Análisis de las exportaciones chilenas

1. Exportaciones, importaciones y balanza comercial

Las exportaciones chilenas en el año 2009 registraron una caída en términos de valor, mostrando una variación negativa de 21,7%, totalizando envíos por US$53.024 millones.

El valor de las exportaciones de celulosa disminuyó 25% pasando de US$2.631 millones en el año 2008 a US$1.976 millones en el año 2009. La cantidad exportada de este commoditie se incrementó aproximadamente 5%, mientras que su precio internacional descendió aproximadamente 29%. Por otro lado, el valor de las exportaciones de harina de pescado se incrementó en 24%, pasando desde US$492 millones el año 2008 a US$608 millones el año 2009. El incremento se debió esencialmente a la fuerte demanda desde China por harina de pescado de alta calidad. Las Exportaciones No Tradicionales2 registraron un descenso en valor de 14,9%, respecto al año 2008, con envíos que alcanzaron los US$16.500 millones. Estas correspondieron al 31,1% de las exportaciones totales y su principal componente, el sector Industrial, sufrió una caída 17,1%.

Dentro de los principales productos No Tradicionales se cuentan: salmón (US$2.084 millones), vinos (US$1.387 millones), uvas (US$897 millones), servicios considerados de exportación3 (US$858 millones), manzanas frescas (US$444 millones), carne de porcino (US$339 millones) y maderas contrachapadas (US$289 millones). Por otro lado, los principales destinos de estos envíos fueron: Estados Unidos, Japón, Perú, México, Brasil y Argentina.

Las importaciones4 por su parte, presentaron una caída de 31,1%, al pasar de US$57.609,4 millones a US$39.707,9 millones durante el año 2009. Al desglosar

las Importaciones, se observa que la internación de Bienes de Consumo registró una variación de -24,7%, con compras por US$8.742,4 millones. Mientras, la categoría de Bienes Intermedios registró una variación de -35,6% en 2009, con internaciones por US$22.975,9 millones. Finalmente, la internación de Bienes de Capital se contrajo 25,2%, registrando una cifra de US$ 6.915,2 millones.

El Intercambio Comercial registró US$92.732 millones, lo cual significa una caída de 26% respecto al año 2008. La disminución de los valores exportados e importados incidió directamente en este resultado.

El saldo en la Balanza Comercial ha continuado favorable y, además, fue superior al del año 2008. El año 2009 la Balanza Comercial registró superávit de US$13.316 millones, cifra superior en US$3.137 millones respecto a la del año 2008. El resultado de la Balanza Comercial se explica por la mayor disminución en el valor importado respecto del valor exportado, las importaciones cayeron 31%, mientras que las exportaciones lo hicieron a una tasa de 22%.

Análisis exportaciones por sector

Exportaciones por sector productivo

El desempeño de las exportaciones nacionales durante el año 2009, se caracterizó por el aumento de participación en las exportaciones totales del sector minería, del cobre equivalente a casi 2 puntos porcentuales. También por el aumento de participación del sector Silvoagropecuario, con un aumento de 0,7 punto porcentual.

1. Mineria – Cobre (53,5%) (Molibdeno, Hierro)2. Industriales – No alimentario (18,2%) (industrias de papel, forestales y químicos)3. Industriales - Alimentario (15,4%) (Salmón, vinos, moluscos y crustáceos4. Agropecuario – silvícola y pesquero (6,9%)5. Mineria – Resto (6,0%)

2. Productos comercializados en el exterior

Principales productos

Durante el año 2009, se exportaron 4.98110, 175 glosas menos que durante el añoanterior. Es importante notar que durante el 2007 se generaron aperturas de variasglosas, lo que puede generar una distorsión en la contabilidad de productos para ese añoY su comparación con los años siguientes. Entre los principales productos figuran: Cobre, salmón, celulosa, vino, molibdeno, uva, oro en bruto, harina de pescado, manzanas, madera aserrada, hierro, carnes de porcino y maderas contrachapadas.

Las razones que explican la caída en el valor de las exportaciones de estos productos tienen su origen principal en los efectos adversos generados por la crisis financiera internacional que para Chile se reflejaron en:

Disminución de la demanda de productos chilenos por parte de varios de los principales socios comerciales de Chile; entre ellos: Estados Unidos (-25,0%), Japón (-25,0%), Corea del Sur (-14,2%), Brasil (-28,8%), Holanda (-51,8%),México (-35,0%), Italia (-57,5%), Taiwán (-25,5%), Perú (16,2%), entre otros.

El valor de las exportaciones mineras que cayó en 20,2%. Las exportaciones de cobre disminuyeron en valor alrededor de 17%, mientras que las exportaciones del resto de los productos mineros registró un descenso de casi 42%.

