analisi per losservatorio e-committee di abi le-commerce in italia – secondo semestre 2004

Analisi per l’Osservatorio e-Committee di ABI

L’e-Commerce in Italia – Secondo semestre 2004

2Copyright Nielsen//NetRatings

Indice

• Scenario Internet in Italia nel secondo semestre 2004

• Situazione e-Commerce nel secondo semestre 2004

• Gli acquirenti online– Dimensionamento del segmento e trend– Caratteristiche del target (profilo comportamentale, tecnologico, socio-

demografico)


Dopo un 2003 statico, riprende la crescita dei navigatori

Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings

Utenza Internet in Italia (2003 – 2004)

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000

H1 03

H2 03

H1 04

H2 04

Visitatori unici

18,610,152

21,154,604

Panel: Casa e Ufficio

22,244,871

18,914,824

+1.6%

+11.8%

+5.2%

Incremento rispetto al semestre precedente

Nel secondo semestre 2004 i navigatori Internet in Italia crescono del 17.6% rispetto allo stesso periodo del 2003


Due anni in forte crescita per la banda larga


Utenza broadband in Italia (2003 – 2004)

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000

H1 03

H2 03

H1 04

H2 04

Visitatori unici

6,928,096

Nel secondo semestre 2004 gli utenti broadband in Italia crescono del 146% rispetto allo stesso periodo del 2003

Quota rispetto all’utenza Internet domestica

37%

Panel: Casa

8,898,906 46%

3,619,134 22%

2,309,063 14%


Distribuzione utenti e pagine viste per tipo di connessione

L’utente broadband è un grande consumatore della rete e si concentra principalmente a Nord Ovest e Sud Distribuzione geografica utenti broadband

(H2 04)

28%

23%

18%

30%32%

20%

27%

21%

Nord Ovest Nord Est Centro eSardegna

Sud

Utenti a banda larga da casa

Utenti Internet da casa

Consumo di Internet per connessione (H2 04)

Utenti Pagine viste

Dial-up e ISDN

Broadband

70%

30%

46%

54%

Nel secondo semestre 2004 l’utente in banda larga ha navigato 111 ore, l’utente in banda stretta 55 ore e mezza.

Panel: Casa – Secondo semestre 2004Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings


Indice




demografico)


Visitatori Unici (milioni)

* Per Spagna il dato è relativo ai soli accessi da casa

Reach sul mercato Internet (H2 03)69%

72%72%

35%

39%

43%

69%

74%

69%

46%

25.7

20.8

15.4

10.2

4.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Germania UK Francia Italia Spagna*

0

5

10

15

20

25

30

Visitatori unici in milioni (H2 04)

Reach sul mercato Internet (H2 04)

In Italia il 46% dei navigatori ha visitato i siti dei rivenditori nel secondo semestre 2004.

La categoria ha incrementato l’audience del 48% rispetto al secondo semestre 2003.

Trend europeo della categoria e-Commerce Merchant

Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatingsPanel: Casa e Ufficio

Reach

(%

)

I siti dei rivenditori sono più assiduamente visitati nel Centro-Nord Europa, ma Italia e Spagna registrano le crescite maggiori


Visitatori Unici (milioni)

* Per Spagna il dato è relativo ai soli accessi da casa

53%54%57%

27%

40%39%

59%

62%

57%

46%

21.7

17.1

13.0

10.1

3.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Germania UK Francia Italia Spagna*

0

5

10

15

20

25

30

In Italia il 46% dei navigatori ha visitato le guide allo shopping nel secondo semestre 2004.

La categoria ha incrementato l’audience del 43% rispetto al secondo semestre 2003.

Trend europeo della categoria Shopping Guide


Reach

(%

)

Aumenta l’utilizzo delle guide online allo shopping, soprattutto in Spagna, Francia e Italia

Visitatori unici in milioni (H2 04)




88%

67%

65%

63%

59%

55%

50%

47%

46%

46%

42%

41%

38%

96%

90%

69%

64%

68%

58%

53%

33%

89%

35%

39%

40%

39%

47%

44%

Si conferma la componente “funzionale” di Internet: servizi e contenutiPenetrazione dei navigatori per categorie merceologiche (H2 03 – H2 04)

Motori di Ricerca

Portali

Telecomunicazioni

News

Viaggi

e-Government

Communities

e-Mail

e-Commerce Merchant

Banking

Intrattenimento

Università

Produttori di Informatica ed Elettronica di Consumo

Utenti Internet (H2 04)

Utenti Internet (H2 03)


Shopping Guide


Indice




demografico)


Oltre un milione di navigatori ha acquistato online nel secondo semestre 2004

* Include siti di merchant, siti di travel (compagnie aeree, ferroviarie, di crociera, agenzie di viaggi), di assicurazioni, di libri e biglietteria eventi

L’e-payment in Italia

31.5%

68.5%

100%

22,2 milioni

15,2 milioni

1,1 milione

Acquirenti online

Navigatori Siti di pagamento*

5.1%

63,4%

Visitatori

Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings

Gli acquirenti online erano 946 mila nel primo semestre 2004.

