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Setor Têxtil e de ConfecçãoMomento Atual e Agenda de Trabalho
Fernando Pimentel – Diretor SuperintendenteCircuito Abit / Texbrasil
Belém, 25/02/2016
A ABIT
PERFIL DO SETOR
ESTRUTURA DA CADEIA TEXTIL E DE CONFECÇÃO
FONTE: IEMI, Sistema ALICEWEB e IBGENota: estimativa
PERFIL DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÕES (2015)
4ºLugar no
Ranking Mundial
2,5Bilhões de Reaisem investimentos
1,1Bilhão de dólaresem exportações
5,85Bilhões de dólaresem importações
‐4,75Bilhões de dólares
é o saldoda balança
121Bilhões de Reaisem faturamento
33.000Empresas
5 + empregados
1,5EmpregosDiretos
18,5Bilhões de Reaisem salários*
milhão
CENÁRIO E PROJEÇÕES
CENÁRIO
2015 2016PIB ‐3,60% ‐3,00%Taxa de desemprego média 6,90% 9,80%Vendas no Varejo ‐4,00% ‐4,50%Produção Industrial ‐8,20% ‐3,40%Exportações (US$ bi) 190 188Importações (US$ bi) 175 155IPCA 10,67% 8,00%Câmbio Médio Anual 3,33 4,07
Fonte: RC Consultores
CENÁRIO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃOBrasil
2015 2016Produção Vestuário ‐10,00% (5,5 bi peças) ‐1,8% (5,4 bi peças)
Produção Têxtil ‐14,50% (1,9 mi ton) +9,00% (2,08 mi ton)
Varejo de Vestuário ‐8,00% (6,45 bi peças) ‐4,80% (6,15 bi peças)
Faturamento do Setor Têxtil e de Confecção R$ 121 bi (US$ 36,2 bi) R$ 127 bi (US$ 30,9 bi)
Investimentos R$ 2.494 mi(US$ 749 mi)
R$ 2.795 mi(US$ 680)
Geração de Empregos Perda de 100 mil postos(1,5 milhão postos)
Estabilidade(1,5 milhão postos)
Exportação v ‐8,2% (US$ 1,08 bi)qt ‐3,9% (206 mil ton)
v +1,5% (US$ 1,1 bi)
qt +5% (217 mil ton)
Importação v ‐17,4% (US$ 5,85 bi)qt ‐17,4% (1.127 mil ton)
v ‐22,4% (US$ 4,5 bi)qt ‐21,1% (890 mil ton)
Saldo da Balança ComercialDéficit Déficit
US$ 4,8 bi US$ 3,4 bi
Cambio 2014: 2,35cambio 2015: 3,33
cambio 2016: 4,11
CENÁRIO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO ‐ ESTOQUES
40% (abaixo)
Houve forte piora nesse indicador em 2015
COMÉRCIO EXTERIOR
BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRASETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO EM US$ MILHÕES – SEM FIBRA DE ALGODÃO
1.476
1.687 1.768 1.766 1.854 1.724 1.206 1.443 1.422 1.279 1.261 1.176 1.081 1.095 927 1.260 1.476
2.041 2.881
3.776 3.460
4.968
6.171 6.597 6.757 7.081
5.850
4.542
549 427 292
‐275 ‐1.027
‐2.052 ‐2.254
‐3.525
‐4.749 ‐5.318 ‐5.496
‐5.905
‐4.769
‐3.447
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P)
Exportações Importações SaldoFonte: MDIC/ALICEWEB
2016: Projeção
EXPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão
em US$ milhões 2014 2015 Var. %TOTAL 1.177 1.080 ‐8,24%Fibras 175,0 141,0 ‐19,43%Fios 64,0 58,4 ‐8,84%Filamentos 61,6 64,7 4,94%
Elastano 35,5 45,3 27,64%Tecidos 247,4 263,5 6,49%
planos de algodão 142,3 151,1 6,18%malha 56,6 62,4 10,30%
Vestuário 145,3 127,6 ‐12,19%Cameba 33,1 29,9 ‐9,60%Outros 450,6 394,9 ‐12,36%
* Fibras: queda da exportação de cabo de acetato / Outros: queda exportação de falsos tecidos – internacionalização de produção.
EXPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão
em mil ton 2014 2015 Var. %TOTAL 214,1 205,3 ‐4,11%Fibras 65,0 52,0 ‐20,00%Fios 9,1 10,2 12,09%Filamentos 9,4 9,8 4,26%
Elastano 5,3 6,7 26,42%Tecidos 29,0 35,2 21,38%
planos de algodão 17,2 22,5 30,81%malha 4,6 5,6 21,86%
Vestuário 3,0 3,2 9,15%Cameba 3,0 3,1 3,33%Outros 95,6 91,8 ‐3,97%
* Fibras: queda da exportação de cabo de acetato / Outros: queda exportação de Nãotecidos – internacionalização de produção.
