anexo 4: diagnostico de la cadena de follajes · páramos en los volcanes y los cuchumatanes,...

Proyecto: Paisajes productivos resilientes al cambio climático y redes socioeconómicas fortalecidas en Guatemala

PROYECTO

PAISAJES PRODUCTIVOS RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO Y REDES SOCIOECONÓMICAS FORTALECIDAS EN GUATEMALA

ANEXO 4:

DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE FOLLAJES

(CON ENFASIS EN LA HOJA DE MAXÁN)

“IDENTIFICACIÓN DE CADENAS ECOPRODUCTIVAS Y SU POTENCIAL ACCESO A MERCADOS, EN LA ZONA DEL PROYECTO PPRCC”.

ING. AGR. VICTOR HUGO GUZMAN SILVA

GUATEMALA, AGOSTO DE 2016


OFICINAS CENTRALES: 20 calle 28-58, zona 10, Ciudad Guatemala - (502) 2423-0500 2

CONTENIDO

I. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA CADENA DE FOLLAJES DE GUATEMALA ......................................................................................................................... 3

A. PRODUCCIÓN DE FOLLAJES EN GUATEMALA .............................................................. 4

B. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA ..................................................................................... 9

C. GENERACIÓN DE EMPLEO Y PARTICULARIDADES SOCIALES....................................... 19

D. COMERCIO EXTERIOR .............................................................................................. 19

II. ANÁLISIS ECONÓMICO Y DE MERCADO .................................................................... 23

A. REQUERIMIENTOS Y ESTÁNDARES ........................................................................... 23

B. ANÁLISIS DE MERCADO ........................................................................................... 25

C. COSTOS Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA ............................................................. 27

III. ANÁLISIS ESTRUCTURAL .......................................................................................... 28

A. INSTITUCIONALIDAD GENERAL E INCENTIVOS .......................................................... 28

B. GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD DE LA CADENA DE FOLLAJES ........................... 29

C. FINANCIAMIENTO ................................................................................................... 30

D. INNOVACIÓN .......................................................................................................... 32

IV. ANÁLISIS AMBIENTAL .............................................................................................. 33

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 35

PRINCIPALES ESTRATEGIAS .................................................................................................. 35



DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE VALOR DE FOLLAJES

I. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA CADENA DE FOLLAJES DE GUATEMALA

La industria de plantas ornamentales, follajes y flores tiene una trayectoria en Guatemala de 30 años, se

encuentra constituida por un grupo de 125 empresas productoras y exportadoras, las cuales producen

alrededor de 200 especies y 500 variedades, que generan 60,000 fuentes estables de trabajo, 15,000

empleos permanentes, de los cuales 80% son mujeres. Sobre esta base se ha desarrollado una actividad

exportadora que evidencia una dinámica creciente y sostenida, con una tasa de crecimiento del 10%,

que contribuye al ingreso de divisas al país alrededor de 100 millones de dólares.

La idea de exportar plantas ornamentales nació en el año de 1967, cuando un grupo de personas

dedicadas a s producción en Florida, Estados Unidos, se vieron en la necesidad de contar con nuevas

zonas de producción para sus cultivos. Esta situación se dio a consecuencia que en los meses de enero a

marzo como consecuencia de las heladas, los costos de producción se elevaban considerablemente,

debido a que los invernaderos debían de mantenerse a temperaturas adecuadas, además de los costos

elevados de la mano de obra.

Por tal motivo, se exploraron nuevas áreas de producción, llegando así a Centroamérica, visitando Belice,

Honduras, Guatemala y Costa Rica, países que contaban con el suelo perfecto y mano de obra barata que

la utilizada en Estados Unidos. El Sr. Ralph Faircloth, uno de los pioneros en la exportación de plantas

ornamentales, llego a Guatemala, comprando una finca en el departamento de Suchitepequez,

importando de Estados Unidos, las primeras plantas para cultivarse.

Las primeras exportaciones se realizaron en el año de 1968, las cuales se enviaron a Apopka, Florida, el

cual es un centro de producción de plantas ornamentales, siendo este, uno de los más fuertes del

mundo, el cual se encarga de distribuir a supermercados, tiendas y floristerías, producto listo para la

venta; Posteriormente se exportaron a Texas,

Actualmente su producción abarca más de 200 especies y 500 variedades de plantas, más de 10 especies

de flores y más de 10 especies de follaje. La gran diversidad de climas y microclimas del país permite

cultivar especies nativas y muchas otras introducidas, las cuales se han adaptado con facilidad. Todas

ellas son exportadas en múltiples formas: plantas en medio cultivo, enraizadas y brotados, bulbos, tips,

rizomas, acodos o puntas, así como flores cortadas, presentadas en "consumer bunches" o bouquets.

El presente apartado tiene como objetivo el análisis estructural de la cadena follajes (plantas

ornamentales, follajes y flores), en donde se consideraron varios aspectos de la cadena, en primer lugar,

se identifica y prioriza la cadena de follajes bajo el contexto de la economía de Guatemala, en el cual se



realiza una comparación en la cadena y su importancia para la economía global guatemalteca y la

economía rural del país, en particular.

En segundo lugar, se elabora una mapeo de la cadena, identificando sus principales eslabones,

productos, características, encadenamientos y la evolución de su estructura. En la cadena se

identificaron cuatro eslabones: 1) el eslabón de proveedores de insumos, 2) el eslabón de cultivo, 3) el

eslabón de, empacado y exportación; y, 4) el eslabón de comercialización. El primero y último están

dominados por empresas extranjeras. Los otros están dos dominados por empresas nacionales y son

centrales en la cadena de producción. Este apartado también hace énfasis en los insumos, esenciales

para el funcionamiento de la cadena; los tipos de empresas y actores en cada eslabón; así como la

distribución territorial de la cadena en Guatemala.

En tercer lugar, se estudia la cadena con un enfoque social. La evolución del empleo, la educación y los

salarios rurales son los ejes principales del apartado. Se incluye un enfoque de género debido a que en la

cadena participan activamente ambos géneros, habiendo evolucionado más el empleo femenino en los

últimos años, debido a las características de producción de la cadena.

A. PRODUCCIÓN DE FOLLAJES EN GUATEMALA

De acuerdo con el IV Censo Nacional Agropecuario de 2003 (INE, 2004), la producción de flores y plantas

ornamentales alcanzó los 325,841 quintales durante el ciclo de cultivo 2002/2003 ocupando una

superficie de 3,417 manzanas y 4,705 fincas.

Guatemala es el tercer país de Centroamérica con mayores niveles de pobreza, después de Honduras y

Nicaragua. El 66.5% de la población rural guatemalteca vivía bajo la línea de pobreza en 2006, mientras

que en el área urbana 42% de la población vivía en estas mismas condiciones.

Guatemala es el país con mayor densidad poblacional y territorial de Centroamérica. Su población rural

representa el 54% de la población total. La producción agrícola es una de las actividades más

importantes del país: en 2011, el 47.8% de su población se dedicaba a actividades agrícolas y generaba el

13.4% de producto interno bruto del país.1

En términos de producción total, ocupa la décimo sexta posición entre los productos agropecuarios.

Suchitepéquez es el departamento con el mayor volumen de la producción nacional de follajes, con

68,401 quintales (21%) en 716 manzanas sembradas; seguido por Baja Verapaz, con 64, 169 (20%) en

441 manzanas; Sololá con 44216 (14%) en 400 manzanas; y Guatemala con 41,835 (13%) en 531

manzanas.

1 De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y al Banco Central de Guatemala.



En base a información suministrada por el Banco de Guatemala, las exportaciones de flores y plantas

ornamentales en 2004 implicaron un ingreso de divisas de $ 29.02 millones. El principal destino es

Estados Unidos que representa el 44 por ciento, seguido por Holanda con un total de US $ 11.01 millones

que Representa el 38 por ciento.

La mayoría de la población guatemalteca se dedica a la producción de bienes agrícolas tradicionales

como el maíz, café, caña de azúcar, fríjol y banano. Sin embargo, a partir de los años setenta, del siglo

XX, una parte importante de la población rural ha comenzado a dedicarse a la producción de bienes

agrícolas no tradicionales, en donde la producción de plantas ornamentales, flores y follajes empezaron

a tener un papel importante. La producción de estos nuevos productos ha permitido a los pequeños y

medianos productores, obtener mayores recursos y mejores condiciones de vida, gracias a los mejores

precios de transacción, mayor demanda y menor volatilidad en los precios.

En 1980 la superficie territorial destinada al cultivo de productos no tradicionales era de 6.3% de la

superficie cosechada total y para 2011 ésta había aumentado hasta llegar a casi el 17%, como se puede

observar en el gráfico 1. Casi la totalidad de la producción de estos productos se destina al mercado

externo. En 1986, el 25% de las exportaciones guatemaltecas eran de productos no tradicionales; para

2012 su porcentaje había aumentado a 72%2.

