Ản tÓm tẮt tÌnh hÌnh hoẠt ĐỘ -...

BẢN TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP (Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27 tháng 03 năm 2002, đăng ký lại lần thứ 01 ngày 26/05/2009)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số …..ĐKNY do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng

khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày…..tháng…..năm 2009)

TỔ CHỨC TƯ VẤN Bản tóm tắt thông tin này và các tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày / /2009 tại:

1. Tổ chức niêm yết: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP (KBC) Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (84-241) 3634 034 Fax: (84-241) 3634 035 Website: www.kinhbaccity.com

2. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)

Địa chỉ: 22 Thành Công – Ba Đình – Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3772 6868 Fax: (84-4) 3772 6131 Website: www.kls.vn Chi nhánh HCM: Lầu 2, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TPHCM

Phụ trách công bố thông tin:

Họ và tên: Ông Trần Ngọc Điệp Chức vụ: Kế toán trưởng Điện thoại: (84-241) 3634 034 Fax: (84-241) 3634 035

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trụ sở: 22 Thành Công – Ba Đình – Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3772 6868 Fax: (84-4) 3772 6131 Website: www.kls.vn Chi nhánh HCM: Lầu 2, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TPHCM

MỤC LỤC

I. TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHUYỂN NIÊM YẾT ................................................. 1 1. Các thông tin cơ bản ............................................................................................. 1 2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ........................................................... 3 3. Danh sách công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết của tổ chức đăng ký niêm yết .......................................................................................................................... 6

II. NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG PHÁT SINH TRONG 02 NĂM GẦN NHẤT ............................................................................................................................... 10

1. Tình hình sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất ........................................ 10 2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ............................................................. 15 3. Tóm tắt quá trình tăng vốn từ khi chuyển thành công ty cổ phần: ..................... 17 4. Tóm tắt quá trình mua/ bán cổ phiếu quỹ từ khi trở thành công ty cổ phần: ..... 18 5. Các cam kết chưa thực hiện (thông tin về trái phiếu chuyển đổi,….) ................ 18 6. Nhân sự chủ chốt ................................................................................................ 19

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI ............................................. 20 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo ........... 20 2. Căn cứ xây dựng kế hoạch.................................................................................. 20 3. Thông tin về các dự án, kế hoạch đầu tư đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua . 24

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Tổng Công ty Đô thị Kinh Bắc

: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Tổng Công ty : Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

KINHBAC CITY : Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

KBC : Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP/Mã cổ phiếu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

HĐQT : Hội đồng quản trị

BTGĐ : Ban Tổng Giám đốc

BKS : Ban Kiểm soát

KTT : Kế toán trưởng

KCN : Khu công nghiệp

KĐT : Khu đô thị

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY ĐÔ THỊ KINH BẮC (KBC)

TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) 1

I. TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHUYỂN NIÊM YẾT

1. Các thông tin cơ bản

- Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

- Tên giao dịch đối ngoại: KINHBAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORPORATION

- Tên viết tắt tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

- Tên viết tắt tiếng Anh: KINHBAC CITY GROUP

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: (84.241) 3634 034

- Fax: (84.241) 3634 035

- Văn phòng đại diện:

Tại Hà Nội: 34 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình

Điện thoại: (84.4) 3 734 6889

Fax: (84.4) 3 734 6891

Tại TP. Hồ Chí Minh: Lô 9A Đường C, KCN Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 3 750 7777

Fax: (84.8) 3 750 5993

Tại Đài Loan: 12F-1, No. 10, Sec1 Jilung Road, Taipei, Taiwan, ROC

Điện thoại: (886.2) 2766 6317

Fax: (886.2) 2753 3377

- Email: [email protected]

- Website: http://www.kinhbaccity.com

- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng

- Vốn cổ phần thực góp: 1.991.243.300.000 (Một nghìn, chín trăm chín mươi mốt tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm nghìn) đồng;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2002, đăng ký lại lần thứ 01 ngày 26/05/2009.

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh):

+ Đầu tư, xây dựng và kinh doanh khu dân cư – đô thị, khu tái định cư, khu nhà ở công nhân, cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp.



+ Tư vấn xây dựng. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế nội ngoại thất công trình.

+ Xây dựng công nghiệp và dân dụng, giao thông. Xây dựng các công trình điện đến 35KV.

+ Sản xuất: vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, kết cấu bê tông, cấu kiện sắt thép. Sản xuất, gia công và lắp dựng khung kèo thép.

+ Cho thuê, thuê mua nhà xưởng hoặc bán nhà do công ty xây dựng trong khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân, khu tái định cư, khu dân cư đô thị.

+ Kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Kinh doanh và xây dựng sân golf. Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước.

+ Tư vấn đấu thầu. Tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Kinh doanh và phát triển nhà ở, văn phòng, kho bãi.

+ Dịch vụ du lịch: lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế. Soạn thảo, sản xuất và mua bán CD-ROOM, sách điện tử, CD-VIDEO, CD-AUDIO, VCD. Dịch vụ giao nhận hàng hóa.

+ Dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ tiện ích công cộng khác.

+ Dịch vụ thương mại.

+ Dịch vụ điện tử và tin học.

+ Mua bán: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, nguyên vật liệu, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, rượu bia, nước giải khát, máy tính, thiết bị điện, điện tử. Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.

+ Dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, nội địa bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ.

+ Dịch vụ làm đại lý giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, nội địa bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ.

+ Dịch vụ cho thuê kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ, đóng gói hàng hóa.

+ Kho thông quan nội địa – ICD (chỉ hoạt động khi được phép của Bộ Tài chính).

+ Trồng và khai thác cây công nghiệp: cao su, điều, cà phê và các cây công nghiệp khác.

+ Mua bán, chế biến gỗ và sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ gỗ;

+ Sản xuất và gia công các loại sản phẩm giấy và bột giấy tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;

+ Thăm dò và khai thác khoáng sản;

+ Đầu tư, tham gia liên kết, liên doanh xây dựng các dự án năng lượng, thủy điện, nhiệt điện;

+ Mua bán, phân phối thiết bị điện;

+ Đầu tư tài chính (bao gồm cả các hoạt động liên doanh, liên kết với các công ty khác, tham gia mua bán cổ phiếu trên thị trường);

+ Kinh doanh bán lẻ điện;

+ Xây dựng các công trình giao thông (cầu, đường cao tốc, cống…);

+ Khai thác, lọc nước, kinh doanh nước phục vụ sinh hoạt, phục vụ công nghiệp và phục vụ các mục đích khác.



2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Thời gian Những sự kiện quan trọng

Ngày 27/03 thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc với vốn điều lệ 20.000.000.000 đồng.

Khởi công Khu công nghiệp Quế Võ, là Khu công nghiệp đầu tiên làm nên thương hiệu KINHBAC CITY.

Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh với diện tích giai đoạn 1 là 311,6 ha, tổng vốn đầu tư là 511 tỷ đồng. Sau gần 2 năm, khu công nghiệp này đã nhanh chóng thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, có tên tuổi trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, Khu công nghiệp Quế Võ đã thu hút hơn 50 nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Tỷ lệ lấp đầy đạt 90%. Sự phát triển của Khu công nghiệp Quế Võ được ghi nhận là kết quả quan trọng đóng góp vào việc thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời minh chứng và là nền tảng cho sự phát triển chuỗi các Khu công nghiêp mới do Tổng Công ty làm chủ đầu tư và liên doanh liên kết.

Tổng Công ty đã góp vốn vào một số công ty liên kết để cùng lập các dự án xây dựng Khu công nghiệp tại những vị trí thuận lợi, có tiềm năng phát triển kinh tế cao ở các tỉnh thành phố của đất nước. Hoạt động này nhằm mục đích gia tăng quỹ đất các Khu công nghiệp của Tổng Công ty. Ngoài ra, do thành công của Khu công nghiệp Quế Võ mà UBND tỉnh Bắc Ninh đã chấp thuận cho Tổng Công ty làm chủ đầu tư Khu đô thị mới Phúc Ninh với diện tích ban đầu 120 ha, năm 2008 tăng lên 146 ha nằm tại trung tâm Thành phố Bắc Ninh.

Nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Chính phủ.

Tổng Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư liên doanh, liên kết trong lĩnh vực phát triển các Khu công nghiệp. Tổng Công ty đã có được các cơ hội đầu tư vào các dự án xây dựng các Khu công nghiệp tại các thành phố lớn như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ. Các dự án này hứa hẹn gia tăng quỹ đất của Công ty lên tới hơn 1.300 ha thuộc 5 Khu công nghiệp.