2. União Europeia – 24,0
1. Argentina – 43,5
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FIOS – em US$ milhões
4. Ásia** – 10,6
13. CAFTA/DR – 0,9
5. EUA – 12,7
5. Colômbia – 7,8
6. Japão – 5,5
7. México – 4,4
8. Peru – 4,0
9. Paraguai – 2,5
10. Uruguai – 2,1
11. Turquia – 1,6
12. Bolívia – 1,1
15. África – 0,5
MUNDO – 123,0
14. Chile – 0,7
*Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Rep. Dominicana e El Salvador** O Japão não foi considerado no grupo Ásia Fonte: MDIC/ALICEWEB
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE TECIDOS – em US$ milhões
Fonte: MDIC/ALICEWEB
8. União Europeia – 14,3
1. Argentina – 102,5
14. Ásia** – 5,8
11. CAFTA/DR* – 9,6
5. EUA – 16,5
7. Colômbia – 15,8
2. México – 41,9
4. Peru – 16,9
3. Paraguai – 31,2
10. Uruguai – 10,5
6. Bolívia – 15,9
MUNDO – 317,1
9. Equador – 14,2
12. Chile – 7,8
13. Sri Lanka – 5,915. Venezuela – 3,8
*Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Rep. Dominicana e El Salvador** O Siri Lanka não foi considerado no grupo Ásia
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE VESTUÁRIO – em US$ milhões
4. União Europeia – 13,4
9. Argentina – 3,3
11. CAFTA/DR* – 2,6
3. EUA – 19,6
15. México – 1,7
13. Peru – 2,5
1. Paraguai – 26,6
3. Uruguai – 15,3
5. Bolívia – 11,2
7. África – 5,4
MUNDO – 127,6
6. Chile – 6,9
8. Oriente Médio – 3,410. Japão – 3,0
12. Austrália – 2,6
14. Suíça – 1,7
*Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Rep. Dominicana e El Salvador Fonte: MDIC/ALICEWEB
IMPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão
em US$ milhões 2014 2015 Var. %TOTAL 7.080 5.850 ‐17,37%Fibras 224,0 199,4 ‐10,98%Fios 601,2 431,5 ‐28,24%Filamentos 918,1 668,8 ‐27,15%
Poliéster 534,6 375,8 ‐29,69%Tecidos 1.647,2 1.213,3 ‐26,35%
Planos Sintéticos 683,0 468,0 ‐31,47%malha 554,2 366,9 ‐33,80%
Vestuário 2.555,4 2.374,7 ‐7,07%Cameba 157,4 124,5 ‐20,93%Outros 976,7 837,8 ‐14,22%
IMPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão
em mil ton 2014 2015 Var. %TOTAL 1.364,9 1.126,7 ‐17,45%Fibras 110,5 108,1 ‐2,20%Fios 223,8 173,4 ‐22,53%Filamentos 356,3 278,2 ‐21,90%
Poliéster 284,2 223,5 ‐21,39%Tecidos 335,7 252,9 ‐24,66%
Planos Sintéticos 161,2 114,4 ‐29,02%malha 116,2 80,4 ‐30,82%
Vestuário 129,0 129,3 0,25%Cameba 24,7 18,7 ‐24,30%Outros 185,0 166,1 ‐10,22%
IMPORTAÇÃO
1.182
953
750
2014 2015 2016 (P)
Projeção das Importações de Produtos TêxteisEm mil ton
Oportunidade de substituição de importações de aprox. 200
mil toneladas
Fonte: Sistema Aliceweb / Projeção: Abit
IMPORTAÇÃO
9171.001
800
2014 2015 2016 (P)
Projeção das Importações de VestuárioEm milhões de peças
Oportunidade de substituição de importações de aprox. 200
milhões de peças
Fonte: Sistema Aliceweb / Projeção: Abit
ESTUDO COMPRATIVO DO CUSTO PRODUÇÃO DE CONFECCIONADOS
QUADRO COMPARATIVO 2014 – em US$ / Dúzia
DESCRIÇÃO BRASIL CHINA BANGLADESH VIETNAM INDIA
CAMISETA BÁSICA $ 12,36 $ 6,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 6,00
CAMISETA PÓLO $ 21,49 $ 12,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 12,00
CALÇA 5 BOLSOS TRADICIONAL $ 41,82 $ 18,00 $ 15,00 $ 15,00 18‐20
CAMISA $ 39,99 $ 15,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 18,00
Fonte: ActifAfrica / Senai – SPCustos de processamento: corte e costura
ESTUDO COMPRATIVO DO CUSTO PRODUÇÃO DE CONFECCIONADOS
QUADRO COMPARATIVO 2015 – em US$ / Dúzia
DESCRIÇÃO BRASIL CHINA BANGLADESH VIETNAM INDIA
CAMISETA BÁSICA $ 7,39 $ 6,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 6,00
CAMISETA PÓLO $ 12,85 $ 12,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 12,00
CALÇA 5 BOLSOS TRADICIONAL $ 24,98 $ 18,00 $ 15,00 $ 15,00 18‐20
CAMISA $ 23,86 $ 15,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 18,00
Fonte: ActifAfrica / Senai – SPCustos de processamento: corte e costura
FOCO DAS AÇÕES
