análisis de la industria gráfica colombiana en el tratado
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Análisis de la industria gráfica colombiana en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos
Juan Carlos Castellanos Monroy
199821734
Luis Felipe Ladino Londoño 200011834
Asesor
Jorge Antonio Murillo Ortiz
Universidad de Los Andes
Facultad de Administración Bogotá, 2004
2
CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCION 4
1. MARCO DE REFERENCIA DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
EN LA GLOBALIZACIÓN
1.1 EL SIGNIFICADO Y LAS FORMAS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 6
1.1.1 Tratado de Libre Comercio o acuerdo bilateral 6
1.1.2 Zonas de Libre Comercio 7
1.1.3 Uniones Aduaneras 8
1.1.4 Mercado Común 8
1.1.5 Unión Económica Política Monetaria 8
1.2 VENTAJAS GENERALES DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 9
1.2.1 Economías de escala 9
1.2.2 Intensificación de la competencia 10
1.2.3 Aumento del poder de negociación 11
1.3 TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y
ESTADOS UNIDOS 11
1.3.1 Importancia del TLC para Colombia 13
1.3.1.1 Beneficios del TLC 20
1.3.1.2 Riesgos del TLC 22
2. SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA GRÁFICA COLOMBIANA 24
2.1 Análisis de la industria gráfica colombiana 24
2.2 Evolución sector gráfico 2003 26
2.2.1 Evolución de la producción, empleo, ventas 26
2.2.2 Producción y Ventas año 2003 29
2.2.3 Índice de precios al consumidor y al productor 32
3
2.3 Acceso al mercado de la industria 36
2.4 Principales productos y equipos de importación a Colombia 37
2.5 Países de destino de los productos de la industria gráfica colombiana 39
2.6 Principales productos de exportación de la industria gráfica colombiana 39
3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA COLOMBIANA 41
3.1 Las fuerzas determinantes de la competencia 41
3.2 Análisis DOFA 46
3.2.1 Debilidades de la industria gráfica colombiana 47
3.2.2 Oportunidades de la industria gráfica colombiana 48
3.2.3 Fortalezas de la industria gráfica colombiana 49
3.2.4 Amenazas de la industria gráfica colombiana 50
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 52
4.1 Conclusiones 52
4.2 Recomendaciones 56
BIBLIOGRAFIA 60
ANEXOS 63
4
INTRODUCCIÓN
En los últimos años la tendencia de las compañías a nivel mundial ha sido
globalizarse en busca de ampliar su mercado; esta tendencia ha permitido que la
competencia sea mayor y se presente una especialización regional de acuerdo a los
recursos y necesidades de cada país.
Colombia antes de los años noventa, pertenecía a una economía proteccionista,
donde los productos locales habían contado con unas preferencias económicas que
impedían que productos procedentes del exterior fueran competitivos en el mercado
nacional. La principal ley creada para impulsar el desarrollo económico colombiano
basado en el mercado exterior se propicio gracias a la Ley Marco en los años
noventa, conocida “la apertura”; con esto el gobierno busco impulsar la economía y
fortalecer la competencia de la industria local. La industria colombiana desde hace
varios años ha buscado acceder a nuevos mercados para ampliar su campo de
acción, es por ello que inicio ingresando a los mercados cercanos como los de
Venezuela, Ecuador y Perú.
Actualmente, y en consecuencia de lo anterior, se presenta la posibilidad de crear
zonas de integración económica en América latina, tal como el ALCA (Área de Libre
Comercio de las Américas) en el cual Colombia inevitablemente debe continuar
participando.
Adicionalmente, y anticipándose a este hecho que no se sabe con exactitud su
entrada en vigencia, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han decidido
iniciar un proceso de negociación bilateral para reglamentar y facilitar las relaciones
comerciales mutuas.
5
Se espera que con este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se
incremente la inversión extranjera y el comercio, a través del intercambio de
productos y servicios sin restricciones.
Esta es una opción para que Colombia pueda aprovechar las oportunidades de
negocio con Estados Unidos, quien es nuestro principal socio comercial, (El DANE
precisó que el superávit más alto entre enero y agosto del 2004 se presentó con
Estados Unidos, mayor socio comercial de Colombia, con 1.299 millones de dólares. 1 ) con un PIB per capita de 37,800 (2003) mientras que el PIB per capita colombiano
es de apenas $6,300 (2003), y es el mercado mas grande y cercano geográficamente
a Colombia.
En el primer capítulo de este proyecto de grado se desarrollará el marco de
referencia de un Tratado de Libre Comercio en la globalización. En él,
mencionaremos los antecedentes de un Tratado de Libre Comercio, su definición, su
relevancia, análisis con Colombia y posteriormente desarrollaremos un marco de
referencia de la industria gráfica colombiana, quien es objeto de nuestro estudio.
En el segundo capítulo, desarrollaremos un análisis del sector externo de la industria
gráfica colombiana. Allí, se analizará la dinámica comercial del sector de los últimos
5 años entre Colombia y Estados Unidos.
En el tercer capítulo, analizaremos la competitividad sectorial y se presentará un
análisis DOFA de la industria gráfica en Colombia.
En el cuarto capítulo, se presentarán las conclusiones de este proyecto de grado y
finalizaremos con un quinto capítulo en donde hacemos unas recomendaciones a la
industria de artes gráficas colombiana para enfrentar el Tratado de Libre Comercio
de la mejor manera posible.
1 http://www.dane.gov.co
6
CAPÍTULO 1
1. MARCO DE REFERENCIA DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN LA GLOBALIZACIÓN
1.1. EL SIGNIFICADO Y LAS FORMAS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Desde el punto de vista económico, la integración es un proceso. A través de él, dos
o más mercados nacionales previamente separados y de dimensiones unitarias
estimadas poco adecuadas se unen para formar un solo mercado (mercado común)
de una dimensión más idónea.
El proceso de integración puede revestir diferentes formas, presentando, según los
casos, ventajas e inconvenientes. 2
Las posibles formas de integración económica podríamos enumerarlas así:
Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Bilateral
Zonas de Libre Comercio
Unión Aduanera
Mercado Común
Unión Económica Política Monetaria
A continuación describiremos brevemente el significado de cada una de las formas
de integración económica:
1.1.1. Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Bilateral
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es un acuerdo que busca
garantizar el ingreso permanente y sin aranceles de los productos colombianos
(mercancías, bienes, servicios e inversiones) al mercado estadounidense, reducir los
obstáculos al comercio de servicios y crear un ámbito de transparencia y seguridad
2 http://personal.redestb.es/drasero/historia.html
7
para las inversiones. Así mismo, este acuerdo representa un universo de
oportunidades y empleo, de crecimiento económico para el país, de acceso a nuevos
mercados y de modernización, pero a la vez implica que debemos prepararnos para
competir en un mercado global. 3
1.1.2. Zonas de Libre Comercio
Las zonas de libre comercio pueden considerarse como un término medio entre las
preferencias y la unión aduanera. Si los sistemas preferenciales de doble vía
pertenecen ya prácticamente al pasado y se encuentran congelados en el GATT, las
zonas de libre comercio son, evidentemente, formaciones poco estables, que se
crean con carácter transitorio y que por la fuerza de los hechos tienden a convertirse
en uniones aduaneras o a desaparecer.
Una zona de libre comercio es un área formada por dos o más países que de forma
inmediata o gradual suprimen las trabas aduaneras y comerciales entre sí, pero
manteniendo cada uno frente a terceros su propio arancel de aduanas y su peculiar
régimen de comercio. Su constitución está regulada en el artículo XXIV del GATT,
donde se establecen las condiciones básicas para ellas: que se liberen las trabas
para lo sustancial del comercio entre los países miembros (para diferenciarlas
claramente de las áreas preferenciales) y que esa liberación, conforme a un plan, se
haga en un plazo de tiempo razonable, es decir, no demasiado largo.
La experiencia nos demuestra que la formación de zonas de libre comercio sólo es
posible entre países que se encuentren en un grado de desarrollo más o menos alto
y homogéneo. Entre países menos desarrollados, este tipo de integración no puede
tener sino un carácter transitorio. A poco que cualquiera de los Estados miembros
desee expandir sus actividades más allá de sus lindes tradicionales, tropieza con el
obstáculo derivable del nivel de los derechos de arancel de la zona. Al iniciar o
ampliar su industrialización cualquiera de los Estados miembros de la zona, se hace
necesario, pues, ir al establecimiento de una Tarifa Exterior Común, o a la elevación
3 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de Comunicaciones 2004. Las 100 Preguntas del TLC
8
de una cierta barrera frente a determinados copartícipes, lo cual equivale a la
transformación de la zona de libre comercio. 4
1.1.3. Uniones aduaneras
Las uniones aduaneras son la máxima expresión de integración de dos o más
economías nacionales previamente separadas. Una unión aduanera supone, en
primer lugar, la supresión inmediata o gradual de las barreras arancelarias y
comerciales a la circulación de mercancías entre los Estados que constituyen la
unión. Este primer aspecto, en el que coinciden con las zonas de libre comercio, es
lo que en el lenguaje económico coloquial se conoce con la expresión "desarme
arancelario y comercial". Pero la unión aduanera significa, además, la construcción
de un arancel aduanero común frente a terceros países. Este último elemento, que
también se denomina Tarifa Exterior Común, es lo que diferencia claramente a las
uniones aduaneras de las zonas de libre comercio, donde frente al exterior subsisten
los distintos aranceles nacionales de los Estados miembros. 5
1.1.4. Mercado Común Forma de integración, que implica la libre circulación de servicios y factores
productivos, a través de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones
arancelarias; la adopción de un arancel externo común frente a terceros países, y la
combinación de políticas macroeconómicas y sectoriales que abarcan áreas de
comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria, entre otras. 6
1.1.5 Unión Económica Política y Monetaria
La Unión Económica y Monetaria (UEM) designa un proceso destinado a armonizar
las políticas económicas y monetarias de los Estados miembros de la Unión, con el
fin de instaurar una moneda única, el euro. Once Estados miembros participan en la
UEM desde el 1 de enero de 1999, frente a cuatro Estados miembros que no han
4 Krugman, Paúl. Economía Internacional. Teoría y Política. Edición 5. 2001 5 Krugman, Paúl. Economía Internacional. Teoría y Política. Edición 5. 2001 6 http://usuarios.lycos.es/Masterdeluniverso/glosacomexterior6.htm
9
adoptado la moneda única ya sea porque así lo han decidido en aplicación de los
protocolos anejos al Tratado CE, que les brindan esta posibilidad (Reino Unido y
Dinamarca), bien porque no cumplen los criterios de convergencia establecidos por
el Tratado de Maastricht (Grecia y Suecia). Grecia ha sido admitida en el año 2000 al
cumplir los criterios de convergencia. Desde el 1 de enero del 2002 se comenzó a
poner en circulación billetes y monedas de Euro. 7
1.2. VENTAJAS GENERALES DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Los teóricos han empleado argumentos con el fin de soportar la integración
económica, como los que se enuncian a continuación:
Economías de escala
Intensificación de la competencia
Aumento del poder de negociación frente a países terceros o frente a otras
agrupaciones regionales.
Atenuación de los problemas de la balanza de pagos por ahorro de divisas
convertibles.
Formulación de una política económica más coherente.
De la siguiente manera se explican tres de los argumentos que tienen mayor
importancia en la integración económica.
1.2.1. Economías de escala
Las economías de escala son el resultado de una mayor eficiencia, basada en una
dimensión adecuada de la planta, que permite costos medios unitarios mínimos y
que posibilita la competencia en el mercado internacional. Las economías de escala
solo son posibles cuando la producción se lleva a cabo masivamente, esto es, en
plantas de gran dimensión y en grandes series, y todo ello apoyado en un fuerte
7 http://www.iespana.es/jocana59/europa/glosario_2.htm
10
avance tecnológico. Para que las economías de escala se den en la realidad, son
necesarias grandes empresas, que únicamente pueden surgir con vistas a mercados
muy amplios (nacionales o internacionales), o como consecuencia de la
concentración de empresas preexistentes dentro de un área en proceso de
integración.
Podrá decirse que las economías de escala en las áreas de integración sólo están
en condiciones de aprovecharlas, por lo menos en su fase inicial, las grandes
empresas transnacionales.
Mientras no exista una unión monetaria, un mismo derecho de sociedades anónimas,
un mercado de valores integrados y un estatuto supranacional sobre las inversiones
extranjeras, el área en curso de integración no podrá contrarrestar de manera
racional el aprovechamiento por terceros del efecto economías de escala. Así pues,
el posible defecto arriba imputado no puede ser atribuido a los avances de la
integración, sino precisamente a todo lo contrario, a la insuficiente integración. 8
1.2.2. Intensificación de la competencia La ampliación del mercado resultante de la integración puede conducir a una cierta
intensificación de la competencia. En un mercado nacional estrecho, determinadas
producciones para ser rentables han de ser realizadas por una sola firma; por el
contrario, en un vasto mercado común pueden ser varias las empresas que trabajen
con una dimensión próxima a la óptima, compitiendo entre sí, y con una serie de
favorables efectos para el consumidor: precios más bajos, mejor calidad, aceleración
del proceso tecnológico, etc. 9
8 http://personal.redestb.es/drasero/historia.html 9 http://personal.redestb.es/drasero/historia.html
11
1.2.3. Aumento del poder de negociación.
En un intento de medir el poder de negociación de un país, pueden tomarse algunos
índices formados a base del PNB, el volumen de comercio, o la capacidad de
financiación exterior. Normalmente, un país tiene mayor poder de negociación en sus
relaciones económicas internacionales cuando mayores son las tres magnitudes
citadas.
En este sentido el poder de negociación crece más que proporcionalmente por medio
de la integración. Por lo pronto, la unión de esfuerzos es algo que de por sí ya inspira
un movimiento de interés, de admiración. 10
1.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es un acuerdo que busca
garantizar el ingreso permanente y sin aranceles de los productos colombianos
(mercancías, bienes, servicios e inversiones) al mercado estadounidense, reducir los
obstáculos al comercio de servicios y crear un ámbito de transparencia y seguridad
para las inversiones. Así mismo, este acuerdo representa un universo de
oportunidades y empleo, de crecimiento económico para el país, de acceso a nuevos
mercados y de modernización, pero a la vez implica que debemos prepararnos para
competir en un mercado global. 11
Al ser un acuerdo bilateral, este Tratado significa que de igual manera se abrirán las
puertas de nuestro país a productos, servicios e inversiones de los Estados Unidos y
por ello en el proceso de negociación se definirán plazos y condiciones de acceso,
10 http://personal.redestb.es/drasero/historia.html 11 http://personal.redestb.es/drasero/historia.html
12
que deben consultar los intereses de los sectores productivos del país y de sus
regiones.
