teknologiateollisuuden / suomen talousnäkymät, maaliskuu 2017
Post on 19-Mar-2017
187 Views
Preview:
TRANSCRIPT
102.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätMaaliskuu 2017
202.05.2023 Teknologiateollisuus
Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientisektorista
302.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUSABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…
METALLIEN JALOSTUSBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB …
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUSAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…
TIETOTEKNIIKKA-ALAAffecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTIA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG,Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
402.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia• liikevaihto (2016): 14,3 mrd euroa• henkilöstö (2016): 38 000
METALLIEN JALOSTUS• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset • liikevaihto (2016): 8,7 mrd euroa• henkilöstö (2016): 15 400
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot• liikevaihto (2016): 28,3 mrd euroa• henkilöstö (2016): 122 400
TIETOTEKNIIKKA-ALA• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot• liikevaihto (2016): 11,3 mrd euroa• henkilöstö (2016): 60 400
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2016): 6,0 mrd euroa• henkilöstö (2016): 49 800
Teknologiateollisuus – Suomen suurin elinkeino
502.05.2023 Teknologiateollisuus
• 51 % Suomen koko viennistä.• Alan yritykset investoivat Suomessa
vuosittain noin 5,5 miljardia euroa.• 70 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.• Alan yritykset työllistävät suoraan lähes
290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.
• Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 84 % on ulkomailla, 16 % Suomessa (2015)
602.05.2023 Teknologiateollisuus
84%
16%
HenkilöstöstäTytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
702.05.2023 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12,3 miljardia euroa (2015).Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2016 Tavaravienti yhteensä 25,2 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka2,5 mrd. €9,8 %
Länsi-Eurooppa13,7 mrd. €53,9 %
Etelä- ja Väli-Amerikka0,8 mrd. €3,2 %
Keski- ja Itä-Eurooppa3,8 mrd. €15,0 %
Afrikka0,4 mrd. €1,7 %
Lähi- ja Keski-Itä0,5 mrd. €1,8 %
Aasia3,7 mrd. €14,6 %
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloistaTavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2015
802.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa)
Teknologiateollisuus51%
Metsäteollisuus16%
Kemianteollisuus15%
Muut toimialat19%
902.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2015)
Koneet ja laitteet, 7.3
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.5Terästuotteet, 4.0
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7
Pelit ja ohjelmistot, 3.7
Värimetallit, 2.6Autot ja autonosat, 2.6
Tietoliikennelaitteet, 2.3Koneteollisuuden palvelut, 2.0
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.4
Metallituotteet, 1.3Metallien jalostuksen palvelut, 0.9Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3
Metallimalmit, 0.1
Paperi, kartonki, pahvi, 7.3Sahatavara, 2.5
Massa, 1.8Metsäteollisuuden palvelut, 0.4
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4Dieselpolttoaineet, 3.4
Kumi- ja muovituotteet, 1.4
Kemianteollisuuden palvelut, 1.0Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat ja palvelut, 14.7
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 90 % Suomen tavaraviennin tuloistaTavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2015
1002.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologiateollisuus26.8 mrd.€
50%
Metsäteollisuus11.6 mrd.€
21%
Kemianteollisuus10.1 mrd.€
19%
Muut toimialat5.6 mrd.€
10%
1102.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2015)
Koneet ja laitteet, 7.3
Terästuotteet, 4.0
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7
Värimetallit, 2.6
Autot ja autonosat, 2.6
Tietoliikennelaitteet, 2.3Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.4Metallituotteet, 1.3Metallimalmit, 0.1
Paperi, kartonki, pahvi, 7.3
Sahatavara, 2.5Massa, 1.8
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4
Dieselpolttoaineet, 3.4Kumi- ja muovituotteet, 1.4
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat , 5.5
1202.05.2023 Teknologiateollisuus
Maailmantalouden näkymät- Suomi osana maailmantaloutta
1302.05.2023 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa niukemmin
Lähde: Macrobond
Indeksi 2005=100
97,5
100,0
102,5
105,0
107,5
110,0
112,5
Viimeisin tieto: 2016 Q42005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EuroalueSuomi
Suomen viimeaikainen kasvu on ollut erityisesti rakentamisen ja yksityisen kulutuksen ansiota
1402.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Bkt:n kasvun kysyntäeriä, vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, kiintein hinnoin, 2005=100
85
95
105
115
125
135
145
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RakentaminenYksityinen kulutusTavara - ja palveluvientiKone- ja laiteinvestoinnit
1502.05.2023 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin
Lähde: Macrobond
Indeksi 2005=100
949698
100102104106108110112114116118120122124
Viimeisin tieto: 2016 Q42005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RuotsiViroSaksaUSAIso-BritanniaRanskaEspanjaSuomi
1602.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on voimistunut viime kuukausinaTeollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