Tăng vốn điều lệ lên 295.700.000.000 đồng;

Khởi công khu công nghiệp Quang Châu, là khu công nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay;

2002

2003

2004

2005



Tổng Công ty mở rộng hoạt động đầu tư sang tỉnh Bắc Giang, là tỉnh còn hạn chế trong quá trình thu hút đầu tư nước ngoài. Nắm bắt được cơ hội này, cùng với uy tín sẵn có của mình, Tổng Công ty đã nhanh chóng thành lập công ty con – Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn Bắc Giang để đầu tư dự án Khu công nghiệp & Khu đô thị Quang Châu Bắc Giang với tổng diện tích 600 ha. Khu công nghiệp này được xem là Khu công nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất về cơ sở hạ tầng cũng như thu hút đầu tư. Hiện tại, đã có hơn 10 nhà đầu tư đăng ký xây dựng nhà máy trong Khu công nghiệp Quang Châu, nổi bật là Tập đoàn Sanyo, Nichirin của Nhật, UMEC Đài Loan. Trong những năm tới Khu công nghiệp Quang Châu sẽ hoàn toàn được lấp đầy bằng các nhà máy công nghệ cao, không ống khói, không ô nhiễm, đóng góp đáng kể vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho tỉnh Bắc Giang.


Tăng vốn điều lệ lên 1.000.000.000.000 đồng;

Vinh dự nhận Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước;

Thành lập công ty con: Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn – Bình Định, là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy có tổng mức vốn đầu tư lên tới 8.800 tỷ đồng

Tham gia góp vốn đầu tư vào 20 công ty liên doanh liên kết thuộc các lĩnh vực quan trọng có gắn liền với hoạt động, đầu tư kinh doanh bất động sản;

Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000;

Đạt danh hiệu ngôi sao kinh doanh trong thời kỳ hội nhập;

Nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Chính phủ ;

Trong năm này, Tổng Công ty có những hoạt động đầu tư sôi động nhất: Khởi công Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng diện tích 300 ha, tổng mức đầu tư 598 tỷ đồng; Góp vốn đầu tư vào dự án Khu Ngoại giao đoàn để xây dựng tổ hợp Trung tâm thương mại, Khách sạn, Văn phòng cao cấp; Liên kết đầu tư xây dựng các Khu công nghiệp tại Huế, Nhơn Trạch, Cà mau. Tổng diện tích các dự án Khu công nghiệp này lên tới trên 2.000 ha.

Mặt khác, Tổng Công ty còn chủ trương đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như: Viễn thông, Tài chính – Ngân hàng, Khoáng sản. Những hoạt động đầu tư chiến lược này sẽ tạo ra các giá trị gia tăng, hỗ trợ cho hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản của Tổng Công ty.

Cổ phiếu chính thức được niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) với mã chứng khoán KBC;

2006

2007



Tăng vốn điều lệ đăng ký lên 2.000.000.000.000 đồng;

Mã chứng khoán KBC lọt vào danh sách Top 10 mã chứng khoán tiêu biểu của Việt Nam do tổ chức Standard&Poor bình chọn;

Nhận giải thưởng thương hiệu chứng khoán uy tín;

Nhận giải thưởng Quả cầu vàng cho doanh nghiệp xuất sắc;

Lọt vào Top 12 doanh nghiệp xuất sắc về thương mại, dịch vụ;

Nhận giải thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ba nước Lào – Campuchia – Việt Nam.

Mục tiêu của Tổng Công ty là nắm bắt các cơ hội đầu tư mới trong các lĩnh vực có tiềm năng phát triển bền vững như đầu tư vào dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, là những dự án luôn luôn được sự ủng hộ của Nhà Nước; Khai thác các thế mạnh, dịch vụ gia tăng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản có gắn với phát triển du lịch. Ngoài ra, Tổng Công ty đã hướng tới những cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực Năng lượng và tranh thủ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc cho các dự án chuẩn bị đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Khởi công khu công nghiệp phụ trợ Việt Nam – Nhật Bản;

Khởi công khu nhà ở công nhân;

Giải thưởng doanh nghiệp vì cộng đồng;

Top 10 giải thưởng sao vàng đất việt năm 2009;

Giải thưởng chứng khoán uy tín;

Thu hút 1.200 tỷ đồng vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Khởi công KCN Sài Gòn Chân Mây (trong đó Tổng Công ty là cổ đông lớn);

Khánh thành nhà máy xỉ ti tan lớn nhất Việt Nam tại Bình Định (trong đó Tổng Công ty là cổ đông lớn).

Ngày 5/10/2009 Tổng công ty đã chính thức ký kết hợp đồng chính thức với Tổng công ty Xây dựng Hà Nội để KBC trở thành nhà đầu tư 2ha dự án Khu Ngoại giao đoàn.

2008

9T/2009



THAY ĐỔI VỀ DIỆN MẠO, CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TỔNG CÔNG TY

NÂNG CAO TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

3. Danh sách công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết của tổ chức đăng ký niêm yết

a. Danh sách công ty mẹ: Không có;

b. Danh sách các công ty con (Tính đến ngày 30/09/2009):

(1) Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn – Bình Định

- Địa chỉ: số 211 đường Nguyễn Huệ, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng

- Vốn đăng ký góp của KBC: 371.000.000.000 đồng, chiếm 53,33% vốn điều lệ;

- Số vốn đã góp của KBC: 12.000.000.000 đồng

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Đầu tư trồng rừng và chăm sóc rừng

Khai thác gỗ và lâm sản khác

Văn phòng Tổng Công ty giai đoạn 2002-2007 Văn phòng Tổng Công ty từ năm 2008

Bạn thấy gì? Chúng tôi thấy cơ hội!



Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

Sản xuất, kinh doanh giấy và sản phẩm từ giấy

(2) Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng

- Vốn đăng ký góp của KBC: 124.000.000.000 đồng chiếm 62% vốn điều lệ;


- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị

(3) Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện Tràng An, TP. Hải Phòng

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng



- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị

c. Danh sách các công ty liên kết:

(1) Công ty Cổ phần Hạ tầng Sài Gòn – Cà Mau

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh An – Xã Khánh An – Huyện U Minh – tỉnh Cà Mau

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

- Vốn đăng ký góp của KBC: 10.000.000.000 đồng, chiếm 20% vốn điều lệ;


- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, xây dựng khu công nghiệp và bất động sản

(2) Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Bình Phước

- Địa chỉ: Quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng




Đầu tư, xây dựng khu công nghiệp và bất động sản

Trồng và khai thác gỗ rừng trồng

Khai thác, chế biến lâm sản, khoáng sản

(3) Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Tây Nguyên

- Địa chỉ: 141 – đường Bà Triệu – Thị xã Kon Tum – Tỉnh Kon Tum

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng






Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Dịch vụ lưu trú

Trồng rừng và chăm sóc rừng

Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành

Sản xuất bột giấy, giấy và bao bì

(4) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn – Dung Quất

- Địa chỉ: 340 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng



- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cở sở hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị

(5) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Khu công nghệ cao Sài Gòn

- Địa chỉ: Lô 6-1, tòa nhà Etown 2, số 364 Cộng Hòa, Phường 13 Quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh

- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng




Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản

Thi công xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, dân dụng, cầu đường, thủy lợi

Kinh doanh vận tải, nhà hàng ăn uống, khu du lịch

(6) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Măng Cành

- Địa chỉ: 185 đường Hoàng Thị Loan – Thị xã Kon Tum – Tỉnh Kon Tum

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng




Khai thác, chế biến khoáng sản, lâm sản

Kinh doanh bất động sản

(7) Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hồng Hà – Cửu Long

- Địa chỉ: Lô 33 đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng

- Vốn đăng ký góp của KBC: 5.280.000.000 đồng, chiếm 19,33% vốn điều lệ;





Kinh doanh các sản phẩm nhựa công nghiệp và nhựa dân dụng, máy móc thiết bị, phụ tùng, vật tư nguyên vật liệu.

Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kho bãi.

(8) Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn

- Địa chỉ: 20 Phùng Khắc Khoan, Phường DaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng




Đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng

Kinh doanh bất động sản



II. NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG PHÁT SINH TRONG 02 NĂM GẦN NHẤT

1. Tình hình sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Kết quả kinh doanh đã hợp nhất: Đơn vị tính: tỷ đồng

STT Chỉ tiêu

Năm 2007 Năm 2008 09 tháng đầu năm 2009

Giá trị

% tăng (giảm) so với năm 2006

Giá trị

% tăng (giảm) so với năm

2007

Giá trị % hoàn thành kế hoạch1

1 Tổng tài sản 3.236,96 215% 4.780,86 47,70% 6.711,09 2 Doanh thu thuần 538,61 228% 860,99 59,85% 629,88 62,99 %

3 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 407,71 769% 452,59 11,01% 380,78

4 Lợi nhuận khác 19,83 -66200% 0,52 -97,37% 0,05 5 Lợi nhuận trước thuế 428,33 812% 453,11 5,79% 380,54 6 Lợi nhuận sau thuế 321,16 584% 285,51 -11,10% 346,43 57,74%

7 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 321,16 584% 280,06 -12,80% 323,77

8 Tỷ lệ cổ tức 43% N/A2 20% -53,49% N/A

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007, 2008 và Báo cáo tài chính hợp nhất 09 tháng đầu năm 2009 đã được soát xét của Tổng Công ty).

