de ventas claramente
establecidas en Curazao, los grandes supermercados, mini mercados y tiendas de barrio,
conocidas en la isla como “tokos”.
33
Fuente: elaboración propia.
En total Curazao cuenta con 10 grandes supermercados, de los cuales 4 puntos de venta
pertenecen a las dos únicas cadenas presentes en la isla, Centrum y Mangusa, los cuales
además son los de mayor tamaño y ofrecen comodidades como centros de comida,
preparación de productos frescos y panadería, en este rubro destacan además dos puntos
de venta Albert Heijn y Van den Jweel, ambos pertenecen a holandeses y son los
supermercados donde se encuentran los productos de mayor valor agregado, cuentan con
una mayor selección de productos orgánicos, libres de gluten e incluso certificados Fair
Trade, son los que siguen más de cerca las tendencias de consumo que se presentan en
Europa.
La marca privada en Curazao tiene una mayor presencia y se pueden encontrar hasta ocho
distintas dentro de las más importantes, de las cuales tres son holandesas, dos
estadounidenses y tres de supermercados locales (Albert Heijn, Mangusa y Goisco), estas
presentan precios cercanos a los productos de marca propia y abarcan prácticamente toda
la gama de productos de la industria alimentaria.
Grandes
supermercados
•Centrum Supermarket (2)
•Mangusa (2)
•Esperamos (1)
•Bon Bini (1)
•Albert Heijn (1)
•Van den Jweel (1)
•Cost U Less (1)
•Goisco (1)
Mini mercados
•De 20 a 25 puntos de
venta
Tiendas de barrio
•Más de 100 puntos de
venta
34
Ejemplos de productos de marca privada del supermercado Albert Heijn.
El mercado cuenta con dos grandes cash and carry (establecimientos que venden
productos en presentaciones grandes): Goisco y Cost U Less, los cuales cuentan con el
formato típico de estos almacenes y manejan únicamente presentaciones grandes, a
excepción de los productos frescos que incluso se pueden vender por unidad.
En la siguiente categoría se encuentran los mini mercados, tiendas de tamaño medio que
manejan márgenes ligeramente más altos a los supermercados, estos establecimiento en
su mayoría están en manos de chinos, portugueses o indios, el número de este tipo de
establecimientos está creciendo pues por lo general empiezan como “tokos” y se
expanden conforme adquieren las propiedades aledañas. Su mercado meta es la
población con menores ingresos lo cual se refleja en los productos que ofrecen, de menor
valor agregado; en esta categoría son cada vez más los actores que se agrupan para
importar de manera directa, sin embargo son compradores que buscan precios bajos y por
ello cambian constantemente de proveedor.
La última categoría está compuesta por los “tokos” los cuales consisten en las pequeñas
tiendas de barrio que los compradores visitan para compras ocasionales, al igual que en el
caso anterior no manejan productos premium. Los “tokos” son abastecidos
mayoritariamente por los distribuidores.
En general el retail de Curazao maneja márgenes superiores al de los distribuidores, por lo
que es común que estos ronden entre el 15% y 25% para producto seco, y entre 40% y
50% para producto fresco o refrigerado. El crédito que emplean va desde los 30 hasta los
45 días.
Yogures de frutas Helado de pecanas con caramelo
35
En contraste con el consumidor de Aruba, el de Curazao sigue los patrones de consumo
europeos, lo cual no debe sorprender por su mayor cercanía con Holanda y el hecho de
que más del 40% del turismo proviene del viejo continente, por esta razón las marcas más
buscadas son las europeas, en general el comprador se enfoca en las marcas por lo que
dar a conocer los productos juega un papel fundamental para su comercialización.
Las tendencias europeas se siguen aunque con años de retraso y tanto en producto fresco
como seco están más anuentes a comprar de acuerdo al origen de la mercancía, lo
anterior sin dejar de lado que debe haber una buena relación calidad – precio, pues como
consecuencia de la crisis económica el comprador local gasta su dinero de manera más
cauta, especialmente aquellos con menores ingresos.
Los compradores de Curazao realizan sus compras de manera mensual, generalmente la
última semana del mes cuando reciben sus salarios, y en su mayoría visitan el
supermercado más cercano, así los mini mercados son frecuentados por los consumidores
de menores ingresos, mientras que los “tokos” son visitados para satisfacer una necesidad
puntual de las personas que residen cerca de los puntos de venta. Pese a esto, la
frecuencia de visita a los supermercados ha aumentado a una vez por semana pues los
productos frescos de calidad se encuentran allí.