1702.05.2023 Teknologiateollisuus
Teollisuustuotannon kasvu Suomessa on ollut hidasta
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Viimeisin tieto: tammikuu 20172008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
USAEU-maatJapaniSuomi
1802.05.2023 Teknologiateollisuus
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Viimeisin tieto: tammikuu 20172008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Puola Viro Belgia Itävalta SaksaRuotsiEspanjaItalia Suomi
1902.05.2023 Teknologiateollisuus
Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla
Lähde: Macrobond
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Viimeisin tieto: helmikuu 20172005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Viimeisen 10 v.keskiarvo
2002.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomessa kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Viimeisin tieto: helmikuu 20172005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Viimeisen 10 v.keskiarvo
2102.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvanaBrasilia on edelleen taantumassaKiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %
BKT:n muutos edellisvuotisesta, %
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Viimeisin tieto: 2016 Q42005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IntiaKiinaBrasiliaVenäjä
2202.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit
Euroalueen teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
2302.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
2402.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
2502.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto helmikuu 2017. Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
2602.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
323436384042444648505254565860
Viimeisin tieto: helmikuu 20172005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2702.05.2023 Teknologiateollisuus
Teollisuustuotanto maailmalla on saanut uutta vauhtia
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Viimeisin tieto: joulukuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kehittyvät maatMaailmaKehittyneet maatSuomi
2802.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
Viimeisin tieto: joulukuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kehittyvä AasiaKehittyvät maatMaailmaKehittyneet maat
2902.05.2023 Teknologiateollisuus
Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista
Lähde: Macrobond
USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos edellisvuotisesta, %
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Viimeisin tieto: helmikuu 20172008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pohjois-AmerikkaIndonesiaTaiwanEtelä-KoreaJapaniEU-maatIntia
3002.05.2023 Teknologiateollisuus
Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista
Lähde: Macrobond
USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos edellisvuotisesta, %
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Viimeisin tieto: helmikuu 20172014 2015 2016 2017
Pohjois-AmerikkaIndonesiaTaiwanEtelä-KoreaJapaniEU-maatIntia
3102.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut selvästi Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
Muutos edellisvuotisesta, %
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Viimeisin tieto: joulukuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kiinteät investoinnit kaupungeissaRakentaminen koko maassaAsuntorakentaminen koko maassaUuden kiinteistöpinta-alan rakentaminen kaupungeissa
3202.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit vähenevät edelleen erityisesti Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
Muutos edellisvuotisesta, %
-20
-16-12
-8-4
048
12162024
2832
Viimeisin tieto: 2016 Q42008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VenäjäBrasilia
3302.05.2023 Teknologiateollisuus
EU-maiden viennin väheneminen Venäjälle on tasaantunut
Lähde: Macrobond
Viennin arvo kunkin maan omassa valuutassa, 12 kuukauden liukuva
summa, indeksi 2005 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Viimeisin tieto: tammikuu 20172005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ViroIso-BritanniaBelgiaItävaltaRanskaSaksaItaliaAlankomaatRuotsiNorjaTanskaSuomi
3402.05.2023 Teknologiateollisuus
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on vähentynyt noin viiteen prosenttiin
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
4
812
1620
24
2832
3640
3502.05.2023 Teknologiateollisuus
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet
Lähde: Macrobond
Miljoonaa asuntoa, vuositasolle korotettuna
0,20,30,40,50,60,70,80,91,01,11,21,31,4
Viimeisin tieto: tammikuu 201770 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16
Myytyjen asuntojen määrä Rakenteilla olevien asuntojen määrä
3602.05.2023 Teknologiateollisuus
Euron arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti suhteessa muihin valuuttoihin
Lähde: Macrobond
Euron arvo suhteessa muihin valuuttoihin,2014 tammikuu = 100
708090
100110120130140150160170180190200
Viimeisin tieto: 7. maaliskuuta 2017
tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka2014 2015 2016
Venäjän ruplaBrasilian realEtelä-Afrikan randiMeksikon pesoTurkin liiraRuotsin kruunuMalesian ringgitIso-Britannian puntaIndonesian rupiaKiinan juanThaimaan bahtUSA:n dollari
3702.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu 2017 / 2016, %
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789
Pohjois-AmerikkaLänsi-Eurooppa
Japani
Kiina Intia
Muu
it. E
uroo
ppa
Venä
jä
Bras
ilia
Mek
siko Muu
Lat
. Am
.
