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2017年2月期第2四半期
決算説明資料
2016年10月14日
1.業績概要と事業戦略総括
代表取締役社長 臼井興胤
2
決算ハイライト
売上収益売上収益売上収益売上収益 116億円億円億円億円 109.7%
営業利益営業利益営業利益営業利益 34億円億円億円億円 104.9%
四四四四半期半期半期半期利益利益利益利益 22億円億円億円億円 107.7%
総店舗数総店舗数総店舗数総店舗数 708店舗店舗店舗店舗 108.8%
2017年年年年2月期月期月期月期第第第第2四半期四半期四半期四半期
実績累計実績累計実績累計実績累計
前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比
98.9%
102.0%
100.8%
----
予想比予想比予想比予想比
調整後四調整後四調整後四調整後四半期半期半期半期利益利益利益利益
(1) 23億円億円億円億円 111.5% 100.2%
1. 上場に関連して一時的に発生した費用の調整を行った四半期利益
3
第2四半期における各種戦略・施策(サマリー)
新規出店新規出店新規出店新規出店
国内出店国内出店国内出店国内出店エリアエリアエリアエリア拡大拡大拡大拡大 • 北海道1号店(東札幌5条店)を8月にオープン
海外展開海外展開海外展開海外展開 • 初の海外店舗である濾南公路店(中国/上海)を4月にオープン
新業態新業態新業態新業態
• ワンランク上の“くつろぎ”を提供する都心型店舗(渋谷宮益坂上店)を7
月にオープン
既存店売上高既存店売上高既存店売上高既存店売上高
のののの向上向上向上向上
新新新新たたたたなメニューのなメニューのなメニューのなメニューの
開発開発開発開発
• 昨年度より開始した“選べるモーニング”に続き、ランチ時間帯の強化施策として“昼コメプレート”を開始
• 「ストレート」で楽しめる“金のアイスコーヒー”をリリース
季節季節季節季節商品商品商品商品のののの導入導入導入導入
• 定番の人気商品「シロノワール」の春バージョン「ベリーノワール」の導入
• コメダの夏と言えば「かき氷」のフレーバー強化
そのそのそのその他他他他
魅力向上策魅力向上策魅力向上策魅力向上策
• クレジットカード、電子マネー、「KOMECA」などの導入店舗を拡大
• キャリアを選ばないWi-Fiを設置
既存既存既存既存エリアでのエリアでのエリアでのエリアでの
出店出店出店出店
• 既存エリアでの29店舗に上記3店舗を加えた合計32店舗を出店
‒ 東日本:11店舗、中京:4店舗、西日本:16店舗、海外:1店舗)
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン • 来店促進のために上場記念スクラッチ・キャンペーンを実施
4
352 352 350
153 169 179
146 162
178
1
0
100
200
300
400
500
600
700
800
第2四半期末 前期末 第2四半期末
海外 西日本 東日本 中京
新規出店・閉店の実績
単位:店舗
708店舗683店舗
651店舗
前第2四半期末 当第2四半期末
海外
西日本
東日本
中京
合計合計合計合計
1店舗
16店舗
11店舗
4店舗
32店舗店舗店舗店舗
0店舗
0店舗
△1店舗
△6店舗
△△△△7店舗店舗店舗店舗
+1店舗
+16店舗
+10店舗
△2店舗
+25店舗店舗店舗店舗
新規出店 閉店 増減
5
出店に関する取り組み
初初初初のののの海外進出海外進出海外進出海外進出
新新新新コンセプトのコンセプトのコンセプトのコンセプトの都心型店舗都心型店舗都心型店舗都心型店舗北海道北海道北海道北海道1号店号店号店号店がオープンがオープンがオープンがオープン
中華人民共和国上海市:濾南公路店
北海道札幌市:東札幌5条店 東京都渋谷区:渋谷宮益坂上店
6
99.6%
101.6%
97.3%98.6%
102.7%
96.5%
113.0%112.4%
108.3%109.3%
113.6%
105.2%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
3月 4月 5月 6月 7月 8月
既存店 全店
卸売収益の前年同期比推移
既存店既存店既存店既存店(1) / 全店別全店別全店別全店別のののの推移推移推移推移
