analyse de la distribution b2b hiver 2018-2019€¦ · firo tour intertrans nev dama –fischer...
TRANSCRIPT
ANALYSE DE LA DISTRIBUTION B2B
HIVER 2018-2019
FEVRIER 2019_G2A CONSULTING
2
AU PROGRAMME
Méthodologie
Synthèse & évolutions
Analyse de la distribution globale
2018-2019- Analyse par nationalité
- Analyse par station
- Analyse selon le ratio du niveau de programmation /
hébergement
Comparatifs(sur un périmètre constant à la saison 2018-2019)
- Evolution par nationalité
- Evolution par station (Charme / Grand domaine)
1
2
3
4
METHODOLOGIE
1
4
METHODOLOGIECOMMENT ONT ÉTÉ COLLECTÉES
CES INFORMATIONS ?
A l’aide de robots
qui ont scanné les
sites internet de
Sur les 10 marchés principaux de la
montagne
Dans le but de faire ressortir les hébergements programmés
(hébergement = établissement et non un lit) par ces différents TO et
mesurer ainsi le niveau de programmation marché par marché pour
chacune des stations.
Belgique
République Tchèque
Allemagne
Danemark
France
Angleterre
Pays-Bas
Russie
Suède
Espagne
6
14
6
4
12
18
15
5
2
11
MARCHÉ NOMBRE DE TO 93TOUR-OPERATEURS
(TO)
GENERALISTES
L’analyse de la programmation des agences immobilières peut être incomplète, les TO ne mentionnant qu’assez
rarement le nom de l’agence concernée par leur programmation
5
METHODOLOGIE
350 000
lits en passerelle
statistique
QUELQUES CHIFFRES
82STATIONS
CONTRE 79 N-1
L’analyse a été faite sur
l’ensemble des stations du
panel partenaires G2A sur
l’hiver 2018-19.
93TOUR-OPERATEURS (TO)
AU TOTAL ONT ÉTÉ
ANALYSÉS.
A noter que les TO
« spécialistes » de chacune
des destinations ne sont pas
pris en compte.
79 STATIONS
Bénéficiant d’une analyse
comparée avec N-1, afin
d’être à périmètre constant
et obtenir un résultat plus
précis.
6
METHODOLOGIE LES TO SCANNÉS
BELGESJet Air
Jongeren Travel
Mulquet Ski
Ski World
Thomas Cook
Skiline Flandria Reizen
TCHEQUESCekare
Euroski
Firo Tour
Intertrans
Nev Dama – Fischer
Beta Tour
Smart Travel
Sport-s
Talpa
CZ Petrs
Skol
Pux travel
Globe CZ
CK Victoria
ALLEMANDSE&P Reisen
Reisen Macht Spass
Ski-France.com
Skibo Tours
Lavina Tours
Traveltrex
FRANCAISBooking.com
Maeva.com
Ski Planet
Travel Ski
Voyage Auchan
Voyage
Carrefour
VTR
Sunweb.fr
Mondiapic
Lastationdeski
Voyage Leclerc
Alpeskiresa
ESPAGNOLSAkali Ski
Alea Viajes
Estiber Viajes
Logitravel
Nieve Sol
Ski Sabica
Uniski Vacances
Viajes el Corte Ingles
Viajes Eroski
Viatges Campulie
Alpeski.es
7
METHODOLOGIE LES TO SCANNÉS
NEERLANDAISBelvilla
Bizz Travel
Chalet.NL
De Jong
Interlodge
Newport Blue
HFH
Husk
Sneeuwfun
Snowtime
Time Out Tours
TUI NL Arke
Pharos Reizen
Sportiek reizen
Sundio Group / Sunweb
RUSSESAlp Discovery
Jet Travel
Top Sport Travel
Ute Megapolus
Pac Group
SUEDOISLangley Travel
Sembo
DANOISCiao Ferieboliger
Danski
FBC travel / Sunweb
Nortlander Skitour
ANGLAISCrystal –Thomson TUI
Equity
Erna Low
Esprit Holidays
Inghams
Neilson
Peak Retreats
Ski Beat
Ski Bound
Ski Collection
Ski France travel
Ski Independance
Mark Warner
Ski World
Sunshine World
Ski Weekends
Zenith Holidays
Nuco Travel
8
METHODOLOGIE
3NOUVELLES STATIONS
ENQUETEÉS ENTRE H18
ET H19
3NOUVEAUX TO SCANNÉS
ENTRE H18 ET H19
(1 TCHEQUE, 1 ANGLAIS,
1 NEERLANDAIS)