Lähi
-itä
ja A
frikk
a
Kasvu keskimäärin: +3,4 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %
Muu Aasia
3802.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,2 % vuonna 2017 Bkt:n kasvu 2017 / 2016, %
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789
Pohjois-AmerikkaLänsi-Eurooppa
Japani
KiinaIntia
Muu Aasia M
uu it
. Eur
oopp
a
Venä
jä Br
asilia
M
uu L
at. A
m.
Lähi
-itä
ja A
frikk
a
Kasvu keskimäärin: +2,2 % M
eksik
o
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %
Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Bkt:n kehitys 2017 / 2016, %
3902.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, February 2017Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu helmikuussa 2017.
Pohjois-Amerikka: +2,3 %USA +2,3 %Kanada +2,0 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,6 %Brasilia +0,7 %Meksiko +1,4 %Argentiina +3,0 %Venezuela -3,1 %Kolumbia +2,4 %Chile +2,0 %Peru +3,7 %
Länsi-Eurooppa: +1,5 %Saksa +1,4 %Iso-Britannia +1,5 %Ranska +1,3 %Italia +0,8 %Espanja +2,4 %Alankomaat +2,0 %Sveitsi +1,5 %Ruotsi +2,4 %Belgia +1,4 %Norja +1,5 %Itävalta +1,4 %Tanska +1,5 %Kreikka +1,7 %Suomi +1,3 %Portugali +1,5 %Irlanti +3,4 %
Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +0,4 % Israel +3,3 %
Aasia: +4,7 %Kiina +6,5 %Japani +1,2 %Intia +7,4 %Australia +2,5 %Etelä-Korea +2,5 %Indonesia +5,2 %Taiwan +1,7 %Thaimaa +3,2 %Malesia +4,2 %Singapore +1,6 %Uusi Seelanti +3,2 %Filippiinit +6,4 %Vietnam +6,5 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +1,2 %Nigeria +1,3 %Egypti +3,6 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,2 %Venäjä +1,3 %Turkki +2,2 %Puola +3,1 %Tšekki +2,5 %Romania +3,6 %Ukraina +2,4 %Unkari +3,0 %Slovakia +3,1 %Slovenia +2,5 %Liettua +2,8 %Latvia +2,9 %Viro +2,2 %
4002.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa alkuvuonna 2017
4102.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2016 kasvoi vajaan prosentin 68,6 miljardiin euroon
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuusKone- ja metallituoteteollisuusMetallien jalostusSuunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
4202.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on noususuunnassa
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1 -11,2016 / 1 -11,2015, %
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
Teknologiateollisuus0 %Teollisuus0 %
Viimeisin tieto: marraskuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4302.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti
Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-11,2016 / 1 -11,2015, %
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
Elektroniikka- ja sähköteollisuus-1 %
Kone- ja metallituoteteollisuus0 %Metallien jalostus-6 %
Suunnittelu ja konsultointi9 %
Tietotekniikka-ala3 %
Viimeisin tieto: marraskuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4402.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat lisääntyneet alkusyksyn 2016 jälkeen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016.
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016Vientiin: -2 % +20 %Kotimaahan: 0 % +30 %Yhteensä: -1 % +23 %
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset
4502.05.2023 Teknologiateollisuus
Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on vahvistunut hieman
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016.
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,000
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016Vientiin: -3 % +2 %Kotimaahan: -7 % +1 %Yhteensä: -4 % +2 %
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset
Yhteensä
Tarjouspyynnöt* ovat hyvässä kasvussa - kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi
4602.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2017.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
4702.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016.
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016Vientiin: -5 % +16 %Kotimaahan: -21 % -8 %Yhteensä: -9 % +11 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
4802.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016Vientiin: -2 % +9 %Kotimaahan: -15 % -15 %Yhteensä: -4 % +4 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
4902.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016.
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016Vientiin: +1 % +26 %Kotimaahan: +22 % +55 %Yhteensä: +6 % +32 %
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
5002.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016.
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,000
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016Vientiin: -4 % 0 %Kotimaahan: -7 % +5 %Yhteensä: -4 % +1 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
5102.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016.
0
50
100
150
200
250
300
350
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016Vientiin: +9 % -62 %Kotimaahan: +13 % +22 %Yhteensä: +13 % -2 %
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
5202.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016.
