andritz group ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП И ТЕКУЩИЙ …

ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП И

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ЛПК РОССИИ

ANDRITZ GROUP

СЕНТЯБРЬ 2021

1 ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП

CONTENT

2 ЛЕСНОЙ СЕКТОР РФ

3СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО

КОМПЛЕКСА РФ ДО 2030

4 ПОТЕНЦИАЛ ЛПК РФ

/ АНДРИТЦ / ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП / СЕРГЕЙ МАЛКОВ / СЕНТЯБРЬ 2021 // К О Н Ф И Д Е Н Ц И А Л Ь Н О2

Источник: АСБО & EY

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

ДВИЖУЩИЕ

СИЛЫ

Демография и рост экономики

Наблюдаемый рост населения и доходов. Как

следствие, рост покупательной способности

населения будет поддерживать увеличение

спроса на товары и услуги.

Строительство и производство

мебели

Для стимулирования спроса в России

запущена программа льготных кредитов

на покупку деревянных домов.

Возобновляемые источники энергии

Одним из видов возобновляемой энергии

является биоэнергия, источником получения

которой являются органические продукты (в

т.ч. древесное сырье). Согласно данным IEA,

в 2019 г. 8,5% возобновляемой энергии было

произведено за счет биотоплива.

Экология и защита окружающей среды

По данным FAOSTAT, в 2009 году доля

производства упаковочных материалов из бумаги в

общем производстве бумажных изделий составила

24%, к 2019 г. она выросла до 31%.

Динамика производства ткани и

одежды в мире

Ожидается рост спроса на искусственные

материалы (например, на производимую из

растворимой целлюлозы вискозу), которые

позволяют поддерживать баланс цен, спроса и

предложения на рынке.

Развитие электронной коммерции

Согласно прогнозам Data Insight,

среднегодовой темп роста интернет-

продаж за 2020-2023 гг. составит 32%,

из которых как минимум 6%

дополнительного роста вызваны

влиянием пандемии.

Развитие интернет-технологий

В мире наблюдается существенное

снижение печатной продукции из-за

перехода пользователей на

электронные (цифровые) аналоги.



CONTENT






СтранаПроизводство, тыс. т

Доля в мировом

производстве, % 2019 г. к

2018 г., %2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

Мир 408 574 404 288 100,0 100,0 99,0

1 Китай 104 350 107 650 25,5 26,6 103,2

2 США 70 891 68 157 17,4 16,9 96,1

3 Япония 26 056 25 376 6,4 6,3 97,4

4 Германия 22 682 22 073 5,6 5,5 97,3

5 Индия 17 284 17 284 4,2 4,3 100,0

6 Индонезия 11 803 11 953 2,9 3,0 101,3

7 Респ. Корея 11 529 11 376 2,8 2,8 98,7

8 Бразилия 10 433 10 534 2,6 2,6 101,0

9 Финляндия 10 540 9 710 2,6 2,4 92,1

10 Швеция 10 141 9 616 2,5 2,4 94,8

11 Канада 10 142 9 473 2,5 2,3 93,4

12 Россия 9 048 9 106 2,2 2,3 100,6

13 Италия 9 081 8 901 2,2 2,2 98,0

14 Франция 7 864 7 325 1,9 1,8 93,2

15 Мексика 5 956 5 805 1,5 1,4 97,5

Источник: ФАО ООН

Мировым лидером по производству

бумаги и картона исторически

выступали США. Ещё в начале 2000-

х гг. они почти в 3 раза опережали

деливших 2 место Японию и КНР,

однако Китай за десятилетие утроил

выпуск и с 2009 г. занимает 1 место.

В настоящее время КНР выпускает

бумаги и картона больше, чем вся

Европа или Северная Америка. США

опустились на 2 место и на этой

позиции в обозримой перспективе не

имеют конкурентов. Кроме них, в

число крупнейших продуцентов

входят Япония и Германия, хотя их

отрыв от двух ведущих стран весьма

велик.

ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП


Объёмы производства бумаги и картона

3,953,7

4,54,8

3,95

5,5

7,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Полиграфическая бумага Картон Гофрокартон Специальные виды бумаги СГИ и специальные виды бумаги Итого

Источник: Hawkins Wright



Инвестиции в мощности по производству бумаги и картона, 2017-2023 гг., млн. тонн

СтранаПроизводство, тыс. т

Доля в мировом

производстве, % 2019 г. к

2018 г., %2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

Мир 195 946 193 575 100,0% 100,0 98,8

1 США 52 186 50 956 26,6% 26,3 97,6

2 Бразилия 21 148 19 755 10,8% 10,2 93,4

3 Китай 17 576 18 557 9,0% 9,6 105,6

4 Канада 16 210 16 235 8,3% 8,4 100,2

5 Финляндия 11 660 11 600 6,0% 6,0 99,5

6 Швеция 11 514 11 591 5,9% 6,0 100,7

7 Япония 8 644 8 390 4,4% 4,3 97,1

8 Россия 8 679 8 327 4,4% 4,3 95,9

9 Индонезия 8 234 8 189 4,2% 4,2 99,5

10 Индия 6 127 6 127 3,1% 3,2 100,0

11 Чили 5 363 5 293 2,7% 2,7 98,7

12 Португалия 2 666 2 673 1,4% 1,4 100,3

13 Уругвай 2 543 2 618 1,3% 1,4 102,9

14 Германия 2 482 2 422 1,3% 1,3 97,6

15 Испания 1 821 1 762 0,9% 0,9 96,8


В общем объёме производимого в мире

волокна, составляющем примерно 190

млн. т в год, свыше 70 % приходится на

химическую целлюлозу, 15 % – на

древесную массу, 6 % – на недревесную

целлюлозу, 2 % – на полуцеллюлозу, 4

% – на растворимую целлюлозу.

В общем объёме международной

торговли волокном (свыше 60 млн. т в

год) на химическую целлюлозу

приходится 85 % и лишь 15 % на все

остальные виды (в том числе по 5-6%

на растворимую и полуцеллюлозу).



Объёмы производства волокна в мире


Сегодня производством

целлюлозы и древесной

массы в мире охвачено 73

страны.

При этом основной выпуск

волокна приходится на 10,

которые производят 82,5 %

всего мирового выпуска.

Интересно отметить, что на

долю «первой пятёрки» стран

приходится более 60 %

глобального производства.


50 956

19 755

18 557

16 235

11 600

11 591

8 390

8 327

8 189

6 127

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

США

Бразилия

Китай

Канада

Финляндия

Швеция

Япония

Российская Федерация

Индонезия

Индия


Объёмы производства волокна по 10 ведущим странам в 2019 г., тыс. м3


Главным экспортёром целлюлозы в

мире выступает Бразилия.

Напомним, что 10 лет назад

на мировом рынке целлюлозы

ведущими экспортёрами выступали

Канада и США.

Удельный вес экспортных поставок

бразильской крафт-целлюлозы в

мировом масштабе составляет

сегодня 23,6 %.

Важно отметить, что целлюлозные

заводы Бразилии, работающие

преимущественно на эвкалиптовой

древесине, реализуют на внешнем

рынке около 75 % от объёма

производства.


23,6

14,6

11,1

7,5

7,4

6,9

6,2

4,1

3,5

2

1,8

1,5

1,5

1,3

1,2

5,8

0 5 10 15 20 25

Бразилия

Канада

США

Чили

Индонезия

Финляндия

Швеция

Уругвай

Российская …

Германия

Португалия

Новая Зеландия

Испания

Нидерланды

Сингапур

Прочие


Структура экспорта целлюлозы по странам мира за 2019 г. (исходя из 100%), %



Решенные мощности по волокну (2020-2021)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

тыс. тонн44% 5204

3300 28%

2720 23%

680

5%

Китай (тыс. т.)MECH BHK SEM UBSK



Прогнозы по Китаю - 2030

Источник: RISI

2020-2030:

• Потребление бумаги и картона +29 млн. т (с 105 млн. т до 134 млн. т)

• Производство бумаги и картона +25 млн. т

• Потребность в химическом волокне: +12 млн. т

• Производство химического волокна: +3 млн. т

• Содержание макулатурного волокна 64% -> 60%

• Сбор макулатуры 52% -> 54%

Потребность в импорте древесной щепы :

2020 импорт ~14 млн. абс.с. тонн

Решенные и запланированные проекты

+60 млн. абс.с т

От куда эти объемы буду поставляться?