Objetivos de un TLC:
• Eliminar barreras que afecten el comercio.
• Promover las condiciones para una competencia justa.
• Incrementar las oportunidades de inversión.
• Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad
intelectual.
• Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional.
• Fomentar la cooperación entre países amigos.
• Ofrecer una solución a controversias. 12
El lanzamiento de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se llevó a cabo
en Miami el 18 de noviembre de 2003 en el marco de la VIII Reunión Ministerial del
ALCA. En mayo de 2004 se realizó la primera ronda de negociaciones en Cartagena
(Colombia), posteriormente vino la segunda ronda en Atlanta (Estados Unidos) , la
tercera en Lima (Perú), en la que se intercambiaron las ofertas iniciales y la cuarta
ronda en Puerto Rico (Estados Unidos).
En el Tratado de Libre Comercio se negocian dos grandes grupos de temas, acceso
a mercados y disciplinas. En materia de acceso, se incluyen bienes industriales,
textiles y confecciones, agricultura, servicios, inversiones y compras estatales. En
materia de disciplinas se negocian temas relacionados con: propiedad intelectual,
12 http://www.portafolio.com.co/proy_porta_online/tlc/glo_tlc/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-1717468.html
13
solución de controversias, subsidios, dumping y derechos compensatorios, temas
laborales y temas ambientales, entre otros.
Las negociaciones en materia de acceso están dirigidas a eliminar progresivamente
las barreras arancelarias y no arancelarias, así como otras medidas similares que
restringen el comercio de bienes industriales y agrícolas. Específicamente, en
servicios se busca establecer disciplinas para reducir las distorsiones y el trato
discriminatorio en condiciones de certidumbre y transparencia a los proveedores de
servicios.
1.3.1. Importancia del TLC para Colombia
Un buen número de empresas colombianas están aprovechando el tiempo y
preparándose para el cambio que vendrá con la caída de las barreras comerciales
que protegen el mercado colombiano. El cambio es inminente, pues bien sea por
medio del ALCA o de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, los
aranceles que hoy protegen a muchos productos colombianos (que pueden llegar al
30%), pueden reducirse a un mínimo. Para entender la velocidad del cambio, basta
recordar que en el reciente acuerdo firmado entre Estados Unidos y Chile, el 85%
del universo arancelario quedó en el nivel “cero” a partir del primer año.
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos aparece hoy como una de las
opciones que tiene Colombia en el contexto de la integración internacional. La
posibilidad de mantenerse como una nación aislada no tiene ningún sentido. No va
a ser un cambio fácil. El tiempo apremia pues la posibilidad que se abre de llegar a
un acuerdo con Estados Unidos no se va a repetir fácilmente.
Un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos por si solo, no es suficiente para
asegurar que Colombia obtenga los beneficios potenciales en términos de una
reactivación significativa de la inversión y el empleo. A grandes rasgos, para
asegurar el éxito es necesario avanzar en tres áreas clave:
14
a. Asegurar un entorno macroeconómico e institucional atractivo para la inversión.
b. Administrar adecuadamente el proceso de negociación.
c. Gestionar proactivamente los efectos positivos y negativos derivados de un
Tratado de Libre Comercio.
Las negociaciones comerciales están en la fase decisiva y las empresas
colombianas deben prepararse para aprovechar las oportunidades y enfrentar los
peligros que se puedan desatar. 13
a. Asegurar un entorno macroeconómico e institucional atractivo para
la inversión
El libre comercio exige economías fuertes y estables, con Estados capaces de
legitimar los acuerdos, de forma que los cambios que implican la apertura de los
mercados y la libertad de los flujos de capital se manifiestan en mayor inversión y
empleo.
Colombia ha avanzado notablemente en aspectos muy importantes para un entorno
adecuado, como el fortalecimiento institucional, la flexibilidad en el marco
regulatorio, el grado de apertura, la infraestructura, las comunicaciones y la
competitividad empresarial.
Por otro lado, dos aspectos limitarían el aprovechamiento del TLC: la estabilidad
económica, comprometida por una creciente deuda externa y un déficit fiscal hasta
el momento irreversible; y la seguridad, amenazada por los grupos alzados en
armas y la delincuencia común. Sin avances en estos aspectos se perderán
muchas oportunidades de atraer inversión extranjera al país.
13 Revista Dinero # 194
15
Estados Unidos es una economía postindustrial; ellos están dispuestos a abrir sus
mercados a productos no solo primarios, sino también manufacturados porque
ahora su énfasis son los servicios. Quieren, además, que les demos garantías de
respeto a la propiedad intelectual en productos como software, música,
farmacéuticos y agroquímicos. En términos de servicios financieros, el énfasis esta
en los servicios transfronterizos.
El Tratado de Libre Comercio, por una parte, se insertaría en una estrategia
comercial de Estados Unidos, en la cual, si bien el ALCA es la meta privilegiada, en
caso de que no se logre o se demore, ese país procederá a firmar acuerdos
bilaterales con los diferentes países del hemisferio.
La experiencia de otros países que han firmado un TLC con Estados Unidos, ha
sido que sus exportaciones han crecido sustancialmente; en Chile, por ejemplo,
aumentaron en más del 12% en 2003; en México, entre tanto, han crecido 176%
desde cuando entro en vigencia el NAFTA. Con el ATPDEA vimos crecer nuestras
exportaciones en 30% en año pasado. Colombia tiene que buscar nuevos
mercados dada la volatilidad del comercio con nuestros vecinos.
Las exportaciones a Venezuela y Ecuador se redujeron en 54% y 10% entre enero
y julio de 2003. La caída de exportaciones a estos países se ha compensado con
exportaciones a Estados Unidos, gracias en gran parte al ATPDEA. 14
b. Administrar adecuadamente el proceso de negociación
El proceso de negociación no solo se refiere a lo discutido en la mesa entre las
partes, sino a la preparación de esa discusión y a la participación que se les da a
todos los actores de la economía en este proceso. Es necesario entonces un
equipo bien estructurado, con una estrategia claramente definida y soportada por el
gobierno, los sectores productivos y la sociedad civil.
14 Revista Dinero # 194
16
Colombia ha logrado importantes avances formando un grupo negociador
interdisciplinario, con amplia experiencia y dominio del tema. Sin embargo quedan
pendientes en esta área dos puntos clave: el establecimiento de una posición única
del equipo negociador sobre lo que se quiere; y el diseño de mecanismos de
comunicación y participación para la sociedad civil.
El Tratado debe realizarse lo antes posible, por razones de estrategia y coyuntura.
Respecto a la estrategia, es importante reconocer que el mundo ha entrado en una
tendencia de largo plazo hacia los menores aranceles y la mayor integración.
Los países que entran primero en esta tendencia ganan un mayor beneficio, porque
colonizan posiciones en los mercados ampliados antes que los demás. El tiempo
se convierte en un factor apremiante para obtener beneficios de un Tratado de Libre
Comercio. En el mundo de los negocios, los vínculos y las lealtades que se
construyen cuando uno entra de primero a un mercado generan unas ventajas que,
para quienes lleguen después no es tan fácil disolver. 15
c. Gestión Proactiva de los efectos del TLC Es importante estar preparados para enfrentar lo mejor posible los efectos que se
deriven de un TLC y poder canalizarlos hacia la generación de un mayor
crecimiento y un incremento en la competitividad.
Un estudio elaborado por ANIF arrojo como resultado que, en sectores como las
flores, textiles y confecciones, derivados del azúcar, hierro y acero, caucho,
jabones, plástico, editorial, productos cerámicos, cuero y metales preciosos, entre
otros, Colombia cuenta con ventajas comparativas en el comercio internacional.
En términos generales, se destacan unas tendencias; para los sectores que ya
gozan de las preferencias del ATPDEA, como cuero, calzado, textiles y
confecciones y joyería, la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos
representa un espaldarazo para su desarrollo futuro. En esos sectores se siente un
15 Revista Dinero # 194
17
ambiente dinámico, pues se preparan para invertir en capacidad, ajustar su
portafolio de productos a las necesidades de los nuevos mercados, buscar socios
en los mercados que les faciliten la entrada y mejorar su eficiencia. (Tabla 1)
Tabla 1: El efecto Atpdea, exportaciones a Estados Unidos
El efecto ATPDEA, exportaciones a Estados Unidos
010002000300040005000600070008000
2001 2002 2003 ene-abr 03
ene-abr 04
TOTAL
PORATPA/ATPDE
Fuente: PORTAFOLIO (Nov 4 de 2004)
La responsabilidad del gobierno es grande y no se limita a la conducción de las
negociaciones. El mantenimiento de la estabilidad macroeconómica es
fundamental. No habrá tratado comercial que sirva si los inversionistas perciben
que la economía colombiana es volátil. Por otra parte, es vital para Colombia hacer
más énfasis que nunca en mantener la estabilidad en las reglas de juego para los
inversionistas, y para los negocios. Hay que proyectar el mensaje de un país
comprometido con su inserción en la comunidad internacional.
Por otra parte, es necesario el trabajo entre gobierno, empresarios y gremios para
fortalecer la imagen del país y conseguir apoyo en Estados Unidos, tanto para el
tratado como para los negocios que deberían venir después. Se requiere que
gobierno, empresarios y sociedad establezcan una posición conjunta sobre los
puntos esenciales que el país buscará en el acuerdo.
18
La solidez de una posición común se reflejaría en una mejor negociación y en un
despegue más rápido de los negocios tras la firma del acuerdo.
En cuanto a los empresarios, el trabajo es muy exigente; se requiere un cambio de
mentalidad para que se anticipen e identifiquen las oportunidades. Esto implica
trabajar en el conocimiento de los nuevos mercados para identificar nichos en
donde puedan ser competitivos en un entorno de Tratado de Libre Comercio.
Hay que entender como se hacen los negocios con Estados Unidos y poner
especial cuidado en aspectos culturales en los que nos diferenciamos, como la
importancia que se le da al cumplimiento.
Así mismo, los empresarios del país tienen que participar activamente en generar
relaciones de negocios con los otros mercados. La preparación es una obligación
de todos, la PYME por ejemplo, corre riesgos si no acelera su transformación. En
un país en el que la pequeña y mediana empresa representa más del 40% de la
producción total y un 30% de las exportaciones no tradicionales, es importante que
se les preste especial atención para evitar traumatismos. 16
Hay tres áreas críticas que requieren proactividad para asegurar el máximo
aprovechamiento de las condiciones generadas por un TLC:
1. Atracción de la inversión extranjera directa.
2. Apoyo a las empresas colombianas.
3. Apoyo a la fuerza laboral
16 Revista Dinero # 194
19
En estas áreas, Colombia no ha sido muy proactiva en el pasado, lo cual amenaza
la obtención de los beneficios potenciales del TLC. No definir una política de
desarrollo sectorial bajo el argumento no debe involucrarse en definir ganadores y
perdedores, es muestra clara de esto. 17
1. Atracción de la inversión extranjera
El mayor beneficio que podría traer el TLC es un aumento significativo de la inversión
extranjera. Estados Unidos ha sido el principal inversionista extranjero en nuestro
país durante los últimos años, desde 1998 hasta 2003 ha invertido U$ 333.368.242
en promedio cada año, por esta razón se hace importante tener una entidad
promotora de inversión fuerte que tenga los recursos y el apoyo suficiente para
cumplir la que debe ser su misión principal: “venderle Colombia al mundo”. (Ver
Anexo 1)
2. Apoyo a las empresas colombianas
La liberación de los mercados hace que los sectores colombianos se expongan a la
competencia de los sectores externos y a las crecientes exigencias de los mercados
internacionales.
En primer lugar, es crítico ayudar a las empresas competitivas en sus esfuerzos por
conseguir capital de tal forma que puedan invertir en aumentar su capacidad de
producción, en crear presencia comercial en Estados Unidos y en modernizar sus
tecnologías. Es importante entender que por cada dólar de exportación adicional es
necesario invertir un dólar.
En segundo lugar, es necesario apoyar a sectores poco competitivos en sus
esfuerzos de reconversión, de lo contrario, podríamos tener una gran crisis en los
sectores de la pequeña y mediana empresa.
17 Revista Dinero # 194
20
3. Apoyo a la fuerza laboral
El decrecimiento o desaparición de algunos sectores no competitivos y el
crecimiento de los sectores competitivos generan el efecto más importante que un
Tratado de Libre Comercio tiene sobre la fuerza laboral, que es su desplazamiento
de los primeros sectores a los segundos.
Esto hace necesario desarrollar programas de capacitación nacional por medio de
entidades como el SENA y las universidades, que permitan a la fuerza laboral
capacitarse para ser reasignada a sectores más competitivos, asegurar el constante
incremento de la competitividad del sector y controlar así los niveles de desempleo
en la economía.
Es complejo anticiparse a las necesidades de los productores de bienes y servicios
nacionales para asegurarles el máximo beneficio a ellos, que serán los actores
principales de este juego de libre comercio. Siendo sus necesidades más tangibles
el apoyo a su actividad exportadora y el acceso a capitales, se necesita facilitarles
el acceso a créditos y capital de riesgo, así como a herramientas de asesoría para
el estudio y acceso a nuevos mercados.
Por su parte, fallar en obtener inversión extranjera para nuestro aparato productivo
compromete la obtención de los beneficios del TLC. Esto constituye un elemento
clave para lograr incrementos en la capacidad productiva que genere excedentes
para la exportación y que de lugar a la creación de nuevos puestos de trabajo. 18
1.3.1.1 Beneficios del TLC
Los beneficios que ofrece el Tratado de Libre Comercio pueden ser muchos, pero
también es importante que el sector empresarial sea consciente de que enfrenta
riesgos y que deben prepararse para afrontar esta nueva coyuntura.
18 Revista Dinero # 194
21
El Tratado de Libre Comercio le ofrece a Colombia unas nuevas oportunidades para
incrementar el comercio con Estados Unidos, dado que:
Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia
La economía de USA es 126 veces mas grande que nuestra economía
El poder adquisitivo de los ciudadanos promedio en Estados Unidos es U$
37.800, 20 veces mayor al poder adquisitivo los colombianos promedio. 19
El DANE precisó que el superávit más alto entre enero y agosto del 2004 se presentó
con Estados Unidos, mayor socio comercial de Colombia, con 1.299 millones de
dólares, Ecuador con 358,5 millones, Venezuela con 265,7 millones, Puerto Rico con
237 millones y Perú con 192,1 millones de dólares.