050
100150200250300350400450500550600650700750
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016Vientiin: +67 % -1 %Kotimaahan: +4 % +1 %Yhteensä: +14 % 0 %
Yhteensä
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
5302.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2016.
050
100150200250300350400450500550600650700750800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016Yhteensä: -2 % +52 %
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
5402.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2016.
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2016 / 31.12.2015 31.12.2016 / 30.9.2016Yhteensä: -6 % +5 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset
5502.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Henkilöstöstä noin 11 000lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2016
5602.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus rekrytoi viime vuonna uutta henkilöstöä 28 500, loka-joulukuussa 7 300
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
5702.05.2023 Teknologiateollisuus
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja alkuvuoden 2017 näkymistä
• Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 68,6 miljardia euroa vuonna 2016. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta vajaa prosentti. Syys-lokakuussa liikevaihto oli 5 % suurempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 23 % enemmän kuin heinä-syyskuussa, mutta hieman vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015.
• Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa, mutta neljä prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 joulukuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihto on alkuvuonna 2017 suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
• Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa väheni vuonna 2016 noin prosentin eli 2 500:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 286 000. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 11 000 henkilöä joulukuun lopussa.
• Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä kaikkiaan 28 500 vuoden 2016 aikana. Loka-joulukuussa rekrytointeja oli 7 300. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Rekrytoinneista kaksi kolmasosaa toteutui pk-yrityksissä.
5802.05.2023 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, in-strumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.0023.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa
5902.05.2023 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
6002.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa
6102.05.2023 Teknologiateollisuus
• Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa.
• Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan.
• Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava.
• Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky.
– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.
Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava• Rakenneuudistukset välttämättömiä
julkisen talouden tasapainottamiseksi.– Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun,
osaamiseen ja uudistumiseen.– Koulutuksen tulee vastata paremmin
yritysten tarpeisiin.– T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun.– Liikennekaari.
• Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
6202.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto loka-joulukuu 2016Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen tavara- ja palveluviennin arvo ei ole kasvanut lainkaan vuoden 2010 jälkeen
Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
6302.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vienti on matalalla tasolla, vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus tuo 81 % Suomen vientituloista
Tavara - ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin Tarvittava vientikehitys,
jotta julkinen sektorikyettäisiin rahoittamaanilman lisävelkaantumista
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Toteutunut vienti
6402.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara - ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina), käyvin hinnoin, indeksi, 2005=100
75
100
125
150
175
200
225
250
275
Viimeisin tieto: 2016 Q42005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Puola ViroTšekki SaksaEspanjaBelgiaRuotsi Suomi
6502.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomen palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara - ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Viimeisin tieto: 2016 Q42008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TavaravientiSuomestaPalveluvienti Suomesta
6602.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto joulukuu 2016Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaraviennin arvo väheni edelleen vuonna 2016
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
6702.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloistaPeliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
2011 2012 2013 2014 20150123456789
101112131415
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuu-den palveluvienti Suomesta (ml. peli-teollisuus)
Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta
6802.05.2023 Teknologiateollisuus
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara - ja palveluviennin suhde bkt:hen, %
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Viimeisin tieto: 2016 Q42008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SaksaRuotsi Suomi
Viennin kasvu on rajallista, koska teollisuuden tuotantokapasiteetti on supistunut 20 %Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle
6902.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
5500%
6000%
6500%
7000%
7500%
8000%
8500%
9000%
9500%
10000%
Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast.
Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast.
Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-20 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-20 %
7002.05.2023 Teknologiateollisuus
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla
*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 20100%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
7102.05.2023 Teknologiateollisuus
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
Teollisuus Julkinen sektori
Työpaikkojen määrä Suomessa
7202.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2007 jälkeen
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20155200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600Vähintään viiden henkilön yritykset
7302.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Viennin pudotuksen seuraus: julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet merkittävästi
Valtion ja kuntien velka sekä julkiset menot, miljardia euroa,
käyvin hinnoin
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kokonaisveroaste, % bkt:sta, oik. akseliValtion velka, vas. akseliJulkisen sektorin kokonaismenotvuosineljänneksen aikana, vas. akseliKuntien velka, vas. akseli
7402.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasollaVerotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
Kokonaisverotulot (ml. sosiaaliturvamaksut), % bkt:sta
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TanskaSuomiRuotsiNorjaSaksaViro
7502.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2016)
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii tuntuvia menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
7602.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %
-12
-10-8-6-4
-202
468
10
1214
Viimeisin tieto: 2016 Q32005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AlankomaatSaksaTanskaRuotsiItaliaEspanjaSuomi
7702.05.2023 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013
Saksa USA Suomi Puola Ruotsi UK Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
413
3 6 11 145
207
156
2376
8 109 8
9
10
1511
19
17
149 20
20 16 14 22
15 2424 29
3375 72 69 65 64 64 63
55 54 50 4628
250+50-24910-490-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
7802.05.2023 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroaPieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroaKeskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroaSuuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Suuri yritysKeskisuuri yritysPieni yritysMikroyritys
7902.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.11.2016
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2015, %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus liikevaihdosta:• mediaani 13 %• 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä• 40 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
8002.05.2023 Teknologiateollisuus
• Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat
• Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet • Meriteollisuus• Ohjelmistot ja pelit• Terveydenhuollon laitteet, tarvikkeet ja palvelut• Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)• Teollisuutta palveleva suunnittelutyö• Autoteollisuuden murros• Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps,
ohjattavuus, valvonta...)
