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März 2018
Unternehmenspräsentation
Überblick
2
Zukunft
Unternehmen
Geschäftsmodell
(in Mrd. €)
1,361,53
2016 2017
Zahlen und Fakten
3
Konzernsitz
München, Deutschland
Produktions- & Entwicklungsstandorte
Deutschland, Österreich, USA, Brasilien, Serbien, Philippinen*, China
Patente & Gebrauchsmuster
Produktgruppen
Tochterunternehmen weltweit
Vertriebs- und Servicestationen
Börsennotierung
Mitarbeiter
~ 280
> 300
> 50
> 140
seit Mai 2007
> 5.500
Umsatz
+13%
Unternehmenszentrale München, Deutschland * Werksverlagerung von Manila (Philippinen) nach Pinghu (China)
Konzernorganisation
4
100 %
Konzernvorstand: Zentrale, konzernübergreifende Funktionen(Konzern-Controlling, Konzern-Rechnungswesen, Treasury, Recht, Interne Revision, Immobilien,
Investor Relations, Unternehmenskommunikation, CSR, Personal, Konzernmarketing, IT,Einkauf, Qualität …)
Wacker Neuson SE
Operative Gesellschaften (eigene rechtliche Einheiten, > 50 Tochterunternehmen)
Europa (je 100 %)Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Reichertshofen, Deutschland
Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG, München, Deutschland
Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co. KG, München, Deutschland
Wacker Neuson Manila, Inc., Dasmariñas (bei Manila), Philippinen
Wacker Neuson (Pty) Ltd.,Florida (bei Johannesburg),Südafrika
Wacker Neuson sri con sociounico, San Giorgio di Piano(bei Bologna), Italien
Wacker Neuson S.A., Torrejón de Ardoz (bei Madrid),Spanien
Wacker Neuson Ltd., Waltham Cross (bei London), Großbritannien
Wacker Neuson S.A.S., Brie Comte-Robert (bei Paris), Frankreich
Wacker Neuson s.r.o., Prag, Tschechische Republik
Wacker Neuson Ltda., Huechuraba (bei Santiago), Chile
Wacker Neuson Ltd., Mississauga (bei Toronto), Kanada
Wacker Neuson S.A. de C.V., Mexico City, Mexiko
Wacker Neuson Pty Ltd, Springvale (bei Melbourne), Australien
Wacker Neuson Shanghai Ltd., Shanghai, China
Wacker Neuson Singapore Pte. Ltd., Singapur
Weidemann GmbH, Diemelsee-Flechtdorf Deutschland
Wacker Neuson GmbH, Wien,Österreich
Wacker Neuson AG, Volketswil (bei Zürich) Schweiz
Amerikas (je 100 %) Asien-Pazifik (je 100 %)
…..
Wacker Neuson Máquinas Ltda., Jundiaí (bei São Paulo), Brasilien
Vorstand und Aufsichtsrat
5
Vorstand
Hans Neunteufel (Vorsitzender)
Prof. Dr. Matthias Schüppen
Ralph Wacker
Martin Lehner CEO
Produktion, Technik, Qualität, Einkauf, Strategie/M&A,
Personal, Recht, Compliance, Investor Relations,
Unternehmenskommunikation, Nachhaltigkeit
Aufsichtsrat
Wilfried TrepelsCFO
Finanzen, Revision, IT, Supply Chain, Immobilien
Kurt Helletzgruber
Elvis Schwarzmair (Arbeitnehmervertreter)
Christian Kekelj (Arbeitnehmervertreter)
