status quo da internet no brasil - alex banks (comscore)

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Status Quo da Internet no BrasilResumo de 2013 & Insights para 2014

Alexander BanksVice President, Latin AmericaManaging Director, BrazilJunho 2014

© comScore, Inc. Proprietary. 2

O que a comScore faz no Brasil?

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 3

Cenário Digital

© comScore, Inc. Proprietary. 4#FiFBrasil Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, 15+

Distribuição da Internet no MundoÁsia e Europa lideram o Universo Online

14% América do Norte

10% América Latina

26% Europa

41% Ásia9% Africa

40% da Audiência da AméricaLatina está no Brasil

© comScore, Inc. Proprietary. 5#FiFBrasil

354.6

194.7

80.1

73.0

68.1

66.8

52.6

42.4

39.4

30.5

China

United States

India

Japan

Brasil

Russian Federation

Germany

France

United Kingdom

Italy

Total Unique Visitors (MM)

Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, 15+

Audiência da Internet por País Assim como em Fevereiro de 2013, o Brasil continua ocupando a 5a posição

Brasil ocupa a terceira posição depois de U.S. & China em total de minutos, com 126,857 MM

Audiência Brasil em Fev/13 61.4 MM(+11%YoY)

© comScore, Inc. Proprietary. 6#FiFBrasil

32.6

27.4

21.9 18.6

14.8

North America Europe Latin America Asia Pacific Middle East - Africa

Ave

rag

e H

ou

rs p

er V

isit

or

a M

on

th

Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, 15+

Tempo Gasto Online por RegiõesAmérica do Norte e Europa passam mais tempo online

Worldwide22.7

Brasil29.7

© comScore, Inc. Proprietary. 7#FiFBrasil

29.7

21.9

20.4

18.8

16.9

16.0

15.9

15.2

12.1

Brazil

Latin America

Argentina

Peru

Venezuela

Colombia

Chile

Mexico

Puerto Rico

Ave

rag

e H

ou

rs p

er V

isit

or/

Mo

nth

Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, 15+

Engajamento na América LatinaBrasileiros passam 29.7 horas/mês online (PC apenas)

© comScore, Inc. Proprietary. 8#FiFBrasil

Tempo Online por Faixa EtáriaBrasileiros até 35 anos passam mais tempo online do que a média em outras regiões

Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, 15+

26.0

29.3

20.3

20.8

26.3

29.2

23.4

17.6

20.7

20.4

21.2

17.5

13.9

13.0

17.9

18.2

13.2

8.1

17.3

26.0

Worldwide

Brazil

Europe

North America

% o

f To

tal M

inu

tes

Persons: 15-24 Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54 Persons: 55+

© comScore, Inc. Proprietary. 9#FiFBrasil

Audiência Online na América Latina40% da audiência da América Latina (169MM) está no Brasil

68,138 24,840 17,981 12,604 9,226 6,099 5,569 1,466 1,353

Brasil Mexico Argentina Colombia Venezuela Chile Peru PuertoRico

Uruguay

Tota

l Un

iqu

e V

isit

ors

(00

0)

Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, 15+

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 10

Cenário Digital no Brasil

© comScore, Inc. Proprietary. 11#FiFBrasil Source: comScore Media Metrix®, February 2013 - February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

Audiência da Internet no BrasilCrescimento de 11% em Unique Visitors em 12 meses

71,9

45

73,0

71

79,7

03

80,0

14

Total Unique Visitors (000)

Cre

scim

ento

An

ual

+11%

© comScore, Inc. Proprietary. 12#FiFBrasil Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

Perfil da Audiência Online no Brasil65% do Total de Internautas Brasileiros têm menos de 35 anos

14.8%

25.0% 24.8%

17.4%

11.1%

6.9%

Pessoas: 6-14 Pessoas: 15-24 Pessoas:25-34 Pessoas: 35-44 Pessoas: 45-54 Pessoas: 55+

% Composition of Unique Visitors

Homens51%

Mulheres49%

© comScore, Inc. Proprietary. 13#FiFBrasil

Distribuição da Audiência em Regiões e Tempo Gasto

Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

Região: Nordeste26.2 Horas Online 17% YoY Growth

Região: Sudeste26.2 Horas Online10% YoY Growth

Região: Sul27.9 Horas Online10% YoY Growth

Região: Centro-oeste26.0 Horas Online 11% YoY Growth

Região: Norte26.2 Horas Online9% YoY Growth

% População Online

5.2%16.5%

53.0%17.0%

8.2%

© comScore, Inc. Proprietary. 14#FiFBrasil Source: comScore Media Metrix®, February 2013 vs February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

Distribuição da Internet Online por Estado

24,676

9,656

6,667

4,808

5,437

3,352

3,519

2,895

19,003

22,307

8,976

6,016

4,647

4,594

3,089

3,072

2,722

16,522

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Bahia

Distrito Federal

Other

Tota

l Un

iqu

e V

isit

ors

(00

0)