Si bien los productos no tradicionales de exportación han aumentado significativamente en los últimos

años, los productos de estudio aún representan porcentajes bajos respecto al porcentaje de fincas y

superficie cosechada. De acuerdo con la ENA 2008, en Guatemala tenemos una superficie de 1.2

millones de hectáreas cultivables. Las superficies cultivadas más importantes por tamaño están en Alta

Verapaz (156 mil ha), Jutiapa (119 mil ha) y Petén (103 mil ha), Guatemala tiene un aproximado de 11

millones de hectáreas de territorio, según la ENA, cerca de 12% del territorio está cultivado. La

producción se realiza mayoritariamente en pequeñas fincas, con excepción de Caña de Azúcar, Palma

Africana, Hule y Melón, en donde las fincas promedio son más grandes, lo cual se puede apreciar en el

cuadro 1.

Cuadro 1 GUATEMALA: SUPERFICIE CULTIVADA POR TAMAÑO DE FINCAS

DEPARTAMENTO FINCAS SUPERFICIE (ha) SUPERFICIE/FINCA (ha)

Petén 17,884 103,772 5.80

Retalhuleu 14,976 54,422 3.63

Escuintla 11,556 34,102 2.95

Izabal 8,956 23,206 2.59

Suchitepéquez 13,115 32,485 2.48

2 De acuerdo con datos del Banco de Guatemala



DEPARTAMENTO FINCAS SUPERFICIE (ha) SUPERFICIE/FINCA (ha)

Zacapa 17,516 35,435 2.02

Alta Verapaz 104,246 156,334 1.50

Jutiapa 88,963 119,138 1.34

Santa Rosa 25,168 32,934 1.31

El Progreso 23,723 21,957 0.93

Guatemala 47,762 39,826 0.83

Jalapa 72,744 58,109 0.80

Baja Verapaz 29,722 22,590 0.76

Chiquimula 77,316 46,063 0.60

Quiché 236,167 98,096 0.42

Huehuetenango 198,931 80,016 0.40

Chimaltenango 124,708 41,147 0.33

San Marcos 215,808 62,882 0.29

Quetzaltenango 193,771 52,695 0.27

Sacatepéquez 44,797 11,646 0.26

Sololá 116,525 28,255 0.24

Totonicapán 84,972 15,622 0.18

TOTAL 1,769,326 1,170,731 0.66 Fuente: FUNDESA, 2011. ISDE Agro No Tradicional: Análisis Sectorial

Guatemala es un territorio caracterizado por grandes contrastes y con una localización biogeográfica

particular. Es el puente entre dos continentes; y tiene alturas desde el nivel del mar hasta 4211 msnm,

que es el punto más alto de Mesoamérica (volcán Tajumulco); la precipitación pluvial es muy variada,

desde 500 mm anuales en el sitio más seco de la Mesoamérica -el valle del Motagua- hasta 4,000 mm en

las tierras nuevas del Petén.

Estos contrastes produjeron una gran variedad de ecositemas, y por ende de especies: manglares en la

costa sur, bosques secos y monte espinoso en el oriente, bosques nubosos en Occidente y las Verapaces,

páramos en los volcanes y los Cuchumatanes, bosques mixtos (coníferas y latifoliadas) en los altiplanos

del país, y sabanas tropicales en El Petén. Diversos sistemas de clasificación de ecosistemas denotan la

gran variedad existente en Guatemala: 14 zonas de vida, 7 biomas y 9 eco-regiones, así mismo, cuenta

con humedales o ecosistemas acuáticos de mucha importancia como los manglares de la costa sur,

Laguna El Tigre, Punta de Manabique, los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal y Petén Itzá, así como

decenas de lagunas. En el cuadro 2 se presentan los indicadores geográficos de Guatemala.



Cuadro 2 GUATEMALA: INDICADORES GENERALES DE GUATEMALA

Geografía

Superficie 108,889 Km2

Temperatura promedio 10° a 30° Centígrados

Latitud 13° 44’ a 18° 30’ Norte

Longitud 87° 03’ a 92°13’ Oeste

Altura Desde 127 m hasta 2,495 m

Fuente: Diccionario Geográfico de Guatemala

El sector de follajes se ve realmente favorecido por esta diversidad de ecosistemas, facilitando el cultivo

de una infinidad de especies y variedades de plantas, dentro de los cuales se puede mencionar como los

más importantes, los siguientes productos: Yucca Cane, Rubber Plant, Leather Leaf, Pony Tail,

Massandeana, Sanderiana, Compacta, Janet Craig, Florida Beauty, Warnockii, Pleomele, Marginata, Rose

Carnation, Treefern, Parlos Palm, Thillandsias, Poinsettia, Areca Palm, Sanseveria, Golden Photos, Marble

Queen, Hawaiian Pothos, Anglaonema, Crotton, Schefflera, Ivy, lo cual se puede apreciar de mejor

manera en el cuadro 3, en donde se presentan las principales especies que se cultivan en Guatemala.

Cuadro 3 GUATEMALA: PRINCIPALES ESPECIES DE FOLLAJES CULTIVADOS

Especie Nombre Común Familia

Yucca elephantipes Izote Liliaceae

Ficus sp. Ficus Moraceae

Rumohra sp. Hoja de cuero Polypodacea

Beucarnea guatemalensis Pony Liliaceae

Dracaena sp. Gigante Liliaceae

Dracaena sp. Sanderiana Liliaceae

Dracaena sp. Compacta Liliaceae

Dracaena sp. Janet Craig Liliaceae

Dracaena sp. Florida Beauty Liliaceae

Dracaena sp. Warneckii Liliaceae

Dracaena sp. Pleomele Liliaceae



Especie Nombre Común Familia

Dracaena sp. Marginata Liliaceae

Rosa sp. Rosa Rosaceae

Dianthus cariophillus Clavel Caryophyllacea

Asparagus virgatus Treefern Liliaceae

Chamadorrea sp. Xate Palmae

Tillandsia sp. Gallitos Bromeliaceae

Euphorbia pulcherrima Pascua Euphorbiacea

Chrysalidocarpus sp. Areca Palmae

Sanseveria sp. Curarina Liliaceae

Epipremnum sp. Photos golden Araceae

Epipremnum sp. Marble Queen Araceae

Epipremnum sp. Hawaiian Araceae

Aglaonema commutatum Aglaonema Araceae

codiaeum variegatum Croton Euphorbiaceae

Shefflera sp. Schefflera Araliacea

Hedera sp. Hiedra Areacea

Orquídeas Orquídeas Bromelias Fuente: AGEXPORT

Con relación a la Hoja de Maxán Calathea sclerobracteata, por su alto consumo en el país, en varias

ocasiones a estado amenazada de extinción, pero últimamente, ha salido ya de esa lista, gracias a su

cultivo sistemático organizado

En las regiones como Alta Verapaz, Escuintla, Petén, Quiché, Retalhuleu y Suchitepéquez el cultivo de

esta hoja es abundante, puesto que estos climas húmedos, son los más favorecedores para ello. Crece

en arbustos no mayores de metro y medio, con hojas independientes desde su tallo, a forma de

palmeritas. En todos los mercados de Guatemala, se vende la hoja de mashan durante el año, en

manojos, siendo el mes de diciembre, el de más demanda. Actualmente no es exportado directamente,

pero si como parte de envolturas de productos nostálgicos como tamales en empaques al vacio.

La producción de follajes se distribuye de la siguiente manera; El Altiplano central, para el cultivo de

flores, las tierras altas y bajas del Norte de Guatemala, para el follaje de corte y plantas ornamentales en

todo el país. En el Mapa 1, se aprecian las zonas de producción de follajes en Guatemala, que

prácticamente representan el 86% del país, lo cual es una ventaja comparativa para el sector de follajes

de Guatemala.



MAPA 1

GUATEMALA: PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE FOLLAJES EN GUATEMALA

Fuente: AGEXPORT

B. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA

La cadena de producción de follajes se puede dividir en cuatro eslabones: 1) el eslabón de proveedores

de insumos, 2) el eslabón de cultivo, 3) el eslabón de procesamiento, empacado y exportación; y, 4) el

eslabón de comercialización (véase diagrama 1)

Con relación a los insumos agrícolas, en general, la oferta es amplia y no existen problemas con el

suministro de los mismos. Sin embargo, existen algunos que no existen en el país y para poderlos

importar se requieren hacer demasiados trámites para su importación, principalmente por parte del

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA. Por otro lado, existen materiales que no

pueden ser importados, debido que son materiales protegidos por patentes y en Guatemala no existe

una ley que garantice la propiedad intelectual para obtenciones vegetales.



Los proveedores de semillas (material vegetativo) son los menos accesibles, generalmente requiere ser

importado, aunque el producto originalmente haya sido exportado por Guatemala para luego ser re-

importado.

Con relación a los insumos industriales, los principales productos industriales que utiliza el sector son

bandejas de plástico, material de empaque y materiales para la construcción de invernaderos. No existen

problemas con el abastecimiento de estos productos; sin embargo, los costos del principal material para

la construcción de invernaderos (sarán) son muy altos. En los últimos años, debido a que se ha

incrementado la producción con plasticultura, existen varios proveedores de los insumos plásticos y no

como en años atrás que se dependía de una empresa que se localizada en El Salvador. En el diagrama 1

se presenta como está conformada la cadena de follajes en Guatemala.