Owner Capacity

/a*

Planned

start-up

Portucel 1.5 2027-

MOZAMBIQUE:

Owner – project Capacity/

a*

Planned

start-up

KaiCell –

Paltamo

0.6 2025

Kemijärvi 0.7 2025

FINLAND:

Owner –

project1.

Capacity

/a*

Planned

start-up

Taiga 0.8 2025

Segezha West 1.5 2025

Arkhangelsk 0.7 2027-

Sveza 1.3 2026

RUSSIA:

Owner – project Capacity

/a*

Planned

start-up

Eldorado – Três Lagoas 2.3 2024

Jari Cellulose 0.8 2024

Suzano – Aracruz 1.7 2025

CMPC Brazil – Pelotas 1.8 2025

Aditya Birla & Eco Brazil

Florestas

1.0 2025

Euca Energy - Alto

Araguaia

2.1 2025

BRAZIL:

Owner – project Capacity

/a*

Planned

start-up

Agroforestal Oberá 0.6 2022

ARGENTINA:

Owner Capacit

y /a*

Planned

start-up

Paracel S.A. 1.5 2024

PARAGUAY:

Owner Capacity

/a*

Planned

start-up

APP Yancheng 0.5 2023

Liansheng P&P 1.2 2025

Guangxi Lee & Man

Pulp Manufacturing

1.2 2025

Shandong Huatai 0.7 2026

CHINA:

Запланированные новые мощности по волокну (более 0.5 млн. тонн в год)


CONTENT






Крупнейшие страны по площади лесных земель

(% от мировой площади лесных земель), 2020

Источник: Лесонлайн, FAOSTAT

32%

2%

2%

2%

4%

4%

5%

8%

8%

13%

21%

Другие

Индия

Судан

Индонезия

Австралия

ДР Конго

Китай

США

Канада

Бразилия

Россия 459

353

343

282

218

145

116

115

90

76

США

Индия

Китай

Бразилия

Россия

Канада

Индонезия

Эфиопия

ДР Конго

Нигерия

Крупнейшие страны по объемам лесозаготовки,

2019 год, млн м3

ЛЕСНОЙ СЕКТОР РФ


Россия3% Финляндия

8%

Швеция10%

США13%

Канада17%

Доля России на мировом рынке

лесной продукции

Источник: АСБО, EY


0,19

1,15

4,61

2,11

0,03

2,69

0,08

0,55

0,15

0,58

2,35

8,23

0,85

4,06

0,04

4,41

0,05

0,67

0,20

СГБ, млн тонн

Древесные пеллеты*, млн тонн

Целлюлоза, млн тонн

Картон для упаковки, млн. тонн

Фанера, млн куб. м

Пиломатериалы, млрд куб. м

Гофрокартон, млн тонн

Древесный уголь, млн тонн

Оберточная бумага, млн тонн

Круглый лес, млрд куб. м

2009 2019


Производство продукции перспективных сегментов ЛПК в РФ. *CAGR 2012-2019 гг.

Источник: АСБО, Росстат


Потребление на душу населения: 55 кг / чел.

7,9

8,2

8,58,7

9,1 9,1

9,4

1988 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Производство бумаги и картона, млн. тонн

8,7

7,98,2

8,6 8,68,3

8,7

2,8

2,1 2,2 2,1 2,1 2,02,3

1988 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Динамика целлюлозы, млн. тонн

Объем производства Экспорт


Коряжма

Усть-илимск

Братск

Сыктывкар

Архангельск

Сегежа


Доля 100 топ лесных компаний от общей оценки

лесного бизнеса в РФ (трлн. рублей; %)


Ключевые игроки


CONTENT






Увеличение вклада лесного сектора в экономику (ВВП) в два раза (х 2) ► 1,5%

Увеличение доли России на мировом рынке лесопродукции

Увеличение добавленной стоимости на единицу заготовленной древесины

• Объем Лесозаготовок в 2030 году - 286 млн. м3 (+ 30%)