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Suomen vienti on asteittain pääsemässä kasvuunLaskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019
8102.05.2023 Teknologiateollisuus
Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019
8202.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201960
65
70
75
80
85
90 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Koko tavara- ja palveluvienti kasvaa 4,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla
Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen tavaravientiin vuosina 2017-2019
8302.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201940
45
50
55
60
65
70 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Tavaravienti kasvaa 6,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla
8402.05.2023 Teknologiateollisuus
Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta
Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008
8502.05.2023 Teknologiateollisuus*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
Indeksi 2000=100
90
100
110
120
130
140
150
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TeollisuusTeknologiateollisuusKoko kansantalous
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla
8602.05.2023 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
Indeksi 2000=100
50
75
100
125
150
175
200
225
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tietotekniikka-alaElektroniikka- ja sähköteollisuusMetallien jalostusKone- ja metalli-tuoteteollisuusSuunnittelu ja konsultointi
8702.05.2023 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %:ssa yrityksistä vuonna 2015. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2015
0 €10,000 €20,000 €30,000 €40,000 €50,000 €60,000 €70,000 €80,000 €90,000 €
100,000 €110,000 €120,000 €130,000 €140,000 €150,000 €
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on 40 % suurempi kuin palveluyrityksissä
8802.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201550,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä
Yritysten investoinnit Suomessa on saatava ennustettua vahvempaan kasvuun, nykyinen kehitys on täysin riittämätön
8902.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2016)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e859095
100105110115120125130135140145150155
Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100
Ruotsi AlankomaatUSASaksa SveitsiSuomi
Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
9002.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201520212223242526272829303132
Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa
9102.05.2023 Teknologiateollisuus
Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat pudonneet reaalisesti 4,5 sekä T&K-investoinnit 2,5 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20155
7
9
11
13
15
17
19
21
Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit
Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa
9202.05.2023 Teknologiateollisuus
Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat alittaneet pääomien kulumisen (poistot) jo kolmen vuoden ajan
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201516
18
20
22
24
26
28
Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
9302.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2016)
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e0
1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,000
Teollisuus Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi
Miljoonaa euroa, kiintein hinnoin
9402.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainenkehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
Irlanti Viro Puola Belgia Itävalta Ruotsi Norja Alankomaat Saksa Suomi Italia02468
10121416
5.4
9.5
3.6
15.1
2.63.7
2.74
1.2 21.1
3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:staUlkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
% bkt:sta
9502.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa
Italia Saksa Suomi Norja Puola Itävalta Alankomaat Ruotsi Viro Belgia Irlanti0%
10%
20%
30%
40%
50%
11%
17% 19%24%
28% 29% 30%35% 36% 37%
48%
8% 8%
16%21%
14%
29%
17%
23% 21%
14%
23%
Teollisuus Kauppa
Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
9602.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015323436384042444648505254
Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi Suomi Viro
Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
9702.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201518
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi Suomi Viro
Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
9802.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201595145195245295345395445495545595645 Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi Suomi Viro
9902.05.2023 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus
Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
%
-2,5
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kaikki toimialatTeknologiateollisuus
Suomen talous ei kasva, ellei yritysten investointeja saada vahvaan kasvuun- tuotanto, automaatio, digitaalisuus- henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys
10002.05.2023 Teknologiateollisuus
YRITYSVEROTUS, INVESTOINNIT JA KASVUTeknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 2016 tehdyn kyselyn tulokset
Taloustutkimus Oy: Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani Koskinen
10102.05.2023 Teknologiateollisuus
Yrityksillä on paljon investointitarpeita, mutta kyky toteuttaa niitä on useasti heikko
10202.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana?