Diagrama 1 ESTRUCTURA DE LA CADENA DE FOLLAJES EN GUATEMALA

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de la Hoja de Maxán, actualmente la producción y comercialización de la misma se hace

directamente por parte de los productores e intermediarios.

En el diagrama 2 se presenta como está conformada la producción y comercialización de Hoja de Maxán

en Guatemala.



Diagrama 2

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE HOJA DE MAXÁN EN GUATEMALA

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de la cadena de follajes, el segundo y tercer eslabón está a cargo, está dominado por

pequeñas, medianas y grandes empresas, las cuales se encuentran bien organizadas en la Comisión de

Plantas Ornamentales, Follajes y flores de AGEXPORT. Dicha Comisión se encuentra está trabajando hace

más de 2 años y medio en la implementación y fortalecimiento del Cluster del sector. Este Cluster cuenta

con 5 grupos de trabajo que se dedican a tareas específicas, siendo las siguientes:

a) Grupo de Manejo de Incidentes y Cabildeo (Lobbying): cuyo objetivo es formular propuestas

para que las políticas y programas gubernamentales relacionados con el sector, se orienten a

resolver problemas de competitividad, a través de la participación de los Asociados en diversas

instituciones.

Cunsumidor

Comercializaciion

Clasificación y

empaque

Cultivo

Productor individual:

Pequeño y mediano

Productor y

comercializador

Acopio individual

Clasificación y

empaque (manojos

y bultos)

Venta local

Venta a

intermediarios

Exportación indirecta

por medio de productos

nostálgicos (tamales

empacados al vacio)

Intermediario

Para uso en

Tamales



b) Grupo de Mercadeo: Está enfocado en posicionar al Cluster en los mercados internacionales.

c) Grupo de servicios complementarios: Su objetivo es facilitar servicios complementarios e

insumos de calidad para contribuir a mejorar la competitividad sectorial y el desempeño técnico,

gerencial y empresarial.

d) Grupo de Responsabilidad social y ambiental: Promueve la responsabilidad social y ambiental en

las empresas del sector.

e) Grupo de Gestión de Fondos y Tesorería: Busca fondos a través de alianzas estratégicas con

instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

El Cluster de ornamentales está conformado por empresas proveedoras de insumos, servicios y clientes,

de tal manera, que su eficiencia y competitividad lo consoliden como el mejor exportador de

Latinoamérica en sus mercados actuales de exportación y en los nuevos por aperturar (ver diagrama 3).

Dentro de sus objetivos cabe destacar los siguientes:

a) Identificación de las necesidades del sector de Plantas Ornamentales, en la cadena de

proveeduría de insumos agrarios e industriales en cuanto a: requerimientos, volúmenes de

compra, frecuencia, precios, logística de distribución, condiciones de pago, y otros índices

evaluatorios de utilidad para evolución del cluster;

b) Identificación de principales ofertas del mercado nacional en cuanto a la proveeduría de insumos

agrarios e industriales para la industria de la floricultura y establecer: sus condiciones de venta,

precios de venta, sistemas de cobros, políticas de negociaciones, capacidad de producción y

distribución, y capacidad de respuesta para abastecimiento en volúmenes mayores; así como

otros índices evaluatorios de utilidad para la evolución del cluster;

c) Evaluación, depuración, y análisis de información recopilada, para proponer posibles soluciones

de oferentes y demandantes; y

d) Diseño de programas de capacitación para la ejecución de cluster.

El Cluster fue conformado con la idea es negociar como bloque de empresas productoras y

exportadoras de plantas, flores y follajes con compañías proveedoras de insumos y servicios para

lograr mejores tarifas y así reducirles los costos de producción, logística, administración, etc., para

ser más competitivos a nivel mundial.



Diagrama 3 ESTRUCTURA DEL CLUSTER DE ORNAMENTALES EN GUATEMALA (FOLLAJES)

Fuente: AGEXPORT

Finalmente, el cuarto eslabón está a cargo, usualmente, del intermediario en los mercados

internacionales, conocido como bróker, el cual finaliza los trámites aduanales en los países

internacionales y comercializa los follajes con el importador.

Debido a las condiciones climáticas del país, los productos más importantes los podemos encontrar

disponibles en todo el año, tal y como se puede ver en el cuadro 4.



Cuadro 4 GUATEMALA: DISPONIBILIDAD DE FOLLAJES A LO LARGO DEL AÑO

Disponibilidad de Plantas ornamentales, follajes y flores de Guatemala

Productos

Meses

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.

Leather Leaf

Yucca

Dracaena

Pony Tail

Rosas

Tree Fern

Tillandsias

Sanseverias

Chamadorrea

(Xate)

Hoja de Maxán (*)

Fuente: Elaboración propia, en base a información de AGEXPORT. (*)= La hoja de Maxán no está considerada en la oferta exportable actual de AGEXPORT. Se incluye con fines ilustrativos para demostrar la disponibilidad de la misma a lo largo del año.

El área de producción utilizada es generalmente en viveros e invernaderos bajo condiciones controladas,

lo cual permite obtener altos ingresos por área cultivada. En estas empresas se cuenta con sistemas de

riego. La cosecha puede durar varias semanas, lo cual va a depender de la demanda del comprador. Se

lleva a cabo a mano, con cuidado de no dañar las hojas y flores (según el producto), sobre todo los más

delicados como las orquídeas. Una vez cortados, se colocan en canastas o recipientes de plástico. En

algunos viveros o plantaciones no existen cámaras de frío por lo que la cosecha debe mantenerse en

esas condiciones hasta que sea transportada a los mercados de venta.



Una vez que los follajes son cortados comienza el cuarto eslabón de la cadena. El manejo post-cosecha

de los follajes es crítico para maximizar la vida de los mismos.

El diagrama de flujo del proceso productivo en la planta procesadora y empacadora varía dependiendo

del tipo de follaje, aunque de manera general sigue los pasos descritos en el Diagrama 3. Una vez

seleccionado el producto se procede a la limpieza y, en algunos casos, lavado del producto. En esta etapa

los follajes reciben un rápido enfriamiento para extender su tiempo de vida.

Diagrama 3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN EL CUARTO TERCER ESLABÓN DE LA

CADENA DE FOLLAJES

Fuente: Elaboración propia

Finalmente los follajes son almacenados, usualmente, en cuartos fríos a la espera de ser transportados

para su exportación. Aunque en otros casos en que no se cuenta con un cuarto de frío, son almacenados

al interior de los camiones refrigerados o bien en un cuarto a temperatura ambiente.

La manera más común para exportar los follajes, es en forma de esquejes o estaquillas, los cuales

pueden o no tener raíz. Anteriormente se utilizaba más la exportación de semillas; sin embargo en la

actualidad, ya se da mayor valor agregado exportando en forma de esquejes. Las flores y follajes (fillers)

se exportan ya cortados, haciéndolos un producto mucho mas perecedero y por ende con mayor

volatilidad de precios.



Los mercados para las exportaciones de follajes son diversos y cada variante de follaje exportado tiene

sus características propias de acuerdo al mercado. Con relación a las plantas vivas cortadas o en vástago,

Guatemala es el principal abastecedor externo de los Estados Unidos en la categoría de plantas sin raíz y

vástagos de plantas, con un porcentaje de participación de alrededor del 30% del valor de las

importaciones totales. Los otros abastecedores de importancia son Costa Rica, Holanda, Bélgica y

México.

Para el caso del Follaje, las importaciones de realizadas por los Estados Unidos, se conforman

principalmente por hojas, ramas y demás productos similares utilizados para buqués o para propósitos

ornamentales. Los principales abastecedores del mercado son Italia, México, Costa Rica y Canadá;

últimamente han ganado terreno las importaciones provenientes de India y China principalmente en lo

que respecta a buqués secos o blanqueados.

El cuarto eslabón comienza una vez que el producto se encuentra en las aduanas de los países

importadores, por lo que el país no tiene control sobre este eslabón. Las empresas exportadoras

generalmente, contratan un intermediario, llamado bróker, localizado en los mercados de destino,

principalmente en Estados Unidos y Europa, quien se encarga de finalizar los trámites de importación,

sacar el producto de las aduanas y venderlo a supermercados, hoteles o grandes clientes a nivel mundial.

Insumos de la cadena

De acuerdo con el Cluster de ornamenales, existen varios tipos de proveedores de insumos, siendo estos:

• Proveedores de Insumos agrícolas: material vegetativo, semillas y esquejes, agroquímicos, fertilizantes y desinfectantes (Yodo, cloro y formol).

• Proveedores de Insumos para estructuras de soporte: Sarán, plástico, madera, estructuras de hierro, cables.

• Proveedores de Insumos industriales: Termómetros, cajas plásticas, bolsas, macetas, tijeras, cuchillas y medios de cultivo (peat moss).

• Proveedores de Infraestructura Especializada: Sistemas de riego, cuartos fríos, invernaderos. Con relación a los insumos agrícolas, en general, la oferta es amplia y no existen problemas con el

suministro de los mismos. Sin embargo, también mencionaron que existen algunos insumos como

semillas, medios de cultivo y esquejes que no existen en el país y para poderlos importar se requieren

hacer demasiados trámites, principalmente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y

aduanas. Con relación a los insumos industriales que utiliza el sector, al igual que los insumos utilizados

en el proceso de producción, tampoco existen problemas con el abastecimiento de los mismos. Las

empresas importadoras se encargan de efectuar los trámites de importación para el ingreso de los

diferentes tipos de insumos, tal y como se aprecia en el diagrama 5.