Kết quả kinh doanh chưa hợp nhất: Đơn vị tính: tỷ đồng

STT Chỉ tiêu

Năm 2007 Năm 2008 09 tháng đầu năm 2009

Giá trị


2006

Giá trị


2007

Giá trị

% hoàn thành

kế hoạch

1 Tổng tài sản 3.013,91 233% 4.480,79 48,67% 5.898,28 - 2 Doanh thu thuần 538,61 228% 769,89 42,94% 207,29 -

3 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 407,71 770% 437,15 7,22% 160,87 -

4 Lợi nhuận khác 19,83 550769% 0,52 -97,37% 0,05 - 5 Lợi nhuận trước thuế 427,54 812% 437,67 2,37% 160,93 - 6 Lợi nhuận sau thuế 320,37 583% 273,07 -14,76% 129,52 -

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007, 2008 và Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2009 đã được soát xét của Tổng Công ty).

1 Theo kế hoạch được HĐQT KBC đưa ra trong cuộc họp thường niên năm 2009, dự kiến Doanh thu: 809 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 316 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong tháng 11 năm 2009, HĐQT đã tiến hành xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2009 lên 600 tỷ đồng, theo đó doanh thu thuần năm 2009 dự kiến sẽ đạt khoảng 1.000 tỷ đồng. 2 Năm 2006, Tổng Công ty không chi trả cổ tức



Hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trong 02 năm báo cáo cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô hoạt động. Tổng tài sản của Tổng Công ty năm 2007 tăng 215% so với năm 2006, năm 2008 tăng 47,7% so với năm 2007.

KẾT CẤU TÀI SẢN VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG MẠNH TÀI SẢN DÀI HẠN CỦA TỔNG CÔNG TY3

Năm 2007, hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty tăng rất cao. Với doanh thu tăng 228% so với năm 2006, Tổng Công ty đạt được mức Lợi nhuận sau thuế là 321,16 tỷ đồng, tăng 584% so với năm 2006. Năm 2008, mặc dù tình hình nền kinh tế không thuận lợi nhưng Tổng Công ty vẫn đạt mức tăng trưởng doanh thu thuần lên tới 59,85%, đạt 860,99 tỷ đồng; trên cơ sở đó đạt lợi nhuận trước thuế là 453,11 tỷ đồng (tăng 5,79% so với năm 2007). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2008 của KBC giảm 12,80% so với năm 2007, ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm báo cáo:

- Đặc thù ngành:

Bất động sản công nghiệp là một lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng rất lớn trong tương lai, đặc biệt khi trong vài năm gần đây dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng lên mạnh mẽ. Việt Nam đang trở thành quốc gia có tốc độ thu hút FDI cao nhất Châu Á. Thành tích này là kết quả của việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của Việt Nam theo hướng giảm thiểu các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cấp phép đầu tư nhanh chóng. Khu công nghiệp thường là sự lựa chọn của các doanh nghiệp khi vào đầu tư, xây dựng nhà máy tại nước ngoài bởi lẽ khi đó các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được hỗ trợ miễn phí và rút ngắn các thủ tục thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra, khi vào KCN, các doanh nghiệp sẽ được cung cấp một mặt bằng hoàn thiện, đầy đủ cơ sở hạ tầng, giao thông thuận lợi. Đối với các tập đoàn lớn, KCN còn cung cấp mặt bằng rộng lớn cho cả các DN vệ tinh đi theo.

Hoạt động kinh doanh của ngành Bất động sản công nghiệp nói chung và KBC nói riêng phụ thuộc vào sự biến động của nền kinh tế và hoạt động đầu tư. Nửa đầu năm 2009, kinh tế thế giới vẫn đang trong thời kỳ suy thoái, đầu tư suy giảm, vì vậy hoạt động kinh doanh của KBC cũng gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, bắt đầu từ quý 3/2009 đã có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy các nền kinh tế toàn cầu đã chạm đáy và bắt đầu hồi phục. Bắt đầu từ năm 2010,

3 Số liệu BCTC hợp nhất



nền kinh tế tăng trưởng trở lại, hoạt đông đầu tư sôi động thì nhu cầu thuê đất tại các khu công nghiệp để xây dựng nhà xưởng sản xuất gia tăng mạnh mẽ. Khi đó, hoạt động kinh doanh của KBC sẽ rất thuận lợi và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

- Đặc thù hoạt động của KBC:

Ban lãnh đạo cũng như đội ngũ nhân viên kinh doanh của KBC có rất nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, đồng thời có mối quan hệ thân thiết với các doanh nghiệp nước ngoài. Trong đó, ông Đặng Thành Tâm là Đồng chủ tịch diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản từ năm 2006 và KBc là nhà tai trợ cho diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đài Loan do VCCI tổ chức thường niên. Vì vậy, khách hàng thuê đất tại các khu công nghiệp của KBC phần lớn là các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là của Đài Loan và Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao;

Phương thức thu tiền đối với một khách hàng thường kéo dài trong vòng 3 năm, đặt cọc 20 -30% , sau đó từ 6 tháng đến 1 năm sau khi khách hàng nhận được giấy phép đầu tư , KBC tiến hành giao đất, khách hàng thanh toán 50%, 30% - 20% còn lại được thanh toán trong vòng 1 năm tiếp theo. KBC thường hạch toán doanh thu một lần sau khi đã bàn giao đất cho khách hàng, với phương thức này thì việc ghi nhận doanh thu doanh thu của KBC từ khi có khách hàng đến khi doanh thu được hạch toán kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm;

Khoảng 90% khách hàng của KBC là nhà đầu tư nước ngoài, nên việc thu hút FDI của Việt Nam sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của KBC.

- Các nhân tố khách quan:

Năm 2007 là một năm đánh dấu nhiều mốc quan trọng đối với đất nước ta. Việt Nam được bầu làm uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khẳng định uy tín và vị thế mới của mình trên trường quốc tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức 8,4%, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Nguồn vốn đầu tư phát triển được huy động ở mức kỷ lục: vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 464.500 tỷ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 20 tỷ USD (theo Thông tấn xã Việt Nam). Các chính sách mở cửa và khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của Chính phủ đã tạo ra một môi trường đầu tư rộng lớn, cạnh tranh, và nhiều cơ hội mở ra cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với tốc độ phát triển nhanh trong những năm gần đây, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã đến khảo sát môi trường đầu tư, cơ hội và những thách thức tại Việt Nam. Trong số các nhà đầu tư đó, đã có rất nhiều công ty đầu tư xây dựng nhà máy tại các khu công nghiệp trên cả nước. Nhiều tập đoàn, công ty lớn trên thế giới tới Việt Nam đã kéo theo các nhà đầu tư sản xuất sản phẩm phụ trợ tạo nên một chuỗi các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp lớn. Để tạo điều kiện thuận lợi không chỉ cho các nhà đầu tư lớn, cần có một chiến lược đầu tư khu công nghiệp toàn diện để phục vụ cho toàn bộ chuỗi đầu tư và các thành phần dịch vụ đi kèm.

Bên cạnh những thuận lợi từ vị thế kinh tế cũng như sự hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam, năm 2007, kinh tế Việt Nam cũng đối mặt với những thách thức, bộc lộ những mặt hạn chế của quá trình phát triển nhanh trong những năm vừa qua: tỷ lệ lạm phát tăng cao lên mức 2 con số (12,63%)4, thâm hụt cán cân thương mại tăng…

Bước vào năm 2008, thế giới đã chứng kiến cuộc khủng hoảng tài chính được coi là tồi tệ nhất từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 với tâm điểm là thị trường chứng khoán Mỹ. Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt mất điểm. Một loạt các tổ chức tài chính hàng đầu trên thế giới lâm vào tình trạng thua lỗ, bị phá sản hoặc phải nhờ đến các gói cứu trợ của chính phủ. Thị trường tài chính Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật chung, lạm phát tăng cao đột biến, kinh tế suy giảm, nhiều doanh nghiệp từ chỗ đang hoạt động rất tốt rơi vào khó khăn, thậm chí đóng cửa.

4 Nguồn: Tổng Cục thống kê



Trước những diễn biến ngày càng xấu của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, đứng trước nguy cơ giảm phát, chính phủ Việt Nam đã có những quyết định kịp thời bằng việc thực hiện 02 gói kích cầu với tổng giá trị lên tới 9 tỷ đô la Mỹ để kích thích nền kinh tế, đưa nền kinh tế phần nào lấy lại đà tăng trưởng vốn có. Nửa đầu năm 2009, nền kinh tế Việt Nam đã có những phản ứng tích cực với các chính sách vĩ mô đồng thời cũng thể hiện sức phục hồi mạnh mẽ của một nền kinh tế trẻ với nhiều tiềm lực phát triển. Trước những diễn biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đã nâng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế dự báo cho năm 2009 của Việt Nam lên con số 4,7% và đánh giá kinh tế Việt Nam đã thoát điểm đáy trong đầu năm 2009.