Alexander GreschnerCSO
Vertrieb, Service, Marketing
Umsatzentwicklung Wacker Neuson Group
6
1.0921.160
1.2841.375 1.361
1.5341.650 – 1.700
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
+13%
Mehrjahresvergleich 2012–2018e1
1 Zahlen nach IFRS.
+6% +11%+7%
(in Mio. €)
-1%
2017: Umsatz Regionen/Bereiche1
1020,71.129,8
12M/16 12M/17
7
Europa2
+11% (+11%)
377,9422,7
12M/16 12M/17
Baugeräte3
+12% (+13%)
291,9357,5
12M/16 12M/17
Amerikas2
+22% (+24%)
709,3817,6
12M/16 12M/17
Kompaktmaschinen3
+15% (+16%)
48,9 46,6
12M/16 12M/17
Asien/Pazifik2
-5% (-4%)
297,2 320,4
12M/16 12M/17
Dienstleistungen3
+8% (+8%)
1 In Klammern: Veränderung währungsbereinigt; 2 Nominal, nach Cash Discounts; 3 Nominal, vor Cash Discounts; rundungsbedingte Differenzen
(in m€)
(in m€)
(in m€)
(in m€)
(in m€)
(in m€)
Globale Präsenz
8
Weltweit über 50 Tochterunternehmen, über 5.200 Vertriebshändler mit mehr als 12.400 Standorten
Europa 74%
Amerikas 23%
Asien-Pazifik 3%
Umsatzverteilung 2017 (in %)
Historie – Innovation aus Tradition (seit 1848)
9
Fokus auf Prozessvereinfachung für unsere Kunden
1930: Erster Elektrostampfer
1937: Erster Innenrüttler
1971: Erster Hoftrac®
1933: Kramer Traktoren
1956: Elektrische Aufbruchhämmer
1984: Erster Minibagger
1987: Allrad-Technologie Kramer
…1848:
Gründung Schmiede-werkstatt Wacker
1991:Erste knickgelenkte Grabenwalze
1925: GründungKramer
1960: Gründung der MaschinenfabrikWeidemann KG
Historie – Innovation aus Tradition (seit 1848)
10
Fokus auf Prozessvereinfachung für unsere Kunden
2004: Erstes Joystick-Steuersystem
2001: Erster sechs-Tonnen Bagger mit Schwingarm
2008: Erster Dumper mit Kabine
2010: Erster kompakter Teleskoplader
2015: Erster Akkustampfer (batteriebetrieben)
…2007: FusionWacker Neuson SE
2001: Zusammenschluss der Neuson Baumaschinen GmbH und der Kramer-Werke GmbH
2005: Die Weidemann GmbH wird Teil des Unternehmensverbunds
Unternehmenswerte
11
Kultur eines Familienunternehmens
Kompetenz
Wir streben in allem, was wirtun, nach höchster Qualität undkontinuierlicher Optimierung.Wir verstehen den Nutzenunserer Maschinen undDienstleistungen für unsereKunden. Wir kennen dieStärken und Schwächen unsereWettbewerber. Dadurch findenwir neue Wege, um Problemezu lösen und innovativeProdukte für unsere Kunden aufden Markt zu bringen.
Begeisterung
Mit Begeisterung arbeiten wirleidenschaftlich für ein gutesErgebnis, fühlen uns verpflichtet,unsere Ziele zu erreichen, undwachsen dabei oftmals über unshinaus. Herausforderungeninspirieren uns in unsererKreativität. Guten Leistungenschenken wir die verdienteAner-kennung und feiernErfolge.
Agilität
In der Zusammenarbeit mit Kun-den steht ein agiler Umgang mitderen vielseitigen Anforderungenfür uns im Mittelpunkt. Wir gehenflexibler und effizienter aufKundenanforderungen ein undstellen uns in den Dienst derSache. Wir arbeiten selbst-organisiert im Team und lieferndabei Informationen zeitnah undtransparent. Wir gehen respektvollund wertschätzend miteinanderum.
Unternehmertum
Als Familienunternehmen orientie-ren wir uns an den Anforderungender Zukunft und gehen offen undmutig an die Entwicklung neuerGeschäftsfelder heran. Wir sindziel- und umsetzungsorientiert undfokussieren uns auf profitablesund nachhaltiges Wachstum. AlsMitarbeiter handeln wirideenmutig, eigenverantwortlichund verlässlich.
Anzahl zugelassener Aktien : 70,140,000
Aktionärsstruktur
Familie Wacker 33%Familie Neunteufel 30%Streubesitz 37%
Überblick
12
Zukunft
Unternehmen
Geschäftsmodell
Unsere Marken und Zielgruppen
13
Bauwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Kommunen, Recycling, Gleisbau, Rettung, Energiebranche, etc. Landwirtschaft, Pferdehaltung, Baumschulen etc.
14
Baugeräte
Über 40 ProduktgruppenÜber 250 Produktgruppen
KompaktmaschinenBaggerBetontechnik Verdichtung
Breites Produkt- und Dienstleistungsangebot
Aufbruchtechnik Pumpen
Dumper
Teleskoplader Radlader
KompaktladerBaggerlader
Dienstleistungen1
1 Das Dienstleistungsangebot variiert je nach Markt und Marke.
Gebraucht-maschinen Academy
Reparatur & Wartung Finanzierung
TelematikMiete
Concrete SolutionsE-Store
Stromaggregate & Beleuchtung
Heizer
Unsere Wettbewerbsstärken
15
S
T
Ä
R
K
E
N
Als weltweit führender
Anbieter von Baugeräten
und Kompaktmaschinen
bietet die Wacker Neuson
Group ein einzigartiges
Produktsortiment für die
Prozesse ihrer Kunden.