10302.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Kaikki
1 - 9 hlö
50 - 249 hlö
500- hlö*
Kyllä
LISTATTU YRITYS
Ei0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
18.36735
11.9047613.93443
24.2424233.33333
15.38462
23.8095217.84038
17.647058823529418.4115523465704
72.78912
61.9047679.5082
69.6969761.11111
84.61538
65.0793774.64789
76.470588235294172.56317689
53069
8.84354
26.190486.557386.060615.55556
11.111117.51174
5.882352941176479.025270758
12274
Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan
Vastaajat = 331
Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa lähivuosina?
10402.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
26
20
28
26
24
18
69
63
69
71
76
82
5
18
3
3
Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Series4
%
Vastaajat = 288
Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista%-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014
10502.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto)
Alle 10 henkilöä työllistävät24,5 % (344 471 yritystä)
10-49 henkilöä työllistävät14,1 % (15 978 yritystä)
50-249 henkilöä työllistävät16,0 % (2 554 yritystä)
250-499 henkilöä työllistävät 5.8 % (305 yritystä)
500-999 henkilöä työllistävät6,9 % (159 yritystä)
Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät
32.7 % (119 yritystä)
Pk-yrityksillä on ongelmia saada pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta
10602.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset:pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta
10702.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
KaikkiHENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö*10 - 49 hlö
50 - 249 hlö250 - 499 hlö*
500- hlö*
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
64
40
53
77
100
100
20
40
20
21
15
20
25
2
1
2
Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä Ei Eos
%
70 % teknologia-teollisuuden yrityksistä
Vastaajat = 103 *pieni vastaajamäärä, n<20
10802.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa.
Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2015
10902.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
-30-25-20-15-10
-505
1015202530
(mediaani +4,0 %)
Kannattava (24 % yrityksistä)
Tyydyttävä (20 %)
Heikko (30 %)
Tappiollinen (26 %)
Selvityksen päätulos:Suomen kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää myös yritysverotuksen uudistamista, jotta investoinnit ja vienti saadaan kasvuun
11002.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit - tausta
11102.05.2023 Teknologiateollisuus
• Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta.
• Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin.
• Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen.
• Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet (lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen.
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit I
11202.05.2023 Teknologiateollisuus
1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%). Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä.
2.Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään.
*) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot) vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä korkosuorituksia.
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit II
11302.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
3.Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
4.Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli): Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan.
5.Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
6.Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto-oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
7.Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
8.Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
Teknologiateollisuuden yritykset toivovat merkittävää yritysverotuksen uudistamista - mieluisin yritysveromalli
11402.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
ACE-malli
CBIT-malli
Yhteisövero osingonjakohetkellä
Viron yritysveromalli
Varausmalli
Vapaat poisto-oikeudet
Yhteisöveron alentaminen
Nykymalli
Muu
Eos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2
35
34
13
2
7
4
1
4
%Vastaajat = 331
Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa kaiken kokoisia yrityksiä
Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu)
11502.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
ACE-m
alli
CBIT-
malli
Yhtei
sövero
osing
onjak
o-hetk
ellä
Viron
yhtei
sövero
-malli
Varau
smalli
Vapaat
poisto
-oikeu
det
Yhtei
sövero
n alen
tamine
n
Nykymalli Muu
0102030405060708090
100%
Vastaajat = 331
Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton verotusta myöhentäviä malleja (3-5) kannattaa 64 % pörssiyhtiöistä
11602.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
0102030405060708090
100 %
Vastaajat = 331
Mieluisimpien veromallien vaikutukset yritysten investointeihin, työllisyyteen ja verotuloihin
11702.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana?
11802.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
KaikkiHENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö10 - 49 hlö
50 - 249 hlö250 - 499 hlö*
500- hlö*
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
29
2835
3011
44
3848
3961
31
27
3516
3028
69
veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi
veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran
veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin
veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja
%Vastaajat = 292 *pieni vastaajamäärä, n<20
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana?
11902.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
KaikkiHENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö10 - 49 hlö
50 - 249 hlö250 - 499 hlö*
500- hlö*
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
21
1926
1624
9
49
4750
5341
36
30
3324
3135
55
veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi
veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran
veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin
veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja
%
Vastaajat = 284
Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan keskeinen tavoite lähivuosina?
