the rise of cloud and hosted communication asia pacific market cy2011 updates

The Rise of Cloud and Hosted Communication

Asia Pacific market

台頭するクラウドコミュニケーション

CY2011 Updates

Yuka Kurata (倉田 百香）

Industry Analyst

ICT

Frost & Sullivan November 2011

2

Focus Point

• 会議サービスにおけるホステッド＆クラウドサービス

以下がFrost & Sullivanの直近のレポートになります :

1)P5A4-64, 2011 Audio and Video Conferencing Services Market

2)P 5A5-64, 2011 Web Conferencing Software and Services Market

会議サービス

Conferencing

Services

ホステッド

サービス

Audio Conferencing

Services

Video Conferencing

Services

クラウド

サービス

Web Conferencing

Services

3

Agenda

Major Market Trends （アジアの市場動向）1

Key Growth Initiatives （主な成長要因）

Market Outlook （アジアの市場概要）

アジアの

2

3

Competitive Landscape（競合状況）4

Key takeaway （主なポイント）5

4

アジアの市場動向

Source: Frost & Sullivan analysis.

2 顧客のリプレースが成長の鍵に。

3アジアでの急成長領域は

やはりインド、中国。

4新しい価格体系が利用増加の

きっかけに。

5モビリティが各ベンダーの開発技術の

フォーカスに。

1会議サービスは

コラボレーションの領域に。

5

成長するUCアプリケーション市場（アジア）

$6.7 Bn

$4.1 Bn$3.8 Bn

オンプレミスの

アプリケーション市場

Note: All figures are rounded. The base year is 2010. Source: Frost & Sullivan analysis.

Overall CAGR

(2010–2017): 9.4%

6

$1.6 Bn

$2.3 Bn 新参入者、新ソリューション

が

市場の成長をプッシュ

大きな市場への成長が

予測される会議サービス市場

Hosted Contact Center &

Hosted Email が市場からの

ニーズの伸びが予測される

急成長するUCクラウドコミュニケーション市場（アジア）

Asia Pacific Hosted UC Market

7

高成長するAudio, Video and Web会議サービス

コラボレーション市場（アジア）:

市場規模:

$256 Mn

市場規模:

$544 Mn

市場規模:

$1.3 Bn

市場規模は過去５年に２倍

に。

さらにこの５年で２倍に。

Source: Frost & Sullivan

8

2010 2011 2017

Audio Conf Video Conf Web Conf

SaaS Web 会議が成長の鍵に （AsiaとJapan）

Overall CAGR (Asia)

(2010–2017): 13.2%

$1.3 Bn

$619.2 Mn$543.7 Mn

Asia Pacific

会議サービス市場

Note: All figures are rounded. The

base year is 2010.

Source: Frost & Sullivan analysis.2010 2011 2017

$180.6 Mn$154.9 Mn

$373.4 Mn

Japan

9.5%

9.7%

20.8%

9

成長要因と抑制要因– 市場全体で

Rank 成長要因 1-2 Years 3-4 Years 5-7 Years

1見通しの悪い経済環境が、より経済的で合理的

なコラボレーションを重要視するように。High High Medium

2

UC, data sharing, audio, videoやプロジェクトマ

ネージメントの統合が複数の機器を取り入れ Medium High High

3競争の激化が製品やサービスの革新や価格の低

下に貢献Medium Medium Medium

4 市場認知度の上昇 Medium Medium Medium

Rank 抑制要因 1-2 Years 3-4 Years 5-7 Years

1グローバル企業の参入を抑制する規制がある国

Medium Medium Low

2価格下落が市場の金額サイズに悪影響

Medium Low Low

3いくつかの国での市場飽和

Medium Low Low

10

会議サービス市場の成長に最適な環境

Multiple forces are coming together to produce

a market ripe for change

ビデオ会議ツール

の企業内での浸透

企業ユーザーのIT教養の向上

スマートフォンやPCタブレット

の台頭

SNSアプリケーション

のニーズ

コミュニケーション技術の早急な革新

迅速でフレキシブルな

アプリケーション統合への

技術の収束

クラウドのトレンド

（相乗効果）

Source: Frost & Sullivan

11

会議サービス導入のきめて

12

アジアパシフィック 地域比率

APAC 2010 APAC 2014

Note: All figures are rounded. The base year is 2010. Source: Frost & Sullivan analysis.

13

グローバル事業者とローカル事業者で、激化する競争

ローカル

事業者

グローバル

事業者

14

成長するローカルプレーヤー

A

グローバル会議サービス事業

者(Conferencing Service

Provider)

が音声会議市場を独占。

BVideo会議サービス市場は、

アジアのなかでは日本が一番

大きい市場。

C

web 会議市場は

グローバル事業者と

ローカル事業者との間

で激しい戦い。

20

10

20

09

A

B

C

54.5% 45.5%53.9% 46.1%

Note: All figures are rounded. The base year is 2010. Source: Frost & Sullivan analysis.

15

M&Aやパートナーシップによりすすむ市場統合

Acquire

Acquire

Acquire

Acquire

Partner

16

Key takeaway

Opportunities

Abound!

モビリティが今後の市場を

伸ばすキーに。

境がなくなる

コラボレーション技術

ローカル事業者の動きが活発に

SaaSは引き続き成長の鍵に

激化する競争と統合

ソーシャルアプリケーションが

クラウドの領域に。

中国とインドが

今後の成長領域に

技術の標準化が市場の伸び

に貢献

17

終わりに

Thank you!

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