- Các nhân tố chủ quan:

Trong bối cảnh nền kinh tế như trên, Tổng Công ty đã nỗ lực không ngừng trong các hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, tập trung nguồn lực vào các dự án khả thi mang lại lợi nhuận cao. Với sự phát triển nhanh chóng về quy mô hoạt động, năng lực tài chính, tính đến thời điểm 30/09/2009, tổng tài sản của Tổng Công ty đạt trên 6.700 tỷ đồng5, vốn chủ sở hữu trên 2.969 tỷ đồng6 tạo cơ sở phát triển vững chắc cho Tổng Công ty đồng thời khẳng định năng lực tài chính vững mạnh, đảm bảo cho Tổng Công ty thực hiện thành công các dự án đầu tư với quy mô ngày càng lớn, có hiệu quả kinh doanh cao, không ngừng nâng cao vị thế của Tổng Công ty trên thị trường.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Tổng tài sản Doanh thu thuần

LN thuần từ HĐKD

LN sau thuế

Năm 2007

Năm 2008

9T2009

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY7

Năm 2007:

Trong năm 2007, Tổng công ty cũng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức của một doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình bước đầu hội nhập. Mặc dù vậy, với định hướng phát triển đúng đắn, toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành vượt mức các kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 43%, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động trong công ty, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Năm 2007 cũng là năm đầu tiên cổ phiếu của Tổng công ty chính thức được giao dịch trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đây là một bước tiến quan trọng đối với Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc, mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với Công

5 Số liệu tài chính hợp nhất được làm tròn 6 Số liệu tài chính hợp nhất được làm tròn 7 Số liệu BCTC hợp nhất.



ty. Hội đồng quản trị đã xác định mục tiêu phải trang bị đủ nguồn lực về tài chính, nhân lực, cũng như trình độ công nghệ để có thể vượt qua những thử thách đó, góp phần nâng cao vị thế của Công ty cả trong và ngoài nước.

Năm 2008:

Năm 2008, Tổng Công ty đã có những hoạt động nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức và tăng cường chất lượng quản trị công ty. Tổng Công ty đã đón nhận thêm nhiều nhân tài gia nhập vì họ tìm thấy được ở Kinh Bắc một môi trường làm việc tốt hơn, một công ty với văn hóa doanh nghiệp tốt, hoạt động bài bản theo chuẩn mực quốc tế, có định hướng lâu dài. Trong đó, Tổng Công ty đã tăng cường nhân lực cho hầu hết các bộ phận, đặc biệt tăng cường kiểm soát về mặt pháp chế, tình hình tài chính của Tổng Công ty giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc đạt được hiệu quả cao. Tăng cường hoạt động của bộ phận quan hệ cổ đông để chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh với các cổ đông, các nhà đầu tư và các công ty chứng khoán đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Tổng Công ty, cũng như phản ánh những ý kiến, suy nghĩ của các cổ đông, các nhà đầu tư tới ban lãnh đạo Tổng Công ty.

Trong năm 2008, Tổng Công ty cũng tiến hành đánh giá lại và tiếp tục được chứng nhận đăng ký Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 của NQA.

Ngoài ra, vào tháng 6/2008 Tổng Công ty đã chuyển trụ sở làm việc sang tòa nhà Văn phòng mới hoàn thành xây dựng, đảm bảo văn phòng làm việc tập trung và hoàn thiện, tạo điều kiện trao đổi thông tin nội bộ trong Công ty kịp thời và dễ dàng, đề cao quan hệ mật thiết, chặt chẽ giữa các phòng.

Việc không hoàn thành được kế hoạch đề ra trong năm 2008 chủ yếu do tình hình khó khăn trong Quý IV, nền kinh tế thế giới đã xấu đi rất nhanh so với dự tính, lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Vì thế, nhiều công ty phải thu hẹp đầu tư, sản xuất ở nhiều nơi. Các khách hàng nước ngoài của Tổng Công ty cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Với phương châm phát triển bền vững, Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã chia sẻ với khách hàng những rủi ro này, đồng ý cho một vài khách hàng thanh lý các hợp đồng đã ký để giữ mối quan hệ với khách hàng. Đây đều là những nhà đầu tư lớn, gắn bó với Tổng Công ty trong nhiều dự án, đồng thời cũng là cầu nối đưa các khách hàng mới đến với Tổng Công ty. Trong tương lai, khi nền kinh tế hồi phục thì các nhà đầu tư đó sẽ quay lại và tiếp tục hợp tác. Đây là nguyên nhân phát sinh khoản giảm trừ doanh thu 573 tỷ đồng, 335 tỷ đồng lợi nhuận trong Quý IV/2008 và là một khoản giảm trừ rất hãn hữu xảy ra.

Các rủi ro ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Trải qua năm 2008 đầy biến động của nền kinh tế, hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng không nhỏ và Tổng Công ty cũng không là ngoại lệ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua cũng bị tác động bởi các loại rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống.

(1) Rủi ro hệ thống:

- Rủi ro do sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu: Đối với Tổng Công ty, 90% khách hàng là các nhà đầu tư nước ngoài. Khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu lan rộng, các nhà đầu tư nước ngoài phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, hoặc tạm thời giãn tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy, v.v. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút đầu tư vào các KCN của Tổng Công ty trong năm qua.

- Rủi ro do biến động lãi suất: Năm 2008 có thể nói là một năm chứng kiến sự không ổn định của chính sách tiền tệ. Lãi suất bắt đấu biến động từ tháng 1 và tăng cao nhất vào tháng 6 (lãi suất cơ bản lên tới 14%, lãi suất cho vay lên tới 20,5%). Mức lãi suất này đã duy trì trong thời gian dài cho đến cuối tháng 10. Ngân hàng thắt chặt cho vay vốn đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Vì vậy, các dự án của Tổng Công ty chủ yếu tận dụng nguồn vốn nội tại. Tuy nhiên, sự biến động của lãi suất cũng làm tăng chi phí vốn vay năm 2008 và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.



- Rủi ro do sự sụt giảm của thị trường chứng khoán: Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán đã ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn cho Tổng Công ty. Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ không thành công như mong muốn. Nguồn vốn tài trợ cho các dự án đã được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

- Rủi ro do lạm phát, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao: Ngay trong Quý 1 năm 2008 giá nguyên vật liệu tăng trung bình 20 – 40% so với thời điểm cuối năm 2007. Vì thế, Tổng Công ty chỉ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các KCN để đảm bảo phần diện tích bàn giao cho khách hàng và giảm thiểu hoạt động đầu tư xây dựng nhà xưởng.

(2) Rủi ro phi hệ thống:

- Do tình hình kinh tế toàn cầu suy giảm, Tổng Công ty đã chia sẻ rủi ro với một số khách hàng lớn của mình đó là đồng ý cho khách hàng thanh lý một số hợp đồng và hoàn lại tiền, giúp họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn trước mắt. Vì vậy doanh thu Quý IV của Tổng Công ty bị giảm trừ 573 tỷ đồng, lợi nhuận bị giảm trừ 335 tỷ đồng. Xét ở góc độ kinh tế thì đây là rủi ro đối với Tổng Công ty, một phần đã ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư. Song xét về lâu dài, đây là chiến lược thu hút khách hàng đến và trở lại với các KCN của mình khi nền kinh tế có dấu hiệu tích cực. Mặt khác, xét về tài sản của Tổng Công ty thì không hề bị giảm sút mà nó sẽ càng ngày càng có giá trị cao hơn.

2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (đã hợp nhất)

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 9T2009

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: lần 2,23 0,87 1,25

TSLĐ/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: lần 2,23 0,87 1,25

TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản lần 0,31 0,41 0,54+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu lần 0,46 0,72 1,223. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: vòng N/A N/A N/A

Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 0,25 0,21 0,104. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 59,63 33,16 55,00+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)

% 25,21 11,65 11,81

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 15,06 7,12 5,49+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

% 75,70 52,57 60,45

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007, 2008 và Báo cáo tài chính hợp nhất 09 tháng đầu năm 2009 đã được soát xét của Tổng Công ty Đô thị Kinh Bắc)

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (chưa hợp nhất)



Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 09T2009

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: lần 2,12 0,82 1,20 TSLĐ/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: lần 2,12 0,82 1,20 TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản lần 0,28 0,39 0,53 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu lần 0,39 0,64 1,13 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: vòng N/A N/A Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 0,27 0,21 0,04 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 59,48 35,47 62,48 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 25,17 11,16 4,63

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 16,35 7,29 2,30

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 75,70 56,78 77,61

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007, 2008 và Báo cáo tài chính 09tháng đầu năm 2009 đã được soát xét của Tổng Công ty Đô thị Kinh Bắc).

Tình hình tài chính của Tổng Công ty qua các năm được duy trì ở trạng thái tốt. Mặc dù, các chỉ số về khả năng thanh toán giảm trong vòng 02 năm trở lại đây, đồng thời Tổng Công ty có sự gia tăng việc sử dụng nợ để tài trợ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động của Tổng Công ty.

Hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh phản ánh một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo thanh toán bởi bao nhiêu đồng tài sản thanh khoản. Hệ số thanh toán của Tổng Công ty qua các năm 2007, 2008 lần lượt là 2,23 và 0,87 (theo các chỉ tiêu tài chính đã hợp nhất). Trong 09 tháng đầu năm 2009, Tổng Công ty duy trì hệ số thanh toán ở mức 1,25, đảm bảo khả năng thanh toán trong ngắn hạn.

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn tăng dần qua các năm cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài chính của Tổng Công ty đang tăng lên. Trong 09 tháng đầu năm 2009, hệ số Nợ/Tổng tài sản dừng lại ở mức cân bằng là 0,54 lần. Đây là kết cấu tài chính cân đối trong bối cảnh Tổng Công ty đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ về đầu tư dài hạn, mở rộng quy mô kinh doanh cũng như khi so sánh với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động và khả năng sinh lời cho thấy hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty diễn biến thế nào qua các năm cũng như để các nhà đầu tư so sánh với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành, lĩnh vực kinh tế. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Tổng Công ty trong năm 2007 là rất cao, phản ảnh hiệu quả và tiềm năng sinh lời rất tốt của hoạt động kinh doanh mà Tổng Công ty đang thực hiện. Các chỉ tiêu sinh lời, đặc biệt là ROA, ROE năm 2008 giảm so với năm 2007 có thể giải thích từ sự tăng trưởng Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu rất nhanh của Tổng Công ty. Mặt khác, năm 2008, lợi nhuận biên thuần của Tổng Công ty (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần) giảm mạnh cho thấy ảnh hưởng rõ ràng của tình hình



kinh tế đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Tuy vậy, trong 09 tháng đầu năm 2009, lợi nhuận biên thuần của Tổng Công ty đã tăng lên mức rất cao (55%) cho thấy sự phục hồi mạnh của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh khi nền kinh tế vĩ mô nói chung và thị trường tài chính – bất động sản nói riêng đang trong quá trình phục hồi nhanh chóng.

3. Tóm tắt quá trình tăng vốn từ 31/12/2006:

Tăng vốn lần 1: từ 295.700.000.000 đồng lên 800.000.000.000 đồng.

STT Hình thức phát hành

Ngày chốt danh sách cổ đông

Tỷ lệ phân bổ quyền

Giá phát hành

Ngày phát hành

Số lượng phát hành

(cp)

Cơ quan chấp thuận mỗi

lần phát hành tăng vốn

1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu

06/01/2007 1: 1,5 100.000 đồng/cp (mệnh giá: 100.000 đồng)

20/03/2007 4.523.000 Đại hội đồng cổ đông

2. Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư bên ngoài

1.000.000 đồng/cp (mệnh giá: 100.000 đồng)

20/03/2007 520.000 Đại hội đồng cổ đông

(Nguồn: Tổng Công ty Đô thị Kinh Bắc)

Sau khi kết thúc đợt tăng vốn lần 1 (20/03/2007), KBC đã nâng mức vốn điều lệ lên 800.000.000.000 đồng, với tổng số 11 cổ đông.

Tăng vốn lần 2: từ 800.000.000.000 đồng lên 880.000.000.000 đồng

STT Hình thức phát hành Giá phát hành Thời gian phát hành


(cp)



1. Phát hành riêng lẻ cho 05 đối tác chiến lược

100.000 đồng/cp (mệnh giá: 10.000 đồng)

Tháng 11/2007

8.000.000 Đại hội đồng cổ đông.


Được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ, HĐQT triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn lên 1.000.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau giai đoạn 2, KBC mới chào bán thành công 8.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng), nâng vốn điều lệ thực góp lên: 880.000.000.000 đồng, với tổng số 16 cổ đông.

Tăng vốn lần 3: từ 880.000.000.000 đồng lên 907.220.000.000 đồng:

STT Hình thức phát hành Giá phát hành Thời gian phát hành


(cp)



1. Phát hành riêng lẻ cho 02 đối tác chiến lược

Bình quân ~106.000 đồng/cp (mệnh giá: 10.000 đồng)

Từ tháng 02/2008 đến tháng 05/2008

2.722.000 Đại hội đồng cổ đông.




Tăng vốn lần 4: từ 907.220.000.000 đồng lên 1.340.830.000.000 đồng




Số lượng phát hành (cp)

Cơ quan chấp thuận mỗi lần phát hành

tăng vốn

2. Thưởng bằng cổ phiếu 20/06/2008 7% 6.070.540

UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông 3.

Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu

20/06/2008 43% 37.290.460


Tăng vốn lần 5: từ 1.340.830.000.000 đồng lên 1.991.243.300.000 đồng




Số lượng phát hành (cp)

Cơ quan chấp thuận mỗi lần phát hành

tăng vốn

1. Thưởng bằng cổ phiếu 12/05/2009 30% 39.024.798

UBCKNN, Đại hội đồng cổ đông 2.

Trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu

12/05/2009 20% 26.016.532


4. Tóm tắt quá trình mua/bán cổ phiếu quỹ từ khi trở thành công ty cổ phần: Đợt

mua/bán Mua/bán Ngày bắt đầu mua/bán

Ngày kết thúc mua/bán

Số lượng cổ phiếu quỹ

mua/bán (cp)

Nguồn tiền để mua cổ phiếu

quỹ

1. Đã mua 30/06/2007 30/06/2007 4.000.000 Từ nguồn thặng dư vốn vổ phần của Công ty

2. Dự kiến mua 25/08/2009 25/10/2009 6.000.000 Thặng dư vốn cổ phần

(Nguồn: Tổng Công ty Đô thị Kinh Bắc) Ngoài ra, Tổng Công ty đã mua cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ trong 02 đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn lần 7 và lần 8. Số cổ phiếu quỹ mua lần lượt là:

- Lần 7: 338 cổ phiếu. - Lần 8: 317 cổ phiếu

Do vậy, tổng số cổ phiếu quỹ tại thời điểm 17/07/2009 là: 4.000.655 cổ phiếu.

5. Các cam kết chưa thực hiện (thông tin về trái phiếu chuyển đổi,….) Không có



6. Nhân sự chủ chốt - Danh sách các nhân sự chủ chốt của Tổng Công ty và số cổ phần sở hữu (tại thời điểm

17/07/2009):

LOẠI CỔ ĐÔNG STT HỌ TÊN

(BAO GỒM CHỨC VỤ)

CỔ PHẦN HẠN CHẾ CN

CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG

TỰ DO

TỔNG SỐ CỔ PHẦN

TỶ LỆ NẮM GIỮ (%)

TRONG NƯỚC

HĐQT

1 Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

0 67.500.000 67.500.000 33,90%

2 Chung Trí Phong - Thành viên HĐQT

0 67.500 67.500 0,03%

3 Ngô Mạnh Hùng - Thành viên

0 211.385 211.385 0,11%

4 Trần Quang Sơn - Thành viên HĐQT

0 90.155 90.155 0,05%

5 Đặng Thị Hoàng Phượng - Thành viên HĐQT

0 14.625.000 14.625.000 7,34%

BTGĐ

6 Đặng Thành Tâm – TGĐ Thông tin như mục 1

8 Nguyễn Thị Thu Hương - Phó TGĐ

0 199.653 199.653 0,10%

7 Đào Hùng Tiến - Phó TGĐ

0 186.432 186.432 0,09%

BKS

9 Nguyễn Tri Hổ - Trưởng ban

0 69.127 69.127 0,03%

10 Bùi Ngọc Quân - Thành viên

0 34.238 34.238 0,02%

11 Nguyễn Chung Thủy - Thành viên

0 31.667 31.667 0,02%

KTT 12 Trần Ngọc Điệp 0 165.625 165.625 0,08%

NƯỚC NGOÀI

Không có

0 0 0,00%

Tổng Cộng 0 83.180.782 83.180.782 41,77%

- Các cổ phiếu đang lưu hành của Tổng Công ty tại thời điểm hiện tại đều là cổ phiếu

phổ thông được tự do chuyển nhượng. Các hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập, HĐQT, BTGĐ, BKS, KTT, cổ đông chiến lược… đều đã hết hiệu lực.



III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010

Giá trị Giá trị % tăng

(giảm) so với 2008

Giá trị % tăng

(giảm) so với 2009

Vốn điều lệ 1.341 2.571 91,72% 3.000 16,69%Doanh thu thuần 860,99 1.000 16,15% 1.800 80,00%Lợi nhuận sau thuế 285,51 600 110,15% 900 50,00%Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu (%) 33,16% 60,00% 80,94% 50,00% -16,67%

Lợi nhuận sau thuế/ Bình quân vốn đầu tư của chủ sở hữu (%) 25,71% 30,67% 19,29% 32,31% 5,35%

Tỷ lệ cổ tức (%) 20% >=15% 30% Ghi chú:

- Vốn điều lệ là mức vốn điều lệ thực góp của Tổng Công ty; - Kế hoạch được tính toán trên cơ sở số liệu hợp nhất toàn Tổng Công ty; - Năm 2009, 2010: Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Bình quân vốn đầu tư của chủ sở

hữu (%) được tính bằng Lợi nhuận sau thuế/Bình quân vốn điều lệ.