36
5. REQUISITOS GENERALES DE ACCESO
5.1. Barreras arancelarias
Tanto Aruba como Curazao cuentan con economías abiertas y si bien nuestro país no
cuenta con acuerdos comerciales que nos brinden un tratamiento arancelario
preferencial, ambas islas presentan estructuras arancelarias relativamente bajas.
En el caso de Curazao el país cuenta con una estructura arancelaria que incluye cuatro
impuestos de importación distintos: arancel de importación (calculado sobre el valor CIF);
impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas (impuesto específico por volumen);
gravamen adicional para productos localmente producidos (tocino, jamón, leche en polvo
en presentaciones mayores a 2,5Kg, helado, yogurt, pan, jugos de fruta y bebidas sin
alcohol); e impuesto de ventas que en Curazao es del 6%, este último no se aplica a la
mayoría de productos de consumo básico como la carne, pollo, arroz y granos.
La mayoría de frutas y vegetales frescos, cereales, pastas y especies cuentan con un
arancel entre el 5% y el 10,5%; otros productos alimenticios procesados cuentan con un
arancel de ingreso del 5,5%, incluido el café, y el 10,5% como las preparaciones de
productos cárnicos; mientras que los productos pesqueros, gravados con aranceles entre
el 5% y el 20%, y las preparaciones de frutas (partida 20.08) con aranceles entre el 20% y
el 30% son los productos de la industria agroalimentaria con impuestos de ingreso más
altos.
Por su parte Aruba tiene una estructura arancelaria más simple con tres tipos de
impuestos que gravan las importaciones: el arancel de importación; los impuestos
específicos a productos con contenido alcohólico, tabaco y aceites minerales y el impuesto
sobre el volumen de negocio (el cual reemplaza al impuesto de ventas) del 1,5%.
Para su ingreso a este mercado, la carne y el pollo tienen un arancel del 0%, únicamente la
carne de pavo, pato o ganso está gravada con un 6% de importación; el pescado y los
filetes ingresan libre de arancel, mientras que los crustáceos, moluscos, pulpo y harina de
pescado deberán cancelar un arancel del 6%; en cuanto a productos lácteos, únicamente
el yogurt líquido en presentación final y los helados tienen un impuesto de importación, el
primero uno específico de 30 AGL por hl, y el segundo uno ad valorem del 6%; las frutas y
verduras frescas ingresan libre de arancel a la isla, lo cual también aplica a las distintas
presentaciones de café; los aceites varían entre el 0% y el 6%, así como los productos
cárnicos elaborados del capítulo 16, las salsas y preparaciones y el cacao y sus
preparaciones; los productos de panadería y a base de cereales y harina cuentan con un
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arancel de importación entre el 0% y el 6%; las bebidas están gravadas con un impuesto
específico de 30 AGL por hl, y finalmente las jaleas, jugos y otras preparaciones se
encuentran gravadas con un 6% y un 32% en el caso que contengan alcohol.
5.2. Barreras no arancelarias
En materia de regulaciones no arancelarias, tanto Aruba como Curazao al ser países que
cuentan con una estructura gubernamental pequeña, aún emplean como métodos de
control los requisitos solicitados para entrar a los mercados más avanzados como EE.UU. y
la Unión Europea.
Ambos países a la hora de ingresar productos frescos solicitan el certificado fitosanitario
emitido por las autoridades correspondientes del país de procedencia, en materia de
productos procesados y empacados estos deben presentar el certificado de libre venta del
país de origen de manera que puedan corroborar que los alimentos cuentan con el aval
para ser comercializados, en materia de su etiquetado ninguno de los países cuenta con
regulaciones específicas por lo que de cumplir con las del país de origen es suficiente para
su venta en las islas, Curazao sin embargo sigue más de cerca las regulaciones de
etiquetado europeas por lo que se aconseja que los productos cumplan con estos
lineamientos, en cuanto a idioma del etiquetado este puede ser en inglés o neerlandés,
aunque es común ver en las góndolas productos con etiquetas en español.
