sosialisasi proyek perdagangan kopi arabika gayo … 5 • 1 dari 7 penduduk kanada adalah warga...
Post on 05-Mar-2019
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2017-09-13
1
Sosialisasi Proyek Perdagangan Kopi Arabika Gayo
CANADA - INDONESIA
BAPPEDA Aceh, 13 September 2017
Said Fauzan Baabud
Project Manager/ Coffee Sector Coordinator
• The Conference Board of Canada (CBoC) adalah organisasi penelitian
dan kebijakan nirlaba independen yang berpusat di Ottawa, Canada
• CBoC menerima pendanaan hibah sebesar CAD$12.05 juta pada
Agustus 2014 untuk proyek peningkatkan Perdagangan dan Investasi
antara Indonesia dan Canada dengan penekanan pada segmen
UMKM.
• TPSA juga mengidentifikasi dan bekerja untuk mengurangi hambatan
perdagangan dan Investasi antara Canada dan Indonesia
• Proyek TPSA akan berakhir pada Agustus 2019.
Tentang TPSA ? Proyek kerjasama bilateral
Perdagangan dan Investasi Canada dan Indonesia
2017-09-13
2
Pemangku Kepentingan proyek TPSA:
Indonesian SMEs
CanadianBuyers
Canadian Investors
Investments in Indonesia
DGNEDMinistry of
Trade
BKPM
TRECYDA/ BP2KPLibang
IETCExport
Training/ PPEI
DGITC/ DJKPIInternational Agreements
DGSCP/ DJSPK
Standards
BAPPENAS, Sector
Ministries
IndonesianPrivate
Sector Assoc.
CanadianInstitutional
Linkages
IndonesianInstitutional
Linkages
CanadianPrivate
Sector Assoc.
TPSAPROJECT
Empat Pilar Kegiatan TPSA
1. Meningkatkan Arus Informasi Perdagangan dan Investasi
2. Memperkuat Hubungan Sektor Swasta
3. Memperdalam Kemampuan Analisis Perdagangan dan Investasi
4. Meningkatkan Pemahaman Regualasi
2017-09-13
3
Kanada: Konsumen dan Tren PasarTinjauan
5
• Kanada: di mana & seperti apa
6Coffee in Canada : rough guide
2017-09-13
4
Geografi dan Pemerintahan Kanada
• Negara terbesar kedua di dunia
berdasarkan luas daratan
• Enam kawasan geografis dibagi
menjadi 10 provinsi dan 3 teritori
• 3 tingkat pemerintahan:
federal, provinsi/teritori, kota
• Jenis pemerintahan: demokrasi
parlementer, federasi, dan
monarki konstitusional
British
Columbi
aThe
Prairies Ontari
o
Québe
c
The North
Atlantic
Canada
Sumber: Statistics Canada, Perkiraan dan Proyeksi Jumlah Penduduk (2013)
7Coffee in Canada : rough guide
Populasi Kanada
Populasi kecil, terkonsentrasi:
• Total populasi: 35.7 juta (perkiraan Oktober
2014)
• 10% dari jumlah populasi AS
• 62% dari penduduk Kanada tinggal di
Ontario dan Quebec
• 80% dari penduduk Kanada tinggal di
area dalam 160 km dari perbatasan
dengan AS
• 81% dari populasi tinggal di perkotaan.
• 1 dari 3 penduduk Kanada tinggal di
salah satu dari tiga kota terbesar di
Kanada (Toronto, Montreal, dan
Vancouver)
British
Columbi
a
The
PrairiesOntari
oQuébe
c
The North
Atlantic
Canada
Sumber: Statistik Kanada, Perkiraan dan Proyeksi Populasi (2013)
8
Atlantic
Provinces:
Québec:
Ontario:
Prairie Provinces:
British Columbia:
The Territories:
Juta
Juta
Juta
Juta
Juta
Juta
2.3
8.1
13.5
5.3
4.5
0.1
2017-09-13
5
• 1 dari 7 penduduk Kanada adalah warga negara lanjut usia (65+)
• Generasi baby boomer (lahir antara 1946 dan 1965) mendominasi pasar Kanada.