La disminución del precio promedio del cobre, que cayó desde 356 centavos de dólar la libra en el año 2008 hasta 270 centavos de dólar la libra en el año 2009. Si bien en la segunda mitad del año 2009 el precio del metal tuvo una trayectoria alcista, esto no fue suficiente para alcanzar el valor obtenido el año anterior.

El precio promedio de: harina de pescado, la celulosa, el vino y el molibdeno, que cayeron aproximadamente 5,0%, 29,0%, 9,0% y 63,0%, respectivamente. Por otro

lado, el valor de las exportaciones de salmón y trucha disminuyó (-13%) debido a una disminución del volumen de los envíos (18%), afectada por la crisis del sector provocada por el virus ISA.

Finalmente, el valor de las exportaciones industriales y las exportaciones no tradicionales registraron fuertes descensos de aproximadamente 20% y 15%, respectivamente.

3. Análisis de Mercados

Principales Mercados

Por tercer año consecutivo, en 2009 China encabeza el ranking de destinos de lasexportaciones totales, seguido por Estados Unidos y Japón. Esta posición se vioparticularmente fortalecida por el incremento en el valor exportado de un 17%, respectode 2008, que contrasta con las fuertes disminuciones de 28% y 38%, a Estados Unidos yJapón, respectivamente.

Con la notable excepción de China, y en menor medida Bélgica (+9%), los 20 primeros destinos de las exportaciones chilenas, registraron fuertes disminuciones en el valor exportado, en muchos casos superando el 40% (Francia, España, Alemania, India) y hasta el 60% (Italia). Dentro de los mercados latinoamericanos, Brasil continúa a la cabeza, con exportaciones cercanas a los US$2.500 millones, registrando una caída de 38% respecto al año anterior.

Igualmente, las exportaciones hacia los mercados con los que Chile ha suscrito Acuerdosde Libre Comercio, muestran disminuciones que en promedio bordean el 30% respectode 2008, totalizando, en conjunto, US$45 mil millones aproximadamente en 2009. A laexcepción de China (+17%) se suma EFTA con un incremento de 39%.

El buen desempeño de los embarques hacia China, junto con la fuerte caída de lasexportaciones hacia la Unión Europea (-46%) ubica también, y por primera vez, al paísasiático, como primer destino de las exportaciones, desplazando al bloque europeo, en elranking de mercados con acuerdo comercial. Las caídas más moderadas se observan enlos valores exportados hacia Australia y Canadá (-11% y -14% respectivamente), en tantolas más fuertes (más de 50% y hasta 80%) se observan en las exportaciones a paísescentroamericanos (Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras).

En cuanto a los mercados con los que Chile ha suscrito Acuerdos de ComplementaciónEconómica (ACE), las exportaciones cayeron en promedio un 34%, totalizando US$5.180millones. MERCOSUR continua siendo el principal destino con un monto de US$3.650 millones, dentro de éste, Brasil es el más importante con un 70% de participación con respecto al total exportado a este Bloque. Los mercados menos afectados en términos de menores embarques fueron: Ecuador, con una disminución de 16% con respecto al año anterior, le siguen Paraguay y Argentina con decrecimientos de 19% y 24%, respectivamente.

Mercados Emergentes y Mercados dinámicos

Mercados emergentes: En 2009 10 nuevos destinos recibieron exportaciones nacionales, por un total de US$54,6 millones. Dinamarca (45.745 millones U$), Jersey (8.054 U$ millones), Afganistán (282.899 mil dólares)

Mercados dinámicos (Alto crecimiento): Los mercados que han presentado un mayor crecimiento son: Argelia, Islas Vírgenes, Grecia y Malta, con tasas de crecimiento de 1.322%, 630%, 441% y 259%, respectivamente. Los países que presentan los mayores montos exportados son: Suiza, Hong Kong y Grecia.

Exportaciones por zona geográfica

Si se analiza la distribución de las exportaciones chilenas, de acuerdo a la zona geográfica, se observa que América y Asia concentran el mayor porcentaje de los envíos nacionales, con un 32% y 45% de participación, respectivamente. En tercer lugar, está Europa, con un 20%. Muy lejos de estos porcentajes se encuentran África y Oceanía, con alrededor de 0,4% y 0,9%, respectivamente.

Destaca el aumento en la participación de Asia, impulsada por el desempeño de los embarques hacia China, en tanto la participación de Europa decreció y la de América se mantuvo prácticamente invariable. En términos de crecimiento del monto exportado, todas las zonas geográficas mostraron variaciones negativas; siendo el menor impacto en Asia con una reducción de 14%, respecto de 2008, y el mayor en los montos exportados hacia Europa, con una reducción de 44%.