2. Căn cứ xây dựng kế hoạch

Trên cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh hiện tại và nhanh chóng đầu tư mở rộng quy mô hoạt động, không ngừng nâng cao vị thế của Tổng Công ty, mục tiêu kinh doanh của Tổng Công ty: trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý các KCN. Lấy hoạt động xây dựng, phát triển các KCN và KĐT làm nền tảng để mở rộng đầu tư sang một số lĩnh vực mũi nhọn có gắn liền và hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản. Mục tiêu của ban lãnh đạo Tổng Công ty là phát triển KINHBAC CITY GROUP trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản: Lấy mô hình phát triển Khu đô thị - Khu công ngiệp tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường làm nòng cốt; Luôn là đơn vị dẫn đầu trong thu hút FDI của Việt Nam; Đồng thời thực hiện quá trình tích lũy giá trị, đưa KBC lên tầm cao mới sánh vai với các tập đoàn quốc tế và vươn ra thế giới.



Trên cơ sở mục tiêu đó, chiến lược kinh doanh trong 5 năm tới của Tổng Công ty:

Khu công nghệ cao

KHU CÔNG NGHIỆP

Tài chính Ngân hàng Phục vụ khách hàng ở KCN và hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Tr.Tâm Th.mại,

VP, K.sạn, Khu vui chơi

.

KINH BAC CITY

Khu đô thị

Bất Động Sản

Đầu tư CSHT các khu công nghệ cao phù hợp với chính sách phát triển Khoa học Công nghệ của chính phủ và khẳng định trình độ quản lý, xây dựng CSHT theo tiêu chuẩn quôc tế.

Phát triển các khu đô thị

thu hút các chuyên gia

làm việc tại các KCN và

phát triển quỹ đất / nhà

ở cho các thành phố mới.

Phát triển rừng, sản xuất bột giấy,

v.v.

Năng lượng & Khoáng sản

1 • Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống nhà

xưởng cho các KCN • Hoàn thiện các hồ sơ dự án chuẩn bị đầu tư • Hoạt động theo mô hình Tập đoàn • Nỗ lực thu hút đầu tư

2 • Đẩy mạnh thu hút đầu tư • Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các dự án trọng điểm • Chú trọng vào các dự án thuộc các lĩnh vực mũi

nhọn • Triển khai các dự án tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

3

4

5 • Tổ chức quản lý, thu hút đầu tư

vào các dự án đang triển khai • Mở rộng ưu thế của các dự án đang có.

• Xây dựng các dự án mới

• Hoàn thiện mô hình Khu đô thị - Khu công nghiệp tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường.

• Phát triển mạnh vào các dự án tại Lào

• Tập trung thu hút đầu tư • Đầu tư chiều sâu vào các dự án sản xuất • Chú trọng phát triển các dự án du lịch sinh

thái, lâm nghiệp có gắn với hoạt động kinh doanh bất động sản.



Triển khai thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển nói trên, kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Tổng Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tham gia các chương trình kích cầu của Chính phủ như xây dựng nhà ở cho công nhân; các dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; xây dựng nhà xưởng;

- Liên doanh với Ascendas thực hiện dự án Khu phức hợp với diện tích 30ha ở Đại Mỗ – Hà Nội, trong đó bao gồm trung tâm thương mại, khu dân cư, công viên khoa học, dự tính mức vốn đầu tư lên tới 500 triệu USD;

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu đô thị, nhà ở, thương mại ở Đông Anh - Hà Nội với diện tích 50ha;

Đồng thời, KINHBAC CITY sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2008 như:

- Đầu tư và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong Khu công nghiệp Quế Võ hiện hữu và Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng tại Bắc Ninh (với tổng diện tích 600 ha và tổng vốn đầu tư 100 triệu USD), tập trung xây dựng nhà xưởng;

- Hoàn thiện hồ sơ dự án và triển khai đầu tư, xây dựng, kinh doanh Khu công nghiệp và Khu đô thị Yên Phong Giai đoạn I tại tỉnh Bắc Ninh với tổng mức đầu tư 200 triệu USD (tổng diện tích KCN là 300ha, KĐT là 100ha);

- Triển khai đầu tư và kinh doanh Khu đô thị Phúc Ninh, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 200 triệu USD;

- Liên doanh với Foxconn và các nhà đầu tư nước ngoài khác để đầu tư và kinh doanh 1.000ha khu Đô thị mới và Khu công nghệ cao Tràng Cát, Hải Phòng; triển khai thực hiện các kế hoạch liên doanh liên kết khác;

- Sáp nhập 03 Khu công nghiệp khác vào KINHBAC CITY; tiếp tục triển khai đầu tư thêm 02 Khu công nghiệp và 02 Khu đô thị mới, đồng thời thực hiện các chương trình đầu tư trọng điểm khác;

- Tiếp tục lập và khởi công xây dựng quần thể phức hợp bao gồm: khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê đạt tiêu chuẩn 5-6 sao trong khu Ngoại giao đoàn 2ha với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD. KINHBAC CITY sẽ chọn thời điểm để triển khai dự án cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thành lập TẬP ĐOÀN KINH BẮC (KINHBAC CITY GROUP). Tập đoàn Kinh Bắc sẽ bao gồm KINHBAC CITY là Công ty mẹ và các Công ty con, Công ty liên doanh liên kết của KINHBAC CITY.

- Thâu tóm Saigontel: KINHBAC CITY hiện đang chiếm tỷ lệ sở hữu lớn tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL - mã niêm yết SGT trên Sở GDCK TP.HCM). SAIGONTEL là Công ty có nhiều hoạt động liên quan tới mục tiêu của KINHBAC CITY. Vì vậy, KINHBAC CITY có thể thâu tóm SAIGONTEL thông qua hình thức chào mua công khai để SAIGONTEL trở thành Công ty con hoặc đàm phán để SAIGONTEL sáp nhập vào KINHBAC CITY.

Với mục tiêu, chiến lược kinh doanh rõ ràng cùng các giải pháp thực hiện đồng bộ, Tổng Công ty đã giành được sự tin tưởng của các đối tác, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn ký hợp đồng thuê đất, đem lại doanh thu ổn định, đảm bảo kế hoạch lợi nhuận và cổ tức đề ra trong những năm qua:



STT Tên Khách Hàng Quốc Tịch chủ đầu tư

Năm kết thúc hợp đồng

Tổng giá trị (USD)

1 Công ty TNHH Canon Việt Nam Nhật Bản 2052 4.000.0002 Công ty TNHH Dịch Vụ Thép NS Hà Nội Nhật Bản 2052 741.0003

Công ty TNHH Mitsuwa Vina Plast Nhật Bản 2052 580.000

4 Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam

Nhật Bản 2052 825.000

5 Tenma Corporation Nhật Bản 2052 1.905.5006 Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm

Liwayway Hà Nội Philippin 2052 405.000

7 Công ty TNHH Jebsen & Jessen Broadway Việt Nam

Singapore 2052 297.000

8 Công ty TNHH Sentec Hà nội Đài Loan 2052 2.014.0009 Công ty TNHH Yu Fon Đài Loan 2052 2.820.00010 Công ty TNHH Mitac Precision

Technology Viet Nam Đài Loan 2052 2.692.000

11 Công ty TNHH Longtech Precision Việt Nam

Đài Loan 2052 1.035.000

12 Công ty TNHH Funing Precision Component (Tập đoàn kỹ thuật công nghệ cao Hồng Hải)

Đài Loan 2052 3.650.000

13 Taiwan Self-Locking Fasteners IND Co.ltd

Đài Loan 2052 1.140.000

14 Công ty CP VS Industry Vietnam Malaysia 2052 699.00015 Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi

nhánh Bắc Ninh Việt Nam 2052 75.000

16 Ngân hàng Đầu tư và Phát triẻn Việt Nam - Chi nhánh BN

Việt Nam 2052 165.000

17 Công ty Cổ phần Ha min Việt Nam Việt Nam 2052 560.00018 Công ty TNHH Nylok Việt Nam Cộng hòa

Mauritius 2057 1.254.000

19 Công ty TNHH Welco Tech Việt Nam

Hồng Kông 2057 914.475

20 CTCP sản xuất TM Sài Gòn Việt Nam 2057 5.544.00021 Công ty TNHH Mitac Việt Nam Việt Nam 5.166.67822 Công ty TNHH Yamato Indutry Việt Nam Nhật Bản 2057 1.254.00023 Công ty TNHH Chih Ming Đài Loan 2057 363.00024 CTCP Thực phẩm Quốc tế Miền Bắc Việt Nam 2057 3.799.39925 Công ty TNHH NCC Việt Nam Nhật Bản 2057 1.853.50026 Công ty TNHH Tyco Electronics Việt

Nam Mỹ 2057 3.363.369

27 Công ty TNHH Tenma Việt Nam Nhật Bản 2057 2.090.50028 Công ty TNHH Sanyo

Việt Nam Nhật Bản 2057 3.711.923

29 Công ty TNHH Muramatsu Kazuhiro

Nhật Bản 2057 540.000

Tổng Cộng 53.458.344



Căn cứ để KBC xây dựng kế hoạch tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận năm 2010 tương ứng vượt 80% và 50% so với năm 2009:

Trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế đang có dấu hiện tích cực trở lại, các nhà đầu tư của KBC đang bắt đầu quay lại thuê đất, thuê nhà xưởng. Hiện nay, KBC đã có sẵn các sản phẩm được đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2009 với chi phí vốn giá rẻ, như nhà xưởng có tiêu chuẩn cao, các KCN của KBC và các công ty con đã có sẵn mặt bằng với giá vốn thấp để sẵn sàng cho thuê. Vì vậy, KBC kỳ vọng với sự phục hồi kinh tế vào năm 2010 thì khả năng thu hút FDI của Việt nam sẽ tăng lên đáng kể, đồng thời KBC tiếp tục khẳng định vị trí là nhà doanh nghiệp dẫn đầu trong việc thu hút FDI của Việt Nam.

