turk enstitusu vakfi yedek 04.03.2009

““KRİZ VE KRİZİN SİGORTACILIĞA ETKİSİ”KRİZ VE KRİZİN SİGORTACILIĞA ETKİSİ”

04.03.200904.03.2009

H.Cemal ERERDİH.Cemal ERERDİAXA Yönetim Kurulu Başkanı & CEOAXA Yönetim Kurulu Başkanı & CEO

EV KREDİLERİNDEN DÜNYA FİNANS KRİZİNEEV KREDİLERİNDEN DÜNYA FİNANS KRİZİNE

““BİZ SADECE EV ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUK”BİZ SADECE EV ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUK”

FİNANSAL KRİZİN 4 AŞAMASI – İLK 2 AŞAMAFİNANSAL KRİZİN 4 AŞAMASI – İLK 2 AŞAMA

FİNANSAL KRİZİN 4 AŞAMASI – SON 2 AŞAMAFİNANSAL KRİZİN 4 AŞAMASI – SON 2 AŞAMA

BANKALARIN PİYASA BANKALARIN PİYASA DEĞERLERİNDEKİ BALON SÖNDÜDEĞERLERİNDEKİ BALON SÖNDÜ

DEV ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİDEV ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ “ “KUŞA” DÖNDÜ - Şubat 2009 - KUŞA” DÖNDÜ - Şubat 2009 -

Citibank $ 22.5bnMorgan Stanley $ 10.5bnGoldman Sachs $ 21bnMerrill Lynch $ 12.3bnDeutsche Bank $ 13bnBarclays $ 12.7bn

Bundan tam 1 yıl önce Royal Bank of Scotland

ABN Amro Bank için 100 Milyar USD ödedi.

Eğer bu alışveriş için harcayacağı parayı bu yıl harcasaydı;

Bankaların hepsini alırdı, bütün bu alışveriş sonrası ise ayrıca $ 8 bn parası kalırdı bunlarla da GM, Ford, Chrysler ve Honda F1 Takımını satın alabilirdi.

1 YIL ÖNCE, 1 YIL SONRA1 YIL ÖNCE, 1 YIL SONRA

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE DE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE DE ÖNEMLİ ZARARLAR OLUŞTUÖNEMLİ ZARARLAR OLUŞTU

AVRUPALI SİGORTA ŞİRKETLERİ “TOKSİK” AVRUPALI SİGORTA ŞİRKETLERİ “TOKSİK” AKTİFLERİNİN FARKINA VARDILARAKTİFLERİNİN FARKINA VARDILAR

FED AIG’nin % 79.9’unu 85 Milyar USD’ye satın aldı, FED AIG’nin % 79.9’unu 85 Milyar USD’ye satın aldı, yetmedi yetmedi

38 Milyar USD daha verdi, şimdi 30 Milyar USD daha 38 Milyar USD daha verdi, şimdi 30 Milyar USD daha gerekli. gerekli.

AIG’nin SON ÇEYREK ZARARI 62 MİLYAR USD AIG’nin SON ÇEYREK ZARARI 62 MİLYAR USD 2008 YIL ZARARI 100 MİLYAR USD’Yİ BULDU/ 2008 YIL ZARARI 100 MİLYAR USD’Yİ BULDU/ Mart 2009Mart 2009

SEKTÖRDE ZARARLAR VE NOT DÜŞÜŞLERİSEKTÖRDE ZARARLAR VE NOT DÜŞÜŞLERİAÇIKLANMAYA BAŞLADI / Şubat 2009AÇIKLANMAYA BAŞLADI / Şubat 2009

1. Denetim otoritesinin etkin çalışmaması,Denetim otoritesinin etkin çalışmaması,

2. Finans kurumları arası geçirgenliği takip edecek2. Finans kurumları arası geçirgenliği takip edecek otoritenin bulunmaması,otoritenin bulunmaması,

3. Bireylerin harcamalarına sınır koyamayan mali sistem,3. Bireylerin harcamalarına sınır koyamayan mali sistem,

4. CEO’ların bitmek tükenmeyen hırsları,4. CEO’ların bitmek tükenmeyen hırsları,

5. Yönetimin kontrol edilmesine imkan vermeyen şirket5. Yönetimin kontrol edilmesine imkan vermeyen şirket organizasyon yapıları,organizasyon yapıları,

6. Risk yönetimin yeterince iyi algılanmaması,6. Risk yönetimin yeterince iyi algılanmaması,

7. Dış denetim ve rating kuruluşlarının doğru çalışmamaları.7. Dış denetim ve rating kuruluşlarının doğru çalışmamaları.

KRİZİN OLUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN NEDENLERKRİZİN OLUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN NEDENLER