Feb-14Feb-13

+15%

+6%

+15%

+8%

+18%

+3%

+11%

+8%

+11%

Crescimento Anual

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 15

Comportamento Online

© comScore, Inc. Proprietary. 16#FiFBrasil Source: comScore Media Metrix®, February 2013 - February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

No Brasil, Social Networking possui o maior tempo gasto O Total de Tempo Gasto na Categoria cresceu 6%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Tota

l Min

ute

s (M

M)

Social Networking Sports Portals Services Entertainment News/Information

© comScore, Inc. Proprietary. 17#FiFBrasil Source: comScore Media Metrix®, February 2013 - February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

Evolução de grandes categorias no Brasil

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

Tota

l Un

iqu

e V

isit

ors

(00

0)

Entertainment Newspapers Retail Travel

© comScore, Inc. Proprietary. 18#FiFBrasil Source: comScore Media Metrix®, February 2013 vs February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

Portais & Serviços: categorias com maior crescimento

77,139

76,157

72,519

70,323

68,289

31,405

56,737

69,079

66,483

65,955

62,794

68,655

32,831

52,733

Services

Portals

Social Media

Entertainment

Search/Navigation

Sports

News/Information

Tota

l Un

iqu

e V

isit

ors

(00

0)

Feb-14Feb-13

+8%

-4%

-1%

+12%

+10%

+15%

+12%

YOY Growth

© comScore, Inc. Proprietary. 19#FiFBrasil

95.2

70.9

57.2

51.2

51.1

43.4

40.6

39.3

34.3

32.8

31.6

31.1

30.8

27.1

22.6

12.0

92.6

77.9

62.3

35.2

51.5

21.2

32.7

38.5

36.3

29.8

26.7

29

24.8

29.9

26.6

17.9

Portals

News/Information

Technology

Education

Games

Government

Banking

Sports

Travel

Family & Youth

Classifieds

Health

Beauty/Fashion/Style

Automotive

Career Services and Development

Real Estate

% Reach in Brazil% Reach Worldwide

Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 15+

Alcance por Categoria

© comScore, Inc. Proprietary. 20#FiFBrasil

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Total Unique Visitors (000)

Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

UVs cresceram na categoria Politics durante os protestos42% de crescimento em Total de Minutos em Março vs Junho 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 21#FiFBrasil

Top Propriedades no Brasil

74,5

37

66,4

60

54,0

99

52,9

53

49,3

29

47,8

57

46,2

11

40,9

04

29,1

88

26,8

39

34,9

46

30,3

74

14,7

94

16,0

72

12,9

08

8,82

8

9,08

1

8,60

1

4,15

3

2,90

6

GoogleSites

Facebook UOL MicrosoftSites

Globo Yahoo Sites R7 Portal Terra -Telefonica

IG Portal Grupo NZN

Total Unique Visitors (000) Average Daily Visitors (000)

Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

© comScore, Inc. Proprietary. 22#FiFBrasil

Algums domínios que cresceram muito durante 2013

11,4

98

5,62

0 8,21

9

7,38

4

663

6,11

4

5,41

6

5,20

2

4,79

5

2,66

0

139

2,78

2

3,22

3

15,1

71

14,1

24

12,4

15

11,0

16

8,27

3

8,02

8

7,48

2

7,29

3

6,70

6

5,45

6

5,10

8

4,53

8

4,41

1

Feb-2013 Feb-2014

Source: comScore Media Metrix®, February 2013 vs 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 23

Midia Social

© comScore, Inc. Proprietary. 24#FiFBrasil

78.4

77.3

77.2

72.0

69.5

66.6

64.9

64.8

63.1

62.9

Japan

Brazil

Taiwan

Indonesia

Uruguay

Spain

Thailand

Poland

Portugal

Turkey

% Reach

Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

Brasil ocupa o segundo lugar no Mundo em relação ao Alcance de Blogs

© comScore, Inc. Proprietary. 25#FiFBrasil Source: comScore Media Metrix®, January 2012 - February 2014, Home and Work, PC Only, 15+

Maior engajamento com conteúdo de Redes SociasQuase 13 horas em Fevereiro de 2014

775

346

0100200300400500600700800900

Average Minutes per Visitor on Social Networking Sites

Brazil Worldwide

© comScore, Inc. Proprietary. 26#FiFBrasil

46,615 22,683 22,037 44,720

Brazil Mexico Argentina MX + AR

Tota

l Min

ute

s (M

M)

Facebook Total Internet

Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 15+

Brasileiros passam mais tempo no Facebook do que Mexicanos e Argentinos passam online juntos por mês

© comScore, Inc. Proprietary. 27#FiFBrasil

Divisão de tempo gasto em Redes Sociais no Brazil

Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

FACEBOOK.COM97.8%

Linkedin0.2%

TWITTER.COM0.7%

TUMBLR.COM*0.6%

ASK.FM0.5%

Orkut0.3%

Other2.2%

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 28

Vídeos Online

© comScore, Inc. Proprietary. 29#FiFBrasil Source: comScore Video Metrix®, January 2013 - February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

Outubro 2013 foi o mês com mais Vídeos AssistidosVemos alguns outros picos em Março e Junho de 2013

160

177

161

156

Videos Viewed per Viewer

© comScore, Inc. Proprietary. 30#FiFBrasil

Vídeos Online no BrasilYouTube ainda é o líder

62,384

39,348

19,561

17,498

16,918

14,728

11,749

10,753

7,264

Google Sites

Facebook

Globo

Maker Studios Inc.