En cuanto al ingreso de productos cárnicos y lácteos, ambos países únicamente autorizan
el ingreso de productos procedentes de plantas previamente autorizadas para exportar ya
sea a EE.UU. o a la Unión Europea, y que vayan acompañadas de la respectiva
documentación, así, las empresas que actualmente pueden ingresar a estos mercados
cuenta con la autorización para su envío a las islas.
Los controles aleatorios tanto de los productos frescos como de los cárnicos se realizan en
frontera, ya sea en el puerto o aeropuerto, para constatar que los productos cuentan con
la documentación necesaria, se encuentran en buen estado, y que el importador está
autorizado para realizar el internamiento. En el caso de los productos procesados y
empacados su control se da por lo general en góndolas para velar que se cumplan con los
requisitos mínimos de etiquetado y fechas de caducidad.
En cuanto a productos cuya importación está prohibida en el caso de Aruba únicamente se
encuentran los huevos de gallina, sin embargo, dado que la producción local es baja
frecuentemente se levanta dicha prohibición, según las autoridades de este país el único
aditivo para alimentos prohibido es el bromuro, mientras que Curazao sigue la normativa
del Codex Alimentario en este apartado, en este último país también se cuentan con
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ciertas prohibiciones a la importación de productos localmente producidos, en especial
vegetales como tomate, pepino o zanahoria, sin embargo, al igual que Aruba dichas
prohibiciones no son permanentes y se levantan según la situación productiva del país por
lo que no es común encontrarlas.
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6. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN A ARUBA Y CURAZAO
En materia logística el país cuenta con una amplia oferta de servicios para el transporte de
las mercancías, tanto por la vía marítima como la aérea, a ambas islas con costos y
tiempos de tránsito competitivos. La movilización de carga por mar dura entre 13 y 16 días
para llegar a Curazao y entre 12 y 17 a Aruba con costos para Curazao entre los 2.000 USD
por un contenedor de 20 pies seco, hasta los 5.300 USD por uno refrigerado de 40 pies;
por otros lado los costos hacia Aruba son similares, y en promedio rondan los 2.300 USD
por un contenedor seco de 20 pies, hasta los 4.900 USD por uno de 40 pies refrigerado.
Los envíos salen desde puerto Limón y para llegar a ambas islas realizan 2 escalas.
Para el caso del transporte vía marítima se cuenta tanto con la posibilidad para contratar
contenedores completos a las empresas navieras, como de contratar un consolidador de
carga para que en un mismo contenedor se puedan embarcar mercancías de distintos
exportadores con diferentes consignatarios, este último servicio con un costo promedio
de 470 USD por dos metros cuadrados de carga, y 200 USD por cada metro cuadrado
adicional, estas cifras son tanto para Aruba como para Curazao.
En lo que se refiere a transporte aéreo varias empresas oferentes prestan servicio a estas
islas con una duración de entre 12 y 14 horas con escala en Miami y con salidas diarias
desde nuestro país, los costos para llevar la mercancías hasta Aruba van desde los 255
USD por 100 kilogramos de carga seca, y 1,4 USD por cada kilogramo adicional, hasta los
638 USD por 100 kilogramos de carga refrigerada y 1,9 USD por kilogramos adicional;
hacia Curazao los precios para movilizar carga seca son iguales y únicamente varía el costo
por los envíos refrigerados de los primeros 100 kilogramos los cuales rondan los 753 USD.
Pese a lo anterior, el país cuenta con la limitante de no contar con consolidadores de
carga refrigerada por lo que el mayor reto para las empresas con envíos pequeños será el
de lograr una asociatividad con otras para adquirir un contenedor completo y así movilizar
su carga hacia estos destinos.
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7. CONCLUSIONES
Costa Rica ya cuenta con diversas empresas que con éxito han logrado colocar sus
productos en los mercados de Aruba y Curazao, así como otras islas del Caribe, sin
embargo, ambas islas aún cuentan con espacio para dirigir un mayor volumen de
exportaciones de los sectores agrícola y alimentario. Si bien son destinos muy
competitivos por las facilidades logísticas de importar productos consolidados desde
Miami y Holanda especialmente, presentan oportunidades muy interesantes para el
sector exportador costarricense gracias a su tipo de consumo, influenciado por las
tendencias norteamericanas y europeas, por su nivel de ingreso y por su alta afluencia de
turistas de Estados Unidos y Europa, elementos que hacen que estos mercados demanden
productos de alta calidad.