Sumber: Statistics Canada, Sensus (2011) Sumber: Globe & Mail (2012)
9
Populasi yang Cenderung Berusia Tua
Coffee in Canada : rough guide
Rilis data terbaru dari Sensus Kanada 2011 menunjukkan bagaimana demografi Kanada berubah karena jumlah penduduk tua yang belum pernah terjadi sebelumnya
selama lima tahun terakhir, proporsi penduduk senior dalam populasi Kanada meningkat dari
usia rata-rata di Kanada saat ini
40,6 tahun
• 1 dari 5 penduduk Kanada adalah imigran (dengan % tertinggi di negara-negara G8)
• 1,6 juta imigran baru menetap di Kanada pada tahun 2006-2011
• 62% dari imigran baru menetap di Toronto, Montreal, dan Vancouver
Sumber: Statistics Canada, Sensus (2011), National Household Survey (2011)
10
Populasi Imigran
4%Karibia
5%Lain-lair
6%Amerika
Latin
9%Timur
Tengah
10%Eropa
15%Afrika
51%Asia
Imigran Baru di KanadaBerdasarkan Wilayah Th. 2013
Sumber : Citizenship and Immigration Canada,Penduduk tetap berdasarkan negara asal (2013)
2017-09-13
6
Sumber: TFO Canada, Statistics Canada, CANSIM Table 203-0021, Survei
pengeluaran rumah tangga, 2013.
Konsumen Kanada
Tren/Peluang:
• Produk Etnik (agro-food, halal, kosmetik)
• Kesehatan (produk alami, bersertifikat bio/organik)
• Perawatan Pribadi (produk alami – pertumbuhan pasar +3% per tahun, diperkirakan mencapai $2 miliar pada tahun 2018)
• Barang konsumen yang cepat habis (eceran)
• Pasar ceruk dan spesial (kondisi di mana makanan sehat, minuman beralkohol dijadikan produk premium)
Sumber: Makalah Informasi Pasar TFO Canada
11
Pengeluaran Rumah Tangga:
• Tempat tinggal/Akomodasi: 34%
• Pajak Penghasilan: 14%
• Makanan: 8%
• Pengeluaran lainnya: 20%
Coffee in Canada : rough guide
Semakin multikultural
Melek teknologi, pembelian melalui
internet/ponsel
Perbedaan-perbedaan regional
Sadar kesehatan, sosial, dan
lingkungan.
Melek informasi tetapi menuntut
Makmur tapi sadar harga
Pemilik rumah
Berpenghasilan ganda (meski banyak orang
tua tunggal)
12
Konsumen Kanada
Sumber: Makalah Informasi Pasar TFO Canada
Coffee in Canada : rough guide
2017-09-13
7
Kanada AS
Populasi 35,7 juta 317 juta
PDB $46.320 $50.140
Ekspor $14.680 $5.580
Impor $14.310 $8.290
13
Perbandingan Pasar: Kanada dan AS per kapita
Coffee in Canada : rough guide
Nilai dalam perkiraan $CAD (2014)
Sumber: Sumber Pemerintah Kanada & AS, Peta Perdagangan ITC
Mengapa Kanada?Volume impor signifikan senilai $411 miliar (2014)
• Impor menyumbang 31% dariPDB
• Rata-rata pertumbuhan importahunan 5% dalam 5 tahun terakhir
• Pasar impor terbesar ke-11 di dunia.
Diversifikasi Mitra Dagang
• Kanada melakukan upaya besaruntuk keragaman peluangperdagangan, termasukmenandatangani PerjanjianPerdagangan Bebas yang baru
Tidak termasuk mineral (Kode HS 26-27 dan 71-80)
Sumber: Industry Canada, Data Perdagangan Online (2014)
14
$ 324 $ 347 $ 365 $ 380 $ 411
2010 2011 2012 2013 2014
Kenaikan Impor Kanada($CAD miliar, tidak …
Sumber: Industry Canada, Data Perdagangan Online (2014)
Rincian area berdasarkan negara dengan nilai impor melebihi $500.000.
Tidak termasuk $3,2 miliar untuk impor kembali ke Kanada.