2Q累計累計累計累計110.1%
2Q累計累計累計累計99.3%
土日祝日土日祝日土日祝日土日祝日
差異差異差異差異
±±±±0日日日日 +1日日日日 △△△△1日日日日 ±±±±0日日日日 +2日日日日 △△△△1日日日日
キャラノワールキャラノワールキャラノワールキャラノワール
・キャンペーン・キャンペーン・キャンペーン・キャンペーン
ベリーノワール・キャンペーンベリーノワール・キャンペーンベリーノワール・キャンペーンベリーノワール・キャンペーン
スクラッチ・キャンペーンスクラッチ・キャンペーンスクラッチ・キャンペーンスクラッチ・キャンペーン
上場
1.開店から19ヶ月経過した店舗を既存店としている
7
既存店売上高向上のための施策
季節季節季節季節のシロノワールのシロノワールのシロノワールのシロノワール
� 定番人気商品のシロノワールをアレンジし、シ
ロノワールリピート率とお客様の再来店を促進
� 定番商品の一部修正により、店舗オペレーショ
ン負荷及び廃棄ロスを軽減
キャラノワール
ベリーノワール
夏夏夏夏のののの風物詩風物詩風物詩風物詩 「「「「コメダのかきコメダのかきコメダのかきコメダのかき氷氷氷氷」」」」
� 夏季限定商品であるかき氷に2種類の新フレー
バーを追加
� 定番フレーバーと合わせてラインナップを拡充
いちご&練乳・
ソフト氷
抹茶&小倉・
練乳・ソフト氷
キャラメルミルク
&ソフト氷
みかん&練乳・
ソフト氷
コーヒーミルク
&ソフト氷新新新新 新新新新
新新新新
8
既存店売上高向上のための施策(続き)
昼昼昼昼コメプレートコメプレートコメプレートコメプレート
� ランチ時間における新たな取り組みとして、限
定メニューを追加
� モーニング後の時間帯の集客力を強化
金金金金のアイスコーヒーのアイスコーヒーのアイスコーヒーのアイスコーヒー
� 「ストレート」でコーヒーをお楽しみ頂くお客様の
ニーズに応えるため、新たに開発したアイス
コーヒー
9
既存店売上高向上のための施策(続き)
スクラッチ・キャンペーンスクラッチ・キャンペーンスクラッチ・キャンペーンスクラッチ・キャンペーン 電子決済電子決済電子決済電子決済システムシステムシステムシステム
コメダコメダコメダコメダWi-Fi
� お客様の利便性を向上するクレジットカード、電
子マネー、「KOMECA」などの導入店舗を拡大
� お客様の長居頂けるくつろぎ空間として、キャリ
アを選ばないWi-Fiを設置
� スクラッチ・キャンペーンで再来店の強化、時間
帯別売上を改善
10
2016年度下期における各種戦略・施策(サマリー)
新規出店新規出店新規出店新規出店
出店出店出店出店エリアエリアエリアエリア拡大拡大拡大拡大
• 未出店エリアである南九州への新規出店
• 上期に新たに進出した北海道での追加出店
海外展開海外展開海外展開海外展開 • 濾南公路店に続く2店舗目の上海出店の実現
新業態新業態新業態新業態 • 中京で展開している「甘味喫茶おかげ庵」の東日本への展開
既存店売上高既存店売上高既存店売上高既存店売上高
のののの向上向上向上向上
新新新新たたたたなメニューのなメニューのなメニューのなメニューの
開発開発開発開発
• 新メニューの全国展開/テスト導入
‒ 「小豆小町」三姉妹の全国展開
‒ コメ黒:嗜好の多様化に対応する「ストレート」で楽しむホットコーヒー
‒ コメダのおやつ:「プラスもう一品」の促進
季節季節季節季節商品商品商品商品のののの導入導入導入導入
• 人気商品「シロノワール」をアレンジした季節限定メニューを定期的にリリース
‒ ハロウィン・キャンペーンと併行して、秋メニュー「キャラメルリンゴ」を
新発売
‒ 「チョコノワール」「キャラノワール」の再発売
そのそのそのその他他他他
売上売上売上売上向上策向上策向上策向上策
• パン・ギフトボックスなどの店頭物販を強化
• コンビニチルドコーヒーのリニューアル
• 他社とのアライアンス(「ながらスマホ運転」事故防止プロジェクト)
既存既存既存既存エリアでのエリアでのエリアでのエリアでの出店出店出店出店 • 上記施策・既存エリアへの出店で合計45店舗の出店を計画
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン
• ハロウィン・キャンペーン「フォトコン」
• バレンタイン「チョコ祭り」
11
345 351 357 351 352 350
57 80
113 140 169 179
33
56
91
123