FOCO DAS AÇÕES DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO
FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO ‐
RTCC
FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO ‐
RTCCTRIBUTAÇÃOTRIBUTAÇÃO RELAÇÕES
TRABALHISTASRELAÇÕES
TRABALHISTAS
PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADEPRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE
TÊXTIL 2030 E INTEGRAÇÃO NAS CADEIAS GLOBAIS
DE VALOR
TÊXTIL 2030 E INTEGRAÇÃO NAS CADEIAS GLOBAIS
DE VALOR
DISPONIBILIDADE E CUSTO DA
INFRAESTRUTURA
DISPONIBILIDADE E CUSTO DA
INFRAESTRUTURA
NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAISNEGOCIAÇÕES
INTERNACIONAIS DEFESA COMERCIALDEFESA COMERCIAL TEXBRASILTEXBRASIL
29
REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVO PARA A CONFECÇÃO ‐ RTCC
O RTCC é a proposta de um Regime Especial de Tributação (RET), visando ao fortalecimento do setortanto no mercado doméstico, como internacional.
Restruturação do segmento de confecção para incremento da competitividade e capacidade de atendimento do mercado doméstico e exportaçãoOBJETIVO:
Produçãoem mil ton
Empregosem mil
Arrecadaçãoem R$ milhões
2014
1.227
1.644
7.842
2025Com RTCC
2.087
2.234
8.449
2025Sem RTCC
925
1.316
6.425
REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVO PARA A CONFECÇÃO ‐ RTCC
RESULTADOS PROJETADOS
Incremento por conta do RTCC Empregos Formais
Investimentos (em milhões de US$)RR
AM
AC
PA
AP
MA
RO
PI
CE
RN
PB
PEAL
SEBAMT
TO
MS
GO+DF
MG
SP
PR
SCRS
ES
RJ
2262
2.26015
1130,8
1.1308
1130,8
3.390
23
3.39023
1.1308
6.78046
79.100536 35.030 / 238
14.690 / 10029.380 / 1991.130 / 8
7.910 / 5424.860169
128.820
874328.3782.227 70.060 / 475
19.210 / 130
98.310667
192.100 / 1.30239.550268
1.1308
31.640215
10.17069
VESTUÁRIO/TÊXTIL | Distribuição dos empregos e investimentos
1,1 milhãoEmpregos Formais
7,7 bilhõesde dólares eminvestimentos
2.682Impacto em
municípios
Em 2014, os participantes do
Texbrasilforam responsáveis por
Texbrasil – PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DA MODA BRASILEIRA
776 ações serão realizadas em 2 anos
250 empresas emApoio a mais de
45 feiras no exterior
Previsão de vinda de mais de
130 jornalistas e170 compradores
internacionais
9º Convênio (dezembro de 2014 a novembro de 2016)
Desde 2000
USD 3,2 bilhões Mais de 1.500 empresas participantes exportaram
foram gerados como consequência dessas exportações
25 mil empregos
64,6%das exportações
brasileiras do setor
Visão 2030
Mercado
Tecnologia
Talentos
Infraestrutura
Instituições
Investimentos
TÊXTIL 2030
Visão 2030Ser uma cadeia de valor verticalizada e integrada tecnologicamente, tanto internamente quanto com outras cadeias produtivas setoriais, posicionando-se estrategicamente na Cadeia de Valor Global por ser sustentável, inovadora, ágil e versátil, intensiva em conhecimento e design, capaz de ampliar, progressivamente, a relevância econômica e social de suas atividades e, assim, atrair e reter talentos
Visão 2030
Ser uma cadeia de valor verticalizada e integrada tecnologicamente, tanto internamente quanto com outras cadeias produtivas setoriais,
posicionando-se estrategicamente na Cadeia de Valor Global por ser sustentável, inovadora, ágil e versátil,
intensiva em conhecimento e design, capaz de ampliar, progressivamente, a relevância econômica e social de suas atividades e, assim, atrair e reter talentos
AçõesIndústria + Produtiva
CNI (parceria com Senai e IEL)
Instituto Senai de Inovação em Biossintéticos(parceria Senai-Cetiqt)Grupo Inova Têxtil –
Agenda Tecnológica Setorial(MDIC)
Confecção do Futuro(parceria ABDI e Fundação Certi)
Inserção do setor nas cadeias globais de valor
(parceria com CNI e Senai-Cetiqt)
Subcomitê de Inovação de Roupas Profissionais
Programa de Inovação e Sustentabilidade
(Texbrasil I mar.15-out.16)Comitê de Inovação
(Texbrasil)
Parcerias com instituições internacionais