Diagrama 5 INSUMOS UTILIZADOS EN LA CADENA DE FOLLAJES

Fuente: Elaboración propia

Tipos de empresas más frecuentes

Un aspecto muy positivo es que las empresas que deseen exportar follajes, deben de estar agremiadas a

la Comisión de Plantas Ornamentales, Flores y Follajes, cuenta con 125 agremiadas, los cuales

contribuyen a las exportaciones del sector.

La existencia de muchos empresarios con poca participación en las exportaciones, puede deberse a que

el sector de plantas ornamentales ofrece los siguientes atractivos:

• Guatemala cuenta con condiciones climáticas muy buenas

• El cultivo ocupa poco espacio, lo cual implica una alta rentabilidad por metro cuadrado (m2)

• Genera flujo de efectivo en el corto plazo (2 años)

• La inversión no requiere ser tan alta desde el inicio.

• El conocimiento técnico se obtiene de asesores

• El conocimiento de mercado es básicamente asistir a ferias. Todas estas ventajas, invitan a los empresarios a involucrarse en este negocio; sin embargo, la mayoría

de empresas del sector (cerca del 90%), las Plantas Ornamentales es un negocio secundario,



caracterizándose por ser un buen amortiguador para los tiempos difíciles que afronten otros negocios de

los empresarios.

Como resultado de ser un negocio secundario, la mayoría de las empresas no cuentan con una estrategia

claramente definida. En general las empresas pequeñas que representan cerca del 90% aparentan estar

utilizando la estrategia de Liderazgo en Costos, sin embargo, por su mismo tamaño no cuentan con los

volúmenes y economías de escala que esta estrategia implica.

Por su parte las empresas más exitosas del sector están utilizando la estrategia de Diferenciación y la de

Alta Segmentación. Sin embargo, éstas representan únicamente el 10% del sector.

El sector se encuentra dominado por tres tipos de empresas, pequeñas, medianas y grandes, dentro de

las cuales se pueden mencionar las siguientes: Agro Marialinda S.A., Agrícola Norcafé, S.A.,

Agroexportadora Verapaz S.A., Agroindustrias Ecorgánicas S.A., Agropecuaria Marso, S.A., Agropecuaria

Santa Sofía, S.A, Asterix S.A., B´alamchi, S.A., Beauty Line Guatemala, Cooperativa Tikoj, S.A.,

Corporacion Tak S.A., De Ruiter San Pedro S.A., Del Trópico, S. A., Exproguasa, FIDES, Flor Export Shalom

S.A., Flores Bohemia/Setepsa, Floricultura y Cia Ltda., Guatemala Fleurs, Guatexotic, Industrias Agrícolas

Centro Americanas, S. A., Ivagro S.A., Kapok Plantas S.A., La Floresta Crops de Guatemala, La Floresta

Ornamentales, La Moraleja Exports, S.A., MAEX, S.A., Matas de Guatemala S.A., Ornamentales ByG,

Ornamentales del Trópico, Ornamentales Florasol, S.A., Paidosa, Palki, S.A., Plantaciones Jure S.A.,

Plantas Ilimitadas, Plantas Ornamentales los Tarrales, S. A., Plantex, S.A., Primagro, Santa Cristina S.A.,

Siembras Visión S.A., Super Pilon S.A., Syngenta Flowers Guatemala, Tucan Exporters, Vita Farms S.A.,

Vivero las Gardenias y X-Seeds. En el cuadro No.5, se aprecia cómo están constituidas las empresas de la

cadena de follajes en Guatemala.

Cuadro 5 GUATEMALA: TIPOLOGIA DE LAS EMPRESAS DE FOLLAJES DE GUATEMALA

CRITERIO

TIPO DE EMPRESAS

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Tamaño 0-3 ha 4-10 ha Mas de 10ha No. De cultivos 1-5 1-10 1-200 Material Genético Genérico / Patentado Genérico / Patentado Genérico / Patentado Forma de organización Informal / Formal Informal / Formal Formal Tipo de Negocio Productor / Exportador

y solo productor Productor / Exportador Productor / Exportador

Fuente: AGEXPORT

Con relación a la hoja de Maxán, esta se produce a nivel de microfincas y fincas subfamiliares, la cual se

caracteriza por qué no utilizan métodos de conservación de suelos, no aplican agroquímicos, no reciben

asistencia técnica, no se tiene acceso a crédito, utilizan semilla criolla y la mano de obra es familiar.



C. GENERACIÓN DE EMPLEO Y PARTICULARIDADES SOCIALES

Existe una amplia disponibilidad de mano de obra para trabajar en el sector; sin embargo, en la mayoría

de los casos, los trabajadores no cuentan con la calificación necesaria para desempeñar sus labores,

siendo necesario brindar capacitación en el trabajo. Un factor importante es que por la naturaleza de las

labores en este sector, el personal femenino cumple mejor con las destrezas necesarias, por lo que más

del 80% de los empleados son mujeres.

Un factor adverso es la existencia de poco recurso humano especializado en el tema, la asistencia técnica

proviene en su mayoría de otros empresarios con mayor experiencia o algunos técnicos que han

trabajado en este campo. Sin embargo, no hay carreras técnicas específicas, ni ninguna especialización

relacionada con el tema.

La industria de plantas ornamentales, follajes y flores genera alrededor de 60,000 fuentes estables de

trabajo, 15,000 empleos permanentes, de los cuales 80% son mujeres. Sobre esta base se ha

desarrollado una actividad exportadora que evidencia una dinámica creciente y sostenida, con una tasa

de crecimiento del 10%, que contribuye al ingreso de divisas al país con alrededor de 100 millones de

dólares.

Con relación a la hoja de Maxán, la mano de obra utilizada para el proceso de producción, clasificación y

empaque es mano de obra familiar.

D. COMERCIO EXTERIOR

En el negocio de plantas ornamentales, la moda juega un papel muy importante para la definición de los

productos y las variedades específicas que requiere el mercado. La manera más común para exportar las

plantas ornamentales, es en forma de esquejes o estaquillas, los cuales pueden o no tener raíz.

Anteriormente se utilizaba más la exportación de semillas; sin embargo en la actualidad, ya se da mayor

valor agregado exportando en forma de esquejes. Las flores y follajes (fillers) se exportan ya cortados,

haciéndolos un producto mucho mas perecedero y por ende con mayor volatilidad de precios.

La venta de productos de plantas ornamentales, flores y follajes a los mercados de Estados Unidos,

Europa, Japón y Centroamérica, entre otros, fue un componente importante para que la industria de

Follajes cerrara en el 2013, con un crecimiento del 9% en relación al 2012, lo cual se puede apreciar en el

cuadro 6.



Cuadro 6 GUATEMALA: ESTADISTICAS DE EXPORTACION, A DICIEMBRE DE CADA AÑO

En Miles de US$

Resumen

2012 2013

Monto Estructura (%) Monto Estructura (%)

Exportaciones totales 9,978,703 100 10,162,190 100

Bulbos, raíces y plantas ornamentales 53,200.0 0.5 64,446.0 0.6

Flores y follajes 28,217.3 0.3 27,973.3 0.3

Total agrícola 994,682 10 1,103,447 11 Fuente: Banco de Guatemala

Guatemala es considerada como un país con una gran diversidad climática, lo cual ha permitido que

productores de plantas ornamentales, flores y follajes, produzcan diversas variedades de pony, izote,

rosas, sanseverias , pothos, croton, dracaenas, hiedras, peperomias, tillandsias, leater leaf, orquídeas,

entre otras, demostrando así que las mismas han tenido un crecimiento del 9% en este año 2013,

acumulando US$20.17 millones.

El sector productor y exportador ha centrado sus esfuerzos por abastecer nichos de mercado como

Estados Unidos, que actualmente tienen una gran demanda, así como Japón y Centroamérica

principalmente. Dicha actividad ha generado empleo indirecto a más de 60,000 personas y directo a más

de 20,000, de las cuáles el 80% son mujeres de área rural.

La participación en ferias nacionales e internacionales, estudios y análisis de laboratorio, misiones

comerciales, capacitaciones sobre manejo integrado de plagas, asistencias técnicas para reducir las

intercepciones de productos y mejorar la calidad de plantas ornamentales, follajes y flores, han sido

algunas de las acciones clave para lograr estos resultados.

El Sector de Ornamentales ha enfocado sus capacitaciones tanto a socios como no socios en temas sobre

mercadeo, nuevos canales de distribución para Estados Unidos, nuevas admisibilidades de producto a

México y nuevas técnicas de enraizamiento para agregarle valor a los productos y así proporcionar a las

empresas las herramientas necesarias para incorporar de una mejor manera su producto al mercado

internacional.