Las exportaciones de Colombia aumentaron 19,9 por ciento a 10.353 millones de
dólares entre enero y agosto de este año en comparación con los 8.631 millones de
dólares en igual lapso del año anterior.
En tanto, que las importaciones entre enero y agosto del 2004 crecieron 16,5 por
ciento y se ubicaron en 9.859 millones de dólares en comparación con los 8.463
millones de dólares registrados en igual periodo del año anterior.
Colombia aumentó el superávit en su balanza comercial entre enero y agosto del
2004 a 493,9 millones de dólares, desde los 167,9 millones de dólares en el mismo
periodo del 2003, impulsado por una fuerte recuperación del comercio con
Venezuela, informó el miércoles el gobierno. 20
Por otra parte, la llegada del Tratado de Libre Comercio invita a las empresas de
todos los tamaños y sectores a modernizarse a:
19 http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html 20 http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=1170400
22
Invertir en tecnología.
Unirse con otras empresas del país
Diseñar estrategias que atraigan inversión extranjera
Así mismo, los productos nacionales podrán competir en igualdad de condiciones
con los mexicanos o los chilenos, ya que tienen asegurada la libre entrada al
mercado estadounidense gracias a tratados como el NAFTA y el TLC firmado por
Chile.
A esto, hay que sumarle que países centroamericanos como Honduras, Guatemala,
Salvador, Nicaragua y Costa Rica ya terminaron el proceso de negociación de
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En este panorama regional,
Colombia no podía permanecer aislada, mucho menos ahora, cuando en el 2006
llegarán a su fin las preferencias unilaterales que Colombia recibe de Estados Unidos
a través del ATPDEA (Ley de Preferencias arancelarias Andinas y de Erradicación
de Drogas). Esto obliga a buscar, a través de acuerdos como el Tratado de Libre
Comercio la continuidad, estabilidad y ampliación de las ventajas arancelarias que
tiene el país.
1.3.1.2. Riesgos del TLC
Es necesario resaltar que el Tratado de Libre Comercio también representa riesgos
importantes para la región.
Capacidad para contar con un mejor entorno que eleve la productividad: si los
sectores público y privado no trabajan proactivamente en construir la agenda
interna.
23
Preparación para trabajar en proyectos productivos asociativos: desarrollar
productos con mayor valor agregado y contar con un sistema de apoyo a las
empresas, para competir en un mercado ampliado.
Mejorar la formación del recurso humano, humano para no perder la oportunidad
de atraer empresas y nuevas inversiones que tanto se necesitan para reducir el
desempleo y mejorar el ingreso de las personas y los hogares.
.
Preparación de las empresas del mercado interno, no solo las empresas
exportadoras se deben preparar para ingresar al mercado de Estados Unidos,
sino que las empresas de la región que están orientadas exclusivamente al
mercado interno en Colombia, también se deben fortalecer para evitar que la
competencia con productos de Estados Unidos las exponga al peligro de
desaparecer del mercado.
24
CAPÍTULO II
2. SITUACIÒN ACTUAL DE LA INDUSTRIA GRÁFICA COLOMBIANA
2.1 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA COLOMBIANA
Uno de los sectores más dinámicos de la economía colombiana es el de la
industria de artes gráficas, la cual se recuperó después de la grave recesión
de 1998. Incluso, en 2000 experimentó un crecimiento de 7.3%. Los pronósticos
referentes al año en curso ya no son tan optimistas, pero de todos modos se confía
en lograr un 4.3 %.
Este auge se debe, en primer lugar, a las exportaciones. En 1999, por ejemplo,
las exportaciones superaron a las importaciones en alrededor de US $40
millones. Los libros representaron el mayor grupo de productos (más del 50%)
dentro de éste cúmulo de mercancías. Según información de la “Cámara del Libro”
de Colombia, en 1999 se editaron 6,099 libros y se imprimieron 26.3 millones de
ejemplares. Además, en el mismo año las exportaciones de libros alcanzaron U$
74,7 millones y las importaciones US $50.1 millones. El segundo lugar lo ocupa la
producción de revistas y el tercero los artículos de papelería.
El problema más grave que enfrenta la industria de artes gráficas de Colombia es la
poca demanda interna y la baja rentabilidad de la producción. Estas
dificultades serán solventadas en los próximos años mediante campañas dirigidas a
éste sector, así como con inversiones en tecnología.
La industria gráfica colombiana está compuesta por cerca de 3,500 unidades
empresariales, de las cuales aproximadamente 600 contratan más de 10
trabajadores.
25
Las empresas se concentran en los grandes centros urbanos del
país como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras,
siendo obviamente Bogotá, uno de los más grandes centros de las artes gráficas,
dada la gran demanda de las industrias que operan en la región.
El sector de artes gráficas genera cerca de 39,000 puestos de trabajo y su
producción anual equivale a US $1,200 millones. Su crecimiento promedio en los
últimos años suele superar en 2% el crecimiento del producto interno bruto de
Colombia. 21
Desde 1997, cuando su producción representaba 3.2% de la actividad industrial, el
sector de imprentas ha tenido una pérdida de participación en la producción de la
industria. El crecimiento de la producción real en los años noventa fue positivo y
superior al presentado por el promedio de la industria, 4.5% promedio anual entre
1990 y 2003 frente a 2.7% anual de la industria en su conjunto. Sin embargo, aunque
el sector se recuperó vigorosamente de la crisis de 1999, los resultados de los
últimos tres años no han sido favorables. En el promedio 1999 a 2003, la producción
del sector registra tasas de crecimiento negativas del orden de 2.7% anual.
Desde la década del noventa los precios de la pulpa de papel, han crecido a tasas
menores que los precios de las artes gráficas. En 2003 la variación anual del IPP del
sector fue 8.5% y el de la pulpa de papel 5.5%. Sin embargo, los precios del papel
bond y las tintas tipográficas, también materias primas del sector, para el mismo año
registraron un crecimiento anual 9.3% y 10.8% respectivamente. El sector de las
artes gráficas tiene alta dependencia por los costos de transporte, Los gastos en
estos servicios representan 2.2. % de los costos totales, frente a 1.5% en el total de
la industria. Esto expone al sector a problemas de orden público y al consecuente
aumento en las primas de seguro. 22
21 http://www.htech.com.mx/impresiondigital/resulta.asp?id_notas=802&id=Analisis 22 http://www.anif.org/suscripciones/descargarpublicacion.asp?Id=1284
26
2.2. EVOLUCIÒN SECTOR GRÁFICO 2003
Dentro de la dinámica que regis tró la economía colombiana, la industria gráfica cerro
el año 2003, con un crecimiento del 4.9%, frente al mismo periodo del año anterior, resultado de la reactivación de la demanda interna, que permitió que las ventas al
mercado nacional, crecieran 4.7%, soportando desaceleración que se presentó en el
mercado externo, al cual es muy sens ible el sector gráfico y se ha visto afectado por
las cris is políticas y económ icas que han presentado Venezuela y Ecuador. 23
2.2.1 Evolución de la producción, empleo, ventas La producción, ventas y empleo de la industria gráfica a noviembre muestra
recuperación de la caída que se registró a lo largo del año, según las cifras del
DANE, la variación nom inal acumulada en el periodo comprendido entre enero y
noviembre frente al año anterior, de la producción se incrementó 3.51%, de las
ventas totales 6.3%, pero con decrecim iento en el nivel de empleos -9.745, con
menor decrecimiento los obreros (-7.64%), que los empleados (-13.02%), tal como se
muestra en la Tabla 2.
Tabla 2: Variación acumulada corrida del valor de la producción, ventas y empleo
total según clases industriales .
23 Balance año 2003 y Perspectivas para la industria gráfica 2004 [CD-ROM], ANDIGRAF, 2004.
Clases industriales Nominal Real Nominal Real To tal Empleados Obreros
TOTAL NACIONALa-Incluye trilla de café 14,24 3,78 14,41 4,03 -1,43 -3,5 -0,42b-Sin inclu ir trilla de café 14,18 3,91 14,26 4,08 -1,43 -3,49 -0,42
Papel, cartón y sus productos 12,16 4,65 10,1 2,87 -7,67 -9,6 -6,93
Actividades de edición 6,59 -7,21 12,47 -1,64 -2,98 -2,52 -4,16
Actividades de impresión 3,51 -2,93 6,3 -0,29 -9,74 -13,02 -7,64
Actividades de servicios relacionadas con la impresión; materiales grabados
-18,45 -21,31 -9,35 -12,47 -19,57 -29,89 -12,07
Fuente DANE Muestra Mensual Manufacturera octubre 2003
Producción Ventas Empleo total
27
Para los servicios relacionados con impresión, (servicios de preprensa), la
producción decreció en térm inos nom inales -18.45%, las ventas totales -9.35%, y el
empleo -19.57%, con un mayor decrecim iento para empleados (-29.89%) que los
obreros (-12.07%). Acentuando la tendencia decreciente que se registró a lo largo del
año.
Con respecto a la variación real, regis trada por el DANE, la producción de editoriales
y empresas conexas, el comportamiento de la producción de la impres ión tuvo mejor
desempeño, y menores decrecim ientos a lo largo del año. Con respecto a los
servicios relacionados con la impres ión este tuvo una caída superior a la producción
de editoriales, a partir del mes de agosto.
Tabla 3: Variación de la Producción
Variación de la Producción
-25-23-20-18-15-13-10
-8-5-30358
Ene-
02
Feb-
02
Mar
-02
Abr-
02
May
-02
Jun-
02
Jul-0
2
Ago
-02
Sep-
02
Oct
-02
Nov
-02
Dic
-02
Ene-
03
Feb-
03M
ar-0
3
Abr-
03
May
-03
Jun-
03
Jul-0
3
Ago
-03
Sep-
03
Oct
-03
Nov
-03
Dic
-03
(Año corrido)
Porc
enta
je (%
)
Impresión Servicios relacionados con la impresión
Editorial y empresas conexas Papel Fuente: DANE
La industria papelera a lo largo del año regis tró crecim ientos positivos , al igual que el
comportam iento de las ventas . Por su parte la industria gráfica según la variación
real del DANE, frente al mismo periodo del año anterior, las ventas regis traron un
menor decrecimiento a partir del mes de mayo, cerrando el año con una caída del -
0.29%; comportamiento que no se presentó en las actividades relacionadas a la
impresión, donde la caída real de las ventas fue progres iva hasta el mes de
noviembre (-12.47%). 24 (Tabla 3)
24 Balance año 2003 y Perspectivas para la industria gráfica 2004 [CD-ROM], ANDIGRAF, 2004.
28
A diferencia del sector gráfico la industria papelera, y la industria nacional, tanto en
las variaciones nominales como reales, registraron incrementos en la producción y
ventas cerrando el año con una cifra pos itiva.
Tabla 4: Variación de las Ventas
Fuente: DANE
Con respecto a la variación real de las ventas de la industria editorial y empresas
conexas, estas presentaron un decrecimiento a partir del mes de octubre, y
acentuándose es te comportam iento en el mes de noviembre. (Tabla 4)
La variación real del empleo decreció en la Industria gráfica, papelera y editorial;
ahora bien, con mayores decrecimientos en los servicios relacionados con la
impresión, con mayores decrecim ientos en los empleados que obreros para la
industria gráfica y papelera y menores para la industria editorial. 25 (Tabla 5)
Tabla 5: Variación del Empleo Total
Variación del Empleo Total
-23
-20
-18
-15
-13
-10
-8
-5
-3
0
3
Ene-
02
Feb-
02
Mar-0
2
Abr-0
2
May-
02
Jun-
02
Jul-0
2
Ago-
02
Sep-
02
Oct-0
2
Nov-
02
Dic-
02
Ene-
03Fe
b-03
Mar-0
3Ab
r-03
May-
03
Jun-
03Ju
l-03
Ago-
03Se
p-03
Oct-0
3
Nov-
03
Dic-
03
(Año corrido)
Porce
ntaje
(%)
Impresión Servicios relacionados con la impresión
Editorial y empresas conexas Papel Fuente: DANE
25 Balance año 2003 y Perspectivas para la industria gráfica 2004 [CD-ROM], ANDIGRAF, 2004.
Variación de las Ventas
-15-13
-10
-8
-5
-3
0
3
58
10
13
Ene-
02
Feb-
02
Mar
-02
Abr-0
2
May
-02
Jun-
02
Jul-0
2
Ago-
02
Sep-
02
Oct
-02
Nov-
02
Dic-
02
Ene-
03
Feb-
03
Mar
-03
Abr-0
3
May
-03
Jun-
03
Jul-0
3
Ago-
03
Sep-
03
Oct
-03
Nov-
03
(Año corr ido)
Porc
enta
je (%
)
Impresión Servicios relacionados con la impresiónEditorial y empresas conexas Papel
29
2.2.2. Producción y Ventas año 2003 (Encuesta de Opinión industrial conjunta)
La industria gráfica en el año 2003 regis tró en el primer trimestre una recuperación
sustancial, frente al comportam iento que se venia regis trando durante todo el año
2002; para el segundo trimestre la producción y las ventas cayeron, afectado por la
demanda interna que se encontraba deprim ida, pero manteniendo un balance más optim is ta que el presentado en el mismo periodo del año anterior.
A partir de septiembre la demanda interna comenzó a regis trar los resultados
positivos de la recuperación económica, y logró cambiar los crecim ientos negativos,
perm itiendo tener en los cuatro últimos meses del año crecimientos en la producción
y en las ventas .
La producción a comienzos del año logro soportar la caída del mercado Venezolano,
con la diversificación en las exportaciones, manteniendo niveles semejantes a los
presentados en el año 2002, pero en el segundo semestre del año, las
exportaciones comenzaron a sentir la perdida de es te mercado, cerrando el año con
un decrecim iento del -8.5%, como se explica detalladamente más adelante. (Tabla 6)
Tabla 6: Crecimiento de la Industria Gráfica
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
A diferencia del año anterior en el cual tanto las exportaciones como las ventas en el
mercado nacional regis tró decrecimientos permanentes. En la primera parte del año
2003, las ventas en el mercado externo, incentivaba la producción, permitiendo que
la divers ificación de las exportaciones, jalonara el crecimiento de la industria.