LES NOUVEAUTÉS H19
SYNTHESE & EVOLUTION
2
10
SYNTHESE
& EVOLUTION
Note d’information : De plus de plus de tours opérateurs deviennent des tours opérateursmulti marchés. Les évolutions de leurs programmations peuvent concerner des marchésautres que leur marché domestique. Il convient donc d’être prudent sur les évolutions parmarché indiquées dans ce rapport (exemple de TO comme Travel Factory, SkiFrance.com…)
LE MARCHÉ NÉERLANDAIS Time Out Tours : reprise de la programmation
par Sunweb
LE MARCHÉ ALLEMANDUne hausse de programmations sur SkiFrance.com
LE MARCHÉ DANOIS
LE MARCHÉ ESPAGNOL
LE MARCHÉ FRANÇAISBaisse due à la disparition du TO Ski Futé
LE MARCHÉ BELGE Thomas Cook : baisse liée au rachat du TO par Expédia.
Restructuration et de l’offre et de la masse salariale.
LE MARCHÉ TCHEQUEConcurrence accrue des destinations ski autrichiennes & italiennes
LE MARCHÉ RUSSEConjoncture du pays difficile
LE MARCHÉ ANGLAIS Une programmation quasi équivalente à la saison dernière
LE MARCHÉ SUÉDOIS
ANALYSE DE LA DISTRIBUTION GLOBALE SAISON 2018-19
3
12
ANALYSE PAR
NATIONALITE
4308
2217
17461585
1080 1051
536 454 365 358
FR NL ES GB RU DE CZ DK B S
LE MARCHÉ
FRANÇAIS
REPRÉSENTE UN
TIERS DES
PROGRAMMATIONS
SUR UN TOTAL DE
12 755
LA PROGRAMMATION PAR
NATIONALITE
FR31%
NL16%ES
13%
GB11%
RU8%
DE8%
CZ4%
DK3%
B3%
S3%
13
A RETENIR
67NOMBRE MOYEN DE
PROGRAMMATIONS SUR UNE
STATION DE
CHARME
350NOMBRE MOYEN DE
PROGRAMMATIONS SUR UNE
STATION GRAND
DOMAINE
MOYENNE DE
PROGRAMMATIONS
14
PROGRAMMATION
PAR STATION DE
CHARME H19 67NOMBRE MOYEN DE
PROGRAMMATIONS SUR
UNE
STATION DE CHARME
Contre 64 N-1
AIDE À LECTURE :
Nb de programmations totales par station
tous TO confondus
245 245
188180
176 176
152145
145144 139
123
104102
91 87 8777 76 75 70 67 67 65 61 57
54 52 4834
26 2121 21 19 14 14 14 11 10 8 7
6 6 3 3 2 1 1 1 1 1
PROGRAMMATION PAR STATION MOYENNE STATION DE CHARME
15
PROGRAMMATION
PAR STATION GRAND
DOMAINE H19350
NOMBRE MOYEN DE
PROGRAMMATIONS SUR
UNE
STATION GRAND
DOMAINE
Contre 389 N-1
AIDE À LECTURE :
Nb de programmations totales par station
tous TO confondus
1117 1104
957935
658625
565514
477453
435352 327
265 209 188 186140 110 98 95 88 72 62 36 32 29 26 2
PROGRAMMATION PAR STATION MOYENNE STATION GRAND DOMAINE
16
ANALYSE DE LA
PROGRAMMATION
PAR MARCHE
STATION DE CHARMEPART DE PROGRAMMATION PAR STATION ET PAR NATIONALITE
S
RU
NL
GB
FR
ES
DK
DE
CZ
B
17
ANALYSE DE LA
PROGRAMMATION
PAR MARCHE
STATION GRAND DOMAINEPART DE PROGRAMMATION PAR STATION ET PAR NATIONALITE
S
RU
NL
GB
FR
ES
DK
DE
CZ
B
18
A RETENIR
3RATIO MOYEN DE PROGRAMMATIONS
/ ETABLISSEMENT SUR UNE
STATION DE
CHARMEIdem N-1
6RATIO MOYEN DE PROGRAMMATIONS
/ ETABLISSEMENT SUR UNE
STATION GRAND
DOMAINEIdem N-1
MOYENNE DE PROGRAMMATIONS
PAR ETABLISSEMENT
19
13 13
10
9 9
8
7
6 6 6 6 6
5 5 5
4 4 4
3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOMBRE DE PROGRAMMATIONS PAR ETABLISSEMENT MOYENNE STATIONS GRAND DOMAINE
ANALYSE PAR RATIO
PROGRAMMATION /
HEBERGEMENT
NOMBRE DE PROGRAMMATIONS TO PAR
ETABLISSEMENT MARCHAND « CHAUD »
SUR LES STATIONS DE CHARME
NOTE
METHODOLOGIQUE :
Nb de programmations
totales / Nb total
d’établissements
touristiques « chauds ».