Para el presente año, las empresas exportadoras que conforman el eslabón 2 y 3 de la cadena, están

apostando a que los productores expandan sus conocimientos y atiendan la demanda de nuevos nichos

de mercado con productos con valor agregado de esa cuenta que tienen en la mira la participación en

ferias internacionales y misiones comerciales especialmente en México y Europa.



Los diferentes productos exportados por la cadena de follajes se ubican en el Capítulo: 06 Plantas

ornamentales, follaje y flores. Guatemala es el principal abastecedor externo de los Estados Unidos en la

categoría de plantas sin raíz y vástagos de plantas, con un porcentaje de participación de alrededor del

30% del valor de las importaciones totales. Los otros abastecedores de importancia son Costa Rica,

Holanda, Bélgica y México.

El acceso de los productos de Guatemala al mercado de Estados Unidos es de Libre comercio, al igual

que el acceso de los productos de Estados Unidos al mercado de Guatemala.

Con relación a las Flores cortadas, el mercado de Estados Unidos es el segundo importador mundial de

flores de corte después de Alemania. El consumo por persona, por ejemplo de rosas, es de alrededor de

4 a 5 tallos anuales, significativamente menor al registrado en Europa de 30 a 40 tallos anualmente; no

obstante, el crecimiento en las tendencias del consumo son significativas. Se caracteriza por ser un

mercado altamente competitivo, especialmente con relación a las flores provenientes de Colombia,

Ecuador y Costa Rica. Las flores más vendidas son las rosas, seguidas por los claveles y los crisantemos.

Los consumidores seleccionan el color de las flores de acuerdo con la moda, la estación del año y de la

ocasión.

Las ventas siguen un comportamiento estacional, con picos máximos durante las siguientes épocas del

año: a) Día de San Valentín: 14 de febrero; b) Día de Pascua, mes de abril; c) Día de las madres: segundo

domingo de mayo; d) Día de acción de gracias (Thanks Giving): último jueves de noviembre, y e) Días de

navidad: desde Noviembre hasta el 25 de diciembre.

Guatemala es el tercer abastecedor externo de rosas al mercado estadounidense, después de Colombia

y Ecuador; también abastece parte de la demanda de crisantemos, claveles estándar, anturios, y

orquídeas. El valor de las exportaciones de rosas y capullos cortados de Guatemala con destino a este

mercado, se ha estabilizado durante los últimos años, pero ha crecido significativamente el valor de las

ventas de otras flores cortadas. El acceso de los productos de Guatemala al mercado de Estados Unidos

es de libre comercio.

Con relación al Follaje, las importaciones realizadas por los Estados Unidos, se conforman principalmente

por hojas, ramas y demás productos similares utilizados para buqués o para propósitos ornamentales.

Los principales abastecedores del mercado son Italia, México, Costa Rica y Canadá; últimamente han

ganado terreno las importaciones provenientes de India y China principalmente en lo que respecta a

buqués secos o blanqueados. Guatemala tiene la 5ª posición como abastecedor del mercado

norteamericano. El acceso de los productos de Guatemala al mercado de Estados Unidos es de libre

comercio

Con relación al mercado Europeo, Alemania importa más del 30% de las plantas ornamentales

ingresadas a la región, en orden de importancia le siguen, Francia (15%), Inglaterra (11%) y Holanda



(10%). Las importaciones provienen principalmente de Holanda, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Italia y

España, aunque también participan algunos países en vías de desarrollo como: Costa Rica, Kenya,

Guatemala y Brasil.

En Reino Unido existe una población cercana a los 63 millones de personas con alta capacidad de

consumo y una cultura de adquisición de flores, que determina que este país sea el segundo importador

de flores y follaje ornamental dentro de la Unión Europea.

En este país se importa aproximadamente el 90% de las flores demandadas, cuyo valor alcanza los 2,2

mil millones de libras esterlinas. Holanda es el primer proveedor de flores del Reino Unido (77%),

seguido por Kenia (9%), Colombia (6%), Sudáfrica (1%), España (1%) y otros (5%).

Para la exportación de plantas a Reino Unido es importante tener en consideración que en este país

existe una preocupación creciente con el uso de químicos, específicamente por el impacto ambiental y

humano de este tipo de productos. Se manifiesta en este sentido una preferencia por los cultivos

certificados y de tipo orgánico.

Para ingreso a este destino se requerirá adicionalmente desarrollar vinculaciones más estrechas con los

compradores británicos (mayoristas o supermercados). Cabe destacar que los mercados mayoristas

están perdiendo importancia como importadores, debido al aumento de importaciones de los

supermercados (65%). En el Reino Unido existen cerca de 8.000 floristerías que comercializan cerca del

20% de las flores importadas, y se centran en mercados específicos al brindar una atención más personal

y especializada.

Los principales usos que se les da a las Plantas Ornamentales son:

a) Consumidor Directo:

• Uso propio: Personas que compran plantas para sus hogares, oficinas, terrazas y jardines

• Regalos: Personas que compran plantas para ocasiones especiales, como cumpleaños y otros.

• Funerales: Personas que compran plantas para poner en tumbas y funerales. b) Decoradores:

• Arquitectos/Compañías Constructoras: Las plantas grandes son utilizadas para decorar edificios nuevos o remodelados

• Decoradores de Interiores: Empresas de decoración utilizan plantas para adornar oficinas, centros comerciales, aeropuertos, etc.

Las principales tendencias observadas para este sector en el mercado europeo son:

• Disponibilidad todo el año

• “Cocooning trend” Implica un mayor énfasis en el hogar y su decoración.

• Mayor duración de la época navideña en Europa

• Presentar las plantas con macetas decorativas



• Cuidado del ambiente

• Plantas con olor y/o comestibles

• La Jardinería es uno de los “do-it-yourself hobbies” preferidos

La producción y comercialización de Hoja de Maxán se realiza únicamente para el mercado local y de manera indirecta para exportación por medio de una empresa “Ya Está”, la cual exporta tamales con hoja de Maxán empacados al vacio.

II. ANÁLISIS ECONÓMICO Y DE MERCADO

Este capítulo tiene como objetivo analizar tres aspectos fundamentales de la cadena desde el punto de

vista económico y de mercado: 1) los requerimientos y estándares que rigen la cadena, 2) el análisis de

entrada a los mercados y 3) los costos de la cadena y los elementos que favorecen su competitividad.

El segundo apartado hace un análisis del acceso a los mercados externos para la exportación de los

productos de la cadena. En este apartado se constata el libre acceso del cual gozan los productos para

entrar libre de aranceles a los mercados de Estados Unidos, Europa, Centroamérica y mercado

potenciales como México. Se hace también un recuento de las barreras no arancelarias que se deben de

cubrir y de los requisitos para la exportación en Panamá. Se constata que una vez que productores y

exportadores han cumplido con las buenas prácticas, los requisitos sólo son procedimientos legales a

cumplir.

Finalmente, en el tercer apartado se analizan los costos de los insumos, mano de obra, transporte, entre

otros, se llega a la conclusión de que si bien los costos son mayores en la cadena, los rendimientos

también son más favorables tomando en cuenta que en menor cantidad de área se obtienen

rendimientos e ingresos mayores en comparación con otros cultivos. Un elemento de competitividad en

la cadena resulta ser alto costo de la mano de obra. Así también se analiza el costo de transporte

encontrando que por su ubicación geográfica, posee ventajas comparativas en comparación con otros

países.

A. REQUERIMIENTOS Y ESTÁNDARES

Con relación a los productos considerados como parte de la cadena de Follajes, para el mercado de los

Estados Unidos, se establecieron las siguientes reglas de origen: País de cosecha y cultivo confiere

origen, aún cuando se cultiven a partir de semillas, bulbos, tubérculos, rizomas, esquejes, retoños, yemas

u otras partes vivas de plantas importadas de un país no parte.



En lo que respecta a las Medidas sanitarias y fitosanitarias, las exportaciones hacia los Estados Unidos de

plantas ornamentales, flores y follaje, debe estar acompañada por un certificado fitosanitario, extendido

por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- en Guatemala, en donde se verifica

que el embarque ha sido inspeccionado conforme los requerimientos fitosanitarios de los Estados

Unidos.

Para obtener el certificado en Guatemala, es necesario ponerse en contacto con el Viceministerio de

Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en donde

se solicitará que el exportador cumpla con las regulaciones y normas establecidas en la Ley de Sanidad

Vegetal y su reglamento.

Para el caso de las exportaciones a Europa, las mismas deben estar bajo el programa de vigilancia

fitosanitaria que ejecuta el Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental PIPAA, programa que

pertenece al MAGA.

Existen otras normas de acceso, de las cuales se pueden mencionar regulaciones sobre embalaje y

etiquetado. Los materiales utilizados para embalaje deben ser nuevos, sanitariamente aptos,

técnicamente adecuados, homogéneos y resistentes a la manipulación y transporte. Asimismo, la

rotulación y etiquetado debe indicar el nombre de la empresa, fecha de embalaje, razón social del

exportador, nombre del productor, origen del producto y lugar en donde fue embalado.

Los esquejes enraizados no deben contener tierra al ingresar; además no se permite el ingreso de

plantas en su maceta ya que esto constituye un riesgo de que ingresen plagas.