162 178
1 45
9
435
487
561
614
683 708
744
0
200
400
600
800
2012年2月期
期末
2013年2月期
期末
2014年2月期
期末
2015年2月期
期末
2016年2月期
期末
2017年2月期
第2四半期
新規出店 閉店 2017年2月期
期末
海外 西日本 東日本 中京
開店済
研修中
店舗建築中
FC契約済
FC/地主交渉中FC/地主契約準備中
出店計画
単位:店舗
2017年2月期
第2四半期末
新規出店新規出店新規出店新規出店パイプラインパイプラインパイプラインパイプライン
8件
(17.7%)
6件
(13.3%)
18件
(40.0%)
10件
(22.2%)
45件件件件
77.8%
3件
(6.7%)
12
新業態への取り組み
� 「和のくつろぐいちばんいいところ」をコンセプトにしたフルサービス型喫茶店
� 和素材にこだわった、甘味、お食事、お飲み物を豊富にご用意
� おにぎりのモーニングサービスなど、コメダ珈琲店では体験できない価値を提供
� 愛知県に7店舗展開中。 2017年より関東への出店を予定
和のくつろぐいちばんいいところ おだんご
お茶へのこだわり
ぜんざい
おにぎりモーニング 鉄板スパゲティー
13
既存店売上高向上に向けた施策
季節商品季節商品季節商品季節商品のののの導入導入導入導入
� 人気商品の季節限定メニューを定期的にリリー
ス
秋秋秋秋のののの季節限定季節限定季節限定季節限定ケーキケーキケーキケーキ
キャラメルリンゴキャラメルリンゴキャラメルリンゴキャラメルリンゴ
新新新新たなメニューのたなメニューのたなメニューのたなメニューの開発開発開発開発
� 直営店でテストしている商品(「コメ黒」「コメダの
おやつ」)の全国展開
コメコメコメコメ黒黒黒黒
「「「「ストレートストレートストレートストレート」」」」でででで楽楽楽楽しむしむしむしむ
ホットコーヒーホットコーヒーホットコーヒーホットコーヒー
コメダのおやつコメダのおやつコメダのおやつコメダのおやつ
「「「「プラスもうプラスもうプラスもうプラスもう一品一品一品一品」」」」のののの
促進促進促進促進
14
既存店売上高向上に向けた施策
キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン
� SNSを利用した新たな取り組みに加え、昨年大好評だったキャンペーンの再展開
昨年のキャンペーン時の資料であり、実施期間及び内容は変更となる可能性があります
15
その他の施策
物販物販物販物販のののの強化強化強化強化とロイヤリティビジネスへのとロイヤリティビジネスへのとロイヤリティビジネスへのとロイヤリティビジネスへの取組取組取組取組
� 店頭でのパン・ギフトボックスなどの販売
� コンビニチルドコーヒーをリニューアル
他社他社他社他社とのアライアンスのとのアライアンスのとのアライアンスのとのアライアンスの活用活用活用活用
� 日本国内初の自動車メーカー、通信、飲食が連
携してアプリを活用した交通安全の取組を実施
アプリアプリアプリアプリ「「「「Driving BARISTA」」」」“ながらながらながらながらスマホスマホスマホスマホ運転運転運転運転”をせずをせずをせずをせず
にににに走走走走ったったったった距離距離距離距離にににに応応応応じてじてじてじて、、、、無無無無
料料料料コーヒークーポンをコーヒークーポンをコーヒークーポンをコーヒークーポンを配布配布配布配布
16
通期決算(予想)ハイライト
売上収益売上収益売上収益売上収益 238億円億円億円億円 109.4%
営業利益営業利益営業利益営業利益 69億円億円億円億円 104.7%
当期利益当期利益当期利益当期利益 45億円億円億円億円 108.3%
総店舗数総店舗数総店舗数総店舗数 744店舗店舗店舗店舗 108.9%
2017年年年年2月期月期月期月期通期予想通期予想通期予想通期予想
前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比
調整後当期利益調整後当期利益調整後当期利益調整後当期利益
(1) 46億円億円億円億円 110.0%
1. 上場に関連して一時的に発生した費用の調整を行った当期利益
2.第2四半期決算と業績予想
執行役員経営管理本部長 武藤貴史
18
第2四半期決算の業績概要
2016/2期期期期
第第第第2四半期四半期四半期四半期
2017/2期期期期