• Прирост объемов производства продукции ЦБП: 6.8 млн. т в год

• + 200 000 новых рабочих мест

11 февраля 2021

Уточненная ревизия Стратегии утверждена

Правительством Российской Федерации

(№312-р)

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РФ ДО 2030

Источник: Минпромторг/ АНДРИТЦ / ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП / СЕРГЕЙ МАЛКОВ / СЕНТЯБРЬ 2021 // К О Н Ф И Д Е Н Ц И А Л Ь Н О19

Основные задачи

Для достижения поставленных целей и задач Стратегия предусматривает реализацию

следующих МЕР:


Государственная

поддержка

инвестиционных

проектов в лесном

сегменте

Стимулирование спроса

и развитие рынка

Обеспечение наличия

лесной сырьевой базы

Развитие кадровой,

технологической и

научной областей



Налоговые

• Приоритетные инвестиционные проекты (ПИП)

• Региональные инвестиционные проекты (РИП)

• Специальные инвестиционные контракты (СПИК-02)

• Приоритетные направления социально-экономического

развития (ТОСЭР)

• Таможенные льготы и льготы в части НДС

Неналоговые

• Субсидии для обеспечения частичного возмещения процентов

по кредитам, полученным от кредитных организаций в 2014–

2016 годах с целью создания межсезонных запасов сырья,

материалов и топлива

• Субсидии российским лесоперерабатывающим компаниям в

качестве частичной компенсации затрат, связанных с созданием

новых производств с использованием биотехнологий

• Авансовое финансирование

8%Менее 10% респондентов считает доступность мер господдержки высокой

Источник: опрос EY и АСБО/ АНДРИТЦ / ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП / СЕРГЕЙ МАЛКОВ / СЕНТЯБРЬ 2021 // К О Н Ф И Д Е Н Ц И А Л Ь Н О21

Меры государственной поддержки

В соответствии с «Стратегией развития лесного комплекса РФ до 2030 года», ожидаемое

увеличение объема производства в целлюлозно-бумажной промышленности России к 2030 году

составит 6.8 млн. тонн, в том числе:


Источник: Минпромторг

печатной бумаги +0,45 млн. тонн

санитарно-гигиенических изделий +0,4 млн. тонн

упаковочной бумаги и картона +0.26 млн. тонн

товарной целлюлозы +5,7 млн. тонн

Целлюлозно-

бумажная

промышленность


Увеличение объемов производства ЦБП

Проект “Большой Усть-Илимск”

600,000 тонн крафт-лайнера

Намеченный пуск: 2022

Проект “Кама FBB”

220,000 тонн коробочного картона

Пуск: май 2021

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРТОНА



Источник: Минпромторг/ АНДРИТЦ / ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП / СЕРГЕЙ МАЛКОВ / СЕНТЯБРЬ 2021 // К О Н Ф И Д Е Н Ц И А Л Ь Н О24

Лесосибирск1,000,000 т

Хабаровск500,000 -700,000 т

Тобольск500,000 т

Троицко-Печорск500,000 т

Игирма1,000,000 тЧереповец

1,300,000 т

Тайга-Багучаны1,000,000 т

Сегежа1,500,000 т

ПРОЕКТЫ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ЗАВОДОВ В РОССИИ


Источник: АСБО и EY

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ В ЛПК РФ

0 10 20 30 40 50 60 70

Риск роста затрат на энергоносители

Риск возможности роста стоимости попенной платы / стоимость аренды лесных участков