Crecimiento Industria Gráfica(año corrido )
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Ene
-01
Mar
-01
May
-01
Jul-0
1
Sep
-01
Nov
-01
Ene
-02
Mar
-02
May
-02
Jul-0
2
Sep
-02
Nov
-02
Ene
-03
Mar
-03
May
-03
Jul-0
3
Sep
-03
Nov
-03
Producción Ventas
30
Desde el mes de abril las ventas al mercado externo comenzaron a sentir la caída del
mercado venezolano, afectando los niveles de producción. Frente a es te mercado,
según la encuesta de opinión industrial conjunta el 78.7% de los empresarios de la
industria gráfica se han visto afectados por esta crisis . (Tabla 7)
Tabla 7: Crecimiento Industria Gráfica
Crecimiento Industria Gráfica año corrido
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Ene-
02Fe
b-02
Mar
-02
Abr-
02M
ay-0
2Ju
n-02
Jul-0
2Ag
o-02
Sep
-02
Oct
-02
Nov
-02
Dic
-02
Ene-
03Fe
b-03
Mar
-03
Abr-
03M
ay-0
3Ju
n-03
Jul-0
3Ag
o-03
Sep
-03
Oct
-03
Nov
-03
Dic
-03
Exportaciones ProducciónVentas tota les Ventas naciona les
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, DIAN
Ahora bien, con respecto a las ventas en el mercado nacional habían mantenido un
tendencia decreciente, has ta el mes de julio, para el segundo semestre del año, las
ventas internas comenzaron a mostrar una dinámica distinta, cerrando el 2003, con
un crecimiento del 4.7%, entre enero y diciembre, frente al m ismo periodo del año
anterior. 26
Por esta razón los niveles de producción decrecieron hasta el mes de agosto. Para el
mes de septiembre la demanda interna comenzó a reaccionar, y fue el motor que
perm itió incrementar las ventas en el mercado interno, y recuperar la producción de
la Industria Gráfica.
El incremento de la producción permitió un incremento en la capacidad instalada para
los meses de octubre y noviembre, la cual cayó para es de diciembre (70%). En este
mes el 71% de los empresarios del sector finalizó el año con inventarios altos , un
26 Balance año 2003 y Perspectivas para la industria gráfica 2004 [CD-ROM], ANDIGRAF, 2004.
31
26%, con inventarios normales, y tan solo el 3% cerro el año con un nivel de
inventarios bajos .
La gran parte de las empresas (61.5%) han logrado terminar el año con un s ituación
regular, y el 38.5% de las empresas del sector finalizaron el 2003, con una s ituación buena. A pesar del crecim iento en la producción y ventas , para el 15% de los
empresarios term inaron el año con problemas de rentabilidad, por la imposibilidad de
incrementar los precios y el 28% con problemas de demanda. (Tabla 8)
Tabla 8: Principales Problemas
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta diciembre 2003, cálculos Andigraf
Con respecto a los volúmenes de pedidos com ienzos del año, el 90% de los
empresarios empiezan con un volumen normal, con unas perspectivas favorables,
donde el 60% esperan la s ituación continué igual y un gran porcentaje (42%) espera
que mejore. (Tabla 9)
Tabla 9: Expectativas próximos seis meses
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta diciembre 2003, cálculos Andigraf
Principales problemas (frecuencias %)
Otros30.8%
Sin problemas15.4%
Rentabilidad15.4%
Demanda28.2%
Socios comerciales
5.1%Capital de
Trabajo2.6%
Cartera2.6%
Expectativas próximos seis meses
42%
58%
0%
36%
64%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
MEJOR
IGUA L
PEOR
Por
cent
aje
de r
espu
esta
s
Dic. 2002Dic. 2003
32
Por la dinámica que la economía colombiana es ta registrando, se espera que en el
2004 se regis tren tasa de crecimiento superior a las del 2003, además las
expectativas de la industria se muestran favorables para el incremento del comercio
exterior, permitiendo jalonar incremento de las exportaciones del sector gráfico.
Ahora bien, según la encuesta de opinión industrial conjunta, para el 2004 el 84% de
los empresarios de la industria gráfica, tienen proyectos de invers ión con el fin de
lograr ser más competitivos , y continuar generando en el mercado ganancias . 27
2.2.3. Índice de precios al consumidor y al productor
La industria gráfica cerró el año 2003, con un incremento en los precios del productor
s imilares al incremento de los precios del productor de la industria papelera, que
durante el año fue superior. (Tabla 10)
Tabla 10: Índice de Precios al Productor
Fuente: DANE
Por parte a los índices de precios al consum idor, el mayor incremente lo sigue
presentando en IPC relacionado a revistas, por encima del IPC nacional, a diferencia
de los libros que continua con un incruento menor al de la industria, pero con
tendencia creciente.
27 Balance año 2003 y Perspectivas para la industria gráfica 2004 [CD-ROM], ANDIGRAF, 2004.
Indice de Precios al Productor
100
106
112
118
124
130
136
142
148
Ene-
01Fe
b-01
Mar
-01
Abr-
01M
ay-0
1Ju
n-01
Jul-0
1Ag
o-01
Sep-
01O
ct-0
1No
v-01
Dic
-01
Ene-
02Fe
b-02
Mar
-02
Abr-
02M
ay-0
2Ju
n-02
Jul-0
2Ag
o-02
Sep-
02O
ct-0
2No
v-02
Dic
-02
Ene-
03Fe
b-03
Mar
-03
Abr-
03M
ay-0
3Ju
n-03
Jul-0
3Ag
o-03
Sep-
03O
ct-0
3No
v-03
Dic
-03
Indi
ce
IPP TotalPape l, cartón y produc tos de papel y car tónActividades de edición e impresión y de r eproducción
33
En cambio los artículos relacionados con la impres ión regis traron un leve
decrecimiento en el índice de precios , lo que deja menor margen de rentabilidad,
dado que el índice de precios al productor se incrementó, para las actividades de
impresión. 28 (Tabla 11)
Tabla 11: Índice de precios al consum idor
Indice de precios al consumidor
707580859095
100105110115120125130135140145150155160165170
Ene-
99
Mar
-99
May
-99
Jul-9
9
Sep-
99
Nov
-99
Ene-
00
Mar
-00
May
-00
Jul-0
0
Sep-
00
Nov
-00
Ene-
01
Mar
-01
May
-01
Jul-0
1
Sep-
01
Nov
-01
Ene-
02
Mar
-02
May
-02
Jul-0
2
Sep-
02
Nov
-02
Ene-
03
Mar
-03
May
-03
Jul-0
3
Sep-
03
Nov
-03
Indi
ce (%
)
IPC IPC l ibros IPC Revistas IPC Articulos relac ionados Fuente: Banco de la repúbl ica, cálculos Andigraf
28 Balance año 2003 y Perspectivas para la industria gráfica 2004 [CD-ROM], ANDIGRAF, 2004.
34
Al analizar la dinámica comercial de la industria gráfica colombiana podemos
afirmar que dicha industria se ha recuperado considerablemente después de la
grave recesión que afectó a casi todos los sectores económicos del país en el
periodo 1998-2002. Sin embargo, dicha recuperación ha sido lenta. Por otra parte,
hay que señalar que las dificultades económicas y políticas por las cuales
atraviesa el hermano país de Venezuela ha afectado sin duda el crecimiento
esperado de esta industria. Sin embargo, Colombia pasó de registrar un déficit con
Venezuela de 57,902 millones de dólares entre enero y agosto del 2003 a un
superávit de 265,719 millones de dólares en igual periodo del 2004. 29
El total de las importaciones de la industria gráfica (con equipos) en el año 2001
fue de U$ 166 millones, mientras que en el año 2002 fue de U$ 172 millones y en
el 2003 de U$ 173 millones. Mientras tanto, las exportaciones en el año 1999
fueron de U$ 160 millones y en el año 2001 de U$ 238 millones, pero cayeron en
el año 2002 a U$ 218 millones y en el 2003 a U$ 203 debido principalmente a las
dificultades económicas del vecino país de Venezuela, principal socio comercial de
la industria gráfica colombiana.30
Colombia espera que el dinamismo que se pueda generar con la firma del Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos se logre aumentar las exportaciones a ese
país y a otros países de América Latina, de esta manera compensando las
reducciones de las exportaciones a Venezuela.
Dentro de los principales productos y servicios de interés por parte de los Estados
Unidos para este acuerdo se han establecido los siguientes y en su orden:
29 http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=1170400 30 http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=1170400
35
1. Muebles y accesorios
2. Materiales de transporte
3. Objetos de barro, loza y porcelana
4. Artículos de madera y de corcho
5. Productos de cuero
6. Productos metálicos
7. Productos minerales
8. Productos plásticos
9. Artículos de pulpa, papel y cartón
10.vidrio y productos de vidrio
11.productos de arcilla para construcción
12.imprentas , editoriales e industrias conexas
13.productos farmacéuticos y medicinales
La industria de las artes gráficas esta catalogada según el Ministerio de Industria y
Comercio como una de las 13 industrias mas importantes en el TLC, ya que el
potencial que se tiene en este sector es muy importante y puede generar ingresos
muy significativos para el país en cuanto a lo que se refiere intercambio comercial
con Estados Unidos. 31
31 Estudio Fedesarrollo - Estudio Industrias Graficas, Agosto de 2004
36
2.3. ACCESO AL MERCADO DE LA INDUSTRIA GRÁFICA
Actualmente los productos impresos en su mayoría no poseen barreras
arancelarias para acceder al mercado estadounidense por lo cual se supondría
que el comercio hacia ese país de destino debería ser grande, pero actualmente
las exportaciones hacia Estados Unidos no son muy altas, dado que los costos de
las materias primas son altos, esto se debe a que los insumos en su mayoría
provienen del exterior incrementando sustancialmente el producto final, la mayoría
de los insumos y maquinaria usada, son importadas de Estados Unidos, es allí
donde resalta la importancia para este sector el TLC, lo cual les permitiría ingresar
a este mercado con productos a un menor costo, generando una mayor
competitividad en el sector y además participando en las compras del Estado
norteamericano.
La producción de productos impresos relacionados con imprentas, editoriales e
industrias relacionadas posee aranceles cero
Partidas arancelarias analizadas
• 48.19.20.00.00 Cajas plegadizas
• 48.19.20.00.00 Plegables
• 48.21.90.00.00 Etiquetas
• 49.01.10.00.90 Libros
• 49.02.90.00.90 Revistas
• 49.11.91.00.00 Afiches
• 49.02.90.00.10 Folletos
Actualmente el mercado norteamericano es abastecido principalmente por cuatro
países, los cuales son:
37
• Canadá, el cual es proveedor mas importante de Estados Unidos es los
últimos cinco años, generado exportaciones hacia ese país en el último año
por US$ 1200 millones aproximadamente.
• China, se ha convertido en el segundo socio comercial para Estados
Unidos de productos impresos a partir del 2001, generando exportaciones
en el año 2003 por cerca de US$ 700 millones.
• Los últimos dos países proveedores de productos impresos de gran
importancia para Estados Unidos son Gran Bretaña y México con
exportaciones en el año 2003 cercanas a US$ 400 y US$ 200 millones
respectivamente.
Para los productos impresos Estadounidenses si existe una limitación en cuanto al
acceso del mercado colombiano se refiere, para las imprentas, editoriales e
industrias conexas el arancel promedio es de 13.6. 32
Además que cuentan con las preferencia que se tienen con el ATPDEA
2.4. PRINCIPALES PRODUCTOS Y EQUIPOS DE IMPORTACIÓN A
COLOMBIA (U$ millones)
Dentro de los principales y más importantes productos que importa Colombia se
destacan los siguientes:
Productos 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Maquinaria y Equipos 89.0 50.0 41.0 57.0 47.0 46.0
Libros 68.2 50.1 41.3 43.9 47.6 42.0
Empaques Plásticos 18.1 19.2 21.3 19.9 19.6 20.0
Material Publicitario 14.2 11.6 9.9 11.1 12.5 19.0
Juegos 13.4 9.0 10.8 10.6 14.9 11.1
Productos de oficina 9.9 7.1 6.9 6.8 13.0 14.7
32 Cálculos Fedesarrollo
38
Empaques de papel y
cartón
11.6 7.8 6.8 6.3 7.3 7.0
Labels 3.3 2.6 2.9 2.8 3.5 5.0
Periódicos, revistas,
magazines, etc
13.6 11.8 9.5 7.3 6.1 5.5
Formas Legales y de
trabajo
0.8 0.6 0.6 0.7 0.6 2.4
TOTAL 242.1 169.8 151.0 166.4 172.0 172.7 Fuente: ANDIGRAF y DANE
Dentro de los productos que importa Colombia, que tienen mayor participación
significativa son los libros y los periódicos, a pesar que los colombianos no son
considerados precisamente buenos lectores. Además, libros técnicos, didácticos,
magazines y libros de literatura en español tienen gran demanda.
Vale la pena resaltar que las grandes empresas de esta industria invierten con
mucha precaución y cautela en mejorar sus sistemas básicos de trabajo; Las
empresas medianas importan maquinaria usada, reparada y las empresas
pequeñas usualmente compran equipos y maquinaria a empresas grandes y
medianas locales y tratan de competir con bajos precios.
Según los analistas, si la economía Colombiana continua mejorando como lo viene
haciendo, se espera un crecimiento alrededor de 4.7% para este sector durante
los próximos dos años. Así mismo, un gran porcentaje de empresas grandes y
medianas tiene planes de inversión en maquinaria, tecnología, calidad y sistemas
de producción, con el fin de estar a la vanguardia y de prepararse para incursionar
en otros mercados tal como lo ofrecería la firma de un Tratado de Libre Comercio.