12002.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
KaikkiHENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö10 - 49 hlö
50 - 249 hlö250 - 499 hlö*
500- hlö*
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
8
1637
2423
22
182520
1831
17
181518
358
22
1123
2618
15
23
3227
206
8
7
578
15
tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksestapyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisenapyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkojapyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja
%
Vastaajat = 298*pieni vastaajamäärä, n<20
Yritysten arvio veromallien investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä suuriksi koko elinkeinoelämässä Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa
12102.05.2023 Teknologiateollisuus
Lähde: Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820191920212223242526272829
Toteutunut kehitys, ml. Et-lan ennuste vuodelle 2016 (+4,3%)
Viron yritysveromalli
Yhteisövero osingon-jakohetkellä
Investointivarausmalli
+ 21%
+ 20%+ 11%
Miljardia euroa, käyvin hinnoin Veromallien investointivaikutuksista on vähennetty 9 %-yksikköä, mikä vastaa odotettua normaalia investointien kasvua vuosina 2017-2019
Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma Suomessa vuonna 2015Verotuloja oli yhteensä 92,1 miljardia euroa
12202.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Kotitalouksien ansio- ja pääomatuloverot 27.7 mrd.€, 30,1 %
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 26.7 mrd.€, 29%,
Arvonlisäverot 19 mrd.€, 20,6 %
Yhteisöverot 4.4 mrd.€, 4,8 %
Energiaverot4,1 mrd.€, 4,4 %
Omaisuusverot3 mrd.€, 3,3 %
Muut verot 7.2 mrd.€, 7,8 %
12302.05.2023 Teknologiateollisuus
Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €)
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Yritysveromalli Välitön vaikutus yhteisö- ja osinkovero- kertymään
Työpaikkojen lisääntyminen 2-3 vuodessa
Työpaikkojen lisääntyminen kasvattaa verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja 2-3 vuodessa
Yhteisövero osingonjakohetkellä (verokanta 20 %)• Jos osingonjako vähenee 20 %• Jos osingonjako vähenee 30 %• (Jos osingonjako vähenee 40 %)
- 750- 1 240(- 1 730)
+ 20 500 + 730
Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%)• Jos osingonjako vähenee 20 %• Jos osingonjako vähenee 30 %• (Jos osingonjako vähenee 40 %)
- 40 - 620 (- 1 200)
+ 21 000 + 750
Investointivarausmalli - 170 .. - 1 000 + 11 000 + 390
12402.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä- Vientivetoinen työmarkkinamalli tukemaan talouskasvua
12502.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
300000
320000
340000
360000
380000
400000
420000
440000
Viimeisin tieto: 2016 Q42000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12602.05.2023 Teknologiateollisuus
Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550Tuhatta työpaikkaa
12702.05.2023 Teknologiateollisuus
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla, mutta alenemassa
Lähde: Macrobond, TEM
175000
200000
225000
250000
275000
300000
325000
350000
375000
Viimeisin tieto: tammikuu 20172005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12802.05.2023 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyky on heikentynyt 16 % verrattuna Saksaan vuoden 2005 jälkeen Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
90
95
100
105
110
115
120
125
Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa EspanjaanSuhteessa Suomeen Suhteessa Ranskaan Suhteessa Italiaan Suhteessa AlankomaihinSuhteessa Portugaliin
2005,I =100
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12902.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20167580859095
100105110115120125130135140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuusTeollisuuden työn hinta
2005=100
13002.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyheikkenee
Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyparanee
2005,I=100
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014
13102.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150123456789
10
TES-korotus Toteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2015
%-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014
13202.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-6-5-4-3-2-101234
TES-korotus Toteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2015
%-yksikköä
13302.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0 TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä
13 %-yksikköä
13402.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
Suom
iRuo
tsiBelg
iaTa
nska
Alanko
maat
Itäva
ltaIta
lia
Euroa
lue EU
Espan
ja
Portug
aliSa
ksa
Ranska
Iso-Brita
nnia
Puola
Kreikk
a
-6-4-202468
10121416182022
18.5 17.7 17.6
14.813.4 12.7 11.9 11.8 11.6
10.1 9.98.9
7.1
1.1-0.7
-3.2
Muutos 2008-2012, %
13502.05.2023 Teknologiateollisuus
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
Ruotsi
BelgiaTa
nskaSa
ksa
Ranska
Suom
i
Itäva
lta
Euroa
lue
Alanko
maatIrla
ntiIta
lia EU
Espan
ja
Iso-Brita
nnia
Kreikk
a
Slove
nia
Portu
gali
Kypro
sTše
kki Viro
Slova
kiaKro
atiaUnk
ariPu
olaLa
tviaLie
ttua
Roman
ia
Bulgari
a05
1015202530354045 42.541.540.6
38.5 37 36.335.633.231.930.9
27.527.323.422.9
14.714.612.411.810.2 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3
Euroa/tunti