第第第第2四半期四半期四半期四半期
対比対比対比対比
実績実績実績実績 予想予想予想予想 実績実績実績実績 前年前年前年前年 予想予想予想予想
売上収益売上収益売上収益売上収益 10,537 11,692 11,558 109.7% 98.9%
営業営業営業営業利益利益利益利益
((((対売上収益比率対売上収益比率対売上収益比率対売上収益比率))))
3,263(31.0%)
3,357(29.0%)
3,423(29.6%)
104.9% 102.0%
税引前四半期利益税引前四半期利益税引前四半期利益税引前四半期利益
((((対売上収益比率対売上収益比率対売上収益比率対売上収益比率))))
3,181(30.2%)
3,249(28.1%)
3,283(28.4%)
103.2% 101.1%
四半期利益四半期利益四半期利益四半期利益
((((対売上収益比率対売上収益比率対売上収益比率対売上収益比率))))
2,043(19.4%)
2,182(18.9%)
2,199(19.0%)
107.7% 100.8%
基本的基本的基本的基本的1株当株当株当株当たりたりたりたり
四半期利益四半期利益四半期利益四半期利益
46円64銭 49円82銭 50円20銭 107.7% 100.8%
調整後四半期利益調整後四半期利益調整後四半期利益調整後四半期利益
(1)
((((対売上収益比率対売上収益比率対売上収益比率対売上収益比率))))
2,058(19.5%)
2,290(19.8%)
2,295(19.9%)
111.5% 100.2%
1株株株株当当当当たりたりたりたり調整後調整後調整後調整後
四半期利益四半期利益四半期利益四半期利益
(1) 46円98銭 52円29銭 52円38銭 111.5% 100.2%
連結経営成績連結経営成績連結経営成績連結経営成績((((IFRS))))
単位:百万円
1. 上場に関連して一時的に発生した費用の調整を行った四半期利益
19
新規出店・閉店の実績
2016年年年年2月期月期月期月期 2017年年年年2月期月期月期月期
第第第第2四半期末四半期末四半期末四半期末 期末期末期末期末 新規出店新規出店新規出店新規出店 閉店閉店閉店閉店 第第第第2四半期末四半期末四半期末四半期末
コメダコメダコメダコメダ珈琲店珈琲店珈琲店珈琲店
東日本東日本東日本東日本
153
(4)
169
(5)
11
(2)△ 1
(-)
179
(7)
中京中京中京中京
345
(2)
345
(2)
4
(-)△ 6
(-)
343
(2)
西日本西日本西日本西日本
146
(3)
162
(3)
16
(-)-
178
(3)
海外海外海外海外 - -
1
(-)-
1
(-)
おかげおかげおかげおかげ庵庵庵庵 中京中京中京中京
7
(1)
7
(1)- -
7
(1)
合計合計合計合計
651
(10)
683
(11)
32
(2)△ 7
(-)
708
(13)
単位:店舗
※直営店は()内に内数として記載
20
売上収益の増減分析
売上収益売上収益売上収益売上収益のののの増減要因分解増減要因分解増減要因分解増減要因分解
単位:百万円
卸売収入
(1)
1.当社が製造するコーヒー・パン、その他食材・備品などの販売
2.新規出店時に当社が指定する内装設備の販売、施工指導料など
3.FCへの店舗転貸による賃料等に係る売上収益
4.FCから受け取るロイヤリティ収入など
10,537
11,558
816
31 35 184
161
43 39
125
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
前期実績 既存店 閉店 新規出店 その他卸売 直営店 店舗開発 リース等 その他 当期実績
(2) (3) (4)0前第2四半期 当第2四半期
前年前年前年前年同期比同期比同期比同期比((((予想比予想比予想比予想比))))
109.7%((((98.9%))))卸売収入合計
+765
21
3,263
3,423 3,357
432
21 55
112
21
88
17
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3,800
前期実績 売上増
による利益増
原価率改善
による利益増
配送費増 株主優待
費用
株式報酬
費用
上場関連
費用
その他
管理費増
当期実績
営業利益の増減分析
営業利益営業利益営業利益営業利益のののの増減要因分解増減要因分解増減要因分解増減要因分解