54%AS
23%Asia
13%Eropa
8%Amerika
Latin
Impor Kanada MenurutDaerah Asal United States
(54%)Asia (23%)
Europe (13%)
Latin America(8%)Middle East(0.5%)
2017-09-13
8
Ikhtisar perdagangan dari Indonesia ke Kanada
15
• Impor dari Indonesia ke Kanada
mencapai CAD 1,392 juta (tidak
termasuk mineral) pada tahun 2014
dan tumbuh 5% CAGR (Laju
Pertumbuhan Tahunan Gabungan)
selama 5 tahun terakhir
• Ekspor Indonesia ke Kanada
terutama di 3 kategori produk:
➢ Karet: $ 241 juta atau 23%
➢ Pakaian tenun: $ 164 juta atau 16%
➢ Pakaian rajutan: $ 151 juta atau 14%
Sumber: Alat Analisis Data Perdagangan TFO Canada
$ 1,115
$ 1,356$ 1,242 $ 1,281
$ 1,392
2010 2011 2012 2013 2014
Impor Kanada dari Indonesia($CAD juta, tidak termasuk
mineral)
tumbuh 5% selama
5 tahun terakhir
Coffee in Canada : rough guide
Tidak termasuk mineral (Kode HS2 26-27 dan 71-80)
Sumber : Industry Canada, Data Perdagangan Online
16
23%
16%
14%13%
9%
6%
6%
5%
4% 4%
10 Ekspor Terbesar Indonesia ke Kanada
berdasarkan Kode Produk HS2 (2014)
Coffee in Canada : rough guide
1. Karet2. Pakaian tenun3. Pakaian rajutan4. Elektronik5. Alas kaki6. Biji cokelat7. Mesin dan peralatan8. Furnitur9. Produk kertas10.Kopi, teh dan rempah-
rempah
2017-09-13
9
17
Pangsa Pasar Kanada untuk Produk Indonesia (2014)
10 Produk Teratas Ekspor ke Kanada
(juta)
Pasar yang Bisa Digarap di
Kanada
(juta)
Pangsa
(%)
1. Karet $ 241 $ 7.413 3,3%
2. Pakaian Tenun $ 164 $ 4.865 3,4%
3. Pakaian Rajutan $ 151 $ 5.267 2,9%
4. Elektronik $ 136 $ 48.820 0,3%
5. Alas kaki $ 90 $ 2.744 3,3%
6. Biji cokelat $ 65 $ 1.636 4,0%
7. Mesin dan peralatan $ 64 $ 74.675 0,1%
8. Furnitur $ 57 $ 10.206 0,6%
9. Produk kertas $ 39 $ 6.177 0,6%
10. Kopi, teh, dan rempah-
rempah$ 38 $ 1.826 2,1%
Coffee in Canada : rough guideTidak termasuk mineral (Kode HS2 26-27 dan 71-80)
Sumber : Industry Canada, Data Perdagangan Online
18
Conference Board of Canada TPSA– Impor Indonesia (2014)
Tidak termasuk mineral (Kode HS2 26-27 dan 71-80)
Sumber : Industry Canada, Data Perdagangan Online
Produk Ekspor ke Kanada
(juta)
Pasar yang Bisa Digarap di Kanada
(juta)Pangsa (%)
1. Kopi $ 29 $ 714 4,1%
2. Lada $ 2 $ 32 6,3%
3. Minyak Kelapa (Kopra) $ 3 $ 64 4,8%
4. Gula (gula invert, karamel, madu buatan,
gula kelapa)$ 2 $ 26 6,1%
5. Mantel, Jaket, dan Blazer (rajutan atau
crochet)$ 11 $ 259 4,4%
6. Mantel, Jaket, dan Blazer (bukan rajutan
atau crochet)$ 27 $ 719 3,8%
7. Gaun dan kemeja (rajutan atau crochet) $ 38 $ 998 3,8%
8. Gaun dan kemeja (bukan rajutan atau
crochet)$ 40 $ 733 5,5%
9. Alas kaki $ 55 $ 1.305 4,2%
10. Furnitur (dari kayu) $ 38 $ 2.152 1,8%
Coffee in Canada : rough guide
2017-09-13
10
Kopi dan Ekonomi Kanada
•160.000 + pekerjaan (di sektor restoran, manufaktur, waralaba dan sektor pendukung)
•$ 6,2 Miliar Total Penjualan
•Penjualan $ 4,8 Miliar di jasa makanan
•Penjualan $ 1,4 Milyar di Grosir / Retail
•Penjualan $ 325 Juta di Sektor Kopi Perkantoran
•Kanada telah menikmati pertumbuhan impor kopi tercepat di antara pasar dunia tradisional terkemukadengan lebih dari 30 negara berkembangmengekspor kopi ke Kanada.