Para su ingreso se requiere permiso escrito de entrada emitido por el Servicio de Salud Animal y Vegetal

de los Estados Unidos (Animal and Plant Health Inspection Service, USDA-APHIS-PPQ). El permiso es

usualmente solicitado por el importador en los Estados Unidos. Existen tres tipos de permisos:

• Permiso PPQ, forma 597: Permiso escrito que se utiliza para solicitar la entrada de plantas vegetales y sus productos. Usualmente lo realiza el importador en los Estados Unidos.

• Permiso VS: Es un permiso escrito que se solicita para entrar material prohibido por la regulación de los estados Unidos. Regulaciones bajo la autoridad aduanal según manual, 7CFR 319.74.

• Permiso CITES: Se utiliza para solicitar la entrada de productos protegidos internacionalmente de acuerdo con la Convención Internacional de Comercio

Todo embarque es revisado en las aduanas de los Estados Unidos, para determinar la ausencia de plagas

o enfermedades; la inspección se basa en el grado de riesgo de cada especie y familia de la planta.

Para el caso de la Hoja de Maxán, actualmente no existen estándares de calidad, tomando en cuenta que

toda la producción se destina para la venta para el mercado nacional.



B. ANÁLISIS DE MERCADO

La venta de productos de plantas ornamentales, flores y follajes a los mercados de Estados Unidos,

Europa, Japón y Centroamérica, entre otros, fue un componente importante para que la cadena de

Follajes cerrara el año 2013, con un crecimiento del 9% en relación al 2012.

Guatemala es considerada como un país con una gran diversidad climática, lo cual ha permitido que

productores de plantas ornamentales, flores y follajes, produzcan diversas variedades de pony, izote,

rosas, sanseverias , pothos, croton, dracaenas, hiedras, peperomias, tillandsias, leater leaf, orquídeas,

entre otras, demostrando así que las mismas han tenido un crecimiento del 9% en este año 2013,

acumulando US$20.17 millones.

En noviembre del 2013, el sector exportador de follajes de Guatemala, participaron en la feria

Floraholland e IFTF en Amsterdam, Holanda, con el objetivo de apreciar cómo funciona la subasta más

grande del mundo de plantas ornamentales, follajes y flores, Aalsmeer, así como de conocer las nuevas

tendencias de productos para los próximos años y generar nuevos negocios.

El Sector exportador de follajes ha enfocado sus capacitaciones tanto a socios como no socios en temas

sobre mercadeo, nuevos canales de distribución para Estados Unidos, nuevas admisibilidades de

producto a México y nuevas técnicas de enraizamiento para agregarle valor a los productos y así

proporcionar a las empresas las herramientas necesarias para incorporar de una mejor manera su

producto al mercado internacional.

Para el presente año, el sector exportador le está apostando a que los productores expandan sus

conocimientos y atiendan la demanda de nuevos nichos de mercado con productos con valor agregado

de esa cuenta que tienen en la mira la participación en ferias internacionales y misiones comerciales

especialmente en México y Europa.

Como parte del análisis de la cadena y entrevistas realizadas, se logro elaborar el siguiente análisis FODA.

Fortalezas

• Clima propicio para el cultivo de una gran variedad de plantas ornamentales

• Cercanía con uno de los mercados de mayor crecimiento

• Crecimiento sostenido de las exportaciones

• Actividad que apoya una cartera de negocios

• Negocio con una alta generación de ingresos por metro cuadrado.

• Gran cantidad de mano de obra no calificada disponible, fácil de entrenar en el corto plazo.

• Insumos fácilmente accesibles y con baja representatividad en los costos

• Empresas de comercialización que facilitan el acceso a clientes

• Genera empleo para las mujeres del área rural



Oportunidades:

• Cercanía con el mercado de Estados Unidos, el cual ha mantenido un crecimiento sostenido, aunque con más competencia

• Nuevos clientes en mercados no tradicionales

• Consolidación de producción

• Guatemala tiene 0 aranceles para la importación de éstos productos a USA, lo que equivale a una paridad con el NAFTA para este sector

• Asesoría Técnica y Estratégica de entidades europeas

• Plantas Ornamentales es un producto de moda y Guatemala cuenta con una amplia gama de productos para ofrecer al mercado internacional

Debilidades:

• No existe mano de obra calificada, ni técnicos especializados

• Poca investigación y desarrollo

• Poco conocimiento del mercado

• Falta de soporte para patentar productos

• Barreras no arancelarios y problemas regulatorios en los mercados de destino

• Falta de sistematización de la información del sector

• Poco apoyo institucionalizado del sector gobierno

Amenazas

• Muchos actores nuevos interesados en compartir un mercado pequeño y poco conocido.

• Competencia de otros países con estrategia integral de país y del negocio.

• Aumento de barreras no arancelarias por presencia de plagas.

• Incremento de costos locales.

• Baja inversión en I&D puede ocasionar un estancamiento de nuevos productos

• Poco grado de especialización de técnicos y mano de obra.

• Altos costos de entrenamiento

Es importante señalar que la selección de los cultivos a producir por parte del cuarto eslabón de la

cadena considera una gran cantidad de factores: precios atractivos, posibilidad de demanda durante

todo el año y la presencia de ventanas de comercialización en el mercado internacional. También se

toma en consideración la elevada rentabilidad por área cultivada, los bajos requerimientos relativos en

términos de tecnología, procesamiento y empaque, así como el aspecto agronómico (que sea un cultivo

fácil de asimilar por los sembradores). Otros factores que pesan para la escogencia de los productos es

que éstos no requieran grandes inversiones en transportes refrigerados que complique la logística de

transporte y otro elemento central es que su producción sea una fuente de empleo permanente, por sus

requerimientos de mano de obra para siembra, cuidado y recolección.



C. COSTOS Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA

El sector exportador organizado en AGEXPORT, apoya las campañas nacionales de relación pública las

cuales están designadas a promover las plantas, flores y follajes para los consumidores, tanto nacionales

como internacionales.

Se han financiado estudios de benchmarkting del sector que es la segunda fase del proceso de

mejoramiento de la competitividad, el cual fue realizado luego de haberse hecho un diagnóstico que

identificó claramente los procesos y aspectos problemáticos que obstaculizaban el desempeño

competitivo del sector.

• Identificación de la posibilidad real de cambiar.

• Motivación a la acción, por los ejemplos externos de excelencia.

• Fijación metas ambiciosas.

• Creación planes de implementación.

• Fomenta la creatividad para resolver los actuales problemas.

• Aprendizaje y apreciación de los resultados del cambio. En función de lo anterior, se la logrado documentar en detalle las debilidades encontradas en las

categorías de manejo empresarial para aumentar la producción y la calidad; y, el conocimiento del

mercado para incrementar la demanda; Identificar las mejores experiencias en el sector, para conocerlas

personalmente y compararlas a la luz de la situación actual en estas dos categorías de problemas;

Sistematizar los aprendizajes del ejercicio de comparación; Obtener mayor información y experiencia

para diseñar una estrategia competitiva de largo plazo.

La competitividad de costos de la cadena se da principalmente en la mano de obra, la cual es abundante

y barata en Guatemala. Además de la mano de obra, la cadena cuenta con otros elementos que la hacen

competitiva como las condiciones climáticas y territoriales, que le permiten una producción durante

todo el año; la capacitación constante y extendida de los requisitos de producción y manufactura, ha

favorecido la reducción del porcentaje de rechazo de productos; su cercanía a su principal mercado de

exportación, le permite una reducción en los costos de transporte y favorece la calidad del producto,

permitiendo el posicionamiento de Guatemala.

La cadena también tiene puntos críticos o debilidades que afectan su competitividad. El primero de ellos

es el clima. Si bien Guatemala se favorece por su ubicación territorial, también esta ubicación la hace

sensible a la presencia de huracanes o cambios climáticos desfavorables, durante la época de lluvias en

Guatemala, que pueden dañar considerablemente las cosechas o incluso destruirlas. Otro punto

importante es elo rechazo de algunos productores para el cumplimiento de los estándares de calidad y

control de normas. Aunque la capacitación en BPA es constante y extendida, aún existen varios

productores que no están capacitados o se niegan a implementar las prácticas.



En lo que respecta a los precios de la cadena de Plantas Ornamentales, estos son relativamente estables

para todas las plantas vivas (0601, 0602 y 0604); sin embargo, se debe tomar en cuenta que este es un

negocio de moda y los precios favorecen a las variedades de plantas más solicitadas en el momento.

La volatilidad de precios de este negocio está directamente relacionado con lo perecedero que sea el

producto, por lo que la partida 0603 (flores y capullos cortados) muestra mayor variación de precios.

III. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

En este apartado, se analizan cuatro aspectos fundamentales de la cadena desde el punto de vista

estructural: 1) institucionalidad, 2) gobernanza, 3) financiamiento e 4) innovación. En el primer apartado,

se describen las funciones y programas de apoyo a la cadena. En un segundo apartado se describe la

gobernanza de la cadena. Se enfatiza en la descripción de la institucionalidad alrededor de la producción

y exportación de este producto. En un segundo nivel de gobernanza se identifica al cuarto eslabón de la

cadena como el actor principal que regula la dinámica de la misma. En el tercer apartado se estudia el

acceso al financiamiento. Dada la evolución negativa y poca disponibilidad al mismo, se identifica a éste

como una restricción global de la cadena que el crecimiento de los tres primeros eslabones.