KRİZDE SİGORTACILIĞI ETKİLEYEN UNSURLARKRİZDE SİGORTACILIĞI ETKİLEYEN UNSURLAR

-1--1-ResesyonResesyon

-3--3-Ciro Baskısı AltındaCiro Baskısı Altında

Fiyat RekabetiFiyat RekabetiYapan Oyuncular Yapan Oyuncular

KârKârTehlikeTehlikeAltındaAltında

-4--4-Araç Araç

Satışlarında Satışlarında DüşüşDüşüş -5--5-

ReasüransReasüransMaliyetleriMaliyetleri

-6--6-HasarHasar

MaliyetlerindeMaliyetlerindeArtışArtış

-2--2-Faizlerin DüşmesiFaizlerin Düşmesi

Hisse Senedi Hisse Senedi Piyasasının ÇökmesiPiyasasının Çökmesi

RESESYON / AVRUPA’daki EKONOMİK DURUMRESESYON / AVRUPA’daki EKONOMİK DURUM““Düşen Enflasyon Düşen Büyüme”Düşen Enflasyon Düşen Büyüme”

RESESYON / İŞSİZLİKRESESYON / İŞSİZLİK

RESESYON / TÜKETİCİ HARCAMALARINI ETKİLİYORRESESYON / TÜKETİCİ HARCAMALARINI ETKİLİYOR

Dışarı çıkın ve para harcayın! Lütfen

Haritaya Dönüş

FAİZLERİN DÜŞMESİFAİZLERİN DÜŞMESİ

Haritaya Dönüş

ARAÇ SATIŞLARINDA ARAÇ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ Ekim 2008 Sonu DÜŞÜŞ Ekim 2008 Sonu

YıllıkYıllık

Haritaya Dönüş

The company had already announced last month that it had The company had already announced last month that it had earned only €1.5bn ($1.88bn) in 2008, down from €3.8bn inearned only €1.5bn ($1.88bn) in 2008, down from €3.8bn in2007.2007.

Price rises in the 2008-2009 renewals had been a Price rises in the 2008-2009 renewals had been a ““bit disappointing”, von Bomhard added.bit disappointing”, von Bomhard added.

Haritaya Dönüş

REASÜRANS MALİYETLERİREASÜRANS MALİYETLERİ

Şirket

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞMALARINI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞMALARINI KONTROL EDEN LİBERAL SİSTEM YAPISI KONTROL EDEN LİBERAL SİSTEM YAPISI

OrtalamaPrimTL

MasrafOranı(komisyon dahil)

Gerçekleşen Hasar/Kazanılmış Prim

Tazminat/Prim Birleşik Oranlar, Motor TPL, Türkiye Yüzde

BİLEŞİK ORANBİLEŞİK ORAN

Kaynak: McKinsey Türkiye Trafik Sigortaları

1. Şirketin Fiyatlama ve Segmentasyon Stratejisi,,

2. Şirketin Risk Kabul Anlayışı,2. Şirketin Risk Kabul Anlayışı,

3. Şirketin Dağıtım Kanalı Stratejisi,3. Şirketin Dağıtım Kanalı Stratejisi,

4. Şirketin Reasürans Stratejisi,4. Şirketin Reasürans Stratejisi,

5. Şirketin İnsan Kaynakları Stratejisi,5. Şirketin İnsan Kaynakları Stratejisi,

6. Şirketin Organizasyonel Yapısı, Bölge Anlayışı,6. Şirketin Organizasyonel Yapısı, Bölge Anlayışı,

7. Şirketin Müşteri Anlayışı.7. Şirketin Müşteri Anlayışı.

BİLEŞİK RASYO ŞİRKET YÖNETİMİNDEKİ BİLEŞİK RASYO ŞİRKET YÖNETİMİNDEKİ EN ÖNEMLİ RASYODUREN ÖNEMLİ RASYODUR

ELEMENTER SİGORTA ŞİRKETLERİNİNELEMENTER SİGORTA ŞİRKETLERİNİNBİLEŞİK ORANLARI 1970-2008F*BİLEŞİK ORANLARI 1970-2008F*

SİGORTACILIKTA 2008 YILININ SİGORTACILIKTA 2008 YILININ EN ÖNEMLİ 10 RİSKİEN ÖNEMLİ 10 RİSKİ

Kaynak: PWC

2007 – DÜNYANIN EN BÜYÜK 2007 – DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİŞİRKETLERİ

Petrol ve Doğalgaz

Bankacılık

Tüketim Maddeleri

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİNİN DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİNİN TOPLAM CİRO SIRALAMASI (FORBES)TOPLAM CİRO SIRALAMASI (FORBES)(milyon dolar)(milyon dolar)

SigortaPerakende

Finans

Kamu Hizmetleri

Telekom Hizmetleri

IT

Yiyecek, içecek, sigara

Ulaşım

Sağlık

Kimya

Medya

Ev Eşyaları

Otel, Restaurant

Yazılım

2.738

2.178

2.052

1.675

1.364

1.297

1.253

996

921

844

770

614

721

354

240

458

195

Kaynak: BDDK 2007 Finansal Piyasalar Raporu

2007 TÜRKİYE FİNANS PİYASASI2007 TÜRKİYE FİNANS PİYASASI

Teşekkürler…Teşekkürler…