Инфляционные и валютные риски

Риски геополитического характера

Риски полного запрета на экспорт необработанной древесины

Природные катаклизмы

Риски, связанные с доступом к капиталу / ликвидностью инвестиций

Риски падения платежеспособного спроса внутри РФ

Риск сбоя поставок и роста стоимости транспортировки

Риски, связанные с изменением конъюктуры внешних рынков

Риски непредвиденных изменений законодательства

Риски связанные с кибербезопасностью

Риски возможного сокращения доступных запасов лесных ресурсов

Риски, связанные с ужесточением экологических требований для предприятия ЛПК

Риски, связанные с нехаткой квалифицированного персонала

Риски, связанные с усилением конкуренции внутри РФ

Риск возникновения дефицита сырья для российиских производителей ЛПК в связи с …



CONTENT






Инвестиционная

привлекательность

Высокая доходность бизнеса

для ведущих игроков

лесопромышленной отрасти

Масштабная

поддержка Государства

Стратегия развития лесного комплекса

Российской Федерации до 2030 г.,

ТОСЭР и другие зоны опережающего

развития, механизмы поддержки

экспорта, СПИК, ограничения экспорта

древесины, итд

ПОТЕНЦИАЛ

РОССИЙСКОГО

ЛПК

Низкие отраслевые

барьеры вхождения

Наличие сырьевой базы, наличие

промышленных площадок позволяют

относительно просто организовать вход в

лесной бизнес. Ключевым будет наличие в

команде квалифициро-ванных кадров.

Экологические проблемы

с утилизацией древесных

отходов и низкосортной

древесины

Готовность банков

финансировать отраслевые проекты

Российские банки активно принимают участие в

финансировании проектов в лесохимической

отросли на всех этапах, в т.ч. и для действущих

производств. Кредитный портфель «Сбербанка»

в ЛПК составляет 350 млрд. рублей.$

Высоко-конкурентная

сырьевая база

Наличие сырьевой базы в раличных

регионах. Относительно небольшая

стоимость сырья (важнейшее

конкурентное преимуществ).

ПОТЕНЦИАЛ ЛПК РФ


печатной бумаги +0,45 млн. тонн

санитарно-гигиенических изделий

+0,4 млн. тонн

упаковочной бумаги и картона

+0.26 млн. тонн

товарной целлюлозы

+5,7 млн. тонн

Стратегия Развития

Лесного Комплекса

РФ до 2030



Прогноз увеличение объемов производства ЦБП

Источник: АСБО


Источник: АСБО

Биополимеры и пластик

ПОТЕНЦИАЛ

РОССИЙСКОГО

ЛПК

БиохимияБиотопливо

МедикаментыПоглощение

углерода

Текстильныеволокна


Малков Сергей

ООО «Андритц»

Генеральный Директор

+7 925 000 1011

[email protected]

Буду рад ответить на Ваши вопросы!


mailto:[email protected]

This presentation contains valuable, proprietary property belonging to ANDRITZ AG or its affiliates (“the ANDRITZ GROUP”), and no licenses

or other intellectual property rights are granted herein, nor shall the contents of this presentation form part of any sales contracts which may be

concluded between the ANDRITZ GROUP companies and purchasers of any equipment and/or systems referenced herein. Please be awa re

that the ANDRITZ GROUP actively and aggressively enforces its intellectual property rights to the fullest extent of applicable law. Any

information contained herein (other than publically available information) shall not be disclosed or reproduced, in whole or in part, electronically

or in hard copy, to third parties. No information contained herein shall be used in any way either commercially or for any pu rpose other than

internal viewing, reading, or evaluation of its contents by recipient and the ANDRITZ GROUP disclaims all liability arising f rom recipient’s use

or reliance upon such information. Title in and to all intellectual property rights embodied in this presentation, and all in formation contained

therein, is and shall remain with the ANDRITZ GROUP. None of the information contained herein shall be construed as legal, ta x, or investment

advice, and private counsel, accountants, or other professional advisers should be consulted and relied upon for any such adv ice.

All copyrightable text and graphics, the selection, arrangement, and presentation of all materials, and the overall design of this presentation are

© ANDRITZ GROUP 2021. All rights reserved. No part of this information or materials may be reproduced, retransmitted, displayed, distributed,

or modified without the prior written approval of Owner. All trademarks and other names, logos, and icons identifying Owner’s goods and

services are proprietary marks belonging to the ANDRITZ GROUP. If recipient is in doubt whether permission is needed for any type of use

of the contents of this presentation, please contact the ANDRITZ GROUP at [email protected].

© ANDRITZ AG 2021

L E G AL D I S C L AI M E R


andritz group ОБЗОР МИРОВОЙ ЦБП И ТЕКУЩИЙ …

Documents