África

El sector industrial concentra la mayor parte de los envíos representando un 88% deltotal. La participación de las exportaciones del sector agrícola permaneció invariable en 2009 (6%), pero pasó a ocupar el segundo lugar en importancia frente al descenso significativo en la participación del sector minero, de 19% en 2008 a 5% en 2009. Los dos principales productos exportados hacia África en 2009 fueron: jurel y cloruro de potasio, con participaciones de 30% y 11%, respectivamente. Los veinte principales productos exportados al mercado africano representan el 72% del total de envíos chilenos hacia este mercado.

América

Entre los principales productos de exportación se encuentran: Cobre, salmón, serviciosconsiderados de exportación y uva, concentrando en conjunto cerca del 40% de losenvíos totales. Durante 2009, los primeros veinte productos representaron el 56% del total exportado hacia América.

Asia

Los envíos correspondieron principalmente a los sectores minero e industrial. El sectorminero disminuyó su participación de 79% en 2008 a 76% en 2009, destacando losembarques de cobre por sobre los demás productos. En tanto, el sector industrialaumentó su participación de 19% a 22% en igual periodo. El ranking de productos exportados al mercado asiático está liderado por: cobre, celulosa, salmón y concentrados de molibdeno, concentrando en conjunto un 95% del total exportado.

Europa

En el caso del mercado europeo, destaca el sector minero con una participación de 60%,y una disminución de aproximadamente 9 puntos porcentuales respecto de 2008. Elsector industrial se ubica en segundo lugar en importancia, con una participación de 29%,y un aumento de 5 puntos porcentuales respecto del año anterior. Finalmente, los envíosagrícolas alcanzaron una participación de 9% en 2009. El 64% de los envíos al mercado europeo está concentrado en cuatro productos: cobre, vino, celulosa y concentrados de molibdeno.

Oceanía

El sector minero concentró el mayor porcentaje de participación con un 61% del total deenvíos nacionales, trece puntos porcentuales más que en 2008. Los sectores industrial yagrícola presentan tasas de participación de 25% y 1%, respectivamente. El cobre por sí sólo representa el 72% de los envíos. Le siguen en importancia: celulosa, preparaciones para alimentación animal, frambuesas congeladas, madera contrachapada, jurel, perfiles y molduras para muebles y maderas aserradas; los que en conjunto dan cuenta del 13% de las exportaciones totales.

Exportaciones por esquema de integración

Los envíos al bloque económico de EFTA presentaron el mayor crecimiento respecto de2008 (38,5%), pasando desde US$315 millones a US$436 millones. Unión Europea, en cambio, presentó la mayor disminución (-46%). No obstante mantuvo su posición como segundo destino en términos de esquemas de integración, con una participación de 18%.Las exportaciones al NAFTA disminuyeron un 27%, con una participación en las exportaciones nacionales en 2009 de 16%. El valor exportado a MERCOSUR cayó un 35% y concentró el 7% del total exportado. La Comunidad Andina registró una caída de 21% y representó el 5% del total de los envíos. La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) recibió envíos chilenos por valor de US$8.473 millones, lo que significó una disminución de 31%. ALADI participó con el 17% de los envíos nacionales.

4. Exportaciones No Tradicionales

Análisis general

Durante el año 2009 las Exportaciones No Tradicionales registraron US$16.500 millones,que correspondió a un descenso de 15%, respecto al año 2008. La caída registrada en elvalor de estos envíos da cuenta de la magnitud del efecto que la crisis financiera yeconómica tuvo sobre los envíos no tradicionales chilenos, dado que en más de doceaños no se registran disminuciones de este tipo de exportaciones. Las exportaciones No Tradicionales explicaron el 33,0% (según cifras de ProChile) de lasexportaciones totales, esto es un aumento de, aproximadamente, 5 puntos porcentuales,respecto al año previo, cuando estas representaban el 27,9% del total exportado. En el

período 2000-2009 las exportaciones NT chilenas presentaron un crecimiento promedioanual de 9,3%. El componente industrial (incluye industria alimenticia), dentro de las exportaciones NT, es el de mayor participación (75,9%), seguido de lejos por silvoagropecuario (17,9%) y la minería en menor grado (1,0%). En el año 2009, Chile exportó, a través de 7.283 empresas la cantidad de 4.884 productos no tradicionales diferentes, a 189 mercados de destino. Los principales destinos de las Exportaciones No Tradicionales son: Estados Unidos, Japón, Perú, México y Brasil. Estos cinco principales mercados concentran en conjunto el 46% de los envíos no tradicionales chilenos.