A savoir :
La variation du ratio est
fonction de:
- Le nombre de lits et
d’établissements
touristiques.
- La structure des
hébergements.
3NOMBRE MOYEN DE
PROGRAMMATIONS
SUR UNE
STATION DE
CHARME
20
19 19
1615
14
1211 11
10 10
87
5 5 5 5
4 4 43 3 3 3 3 3
2 21 1
NOMBRE DE PROGRAMMATIONS PAR ETABLISSEMENT MOYENNE STATIONS GRAND DOMAINE
ANALYSE PAR RATIO
PROGRAMMATION /
HEBERGEMENT
NOMBRE DE PROGRAMMATIONS TO PAR
ETABLISSEMENT MARCHAND « CHAUD » SUR
LES STATIONS GRAND DOMAINENOTE
MÉTHODOLOGIQUE:
Nb de programmations
totales / Nb total
d’établissements
touristiques « chauds ».
A savoir : La variation du
ratio est fonction de:
- Le nombre de lits
touristiques
- La structure des
hébergements
(Ex: Val Thorens est une
destination avec
beaucoup de résidences
de tourisme exploitées
par des opérateurs
nationaux alors que Val
d’Isère est une
destination avec moins de
résidences de tourisme et
plus de chalets TO et
d’hôtels. Le nb total
d’établissements
« chauds » est de fait plus
important à Val d’Isère
qu’à Val Thorens).
6NOMBRE MOYEN DE
PROGRAMMATIONS
SUR UNE
STATION GRAND
DOMAINE
COMPARATIFSEVOLUTION DE LA PROGRAMMATION
4
22
4208
1515 1412 1466
1132963
552 584393 330
4156
18391632
1465
989 1023
519 450 359 323
FR NL ES GB RU DE CZ DK B S
EVOLUTION DES PROGRAMMATIONS PAR NATIONALITE A PERIMETRE COMPARABLE
18 19
EVOLUTION DE LA
PROGRAMMATION
23
EVOLUTION DE LA
PROGRAMMATIONSTATION DE
CHARME221
233
183
142
193
163
155
136
114
137
117111
104 106
8578 81
74
90
79
6055
77
66 61
5045 43 41 39
43
10
53
22 2219 22 19 13
93
10 7 59
3
11
3 3 1 17
237 234
177
176
170169
152
139139
137135
119
10298
87 8781
7674 72 70 67 67 65
5854 54
5046
34
2621 21 21
19 14 14 14 11 10 8 7 6 6 3 3 2 1 1 1 1 1
H18
H19
24
EVOLUTION DE LA
PROGRAMMATION STATION GRAND DOMAINE
915
1100
876 892
758
600 576
496 512
406
341302 281
183 163 149
89 83 6695 95
27 31
1072 1067
926908
640 608
546 506
467437
342320
256 203186 179
140 106 9889 88 69
34 292
H18 H19
AIDE À LECTURE :
Attention, certaines
stations comprenant
plusieurs sites étaient
groupées l’année
dernière et sont
séparées cette année.
Exemple: H18 Saint
Martin de Belleville était
comptabilisé dans Les
Menuires, H19 ce sont
deux segment distincts
du graphique.
MERCIA TOUS