Ambas economías aún se encuentran recuperándose de los efectos de la crisis económica
y se espera que estas crezcan, aunque aún ritmo no muy acelerado, además de esto la
recuperación de las economías en Estados Unidos y Europa hacen pensar que el número
de turistas que visitan estos destinos va a mantenerse en los niveles pre crisis, lo cual
llevará a un incremento del consumo en las islas.
En lo que se refiere al sector agroalimentario en estos mercado la pequeña extensión de
Aruba y Curazao facilita que los distribuidores por lo general tengan la capacidad de llegar
a todos los puntos de venta de las islas, lo cual incluye tanto los puntos del sector retail
como del HORECA, por esta razón lo más recomendable es lograr establecer relaciones
comerciales con uno de estos y trabajar de cerca con ellos. Dada la exigencia por la
exclusividad en la comercialización de los productos que solicitan, los distribuidores
también se encargan de realizar diversas formas de merchandising, colocar los productos
en las góndolas y velar por su venta, pese a esto el trabajo debe ser en conjunto y por lo
general esperan que el exportador visite anualmente el mercado.
Además de lo anterior, el pequeño tamaño de los mercados, tanto en términos
geográficos como demográficos, abre las posibilidades para las empresas que buscan
ingresar a un mercado con una cadena de distribución más corta donde puedan colocar
productos de alta calidad y que no les exija manejar un alto volumen de producción.
Por otro lado, el hecho de que tanto Aruba como Curazao cuenten con barreras
arancelarias y no arancelarias accesibles para la mayoría de los productos de los sectores
agrícola y alimentario permite que el proceso para la entrada efectiva de los productos
costarricenses a estos mercados sea más expedita, lo anterior siempre y cuando se haga
con la documentación requerida, pese a esto, se debe tener claro que el empresario
nacional interesado debe solicitar los requisitos específicos a su contraparte,
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especialmente cuando se trata de productos frescos, los cuales en Curazao pueden o no
tener una prohibición para ingresar según lo determinen las autoridades de este país con
el fin de proteger su producción local.
Pese a la cercanía de ambas islas y el pasado reciente que comparten como ex miembros
del Reino de los Países Bajos, los mercados de Aruba y Curazao son muy distintos uno del
otro en cuanto a tipo de consumidor se refiere, en el primero los compradores siguen las
tendencias de consumo norteamericanas y tiene más posicionadas las marcas de
productos estadounidenses como resultado del gran número de turistas que proceden de
este país y la exposición a sus medios televisivos, por esta razón el sector retail de esta isla
está en función del comprador extranjero, ya sea este turista o residente; por su parte el
mercado de Curazao es mucho más similar al europeo y por ello es más común encontrar
productos de esta región lo cual también se refleja en la presencia de una mayor cantidad
de marcas privadas europeas en los principales puntos de venta.
Sin dejar de lado lo anterior, se resalta el hecho de que en ambos países los compradores
son descritos por los principales actores en estos mercados como brand focus (enfocados
en las marcas), por lo que la principal tarea para el empresario nacional será buscar la
forma de desarrollar su marca en estos destinos con el fin de que esto le abra la puerta a
órdenes de compra mayores como resultado de una creciente demanda; en el caso de los
productos frescos, si bien la marca tiene un papel importante, el origen también entra en
juego, especialmente en los puntos de venta más exclusivos de las islas donde los
compradores buscan este tipo de elementos diferenciadores.
En materia logística, si bien el país cuenta con una amplia oferta para movilizar carga hacia
Aruba y Curazao, se debe tomar en consideración que la limitante de no contar con
consolidadores de productos refrigerados implica un reto importante que deben superar
los exportadores de este tipo de producto que no puedan realizar envíos de un
contenedor completo, así el buscar asociatividad con otros empresarios puede jugar un
papel importante.
Finalmente, se debe destacar que el exportador costarricense que busque ingresar a estos
mercados debe ser constante tanto en calidad del producto, como en los tiempos de
entrega, pues si bien los importadores y distribuidores en estos destinos están dispuestos
a trabajar con empresas costarricenses no lo harán si no se les demuestra que se les
puede ofrecer las mismas condiciones que pueden encontrar en Miami o Europa,
proveedores que cuentan con productos de calidad y que manejan una logística muy
confiable.
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8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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