Nel secondo si registra un aumento del 20%.


L’e-payment in Italia

92.6%100%

15,2 milioni

1,1 milione

Acquirenti online

7.4%

Visitatori

Acquistano online e pagano offline: 30.1%

Acquistano e pagano online: 86.0%

Acquistano e pagano online e offline: 16.1%

L’86% degli acquirenti online ha pagato con carta di credito


Sales Convertion Rate: 7.4%

Siti di pagamento*

* Include siti dei merchant, siti di travel (compagnie aeree, ferroviarie, di crociera, agenzie di viaggi), di assicurazioni, di libri e biglietteria eventi

Il SCR cresce di 0.7 p.p. rispetto a H1 04


Navigatori

Trend e-payment

Acquistano e pagano online

Il numero di coloro che pagano con carta di credito è 2,5 volte superiore rispetto al primo semestre 2003

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

H1 03 H2 03 H1 04 H2 04

Visi

tato

ri un

ici

+19.5%

+32.8%

Panel: Casa e Ufficio

Focus sul trend di chi acquista e paga online


0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,000

H1 03 H2 03 H1 04 H2 04

+152.9%

545 mila

778 mila

346 mila

976 mila

Gli acquirenti con carta di credito crescono del 25% rispetto a H1 04


Il settore dei viaggi online si conferma il driver dell’e-payment in Italia

0.5%

2.3%

2.6%

2.8%

2.8%

4.6%

5.3%

7.8%

8.6%

9.7%

11.8%

41.3%Viaggi

Telefonia

Utilities/Tributi

Libri

Informatica ed elettronica di consumo (merchant)

Contenuti digitali*

Biglietti Eventi

Abbigliamento

Altro

Assicurazioni

Alimentari

Accanto ai viaggi, gli acquirenti online comprano ricariche telefoniche, contenuti digitali, computer, apparecchiatura elettronica e libri.

Rispetto al primo semestre 2004 crescono gli acquirenti di viaggi (+4.7 p.p.), di informatica ed elettronica (+1.6 p.p.), di assicurazioni (+1.9 p.p.). In calo le utilities/tributi per un fenomeno di stagionalità.

La distribuzione degli acquirenti online per categorie merceologiche


* Include alice.it

Film


100%

Acquirenti online

Visitatori

Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004

Il 4% dei visitatori di siti di viaggi acquista online

96.0%

4.0%



Utenti Totali Categoria

Sales convertion rate per categorie merceologiche

Stabile il Sales Convertion Rate nel settore dei viaggi rispetto al primo semestre 2004


100%

Acquirenti onlineVisitatori


98.2%

1.8%





L’1.8% dei visitatori di siti dei merchant di informatica ed elettronica acquista online

In calo il Sales Convertion Rate nei siti dei merchant di informatica ed elettronica rispetto al primo semestre 2004.

Questo è determinato da incrementi di audience importanti su questa tipologia di siti (dell’ordine del 40%), parzialmente imputabili a fenomeni di stagionalità. Determinante per questo settore il ruolo dell’info-Commerce.


100%



97.7%

2.3%





Il 2.3% dei visitatori di siti di telefonia, biglietti eventi ed assicurazioni acquista online

In crescita il Sales Convertion Rate nel settore dei servizi o beni intangibili rispetto al primo semestre 2004, soprattutto grazie al contributo delle assicurazioni e della biglietteria per eventi


100%



94%

6%


Sales Convertion Rate: 6%



Il successo del digitale: alto il sales convertion rate per i siti di dvd, foto digitali e contenuti digitali

Il mondo che ruota intorno al digitale è in forte crescita e si configura come un possibile driver dell’e-Commerce in Italia


Indice

• Scenario Internet in Italia nel primo semestre 2004

• Situazione e-Commerce nel primo semestre 2004


demografico)


Variabile Osservata

Universo attivo 22,244,871 1,135,889 5.1% 976,467

Numero di Sessioni per persona per semestre

81 236 192.4% 240

Numero di Pagine per persona per semestre

3,525 11,198 217.7% 11,784

Tempo Web per persona per semestre

42.14.24 129.50.28 207.4% 135.57.45

Tempo Computer per persona per semestre

123.38.59 353.02.23 185.5% 361.19.40

Variazione Acquirenti online/

Universo attivoAcquirenti

online


Utenti Internet

Consumi


Anagrafica


Gli acquirenti online sono navigatori molto più attivi della media


Nel secondo semestre 2004 si assiste ad una crescita della penetrazione della banda larga in Italia che raggiunge quasi la metà dei navigatori Internet da casa.