Pasar Kopi di Kanada
• Secara total, import Kopi Kanada tumbuh dari CAD$ 273 juta di tahun 2002 menjadi CAD $714 juta in 2014
• 2000-2010, Pertumbuhan pasar Kanada lebih kuat (rata-rata pertumbuhan tahunan hampir 7%). Salah satu pasar impor"tradisional“ yang terkuat.
• 160.000 + pekerjaan (di sektor restoran, manufaktur, waralabadan sektor pendukung)
• Kanada telah menikmati pertumbuhan impor kopi tercepat di antara pasar dunia tradisional terkemuka dengan lebih dari 30 negara berkembang mengekspor kopi ke Kanada.
• Indonesia adalah eksportir kopi terbesar ke-6 di pasar imporKanada. Pangsa pasar Indonesia di pasar impor Kanada pada2014 sekitar 4%.
2017-09-13
11
Pasar Kopi di Kanada
• Pasar impor kopi Kanada didominasi oleh 3 pemain Kopi dariAmerika Selatan, yaitu Kolombia, Brazil dan Guatemala - yang menyumbang sekitar 65% pasar impor Kanada
• Negara lain, terutama Vietnam, memiliki pangsa jauh lebihrendah di pasar Kanada daripada yang mereka miliki di pasarglobal.
• Harga Kopi Indonesia lebih tinggi 37% dibandingkan hargaimpor kopi rata-rata di pasar Kanada - karena permintaan kopi Premium dan Specialty
• Ada peningkatan yang signifikan dalam konsumsi kopi spesial(Maritz Research, Canada 2012)
• Kopi spesial dan minuman kopi campuran es paling populer di kalangan usia 18 - 49 tahun.
Sebagian importir
Coffee in Canada : rough guide 22
Importir Utama Kanada tahun 2014
Nama Perusahaan (sesuai abjad) Kota
Provinsi/Negara
Bagian
AMERICAN COFFEE CORPORATION Jersey City New Jersey
ATLANTIC COCOA CO. New York New York
COEX COFFEE INTERNATIONAL, INC Miami Florida
COFFEE AMERICA (USA) CORPORATION New York New York
ELAND INC. Mississauga Ontario
KEN GABBAY COFFEE LTD Montréal Quebec
N J DOUEK & FILS INC / N J DOUEK & SONS INC Montréal Quebec
OLAM AMERICAS, INC White Plains New York
RGC COFFEE INC. Westmount Quebec
SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC. Burnaby BC
VOLCAFE USA, L.L.C. Somerset New Jersey
WALKER COFFEE TRADING, LP Houston Texas
Kopi di Kanada: panduan garis besar
2017-09-13
12
Persepsi Konsumen Tentang Asal Kopi
Coffee in Canada : rough guide 23
Sangat enak
Lumayan enak
Tidak enak
Sangat tidak enak
• Wawancara Pembeli Kanada
– Persepsi negatif yang perlu diatasi
• Harga; Konsistensi; Mutu; Keselamatan;
• Potensi substitusi (Sumatra vs sumberlainnya).
Bahan Pertimbangan
24
2017-09-13
13
• Wawancara Pembeli Kanada
• Hasil dampak (outcome) positif utama:•Keunikan, ketersediaan
•Berbeda dengan biji kopi arus utama (mainstream) Amerika Latin
Yang akan dijual: Indonesia memiliki reputasi
Kopi di Kanada: panduan umum 25
• Bernilai bagus dan penetapan harga yang bersaing
• Kehandalan mutu produk, pasokan yang kontinyu dan waktupengiriman
• Hubungan yang baik dan komunikasi rutin
• Staf yang berkompeten dan berpengalaman
• Tindaklanjut
• Produk inovatif yang saat ini tidak ada di pasar Kanada dan mungkinmenanggapi pangsa pasar khusus (niche) ; Specialty, wine coffee, honey/ natural process
Apa yang dicari oleh pembeli Kanada
26
2017-09-13
14
1. Ada niche kopi Indonesia yang berkualitas di pasar
Kanada
2. Sertifikasi organik tidak menjamin keberhasilan, tapi
untuk pasar niche, ini merupakan prasyarat.