単位:百万円
0
前年前年前年前年同期比同期比同期比同期比((((予想比予想比予想比予想比))))
104.9%((((102.0%))))
前第2四半期
当第2四半期
実績 期初予想
82
株主優待費用の
予想値との差異
+147
22
第2四半期決算の財務概要
単位:百万円
連結財政状態計算書連結財政状態計算書連結財政状態計算書連結財政状態計算書((((IFRS))))
1.前期ROE=前期調整後当期利益÷期首・期末の資本平均
当第2四半期ROE=直近12ヶ月の調整後当期利益(前下期+当上期)÷前第2四半期末と当第2四半期末の資本平均
連結連結連結連結キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー表表表表((((IFRS))))
単位:百万円
2016年年年年2月期月期月期月期 2017年年年年2月期月期月期月期増減増減増減増減
第第第第2四半期四半期四半期四半期 第第第第2四半期四半期四半期四半期
営業活動営業活動営業活動営業活動によるによるによるによる
キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー
591 2,740 2,149
投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによる
キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー
△ 1,318 △ 272 1,046
財務活動財務活動財務活動財務活動によるによるによるによる
キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー
△ 1,069 △ 906 163
フリー・キャッシュ・フローフリー・キャッシュ・フローフリー・キャッシュ・フローフリー・キャッシュ・フロー △ 727 2,468 3,195
現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの
増減額増減額増減額増減額
△ 1,799 1,529 3,328
現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの
期首残高期首残高期首残高期首残高
4,707 4,489 △ 219
現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの
四半期末残高四半期末残高四半期末残高四半期末残高
2,908 6,018 3,110
2016年年年年2月期月期月期月期 2017年年年年2月期月期月期月期増減増減増減増減
前期末前期末前期末前期末 第第第第2四半期末四半期末四半期末四半期末
流動資産流動資産流動資産流動資産 8,387 10,034 1,647
現預金現預金現預金現預金 4,489 6,018 1,529
非流動資産非流動資産非流動資産非流動資産 48,740 48,986 246
のれんのれんのれんのれん 38,313 38,313 -
資産資産資産資産計計計計 57,127 59,020 1,893
流動負債流動負債流動負債流動負債 5,266 5,368 102
短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金 1,798 1,797 △ 1
非流動負債非流動負債非流動負債非流動負債 31,245 30,786 △ 459
長期借入金長期借入金長期借入金長期借入金 25,190 24,252 △ 938
負債負債負債負債計計計計 36,511 36,153 △ 357
資本資本資本資本計計計計 20,616 22,866 2,250
負債負債負債負債・・・・資本資本資本資本計計計計 57,127 59,020 1,893
自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率 36.1% 38.7% 2.6%
Net D/E レシオレシオレシオレシオ 1.4x 0.9x △0.5x
ROE(1) 22.5% 20.3% △2.2%
23
2016/2期期期期 2017/2期期期期
第第第第2四半期四半期四半期四半期 通期通期通期通期 第第第第2四半期四半期四半期四半期 通期通期通期通期
実績実績実績実績 実績実績実績実績 実績実績実績実績 増減率増減率増減率増減率 予想予想予想予想 増減率増減率増減率増減率