La crescita della penetrazione della banda larga è ancora più accentuata tra gli acquirenti online (la variazione sul primo semestre è di 16 punti percentuali per questi ultimi rispetto ai 9 del totale Italia)

Acquistano e paganoonline

Acquirenti online

Universo Attivo 45.9%

61.5%

65.2%

Utenza attiva domestica a banda stretta

Utenza attiva domestica a banda larga

... anche perché oltre il 60% naviga in banda larga

Panel: Casa – Secondo semestre 2004Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings

Profilo tecnologico del segmento


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2 - 11 12 - 17 18 - 20 21 - 24 25 - 34 35 - 49 50 - 54 55 - 64 65 +

Navigatore medio Acquirenti online

Acquirenti online

Navigatore medio

Donne

Uomini

81%

19%

38%

62%

Chi sono gli acquirenti online? Gli uomini e la fascia dei 25-49enni


Profilo socio-demografico del segmento


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ScuolaElementare

Scuola Media Diploma diScuola Superiore

Laurea di 1°Livello

Laurea di 2°Livello

Master/Dottorato Non Risponde

Navigatore medio Acquirenti online



Gli acquirenti online hanno un elevato livello d’istruzione


Prevalentemente dirigenti, liberi professionisti e tecnici. Rispetto al semestre precedente, crescono operai, artigiani, pensionati e lavoratori autonomi

0%

5%

10%

15%

20%

25%Navigatore medio Acquirenti online




28%20% 21%

32%29%16%

22%32%30%

17% 21%33%

0.00%

20.00%

40.00%

Nord Ovest Nord Est Centro + Sardegna Sud

La distribuzione degli acquirenti online è allineata a quella dell’utenza Internet in Italia, eccetto che al Nord Est


Acquirenti online

Utenti Internet



Distribuzione geografica del segmento

104 83 108 102

Indice di concentrazione rispetto all’utente Internet


01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,000

Nord Ovest Nord Est Centro + Sardegna Sud

5.3%

4.2% 5.5%

5.2%


La penetrazione degli acquirenti online sull’utenza Internet oscilla tra il 5.3% del Nord Ovest ed il 4.2% del Nord Est

Penetrazione geografica del segmento

Utenti Internet

Acquirenti online

+


100%

100%

97%

96%

93%

93%

89%

86%

86%

83%

79%

78%

76%

81%

80%

60%

54%

59%

58%

50%

42%

46%

38%

37%

34%

42%

Gli utenti che acquistano online visitano un’ampia gamma di siti Internet

Motori di ricerca

Portali

Telecomunicazioni

News

Viaggi

e-Government

Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatingsPanel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004

Communities

e-Mail

e-Commerce Merchant

Banking

Intrattenimento

Università

Produttori di Informatica ed Elettronica di Consumo

Utenti Internet

Acquirenti online

Penetrazione dei navigatori per categorie merceologiche


Cosa fanno online quando non acquistano?


Acquirenti onlineGoogle.it 92%

Libero.it 93 %

Tiscali.it 78%

Virgilio.it 93%

Msn.it 95%

Yahoo.it 82%

Seach.msn.it 72%

Yahoo Notizie 30%

Volareweb.com 43%

Lstminute.com 38%

Alice.it 30%

Mediasetonline.it 32%

Buongiorno.com 29%

Libero Notizie 40%

Tim.it 45%

Amazon.com 31%

Internetbookshop.it 37%

Symantec.it 38%Paginegialle.it 46%

Expedia.it 39%

Paginebianche.it 44%

Shopping Tiscali 31%

Mediaworld.it 31%

Merlinwizard.com 44%

Real.com 28%

Excite.it 39% Altavista.it 35%

Rossoalice.it 46%


Geocities.com 51%

Lycos-europe.com 67%

Windowsmedia.com 55 %

Trenitalia.com 63%

Search.virgilio.it 55%

Supereva.it 71 %

Tuttogratis.it 66%Kelkoo.com 63%

Telecomitalia.it 68%

Ebay.it 80%

Corriere.it 48%

Repubblica.it 50%

tin.virgilio.it 60%

Rai.it 53%

Kataweb.it 52%

Adobe.com 49%Poste.it 48%

Altervista.it 56%

Vodafone.it 53%

Libero Community 72%

Community Tiscali 57%

Virgilio Community 56%

Macromedia.com 43%

Alitalia.it 40%

Enel.it 36%

Ilsole24ore.com 35%

analisi per losservatorio e-committee di abi le-commerce in italia – secondo semestre 2004

Documents