VEVO

Warner Music

UOL

Vimeo

Yahoo Sites

Unique Viewers (000)

Source: comScore Video Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

3.2

3.8

7.9

7.3

19.5

11.6

30.2

23.2

85.1

Videos per Viewer

© comScore, Inc. Proprietary. 31#FiFBrasil

Crescimento Top Players de Conteúdo de VídeoTurner Digital e Facebook > 200%

Source: comScore Video Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

-2%10%

25%39%

52%

94%

121%

228%

262%

GoogleSites

UOL YahooSites

VEVO Globo WarnerMusic (w/history)

Vimeo Facebook TurnerDigital

© comScore, Inc. Proprietary. 32#FiFBrasil

A participação de outros players cresceu, enquanto YouTube teve menos participação no total de vídeos do que em 2013

52.4

2.8

4.0

2.4

48.6

8.5

5.5

3.1

YOUTUBE.COM

Facebook

Globo

VEVO

% Share of Videos

Feb-2014 Feb-2013

Source: comScore Video Metrix®, February 2013 – February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 33

Uso de Diversos Plataformas

© comScore, Inc. Proprietary. 34#FiFBrasil

78.388.1

14.59.36.7 2.5

0.5 0.1

U.S. Brazil

Platform Share of Page HitsPC Mobile Tablet Other

Source: comScore Device Essentials, February 2014, Home and Work, PC Only, 15+

Páginas Vistas por plataforma de acesso (excluindo Apps)Android possui maior participação em comparação com US

41.0

14.5

53.6

71.7

1.75.0

U.S. Brazil

Mobile OS Share of Page HitsiOS Android Windows

© comScore, Inc. Proprietary. 35#FiFBrasil

84.4 78.3

10.1 14.5

4.9 6.70.7 0.5

2013 2014

U.S.PC Mobile Tablet Other

Source: comScore Device Essentials, February 2014, Home and Work, PC Only, 15+

Plataformas de acesso por Page HitsParticipação de Mobile cresceu 132% no Brasil

93.9

88.1

4.0

9.3

2.0 2.50.1 0.1

2013 2014

BrazilPC Mobile Tablet Other

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 36

Publicidade Online

© comScore, Inc. Proprietary. 37#FiFBrasil

Display Ads no Brasil por VeículoFacebook continua em primeiro lugar

583,898,235

120,055,440

118,612,432

94,679,610

90,363,309

81,609,981

36,668,832

29,554,583

23,336,187

7,839,708

Facebook

UOL

Globo

Microsoft Sites

Terra - Telefonica

Google Sites

Yahoo Sites

R7 Portal

IG Portal

Grupo Abril

Display Ad Impressionsfrom Jan-Dec 2013

Source: comScore Ad Metrix®, Brazil 6+, 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 38#FiFBrasil

Display Ads no Brasil por AnuncianteNetshoes foi o maior anunciante online em 2013

22,486,027

22,034,729

18,436,597

13,570,865

12,748,206

12,175,121

11,151,983

10,553,321

10,276,263

10,064,076

Netshoes

Dafiti

Netflix, Inc.

MRV

OLX Inc.

Microsoft Corp

Itau Unibanco

Globo

Unilever

Net ServiçosDisplay Ad Impressionsfrom Jan-Dec 2013

Source: comScore Ad Metrix®, Brazil 6+, 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 39#FiFBrasil

Participação de Facebook em Display Ads

37.5

33

32.3

32

30.1

29.2

27.8

26.8

Brazil

México

France

UK

Canadá

Spain

United States

Germany

Source: comScore Ad Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+

© comScore, Inc. Proprietary. 40

� Brasileiros continuam liderando o engajamento online, com usuários que navegam29.7 horas por mês, 7 horas a mais do que a média mundial.

� Brasil é a 5 maior audiência com 68.1 MM de Visitantes únicos em Fevereiro de 2014, com crescimento de 11% em comparação a Fevereiro de 2013.

� Em relação a total de minutos, ocupa o terceiro lugar com126,857 MM.� 40% da audiência online na América Latina está no Brasil -169MM de Visitantes� Facebook lidera a categoria Redes Sociais, seguido por Linkedin e Twitter. Brasileiros

passam mais tempo no Facebook do que Mexicanos e Argentinos online juntos.� Android é o sistema operacional dominante, com 71.7% de participação de PVs.� A publicidade digital está crescendo, com mais de 1.6 trilhões de impressões em 2013

(display).

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