Führende Marktpositionen
Herausragende Produktqualität
Hohes Technik und Innovations-Know-how
Hohe Markenbekanntheit
Eigenes globales Vertriebsnetzwerk
Fokussierte und flexible Produktion und ausgefeilte Logistik
Nachhaltiges Wachstum
Erfahrenes Management
Neben der Bauwirtschaft gewinnen andere Branchen an Bedeutung
16
Märkte Baugeräte KompaktmaschinenLandwirtschaft
Renovierung/Sanierung
Erschließung
Infrastruktur (Straßen-, Brückenbau)
Garten- und Landschaftbau
Umschlags-/Hafenlogistik
Wohnungsbau
Abbruch
Instandhaltung/Reparaturen
Industrie & Recycling
Untertagebau
Öl & Gas/Energiebranche
Events
Kommunen
Geschäftsbereiche
(Umsatzanteile 2017, in %)
Zielgruppenorientierter Vertrieb:
Baugeräte 27%Kompaktmaschinen 52%Dienstleistungen 21%
Ausrichtung auf den Kundenprozess
17
Aufschneiden Aufbrechen Ausheben Füllen Verdichten Asphalt verdichten
Aufbruchhämmer AsphaltplattenSchneidgeräte Radlader/Dumper Stampfer
Beleuchtung Pumpen
Versorgungstechnik
Generatoren
Kompaktbagger
Innovative und qualitativ hochwertige Problemlösungen für ein wirtschaftliches und ergonomisches Arbeiten – alles aus einer Hand.
Entwicklungs- und Produktionsstandorte
18
Pfullendorf (DE) Korbach (DE)
Allradgelenkte Radlader
Teleskoplader
Knickgelenkte Radlader
Hoftracs®
Teleskoplader
F&E, Produktion, Academy F&E, Produktion F&E, Produktion
Reichertshofen (DE)
BetontechnikInnen- /Außenrüttler, Frequenzumformer
Verdichtungreversible und vorwärtslaufende Vibrationsplatten, Walzen, Stampfer
AufbruchtechnikAbbruchhämmer
Hörsching (AT)
F&E, Produktion
Ketten- und Mobilbagger
Rad- und Kettendumper
Entwicklungs- und ProduktionsstandorteMilwaukee (USA)
F&E, Produktion
BetontechnikFlügelglätter
Boden- und AsphaltverdichtungStampfer, Walzen, Grabenwalzen
VersorgungstechnikGeneratoren, Pumpen, Heizer, Beleuchtung
Material Handling Kompaktlader, Kompaktkettenlader
Kragujevac (Serbien)
Stahlbau-komponenten
Produktion
Itatiba, São Paulo (Brasilien)
Mobile Generatoren
Produktion
Pinghu (China)
Produktion
Minibagger
Weitere Baugeräte für den asiatischen Markt folgen im Laufe des Jahres 2018
18
Ausgewählte Innovationen (I)
20
Stufenloses SchnellganggetriebeMinibagger 803 dual power
vls / smart handling Akkustampfer
Hydrostatisches Großwinkelgetriebe mit einer stufenlosen Geschwindigkeits-regelung von 0–40 km/h
Maximale Schub- und Zugkraft in allen Fahr- und Arbeitssituationen
Wartungsfreier Elektromotor, der auf Knopfdruck gestartet wird
100% emissionsfreies Arbeiten
Gleiche Verdichtungsleistung wie vergleichbare benzinbetriebene Stampfer
Niedrige Betriebs- und Energiekosten
Niedrige Hand-Arm-Vibrationen dank Parallelfederung des Griffs
Schutz vor Überlast durch automatisches und lastangepasstes Einteleskopieren
Auch für ungeübte Bediener sicher erhöhte Betriebssicherheit deutliche Effizienzsteigerung im Arbeitseinsatz
Ein Modell, zwei Antriebsarten (dual), dadurch große Flexibilität
Bei Bedarf 0% Emission im Einsatz
Kein Leistungsverlust im Elektro-Betrieb, HPU speziell für Bagger entwickelt
Keine Limitation bei Arbeitsbewegungen mit dem Bagger im Elektrobetrieb
Ausgewählte Innovationen (II)
21
Sparsame Baggerserie
Vertical Digging System (VDS)
Verdichtungskontrolle Compatec
Weidemann eHoftrac® 1160
0% Emission
Kraftvolle Leistung, geringer Verbrauch
Batteriebetriebener Elektro-Radlader
Bis zu fünf Stunden Einsatz unter Volllast
30 % mehr Produktivität bei 20 % weniger Verbrauch
Einzigartige Kinematik mit bis zu 20 % mehr Losbrechkraft, erhöhte Einstechtiefe
Drehwinkel bis zu 200 Grad
Verbesserte Sicht auf den Arbeitsbereich
Vielseitige Ausstattungsmöglichkeiten
Zuverlässige Messung des relativen Verdichtungsfortschritts während der Verdichtung
Schutz der Maschine: Vermeidung von Überverdichtung und Überlast, Anzeige passt sich Umgebungslicht an, nutzbar bei Sonneneinstrahlung