13602.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015
SveitsiNorja
BelgiaTanskaRuotsiSaksa
RanskaSuomi
ItävaltaAustralia
AlankomaatUSA
LuxemburgIrlanti
Iso-BritanniaKanada
ItaliaSingapore
EspanjaJapani
Uusi SeelantiEtelä-Korea
IsraelArgentiina
SloveniaKreikkaSlovakia
ViroPortugali
Tšekin tasavaltaTaiwanUnkariPuola
BrasiliaLatvia
LiettuaMeksikoRomaniaBulgaria
Filippiinit
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Euroa / tunti
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja, Sveitsi)
13702.05.2023 Teknologiateollisuus *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 84 %. Lähde: Eurostat
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2016*
Suom
i
Tansk
aIta
liaNorj
aRuo
tsi
Ranska
IrlantiBelg
ia
Espan
jaKro
atia
Euroa
lue
Slova
kiaUnk
ariEU
28Lie
ttuaKy
pros
Viro
Itäva
ltaTse
kkiLa
tivaMalt
a
Kreikk
a
Portu
gali
Slove
niaSa
ksa
Hollan
tiPu
ola
Bulgari
a
Roman
ia
Iso-Brita
nnia
Luxe
mburg
36
37
38
39
40
41
42Tuntia
13802.05.2023 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %:ssa yrityksistä vuonna 2015. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 77 % Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2015
0102030405060708090
100110120
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
%
Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja tappiolliset yritykset työllistävät 54 % eli 156 600 koko henkilöstöstä Suomessa
13902.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 2015
-30-25-20-15-10
-505
1015202530
Kannattava (24 % yrityksistä, hlöstöä 89 500)
Tyydyttävä (20 %, hlöstöä 42 400)
Heikko (30 %, hlöstöä 99 200)
Tappiollinen (26 %, hlöstöä 57 400)
Tulos / liikevaihto ennen verotusta 2015, %
14002.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla
14102.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Henkilöstöstä noin 12 000lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.9.2016
14202.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuusKone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostusSuunnittelu ja konsultointi
Tietotekniikka-ala
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain
14302.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Elektroniikka- ja sähköteollisuusKone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostusSuunnittelu ja konsuntointi
Tietotekniikka-ala
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
14402.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
225000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Länsi-Eurooppa ja Pohjois -AmerikkaAasia, Oseania, Keski - ja Itä -Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka
Lähi-Itä ja Afrikka
14502.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Tiedot vuodelta 2015
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 37869, 15%
Intia, 25818, 10%
Yhdysvallat, 20837, 8%
Saksa, 16919, 7%
Meksiko, 15639, 6%Ruotsi, 14215, 6%
Puola, 12763, 5%Brasilia, 8016, 3%
Iso-Britannia, 6540, 3%Ranska, 6009, 2%
Vietnam, 5552, 2%Italia, 5550, 2%
Venäjä, 4505, 2%
Muut maat, 71574, 28%
Kiina Intia Yhdysvallat Saksa Meksiko Ruotsi Puola Brasilia Iso-Britannia Ranska Vietnam Italia Venäjä Muut maat
14602.05.2023 Teknologiateollisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
14702.05.2023 Teknologiateollisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä -Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
14802.05.2023 Teknologiateollisuus
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
14902.05.2023 Teknologiateollisuus
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä -Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
15002.05.2023 Teknologiateollisuus
Metallien jalostuksen henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
15102.05.2023 Teknologiateollisuus
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä -Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
15202.05.2023 Teknologiateollisuus
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
15302.05.2023 Teknologiateollisuus
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä -Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
15402.05.2023 Teknologiateollisuus
Tietotekniikka-alan henkilöstö
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
15502.05.2023 Teknologiateollisuus
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä -Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
15602.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
15702.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
15802.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomi uuteen nousuun!On aika uudelle ajattelulle ja toimenpiteille
Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2015
15902.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
7100639%
2762815%
2592514%
5754032%
1438 92 %
77 kpl5 %
38 kpl2 % 24 kpl
1 %
Yritysten lukumäärä / 1 577 Henkilöstön määrä / 182 099
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset1000– henkilön yritykset
Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2015
16002.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
493 kpl 34%
473 kpl 33 %
272 kpl 19%
200 kpl 14%
Yritysten lukumäärä / 1 438 Henkilöstön määrä / 71 006
51317%
1506021%
1906927%
3174645%
1–19 henkilön yritykset20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset100–249 henkilön yritykset
top related