Politécnica de Milão (Ita) | Citeve(Por) | Bunka (Jap)
Missão de benchmark de inovação
São Francisco I Vale do Silício set.15
1º Congresso Internacional Abit
1 e 2 jun.16
Missão de benchmark de inovação
Porto e Milão nov.15
CONFECÇÃO CONTEMPORÂNEA
OBJETIVO: TRANSIÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE CONFECÇÃO PARA A INDÚSTRIA 4.0
ETAPAS: 1) DIAGNÓSTICO
2) PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICA/ECONÔMICA
3) IMPLEMENTAÇÃO
‐ TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO
‐ SISTEMA INFORMATIZADO
‐ TÉCNICAS E REDISTRIBUIÇÃO DO TRABALHO
‐ GESTÃO
‐ AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
‐ LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
FASE ATUAL: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PILOTO EM UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO
AGENDA TECNOLÓGICA SETORIAL
As diretrizes das ações tecnológicas do setor T&C têm foco no
desenvolvimento e incremento de tecnologias que promovam a integração da
cadeia de valor, apoiada em gestão, inovação, design, tecnologias de
informação, manufatura e logística, visando a articulação dos atores, o
aumento da produtividade do setor e uma maior agilidade e versatilidade da
cadeia.
PRIORIDADESCONGRESSO
Prioridades do setor
Avanços recentes:Bloco K. Adiamento da entrada em vigorMargem de preferência. Renovação dos decretos por mais um anoMPV 694/2015.Menor reoneração da confecção de vestuário, com aprovação esperada para fevereiro
Reforma Tributária:Anteprojeto do RTCC. Projeto estruturante para a confecção brasileiraPLP 54/2015. Reforma do ICMS para conferir maior segurança aos investimentos e combater a guerra fiscalAnteprojeto da reforma do PIS/COFINS. Diálogo prévio e sem aumento da carga, para evitar uma batalha no Congresso
Segurança jurídica em matéria trabalhista:PL 948/2011. “Pagou, Quitou”: eficácia liberatória aos efeitos da quitação passada pelo empregadoNR 12. Adequação da Norma Regulamentadora à exequibilidade pelas empresasMSC 59/2008. Possibilidade de demissão sem justa causa, em discussão no Congresso e no STFPLC 30/2015. Regulamentação da terceirização, aguardando votação no Senado
Projetos e anteprojetos para discussão com o Parlamento
ExemplosProdutos / Estudos / Demandas
Produtos / Propostas
Produtos / Propostas
Produtos / Propostas
AS 82 MANEIRAS DE ECONOMIZAR E GASTAR RECURSOS ESCASSOS COM SABEDORIA
Lista completa em :http://www.anefac.com.br/paginas.aspx?ID=1832
• Investigue todas possibilidades fiscais de adiamento de impostos•Autorização de despesas passa ao nível mais alto do que o normal•Corte despesas de viagem ao máximo. Muitas reuniões podem ser via vídeo Skype e outros meios eletrônicos modernos
Redução de Custos
•Concentre empréstimos para obter melhores taxas•Prepare analises comparativas de preços da concorrência•Receitas inesperadas vão direto para a melhoria do caixa•No fim do ano, muito cuidado com o planejamento de impostos
Gerenciamento de Crédito e Ativos
•Mantenha a qualidade das relações com seus clientes•Os donos e altos executivos tem que se aproximar o mais possível dos clientes, para saber de suas necessidades de produtos e serviços
•Avalie cuidadosamente a precificação de seus produtos e analise a possibilidade de reajustes
Recursos de Marketing
•Reduza reuniões; use agenda para ter reuniões mais eficientes; marque hora de acabar a reunião•Elimine todas as horas extras que não sejam aprovadas por nível alto•Acompanhe os funcionários para determinar sua produtividade. Troque os ineficientes• Envie apenas um funcionário para treinamento, ele deve passar seu conhecimento aos outros
Recursos Humanos
Rua Marques de Itu, 968 / 01223‐000 / São Paulo – SPwww.abit.org.br / abit@abit.org.br / (+55 11) 3823 6100
OBRIGADO!
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