39
2.5. PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA COLOMBIANA
Países de destino
2001 % 2002 % 2003 %
México 39.7 16.6 39.4 18.1 37.6 18.9
Otros 43.4 18.2 34.6 15.9 36.0 18.1
Ecuador 24.7 10.4 27.7 12.7 25.7 12.9
Venezuela 72.9 30.6 54.5 25 24.4 12.2
Estados
Unidos
13.2 5.6 18.1 8.3 21.2 10.6
Perú 13.4 5.6 13.3 6.1 15.9 8.0
Puerto Rico 10.8 4.5 9.8 4.5 14.1 7.1
Panamá 10 4.2 9.2 4.2 11.9 6.0
Chile 4.5 1.9 5.5 2.5 6.9 3.4
Costa Rica 5.7 2.4 5.7 2.6 5.7 2.9
TOTAL 238.3 100 217.8 100 199.4 100
Fuente: http://www.stat-usa.gov
2.6. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA
GRÁFICA COLOMBIANA
Productos 2002 % 2003 %
Libros 97.0 44.5 90.5 45.4
Productos de
oficina
42.6 19.6 34.9 17.5
Periódicos,
revistas,
magazines, etc
22.4 10.3 20.2 10.1
Empaques de
papel y cartón
20.1 9.2 17.3 8.7
40
Materiales de
publicidad
13.7 6.3 16.3 8.2
Empaques
Plásticos
13.0 6.0 13.6 6.8
Juegos 5.3 2.4 3.7 1.8
Labels 3.1 1.4 2.5 1.3
Formas
Legales
0.6 0.3 0.4 0.2
TOTAL 217.8 100 199.4 100 Fuente: http://www.stat-usa.gov
Sin lugar a dudas, los libros se han convertido en uno de los principales productos
de exportación de la industria gráfica en Colombia. Igualmente, los cuadernos para
colegios, escuelas y oficinas han llamado particularmente la atención de países
como Estados Unidos y del Caribe por su calidad, lo cual representa una ventaja
competitiva para el sector.
De manera análoga, Colombia es reconocida por producir fólderes y otros
artículos para oficina con excelente calidad. Finalmente, no hay que dejar de lado
que algunas de las más reconocidas empresas internacionales de revistas son
impresas y exportadas desde nuestro país por empresas 100% colombianas.
41
CAPÍTULO III 3 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA COLOMBIANA
En este capítulo se realizará un análisis con base en el acercamiento,
investigación y recolección de datos a la industria de artes gráficas en Colombia.
Para ello se utilizarán dos métodos con el fin de de abarcar los elementos mas
influyentes en esta industria los cuales permitirán tener criterios suficientes para
generar las conclusiones de esta industria y llegar a plantear recomendaciones
con las cuales la industria pueda tener unas perspectivas frente al Tratado de
Libre Comercio con los Estados Unidos. El primer método que se aplicará es el
planteado por Michael E. Porter, Las fuerzas determinantes de la competencia,
con lo cual se busca analizar la rentabilidad de la industria. Posteriormente, se
utilizará un segundo método para el análisis de la industria gráfica, DOFA, que
permite conformar un cuadro de la situación actual del sector, permitiendo de esta
manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar
decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
3.1 LAS FUERZAS DETERMINANTES DE LA COMPETENCIA
Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido
el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy:
Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Según Porter, es que
existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo
plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación
debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la
competencia industrial. 33
• Amenaza de entrada de los nuevos competidores.
• El poder de proveedores y compradores.
• Los productos sustitutos.
33 Porter, Michael. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.
42
• El poder de negociación de los compradores.
• La rivalidad entre los competidores.
Cada una de estas fuerzas influyen en mayor o menor medida para determinar el
nivel de competitividad que ha de alcanzar una empresa dentro del sector en el
que quiere operar. Si existen muchos competidores en él, la organización deberá
tener varias ventajas competitivas pasa sobrevivir. Éstas también son necesarias
en el caso de que puedan aparecer productos sustitutivos o nuevos competidores
dentro del sector. Las buenas relaciones con los proveedores y los posibles
compradores elevan la competitividad del grupo. 34
A continuación analizamos cada fuerza:
Amenaza de entrada de los nuevos competidores
Como se mencionó en el numeral 2.1, la industria gráfica colombiana está
compuesta por cerca de 3,500 unidades empresariales, de las cuales
aproximadamente 600 contratan más de 10 trabajadores. Por este motivo, la
industria se encuentra saturada de oferentes de servicio para todos los nichos de
mercados, lo cual desestimula a posibles inversionistas que deseen incursionar en
este competido sector. Dada esa saturación, las empresas con el fin de
permanecer en el mercado ha tenido que librar una lucha de precios para no
desaparecer del mercado. Como consecuencia de ello, la rentabilidad de esta
industria es baja, siendo este otro obstáculo para al que desee incursionar en esta
industria.
Para profundizar en esta fuerza que plantea Michael Porter en su modelo, los
obstáculos que aplican para esta industria son los siguientes:
34 Porter Michael, How Competitive forces shape strategy
43
A. Economías de Escala: La industria de artes gráficas colombiana posee
varios nichos de mercado, por tal razón podemos encontrar empresas que
no requieren de un fuerte capital de inversión dependiendo del producto, sin
embargo dicha suma de dinero es considerable. Así mismo, para entrar a
competir de forma directa con las grandes empresas se necesita de un
capital mayúsculo de inversión para poder obtener unas instalaciones de
gran escala y por ende disminuir los costos debido a su volumen de
producción.
B. Diferenciación de producto: Para ofrecer un servicio diferenciado del
mercado a un requerimiento de un cliente, es necesario tener un pronto
tiempo de respuesta al mismo, calidad e integración de procesos. Para
brindar esto, se necesita contar con máquinas de alta tecnología, recurso
humano, experiencia en el mercado y un Good Will, lo cual no es fácil de
obtener en el corto tiempo.
C. Necesidades de capital: Dado que la maquinaria es importada en su gran
mayoría de la Unión Europea, y la materia prima también lo es, tal como se
explicó en el numeral 2.3, se requiere de una fuerte inversión inicial para
poder empezar a operar el negocio. Así mismo, hay que destacar que una
de las características de este sector es la alta rotación de cartera, lo cual
implica que las empresas deben contar con los mecanismos financieros lo
suficientemente atractivos y cómodos para el cliente con el fin de soportar
la operación. Este es un costo bastante importante para tener en cuenta en
la necesidad de capital del negocio.
D. La política del gobierno: Aunque la política de gobierno hacia este sector no
es muy estricta, hay que resaltar que este no tiene obstáculos para nuevos
competidores en el sector privado. En cambio, en el sector público el
gobierno cuenta con un monopolio como lo es la Imprenta Nacional, para
cubrir la demanda de las entidades de orden nacional.
44
Por otra parte, el gobierno, por medio del Ministerio del medio ambiente,
vigila que los desarrollos normativos de las actividades de clasificación y
recolección de residuos sólidos, permitan la creación de nuevas empresas
con fines de reciclaje incentivando la participación del sector con temas
ambientales.
El poder de negociación de proveedores
El principal insumo para la industria gráfica es el papel, ya que este representa
entre el 40% y 50% del costo total del producto, lo cual genera que exista gran
dependencia de los proveedores de este insumo. En Colombia, estos proveedores
se encuentran concentrados en pocas empresas. Las mas sobresalientes por su
tamaño y trayectoria son: Cartón Colombia, Propal, Cartones América y Papeles
Nacionales, lo cual les permite tener gran poder frente a sus clientes 35. En cuanto
a los proveedores internacionales, vale la pena destacar que compiten
directamente con los proveedores nacionales en cuanto a calidad y precio. Sin
embargo, los productos importados deben asumir un arancel del 15% para entrar
al país. En cuanto al resto de insumos, existen numerosos proveedores que
satisfacen las necesidades del sector, lo cual genera que no haya una posición
dominante en las negociaciones frente a la industria.
Los productos sustitutos
Dentro de los productos sustitutos que a lo largo de los últimos años ha venido
desplazando a los productos de la industria gráfica es el plástico, ya que este
disminuye los costos al consumidor final en determinados productos. Por ejemplo,
muchos productos de consumo masivo como los detergentes, anteriormente el
empaque era en cajas y actualmente este ha sido reemplazado por bolsas
plásticas que le brindan al consumidor final mayor facilidad de uso.
35 Departamento Nacional de Planeacion, Cadenas Productivas, 2004., Pág. 245
45
Otro producto sustituto que aparece con gran fuerza es el Internet, ya que por
ejemplo las publicaciones de gran circulación como periódicos y revistas se
encuentran digitalizadas y de acceso gratuito a los usuarios que tengan Internet,
desplazando de esta forma a las publicaciones impresas. Cabe mencionar que el
número de usuarios de Internet en Colombia subió a 3.5 millones, un 16.2% frente
a Diciembre del 2003, según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.
El total de usuarios actualmente en Colombia es de 3, 585,688 a Junio de 2004 36
El poder de negociación de los compradores
Dada la gran cantidad de empresas con las que cuenta este sector, la oferta de las
diferentes líneas de productos es bastante alta, lo cual es un beneficio para el
comprador, ya que el tiene una posición dominante sobre las negociaciones. Por
tal motivo, el comprador puede elegir los productos de mejor calidad y mejor
precio que se ajusten a su presupuesto, conllevando incluso a que sea el mismo
comprador quien determine el precio de un producto, generando una competencia
entre las compañías por capturar al cliente mediante la generación del valor
agregado que le brinden a su producto, como por ejemplo la forma de pago, sitio
de entrega, etc. Por último, vale la pena resaltar que los clientes del sector son
empresariales, luego los productos que se manejan son personalizados a las
necesidades de cada cliente.
La rivalidad entre los competidores
Como se mencionó anteriormente, la industria gráfica colombiana está compuesta
por cerca de 3,500 unidades empresariales, de las cuales aproximadamente 600
contratan más de 10 trabajadores.
36 http://www.co.terra.com/tecnologia/interna/0,,OI449741-EI4130,00.html
46
Las empresas se concentran en los grandes centros urbanos del
país como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras,
siendo obviamente Bogotá, uno de los más grandes centros de las artes gráficas,
dada la gran demanda de las industrias que operan en la región. El sector de artes
gráficas genera cerca de 39,000 puestos de trabajo y su
producción anual equivale a US $1,200 millones.
La rivalidad entre los competidores de la industria de artes gráficas en Colombia
se basa principalmente en la diferenciación de sus productos, ya sea en calidad,
tiempo de respuesta, tiempo de elaboración, y valores agregados que le generen a
sus productos en aras de complacer al cliente y que se refleje en una orden de
compra. Así mismo, es importante trabajar arduamente para lograr un
posicionamiento en el mercado, el cual se logra con competencia en precios, la
introducción de nuevos productos, tecnología, sistemas de información, sistemas
de control de calidad, certificaciones internacionales, seguimiento al cliente, mano
de obra calificada, optimización de recursos, estrategias de mercadeo, entre otros.
3.2 Análisis DOFA
El análisis DOFA que se realizó es una herramienta que permite conformar un
cuadro de la situación actual del sector, permitiendo de esta manera obtener un
diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con
los objetivos y políticas formulados.
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las
características particulares del sector y el entorno en el cual éste compite. Muchas
de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis DOFA, permitirán
realizar un análisis de los puntos más importantes y que tengan mayor relevancia
en el Tratado de Libre Comercio.
47
El análisis DOFA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito
del sector en este Tratado de Libre Comercio. Debe resaltar las fortalezas y las
debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con
la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.
Lo anterior significa que el análisis DOFA consta de dos partes: una interna y otra
externa.
La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del sector,
aspectos sobre los cuales la industria tiene la posibilidad de controlarlos.
La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas
que debe enfrentar la industria en el mercado ampliado.
A continuación, y después de hacer una exhaustiva investigación de la industria
gráfica colombiana y de algunas de las empresas más importantes del sector,
presentamos el siguiente análisis:
3.2.1 DEBILIDADES
La maquinaria para la industria gráfica es importada, la maquinaria nueva
procede principalmente de países de la Unión Europea y la maquinaria usada
ha provenido de Estados Unidos en un 38.53% y de Venezuela en un 2.13%.
Las actualizaciones tecnológicas necesarias para estar a la vanguardia a nivel
mundial y ofrecer productos de mejor calidad a menores tiempos, son costosas
lo cual ha generado que en el mercado colombiano la maquinaria y equipo
tengan un atraso frente a otros países como es el caso de Estados Unidos.
Las vías de comunicación del interior del país hacia los puertos son lentas, lo
cual genera que los fletes y seguros sean altos.
48
Las materias primas en su mayoría son importadas y las pocas nacionales no
ofrecen la calidad suficiente para competir a mercados extranjeros, que exijan
calidad.
Recursos humanos de baja calidad.
Los mecanismos financieros no permiten brindarle a las compañías recursos de
mediano y largo plazo.
Son pocas las empresas que cuentan con todos los requerimientos técnicos
para tener una producción estándar durante todo el proceso productivo (esto se
refiere que algunas empresas no conocen las especificaciones y
comportamientos de algunos insumos de acuerdo a la variación por ejemplo de
temperaturas, lo cual genera en algunas ocasiones variación de calidad y de
consumo en insumos)
El mercado nacional no ofrece una demanda suficientemente grande para
desarrollar una producción basada en economías de escala, lo cual no ha
permitido desarrollar una infraestructura que soporte las demandas que puede
ofrecer el mercado norteamericano.
3.2.2 OPORTUNIDADES
El mercado estadounidense representa una ampliación para el mercado
nacional ya que su población asciende a 293 millones de personas y tiene un
ingreso per capita de U$ 37.800
Los productos colombianos son reconocidos a nivel internacional como de
óptima calidad, como lo son libros, revistas, afiches, folletos, publicomerciales y
cajas plegadizas.
49
Algunas empresas colombianas tienen gran experiencia exportadora.
Gran diversificación de productos como lo son: libros, revistas, afiches, folletos,
publicomerciales, cajas plegadizas, calendarios, etiquetas, diccionarios,
enciclopedias y cuadernos entre otros.
Se puede adquirir materia prima en el mercado estadounidense con mejor
calidad y a precios más bajos.
Competitividad en mercados internacional en lo referente a producción de
mediano y corto tiraje.
La ubicación de Colombia genera un beneficio contra posibles competidores
cercanos, ya que cuenta con dos océanos para transporte de mercancías, se
encuentra en el norte de América del Sur, y cuenta con la cercanía del mercado
centroamericano.
Abastecer la demanda del mercado hispano en Estados Unidos en estados
como Florida, California, Nuevo México y Nueva York.
Incremento de importaciones de maquinaria y equipo, lo cual ha permitido tener
una renovación tecnológica en los últimos años.
Crecimiento de la calidad de los productos ya que se encuentra el mercado
colombiano y el estadounidense en competencia.