売上収益売上収益売上収益売上収益 10,537 21,721 11,558 109.7% 23,767 109.4%
営業利益営業利益営業利益営業利益 3,263 6,560 3,423 104.9% 6,870 104.7%
税引前四半期利益税引前四半期利益税引前四半期利益税引前四半期利益 3,181 6,336 3,283 103.2% 6,650 105.0%
四半期利益四半期利益四半期利益四半期利益 2,043 4,126 2,199 107.7% 4,467 108.3%
基本的基本的基本的基本的1株当株当株当株当たりたりたりたり
四半期利益四半期利益四半期利益四半期利益
46円64銭 94円20銭 50円20銭 107.7% 101円99銭 108.3%
調整後調整後調整後調整後
四半期利益四半期利益四半期利益四半期利益
(1) 2,058 4,179 2,295 111.5% 4,598 110.0%
1株株株株当当当当たりたりたりたり調整後調整後調整後調整後
四半期利益四半期利益四半期利益四半期利益
(1) 46円98銭 95円42銭 52円38銭 111.5% 104円97銭 110.0%
通期業績予想
連結経営成績連結経営成績連結経営成績連結経営成績((((IFRS))))
単位:百万円
1. 上場に関連して一時的に発生した費用の調整を行った四半期利益
24
株主優待・配当予想
株主優待株主優待株主優待株主優待
� 1単元(100株)以上を保有されている株主様を対象に、
コメダ珈琲店・おかげ庵で利用できる「金券(電子マ
ネー)」または「ギフト(弊社製品の詰め合わせ)」を贈
呈
� 権利確定は毎年8月末日(中間)及び2月末日(期末)
対対対対 象象象象
株主名簿に記載又は記録された、1単元(100
株)以上を保有されている株主様を対象
金金金金 額額額額
金券:年間2,400円(半期1,200円×2回)
ギフト:金券と同額相当の弊社製品詰め合わせ
媒媒媒媒 体体体体 金券:KOMECA
回回回回 数数数数 年2回(権利確定:2月/8月)
有効期限有効期限有効期限有効期限 金券:6ヵ月間(自動消滅)
ポイントポイントポイントポイント
金券:電子マネー利用時に通常のKOMECAと
同率のポイントを付与
� 当面は調整後当期利益ベースでの連結配当性向
50%程度が目標
� 中間と期末の年2回、剰余金の配当を実施する方針
� 内部留保資金については、借入金返済などの財務体
質の強化に充てるとともに、戦略的な成長投資に充当
配当目標配当目標配当目標配当目標とととと当期予想当期予想当期予想当期予想
2017年年年年2月期月期月期月期
第第第第2四半期末四半期末四半期末四半期末
((((実実実実 績績績績))))
期期期期 末末末末
((((予予予予 想想想想))))
合合合合 計計計計
((((予予予予 想想想想))))
1株株株株あたりあたりあたりあたり
配当額配当額配当額配当額
25円00銭 25円00銭 50円00銭
25
本日はありがとうございました
本資料につきましては、株主・投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。
本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。ま
た、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上でご利用ください。
なお、業界などに関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、
完全性を保証するものではありません。
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将来見通将来見通将来見通将来見通しししし等等等等にににに関関関関するするするする注意事項注意事項注意事項注意事項
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株式会社株式会社株式会社株式会社 コメダホールディングスコメダホールディングスコメダホールディングスコメダホールディングス
経営管理本部経営管理本部経営管理本部経営管理本部総務部総務部総務部総務部
電話 : 052-936-8880
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