Finalmente, en el cuarto apartado se analizan las actividades que se han llevado a cabo en la cadena para

incrementar su innovación. Se hace énfasis en la falta de apoyo a la investigación e innovación de la

cadena y la desvinculación existente entre las instituciones públicas, las privadas y las empresas.

A. INSTITUCIONALIDAD GENERAL E INCENTIVOS

El MAGA cuenta con un programa de apoyo específico a la cadena, que es el programa PIPAA se enfoca

en la inspección y certificación de productos no tradicionales de exportación como el mango, las plantas

ornamentales, follajes y flores, papaya, chiles pimiento y tomates y otros entre los que se encuentran el

rambután, aguacate, níspero, melocotón, papa y mora. Actualmente, PIPAA certifica el 14% de las

exportaciones agrícolas a los Estados Unidos y el 7% para Centroamérica. El programa PIPAA se apoya

también en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Fitosanitario el cual certifica los productos agrícolas

de exportación e importación. Su acción es importante para prevenir el ingreso de plagas u

enfermedades asociadas a las importaciones.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en el año 2007 se crean

los Acuerdos Ministeriales Número 139- 2007 y 164-2007 por medio del cual se crea el Consejo de

Producción Agrícola –CONPRODA, el cual tiene como funciones, hacer efectivos los mecanismos e

instrumentos de consulta, generar propuestas para hacer operativas las políticas, planes, programas y

proyectos; dirigidos a promover el desarrollo productivo y comercial de las cadenas productivas que lo



integran y servir como órgano de comunicación y coordinación entre el MAGA y el sector privado de la

producción agrícola.

Con el CONPRODA, se inicia el trabajo de cadenas productivas, definiendo a una cadena agro productiva,

como un conjunto de agentes que participan en la producción, transformación y distribución de un

producto agrícola. El término “agentes” lleva implícitas las nociones de estructuras y de estrategias que

se coordinan con el fin de obtener un desempeño económico colectivo e individual. La cadena es un

lugar de diálogo y su funcionamiento depende de una libre decisión de sus agentes de coordinarse y/o

aliarse después de un análisis del mercado y de su propia capacidad de adecuarse a las necesidades de

sus socios de la cadena.

El CONPRODA priorizó las siguientes cadenas como estratégicas para Guatemala.

• Granos básicos: Maíz blanco, Arroz y Frijol

• Otros Granos: Ajonjolí, Sorgo, Avena, Haba, Maíz dulce, Cebada, y Soja.

• Especies: Nuez moscada, Anís, Pimienta gorda, Pimienta negra, Pimienta blanca y Cardamomo.

• Hortalizas: Tomate, Cebolla, Chile pimiento, Chile jalapeño, Pepino, Papa, Coliflor, Lechuga, Coles, Espárrago, Zanahoria, Pepinillo, Ajo, Ejote y Arveja china.

• Frutas: Cereza, Ciruela, Melón, Banano, Mango, Sandía, Fresa, Aguacate, Plátano, Piña, Papaya, Limón, Coco y Durazno.

• Otros cultivos: Hule, Café, Tabaco, Caña de azúcar, Palma Africana, Cacao y Ornamentales. A pesar de estar considerada la cadena de Follajes (ornamentales), la misma no ha sido apoyada por

parte de esta entidad de gobierno.

B. GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD DE LA CADENA DE FOLLAJES

El sector exportador de follajes, está integrada por productores y exportadores de plantas vivas, follajes

cortados y flores cultivadas. Su producción abarca más de 200 especies y 500 variedades de plantas, más

de 10 especies de flores y más de 10 especies de follaje. Estas empresas están asociadas en la comisión

de plantas ornamentales, flores y follajes de AGEXPORT, la cual tiene como visión, el incrementar la

producción para poder satisfacer la creciente demanda a nivel mundial, contemplando como estrategias,

el mejoramiento de la tecnología, el desarrollo de nuevas especies y variedades, la promoción en nuevos

mercados y el desarrollo de programas de capacitación al sector

Por parte del sector oficial, cabe destacar la participación del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y

Regulaciones, conformada por varias direcciones que tienen relación directa con la cadena. Entre ellas se

encuentra la Dirección de Sanidad Vegetal, tiene como objetivos la prevención, control y erradicación de

las plagas de las plantas; el establecimiento de la normativa fitosanitaria; el procesamiento, análisis y

verificación fitosanitaria; la vigilancia epidemiológica; el registro de insumos para uso agrícola y la



aprobación de protocolos de exportación de productos agrícolas; el registro de las unidades y

organizaciones de producción agrícola; y la negociación de protocolos para la importación de las especies

vegetales.

Para llevar a cabo estas actividades la Dirección se apoya en el Departamento de Vigilancia

Epidemiológica y Análisis de Riesgo, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria

(OIRSA), el Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental (PIPAA) y el Departamento de Registro

de Insumos Agrícolas.

El primer Departamento procesa, analiza y verifica la información sobre vigilancia fitosanitaria, la

erradicación de plagas de importancia cuarentenaria y la elaboración de requisitos de importación de

vegetales, productos y subproductos de origen vegetal. Es importante mencionar que la importación de

semillas se basa en un registro de plagas y enfermedades del año 2003, el cual, al no incluir información

actualizada sobre las plagas, propicia un retraso en el proceso de importación. De acuerdo con algunas

entrevistas realizadas, el trámite de solicitud, el permiso e la importación de semillas es lento y

burocrático, existiendo casos en los que se han tardado un año en emitir los requisitos de importación,

con lo cual ven delimitados sus esfuerzos por diversificar su producción.

En OIRSA, el MAGA ha delegado la administración y operación de los servicios de cuarentena vegetal y

animal. OIRSA, a su vez, ha creado el Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA) para efectuar estas

actividades. Por tanto, el SEPA lleva a cabo los decomisos, tratamientos, cuarentenas y el sacrificio o

destrucción de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, así como insumos

agropecuarios que no cumplan con los requisitos sanitarios y fitosanitarios.

La Dirección Fitozoogenética cuenta con un Departamento de Registro de Plantas y Viveros que tiene

como responsabilidades implementar y mantener actualizado el registro de las variedades mejoradas

para fomentar la inversión en la investigación y la obtención de nuevos materiales; verificar el

cumplimiento de los estándares técnicos y científicos que garanticen la calidad genética de la semilla de

variedades mejoradas; coordinar el seguimiento de los procesos para el aprovechamiento de las

variedades mejoradas; establecer y verificar los estándares de calidad para el registro, protección de la

obtención de semilla, partes de plantas y plantas de variedades mejoradas; y garantizar que la semilla se

certifique conforme a estándares de calidad técnico y científicos nacional e internacional.

C. FINANCIAMIENTO

En Guatemala, el acceso a los servicios financieros no es sencillo para el empresario exportador, tanto en

créditos para inversión como para capital de trabajo. La banca local exige algún tipo de garantía que

funcione como colateral para los préstamos y, generalmente, no acepta maquinaria por lo que

regularmente debe ser un bien inmueble.



Dentro de las organizaciones otorgantes de crédito están los bancos del sistema, cooperativas de ahorro

y crédito, agroexportadoras, organizaciones no gubernamentales (ONG’s), casas comerciales, entre

otras. El MAGA también concede créditos para la producción agropecuaria, a través de instituciones

como PINFRUTA, DACREDITO, PLAMAR, entre otras.

La institución bancaria DACREDITO respalda a los productores para tener acceso al Programa de

Financiamiento o crédito bancario para proyectos de producción agrícola, pecuaria, turismo o industria

rural en Guatemala. Los beneficios que ofrece DACREDITO son: fondos de garantías (hasta 80% del

monto), subsidio a primas de seguro (70% del monto de la prima, sobre un máximo de 30 mil quetzales),

provisión de asistencia técnica (hasta 90% de los costos), y, subsidio para la elaboración de un estudio de

pre inversión (hasta 90% de los costos de honorarios).

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA/2008, el total de productores agropecuarios que

solicitaron y recibieron crédito según departamento para el año agrícola 2007/2008 suman un total de

776,489, de los cuales 29,643 productores (3.82%) solicitaron crédito agropecuario. El 85% de los

productores recibieron el mismo, siendo el 64% destinado para actividades agrícolas.

En términos generales, el crédito agrícola en Guatemala ha disminuido considerablemente en los últimos

años como se aprecia en el gráfico 1. De 1980 a 2010, el crédito agrícola ha disminuido a una tasa

promedio anual de 4.7%. El crédito en la cadena de estudio comúnmente es absorbido por las empresas

exportadoras, quienes otorgan los insumos a los productores para luego descontarlo del pago final o

bien entregan pagos adelantados a la entrega de la cosecha.

Gráfico 1 GUATEMALA: CRÉDITO AGRÍCOLA, 1980-2010

(Millones de quetzales)

Fuente: CEPAL/SIAGRO.