3.2.3 FORTALEZAS
Productos en cortos tirajes de producción
Mano de obra económica
50
Productos que requieren acabados manuales
Ubicación geográfica, ya que Colombia brinda la oportunidad para
exportadores de ser la entrada a mercados Latinoamericanos
Colombia cuenta con productos que son muy competitivos y demandados en el
mercado norteamericano, los cuales son: publicomerciales, empaques,
etiquetas, plegadizas, libros, catálogos y revistas.
La industria cuenta con entidades gubernamentales para la capacitación y
enseñanza para generar mano de obra calificada.
Los productos terminados cuentan con una alta calidad, lo cual lo hace
competitivo en mercados internacionales.
Debido a las necesidades del mercado y de los clientes, se ha desarrollado en
las empresas un mayor dinamismo frente a los tiempos de entrega de los
trabajos.
La industria en general tiene la suficiente capacidad para atender la demanda
del mercado nacional, debido en gran parte al número de empresas que
conforman esta industria.
Para el sector ha sido de vital importancia la producción nacional de papel
porque de esta forma no se ha tenido mucha dependencia de esta materia
prima de productores internacionales.
3.2.4 AMENAZAS
Las compañías norteamericanas son competencias fuertes para el mercado
local ya que poseen gran experiencia en producción a escala, mercadeo y
comercialización internacional y tecnología superior.
51
Incapacidad de las compañías colombianas productivas y administrativas para
enfrentar exigencias de mercados extranjeros.
Mayor experiencia de los negociadores norteamericanos frente a los
negociadores colombianos.
El recurso humano colombiano no cuenta con la profesionalización o
tecnificación necesaria para laborar con las exigencias adecuadas para dar un
óptimo funcionamiento.
52
CAPÍTULO IV 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
Luego de haber analizado la industria gráfica por medio de las dos herramientas
en el capítulo anterior y teniendo en cuenta que esta industria afronta tendencias
muy importantes en un entorno globalizado, con retos como el Tratado de Libre
Comercio entre Colombia y Estados Unidos, los cuales representan grandes
oportunidades para este sector se llegó a las siguientes conclusiones y
recomendaciones que son de vital importancia para el sector y para el país, en
aras de afrontar un acuerdo bilateral con Estados Unidos.
Para Colombia, los puntos a favor que se derivan de este Tratado de Libre
Comercio son:
Aumentar la relación comercial entre ambos países con base a las
exportaciones Colombianas. (Ver Anexo 2)
Tener acceso al mercado más importante del continente.
Posibilidades de aumentar la inversión extranjera. (Ver Anexo 1)
Sin embargo, los puntos en contra que se derivan de este Tratado de Libre
Comercio son:
Se pondrían en peligro sectores sensibles de la economía colombiana, tales
como: agrícola, farmacéutico, automotriz, comunicaciones.
Colombia tiene muy poca experiencia en la capacidad de negociación a
comparación de la experiencia del gobierno estadounidense.
Si no se garantiza la suficiente seguridad y estabilidad económica, esta
oportunidad no seria viable para las partes involucradas en este acuerdo ya
53
que generaría fuertes incertidumbres en las inversiones que se tengan en
Colombia.
El sector de las artes gráficas comprende el eslabón de una cadena donde está en
primer lugar la industria papelera, las tintas, proveedores de máquina, equipos e
insumos. En la parte intermedia se encuentran las empresas que imprimen en
diferentes sistemas, y por último los clientes, que no son los consumidores
directos, sino los grandes editores de libros, revistas, las empresas de empaques,
las agencias de publicidad, y los sectores de manufactura y construcción.
El sector de artes gráficas visualiza una gran oportunidad que es el de poder
exportar sus productos a la principal potencia económica mundial, ya que
actualmente el 80 por ciento de las empresa no lo hace, pese a los bajos
aranceles para el universo de fabricación de papel, imprentas, editoriales e
industrias conexas.
Pese a esto, la conexión entre ambos mercados, el colombiano y norteamericano,
contextualizado en el área impresión gráfica, tiene que ver con el tema de los
insumos, ya que gran parte de estos proviene de ese país.
Sin lugar a dudas, el factor determinante de este impacto al sector de artes
gráficas con la firma de este acuerdo, lo constituirá la forma como se negocien los
capítulos que están relacionados con el sector de artes gráficas. Colombia fue
incluida por Estados Unidos en un “paquete” de países andinos. Primero Colombia
y Perú, a los que después se sumarán, si así lo desean, Ecuador y Bolivia. De
esta manera, la negociación se complicará, pues primero los países andinos, que
en varias décadas no se han podido poner de acuerdo en materia de comercio,
deberán llegar a una posición común para negociar con Estados Unidos.
Una vez se supere este proceso, se espera que a comienzos del 2005 ya haya un
acuerdo de libre comercio de los andinos con Estados Unidos en el que Colombia
54
y los otros países mantengan las actuales ventajas que los norteamericanos les
conceden a cambio de la lucha contra el narcotráfico, a través de la ley ATPDEA.
La diferencia es que ahora los países andinos concederán ventajas similares a
los productos estadounidenses. De esta manera, el no cobro de aranceles a los
andinos, que ahora es a cambio de la lucha antidroga, en el futuro es a cambio
de no cobrar tampoco aranceles.
Las ventajas del Tratado de Libre Comercio no son permanentes, por esto es
importante estar dentro de los primeros, pues nos permite consolidar la posición
en el mercado de Estados Unidos y, crear vínculos perdurables que sirvan para
limitar el impacto de quienes vienen después.
Es así como se abre la posibilidad de adquirir materia prima de Estados Unidos a
buenos precios pero sin que ello vaya a perjudicar a los productores nacionales,
aunque si los debe hacer mas competitivos y en consecuencia, en la medida en
que se adquiera la materia prima a bajo costo, el producto final va a poder
enfrentar la competencia de Centroamérica y los demás países andinos que sí van
a tener este beneficio.
La industria de las artes gráficas debe realizar una preparación adecuada con el
fin de continuar con el posicionamiento del mercado local y también ingresar en el
mercado norteamericano.
El sector no posee problemas de reducción de aranceles, como se presentan en
otros sectores industriales del país frente al Tratado de Libre Comercio, el
problema del sector se debe básicamente a que es un sector de demanda
derivada que depende que el comportamiento y desempeño que tengan mucho
sectores sean exitosos en el aprovechamiento de oportunidades que se brindan
en el Tratado de Libre Comercio, dado esto el sector gráfico tendrá una enorme
oportunidad en sus productos ya que si estos sectores tienen un buen
55
desempeño, el sector de las artes gráficas tendrá la posibilidad de suplir a estos
sectores en empaques, etiquetas, folletos, afiches y otros mas de la amplia gama
los productos que tiene la industria.
Desde el punto de vista tecnológico el sector hace cada vez mas parte de la
industria de las comunicaciones y de la información, por esto el capítulo de
productos digitales en el Tratado de Libre Comercio va a ser fuente de
oportunidades y como se desarrolla en el sector.
En capítulo de compras públicas el sector de artes gráficas posee un problema,
dado que la Imprenta Nacional Colombiana tiene monopolizado las compras con el
Estado. El gobierno nacional y regional deben revisar a fondo si quieren que las
compras al Estado sean un factor efectivo de dinámica y de compra para la
industria no solo para la gran empresa sino también para la pequeña y mediana
empresa, que han visto desaparecer ese mercado para sus posibilidades de
mercado.
La modernización no solo se debe realizar en equipos y maquinarias, se debe
trabajar fuertemente en el recurso humano, donde el SENA debe jugar un papel
muy importante, en la medida que apoye con recursos el desarrollo efectivo del
programa de competencias laborales. Es un desafió que tiene la industria si los
procesos de transferencia tecnológica y el aprovechamiento de estas
oportunidades involucran cada vez mas la estructura organizacional y el talento
humano, cada vez los procesos son mas complejos, mas integrados, mas las
oportunidades que aparecen en el mercado pero también mas difícil competir en
esos mercados.
Colombia espera que el dinamismo que se pueda generar con la firma del Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos se logre aumentar las exportaciones a ese
país y a otros países de América Latina, de esta manera compensando las
reducciones de las exportaciones a Venezuela.
56
4.2 RECOMENDACIONES
Después de tener un acercamiento, conocer y analizar la industria de artes
gráficas en Colombia, vemos que hay una serie de recomendaciones que
pensamos son de vital importancia para afrontar el Tratado de Libre Comercio
próximo a firmarse entre Estados Unidos y nuestro país. Estas recomendaciones
parten de este estudio que se realizó y de las entrevistas con algunos de los más
importantes gerentes de las empresas que conforman el sector.
A continuación hemos dividido las recomendaciones en dos grandes grupos: El
primer grupo, son recomendaciones que se establecen en un entorno a nivel
macro, las cuales consideramos que pueden ser de gran utilidad para establecer
un mejor intercambio comercial para este sector y la industria en general, en
vísperas del Tratado de Libre Comercio.
Difundir entre los pequeños y medianos empresarios los procesos específicos
que se requieren en cuanto a normatividad, trámites y licencias para exportar a
los Estados Unidos los productos demandados.
Se sugiere revisar y replantear la política de costos de transporte del interior del
país a los puertos marítimos, ya que al encontrarse en niveles altos como los
actuales, hace que se incremente el costo final de los productos y por tal razón
baje la competitividad de los mismos en el mercado internacional.
Además de lo planteado en el punto anterior, es importante aumentar la
frecuencia del transporte interno nacional.
57
Dadas las condiciones geográficas y topográficas de nuestro país y los medios
que se utilizan actualmente para el transporte de mercancía del interior hacia
los puertos conlleva a plantear la necesidad de aumentar la infraestructura de
conexión entre las ciudades de origen y los puertos, sin descartar la posibilidad
de explorar otros medios de transporte con el fin de reducir tiempos de entrega
y costos para brindar así al cliente un servicio mas eficiente y competitivo en
donde todos los actores de la cadena logística y distribución se beneficien.
Se recomienda a la industria generar alianzas estratégicas con las empresas
del sector del transporte marítimo y aéreo, así como con las empresas
consolidadoras de mercancías con el fin de reducir los fletes internacionales,
los cuales resultan muy elevados y terminan reflejándose en un mayor precio al
consumidor final.
Es importante que el gobierno nacional garantice y mantenga la estabilidad
macrocroeconómica del país, así como las demás políticas que regirán este
tipo de acuerdos.
El idioma inglés no puede ser una barrera para los comerciantes que impida el
libre acceso al mercado. Por lo tanto, se recomienda a los actores de la
industria gráfica colombiana prepararse y capacitarse en este idioma de
manera técnica y profesional.
El segundo grupo, son recomendaciones que se establecen en el entorno del
sector de artes gráficas, las cuales consideramos que pueden ser de gran utilidad
para las empresas que lo conforman para afrontar los nuevos retos que le traerá
este acuerdo.
58
La primera recomendación que se hace a las empresas que conforman este
sector es invertir en tecnología y realizar paralelamente una renovación de los
equipos existentes para la fabricación de los diversos productos, ya que en la
mayoría de estas empresas dichos equipos no poseen tecnología de punta que
les permitan tener mayores eficiencias en la producción, mejor calidad y
disminución en los costos.
Se recomienda realizar capacitaciones constantemente al recurso humano de
las empresas, generando sentido de pertenencia por parte de todos los
trabajadores para con la empresa, que tengan un mayor conocimiento del área
donde se desempeñan y que desarrollen y mejoren habilidades específicas de
su trabajo.
Se recomienda asesorar a los gerentes y directivos de las empresas del sector
en practicas gerenciales con el fin de lograr mejores resultados financieros,
administrativos y comerciales en el corto y mediano plazo, además de
proporcionarles herramientas que determinen comportamientos y pasos a
seguir en determinadas situaciones económicas y de crisis.
Debido al alto nivel competitivo del mercado local, se recomienda a las
empresas del sector una diferenciación mediante certificaciones de calidad, lo
cual les permitan una ventaja en el ámbito internacional.
Se debe continuar construyendo un sistema de información de posicionamiento
del sector y de competitividad para seguir trabajando en el criterio de la
construcción del trabajo como cadena productiva.
El sector debe seguir trabajando en la construcción de procesos de
concertación que responda a los intereses de todos los eslabones de la
cadena.
59
Se recomienda aprovechar esta oportunidad al sector para fortalecerse y
posicionarse en la región con el fin de estar preparada para futuros acuerdos
comerciales con otros países o bloques económicos tanto en América latina
como en Asia y Europa.
Dada la condición de empresas familiares como característica principal del
sector de artes gráficas colombiano, las empresas deben realizar protocolos de
familia con el fin de asegurar la continuidad de dichas empresas en el largo
plazo.
60
BIBLIOGRAFIA
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• Jorge Antonio Murillo Ortiz. Exportar e Internacionalizarse: Guía practica para acceder a los mercados internacionales. Bogota, 3R Editores 2001
• Porter Michael, Ser competitivo, nuevas aportaciones y conclusiones.
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• Porter, Michael. How competitive forces shape strategy
• REVISTA DINERO. Edición # 194.
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• Encuesta a Jorge Rodolfo Largo, gerente de Mundial Ltda. Fecha: Octubre 25 de 2004
• Encuesta a Lucy de Leal, gerente de Cooperativa de impresores de papel
de Bogota. Fecha: Noviembre 2 de 2004
• Encuesta a Marcela Rivera, gerente de Continental Ltda. Septiembre 28 de 2004
61
• Encuesta a Luis Ladino, gerente de Ladiprint Ltda. Fecha: Octubre 3 de
2004
• Encuesta a Alejandro Moure, gerente de Grupo Panamericana Editorial. Fecha: Noviembre 4 de 2004
Páginas en Internet:
• http://www.stat-usa.gov. Visitada el día 5 de octubre de 2004.
• http://usuarios.lycos.es Visitada el día 15 de octubre de 2004.
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62
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Visitada el día 28 de Enero de 2005.