Ideal für ungeübte Bediener, niedrige Anschaffungskosten
Für Grabenwalzen und Vibrationsplatten
Kürzere Grabzeiten durch exakt vertikales Graben
Gewohnte aufrechte Sitzposition Mehr Produktivität und höhere Effizienz Ermüdungsfreies Arbeiten
Ausgewählte Innovationen (III)
22
Zweitaktmotor WM80 für Stampfer und Benzinhämmer
Allradgelenkter Elektroradlader Kramer 5055e
Gerätebedienung ohne zeitliche Einschränkungen (laut EU-Richtlinie 2002/44/EG)
Komfortables Arbeiten ohne gesundheitliche Belastung
Wegfall der Dokumentationspflicht
Keine Präventionsmaßnahmen notwendig
Effiziente Verdichtungsleistung
Völlig emissionsfreies und sehr geräuscharmes Arbeiten
Erster vollelektrischer Radlader in der Größenklasse von 0,55 m³ Schaufelinhalt
Leistungsparameter, Geländegängigkeit und Bedienkomfort entsprechen dem konventionellen Modell
Hohe Wirtschaftlichkeit
Niedrige Emissionswerte, die unter allen aktuellen und für die Zukunft bekannten Emissionsgrenzwerten liegen.
Motor ist auf dem neuesten Stand und optimal auf das Schlagwerk abgestimmt.
Typisch Zweitakter: Auch in jeder beliebigen Schräglage voll funktionsfähig
Grabenwalze RT-SC3
Zwei Arbeitsbreiten: 82 cm und 56 cm
Dritter Infrarot-Kontakt-Punkt
Eine Motorkontrolleinheit mit LED-Anzeige überwacht die Motorfunktionen
Die Untermasse ist vollständig wartungsfrei
Verdichtungskontrolle Compatec verfügbar
Vibrationsplatten mit geringer Hand-Arm-Vibration
Das ECO-Siegel der Wacker Neuson Group
ECO Siegel für Lösungen, die sich durch besondere Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit auszeichnen.
23
ECO Siegel
23
24
Wacker Neuson Group führend bei alternativen Antrieben
25
Nachhaltigkeitsmanagement der Wacker Neuson Group
Arbeitssicherheit nach höchsten Standards
Bedienersicherheit und -schutz für Kunden und Anwender
Qualität in allen Prozessen
Energie- und ressourcenschonende Prozesse in Produktion, Vertrieb, Logistik und Verwaltung
Erschließung ungenutzter Energieeffizienz-potenziale und Kostenreduktion durch Energie-/ Umweltmanagementsysteme (ISO 50001, ISO 14001) und Energiecontrolling
Umweltfreundliche Produkte und Lösungen für Kunden (ECO-Produkte)
Intensiver Kunden-/Stakeholderdialog sowie Einbindung in der Produktentwicklung
Hohe Attraktivität als Arbeitsgeber
Verantwortungsvoller Umgang unter Kollegen
Regelmäßiges, soziales Engagement (Corporate Citizenship)
Nachhaltige Wertschöpfungskette
Sinkende Betriebskosten für Kunden durch energieeffiziente Produkte (ECO- und zero emission-Produkte)
Legal Compliance und Korruptionsprävention
Integration Managementsysteme (Qualität, Energie, Umwelt)
Ökologie Gesellschaft
Sicherheit Ökonomie
Aktueller Nachhaltigkeitsbericht: www.wackerneusongroup.com/nachhaltigkeit/downloads/
Die steigenden Anforderungen künftig noch besser erfüllen können
Überblick
26
Zukunft
Unternehmen
Geschäftsmodell
Megatrends steigern weltweiten Bedarf nach unseren Produkten
27
Trends, die das Geschäft des Konzerns begünstigen
28
Bauwirtschaft
Modernisierung der Infrastruktur in reifen Märkten und Schwellenländern
Produkte und Services richten sich nach lokalem Kundenbedarf
Ausbau Breitbandnetze (schnelles Internet)
Bauen im Bestand (Renovierung, Modernisierung)
Wachsender Wohnungs- und Wirtschaftsbau in Städten (Urbanisierung)
Stärkeres Augenmerk auf Umweltschutz (strengere Abgasgesetze)
Digitalisierung von Produkten und Services
Chancen
Landwirtschaft und andere Branchen
Weltweit steigender Bedarf an Nahrungs- und Futtermitteln im Zuge des Bevölkerungswachstums
Größere Betriebe (vor allem in Europa) mit wachsendem Maschinenbedarf (multifunktionale Maschinen)
Zunehmende Industrialisierung/Automatisierung der Landwirtschaft, auch in Schwellenländern
Effizienz im Materialtransport in Industriebetrieben
Stärkeres Augenmerk auf Umweltschutz (strengere Abgasgesetze)