3. Membangun hubungan: adalah investasi yang sepadan
4. Bangunlah kisah anda dan dibagikan.
Kopi di Kanada: panduan umum 27
Kopi di Kanada: panduan umum
Perkembangan sektor kopi TPSA
•Seleksi produk ekspor didasarkan pada MarketIntelligence Report ( Demand Driven) dengansegmen utama para UMKM produsen Kopi jenisArabika
•Membuat profile cluster kopi Arabika di Indonesia;• luas lahan,
•kapasitas ekspor dan kesinambungan produksi,
• jumlah petani,
•eksportir
2017-09-13
15
Tahapan Seleksi dan Evaluasi Mitra Produsen
1. Konsultasi dengan Dinas Perdagangan, Industridan UMKM dan pemangku kepentingan (Yayasan MPKG untuk Aceh)
2. Membuat daftar Long List ( 24 UMKM danKoperasi untuk Kopi Arabika Gayo dan 15 untukSulawesi Selatan)
3. Evaluasi profil dan kegiatan operasi perusahaandengan menggali informasi seperti: Jenis usaha,legalitas, izin ekspor, jumlah staff, fasilitas,kemampuan keuangan, standarisasi;pengalaman ekspor, pengiriman/ transportasi,pameran dagang yang pernah diikuti
Evaluasi Infomasi Teknis
•Kemampuan Bahasa Inggris
•Pelabuhan Ekpor
•Tata Cara proses kopi pasca panen
•Kondisi Gudang dan fasilitas yang tersedia
•Asal kopi sampai level desa
•Jarak dan waktu tempuh dari kebun kopi sampai ke tempat pengolahan
•Jenis karung
•Varietas
2017-09-13
16
Evaluasi Infomasi Teknis
•Ketinggian kebun dari permukaan laut
•Pengujian Kualitas ( Quality Control)
•Metode pengambilan sample kopi
•konsistensi antara sample sebelum kopi dikirimkandan kopi yang diproduksi.
•Tipe pembeli; roaster, importer
•Tipe mitra dan kerjasama usaha; kooperasi, JV, pengepakan, proses di pihak ketiga
•Kemampuan berkomunikasi dengan email, social media, menulis dalam Bahasa Inggris
Tahapan Shorlisting
•13 produsen dari Aceh, Gayo Arabika
• Lima (5) produsen dari Toraja
•Melakukan kunjungan lapangan
•Interview manajemen
•Kunjungan ke fasilitas processing
•Mengambil sample untuk di cupping di Coffee Lab, Vermont, USA
2017-09-13
17
Kunjungan Lapangan
Seleksi Akhir
1. Cerita ( Story)• Keunikan
• Kecocokan dengan pasar
• Akuntabilitas informasi
• Sertfikasi
• Keunggulan Usaha lainnya
2. Grading (Uji Cita Rasa) ; > 80
3. Praktek Bisnis• Resiko manajemen
• Akses Modal
• Klien
• Pengolahan Kopi
2017-09-13
18
Mitra Terpilih
Profile perusahaan dan data kopi tersedia di materi terpisah
Kegiatan terkait
• Seminar Tentang Bagaimana Ekspor Kopi ke Canada di Takenon, Maret2017
• One on One Consultation
• Pelatihan pemaparan produk dan lembaga kepada buyer Canada dan AS di even pameran dagang
• Menghadiri Global Expo Coffee, SCA, Seattle, USA, April 2017
• Menghubungakn produsen dan pembeli potensial dari Canada dan USA
• Tindak lanjut pameran SCA
• Pelatihan untuk meningkatkan promosi melalui media social dan website
• Pelatihan membuat production tool analysis
• Kunjungan pembeli dari Canada ( Agustus dan November 2017)
• Pelatihan Budi daya Kopi Arabika Gayo yang berkelanjutan bagi para penyuluh kopi di Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues – bekerjasama dengan KP Gayo, Puslitkoka, MPKG, Maret
top related