Análisis por sectores

En términos sectoriales, Industria registró una caída en el valor de sus envíos de 17,1%,llegando hasta US$12.523 millones. El sector Agrícola mostró una disminución de 8,3%alcanzando US$2.951 millones, en tanto que la Minería experimentó una caída de 8,8%,registrando US$167 millones.

Productos No Tradicionales

Los diez principales Productos de la canasta no tradicional corresponden a: Salmón ytruchas, Vino, Uvas, Servicios considerados exportación12, Manzanas, entre otros. Losdiez principales sumaron US$7.034 millones, lo que corresponde a 42,6% del total NoTradicional exportado. Los productos que experimentaron mayores variaciones fueron: Granos de avena (1.274,8%), manufacturas de plomo (1.082,2%), semillas de nabo, para la siembra (662,4%), cloruro de potasio (529,2%), porotos de soya, para la siembra (465,2%), monedas sin curso legal (447,8%), entre otros.

Principales mercados para las exportaciones No Tradicionales

Los tres principales destinos de las Exportaciones No Tradicionales chilenas son: Estados Unidos, Japón y Perú. Estos en conjunto concentran el 35,3% del total de los envíos No Tradicionales. Al analizar los 20 principales mercados, se observa que los mayores incrementos corresponden a China (18,7%), Corea del Sur (5,9%) y Canadá (3,0%). América Latina destaca como receptor de productos No Tradicionales; de los 20 principales países, 8 corresponden a países latinoamericanos, registrando en conjunto US$5.470 millones, 33,2% del total No Tradicional exportado. Las exportaciones no tradicionales a estos 20 principales destinos, presentaron un descenso en el valor de 12,6%.

Principales productos por zona geográfica

1. América

2. Europa

El continente americano concentró la mayor parte de los envíos NT durante el año 2009 (60,8%), también contó con el mayor número de productos enviados. En total se exportaron hacia América 4.714 productos NT, a diferencia de los 4.843 del año 2008. Entre ellos, destacan por sus montos exportados: Salmón, Servicios considerados exportación y Uvas, con montos de US$ 893 millones, US$641 millones y US$559 millones, respectivamente. En menor escala, pero también con montos importantes, destacan las exportaciones de: Vino, preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas, Tableros de fibra y Manzanas.

Los montos de las exportaciones No Tradicionales posicionaron a Europa como el segundo mayor destino de este tipo de embarques, a través de 2.079 productos y un monto de US$3.439 millones. Dentro de los principales productos No Tradicionales exportados hacia este continente, durante el año 2009, se contaron el vino, salmón y uvas, los cuales alcanzaron montos de US$682 millones, US$220 millones y US$214 millones, respectivamente. Dentro de los NT también destacaron, por las cifras alcanzadas, los productos: Servicios considerados exportación, manzanas, maderas contrachapadas, entre otros.

3. Asia

4. África

Al continente asiático se exportaron 1.114 productos No Tradicionales, por valor deUS$2.675 millones, durante el año 2008; el monto total fue mayor al registrado en 2008 (US$2.668 millones), más aun fue el mayor monto exportado a Asia en el periodo 2002 – 2009. Los tres principales productos exportados fueron: Salmón, Carne de porcino y Vinos, por montos de US$968 millones, US$242 millones y US$181 millones, respectivamente.Otros productos destacables, por monto exportado, fueron: Uva, manzanas frescas, moluscos e invertebrados, entre otros.

Durante el año 2009, la canasta exportadora de No Tradicionales estuvo compuesta por 453 productos, es decir, 10 menos que el año anterior. Los principales productos enviados incluyeron: Jurel, cloruro de potasio y vino, por montos de US$67 millones, US$26 millones y US$8 millones. Otros productos que destacaron por sus montos exportados y tasas de crecimiento fueron: Sulfato de potasio, nitrato de potasio, trozos y despojos de pavo, congelados, cartulinas, entre otros.

5. Oceanía

Exportaciones No Tradicionales por esquemas de integración

En el año 2009, el valor de las exportaciones no tradicionales registró caídas hacia todoslos bloques. En los países miembros de ALADI, Comunidad Andina y Unión Europea, seobservaron las mayores disminuciones: -53,6%, -19,6% y -17,3%.

Durante el 2009, se exportaron 493 productos NT diferentes hacia el mercado deOceanía, en el año 2008 se habían exportado 452 productos NT. Entre estos, comoprincipales productos figuran: Preparaciones para alimentación animal, con un monto deUS$12 millones; frambuesas congeladas con un monto de US$10 millones y maderacontrachapada, con un monto de US$8 millones. Otros productos NT que les siguieron en importancia fueron: Jurel, vino, uva, cordones detonantes, entre otros.

Exportaciones No Tradicionales por acuerdos comerciales