63
ANEXOS
ANEXO 1
REGISTROS DE INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA POR ZONAS GEOGRAFICAS 1992-2003 */ Dólares No incluye petróleo 1998 1999 2000 2001 2002 2,003
AMERICA DEL NORTE -144,054,744 834,801,368 155,370,079 613,589,679 145,611,995 678,688,649
CANADA (27,395,532)
(23,507,831)
11,636,057
17,535,713 -9,665,924 9,672,669
MEXICO 6,669,036 35,038,409
27,624,560
10,762,678 222,788,384 2,639,357
USA (123,328,248) 823,270,790
116,109,462
585,291,288 -67,510,465 666,376,623
AMERICA CENTRAL 2,175,912,341 1,639,552,131 -270,066,588 472,595,511 62,159,299
-418,161,820
ANGUILLA 130,696,251
ANTILLAS HOLANDESAS (4,310,266) 46,971,159
34,850,536
20,285,024 3,670,910 4,643,240
ARUBA (29,979,782) 4,820,030
2,086,106
(1,336,987) 7,427,163 -1,500,623
BAHAMAS 72,875,037 61,182,516
24,574,835
(288,901) 63,466,114
-619,690,089
BARBADOS 4,804,375 2,006,662
1,899,895
5,029,344 8,020,630 1,796
BELICE 678,000 878,413
1,577,967
40,000 120,000 427,341
BERMUDAS 64,967,091 424,976,403
139,724,337
184,032,778 64,704,999 95,317,971
COSTA RICA 2,874,061 20,128,350
293,802
3,003,031 -1,640,804 -825,299
CUBA 27,889 18,811
21,446
73,571 0 0
CURAZAO 660,861
287,042
2,955,689 3,171,688 2,134,844
EL SALVADOR (25,541) 32,800 0
GUATEMALA 194,082
(39)
250,000
(19,696) -38,875 449,149
HAITI 199,576 50,000
HONDURAS 726,192 70,000
25,000
32,692 -32,692 0
ISLAS CAYMAN 560,090,066 659,612,991
118,569,725
(431,874,029)
-100,588,940 -35,508,889
ISLAS MONTSERRAT 0 0
ISLAS VIRGENES BRITANICAS 70,646,303 411,228,798
(63,575,289)
570,781,078 543,847,412 -12,779,169
NICARAGUA (1,927)
9,803 0 178,750
PANAMA 1,431,606,207 7,635,538
(530,661,793)
119,416,197
-529,947,573 18,010,041
PUERTO RICO (32,083) 24,425
360,210 -264,435 223,349
REPUBLICA DOMINICANA 109,849 1
105,510 0 2,557
SAN VICENTE Y LAS GRANADI 11,326 6,960
64
ZONA DEL CANAL DE PA 0 0
AMERICA DEL SUR (5,300,135) 226,908,299
9,130,685
(11,883,699) 18,614,046 63,963,357
ARGENTINA 4,885,582 423,219
428,851
1,760,514 514,099 2,369,376
BOLIVIA 50,749 1,803,232
135,338
109,710 -1,535,739 213,224
BRASIL 8,825,175
(3,704,166)
(13,846,881)
(33,933,655) 1,607,260 9,025,207
CHILE (16,112,522) 132,123,370
16,499,447
3,102,979 -3,113,013 4,044,651
ECUADOR (37,617,356) 17,857,931
(14,965,503)
10,989,580 16,137,791 5,558,784
PARAGUAY (1,778)
(206,006)
251,767
518,844 201,609 65,955
PERU (58,629) 15,391,571
23,367,985
872,020 -184,508 11,193,428
URUGUAY (7,892,849) 21,372,141
5,040,661
10,159,616 3,780,918 -32,834
VENEZUELA 42,621,493 41,847,007
(7,780,980)
(5,463,307) 1,205,629 31,525,566
EUROPA 1,890,088,060 1,229,898,233 373,876,467 1,216,292,669 265,318,654 64,885,331
ALEMANIA 41,910,530 101,355,976 93,476,005 14,368,527 55,427,952 7,628,842
ANDORRA 14,528 0 0
AUSTRIA -409,371 -859,998 2,728,422 6,196 317,738 222,279
BELGICA 1,653,642 923,920 -1,457,161 14,525,162 30,886,663 -1,301,737
DINAMARCA -284,449 953,731 55,078,348 39,173 429,254 0
EDIMBURGO -208,429 0 0
ESCOCIA -3,945,921 2,091,488 (9,712) 1,793,841 78,268
ESPAÑA 1,652,381,110 -85,034,524 -145,057,329 868,968,574 154,057,876 95,406,449
FINLANDIA 19,856 1,863,936 300,075 -61,090 0
FRANCIA 26,038,594 127,859,617 50,761,352 42,303,443 -46,676,960 -17,825,695
GIBRALTAR -1,672 -26,467 0 5,409 GRAN BRETAÑA -1,958,387 253,030 0 0
HOLANDA 145,330,266 875,926,999 178,039,375 184,095,536 31,812,555 -7,774,645
HUNGRIA 251,655 0 0
INGLATERRA -2,569,873 -16,145,229 101,131,302 2,956,071 14,689,166 -86,326,761
IRLANDA 746,480 13,948,550 -4,583,128 (984,074) 733,750 40,877,809
ISLA DE GUERNSEY 471,799 165,786 754,683 0 0
ISLA DE MAN 1,374,342 687,144 180,963 0 -1,370,487
ISLAS CANAL U.K 5,504 1,789,376 0
ISLA MALTA 835 0 0
ITALIA -14,213,342 92,372,295 2,765,527 4,435,883 828,653 -716,652
LIECHTENSTEIN -12,219,321 1,852,703 240,483 409,085 -181,722 57,866
LITUANIA 1,031,654 847,492 0 0
LUXEMBURGO -18,965,367 -714,685 25,247 79,978,368 6,667,814 -1,593,645
65
NORUEGA -10,649,978 -1,386,658 1,781,126 (1,271,694) 28,456 67,776
NUEVA ZELANDA 39,237 10,000 0 0
PAISES BAJOS 85,555 0 31,504,785
PORTUGAL 18,498,634 2,406,549 1,934,754 199,950 752,078 8,699,618
REINO UNIDO (4,461,631) 21,872,212 -600,975
RUMANIA 30,000 0 0 RUSIA -131,445 597,864 2,000 38,000
SUECIA -1,740,417 9,701,466 3,810,357 3,242,603 -801,983 12,775,691
SUIZA 67,836,868 102,714,709 30,623,409 5,992,998 -9,048,975 -14,966,864
UCRANIA 21,054 17,296 0 0
AFRICA 800,266 10,362,931 2,117,277 (15,932,773) 0 0
LIBERIA 799,266 10,362,931 2,059,531 (15,932,773) 0 0
SURAFRICA 1,000 57,746 0 0
ASIA 37,656,853 30,987,066 17,750,470 11,937,710 -1,472,322 26,112,563
AFGANISTAN 18,248 0 0
CHINA 10,000 838,853 117,376 3,771,753 487,145 1,409,722
CHIPRE 11,046 0 0
COREA -159,284 9,891,246 5,975,559 (196,609) -2,708,195 0
COREA DEL SUR -1,911,542 8,000,000 0 0
FORMOSA 34,963 17,996
HONG KONG -610,459 2,004,799 -950,713 451,000 225,000 153,000
INDIA 250,000 24,098 225,671 151,566 325,357 15,500
INDONESIA 0 0
IRAN -5,265 (175,000) 0 0
ISRAEL 343,807 474,161 251,653 69,991 26,830 14,068,659
JAPON 39,667,299 17,767,258 12,130,924 (186,891) 136,578 11,319,105
KUWAIT 0 0
LIBANO 51,900 0 80,000
MALASIA 500 0 0 SINGAPUR 0 -951,419 SRI LANKA -9,919 0 0 TAILANDIA 37,238 1,835 0 0 TAIWAN 0 0 UZBEKISTAN 0 0 VIET-NAM 0 0 OCEANIA -2,877,845 1,896,994 13,774 19 -1,001,348 24,787,125 AUSTRALIA -2,877,845 1,896,994 13,774 19 -1,001,348 24,787,125 DESCONOCIDO 99,980 0 0
66
INVERSION TOTAL 3,952,224,796 3,974,507,002 288,192,164 2,286,599,116 489,230,324 440,275,325
FUENTE: REGISTROS DEL BANCO DE LA REPUBLICA CALCULOS: DNP-DDE-SPIC NOTA */ La información sobre inversión extranjera , hace referencia a los registros que los inversionistas extranjeros que operan en Colombia y los colombianos que operan en el extranjero, deben realizar en el Banco de la República. Esta información se diferencia de la reportada en las balanzas cambiarias y de pagos, por cuanto ésta representa el momento en el cual llega la inversión al país, en tanto que los registros capturan la declaración de dicha inversión meses después.
ANEXO 2: Cifras de Comercio Bilateral Colombia-Estados Unidos 1993-2003 (miles de USD)
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo
67
ANEXO 3
COLOMBIA, INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA GRÁFICA:
Colombia, indicadores de competitividad de Industria gráfica 1990-2003 (trimestre IV)
Importaciones Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Exportaciones TAE TPI IPL IRH ICLU Años Trimestres
Millones de dólares Variación anual (%) (%) Indice=1990=100
1990 I 6.83 15.32 8.49 10.14 4.79 97.02 99.93 102.76
1990 II 8.08 23.55 15.47 15.12 5.76 98.95 103.97 104.83
1990 III 7.97 28.35 20.38 17.45 5.61 97.8 98.45 100.42
1990 IV 7.00 28.96 21.95 17.14 4.76 105.55 97.2 91.87
1991 I 6.36 29.17 22.81 -6.94 90.41 19.63 5.05 92.33 103.72 112.07
1991 II 6.62 34.09 27.47 -18.05 44.79 19.98 4.63 101.46 101.61 99.91
1991 III 6.50 45.95 39.44 -18.40 62.05 33.07 6.54 98.58 94.93 96.07
1991 IV 5.71 37.47 31.76 -18.44 29.39 35.10 7.62 107.88 95.64 88.44
1992 I 8.08 24.89 16.81 27.05 -14.67 13.21 4.71 94.92 115.91 121.83
1992 II 7.68 30.24 22.55 16.04 -11.31 15.91 4.59 95.59 124.6 130.05
1992 III 9.66 42.35 32.69 48.52 -7.84 21.33 5.83 91.2 113.79 124.47
1992 IV 9.98 38.64 28.66 74.79 3.14 18.04 5.38 104.91 117.63 111.86
1993 I 11.46 28.65 17.19 41.90 15.12 15.28 6.73 87.47 126.24 144
1993 II 12.76 35.95 23.18 66.10 18.88 16.63 6.61 100.46 131.04 130.13
1993 III 14.76 41.37 26.62 52.75 -2.30 18.72 7.59 101.58 125.33 123.1
1993 IV 17.47 32.06 14.59 74.99 -17.04 12.75 7.38 116.02 131.05 112.69
68
1994 I 15.86 31.32 15.45 38.45 9.31 13.66 7.42 97.62 148.24 151.49
1994 II 18.20 34.55 16.35 42.61 -3.89 12.88 7.22 110.03 153.37 139.06
1994 III 20.67 38.27 17.59 40.09 -7.51 13.17 7.57 110.73 154.29 139.01
1994 IV 19.89 36.75 16.86 13.85 14.64 10.72 6.10 134.9 165.15 122.14
1995 I 19.31 31.32 12.01 21.72 0.02 11.08 7.14 100.73 170.92 169.27
1995 II 21.37 31.98 10.61 17.43 -7.43 10.65 7.38 102.1 200.43 195.85
1995 III 24.41 37.98 13.57 18.09 -0.74 12.43 8.36 102.38 169.31 164.99
1995 IV 31.70 35.96 4.26 59.42 -2.14 10.37 9.26 130.31 174.19 133.36
1996 I 22.13 32.10 9.97 14.61 2.49 11.87 8.49 94.04 178.26 189.13
1996 II 26.09 26.44 0.35 22.10 -17.33 8.98 8.87 99.38 184.14 184.85
1996 III 24.85 32.63 7.77 1.81 -14.10 9.94 7.75 108.29 189.96 175
1996 IV 30.13 34.44 4.31 -4.97 -4.24 9.17 8.12 124.61 215.55 172.58
1997 I 22.57 28.27 5.71 1.97 -11.93 9.55 7.78 104.88 239.26 227.6
1997 II 28.74 30.11 1.37 10.15 13.89 8.49 8.13 119.49 250.76 209.37
1997 III 26.00 32.96 6.96 4.62 1.01 9.90 7.97 111.93 230.45 205.41
1997 IV 30.66 33.38 2.72 1.77 -3.08 9.24 8.55 143.16 237.5 165.51
1998 I 27.05 30.35 3.29 19.88 7.33 12.20 11.02 119.33 225.74 188.73
1998 II 25.64 35.52 9.88 -10.80 17.94 11.40 8.50 131.3 244.78 186
1998 III 24.70 36.25 11.54 -4.99 9.99 12.49 8.86 119.57 228.94 191.02
1998 IV 30.62 39.10 8.48 -0.14 17.14 10.18 8.15 141.31 224.86 158.75
1999 I 22.54 29.04 6.50 -16.67 -4.29 14.85 11.92 103.5 233.39 224.98
1999 II 19.54 31.00 11.46 -23.78 -12.72 13.72 9.11 109.85 245.01 222.51
1999 III 19.08 31.25 12.17 -22.77 -13.79 15.56 10.11 105.93 196.58 185.15
1999 IV 20.82 34.14 13.32 -32.01 -12.69 11.57 7.39 129.21 202.93 156.69
2000 I 17.22 32.09 14.87 -23.61 10.50 18.48 10.85 106.96 202.27 188.68
2000 II 16.80 35.84 19.04 -14.01 15.63 16.29 8.36 118.22 196.43 165.77
69
2000 III 18.28 44.57 26.29 -4.19 42.63 18.59 8.56
2000 IV 20.82 42.30 21.48 0.00 23.90 13.69 7.24
2001 I 18.16 38.44 20.28 5.45 19.77 22.98 12.35
2001 II 15.28 48.77 33.49 -9.04 36.06 22.21 8.21
2001 III 18.59 47.81 29.22 1.72 7.27 20.93 9.33
2001 IV 20.95 46.45 25.51 0.62 9.82 15.68 7.73
2002 I 18.67 35.78 17.11 2.79 -6.92 13.36 7.44
2002 II 16.90 42.94 26.04 10.56 -11.96 15.78 6.87
2002 III 20.71 41.81 21.10 11.42 -12.55 18.84 10.32
2002 IV 21.40 39.63 18.23 2.18 -14.69 16.13 9.41
2003 I 21.58 37.93 16.36 15.59 6.02 17.77 10.95
2003 II 16.80 41.01 24.21 -0.57 -4.49 19.45 9.00
2003 III 19.68 27.05 7.37 -4.97 -35.30 15.46 11.75
2003 IV 19.49 12.92 -6.57 -8.91 -67.40 5.91 8.65
TAE: Tasa de apertura exportadora (%)
TPI: Tasa de penetración de importaciones (%)
IPL: Indice de productividad laboral
IRH: Indice de remuneración por horas
ICLU: Indice de costo laboral unitario
Fuente: DANE-Observatorio de competitividad
70
ANEXO 4 INDICES SECTORIALES 2003
Sector: EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIONES PERIODICAS) Tipo de Índice: Rentabilidad Índice
Descripción Expresado Número de Sociedades Media
Error típico Media
Desviación Típica Mediana Mínimo Máximo Rango
Margen Bruto % 152 36.2463 1.9762 24.3644 32.0083 -66.2750 100.0000 166.2750 Margen Antes de Impuestos e Inflacion % 152 -31.9105 24.9869 308.0594 3.0568 -3483.1190 59.9996 3543.1186 Margen Neto % 152 -38.7194 27.7696 342.3671 1.9378 -3870.4231 56.2970 3926.7201 Margen Operacional % 152 -25.9056 22.2594 274.4331 6.0863 -3140.2019 65.8389 3206.0408 Rentabilidad Distribuida % 152 8.9026 2.4463 30.1612 0.0000 0.0000 172.1704 172.1704 Retorno sobre Financiacion a Largo Plazo veces 152 0.0227 0.0393 0.4853 0.0342 -3.8604 3.2559 7.1163 Retorno Operacional sobre los Activos (ROA) % 152 -1989.7649 1985.9975 24485.0222 4.5939 -302866.6667 53.5474 302920.2141
Retorno Operacional sobre los Activos (ROA) sin inflación % 152 10.6321 2.6122 32.2055 7.3328 -180.7953 280.0628 460.8581
Retorno sobre el Patrimonio(ROE) % 152 -1.9041 7.2014 88.7849 2.8547 -1008.2654 321.1178 1329.3832 Tasa de Utilidad por Acción o Cuota parte de Interés % 152 0.0060 0.0024 0.0296 0.0029 -0.0843 0.2858 0.3701 Utilidad por Acción o Cuota parte de Interés (UPA) $(miles) 152 17.5204 20.7971 256.4045 0.1150 -2372.3610 1177.8376 3550.1986 Margen no operacional % 152 -6.0049 3.1759 39.1552 -2.4574 -342.9171 141.0699 483.9870
Participación de ingresos financieros en utilidad antes de impuestos e inflación % 152 8.0263 18.6066 229.3982 1.9706 -1978.8496 1679.7067 3658.5563
Participación de la Correción Monetaria en el Resultado Neto % 152 -30.2241 38.6924 477.0329 -6.5769 -5380.6225 1811.6295 7192.2520
Rentabilidad del flujo operacional % 152 4.0950 2.5282 31.1708 0.2282 0.0000 384.1044 384.1044 Contribución no operacional al Resultado Neto % 152 -33.2744 127.8438 1576.1648 -23.9941 -5274.3284 17244.1501 22518.4785 http://www.supersociedades.gov.co
71
ANEXO 5 Entrevistas
Para nuestro trabajo de campo se realizaron varias entrevistas a algunos
empresarios para conocer los comentarios que estos tienen frente al TLC y
conocer mas de cerca la situación actual de estos. Se realizaron entrevistas a las
siguientes empresas: Continental impresores, Mundial, Ladiprint Editorial, Grupo
Panamericana Editorial y Artepel, además se realizo una entrevista con la gerente
de la Cooperativa de Impresores y Papeleros de Bogota, la cual es una
organización que comercializa insumos de artes gráficas, además asocia cerca de
143 empresarios pequeños y medianos.