Như vậy, trong năm 2010 KBC kỳ vọng có nguồn thu lớn từ 4 khu công nghiệp đang hoạt động rất tốt như KCN Quế Võ Mở rộng, KCN Quang Châu, KCN Tràng Duệ, KCN Tân Phú Trung, v.v của Tổng công ty, đồng thời trong năm 2010 KBC sẽ bắt đầu có doanh thu và lợi nhuận từ các dự án căn hộ cao cấp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm 2010 của KBC tăng lên 80% và 50% so với số kế hoạch của năm 2009 là rất khả thi.

3. Thông tin về các dự án, kế hoạch đầu tư đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua

VỊ TRÍ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ CỦA TỔNG CÔNG TY



DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ

Vị trí địa lý thuận lợi, mặt bằng hoàn thiện Hiệu quả kinh tế của dự án

• Hà Nội 33 km • Tổng diện tích 311, 6 ha

• Sân bay nội bài 33 km • Tổng mức đầu tư 511 tỷ đồng

• Cảng Hải Phòng, Cái Lân

110 km • Năm bắt đầu 2003

• Cửa khẩu Tân Thanh 100 km • Vòng đời dự án 12

• Tỷ lệ diện tích đã thuê 80 % • NPV 960.000 triệu đồng

• Chi phí đầu tư CSHT 80% • IRR 86%

• Địa điểm Huyện Quế Võ – Bắc Ninh

• Thời gian hoàn vốn

3 năm 2 tháng

Đánh giá chung

- KCN Quế Võ hiện hữu được xây dựng theo mô hình KCN kết hợp với quần thể dân cư và đô thị đầu tiên ở Việt Nam theo quyết định số 1224/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/12/2002. Tính từ ngày khởi công xây dựng 27/4/2003, chỉ sau gần 2 năm, KCN Quế Võ đã gần như được lấp đầy, đầu tư tăng vượt bậc, chủ yếu là đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các tập đoàn toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao và có tên tuổi trên thế giới. Đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Đài Loan như : Canon, Nippon Steel, Toyo Ink, Mitsuwa, Foxconn, Mitac, Takaotex, Seewel, v.v.

- Tính đến thời điểm hiện tại KCN Quế Võ đã thu hút được hơn 50 nhà đầu tư trong và ngoài nước, tổng diện tích đã thuê chiếm khoảng 90% so với tổng diện tích của toàn dự án. Tổng số vốn đầu tư đã được cấp phép vào KCN Quế Võ lên tới hơn 300 triệu USD và khoảng 500 tỷ đồng. Sự phát triển của KCN Quế Võ được ghi nhận là một kết quả

Khu công nghiệp Quế Võ là một trong những KCN hiện đại, thu hút đầu tư công nghệ cao vào bậc nhất ở Việt Nam, có tốc độ thu hút đầu tư lớn nhất ở miền Bắc.



quan trọng đóng góp vào việc thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Ninh. Mặt khác, sự phát triển và thành công của KCN này là minh chứng, là nền tảng cho sự phát triển chuỗi các KCN mới do KINHBAC CITY làm chủ đầu tư và liên doanh liên kết.

Xu hướng phát triển của dự án

- Do quỹ đất càng ngày càng khan hiếm và giá trị ngày càng cao, KINHBAC CITY đã xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo hình thức: “Thu hút đầu tư song song”. Điều này có nghĩa là KINH BAC CITY không chỉ tập trung lấp đầy hết từng khu công nghiệp hiện có mà còn phát triển đồng thời các KCN mới ở những địa điểm khác nhau, dành cho khách hàng nhiều sự lựa chọn.

- Phần quỹ đất còn lại của KCN Quế Võ không chỉ là một lợi thế cho Tổng Công ty khi giá đất cho thuê ngày càng tăng lên, mà nó còn là lợi thế cho cả khách hàng đang đầu tư xây dựng nhà máy trong KCN này, khi họ có nhu cầu mở rộng nhà máy, hoặc xây thêm nhà xưởng thì không phải di chuyển sang KCN khác.

- Ngoài ra khách hàng mới cũng có thể có sự lựa chọn một vị trí để xây dựng nhà máy trong KCN hiện đại

DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ MỞ RỘNG


• Hà Nội 33 km • Tổng diện tích 300 ha

• Sân bay nội bài 33 km • Tổng mức đầu tư 597,520 tỷ đồng

• Cảng Hải Phòng, Cái Lân

110 km • Chi phí XD Nhà xưởng

546,912 tỷ đồng

• Cửa khẩu Tân Thanh 100 km • Năm bắt đầu 2007

• Tỷ lệ diện tích đã thuê 15 % • Vòng đời dự án 12

• Chi phí đầu tư CSHT 20% • NPV 883,866 tỷ đồng

• Địa điểm Huyện Quế Võ – Bắc Ninh

• IRR 54 %

• KBC sở hữu 100% • Thời gian hoàn vốn 4 năm 7 tháng



Đánh giá chung

- Dự án KCN Quế Võ mở rộng là dự án mở rộng KCN Quế Võ được thực hiện theo Giấy chứng nhận Đầu tư số 21201.000043 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc ngày 02/04/2007.

- KCN Quế Võ mở rộng có vị trí địa lý liền kề với KCN Quế Võ, nên kế thừa những lợi thế về vị trí địa lý, uy tín của KCN Quế Võ hiện hữu đã tạo dựng.

- Hiện tại KCN Quế võ mở rộng đã có một mặt bằng sẵn sàng đón các nhà đầu tư, bước đầu đã thu hút được một số dự án lớn, đặc biệt là các dự án về công nghệ cao. Tiêu biểu là các dự án của tập đoàn Tenma, Yamato, Tyco, v.v . Cho đến thời điểm hiện nay các nhà máy của các tập đoàn này đang được xây dựng và mở rộng giai đoạn 2.


KCN Quế Võ mở rộng là một trong những dự án có nhiều lợi thế nhất so với các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, về cả vị trí địa lý, mặt bằng, môi trường đầu tư. Đây sẽ là nơi được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhất khi nền kinh tế có dấu hiệu tích cực. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay mặc dù việc thu hút đầu tư sẽ gặp những khó khăn, song chi phí vay vốn, cũng như giá nguyên vật liệu xây dựng đều giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm 2008, chúng tôi cho rằng đây là cơ hội lớn trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho KCN đặc biệt là xây dựng nhà xưởng sẵn sàng đón các nhà đầu tư khi họ quay trở lại, như thế họ sẽ giảm bớt công đoạn xây dựng nhà xưởng cho mình, nhanh chóng đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP QUANG CHÂU


• Hà Nội 36 km • Tổng diện tích KCN 426 ha

• Sân bay nội bài 36 km • Tổng mức đầu tư 836 tỷ đồng

• Cảng Hải Phòng, Cái Lân 113 km • Chi phí XD Nhà xưởng

-

Lễ khởi công Nhà máy SANYO Nhật Bản T9/2008 Lễ nhận giấy phép đầu tư của Tập đoàn UMEC Đài Loan T2/2009




• Cửa khẩu Tân Thanh 100 km • Năm bắt đầu 2007

• Tỷ lệ diện tích đã cho thuê 10 % • Vòng đời dự án 12

• Chi phí đầu tư CSHT *** • NPV 656,667 tỷ đồng

• Địa điểm Bắc Giang • IRR 57 %


Đánh giá chung

- Dự án KCN Quang Châu được xem là dự án có tốc độ phát triển nhanh nhất cả về cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư. Hiện nay về cơ sở hạ tầng đã được triển khai nhanh chóng và cơ bản hoàn thiện việc đền bù và giải phóng mặt bằng. Cho đến nay đã có hơn 10 nhà đầu tư đăng ký xây dựng nhà máy tại KCN này. Trong đó phải kể đến Tập đoàn SANYO của Nhật đã khởi công xây dựng nhà máy số 1 sản xuất mắt thần quang học, với tổng vối đầu tư ban đầu là 95 triệu đô, trên diện tích 14,4 ha, dự kiến nhà máy số 2 sẽ hoàn thành vào năm 2010.