Digitalisierung von Produkten und Services
Mission, Vision, Strategie
29
Kundenorientierung: Fokussierung – Beschleunigung – Exzellenz
Mission – Wofür wir stehenDer Erfolg unserer Kunden aus Bau- und Landwirtschaft steht im Mittelpunktunseres Denkens, Handelns und Lernens. Durch unsere Nähe zu den Kundenweltweit, zu ihren regionalen Bedürfnissen, Aufgaben und Einsatzorten verstehenwir die Kundenprozesse immer schneller und besser. Als der Spezialist fürBaugeräte und Kompaktmaschinen bieten wir proaktiv innovative Lösungen,Produkte und Services an, um den wirtschaftlichen Erfolg unserer Kundennachhaltig zu stärken.
Strategie – Was uns voranbringt
Vision – Was wir anstrebenWir sind der innovativste Trendsetter der Branche und wachsen doppelt soschnell wie der Markt. Wir sind die erste Wahl für unsere Kunden: Enge Kunden-beziehungen, anwendungsorientierte Produktentwicklung, Digitalisierung undVernetzung unserer Produkte sowie Dienstleistungen sind unsere Kernstärken.Wir pflegen eine wertschätzende Unternehmenskultur und investieren unsereKraft fokussiert mit dem Ziel, Spitzenpositionen einzunehmen.
1.5341.650 -1.700
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2017 2018e
(in Mio. €)
Umsatz und EBIT-Marge 2017–2018e
EBIT-Marge8,6%
Ausblick auf 2018
30
Investitionen von ~ 60 Mio. €
EBIT-Marge9,0 - 10,0 %
+8% bis +11%
Gute Gründe für die Wacker Neuson Group
Finanzielle Stärke Unabhängigkeit Nachhaltige Wachstumsstrategie Technologieführer Höchste
Produkt- und Servicequalität Flexible Produktion ausgefeilte Logistik
Stabiler Umsatzmix Branchenübergreifende Präsenz Globale Präsenz Kundennähe Erfahrene und
hochmotivierte Mitarbeiter Langfristige Orientierung
Familienkultur Einzigartige Programmbreite Hohe Profitabilität
31
Finanzkalender und KontaktFinanzkalender
KontaktInvestor Relations
Preußenstrasse 41, 80809 München, Deutschland Tel: +49-89-35402-713, Fax: +49-89-35402-298
ir@wackerneuson.com
32
20. März 2018 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2017; Bilanzpressekonferenz, München
8. Mai 2018 Veröffentlichung Dreimonatsbericht 2018
30. Mai 2018 Hauptversammlung, München
07. August 2018 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2018
08. November 2018 Veröffentlichung Neunmonatsbericht 2018
DisclaimerWarnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
33
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen wurden nicht unabhängig nachgeprüft, und es wirdkeine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich ihrer Eignung, Richtigkeit oderVollständigkeit übernommen bzw. darf sich der Empfänger nicht auf diese verlassen.
Dieses Dokument kann Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, dieauf den derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements basieren und mit bekannten und unbekannten Risikenund Unsicherheiten verbunden sind, die bewirken können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlichvon den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen.
Weder die Wacker Neuson SE noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder ihre Berater oder Vertreter können inirgendeiner Weise (bei Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die durch die Benutzung dieses Dokuments, seinesInhalts oder in irgendeinem Zusammenhang mit diesem Dokument entstehen, haftbar gemacht werden.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und esbildet auch keinerlei Grundlage oder verlässliche Aussage im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Verpflichtungjeglicher Art.
Appendix
34
Betonverdichtung
35
Bewehrungsbindegerät
36
Flügelglätter
37
Bodenverdichtung
38
Aufbruch
39
Heizer
40
Pumpen
41
Strom und Licht
42
Kompaktmaschinen
43
Anbauwerkzeuge
44
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