D. INNOVACIÓN

La mayor parte de las actividades de investigación científica y tecnológica que se ha llevado a cabo en

Guatemala ha sido por iniciativa del sector privado agroindustrial, en coordinación con algunas

instituciones de investigación del país. Actualmente, las actividades son poco sistemáticas y sólo unas

pocas empresas llevan a cabo investigación de BPA y BPM, pero no más avanzada para la mejora

genética o diferenciación del producto. La falta de investigación y extensión ha derivado en un bajo nivel

tecnológico de muchas empresas, principalmente pequeñas.

El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA), creado en 1973, es una de las más grandes

instituciones guatemaltecas creadas para la promoción y transferencia de tecnología. Sin embargo, el

cambio en las estructuras de gobierno ha reducido considerablemente los apoyos a la institución. El ICTA

se enfoca a la generación de líneas genéticas al sector semillerista de granos básicos como maíz y fríjol.

Durante el año 2012, a iniciativa del MAGA, la Junta Directiva del ICTA aprobó el proyecto para la

Reforma y la Modernización del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas de Guatemala, el cual tiene

como objetivo estratégico implementar un proceso de reforma y modernización del ICTA, para contribuir

a la conformación de una nueva institución a la altura de los nuevos modelos institucionales que en

materia de investigación, transferencia e innovación que destacan en la región latinoamericana.

Con este proyecto se buscan definir las líneas prioritarias de investigación y transferencia tecnológica en

el país en lo agrícola, proponer la estructura organizacional y funcional del ICTA y su reglamento, definir

el mecanismo de vinculación con el Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER), revisar el marco jurídico

del ICTA que permita identificar las limitaciones de la ley actual y con base en ello elaborar una

propuesta de reformas a la ley orgánica y la propuesta del reglamento de la ley y definir la visión, misión,

los objetivos estratégicos, los ejes de trabajo y los programas de investigación y transferencia

tecnológica del ICTA para orientar en forma estratégica el accionar del ICTA en los próximos 15 años

(2013-2028).

Los principales entes educativos que se enfocan en la investigación de cultivos agrícolas son la Facultad

de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Ciencias Agrícolas y

Ambientales de la Universidad Rafael Landivar y la Universidad del Valle de Guatemala. Estas

universidades no tienen acuerdos con los productores y exportadores de la cadena de follajes para el

desarrollo de investigación. La investigación se realiza por medio de estudiantes de pasantía o

estudiantes realizando tesis de grado, previo a graduarse como ingenieros agrónomos.

Los vínculos entre las instituciones de enseñanza superior y el sector privado se mantienen, en algunos

casos, a través de firmas de cartas de entendimiento para definir las responsabilidades de las partes,

principalmente con estudiantes próximos a graduarse, quienes desarrollan sus pasantías en empresas



exportadoras y como trabajo final de graduación, desarrollan investigación agrícola en temas de interés

particular.

Los entes educativos de Guatemala además prestan servicios a la cadena como: a) diagnóstico de

laboratorio en las especialidades de agua, suelos, entomología, fitopatología, nematología virología y

biotecnología y residuos de plaguicidas, entre otros; b) sistemas de información geográfica; y, c)

inteligencia de mercados. Los costos de estos servicios son bastante accesibles en comparación con los

laboratorios privados.

La División Agrícola de AGEXPORT se encuentra realizando una discusión para establecer los papeles que

tendrán las instituciones públicas y privadas en las actividades de investigación agrícola, con el fin de

integrarlas en un sistema que permita mejorar la eficiencia y mantener una adecuada participación entre

las mismas. Desde la perspectiva del AGEXPORT, es necesario contar con un banco de datos de

profesionales con distintas especialidades que permitan contar con mano de obra calificada para el

desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de tecnología.

La propuesta de AGEXPORT surgió a partir de la iniciativa de crear un Centro Guatemalteco de

Innovación e Investigación Agrícola por parte del sector privado, que cumpla con la misión de

proporcionar servicios de investigación aplicada e innovación tecnológica para solucionar problemas

puntuales de cultivos y productos de importancia comercial. Dicha propuesta fue presentada en el foro

Guatemala Mejoremos Guatemala, en octubre de 2001.

IV. ANÁLISIS AMBIENTAL

La cadena tiene potencialidad de agentes contaminantes y daño ambiental en los eslabones dos y tres, a

través del uso de insecticidas, fertilizantes y otros químicos. Si bien la aplicación de las BPA y BPM

promueve la protección del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental, en Guatemala se desarrollan

programas para el cuidado ambiental y la protección humana en el uso de agentes químicos, que a la vez

sirven para el buen cumplimiento de las dos buenas prácticas. AGREQUIMA, en colaboración con el

MAGA, lleva a cabo dos programas enfocados a la reducción de contaminantes y protección del medio

ambiente.

El primero de estos programas recibe el nombre de “CampoLimpio” y tiene por objetivo mantener un

ambiente sano, limpio y en resguardo de la salud y la seguridad. Desde 1998, Agrequimia se encarga de

capacitar a los agricultores en el desecho adecuado de los envases de plástico de químicos, en su acopio

y reciclaje de los mismos. La práctica se aplica en todos los cultivos de Guatemala.

La capacitación consiste en enseñar al productor a tres enjuagues de agua consecutivos al envase vacio

de plaguicida, depositar el enjuague en una bomba de aspersión y perforar el envase para evitar



cualquier uso inadecuado posterior como el re envasado, almacenamiento de agua y alimentos en los

mismos. Posteriormente, Agrequimia recolecta los envases depositados en las diferentes casetas

instaladas en los campos de cultivo, por medio de campañas agrícolas o por la entrega de las mismas

empresas o cooperativas. Actualmente existen tres centros de acopio en el país, uno de ellos en

Chimaltenango en donde se encuentra una parte del área de producción de la cadena.

De 1998 a 2001 el plástico recuperado y triturado se enviaba a los hornos de Cementos Progreso para

ser utilizado como combustible alterno. A partir del 2002, el plástico es reciclado por la empresa

Maderplast, transformando los envases vacíos en madera plástica, con la que se fabrican perfiles,

tablones, bancas, basureros, paneles para vivienda, mesas de campo, teja, etc.

(www.agrequima.com.gt). En 2009 se logró reciclar el 65% del empaque del producto vendido

legalmente. De 2009 a 2012, la recolección del empaque ha aumentado en un 12%. En términos de

porcentaje respecto al total vendido, no se cuenta con información. De acuerdo con datos de

Agrequima, el país es el tercero a nivel mundial con mayor porcentaje de recuperación de envases

agrícolas vacíos en el mundo.

La práctica ha permitido una mayor toma de conciencia por parte de los productores del desecho de

envases vacíos de agroquímicos. Así como la preservación de los campos y fuentes de agua de

Guatemala.

El segundo de los programas ambientales de Agrequima es la promoción del uso de un filtro ecológico

llamado Biodep. Este filtro ayuda a acumular, retener y degradar microbiológicamente los excedentes de

plaguicidas que puedan caer en las áreas de mezcla. El filtro también permite el enjuague y lavado

seguro de los equipos de aspersión y evita la contaminación del suelo y del agua. El sistema fue creado

en Suecia y adaptado por Agrequima a las condiciones climáticas y recursos de Guatemala. La Asociación

también ofrece capacitación en el uso y manejo del Biodep.



CONCLUSIONES

A continuación se presentan los puntos críticos y las restricciones que arroja el diagnóstico:

• Acceso de nuevos productos a los mercados de exportación (Falta de apoyo en Inteligencia de Mercados)

• Falta de investigación y desarrollo

• Poco nivel tecnológico para la producción de hoja de Maxán

• Capacitación de productores (MIP/BPA´s)

• Falta de Insumos de calidad

• Ausencia de capital para inversión

• Problemas en cosecha y Manejo pos cosecha

• Costos de transporte altos

• Bajo valor agregado del producto

• Desastres Naturales

• Procedimientos en aduanas.

PRINCIPALES ESTRATEGIAS

• Promover la implementación de programas de Capacitación y asistencia técnica de forma activa y permanente a las personas involucradas en la cadena, en el marco de un programa.

• Disminución del número de intercepciones en el corto plazo (capacitación y asistencia técnica a productores y técnicos).

• Capacitar y transferir conocimiento y tecnología a las personas involucradas en la cadena.

• Mantener actualizada la información sobre los requisitos impuestos por los importadores.

• Promover la diversificación de los productos de la cadena.

• Investigación para la mejora o el desarrollo de nuevos cultivos (Hoja de Maxán).

• Mejorar la información sobre la situación actual de la cadena de follajes (catastro de las superficies con plantaciones, zonas de producción, costos de producción, etc.)

• Unificar y mejorar las estadísticas de las diferentes fuentes de información actual.

• Para el caso de la Hoja de Maxán, es necesario el fortalecimiento en Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura,

• Establecimiento de unidades o centros de acopio y cuarto frio para conservación del producto.

• Fortalecimiento organizacional de los productores

• Eliminación de intermediarios en el proceso de comercialización, mediante el enlace directo con compradores nacionales.

anexo 4: diagnostico de la cadena de follajes · páramos en los volcanes y los cuchumatanes,...

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