- Một điều đáng chú ý là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay nhưng vào tháng 2 năm 2009 tại KCN Quang châu đã diễn ra lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH UMEC Việt Nam với quy mô tổng vốn đầu tư giai đoạn I là 16 triệu đô, sử dụng diện tích hơn 4 ha xây dựng nhà máy công nghệ cao. Giai đoạn II dự kiến vốn đầu tư tăng lên 35 triệu đô vào năm 2010. Điều này chứng tỏ KCN Quang Châu đang tỏ ra có ưu thế vượt trội và có sức hấp dẫn các nhà đầu tư.

- Hiện nay KCN này đang trong quá trình đàm phán với các nhà đầu tư mới.


- Cùng với định hướng phát triển và kinh nghiệm quản lý các KCN của KINHBAC CITY và những lợi thế sẵn có của KCN Quang Châu. Tổng Công ty tin tưởng rằng, trong 5 năm tới, KCN Quang Châu sẽ hoàn toàn được lấp đầy bằng các nhà máy công nghệ cao - không ống khói - không ô nhiễm.

- Còn trong tương lai gần sự phát triển của KCN Quang Châu có thể được nhìn thấy thông qua những dự kiến của các nhà đầu tư cho giai đoạn mới của các nhà máy trong năm 2010.



DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ QUANG CHÂU


• Hà Nội 36 km • Tổng diện tích toàn DA

120 ha

• Sân bay nội bài 36 km • Tổng mức đầu tư 2.106 tỷ đồng

• Cửa khẩu Tân Thanh 100 km • Năm bắt đầu Cuối năm 2009

• Cảng Hải Phòng 113 km • NPV 303 tỷ đồng

• Địa điểm Việt Yên – Bắc Giang

• IRR 31 %

• KBC sở hữu 62%

Đánh giá chung

- Dự án Khu đô thị mới Quang Châu được xem là dự án then chốt cho sự phát triển khu đô thị mới của tỉnh Bắc Giang, đón trước những cơ hội phát triển mới. Dự án này sẽ phát triển song hành cùng với KCN Quang Châu và các KCN khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sự phát triển các khu công nghiêp sẽ phát sinh các nhu cầu nhà ở cho công nhân, nhà ở cho các chuyên gia nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, đồng thời thu hút người dân ở các thị tứ xung quanh đến với khu đô thị mới được quy hoạch hiện đại và tiện nghi.

- Đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới Quang Châu sẽ đáp ứng hàng nghìn chỗ ở trước mắt cho công nhân, cán bộ quản lý, đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt ,giải trí cao cấp của các chuyên gia nước ngoài với hệ thống nhà vườn được xây dựng thành từng khu theo tập quán của Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, v.v. Đây là yếu tố quan trọng nhất để dự án có thể thành công, sẽ là nền tảng để thu hút người dân trong vùng đến sinh sống.

- Tổng Công ty kỳ vọng trong vòng 5 năm tới dự án sẽ tạo nên một khu dân cư mới, là một điểm sáng của tỉnh Bắc Giang, hội tụ một vùng dân cư đa văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ở, đi lại, sinh hoạt phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau từ công nhân, đến chuyên gia và người dân.



DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP TRÀNG DUỆ


• Trung tâm TP Hải Phòng 10 km • Tổng diện tích KCN 400 ha

• Hà Nội 90 km • Tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng

• Sân bay Nội bài 115 km • Chi phí XD Nhà xưởng

230 tỷ đồng

• Cảng Hải Phòng 15 km • Năm bắt đầu 2007

• Sân bay Cát Bi 15 km • Vòng đời dự án 12

• Đường cao tốc mới HN - HP

7 km • NPV 752,112 tỷ đồng

• Địa điểm An Dương – Hải Phòng

• IRR 72 %


• Diện tích KĐT 200 ha (chưa thực hiện)

Đánh giá chung

- Đây là KCN đã có cơ sở hạ tầng hiện đại (điện, nước, mặt bằng, v.v.); Vị trí địa lý thuận lợi cả về giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không, nằm ở tâm điểm của tam giác kinh tế (Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh); lao động dễ tuyển dụng; Được sự quan tâm tạo mọi điệu kiện thuận lợi cho mục tiêu phát triển KCN của Chính Phủ và chính quyền địa phương; Hỗ trợ miễn phí cho các nhà đầu tư trong quá trình xin cấp phép đầu tư.

- Xây dựng và phát triển KCN Tràng Duệ là tâm điểm mới trên bản đồ KCN của KINHBAC CITY. Vì vậy, ngay từ đầu Tổng Công ty đã rất chú trọng xây dựng mội đội ngũ lãnh đạo và cán bộ có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, khai



thác thế mạnh của KCN. Đội ngũ lãnh đạo trẻ của Tổng Công ty khá am hiểu về môi trường đầu tư trong nước và quốc tế, đồng thời có khả năng đi sâu tìm hiểu nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài tại một số thị trường như Nhật Bản, Đài Loan. Bước đầu Tổng Công ty đã đạt được những thành công trong thu hút đầu tư vào KCN Tràng Duệ với 7 nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Anh Quốc và Việt Nam.

- Hiện nay, trong những tháng cuối năm 2009 KCN Tràng Duệ đang trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng với một số đối tác lớn đến từ Nhật Bản, Đài Loan. Khu Công nghiệp Tràng Duệ hứa hẹn đóng góp một phần không nhỏ vào kết quả kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2009.


KCN Tràng Duệ sẽ trở thành một KCN mới hiện đại, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong vùng tam giác kinh tế phía Bắc. Nó là nền tảng, cơ sở ban đầu tạo dựng hình ảnh, uy tín và những thành tựu mới cho KINHBAC CITY trong quá trình đầu tư phát triển các dự án cao cấp khác tại Hải Phòng.



DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚC NINH

Vị trí địa lý đắc địa Hiệu quả kinh tế dự án giai đoạn 1

• Trung tâm TP Bắc Ninh 500 m • Tổng diện tích 45 ha

• Hà Nội 33 km • Tổng mức đầu tư 2.144,8 tỷ đồng

• Sân bay Nội bài 33 km • Năm bắt đầu 2009

• Vịnh Hạ Long 110 km • NPV 130.631 triệu đồng

• Tổng diện tích cả dự án 146 ha • IRR 23%

• Thời gian hoàn vốn 4 năm

Thiết kế giai đoạn I

Thiết kế nhà liền kề



Đánh giá chung

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư vào khu đô thị đô thị Phúc Ninh trong giai đoạn hiện nay là mục tiêu quan trọng của Tổng Công ty. Đây là dự án có đắc địa, đẹp nhất của tỉnh Bắc Ninh và chưa có khu đô thị nào có quy mô lớn và hiện đại được xây dựng ở đó. Do vậy, việc đẩy nhanh tiến độ dự án trong giai đoạn này để đáp ứng nhu cầu nhà ở cao cấp cho nhân dân, cho khách hàng từ các khu vực lân cận và các chuyên gia nước ngoài đang làm việc trong các khu công nghiệp của tỉnh.

- Hiện nay, KINHBAC CITY đã hoàn tất điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Phúc Ninh, khu đô thị này được Công ty tư vấn thiết kế Surbana -Singapore tư vấn và thiết kế toàn bộ dự án - đây là đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới, thiết kế quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu của một đô thị 20 năm sau. Phúc Ninh sẽ là đô thị đẹp và hiện đại nhất Bắc Ninh, đem đến nhiều giá trị gia tăng cho Tổng Công ty và tỉnh Bắc Ninh.


Theo đánh giá của Tổng Công ty, tính khả thi của dự án là khá cao bởi những lợi thế đặc biết của nó:

- Vị trí địa lý: Nằm giữa trung tâm của thành phố với nhiều tiềm năng phát triển về KCN công nghệ cao, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển du lịch văn hóa, lễ hội, có địa hình núi đồi, sông nước bao quanh, là vùng đất có phong thủy tốt.

- Giao thông: Thuận tiện đi đến những tâm điểm như (Hà Nội, Nội Bài, Cửa Khẩu Tân Thanh, Hạ Long, cảng Hải Phòng, v.v)

- Cạnh tranh: Chưa có một khu đô thị thực sự hiện đại nào được xây dựng ở trung tâm thành phố Bắc Ninh.

- Thiết kế: Thiết kế hiện đại, không trùng lặp với các thiết kế nhà biệt thự, nhà liên kế phổ biến hiện nay.

- Giá cả: Khá hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng. Tất cả những yếu tố thuận lợi nói trên cho thấy sự phát triển của dự án trong vòng năm năm

tới là hoàn toàn như mong đợi.

Bắc Ninh, ngày … tháng … năm 2009 TỔNG CÔNG TY PT ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG THÀNH TÂM

Ản tÓm tẮt tÌnh hÌnh hoẠt ĐỘ -...

Documents