Entrevista 1
Nombre de la empresa: Gráficas Mundial Ltda.
Nombre del entrevistado y cargo: José Rodolfo Largo – Gerente General
1. Tipo de productos que ofrecen al mercado:
Cajas Plegadizas
Etiquetas
Plublicomerciales
2. ¿Cual es el país(es) de origen de su materia prima?
Chile
Colombia
3. ¿Cuales productos exporta actualmente y a que países?:
Cajas plegadizas y publicomerciales
Directamente a la Zona Franca
Indirectamente a: Perú, Centroamérica, Venezuela, Ecuador.
4. Percepción de la empresa frente al TLC Colombia – USA (pros y contras):
Pros: Se amplia el mercado a nivel internacional
72
Contras: Competencia de empresas internacionales a bajos costos,
principalmente porque poseen tecnología de avanzada y producen grandes
volúmenes.
5. ¿Que puntos específicos considera que se deben negociar con respecto al
sector de artes gráficas?
Ingresos a las negociaciones Estatales ya que en esta área hay muchas
oportunidades para las empresas colombianas
Materias primas, tener un mayor acceso con cero arancel.
Para las siguientes preguntas califique de 1 a 5 siendo 1 la menos importante y 5
la más importante:
6. ¿Esta al tanto de la posición del sector grafico frente al TLC? 3
7. ¿Considera que el idioma ingles es una barrera para acceder al mercado
norteamericano? 4
8. ¿Su empresa ha analizado la competencia extranjera de productos
similares a los suyos? 1
9. ¿Considera usted que sus precios son competitivos frente a los productos
estadounidenses? 4
10. ¿Su empresa cuenta con algún tipo de certificaciones con reconocimiento
internacional? 5
Entrevista 2
Nombre de la empresa: Grupo Panamericana
Nombre del entrevistado y cargo: Alejandro Moure - Gerente
1. Tipo de productos que ofrecen al mercado:
Libros
Revistas
73
Formas continuas
Papelería
2. ¿Cual es el país(es) de origen de su materia prima?
Canadá
USA
Chile
México
Finlandia
3. ¿Cuales productos exporta actualmente y a que países?:
Principalmente libros y revistas. Los mercados son USA, México, Guatemala,
Salvador, Costa Rica, Republica Dominicana, Venezuela, Perú, Chile y
Argentina.
4. Percepción de la empresa frente al TLC Colombia – USA (pros y contras):
Pros: Lograremos tener materia prima mas económica, con la que trabajamos
actualmente, lo cual nos permitirá acceder a mercado a los cuales no somos
tan competitivos.
Contras: La competencia en el sector donde nuestra empresa se desempeña
será mayor, principalmente la local, ya que Estados Unidos cuenta con
empresas con infraestructura similar a la nuestra y producciones de largo tiraje.
5. ¿Que puntos específicos considera que se deben negociar con respecto al
sector de artes gráficas?
Aranceles
Compras Públicas
Para las siguientes preguntas califique de 1 a 5 siendo 1 la menos importante y 5
la más importante:
74
6. ¿Esta al tanto de la posición del sector grafico frente al TLC? 5
7. ¿Considera que el idioma ingles es una barrera para acceder al mercado
norteamericano? 1
8. ¿Su empresa ha analizado la competencia extranjera de productos
similares a los suyos? 4
9. ¿Considera usted que sus precios son competitivos frente a los productos
estadounidenses? 4
10. ¿Su empresa cuenta con algún tipo de certificaciones con reconocimiento
internacional? 5
Entrevista 3
Nombre de la empresa: Ladiprint Editorial Ltda.
Nombre del entrevistado y cargo: Luis Ladino – Gerente General
1. Tipo de productos que ofrecen al mercado:
Cajas plegadizas
Etiquetas
Publicomerciales
Libros
Revistas
Catálogos
2. ¿Cual es el país(es) de origen de su materia prima?
Chile
México
USA
Finlandia
Brasil
3. ¿Cuales productos exporta actualmente y a que países?:
Publicomerciales y plegadizas
75
Directamente: Costa Rica
Indirectamente: Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá.
4. Percepción de la empresa frente al TLC Colombia – USA (pros y contras):
Pros: Es una gran oportunidad para las empresas colombianas acceder a
un mercado tan grande e importante como lo es el norteamericano, además
acceder a materias primas con aranceles mas bajos que nos permitan ser
mas competitivos localmente e internacionalmente.
Contras: La competencia de empresas norteamericanas, en las
producciones de gran escala ya que ellos cuentan tecnologías mas
avanzadas.
5. ¿Que puntos específicos considera que se deben negociar con respecto al
sector de artes gráficas?
Los aranceles a materias primas, principalmente a los papeles y para las
maquinarias.
Para las siguientes preguntas califique de 1 a 5 siendo 1 la menos importante y 5
la más importante:
6. ¿Esta al tanto de la posición del sector grafico frente al TLC? 4
7. ¿Considera que el idioma ingles es una barrera para acceder al mercado
norteamericano? 3
8. ¿Su empresa ha analizado la competencia extranjera de productos
similares a los suyos? 2
9. ¿Considera usted que sus precios son competitivos frente a los productos
estadounidenses? 4
10. ¿Su empresa cuenta con algún tipo de certificaciones con reconocimiento
internacional? 5
76
Entrevista 4
Nombre de la empresa: Gráficas Continental
Nombre del entrevistado y cargo: Rafael Rivera
1. Tipo de productos que ofrecen al mercado:
Publicomerciales
Plegadizas
Etiquetas
2. ¿Cual es el país(es) de origen de su materia prima ?
Colombia
Chile
USA
Corea
Suiza
3. ¿Cuales productos exporta actualmente y a que países?:
Publicomerciales, Panamá
4. Percepción de la empresa frente al TLC Colombia – USA (pros y contras):
Pros: Mas oportunidades de negocio en un entorno internacional a nivel de
competitividad
Contras: Competencia con mayores capacidades tecnologías
5. ¿Que puntos específicos considera que se deben negociar con respecto al
sector de artes gráficas?
Aranceles de las materias primas
Para las siguientes preguntas califique de 1 a 5 siendo 1 la menos importante y 5
la más importante:
77
6. ¿Esta al tanto de la posición del sector grafico frente al TLC? 2
7. ¿Considera que el idioma ingles es una barrera para acceder al mercado
norteamericano? 2
8. ¿Su empresa ha analizado la competencia extranjera de productos
similares a los suyos? 1
9. ¿Considera usted que sus precios son competitivos frente a los productos
estadounidenses? 5
10. ¿Su empresa cuenta con algún tipo de certificaciones con reconocimiento
internacional? 1
Entrevista 5
Nombre de la empresa: ARTEPEL S.A.
Nombre del entrevistado y cargo: Jorge Parra - Gerente
1. Tipo de productos que ofrecen al mercado: Servicios comerciales en
general, empaques, afiches, brochures, volantes, carpetas.
2. ¿Cual es el país(es) de origen de su materia prima ? El país de origen de
la materia prima de Artepel son Canadá, Finlandia, Brasil y Estados Unidos.
3. ¿Cuales productos exporta actualmente y a que países?: Artepel no exporta
ninguno de sus productos, solo atendemos la demanda nacional.
4. Percepción de la empresa frente al TLC Colombia – USA (pros y contras):
La percepción que tengo frente al TLC es que es muy relativo y de poco
futuro. Considero que las empresas que verdaderamente se pueden
beneficiar son aquellas que sean de gran tamaño, y las mas representativas
del sector. Para la pequeña y mediana industria, como el caso de Artepel
S.A. el impacto será mínimo. Considero que una de las principales barreras
para acceder al mercado norteamericano es el idioma. Así mismo, Estados
78
Unidos no es el único y principal proveedor de materias primas, factor
determinante en el TLC. Finalmente, lo mas delicado de el TLC para la
industria de artes gráficas y para todo el país, será el tema de transporte, ya
que pueda que las empresas hagan lo posible por sacar un producto al
menor costo posible, pero el transporte de la mercancía a algún puerto
encarece definitivamente los costos del producto , perdiendo competitividad
en precio frente a la competencia extranjera para el cliente final.
5. ¿Que puntos específicos considera que se deben negociar con respecto al
sector de artes gráficas?
Lo que se debería negociar con Estados Unidos, es que la industria
farmacéutica norteamericana en general, nos mande a hacer las cajas,
empaques , etc, de sus productos, ya que esas grandes industrias se han
ido de nuestro país, y son nuestros principales clientes.
Para las siguientes preguntas califique de 1 a 5 siendo 1 la menos importante y 5
la más importante:
6. ¿Esta al tanto de la posición del sector grafico frente al TLC? 2
7. ¿Considera que el idioma ingles es una barrera para acceder al mercado
norteamericano? 5
8. ¿Su empresa ha analizado la competencia extranjera de productos similares
a los suyos? 4
9. ¿Considera usted que sus precios son competitivos frente a los productos
estadounidenses? 5
10. ¿Su empresa cuenta con algún tipo de certificaciones con reconocimiento
internacional ? 1
79
Entrevista 6 Nombre de la empresa: CIPB Cooperativa de Impresores y Papeleros de
Bogota
Nombre del entrevistado y cargo: Lucy de Leal – Gerente
1. Tipo de productos que ofrecen al mercado:
Papeles, tintas, químicos, conversión de papel, afilado de cuchillas,
2. ¿Cual es el país(es) de origen de su materia prima?
Colombia, USA, Chile, Alemania Suecia, Italia y España
3. ¿Cuales productos exporta actualmente y a que países?:
CIPB no exporta ninguno de sus productos, solo atendemos la demanda de
Bogota.
4. Percepción de la empresa frente al TLC Colombia – USA (pros y contras):
Será de gran ayuda para las grandes industrias ya que ellos poseen la
infraestructura para abordar los retos que un tratado de este tipo exige.
Existirá una mayor competencia en el mercado local, los precios de los
productos bajaran. Para las pequeñas empresas esto será una desventaja
ya que no cuentan con la infraestructura para abordar oportunidades que se
presentan además el idioma será una barrera que se presenta ya que la
mayoría de los pequeños y medianos empresarios no tienen el domino del
ingles.
5. ¿Que puntos específicos considera que se deben negociar con respecto al
sector de artes gráficas?
La posición arancelaria de las materias primas
Estar en igualdad de condiciones de las empresas norteamericanas
Para las siguientes preguntas califique de 1 a 5 siendo 1 la menos importante y 5
la más importante:
6. ¿Esta al tanto de la posición del sector grafico frente al TLC? 3
7. ¿Considera que el idioma ingles es una barrera para acceder al mercado
norteamericano? 4
80
8. ¿Su empresa ha analizado la competencia extranjera de productos
similares a los suyos? 3
9. ¿Considera usted que sus precios son competitivos frente a los productos
estadounidenses? 4
10. ¿Su empresa cuenta con algún tipo de certificaciones con reconocimiento
internacional? 4